建筑防水材料行业分析报告精品.docx

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建筑防水材料行业分析报告精品

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2016年1月

目录

一、行业概况4

1、行业简介4

2、行业发展历程4

二、行业上下游的关系5

1、上游行业市场情况5

2、下游行业市场情况5

三、行业壁垒6

1、资质壁垒6

2、技术壁垒7

四、行业监管和自律7

1、行业主管部门7

2、行业自律组织7

五、影响行业发展的因素9

1、有利因素9

（1）对建筑及工程防水需求的日益提高9

（2）产业政策的扶持9

2、不利因素10

（1）行业集中度较低，市场竞争不够规范10

（2）行业监管亟待加强11

六、行业市场规模11

1、建筑防水行业年产量11

2、建筑防水行业产品结构规模12

3、建筑防水行业发展趋势13

七、行业风险特征14

1、下游行业需求波动的风险14

2、原材料价格波动风险15

3、市场竞争风险15

八、行业竞争格局15

1、行业竞争情况15

2、行业主要企业16

（1）北京东方雨虹防水技术股份有限公司16

（2）深圳市卓宝科技股份有限公司16

（3）科顺防水科技股份有限公司17

（4）广西金雨伞防水装饰有限公司17

（5）江苏凯伦建材股份有限公司17

一、行业概况

1、行业简介

建筑防水是建筑产品的一项重要功能，建筑防水材料是指以沥青或类似材料为主要原料制造建筑防水材料，是保证建筑物与构建物防止雨水侵入、地下水等水分渗透的功能性材料。

建筑防水材料是建筑功能材料的重要组成部分，建筑防水材料经过施工后，在建筑物外层表面形成一层防水层，以达到阻隔雨水侵入、地下水的渗透以及污水处理厂、污水池、泳池内侧的水渗出，实现建筑物体防水的目的或增强抗渗透水的能力，其质量和应用效果对建筑工程的结构安全和寿命起着重要作用。

建筑防水材料主要分为即沥青防水卷材、高分子防水片材、建筑防水涂料、建筑密封材料及防渗堵漏等特种用途的防水材料。

建筑防水材料的应用领域十分广泛，目前主要应用领域包括房屋建筑、轨道交通、机场、人防工程、地下空间、水利设施等领域。

随着社会的进步和建筑材料技术的发展，建筑防水材料的应用还会向更多领域延伸。

2、行业发展历程

现代建筑防水材料最初是起源于欧洲的沥青油毡，我国的生产应用始于20世纪40年代，70年代起改性沥青防水涂料发展迅速，高分子涂料也在此时大量使用。

20世纪80年代以来，随着设备以及工艺技术的发展，我国开发出改性沥青防水卷材、高分子防水卷材、防水涂料等多种新型建筑防水材料，成功研制的阳离子氯丁胶乳沥青涂料和硅橡胶防水涂料，为实现建筑防水材料的系列化创造了条件，进入20世纪90年代，建筑防水材料的品种进一步扩大。

到目前为止，我国建筑防水材料包括新型防水材料和沥青油毡类防水卷材，其中新型防水材料产品已形成了六大门类：

即SBS/APP改性沥青防水卷材、高分子防水卷材、防水涂料、自粘防水卷材、玻纤沥青瓦等新型防水材料。

二、行业上下游的关系

1、上游行业市场情况

建筑防水材料行业的上游主要包括沥青、改性剂、PVC颗粒、EVA颗粒、填料、交叉膜、聚酯胎基、PET硅油膜等化工材料行业。

上游市场的市场供应充分，其中主要原材料沥青的价格与石油价格具有一定的关联性，而PVC颗粒、EVA颗粒、填料、交叉膜、聚酯胎基、PET硅油膜等其他材料的价格波动较小。

2、下游行业市场情况

建筑防水材料行业的下游客户主要为房屋建筑、轨道交通、机场、人防工程、地下空间、水利设施等房地产开发企业及建筑施工企业，建筑行业的发展对本行业发展产生重要影响。

三、行业壁垒

1、资质壁垒

建筑防水行业根据实行生产许可证制度，其中建筑防水卷材的生产需要获得国家质量监督检验检疫总局颁发《全国工业产品生产许可证》，并由省级质量技术监督局向其辖区内符合条件的企业颁发。

