增资扩股说明书样本新.docx

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增资扩股说明书样本新

增资扩股说明书样本新

增资扩股说明书签署日期：

年月日

本增资扩股说明书刊登日期：

年月日

第一节重要声明与提示

有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）年度股东大会审议通过了《关于有限公司实施增资扩股的议案》。

本公司保证本增资扩股说明书不存在虚假陈述和其中财务会计报告真实、完整。

产权交易共同市场及其交易机构、其他政府部门对本次增资扩股所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股权的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。

任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定，本公司增资扩股实施后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读增资扩股说明书，并以其作为投资决定的依据。

投资者若对本增资扩股说明书存在任何疑问，应咨询自己的股权经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

本公司提醒投资者注意，凡本说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过市场交易机构向本公司查询。

本增资扩股说明书刊登网站：

公司网站（）；

省产权交易中心网站（）；产权经纪服务有限公司网站（）。

第二节本次增资扩股概况

一、本次增资扩股批准程序

年月日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了关于公司实施增资扩股的议案：

拟以年月日总股本为基数，对公司

在册股东按的比例进行增资扩股，每股认购价格为元。

年

月日，公司2003年度股东大会审议通过了上述议案。

二、本次增资扩股代理机构

产权经纪服务有限公司（以下简称“产权”）法定代表人：

地址：

省市区路号

联系电话：

传真：

联系人：

三、本次增资扩股基本情况

1、股票类型：

2、每股面值：

3、增资扩股对象：

股权登记日收盘后在省产权交易中心登记在册的公

司全部股东。

4、增资扩股比例和数量：

本次增资扩股以年月日总股本

为基数，按的比例进行，增资扩股的股份总数为股。

5、认购价格：

每股人民币元

6、股权登记日：

__

年__

__月__

__日

7、

除权基准日：

__

年__

__月__

__日

8、

缴款起止日：

__

年__

__月__

__日至___

___年月__

__日，逾期未缴款者

视为自动放弃认购权。

9、认购股权简称：

10、认购代码：

11、认购方法：

在缴款期正常交易时间内，增资扩股对象可以通过产

权网上交易委托系统（网上交易软件下载网址：

）或

电话交易委托系统（拨打）以认购价格1元/股认购

“”（股权代码输入认购代码），认购股数限额为增资

扩股对象截止股权登记日持有的公司股份数。

增资扩股对象可根据自己的意愿决定是否认购本次可获增资扩股股份的全部或部分，逾期未认购的视为自动放弃认购权。

12、弃购股份处理方法：

本次增资扩股弃购股份由代理机构认购。

13、本次增资扩股有关安排

自本增资扩股说明书刊登日起至缴款截止日前，本公司将在公司网站、

省产权交易中心网站和产权经纪服务有限公司网站发布增资扩股提示性公告，并在省电力报发布增资扩股提示性公告一

次，以及给原各股东单位传真增资扩股提示性公告至少一次。

在增资扩股缴款结束、验资完成并与省产权交易中心协商后，刊登股

份变动公告，公告增资扩股股份挂牌交易时间，投资者请注意本公司发布的相关公告。

第三节公司基本情况

一、公司基本资料

中文名称：

有限公司

英文名称：

公司简称：

股权代码：

股本总额：

法定代表人：

成立日期：

年月日

公司地址：

省市区路号

经营范围：

。

_

主营业务：

。

_

产权交易共同市场

年月日

省产权交易中心

产权经纪服务有限公司

年月日及月日，由省质量管理协会、省规划计划统计协会、省企业管理协会为名义股东分别代表公司、公司、

公_司等家单位的名职工个人签定《实业有限公司发起人协议书》和

《实业有限公司章程》；年月日，

实业有限公司获省工商行政管理局批准设立，公司注册资本为万元。

年月日，实业有限公司股东代表大会决议通过把实业有限公司改制为股份公司；年

月日，实业有限公司股东签定

《有限公司发起人协议书》和《有限公

司章程》，并向省经济体制改革委员会提出改制申请，省经

济体制改革委员会以号文批准改制；年月，相关工商登记注

册变更手续办理完毕，有限公司正式成立。

改制后的

有限公司总股本为股，每股面值1元，注册资本为元。

其中，省电力系统65家单位的名职

工注入原实业有限公司的股金元（实收

资本）形成的净资产元，转为有限公司的股本

折合股份股，占注册资本的；开发公司以货币资

金出元，折合股，占注册资本的%。

年月日，有限公司第一届董事会第三次会议决议通过更改公司名称为“河南电力实业投资股份有限公司”。

通过对

年度的利润送股分配后，年月，公司总股本正式变更为股。

