EKP管理员手册系统初始配置.docx
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EKP管理员手册系统初始配置
EKP管理员手册-系统初始配置
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文档控制/DocumentControl
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文档标题
文档编号
配置项
密级
用户文档模板
模板修改记录
日期
作者
版本
备注
2008年06月20日
邓红云
1.0
初稿
2009年04月29日
邓红云
1.1
修改
2009年05月12日
邓红云
1.1
修改
2011年07月20日
邓红云
1.2
删除首页图片，增加页尾图片。
文档修改记录
日期
作者
版本
备注
2014-3-13
杨建宏
1.0
全文编写
审阅记录
日期
审阅人
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分发
日期
分发人
分发对象
备注
第一章应用系统初始过程讲解
【概述】
描述系统服务器启动后，用管理员账号登录系统该做哪些事情和创建哪些数据。
管理员工具箱章节讲述管理员日常维护升级系统时可以做哪些事情。
应用系统初始过程如下图。
其中设置系统门户部分已经有单独文档描述，详见《管理员手册_门户管理》。
第二章Admin.do的设置
【概述】
系统启动前，我们必须先配置好admin.do。
Admin.do内容非常多，包括数据库配置、消息机制配置、附件配置等基础配置，也包括了系统安全配置、集团应用配置（启用集团分级授权使用）、集成其它系统的配置、应用模块的一些配置等等。
系统管理员首先可以了解一些admin.do里的配置内容，admin.do内容可能会比较复杂，与系统应用密切相关，一些高级配置暂时无法理解的可以略过。
Admin.do配置说明本文档不纳入说明，可参考“EKP管理员手册_admin.do配置”。
第三章导入初始化数据
三.1系统初始化
【概述】
系统初始化主要初始以下内容（根据具体的版本或有所增减）：
●导入系统任务（导入系统定时需要运行的任务数据）
●导入系统权限（导入系统应用模块的权限角色数据）
●导入WEB服务（websevice数据，需要与异构系统数据交互开发时才用到）
【操作】
进入EKP系统配置页面【http:
//域名:
端口号/应用名/sys】，
如:
http:
//localhost:
8080/ekp/sys
打开“系统配置—管理员工具箱—系统初始化”目录，如下图所示。
导入的定时任务数据如下图。
导入应用模块的权限角色数据如下图。
导入的WEB服务数据如下图。
三.2数据初始化
三.2.1导入系统基础数据
【概述】
这里导入的基础数据，主要服务于流程配置。
包括操作方式模板和通用岗位数据。
提示：
关于操作方式和通用岗位的应用可参考流程配置手册。
【操作】
进入“系统配置—管理员工具箱—数据初始化”目录，导入系统基础数据如下图所示。
查看导入的流程操作方式。
查看导入的角色关系，即通用岗位。
三.2.2数据导入导出
【概述】
这里有两部分功能：
●系统刚安装时，可导入初始化内容包，简化数据搭建过程。
●系统使用中，多个系统之间数据共享，通过导出导入减少每个系统都要配置的工作量。
例如在测试环境中配置的流程模板通过导出导入到正式环境中。
三.2.2.1导入初始化内容包
【目的】
工程项目搭建时导入初始数据，简化工程数据搭建过程。
数据初始化主要是导入系统配置一些通用门户，各应用模块的模块类别设置和参数设置，移动组件默认配置等。