根据国家发改委发布的《建筑防水行业“十二五”发展规划》要求，淘汰年产500万平方米以下的改性沥青类（含沥青基自粘）防水卷材生产线。

新建改性沥青类（含沥青基自粘）防水卷材生产线规模达到1,000万平方米/年以上；淘汰年产100万平方米以下的高分子防水卷材（TPO、PVC）生产线。

新建高分子防水卷材（TPO、PVC）生产线规模达到300万平方米/年以上。

此外，建筑防水材料的生产中会排放一定的废气、噪音，需要获得履行环保审批手续，经过环境影响评价后方可进行生产。

2、技术壁垒

建筑防水材料的生产工艺和生产配方是建筑防水材料生产企业生存和发展的根本，不同类型客户对建筑防水材料和施工工艺有不同的要求，因此要求建筑防水材料生产企业既要拥有一定的技术开发和创新能力，又要具备成熟的技术管理能力。

大量中小企业因为生产工艺不成熟、成品率低、产品品质不稳定等技术瓶颈而无法形成规模生产。

四、行业监管和自律

1、行业主管部门

我国建筑防水材料行业的行政主管部门是国家工信部，主要负责制定产业政策，指导新建项目与技术改造。

其中国家工信部原材料工业司承担建材等的行业管理工作，研究国内外原材料市场情况并提出建议。

2、行业自律组织

建筑防水材料行业自律管理组织为中国建筑防水材料协会，该协会由全国防水材料生产、科研、设计、施工、经营等及大专院校等相关行业企事业单位自愿组成的全国性行业机构。

该协会的主要职能是组织对本行业基本情况和发展状况、统计资料的调查、搜集、整理、分析，为政府有关部门制定行业发展规划经济技术政策、立法等提供依据，并参与有关活动；组织和参与制修订本行业各类标准并组织贯彻实施；组织开展QC成果活动，开展行检行评，宣传、促进质量监督工作；指导企业加强质量管理，协助政府主管部门开展产品质量监督和管理工作。

根据行业特点，组织协商订立行规行约，建立行业自律机制和公平竞争秩序，维护行业和会员合法权益；参与制定行业发展规划，对行业内重大技术改造，投资与开发项目进行前期论证。

国家产业政策：

五、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）对建筑及工程防水需求的日益提高

随着经济的持续发展和人们对生活质量要求的进一步提高，工业与民用建筑工程质量与国民经济和人民生活息息相关，公共场合与私人住宅等场所发生渗漏会对国民经济造成巨大的损失，妨碍社会的正常生产。

国家对工程防水质量的要求日益提高，促使国务院与工程质量监督管理部门对工程质量给予了高度重视，推动了新型环保高端建筑防水材料的市场需求。

根据中国建筑防水协会和北京零点市场调查与分析公司于2014年7月4日共同发布的《全国建筑渗漏现状调查研究报告》显示，全国28个城市、850个社区、2,849栋楼房、3,674名住户，建筑屋面渗漏率达到9533%，地下建筑渗漏率达到5751%，住户住宅渗漏率达到3748%，未来建筑防水材料市场需求较大。

（2）产业政策的扶持

国家对建筑防水材料行业实施积极的产业政策，颁布了多项鼓励政策。

2011年3月，国家发改委发布《产业结构调整指导目录（2011年本）》，将“新型墙体和屋面材料、绝热隔音材料、建筑防水和密封等材料的开发与生产”列为鼓励类产业。

2011年12月，《建筑防水行业“十二五”发展规划》发布，提出按照转变行业经济增长方式和节能减排的要求，全面落实国家产业政策，淘汰落后产能，坚持扶优扶强，鼓励兼并重组，提高行业集中度，引导行业结构调整，促进产业升级。

淘汰高耗能、高排放、高污染、低质量的落后产品，大力推广性能优良、耐久性好、系统配套的产品；淘汰落后工艺装备，开发自动化水平高和节能环保的工艺装备。

提出2015年主要防水材料的总产量达到16亿平方米，满足国内日益增长的房屋建筑和工程建设防水市场的需求。

2、不利因素

（1）行业集中度较低，市场竞争不够规范

我国建筑防水材料行业集中度低，企业规模大多偏小，工艺设备普遍落后，环保装置不配套或不到位，生产效率低，抗风险能力弱，国际竞争能力严重不足，无力进行科技和人才开发投入，难以形成可持续发展的良性循环，行业中低水平重复建设和产品的无差异化竞争现象严重。

