保险年鉴中国保险业经营状况分析资料.docx

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保险年鉴中国保险业经营状况分析资料

中国保险业2001年经营状况分析

中国保险年鉴编辑部

本篇分析报告是围绕保费、利润、资产等主要指标，从保险市场基本情况、财务状况和资金运用情况三个方面，对2001年全国保险市场经营状况进行了全面的分析。

本分析报告的数据来源于各保险公司及各保监办提供的季度报表，由各保险公司的各季度《业务统计表》中的“本期数”累加而得，可能存在与本书其他部分所列数据略有出入的现象。

一、2001年保险市场基本状况

（一）保险业务发展较快，保费收入增势强劲

全年各保险公司累计实现保费收入2112.28亿元，同比增加520.91亿元，增长32.73%，增幅较上年同期上升18.44个百分点。

2001年保险密度168.98元，较上年增加41.31元，保险深度2.2%，较上年增加0.4个百分点。

1、财产险业务情况

全年财产险业务累计实现保费收入688.24亿元，同比增加78.19亿元，增长12.82%，增幅较上年同期下降0.59个百分点。

财产险业务呈现的主要特点：

一是全年保费收入的同比增长呈“前高后低”的态势。

全年机动车辆及第三者责任险累计实现保费收入421.72亿元，同比增加49.27亿元，增长13.23%，增幅较上年同期下降8.27个百分点。

全年企业财产险累计实现保费收入122.19亿元，同比增加5.03亿元，增长4.29%，增幅较上年同期下降1.16个百分点。

全年货运险累计实现保费收入40.66亿元，同比增加3.91亿元，增长10.64%，增幅较上年同期上升6.56个百分点。

占货运险比重约1/3的进出口货物保险全年累计实现保费收入13.96亿元，同比增加0.9亿元，增长6.89%，增幅较上年同期下降0.95个百分点。

全年责任险累计实现保费收入27.49亿元，同比增加6.21亿元，增长29.18%，增幅较上年同期上升2.81个百分点。

全年家财险累计实现保费收入18.88亿元，同比增加6.55亿元，增长53.12%，增幅较上年同期上升52.47个百分点。

全年保证保险累计实现保费收入4.32亿元，同比增加2.45亿元，增长131.02%，增幅较上年同期上升100.25个百分点。

全年出现负增长的险种有农业保险、信用保险和航天保险，尤其农业保险负增长的态势在各季度均表现得比较明显。

二是险种结构表现出多元化发展的变动趋势。

从全年整体趋势看，机动车险作为传统主导产品，占比基本稳定在60%上下；企财险占比下降趋势比较明显，同比平均有1—2个百分点的降幅；货运险占比虽然同比下降，但2001年各季度在逐步回升；责任险、家财险和保证保险等分散性险种的占比逐步上升的势头表现得比较明显。

