教育信息化软件行业分析报告.docx
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教育信息化软件行业分析报告
2016年教育信息化软件
行业分析报告
2016年8月
目录
一、行业管理体制和政策支持4
1、行业监管部门和业务指导部门4
2、行业主要法律法规及政策4
（1）软件行业相关法律法规及政策4
（2）电子硬件行业相关法律法规及政策5
（3）教育行业相关法律法规及政策5
二、行业概况5
1、教育信息化行业介绍5
2、教育信息化行业主要参与者6
3、行业发展现状8
4、基础教育信息化行业概况9
（1）国家财政对教育的投入持续稳定增长9
（2）基础教育阶段学校、教师、学生数量众多10
（3）教育信息化装备和软件采购占据大幅比例，采购需求持续不断11
三、行业进入壁垒13
1、需要掌握行业发展规律和提供专业化服务的综合能力13
2、需要长期的客户关系维护和品牌认同度积累14
3、教育信息化产品的研发特点14
四、行业利润水平的变动趋势15
1、硬件产品的行业利润变动趋势15
2、软件产品的行业利润变动趋势15
3、服务产品的行业利润变动趋势16
五、行业风险16
1、行业竞争加剧的风险16
2、知识产权保护的风险17
一、行业管理体制和政策支持
1、行业监管部门和业务指导部门
软件、电子产品和信息技术服务行业主管部门为工业和信息化部。
2、行业主要法律法规及政策
（1）软件行业相关法律法规及政策
（2）电子硬件行业相关法律法规及政策
（3）教育行业相关法律法规及政策
二、行业概况
教育按照不同的阶段可以分为幼儿教育、学前教育、基础教育、高等教育和成人教育。
教育信息化行业按照产品和服务的属性可分为设备信息化、内容信息化、管理信息化三大类。
1、教育信息化行业介绍
教育信息化的概念是在20世纪90年代伴随信息高速公路的兴起而提出的。
当时在美国，IT技术在教育中的应用作为实施面向21世纪的教育改革的重要途径，被写进了“美国信息高速公路”
计划中。
美国的前瞻性计划，引起了包括中国在内的全球很多国家的关注和跟进。
在中国从20世纪90年代末开始，伴随互联网技术的发展，信息技术对人们生产、生活的影响越来越密切。
同时，中国教育改革的步伐也逐渐展开。
信息技术与教育的结合，成为推动教育改革的一个强大的驱动力。
政府的各种文件中开始正式使用“教育信息化”这个概念，高度重视教育信息化工作，并被提升到国家教育的战略地位。
教育信息化的目的可以概括为四个方面：
一是促进信息技术在教育领域的广泛应用；二是以信息技术为手段，推动教育管理和教学应用的改革和发展；三是培养适应教育信息化要求的技术人才；四是促进教育信息化产业的发展。
2、教育信息化行业主要参与者
随着信息技术在教育领域的应用不断深化，网络基础设施、教育云平台、教育信息化设备和智能电子产品、教育内容资源等教育信息化的各个方面得到了快速的发展。
电信网络运营商、电子硬件设备提供商、软件提供商、内容提供商、服务提供商、解决方案提供商，成为行业的主要参与者。
电信运营商：
在教育信息化建设过程中，电信运营商承担着构建宽带网络的工作，提供信息高速公路服务。
国家关于“三通两平台”的教育信息化目标的提出，需要构建全国性的教育网络环境，给运营商带来极大的发展空间。
电信运营商掌握的大量用户，也成为教育产
品和服务推广的一大基础资源。
软件提供商：
软件提供商主要分为教育平台软件提供商和教育应用软件提供商。
平台软件提供商，主要为教育主管部门、学校提供服务，按照客户的要求定制开发平台型软件产品。
教育应用软件提供商，主要为教育主管部门、学校、老师、家长和学生提供各类教学、管理、沟通、监护等应用型软件产品。
电子硬件提供商：
教育信息化的建设和发展，需要大量电子设备和应用终端，这给中国电子产品制造业带来极大的发展机会。
当前已经形成了针对学校教学和管理使用的智能化、互联网化的系列电子产品。
比如学校“班班通”课室使用的智能平板一体机、电子白板、智能录播设备、投影设备，以及“人人通”使用的学生电子书包平板电脑产品等等。
内容提供商：
主要是通过与学校教学资源合作或者独立开发，对教学课程内容的信息化设计、开发，形成具有高附加值的数字化产品，提供给学校、老师和学生使用。
服务提供商：
主要从事围绕教育信息化所产生的各种服务。
如为区域教育管理者提供教育信息化建设的规划咨询、课题研究、信息化技能培训、基于信息化的教师继续教育、教研活动等。
解决方案提供商：
解决方案提供商主要从事教育信息化的解决方案和软硬件产品提供。
它以智慧教育云平台为基础，以“软件+硬件+服务”的融合模式将独立分散的硬件产品、软件产品和服务产品进行
