全球及中国轮胎行业发展格局需求端发展分析.docx

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全球及中国轮胎行业发展格局需求端发展分析

全球及中国轮胎行业发展格局、需求端发展分析

  作为起步较早的重资产行业，轮胎行业经过近百年的发展，现已进入成熟期，市场规模为1500-1900亿美元。

  从行业格局来看，全球轮胎行业可划分为几个梯队：

第一梯队长期由三家企业占据（普利司通、米其林、固特异），CR3销售额占比36.6%-39.3%；第二梯队包括剩余4-10名生产企业，CR10销售额占比61.4%-65.2%，其中杭州中策作为唯一一家中国企业位第十名；剩余约三分之一的市场份额由第三梯队和第四梯队的大量生产企业竞争。

目前，全球轮胎90%以上的销售市场由轮胎Top75企业控制。

但从大陆角度而言，玲珑轮胎已经毫无疑问跻身国内轮胎厂商的第一梯队。

不同梯队的全球轮胎生产企业

梯队

包含公司

第一梯队

普利司通、米其林、固特异

第二梯队

马牌、住友橡胶、倍耐力、韩泰、优科豪马、正新、中策

第三梯队

佳通、通伊欧、固铂、锦湖、MRF、阿波罗、玲珑、恒丰、赛轮金宇、耐克森等

第四梯队

其他各国中小规模轮胎生产企业等

数据来源：

公开资料整理

全球轮胎生产企业前10销售额（亿美元）

公司

国家

2019年品牌价值（亿美元）

普利司通

日本

69.5

米其林

法国

72.3

固特异

美国

19.5

马牌

德国

34.0

住友橡胶

日本

8.0

倍耐力

意大利

16.2

韩泰

韩国

14.6

优科豪马

日本

8.2

正新橡胶

中国台湾

8.9

中策橡胶

中国

-

数据来源：

公开资料整理

  统计了top75轮胎企业榜单总销售额排名前十的国家：

其中，日本以4家企业占据了全球388.9亿美元的销售额，排名全球第一；中国以33名企业占据全球265.4亿美元的销售额，排名全球第二；法国、美国、德国分别以1家生产企业占据全球235.6亿美元的销售额、5家生产企业占据全球190.5亿美元的销售额、1家生产企业占据全球113.3亿美元的销售额。

全球轮胎Top575企业国家分布

数据来源：

公开资料整理

  一、中国轮胎

  中国轮胎行业正面临大而不强、集中度低的现状。

近年来，中国进入到top75榜单的轮胎生产企业数量持续增长，2013年全球Top75轮胎生产企业中，中国企业个数27个，2018年企业个数上升至33个。

仅从2018年全球Top75轮胎生产企业中中国企业数量来看，中国是轮胎的生产大国，但却并不是生产强国。

最新榜单排名方面，中国轮胎企业多处于21-75名之间：

其中排名1-10名的企业，仅有中策集团一家；排名11-20名的企业有3家，包括玲珑轮胎、恒丰橡塑、赛轮金宇；剩余企业均排在榜单20名以后。

  销售额方面，近年来榜单中国企业的销售额在221.53美元-270.53亿美元之间，仅占全球销售额的14.34%-15.62%。

其中，2013年，2014年全球Top75轮胎企业中，中国轮胎企业的销售额为270.53、261.08亿美元，2015年的销售额为230.23亿美元，同比下降11.82%（主要原因为2015年轮胎行业的不景气，2015年全球轮胎销售额为1606亿美元，同比下降11.02%）。

2016年、2017年全球Top75轮胎企业中，中国轮胎企业的销售额分别为221.53和265.86亿美元。

Top75轮胎企业中中国企业的个数

数据来源：

公开资料整理

  国内排名前十的轮胎生产企业中，仅中策集团的销售额常年在30亿美元以上，玲珑轮胎、恒丰橡塑、赛轮金宇、三角轮胎的销售额在20亿美元上下波动，剩余6家企业的销售额在10亿美元上下波动。

前十大轮胎生产企业的年销售总额尚不足第一梯队一家厂商的销售额规模，行业集中度仍有待提升。

  轮胎根据有无内胎，可以简单的分为有内胎轮胎、无内胎轮胎。

其中，无内胎轮胎常称“低压胎”、“真空胎”，可分为子午线轮胎和斜交线轮胎两种。

目前，部分货车、农用车，由于拉货重，需要内外胎共同承压，有些还是会有内胎。

乘用车领域上，由于无内胎轮胎的优势过于明显，乘用车领域主要使用无内胎轮胎。