全球工程机械制造商50强排行榜.doc
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工程机械观察联合《中国工程机械》杂志推出
2017全球工程机械制造商50强排行榜
2016年，世界最大的50家工程机械制造商中，32家销售额出现不同程度下降，其中下滑幅度较大的企业，多数来自欧美发达地区。
其中，卡特彼勒工程机械业务销售额下滑11.53%。
这样的全局性下挫，让2016年全球工程机械制造商50强的整体销售额只有1296.21亿美元，仅相当于6年前——也就是2011年度的65.5%，而营业利润则为57.69亿美元，只相当于2011年时候的25.9%。
尽管卡特彼勒依然是全球最大的工程机械制造商，但它和第二位企业——小松之间的销售额差距，进一步缩小。
2016年，卡特彼勒整体出现亏损，这是近20年来其首度出现亏损。
究其原因，拖后腿的是其斥巨资收购整合的矿山设备板块。
2016年该业务巨亏超过10亿美元；而同期，建筑设备业务则实现营业利润16.50亿美元。
和排名第二的小松相比，卡特彼勒销售额是后者的近1.6倍，但营业利润却只相当于后者的43.6%。
正是因为糟糕的利润表现，卡特彼勒此次没有进入“利润率最高的15家企业”之列。
虽然销售额排名全球第10，但阿特拉斯·科普柯的营业利润却高达11.91亿美元，排名全球第二，超过卡特彼勒。
从盈利水平看，盈利最高的15家企业，营业利润在50强企业总营业利润中，占比超过95%，利润集中度远高于销售额。
可见，50强企业中，运营质量领先的企业，只是少数。
显然做强、做好，远比做大更有难度，更富“技术含量”。
本届排行榜，日本企业——日立建机位居第三。
前10强中，唯一的中国面孔是徐工集团，排名第7位。
从近5年来的榜单看，徐工也是唯一连续多年始终稳居全球前10强的中国企业，且历经多年波动和调整，徐工地位一直稳定，排名含金量不断提升。
曾经多年位居全球第三的特雷克斯，在相继剥离矿山设备、建筑设备、小型设备等业务后，销售额明显缩水，此次排名第8位。
从销售额规模上看，前10强企业中，排名第4到第10位之间的企业，相邻二者之间的差距并不明显，最多只有3.1亿美元。
从增幅上看，前10强中徐工增幅排名第三，仅次于小松、日立建机，超过利勃海尔。
综合规模差距、增幅、业务板块等多方面因素考量，未来中国工程机械制造商向上的后劲和空间，都相当值得期待。
制造布局调整
欧美企业业绩普遍不如意，重要原因之一在于欧美市场境况不佳。
为了化解挑战，2016年一年，欧美企业开始集体“关停工厂”，缩减成本。
据工程机械观察报道，卡特彼勒关停、整合了全球30多家工厂，工厂面积减少了约14%，并削减了16000多名员工，其成本总计降低了23亿美元。
美国企业马尼托瓦克，2016年工厂面积减少了26%。
业务分布在美国和欧洲的CNH，则关闭了德国工厂，将该处平地机产品线转移到意大利。
制造基地减少没有限制CNH产品线拓展。
2016年，CNH和现代工程机械达成贴牌合作协议：
前者销售由后者代工的4款迷你型挖掘机，并获得后者其他10款5吨级以下迷你挖掘机生产许可。
此外，双方还将携手开发6吨级以下的新产品，并升级现有产品线。
小型设备领域，专业化制造商久保田2016年则在小型挖掘机产品之外，推出了全新的滑移装载机，并主攻美国市场。
看起来，在美国小型设备市场，日本、韩国、欧美企业，正在展开一轮新的竞争。
和CNH正好相反，卡特彼勒在2016年和威克诺森达成协议，双方将于2018年5月31日终止迷你挖掘机合作，而从2010年至今，威克诺森奥地利工厂一直为卡特彼勒独家贴牌生产3吨级以下挖掘机。
不过虽然和卡特彼勒“分手”，但2016年威克诺森在全球最大的挖掘机市场——中国，成功启动制造基地投资建设项目；2018年工厂就会正式投入使用。
还是在中国，矿山设备制造商山特维克，与山东临工成立合资公司，生产露天钻机，井下铲运车，井下矿车等。
至此，全球三大矿山设备制造商——阿特拉斯·科普柯、山特维克、美卓，都在中国拥有了独资、合资公司。
整合成功率降低
尽管上一个十年，全球产业再次掀起收购高潮，但经历数年整合期后，成功者寥寥。
比如卡特彼勒收购比塞洛斯、阿特拉斯·科普柯收购戴纳派克，以及沃尔沃建筑设备收购英格索兰，至今都是难以止损。
斗山Infracore收购山猫也是经历了近10年后，才开始盈利。