整合，实现互联互通，向教育主管机构、学校、教师和学生、家长提供系统化的产品包和服务包，让使用价值得到真正释放和发挥。
3、行业发展现状
国家高度重视教育信息化的发展。
2010年，教育部发布了《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》。
2011年，教育部发布了第一个《教育信息化十年发展规划（2011-2020年）》，进行了系统部署，制定了“中国数字教育2020行动计划”，明确了“十二五”时期的基本目标。
2011年，教育部全力推进教育信息化体制机制、基础设施、教学资源、教师信息化能力、教育管理信息系统的建设和应用创新。
2012年10月，教育部、国家发展改革委、财政部、科技部等九部委联合发文《关于加快推进教育信息化当前几项重点工作的通知》，其中提出要创新机制，吸引社会团体、企业支持、参与，形成多元化的教育信息化投入格局，保证当前教育信息化基本条件建设，保证学校购买教育信息化服务的经常性支出。
2014年12月，五部门联合印发的《构建利用信息化手段扩大优质教育资源覆盖面有效机制的实施方案》，为未来6年的中国教育信息化绘制了一幅清晰的“施工图”。
2015年2月，教育部颁发《2015年教育信息化工作要点》，强调以“三通两平台”为重要抓手，全面深化信息技术在教学、管理等方面的应用，为实现教育现代化和构建学习型社会提供有力支撑。
国家领导和教育主管部门对教育信息化建设方向的政策和指引明确了行业发展的方向。
国家与之相应配套的资金投入和扶持政策，也不断出台，力度不断加大。
这极大地激发了教育信息化从业者的激情和动力，大量各类行业参与者投入其中，促进了整个行业的繁荣发展。
尽管随着政策的推动，教育信息化建设取得了长足发展，但是在整个过程中也存在诸多问题，比如：
硬件投入没有很好地结合软件应用和培训服务，导致未达到预期效果、信息化系统建设缺乏科学的统筹规划、各种应用系统杂散缺乏平台化的架构设计和管理、优质教育资源分散缺乏整合等等诸多问题。
问题的存在，也给予行业参与者进一步发展的空间和机会。
从2010到2015年，整个教育信息化行业从兴起阶段、到应用阶段，开始走向融合、创新阶段。
通过互联网为基础的云服务，将分散的、封闭的教育信息化资源进行互联互通，真正做到“三通”，实现教育资源的合理高效配置，提升我国教育现代化水平。
4、基础教育信息化行业概况
（1）国家财政对教育的投入持续稳定增长
近年来，国家加大对教育的投入，教育经费呈现持续不断增长的态势。
2014年国家财政性教育经费为244万亿元，占国内生产总值GDP比例为430%，比上年的428%增加了002个百分点。
2014年，全国教育经费总投入为3036472亿元，比上年的2769597亿元增长
964%，其中，国家财政性教育经费为2448822亿元，比上年的
2223623亿元增长1013%。
全国公共财政教育支出为2140567亿元，比上年的2031417亿元增长537%，其中，中央财政教育支出388392亿元，比上年增长27%。
教育经费的持续加大投入，必将促进基础教育信息化的大发展。
2012年国家财政对中国教育信息化投资总规模为4422亿元，呈持续增长态势，同比增长率达到217%。
2013年中国教育行业信息化投资总规模为5222亿元，同比增长率为181%。
2014年中国教育行业信息化投资总规模6121亿元，同比增长172%。
（2）基础教育阶段学校、教师、学生数量众多
根据中国教育服务中心资料数据，截止2013年基础教育（包括小学、初中、高中）的学校数量达到2926万所，教师数量达到
1156
万人。
注：
数据资料由中国教育服务中心发布
根据国家统计局数据，2014年普通高中在校人数24005万人，初中在校人数43846万人，小学在校人数94511万人。
基础教育市场的最终用户数超过16亿人。
（3）教育信息化装备和软件采购占据大幅比例，采购需求持续不断
依据《中国教育装备网》分类将教育装备分为5大基本类别：
信息化设备、教学设备及软件、后勤装备、办公设备和实验室设备。
2014年全国教育装备行业采购，信息化设备采购占比2941%，加上教学设备和教学软件，教育信息化占比达到4126%，近乎总体采购的一半，并且呈持续增长态势。
根据教育部2015年颁布的教育工作要点，“全面深化教育综合改革，推动基本实现教育现代化;要求力争基本实现学校互联网全覆盖，加强“慕课”建设、使用和管理”
，可以预测未来
几年内教育信息化装备领域的市场需求将存在更大的发展空间。
2014年全国教育装备行业采购信息不断，每个月均有大量采购招标信息发出，采购需求持续不断。
尤其在暑期和年底，采购需求更加大。
三、行业进入壁垒