险种结构多元化的变动趋势，表明各保险公司在稳固机动车险业务的同时，采取分散性险种个人代理制和推出新产品等措施来强化市场销售和实现结构调整取得了一定的成效。

财产险主要险种保费收入占比变化对比表

项目

险种

一季度

二季度

三季度

四季度

全年

2001

2000

2001

2000

2001

2000

2001

2000

2001

2000

机动车及第三者责任险

62.04

60.33

59.95

59.66

64.55

63.10

58.86

61.60

61.28

61.05

企业财产险

18.93

20.84

18.84

20.32

15.93

17.59

16.83

17.65

17.75

19.20

货运险

5.25

5.41

5.48

5.69

5.79

6.31

7.35

6.82

5.91

6.02

责任险

3.29

2.99

3.89

3.53

4.11

3.52

4.81

3.92

3.99

3.49

家财险

2.41

2.07

2.76

2.44

2.53

1.57

3.70

1.52

2.74

2.02

保证保险

0.45

0.29

0.51

0.37

0.61

0.43

1.00

0.12

0.63

0.31

其他

7.63

8.07

8.57

7.99

6.48

7.48

7.45

8.37

7.70

7.91

三是主要险种承保风险逐年加大。

从全年整体情况看，财产险主要险种的承保风险较往年相比有进一步加大的趋势。

其中，企财险和家财险实际平均费率呈逐年降低的态势，责任险在2001年较上年下降幅度较大。

机动车及第三者责任险费率较上年有所回升，但仍低于1998年和1999年的水平,从全年各季情况来看仍处于下降趋势。

财产险主要险种历年实际平均费率表

单位：

‰

1998年

1999年

2000年

2001年

2001年

1季度

2001年

2季度

2001年

3季度

2001年

4季度

机动车辆及

第三者责任险

12.35

12.58

10.94

11.47

12.07

11.58

11.44

10.91

企业财产险

1.87

1.74

1.68

1.51

1.47

1.57

1.32

1.54

家庭财产险

1.86

2.88

2.12

1.85

2.08

1.99

1.51

1.83

责任险

0.94

2.58

3.19

1.76

2.93

2.65

1.01

1.74

四是市场潜力得到有效挖掘，承保金额增长较快。

从全年的情况看，保险公司的市场开拓力度加大，积极挖掘市场潜力，形成了承保金额的快速增长，全年总体承保金额19.3万亿，同比增加3.15万亿，增长19.47%。

机动车及第三者责任险全年承保金额3.68万亿，同比增加0.27万亿，增长7.98%。

企财险全年承保金额8.09万亿，同比增加1.13万亿，增长16.21%。

货运险全年承保金额2.28万亿，同比增加0.51万亿，增长28.69%。

责任险全年承保金额1.56万亿，同比增加0.89万亿，增长133.19%。

家财险全年承保金额1.02万亿，同比增加0.44万亿，增长74.72%。

除飞机险、信用险和农业保险承保金额同比下降40%∽60%外，其他险种均有30%左右的增长。

2、人身险业务情况

全年人身险业务累计实现保费收入1424.04亿元，同比增加442.72亿元，增长45.11%，增幅较上年同期上升30.27个百分点。

人身险业务发展的主要特点：

一是新产品保持良好的发展势头，传统产品增幅明显下降。

在新产品带动下，保费收入持续高增长，增长率趋于稳定。

全年传统产品保费收入1005.55亿元，同比增加54.78亿元，增长5.76%，增幅较上年同期下降5.5个百分点。

全年投资连结产品保费收入106.62亿元，同比增加90.02亿元，增长542.26%。

全年万能产品保费收入40.29亿元，同比增加34.96亿元，增长655.85%。

全年分红产品保费收入271.58亿元，同比增加262.95亿元，增长3046.88%。

投资连结类和分红产品等新产品的推出给整个寿险业带来了新的发展契机，使得保费收入实现了持续的高增长。

从保费收入同比增长率的变化来看，由于新产品的推出并真正走向市场主要是在2000年三季度，受到市场认知度的限制，2000年各季度保费收入同比增长率的变化受传统产品的影响较大。

随着新产品的快速发展，增长率在2001年逐步趋于稳定。

二是险种、收入结构发生明显变化。

从年内各季度的走势看，新产品保费收入占比逐渐上升，由一季度的14.15%逐步上升为四季度的39.5%，并在全年实现29.39%的占比，全年占比较上年增加26.28个百分点。

新产品中分红产品险发展势头迅猛，占比快速上升，而投连及万能产品在上半年发展较快，下半年逐步回落。

人身险主要险种保费收入结构变化对比表

单位：

%

项目

险种

一季度

二季度

三季度

四季度

全年

2000年全年

非分红产品

76.46

65.03

57.32

51.87

61.20

83.21

分红产品

7.67

8.89

18.57

34.23

19.07

0.88

投连产品

3.77

14.55

8.33

3.45

7.49

1.69

万能产品

2.71

2.68

4.58

1.82

2.83

0.54

意外险

5.61

4.92

6.33

4.35

5.18

8.06

健康险

3.78

3.95

4.86

4.26

4.22

5.62

补充医疗险

0.01

0.02

0.01

全年人身险新单保费705.84亿元，同比增加313.42亿元，增长79.87%，占全年人身险保费收入的49.57%，占比较上年同期上升9.58个百分点。

全年人身险新单保费中，新产品为394.98亿元，同比增加364.42亿元，占新单保费55.96%，占比较上年同期上升48.17个百分点；传统产品为310.86亿元，同比减少51亿元，占新单保费44.04%，占比较上年同期下降48.17个百分点。

人身险主要险种新单保费收入结构变化对比表

单位：

%

项目

险种

一季度

二季度

三季度

四季度

全年

2000年全年

非分红产品

65.29

48.41

29.09

22.56

38.98

86.07

分红产品

16.15

17.18

36.46

64.54

36.64

2.20

投连产品

6.76

25.07

18.83

4.66

13.60

4.23

万能产品

5.59

5.17

9.72

3.64

5.71

1.36

意外险

2.31

1.94

2.72

1.70

2.10

2.95

健康险

3.91

2.23

3.17

2.87

2.96

3.19

补充医疗险

0.01

0.03

0.01

三是团体险业务和个人险业务均稳步上升。

全年人身险业务中，个人险业务保费收入1109.01亿元，占人身险保费收入的77.88%，同比增加324.48亿元，增长41.36%；团体险业务保费收入315.03亿元，占人身险保费收入的22.12%，同比增加118.24亿元，增长60.08%。