至今，从销售额上看，斗山Infracore的挖掘机业务规模远低于山猫板块，后者在斗山Infracore工程机械业务中的占比已经达到68%；从这个意义上推演，不知未来斗山会不会变身为“小型工程机械制造商”？
类比比塞洛斯一役，小松所收购的久益环球，最高峰时销售额超过比塞洛斯，但收购价格却只有28.9亿美元。
从这点上看，无疑是捡了一个大便宜。
据工程机械观察报道，2017年至今，还有两起发生在路面设备领域的收购——约翰迪尔吃下维特根，法亚接手戴纳派克业务。
前一宗收购中，维特根的盈利表现甚好。
后一宗收购，法亚虽然拥有上一次整合宝马格的成功经验，但是否能够顺利消化戴纳派克，盘活宝马格、戴纳派克都处于劣势的中国市场，尚待观察。
还有一宗收购，来自于一直少有波澜的全球装载机领域。
日立建机收购了同属日本的装载机制造商——川崎重工66%的股权；而收购后不久，日立又推出了全球第一批混合动力装载机产品。
剥离&聚焦
有买就有卖。
过去一段时间，大企业的剥离行动也此起彼伏。
日立建机出售了其和住友成立的起重机合资公司——日立住友的部分股权；神钢则是退出了和成工的合资公司，抽身中国装载机行业。
有意思的是，神钢前脚刚走，紧接着中国装载机市场就出现回升；而神钢美国工厂甫一投产，欧美市场又出现了大面积下滑。
看起来，“准确拿捏市场节奏”，对企业而言并非易事。
欧美市场，特雷克斯出售了物料搬运及港口解决方案业务；而传闻中卖给中国企业的起重机业务，则在出售中止后，重新以德马格品牌开始运作。
同是起重机企业，马尼托瓦克完成了对食品机械部门的剥离，成为一家专业化的起重机制造商。
矿山设备领域，山特维克出售了“采矿系统业务”，专注于采矿设备和后市场产品线。
异曲同工的是，2017年5月，阿特拉斯·科普柯宣布，2018年将矿山设备等业务分拆，成立专门服务于采矿和民用工程领域的新公司——EPIROC，并计划在斯德哥尔摩证券交易所上市。
欧美专业化企业数量更多，亚洲土方设备制造商众多
从制造商业务结构上看，本次进入50强的6家美国企业中，只有2家——卡特彼勒、约翰迪尔是综合型制造商，其他4家都是专业化企业；德国5家企业中，利勃海尔整体上可以算作综合型制造商，其他4家——维特根、威克诺森、海瑞克、宝峨无一例外都是专业化企业。
而中国和日本，则集中着全球最多的土方设备制造商。
国别队列之间，美国6家制造商的销售额总额，比日本12家制造商总额多出了74亿美元。
而随着维特根被约翰迪尔收购，德国在全球工程机械产业的地位，进一步弱化。
小而专企业的有限全球化
和以阿特拉斯·科普柯等为代表的，规模能够跻身前15强的全球性、大型专业化制造商相比，以安迈、竹内等为代表的“小而专”企业，国际化程度也不低，但国际化的目标市场却相对有限。
本土市场销售额只占2.5%的竹内，海外市场主要锁定在北美和欧洲；尽管身处亚洲，但竹内并未在此全面铺开，日本之外的亚洲市场销售额，在竹内全部销售额中的占比只有0.9%。
另一个企业安迈，也是把国际化的目标市场锁定在少数新兴市场——比如印度和巴西。
2016年安迈收购了印度道路机械和沥青拌合设备制造商Apollo，并在巴西建立全资工厂。
2017全球工程机械制造商50强排行榜
公司名称／公司英文名称
国别
总部所在地
销售额
（亿美元）
1
卡特彼勒
（CaterpillarInc.）
美国
美国伊利诺伊州芝加哥市
213.38
2
小松制作所
（KomatsuLtd.）
日本
日本东京都
133.91
3
日立建机
（HitachiConstructionMachineryCo.,Ltd.）
日本
日本东京都
64.46
4
利勃海尔
（LiebherrGroup）
德国
瑞士比勒
56.82
5
沃尔沃建筑设备（VOLVOCE）
瑞典
瑞典哥德堡市
55.70
6
约翰迪尔
（Deere&Company）
美国
美国伊利诺伊州莫林市
49.00
7
徐工集团
（XCMG）
中国
中国江苏省徐州市
47.53
8
特雷克斯
（TEREXCorporation）
美国
美国康涅狄格州西港
44.43
9
斗山INFRACORE（DoosanInfracoreCo.,Ltd.）
韩国
韩国仁川
43.33
10
阿特拉斯·科普柯
（AtlasCopco）
瑞典
瑞典斯德哥尔摩
40.45
11
豪士科
（OshkoshCorporation）
美国
美国宾夕法尼亚州麦肯内斯堡
39.92
12
三一重工
（SanyHeavyIndustryCo.,Ltd.）
中国
中国北京市昌平区
36.11
13
山特维克
（SandvikAB）