（如果产品安装程序没有提供初始化数据，则可不必操作）。
【操作方式】
初始化包在安装光盘中可以获取，进入“上传数据”目录，如下图所示。
上传要导入的内容包，点击【数据分析】按钮，可解析出数据包中的数据，如下图所示。
在数据分析结果页面，选择需要导入的数据进行导入。
●是否随机导入必填字段：
如果该字段是必填并且导入数据为空，选择此项会随机导入该字段数据，以保证字段必填。
（建议勾选）
●是否更新原有数据：
如果数据已经导入，再次导入会被忽略，选择此项会更新数据。
（建议勾选）
●替换字符：
例如数据包中有一个门户数据，门户名称为蓝凌信息门户，将要导入系统中希望变成美的信息门户，这时就可以用替换功能。
执行导入后返回提示信息页面，如下图。
导入完成后，在相应的模块中就会有导入的初始数据，可查看使用。
三.2.2.2不同系统间的数据导出导入
【目的】
工程实施过程中，自己建立了一些数据，也可通过这个功能导出为初始数据包供其它项目使用，在其它项目中通过数据导入引用。
或者从测试环境中配置好数据导出，再导入到正式环境。
【开启初始数据导出】
首先要开启数据导出，才能在应用模块数据列表看到“导出”按钮，进入开启页面如下图所示。
举例，在新闻系统的类别维护页面，查看导出数据按钮如下图。
【导出数据包】
在需要导出数据的模块，选择所需要导出的数据，执行导出。
回到“导出设置”页面，我们会查看到被操作的导出数据如下图。
提示：
●可能大家会觉得奇怪，明明新闻中三个类别怎么导出为初始数据后，数据成了3个类别设置，3个流程模版和3个流程定义，这是因为每个新闻类别是各自包含流程模版和流程定义的，导出时是分开存储的。
●因为文档包含在分类中，分类又会引用到流程模版，所以在做文档的导出时，必须要同步导出这一文档所引用到的所有元素。
这样导出的数据才能成功导入到其他系统上应用。
【打包下载】
数据要下载打成包后才能在别的系统中上传导入，打包下载操作如下图所示。
下载到本地的数据是以zip格式保存。
【在其它系统进行导入】
在其它系统中，可以上传数据，进入该页面，在浏览中上传需要导入的zip格式数据包。
选择数据导入系统。
第四章设置组织架构
组织架构的设置方式有三种，可根据需要选择设置。
●从其它系统同步导入组织架构
●以数据导入方式创建组织架构
●直接在系统中创建组织架构
四.1.1从其它系统同步导入
【概述】
用户组织架构是在其它系统中维护的，需要定期同步到本系统中。
【同步】
和别的系统（如DOMINO系统，LDAP等）的集成设置说明略述。
集成设置完成后，进入“参数配置—系统配置—定时任务—系统任务”目录，如下图所示。
打开“OMS接入同步定时任务”文档如下图。
启用后，点击【运行】按钮可从其它系统同步组织架构。
这个定时任务设置为每晚固定时间运行，定期更新系统组织架构。
四.1.2数据导入方式创建
【概述】
在EXCEL中输入组织架构信息，以导入EXCEL的方式创建组织架构。
【导入过程】
设置导入模板——模板下载——录入数据——数据导入
以下以导入员工为例，导入机构、部门或岗位类同。
四.1.2.1设置导入模板
【设置模板】
进入“组织架构与账号管理—数据导入—员工”目录，如下图所示。
新建员工导入模板，打开新建页面如下图所示。
已选列表中的红色字体“登录名、姓名”为员工基本信息必填属性。
待选列表显示的是员工信息文档中所有的字段，请从待选列表选择需要导入的员工信息到已选列表。
主数据关键字属性：
●下拉列表的选择项：
必填属性（如登录名和姓名）＋员工信息文档中非“选择项”类型（如关键字、是否有效）；如果在员工信息文档中是“选择项”类型（如所在部门，所属岗位），不可作为主数据关键字属性。
●作用：
用来定位某条EXCEL中员工数据与系统中已有某条的员工数据是否是一致的标记。