从全年各季度的情况来看，个险的季度同比增长率在稳步上升；团险的增长率改变了去年负增长的局面，且保持了较高的增幅，但存在一定的波动。

其中，团险一季度增长177.15%，主要是由于非分红产品年金业务的贡献，其后各季度的增长则主要依赖于新产品的增长。

四是短期人身险业务总体发展比较稳定，但不同险种之间表现出较大的反差。

短期人身险全年实现保费收入121.63亿元，同比增加23.72亿元，增长22.23%，其中意外险全年保费收入73.76亿元，同比减少5.3亿元，减幅6.7%；短期健康险全年实现保费收入47.87亿元，同比增加29.02亿元，增长153.93%。

从短期人身险季度实现保费总收入情况看，年内各季度收入逐步小幅增加，季度同比不同幅度正增长，发展比较稳定。

从险种来看，意外险和短期健康险表现差异较大。

意外险年内各季度相比，保费收入小幅增加，但季度同比增长率逐渐下降，并在三、四季度出现负增长；短期健康险季度实现保费收入从2000年四季度开始，稳步增长，2001年季度同比增长率直线上升，增长率变化曲线与2000年形成鲜明的反相。

五是个人险退保率及总退保率表现得比较稳定，但团体险退保率则变化波动较大。

全年退保金为110.18亿元，同比增加47.11亿元，增长74.69%，退保率为7.74%，同比上升1.31个百分点。

个险退保率基本维持在6%左右，但团险退保率则变化波动得较为频繁，且波动的幅度较大。

（二）赔款、给付基本平稳

全年各保险公司累计共支付赔款及给付588.66亿元，同比增加54.74亿元，增长10.25%。

全年财产险业务累计支出赔款331.08亿元，同比增加21.78亿元，增长7.04%，赔付率48.11%，同比下降2.59个百分点，财产险赔款支出呈现出稳定的周期波动，总体趋势表现稳定。