教育信息化行业是一个体制内国家事业部门范畴和体制外社会化产业领域相结合的行业，具有较高的行业进入门槛。
1、需要掌握行业发展规律和提供专业化服务的综合能力
教育信息化作为国家提升教育质量、改革教育模式的主要手段和途径，在具体应用上具有自身的内在规律和行业特点。
这个行业的参与者必须深刻理解和掌握相关教育理论，对认知理论、教学设计、教学模式、教学研究、教学评价等领域有专业的研究；企业经营行为要符合国家教育政策的诸多规定，还需要深入理解教育主管部门、学校、教师等终端用户的实际应用需求，具备对用户进行应用推广和专业培训的能力，提供深入的顾问式服务支持。
教育信息化行业的主要用户为国家教育主管单位和各级各类学校，其采购资金来源主要为政府教育拨款，采购方式主要为招投标方式。
行业内的专业产品提供商需要熟悉政府采购招投标流程，并与具有投标服务资格的集成商共同合作，一起参与投标。
中标后，还需要由专业团队提供安装服务、培训服务，以及保证长期的售后服务能力。
要成为行业的领军企业需要专业化的理论研究、技术服务体系、专业的管理团队、丰富的行业合作资源等支撑要素，需要在研发、生产、销售和经营管理等领域的经验积累。
这些对于行业新进入者将形成比较高的时间和成本壁垒。
2、需要长期的客户关系维护和品牌认同度积累
教育信息化行业的用户主要是事业单位用户，非常重视解决方案和产品提供商的从业历史、行业经验、技术背景，重视从业队伍对教育发展规律的理解水平，更重视服务提供商的长期持续服务能力、品牌口碑、行业认同度。
这些都需要企业长期的积累才能形成，对于新进入者是一个壁垒。
3、教育信息化产品的研发特点
教育信息化的软件产品研发需要的教育理论支撑，不是纯软件技术支撑的领域；智慧教育云平台产品涉及区域教育管理和校园管理、课堂教学、家校互通，以及云计算、云存储、大数据管理等多方面的总体规划、编程开发和系统调试，需要较强的技术融合能力；产品开发周期比较长，需要持续不断地投入人力物力和财力；产品需具备规模化资源储备及用户数量，才能在市场运营中实现盈利。
教学设备产品的产品形态和技术更新速度快，智能教学终端产品更是需要融合高清显示、触控交互、人工智能、无线互联、工业设计等相关领域的技术支撑，产品的生产需要拥有先进的工艺制程、良好的品控手段，这都需要一支熟悉用户需求，掌握软件应用与硬件技术融合的规模化开发团队。
这些对于新进入者来讲，都需要相当长的时间积累，是一种壁垒。
四、行业利润水平的变动趋势
教育信息化行业是一个涉及硬件、软件和服务的多元化行业。
行业不同领域的产品的利润水平有所不同。
1、硬件产品的行业利润变动趋势
教育信息化硬件产品，主要是智能教学终端，包括交互式触控一体机、智能录播系统、教学平板电脑等产品。
当前阶段，行业平均税后毛利率大约在15%左右。
随着行业竞争的发展，毛利润将会有一定的下滑，但幅度不会太大。
因为，智能教学终端产品研发投入比较大，单机价格比较高，生产流动资金投入比较大，需要保持合理的毛利率才能持续发展。
同时因为产业集中度的不断提高，市场份额向领先企业集中，价格降幅和成本降幅对冲后，毛利率会趋于平稳。
2、软件产品的行业利润变动趋势
教育信息化软件产品，主要是智慧课堂云平台、智慧校园云平台、区域教育管理云平台、数字化校园、电子书包系统等，以及多种教学应用软件产品。
当前阶段，行业平均税后毛利率大约在90%左右。
随着行业竞争的发展，对于标准化、通用化的产品，毛利率会出现逐渐的小幅下滑趋势；对于定制化、特色化的软件产品，毛利率变化不会太大。
预计行业毛利率会长期维持在70%以上。
3、服务产品的行业利润变动趋势
教育信息化服务产品，主要是教师研修、培训产品，包括：
教师继续教育系统、网络研修系统、教育信息化能力培训等。
当前阶段，行业平均税后毛利率大约在50%左右。
随着行业竞争的发展，毛利率会出现小幅下滑趋势，但幅度不会太大。
因为，教研培训产品是教师信息技术能力提升需要的关键产品，与价格相比，服务专业度和切合实际需求的内容更重要
五、行业风险
1、行业竞争加剧的风险
教育信息化行业受到投资资金的热捧，受传递的利好信息的影响，许多企业盲目进入这个领域，对整个行业的发展资金、技术人才、学校和教师资源，以及用户，进行抢夺，整个行业有进一步竞争加剧的趋势。
当前，教育信息化产业开始进入初步的整合发展阶段。
2、知识产权保护的风险
教育信息化的软件产品属于知识密集型、技术密集型产品，其产品研发需要大量的技术人才资源和资金支持，但是其技术和产品容易被复制。
当前，我国尚未完善的知识产权保护体系，对产品研发投入动力造成了不利影响。
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