所有设置的关键字都一致，那么就判断这两条数据是相同的，导入时是否新增或更新数据就根据这个判断了。
（提示：
为何要设置多个关键字？
因为有时候一个关键字还不能确定数据的唯一性时，就要增加多个判断。
如两个部门都有张三这个人，单靠“姓名”张三作为关键字是判断不出唯一性的，这时就要加登录名等其它关键字作为区别。
当然以员工导入为例，只用登录名作为关键字就够了，上面只是简单说明一下原理。
）
从数据关键字属性（如所属部门、所属岗位）：
●在员工信息文档中属于“选择项”录入的信息，如所属部门、所属岗位等都需要输入关键字属性。
●作用：
以导入员工的所属部门为例，判断该所属部门是否已存在相应的部门文档。
如果有，则在导入的员工信息有所属部门的值；如果没有，则导入的员工信息没有所属部门的值。
当一个关键字不能判断是否已存在相应的文档（如部门文档）时，可输入多个关键字进行判断。
（举例：
如广州分公司和北京分公司都有“财务部”这个部门名称，当以名称一个关键字做判断是不够的，这时就要加编号等其它关键字作为区别。
）
主从数据关键字属性区别：
●“主数据关键字”是对员工信息文档是否存在的判断；“从数据关键字”是对员工信息中“选择项”字段（如所属部门）是否存在已有数据的判断。
【保存】
员工导入模板设置完毕，保存即可。
四.1.2.2下载模板
【下载模板】
打开上面已保存的员工导入模板文档，页面如下图所示。
点击【模板下载】按钮，下载EXCEL模板。
四.1.2.3导入信息
【导入员工信息】
将所有的员工信息录入到EXCEL中，打开模板文档执行导入。
四.1.3直接在系统中创建
四.1.3.1机构管理
【概述】
设置公司的层级机构，实现机构的管理。
【新建】
进入“组织架构与账号管理—所有架构—机构”目录，如下图所示。
打开新建页面如下图所示。
按照页面信息输入各项内容。
机构名称：
在系统中的导航树或地址本显示机构时，都以机构简称显示。
关键字：
可作为蓝凌Domino产品（或其他系统）组织架构同步的标识字段。
是否业务相关：
设置机构是否有业务意义。
是否有效：
设置机构是否有效，当无效时，该机构不能在系统中使用（如地址本中无法选择）。
门户名称（链接）：
输入机构拥有的门户的名称和链接。
四.1.3.2部门管理
操作可参考“机构管理”。
四.1.3.3岗位管理
操作可参考“机构管理”。
四.1.3.4员工管理
操作可参考“机构管理”。
第五章集团分级授权部署
此章节描述的是系统启用了集团分级授权的部署，如果系统未启用集团分级授权可忽略此章节。
【概述】
集团分级授权管理功能提供了分级的权限管理和业务的隔离及协作机制，是一套适用于大型企业管理模式的解决方案。
系统管理员可以将权限管理和组织机构维护的工作分派给各个子公司管理员。
业务数据和系统权限按区域隔离，各区域类似独立的子系统，也可以根据需要跨区域处理。
用户登录后只能查阅和操作当前区域的授权数据，也可以随时切换到其它可登录的区域，而不必切换帐号。
具体部署说明请参考“EKP管理员手册_集团分级授权部署”。
第六章设置系统门户
【概述】
设置门户前，首先要做好门户规划，哪些用户访问哪个门户，各个门户需要显示的数据是什么等。
具体门户设置操作可参考“EKP管理员手册_门户配置”。
第七章设置应用模块权限
设置应用模块权限，即设置应用模块管理者和普通用户的权限。
给予模块管理者管理模块功能（如基础数据录入、删除文档等），给予普通用户录入文档功能等。
七.1.1导入系统权限
【概述】
新系统部署后，执行系统初始化以及系统基础数据导入后，可将各个模块的权限配置以及角色分类、常用角色导入到系统中。
另外，在初始化后，可以单独在权限管理目录下，点击导入系统权限执行。