由于机动车及第三者责任险占其比重较高，因此，二者的变化曲线表现出高度的正相关。

全年人身险累计共支付赔款及给付257.58亿元，同比增加32.96亿元，增长14.67%。

全年短期意外伤害险及短期健康险赔付率为50.73%，同比上升2.27个百分点。

赔付率和给付率在2001年内各季度表现比较平稳，波动不大，但从整体走势看，赔付率呈上升趋势，而给付率则呈现出缓慢下降的趋势。

（三）市场格局的变化情况

1、由于新产品的带动，人身险业务保费收入占总保费的比例在全年各季度呈逐步上升的走势，全年占比为67.42%。

人身保险保费收入统计表

单位：

亿元

2001年

2000年

保费

收入

同比

份额

保费

收入

同比

份额

合计

1424.04

45.11%

100.00%

981.32

14.84%

99.93%

中国人寿

812.37

26.70%

57.05%

641.18

8.84%

65.34%

平安（寿）

400.56

82.90%

28.13%

219.00

27.83%

22.32%

太平洋寿险

143.47

82.30%

10.07%

78.70

26.71%

8.02%

新华

23.22

56.26%

1.63%

14.86

41.52%

1.51%

泰康

16.64

141.16%

1.17%

6.90

9.35%

0.70%

友邦上海

14.07

14.95%

0.99%

12.24

20.83%

1.25%

友邦广州

5.99

29.37%

0.42%

4.63

45.60%

0.47%

中宏人寿

2.43

60.93%

0.17%

1.51

71.59%

0.15%

太平洋安泰

2.09

158.02%

0.15%

0.81

179.31%

0.08%

信诚

1.21

0.08%

0.01

友邦深圳

0.66

175.00%

0.05%

0.24

0.02%

金盛

0.64

113.33%

0.04%

0.30

500.00%

0.03%

安联大众

0.56

107.41%

0.04%

0.27

440.00%

0.03%

中保康联

0.07

0.00%

0.01

恒康天安

0.06

0.00%

0.00

太平人寿

0

0.00%

0

财产保险保费收入统计表

单位：

亿元

2001年

2000年

保费收入

同比

增幅

份额

保费收入

同比

增幅

份额

合计

688.24

12.82%

100.00%

610.05

13.41%

100.00%

中国人保

508.65

7.82%

73.91%

471.74

11.74%

77.33%

太平洋产险

85.58

25.01%

12.43%

68.46

16.63%

11.22%

平安（产）

66.80

40.34%

9.71%

47.60

19.09%

7.80%

华泰

6.35

33.12%

0.92%

4.77

-4.98%

0.78%

天安

3.96

50.00%

0.58%

2.64

32.66%

0.43%

新疆

3.60

15.38%

0.52%

3.12

15.99%

0.51%

华安

3.40

15.65%

0.49%

2.94

83.75%

0.48%

大众

3.23

0.94%

0.47%

3.20

15.94%

0.52%

民安深圳

1.69

16.55%

0.25%

1.45

0.24%

永安

1.63

96.39%

0.24%

0.83

53.70%

0.14%

美亚上海

1.49

13.74%

0.22%

1.31

23.58%

0.21%

美亚广州

0.46

39.39%

0.07%

0.33

43.48%

0.05%

东京海上

0.55

7.84%

0.08%

0.51

37.84%

0.08%

丰泰

0.37

-59.34%

0.05%

0.91

30.00%

0.15%

美亚深圳

0.18

100.00%

0.03%

0.09

0.01%

皇家太阳联合

0.13

30.00%

0.02%

0.10

66.67%

0.02%

三井

0.07

0.01%

0.00

民安海口

0.04

-22.60%

0.01%

0.05

0.00%

0.01%

联邦上海

0.03

0.00%

0.00

三星

0.03

0.00%

0.00

3、地区间业务发展基本情况

各地区保费收入及市场份额排名表

单位：

万元

地区

2001年

同比增幅

份额

广东

1947952.82

27.74%

9.26%

上海

1798695.29

42.03%

8.55%

江苏

1780776.07

34.98%

8.46%

浙江

1548849.61

43.18%

7.36%

山东

1529597.50

38.26%

7.27%

北京

1407931.09

50.65%

6.69%

辽宁

1111073.29

34.98%

5.28%

河北

764077.52

34.93%

3.63%

四川

750213.78

25.64%

3.56%

湖北

701241.75

15.84%

3.33%

河南

695624.13

26.88%

3.31%

福建

683682.12

30.30%

3.25%

湖南

562244.30

20.56%

2.67%

深圳

542155.13

42.58%

2.58%

黑龙江

532710.15

29.22%

2.53%

安徽

484443.61

26.80%

2.30%

陕西

427091.36

46.24%

2.03%

云南

426988.51

7.50%

2.03%

天津

398796.83

28.51%

1.89%

山西

374092.57

32.08%

1.78%

广西

350664.28

13.27%

1.67%

吉林

349624.57

16.66%

1.66%

重庆

337201.67

21.49%

1.60%

江西

336591.67

20.04%

1.60%

新疆

331302.96

24.53%

1.57%

内蒙古

246185.00

14.69%

1.17%

甘肃

228943.61

20.16%

1.09%

贵州

201587.05

17.88%

0.96%

海南

79922.63

33.02%

0.38%

宁夏

62361.99

23.24%

0.30%

青海

54628.63

26.31%

0.26%

合计

21047251.49

100.00%

（注：

本表因统计来源渠道不同，因此保费收入数据与前面所列数据存在一定差异。

）

4、外资保险公司市场份额情况

全年外资保险公司实现保费收入32.82亿元，同比增加8.05亿元，增长32.5%，占总保费的1.55%，上年为1.56%。

其中，人身险实现保费收入27.78亿元，同比增加7.76亿元，增长38.76%，占人身险总保费的1.95%，上年为2.04%；财产险实现保费收入5.04亿元，同比增加0.29亿元，增长6.11%，占财产险总保费的0.73%，上年为0.78%。

上海地区外资保险公司全年实现保费收入22.84亿元，占地区总保费的12.7%。

其中，外资人身险保费20.21亿元，占地区人身险保费的14.4%；外资财产险保费2.63亿元，占地区财产险保费的6.65%。

广州地区外资保险公司全年实现保费收入7.01亿元，占地区总保费的8.61%。

其中，外资人身险保费6.63亿元，占地区人身险保费的11.82%；外资财产险保费0.38亿元，占地区财产险保费的1.5%。

二、财务状况

截至2001年底，全国保险业总资产为4591.07亿元，较上年末增加1184.07亿元，增长34.75%。

（一）资产负债状况

资产负债汇总简表

2001年末单位：

亿元

资产

余额

负债

余额

现金及银行存款

1941.18

未决赔款准备金

151.38

短期投资

880.04

未到期责任准备金

308.19

其他流动资产

348.85

保户储金

54.05

长期投资

882.53

其他流动负债

541.64

固定资产

444.74

各种长期责任准备金

3617.30

无形资产及其他

93.73

其他长期负债

46.47

实收资本

261.60

资产合计

4591.07

负债及所有者权益合计

4591.07

（二）资产结构

保险公司资产基本状况变动表

2001年末单位：

亿元

余额

比年初

增减额

比年初

增减%

占资产%

占比较年初增减百分点

资产

4591.07

1184.07

34.75

100.00

资金运用

3702.79

1032.79

38.68

80.65

2.28

--银行存款

1940.22

686.22

54.72

42.26

5.45

--短期投资

880.04

244.04

38.37

19.17

0.50

--长期投资

882.53

102.53

13.14

19.22

-3.67

固定资产

444.74

39.74

9.81

9.69

-2.20

其他资产

443.54

111.54

33.60

9.66

-0.08

（三）准备金

准备金占负债比例示意表

2001年末

项目

金额（亿元）

占总负债%

责任准备金

4076.87

88.80

--未决赔款准备金

151.38

3.3