此外，同时我国目前仍有部分生产防水卷材的生产厂家尚未取得生产许可证，假冒伪劣产品较多，这也是影响我国建筑防水材料行业整体水平提高的因素之一。

（2）行业监管亟待加强

国家为推动建筑防水行业的健康发展，已推出一系列法规政策，但于具体的实施过程中，仍存在市场监管力度不够、政策贯彻不全面的问题，行业监管有待加强。

六、行业市场规模

1、建筑防水行业年产量

近四年我国主要建筑防水材料产量及其增长情况如下根据统计数据显示，2014年我国主要建筑防水材料的（预测）产量为167,255万平方米，同比增长85%。

其中新型建筑防水材料的（预测）产量为156,179万平方米，占93378%，同比增长98%；沥青油毡类防水卷材的（预测）产量为11,077万平方米，占比下降至142%，同比下降69%。

这显示我国常规传统建筑防水材料的市场份额正在不断萎缩，新性建筑防水市场需求不断增长。

2、建筑防水行业产品结构规模

从产品种类来看，目前我国已基本上构建了完善的产品体系，涵盖了全球主要建筑防水材料品种。

产品结构如下图所示：

根据上图得出，SBS、APP改性沥青防水卷材所占的比例最大，其次是防水涂料、自粘防水卷材；优先发展高性能的聚合物改性沥青防水卷材，依然是建筑防水材料发展的主旋律。

聚合物改性沥青防水卷材作为中国主要的传统建筑防水材料，仍需求旺盛。

尤其是随着建筑业和基础设施建设项目的大量开工，新出现的趋势是建筑业与重点防水企业结成战略联盟，市场集中度有朝大中型企业倾斜的征兆，地下商城的兴起、绿色屋面推广、道路交通建设等也需要具有特殊功能的高端聚合物改性沥青防水卷材，这也有效推动了市场对聚合物改性沥青防水卷材的需求。

3、建筑防水行业发展趋势

目前市场上SBS、APP改性沥青防水卷材仍是主导产品，按原国家建材局《新型建材及制品导向目录》要求及市场走势，在“十二五”计划到2016年期间，将大力发展高分子防水卷材EPDM（三元乙丙橡胶）、PVC（聚氯乙烯）、高分子反应粘三种产品，并积极开发TPO（热塑性聚烯烃）产品，密封材料重点发展聚氨酯、氯丁胶改性沥青密封膏，同时尽快开发防水保温一体材料。

2016年新型建筑防水材料市场占有率要达到50%，在高分子防水卷材中，重点推广高分子沥青类等新型高分子防水卷材。

到2016年，新型高分子防水卷材在全国防水工程市场的占有率预计可达到19%，年用量约为一亿平方米。

2020年的发展目标是新型建筑防水材料在全国防水工程市场占主导地位，达到70%以上，基本淘汰传统的纸胎油毡、明火热烤型防水卷材。

我国防水行业产业升级已全面进入加速期，大中型企业扩大投资的行为加速了防水行业产业集中度提高的进程。

自新的产业政策颁布实施以来，国内众多建筑防水材料生产企业纷纷扩大投资规模，新增优质产能。

据国家统计局对主营业务收入高于20,00万元的483家防水企业进行的统计预测，2014年我国防水行业投资比上年度增长3052%；2014年1-10月年投资完成额高达233亿元，成为历年来之最。

东方雨虹、广东科顺、四川蜀羊等企业通过投资设立新的生产基地，建立各种新型建筑防水材料生产线，企业规模得到进一步扩大；苏州卓宝、潍坊宇虹、胜利大明等企业通过新建、扩建防水卷材生产线，大幅度提高卷材生产能力和装备水平，优化生产环境。

据不完全统计，2013-2014年，行业共新建防水卷材生产线56条，产能新增52,900万平方米；2015-2016年，预计还将新建62条卷材生产线，新增产能49,000万平方米。

从以上统计数据可以分析，我国防水行业产业升级已全面进入加速期，大中型企业的扩大投资行为加速了防水行业产业集中度提高的进程。

根据《建筑防水行业“十二五”发展规划》，“十二五”期间，我国主要建筑防水材料产量的平均年增长率保持在10%以上，2015年主要建筑防水材料总产量达到16亿平方米，满足国内日益增长的房屋建筑和工程建设防水市场的需求，可见当前防水市场需求的旺盛。