如下图
【导入系统权限】
七.1.2系统重要角色说明
【XX模块_默认权限】
每个应用模块都有一个相同的角色：
XX模块_默认权限，具有此角色的人员才可以访问到模块，是模块的基本角色，一般系统所有的用户都要授予此角色。
【系统通用】
系统_所有操作：
可以在系统中执行任何操作。
系统管理员可以配置该角色，拥有此角色的人员可以在系统中执行任何操作，不受限制。
【权限管理】
权限管理_系统权限管理：
可以进行系统权限的导入操作，管理授权。
权限管理_分级授权：
可通过创建角色分配文档将自己所拥有的权限授权给其他员工。
【流程机制】
流程机制_特权人权限：
可对正在审批的文档做特权审批处理。
七.1.3分配权限
说明：
每个应用模块的权限分配可参考提供的“EKP管理员手册_应用模块管理”或者“EKP应用模块用户权限标准配置表”。
七.1.3.1创建角色分配文档
一般建议以此方式分配应用模块角色，方便查看管理。
【操作】
打开角色分配页面如下图所示。
【特殊输入信息说明】
按照页面信息输入各项内容。
所属分类：
可以在角色分类设置中创建，然后新建角色时，可选择相应的分类。
用户指派：
被授权的用户。
权限分配：
选择需要分配给用户的角色。
注意，系统（权限）管理员能分配系统的所有角色，一般用户只能分配自己拥有权限的角色。
继承角色：
选择角色分配文档进行授权。
注意，系统（权限）管理员能选择到所有文档，一般用户只能选择自己拥有权限的文档。
七.1.3.2在角色文档中指定用户
一般不建议以此方式分配应用模块角色，因为这样不好查询。
【概述】
直接在角色文档中添加人员。
【操作】
打开页面如下图所示。
七.1.4权限分配查询
七.1.4.1按员工查询
【概述】
按员工姓名查询员工具有的权限。
【查询】
【调整员工权限分配】
通过权限树查找到相关角色分配，打开调整，如下图。
七.1.4.2按角色查询
【概述】
按角色查询哪些员工具有该角色。
【查询】
第八章设置系统其他必要信息
八.1.1全系统搜索
【概述】
设置门户页眉上的全系统搜索框的搜索范围。
设置页面如下图。
选择搜索的模块范围。
八.1.2统一分类管理
八.1.2.1辅类别设置
【概述】
设置应用模块文档所属的辅类别，辅类别为从另一个纬度查询文档。
辅类别为全部应用所共有，所有应用模块统一设置。
【辅类别的具体运用描述】
●文档模板中可设置辅类别，创建文档时可从“辅类别”的纬度选择模板创建文档。
●文档中设置文档所属的辅类别，在目录树下可增加“按辅类别”视图查询文档；也可以通过高级搜索项“按辅类别”搜索文档。
●知识中心、流程管理等模块使用到。
【设置】
在门户选择系统配置导航，点击统一分类管理-辅类别目录，打开页面如下图所示。
打开辅类别新建页面如下图所示。
按照页面信息输入各项内容。
可维护者：
可以编辑当前辅类别，增加删除修改子类别。
可使用者：
可以在文档中选中该辅类别。
八.1.2.2分类设置
【概述】
这里展现的是使用统一分类机制应用模块的分类设置，集中展现方便设置。
八.1.3流程服务
初始化流程引擎数据。
八.1.3.1基础设置
【概述】
设置流程的基础参数。
【基础设置】
在门户选择系统配置导航，点击流程服务-基础设置目录，打开设置页面如下图所示。
按照页面信息输入各项内容。
●节点名备选项：
为设置流程模板的流程节点时，节点名称的备选项，备选项输入以;号分隔。
●默认通知方式：
为设置流程模板时，通知流程审批人方式的默认值。
●系统通知方式：
流程定时任务涉及到通知人员时的通知方式。
主要有流程到期未处理通知起草人和特权人、流程过期未处理催办审批人、流程当前节点审批人员无效时通知相关人员等。
●流程出错通知人：
