电子元器件终端设备行业分析报告.docx

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电子元器件终端设备行业分析报告

电子元器件终端设备行业

分析报告

、终端增速放缓

1、智能手机市场增速放缓3..

2、平板电脑市场增速谨慎乐观5..

3、笔记本电脑市场持续下滑6..

4、平板电视市场增速下滑7..

、终端创新不断8...

1、可穿戴产品渐行渐近8..

2、Tesla电动车变幻想为现实10

3、移动支付蓄势待发12

电子元器件产品应用领域主要集中在传统台式电脑、终端设备、工控设备、汽车电子等领域，其中终端设备是其重要应用领域。

随着各家终端厂商创新产品的推出与成熟产品的放量，促进了市场的繁荣。

同时，市场的繁荣将提升对电子元器件产品的需求，拉动电子行业的快速增长，行业景气度有望回升。

一、终端增速放缓

1、智能手机市场增速放缓

在新品推出和消费升级的双重推动下，全球智能手机出货量不断被刷新。

IDC最新数据显示，全球智能手机出货量2013年预计将超过10亿部，较2012年增长39.3%。

随着智能手机总量的持续增长，部分成熟市场已接近饱和，而新兴市场对于低成本设备的需求将继续推动智能手机市场的成长，但全球智能手机市场整体增速放缓。

IDC数据进一步显示，从2013年至2017年，全球智能手机出货量将以18.4%复合年增长率（CAGR）成长，其中亚太地区、拉丁美洲、中东和非洲在内的新兴市场的增长率都将超过整体市场的增长率，亚太地区的市场份额将有所增长，发达市场出货量也将增长，市场份额则会萎缩，全球年均增速放缓，并预计2017年出货量将达到17亿部。

表1:

全球智能手机出货量及未来五年复合增长率

出货龟

5年CAGR

2013

2017

亚太

528.2

986-0

23.20%

欧洲

182.1

261-0

11.10%

北美

15L0

189.0

7.80%

拉「美洲

9L1

154.7

23.70%

中东和非洲

5L6

95.0

18,50%

合计

1010.1

1685.8

18.40%

随着智能手机出货量放缓，其平均售价（ASP）出现下滑。

Android系统推出了各种交钥匙解决方案，降低了技术进入门槛，使得部分新兴厂商顺利进入智能手机市场。

除了苹果、三星等少数厂商专注于高端设备，其余众多手机厂商都聚焦于低端设备以建立品牌知名度。

IDC数据显示，预计2013年智能手机的ASP进一步下滑至337美元,相对2012年的387美元下降12.8%，未来几年这一趋势仍将延续，2017年智能手机的ASP将下降至265美元。

图生2012年至2017年智能手机ASP变化趋势

2、平板电脑市场增速谨慎乐观

平板电脑自2010年面世以来受到消费者的亲睐，行业持续高速发展。

MIC数据显示2012年全球平板电脑出货量为1.4亿台，同比增长92%，预计2013年出货量将达2.3亿部，同比增长62.2%。

IHS数据则进一步显示一季度平板电脑面板出货量为6030万块，比上一

季度环比增长2%，同比激增115%。

我们可以看出平板电脑市场仍处于快速成长期，未来随着平板电脑总量的增长，将走智能手机的老

路”增速也将出现下滑。

图仝■全毛呼削脑竺量

出货邕＜K]贈連＜%）

平板电脑市场内，随着新操作系统的切入，苹果一家独大的局面有望改变，低价平板电脑开始兴起，市场份额不断提升，成为平板电脑市场的新生力量。

MIC统计数据显示2012年全球主要品牌平板电

脑出货占比中，白牌低价电脑出货占比约21%，2013年将进一步提

升市场份额，有望接近30%,加上其他品牌厂商的低阶电脑，合计出

货占比有望达40%，超过苹果平板电脑的出货占比，成为平板电脑市

场重要的驱动力

®7：

全現Tablet主要品牌市占率

■Apple

■$mwunE

■Ai^azen

■3L-DeIE

■話N

■iASUS

■Acer

■syfritebw

Surface

■iGtherE：

othere

AiUi

-I^riamnGoogle

3、笔记本电脑市场持续下滑

在全球经济低迷和平板电脑蚕食市场份额的双重打击下，笔记本

电脑市场持续下滑。

MIC统计数据显示2012年全球笔记本电脑出货量为1.9亿台，同比下滑1.6%，预计2013年出货量继续下滑至1.8亿台，同比下滑幅度放大为5.3%。

图8:

全球笔记本电脑出货量

出费董CK）——增連（%）

在出货量持续下滑和轻薄化需求的推动下，传统笔记本电脑市场将升级转型，通过推出以超级本为代表的触屏笔电产品来挽回颓势

笔电产业链内各家厂商强强联手，微软进一步优化Win8操作系统，

英特尔推出Haswell新平台，各家笔电厂商也纷纷推出触屏笔电新品，为触屏笔电放量提供基础。

Displaysearch数据显示，2013年触屏笔电将受惠各项零部件如固态硬盘、面板与外壳成本的下降，渗透率有望大幅提升，约占整体笔电市场的18%,2014年有望进一步提升至

30%。

笔电市场有望通过触屏笔电扭转颓势，重回成长通道。

图9:

2011-2016屏笔电滲透率

4、平板电视市场增速下滑

平板电视领域，在消费需求升级的推动下，出货量仍将保持稳健增长，但整体增速放缓。

天极网数据显示2012年全球平板电视出货

量为4亿台，同比增长14.29%，预计2013年出货量约为4.3亿台，同比增速放缓为7.5%。

在经历过快速增长的黄金期后，我们认为平板电视的增速将放缓，未来几年将维持个位数的增长率。

图10：

全球平板电视出货量

^全球出货压増理

80Oh

7G0黄

60O%50.0%

4GO%30.0%

20D%

1O0%

□0%

二、终端创新不断

1可穿戴产品渐行渐近

目前市场上的可穿戴产品形态各异，主要包括：

智能眼镜、智能手表、智能腕带、智能跑鞋、智能戒指、智能臂环、智能腰带、智能头盔、智能纽扣等。

可穿戴产品通过数据的采集、计算、反馈，最终对人的行为进行改变，相对于手机等传统终端设备可穿戴产品更加融入人体和人的生活。

随着谷歌、三星、苹果等厂商布局并陆续推出可穿戴产品，终端消费者开始逐渐认可并接受。

可穿戴产品也将从单纯的消费电子升级品延伸进入运动、医疗等领域，并包含有运动健身、媒体娱乐、信息管理、医疗护理等四大功能。

图口：

各类可穿載产品汇总

可穿戴产品市场的升温将逐渐吸引更多的市场参与者，其兼具时

尚型与功能性，将逐渐进入人们的日常生活，给人们带来更多的便利。

艾媒咨询数据显示，2013年国内可穿戴设备市场各种设备市场规模将达到20.3亿元，同比增长232.79%,预计到2015年国内市场可穿戴设备市场规模将超过100亿元，达到114.9亿元。

图12:

20122016年国内可穿戴产品市场规模预测

2、Tesla电动车变幻想为现实

Tesla汽车公司成立于2003年，总部设在美国加州的硅谷地带。

2008年10月，试验版车型Roadster经过5年的研究终于量产，2012年第三季度热销车型TeslaModelS投产。

Tesla电动车性能优异，已

超越其他电动车，并紧追传统动力跑车。

目前，公司量产车型为Tesla

ModelS（包括60kwh、85kwh及85kwh改良版），其中高端车型ModelS85kwh改良版，0-100km/h加速仅需4.4s，最高时速达208km，最大功率为310kw、最大扭矩为600Nm,单次充电续航里程480公里，性能动力已经超过宝马535i。

公司带着硅谷的基因，推出的Tesla电动车，带给人们全新的驾驶理念，并颠覆了传统汽车制造业，有望推动电动车行业进入一个新的阶段。

ABIResearch数据显示，2020年全球电动车（EV）出货数量将从2013年的15万辆增长至236万辆，年复合增长率为48%。

图13:

TeslaModelS外观与内饰

表2：

各类车型性能对比

车型

最大功率

虽高速度

0100km/h

续航里程

ModelS60kwh版

225kw

193km/h

5,9s

335km

ModelS85kwh版

270kw

201km/h

5“6s

424km

ModelSSokwh改良版

310kw

208km/h

4.4e

480km

奥迪AG3.0T

220kw

240Wh

5.9s

1000km

宝马535i

225kw

250kmh

6.Is

600km

保时捷911

29伽

302km/h

4.3s

630km

日产Leaf

90kw

1-11km/h

200km

比亚迪E6

90kw

140km/h

10.0s

300km

Tesla电动车的热销将拉动汽车电子的新需求。

与传统动力汽车相比，Tesla电动车对汽车电子的新需求主要集中在电池管理系统和车载信息系统。

目前电动车主流趋势是采用大电池，Tesla的电池管

理系统相反是由7000多节18650型锂电池组成，其采用的18650型锂电池已普遍用于笔记本，具有工艺成熟、性价比高、安全性能可控的优点。

Tesla电动车对汽车电子的新需求还体现在车载信息系统。

汽车的车载信息系统都还是以实体按钮式的传统结构为主，少量汽车

的高配版出现了触摸屏，但是触摸功能较弱，基本是处于配合使用状态，大部分功能还是通过实体按钮来实现。

TeslaModelS的车载信息系统采用17寸全触屏操作具有颠覆性，开启了车载信息系统的新纪元，满足了当前用户倾向于简单操作的思维方式，并为设计师留出更

多的创意空间。

图“：

传统汽车电子产品示意图

3、移动支付蓄势待发

随着全球经济的发展和技术的进步，商品的交易方式发生了巨大的变化。

从早期的物物交易过渡到以货币为媒介的交易和商业信用交易，随着高速移动通信和终端产品的发展，移动支付的出现，成为继货币、银行卡之后商品交易方式的又一次创新。

图15:

商品交昜方式的演变

国内移动支付的外围环境有所改善，银联主导的13.56MHz标准

和中移动主导的2.4GHz标准之争落下帷幕，中移动向银联妥协，13.56MHz的方案成为行业标准。

运营商和金融机构两大阵营逐渐放弃各自主导移动支付产业链的做法，转而发挥各自在用户以及商家拓展上的优势进行合作，形成了较为明晰的利益分成方案。

同时，各家运营商也大力推进移动支付。

中移动在今年4月份开始推出手机钱包业务，具有空中办卡、账户余额查询、电子现金圈存等功能。

中国联通紧随其后在通信展上明确宣布将推出手机钱包业务，用户可以通过客户端下载、预置、营业厅写卡等多种途径，将银行卡、交通卡各类应用加载于联通SIM卡中，实现购物、乘坐公交车、餐饮等刷手机消费，未来还将拓展加油卡、各种会员卡和优惠券等新功能，并已在北京、广东、福建、江苏等多个区域展开手机钱包的测试工作，预计年底前将推广至全国。