七、行业风险特征

1、下游行业需求波动的风险

建筑防水材料主要应用于房屋建筑、轨道交通、机场、人防工程、地下空间、水利设施等领域，受房地产行业、基础设施建设的影响很大。

近年来，随着城市化进程的发展，我国房地产行业的供需关系逐渐发生了变化，国内房地产市场进入了调整期，商品房新开工面积同比减少，房地产开发投资完成额增速同比下降，房地产市场整体规模呈现高位回落的态势。

虽然国家相继出台了一系列积极的政策刺激房地产市场，但是如果房地产行业继续下行，行业需求将产生一定下行的风险。

2、原材料价格波动风险

建筑防水材料所需的原材料主要包括沥青、改性剂、PVC颗粒、EVA颗粒、填料、交叉膜、聚酯胎基、PET硅油膜等石油化工产品，其价格受国际原油价格波动的影响较大。

从2014年中开始，石油价格大幅下行，随着全球经济的波动变化，未来原材料价格的波动将直接影响对建筑防水材料带来一定的波动风险，影响企业的经营成果，给企业的经营带来不确定性。

3、市场竞争风险

国内建筑防水材料行业集中度较低，长期以来存在众多的小型企业，这些企业大多数技术落后、生产设备简陋、产品质量低下，市场一些低劣的产品质量和恶性价格竞争扰乱了市场秩序，导致建筑防水材料行业在低端市场呈现过度竞争和无序竞争的格局。

八、行业竞争格局

1、行业竞争情况

建筑防水行业市场集中度较低，企业规模大多偏小，工艺设备普遍落后，环保装置不配套或不到位，生产效率低，行业中低水平重复建设和产品的无差异化竞争现象严重。

鼎新高科秉承绿色建筑服务的经营宗旨，以核心技术优势及先进的防水理念在技术先进性和企业形象上处于行业领先水平。

2、行业主要企业

（1）北京东方雨虹防水技术股份有限公司

北京东方雨虹防水技术股份有限公司成立于1998年，是一家集建筑防水材料研发、制造、销售及施工服务于一体的中国防水行业龙头企业。

经营范围为：

制造建筑防水材料、防腐材料、保温材料、建筑成套设备；建筑防水材料、防腐材料、保温材料、建筑成套设备的技术开发、销售、技术服务；经营企业自产产品及技术出口业务；企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

（2）深圳市卓宝科技股份有限公司

深圳市卓宝科技股份有限公司成立于2001年，是一家以生产功能性建筑材料、承接装饰保温和防水工程为主的系统供应商。

经营范围为：

建筑及防水新型材料、保温装饰材料和屋面虹吸雨水排放系统的技术开发、研究，国内商业、物资供销业（不含专营、专卖、专控商品及限制项目）；兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务；建筑防水材料、保温装饰材料和屋面虹吸雨水排放系统的生产和销售（生产场地另行申报）。

（3）科顺防水科技股份有限公司

科顺防水科技股份有限公司成立于1996年，是一家集建筑防水材料研发、制造、产品营销、技术咨询、防水施工于一体的综合企业实体。

经营范围为：

一般经营项目：

建筑防水材料、膏状工业用洗涤剂、油田助剂、沥青类建筑防水材料、高分子建筑防水材料、建筑涂料（以上项目不含危险化学品）的研发、生产、销售和技术咨询，经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外，涉及许可证的必须凭有效许可证经营）。

（4）广西金雨伞防水装饰有限公司

广西金雨伞防水装饰有限公司成立于2004年，是一家专业从事混凝土建筑密封防水技术产品研发和生产。

经营范围为：

建筑防水材料（除危险化学品）的研发、生产、销售；销售建筑防水材料（除危险化学品）、建筑材料（除危险化学品及木材）、化工产品（除危险化学品）。

（5）江苏凯伦建材股份有限公司

江苏凯伦建材股份有限公司（股票代码：

831517）成立于2011年，是一家集制造和应用系统化服务的建筑防水材料生产商。

经营范围为：

新型节能环保建筑防水材料、防腐材料、建筑保温材料、沥青制品的生产和销售。