流程出错一般定义为当前节点处理人员无效（包括节点处理人为空，节点处理人为一个岗位而岗位却无人员两种情况）；通知人员可自由设置，包括流程主文档的创建人或特权人。
●过期处理：
过期处理针对停滞了很长一段时间的流程作废弃处理，废弃该流程；输入为空或为0则系统不启用废弃流程功能。
●流程线程允许最大线程数：
比较技术性的设置，要根据实际系统使用过程中流程审批负荷和运行后台服务的应用服务器性能决定。
（请咨询技术人员，建议值20-100之间）
●是否开启队列日志：
比较技术性的设置，开启在服务器控制端查看流程线程的负荷情况，只是提供系统流程审批缓慢时（即审批后流程流向下一个节点过程等待时间较长）分析使用。
八.1.3.2操作方式设置
【概述】
操作方式指的是流程流转过程中起草人和审批人可对流程进行的操作。
起草人的基本操作类型有：
撤回、废弃和催办。
审批人的基本操作类型有：
通过、驳回、转办、沟通和废弃。
这里设置的是操作方式备选项，以供后面具体设置流程模板的流程节点操作方式时调用。
温馨提示：
数据初始化时，已经生成了标准审批和标准签字两种操作方式。
【设置】
在门户选择系统配置导航，点击流程引擎-操作方式目录，打开页面如下图所示。
打开新建页面如下图所示。
按照页面信息输入各项内容。
节点类型：
流程节点的类型。
为审批节点，可设置起草人和处理人的操作；为签字节点，只需设置起草人的操作。
是否默认：
是，为设置具体流程模板的流程节点操作方式时的默认选项；否，为其他备选项。
起草人操作：
基本操作类型有撤回、废弃和催办三种，操作名称可以自定义。
处理人操作：
基本操作类型有通过、驳回、转办、沟通和废弃五种，操作名称可以自定义。
如设置一个操作名称为“呈送”，操作类型为“转办”的操作方式，那么在流程流转过程中审批人选择呈送的操作方式，流程就会按照转办的类型进行处理。
即“操作名称”是页面上操作人所看到的，可自定义的；“操作类型”则是固化的那几项。
提示：
“审批”节点的处理人操作中，至少包含有一个操作类型为“通过”的操作；所有的操作方式中，节点类型为“审批”的操作方式只有一个能被设置为默认的；同样，节点类型为“签字”的操作方式只有一个能被设置为默认的。
【具体应用界面】
例如我们在流程管理模块，设置一个请假申请的流程审批节点时，页面如下图。
八.1.3.3默认审批语设置
【概述】
设置流程流转过程中操作人填写意见时可选择的公共审批语。
【设置】
在门户选择系统配置导航，点击流程引擎-默认审批语目录，打开设置页面如下图所示。
分行输入审批语，提交设置。
【具体应用界面】
例如我们打开一篇流程进行审批时，在处理意见处可以选择常用审批语。
八.1.4订阅管理
【概述】
系统订阅功能是指员工设置自己要订阅的文档，系统根据订阅条件，当有文档录入时自动推送到员工的“我的订阅”中。
订阅管理主要是设置员工订阅显示期限以及订阅通知方式。
●已阅读保留期限：
员工在“我的订阅”中阅读了文档后，此文档在“我的订阅”中保留的天数，到期不显示。
●未阅读保留期限：
员工在“我的订阅”中未阅读的文档，此文档在“我的订阅”中保留的天数，到期不显示。
●是否发送通知：
系统是否启用通知方式推送订阅文档，一旦员工订阅量非常大时会影响系统性能，请酌情考虑是否发送通知。
八.1.5个人设置内容维护
【概述】
员工个人设置展现的内容是可以根据需要调整的。
八.1.6个人收藏夹
【概述】
这里是为了员工的收藏文档功能，设置公共的收藏分类，所有员工都可以使用公共分类作为自己收藏文档的归类。
八.1.7关联管理
查阅一篇文档时，可以查阅到与它相关联的其它的文档，哪些文档与该文档关联，必须根据一些关联条件去查找，关联管理设置就是设置这些关联条件的。
【概述】