瑞典
瑞典山特维肯
34.14
14
JCB
（JCBamfordExcavatorsCo.,Ltd.）
英国
英国斯坦福德郡罗斯特
32.31
15
中联重科
（ZoomlionHeavyIndustryScience&TechnologyCo.,Ltd.）
中国
中国湖南省长沙市
28.83
16
维特根集团
（WirtgenGroup）
德国
德国维特哈根
27.25
17
神钢建机
（KOBELCOConstructionMachinery）
日本
日本东京都
26.53
18
CNH工业集团
（CNHIndustrial）
意大利
荷兰阿姆斯特丹
23.04
19
美卓
（MetsoCorporation）
芬兰
芬兰赫尔辛基
20.58
20
久保田
（KubotaCorporation）
日本
日本大阪市
18.21
21
现代工程机械（HyundaiCE）
韩国
韩国蔚山
18.06
22
马尼托瓦克
（ManitowocCompany）
美国
美国威斯康星州马尼托瓦市
16.13
23
住友重机械
（SumitomoHeavyIndustries,Ltd.）
日本
日本东京都
15.60
24
多田野
（TadanoLtd.）
日本
日本香川县高松市
15.36
25
柳工集团
（LiugongGroup）
中国
中国广西区柳州市
14.41
26
威克诺森
（WackerNeusonGroup）
德国
德国慕尼黑
14.33
27
曼尼通集团
（ManitouGroup）
法国
法国昂斯尼
14.01
28
海瑞克集团（HerrenknechtGroup）
德国
德国施瓦瑙
12.95
29
帕尔菲格
（PalfingerAG）
奥地利
奥地利萨尔斯堡
12.14
30
阿斯太克
（ASTECIndustriesInc.）
美国
美国田纳西州查塔努加
11.47
31
卡哥特科（希尔博）（CargotecCorporation（Hiab））
芬兰
芬兰赫尔辛基市
10.90
32
法亚集团
（FayatGroup）
法国
法国波尔多
10.76
33
安迈集团
（AmmannGroup）
瑞士
瑞士朗根塔尔
8.83
34
铁建重工
（ChinaRailwayConstructionHeavyIndustryCo.,Ltd.）
中国
中国湖南省长沙市
8.12
35
竹内制作所
（TakeuchiMfg.Co.,Ltd.）
日本
日本长野县科郡
7.10
36
宝峨集团
（BauerGroup）
德国
德国巴伐利亚州舒本豪森市
6.86
37
加藤制作所
（KATOWorksCo.,Ltd.）
日本
日本东京都
6.45
38
利纳马集团（Skyjack）（LinamarCorporation）
加拿大
加拿大安大略省圭尔夫市
6.44
39
山推股份（ShantuiConstructionMachineryCo.,Ltd.）
中国
中国山东省济宁市
6.34
40
国机重工
（ChinaSINOMACHHeavyIndustryCorporation）
中国
中国北京市
5.92
41
龙工
（LonkingHoldingsLtd.）
中国
福建省龙岩市
5.65
42
爱知公司
（AichiCorporation）
日本
日本玉县上尾市
5.35
43
欧历胜集团
（HaulotteGroup）
法国
法国洛尔姆市
4.82
44
厦工机械
（XiamenXGMAMachineryCo.,Ltd.）
中国
中国福建省厦门市
4.67
45
古河机械金属株式会社（FurukawaCo.,Ltd.）
日本
日本东京都
4.51
46
贝尔设备公司
（BellEquipmentLtd.）
南非
南非理查兹湾
4.37
47
日工株式会社
（NikkoCo.,Ltd.）
日本
日本兵库县明石市
2.80
48
雷沃重工股份有限公司（LovolHeavyIndustryCo.,Ltd.）
中国
中国山东省潍坊市
2.60
49
山河智能
（HunanSunwardIntelligentMachineryCo.,Ltd.）
中国
中国湖南省长沙市
2.43
50
北方股份
（InnerMongoliaNorthHaulerJointStockCo.,Ltd.）
中国
中国内蒙古包头市
1.27
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