设置系统通用的关联条件模板，在各个应用模块设置文档关联条件时，可通过导入模板减少设置工作量。
【设置】
在设置页面增加关联条件如下图。
打开关联设置对话框如下图。
●静态网页：
比较简单的设置方式，也是最常用的方式，直接输入其它文档的标题和链接地址即可，或通过搜索出相关文档选择性添加。
●全文检索：
属于系统自动匹配模式，设置较为复杂，我们需要设置搜索“关键字”，系统根据关键字找到标题、内容或附件含有此“关键字”的文档被关联出来，所以“关键字”需要设置得比较精确。
●精确搜索：
同全文检索一样，也是属于系统自动匹配模式，需要根据文档字段设置精确搜索条件，如标题含有什么，作者是谁，创建时间在什么时候等等条件都可以设置，组合关联。
【具体模块应用界面】
设置完成系统关联模板后，进入知识中心类别设置，设置某个知识类别下的文档的关联条件，如下图所示。
导入关联条件模板后，可根据实际需要再对关联条件进行修改。
八.1.8排班管理
【概述】
企业上班时间，放假时间的统一设置。
这些时间安排涉及到模块的应用，如流程效率统计的计算等。
【设置】
打开新建页面如下图所示。
按照页面信息输入，保存即可
重新打开已保存的设置，如下图。
可设置工作时间、假期时间和补班时间。
【时间设置的具体应用】
●应用于流程效率统计模块，流程效率统计时根据工作时间、补班时间统计，排除假期。
●应用于考勤系统的考勤数据。
第九章系统升级向导
【概述】
此章节只针对系统版本升级时使用，如果是初始安装系统请先忽略本章节。
九.1代码升级部署
新版本代码由蓝凌产品中心提供，客户拿到新版本代码后覆盖原有旧版本代码，重新启动服务器。
九.2配置admin.do
服务器启动后，进入http:
//localhost:
8080/ekp/admin.do查看是否有需要更改或添加的信息，录入相关信息后保存配置，再次重启启动服务器。
九.3系统升级向导
【概述】
根据系统升级向导完成升级部署过程。
完成升级向导，整个升级过程就基本完成了。
【操作】
打开管理界面，进入“管理员工具箱—升级向导”，如下图。
【系统初始化】
点击系统初始化可导入新版本的系统任务、系统权限和WEB服务。
导入这些数据后，系统才可以使用新版本增加的相关功能。
【数据库检测】
数据库检测的目的是对比现有新版本对数据库的表和字段的要求与实际现在数据库里表和字段的差异对比。
有些差异是通过启动服务器不能自动更新解决的，必须通过手动处理，数据库检测同时也提供了处理方案。
此步骤很重要，数据库检测建议修复的内容都需要修复，新系统功能才能正常运行。
点击数据库检测，进入执行数据库检测页面，如下图所示：
检测详细说明可参考本说明书中“系统配置—管理员工具箱”章节的“数据库检测”部分。
【兼容性检测（数据迁移）】
当新系统中对原旧系统的表或字段修改过结构或类型时，要保证原系统的数据正常使用就要做数据迁移，产品升级时会提供相应的数据迁移工具。
点击兼容性检测打开页面如下图。
需要关注“待处理”的数据。
注意，处理时需要先备份数据库。
选择后，点击右上方【处理】按钮，弹出页面提示备份数据库之后再执行迁移动作，点击确定后开始执行迁移。
迁移成功之后，显示在已处理目录下，并显示执行状态为已执行，执行结果为成功，页面如下图所示。
点击迁移内容可查看迁移详细信息，可查看执行参数，页面如下图所示。
执行成功之后，只对迁移过的数据有影响，对其它功能没有影响。
第一十章系统配置（管理员工具箱）
一十.1数据库检测
【概述】
数据库检测，分为一键检测和高级选项两种方式来检测，一键检测是按整个应用进行检测，高级选项是选择应用模块进行检测，可以有目的性的检测一些需要检测的模块
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