其中，开发公司持股股，占总股本的%；名自然人股东持股股，占总股本的92.85%。

年月日，河南电力实业投资股份有限公司年度第一次临时股东大会审议通过了关于将河南电力实业投资股份有限公司全

部股份在省产权交易中心进行托管、挂牌转让的议案。

年月日，河南电力实业投资股份有限公司年度股东大会决议通过更改公司名称为“有限公司”。

年月日，有限公司股权正式在省产权交易中心挂牌交易。

三、公司股本情况

截止本增资扩股说明书签署日，本公司股本情况如下：

1、股东名称，持股数量（股）持股比例（%），股

权性质，流通情况。

2、股东名称__

，持股数量

（股）

持股比例（%）___

，股

权性质

__，流通情况

。

3、股东名称__

，持股数量

（股）

持股比例（%）___

，股

权性质

__，流通情况

。

4、股东名称__

，持股数量

（股）

持股比例（%）___

，股

权性质

__，流通情况

。

四、公司历年红利分配情况

年月，实业有限公司对年度每元分配现金红利元（税前）；

年月，有限公司对年度每股送

股红股并派发现金红利元（税前）；

年月，河南电力实业投资股份有限公司对年度以总股本股为基数，每股派发现金红利元（税前）；

年月，有限公司对年度以总股本股为基数，每股派发现金红利元（税前）。

五、公司组织结构

（依据公司的实际情况描述）

六、公司主要经营情况

公司自成立以来，以市场为导向，以等实业项目为基础，开展资本运营，

进军高科技产业，不断拓宽融资渠道和投资领域，优化公司资产结构，走多元化、规模化发展之路，公司规模得到迅速壮大。

截止年月日，公司资产

总额万元，负债总额万元，股东权益万元，

资产负债率为%，股权每股净值元，年度公司实

现净利润万元，每股收益元。

目前公司投资涉及等领域。

七、公司竞争优势和劣势

本公司属于投资性公司，系以电力投资为基础，努力发展房地产行业和高科技产业，积极开拓资本市场运作。

相比较，本公司具有下列竞争优势：

1、人才优势

公司一贯重视人力资源的开发、培训和使用，汇集了众多以高水平项目带头人为首的、学科交叉的高素质、高学历复合型人才。

2、管理优势

公司自成立之初，就坚持把各项管理规章制度的建立健全，以及遵章守纪作风的树立形成，作为首要的工作来抓。

投资为回报，投资求收益，这是每一个投资人的根本出发点，也是每一项投资行为的最终目的。

公司的经营者始终把股东的利益视为生命，坚持把股东获取最大的收益作为各项工作的中心。

3、资本优势

公司目前总资产元，净资产元多，资本雄厚。

多年来一直与多家金融机

构保持着良好的合作关系。

4、行业优势公司电力行业方面，优势固然非常显著；房地产行业方面，已步入高速成长阶段，资本充足；高科技产业方面，公司拥有资本优势，为研发和创新提供了强大后盾。

公司在竞争中也存在一些劣势，主要表现为：

本公司属于投资性公司，主要业务均为对外投资，公司自身并没有主营业务，公司利润基本来源于对外投资收益，公司的现金流取决于公司所投资的项目或子公司的分配情况，存在现金流不稳定的状况。

八、同业竞争与关联交易

（一）同业竞争实业有限公司（简称“公司”）是本公司第一大股东，开发公司（简称“开发公司”）是本公司第二大股东。

公司是一家有限责任公司，主要业务为实业投资；开发公司是省电力公司的全

资子公司，随着年国家电力体制改革政策的实施，现其主要业务为除电力

工程项目外的实业投资与管理。

两大股东与本公司不存在事实上的同业竞争。

（二）关联交易

1、关联方及关联关系

本公司的关联方主要有：

（1）公司股东：

实业有限公司、

开发公司。

（2）公司控股子公司：

城置业股份有限公司、科技发展股份有

限公司、

发电有限公司、

___热电股份有限公司。

（3）公司参股子公司：

开发公司、___

开发公司、……。

2、关联交易

本公司与关联方的关联交易主要情况如下：

。

2）本公司为关联公司提供贷款担保情况

九、董事、监事、高级管理人员

（一）公司董事、监事、高级管理人员简介

1、；_

2、；_

3、；_

4、；_

（二）公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份情况

1、；_

2、；_

3、；_

4、；_（三）公司董事、监事、高级管理人员的股份锁定安排

上述持有公司股份的董事、监事、高级管理人员已经出具承诺：

在《公司法》等有关法律法规规定的股份转让限制期限内，不转让其持有的公司股份。

十、财务会计资料

一）注册会计师意见

本公司已聘请会计师事务所有限公司对公司截止年月

日的资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表进行了审计，已聘请会计师事务所有限公司对公司截止年月日的资产负债表、利润及利润分配表进行了审计，并分别出具了号、号、

号带有解释性说明的审计报告。

（二）简要会计报告

以下引用的财务会计数据，年度（调整后）年度均引自经审计的会计

报表，年中期的会计报表未经审计。

1、简要资产负债表（单位：

人民币元）

（1）流动资产：

（2）长期投资：

（3）固定资产：

（4）无形资产及其他资产：

（5）资产总计：

（6）流动负债：

（7）所有者权益：

（8）负债及所有者权益合计：

2、简要利润表（单位：

人民币元）

（1）主营业务收入：

（2）主营业务利润：

（3）营业利润：

（4）利润总额：

（5）净利润：

年月帐面亏损原因说明：

因本公司为投资性公司，其收入主要来源于投资收益，而投资收益一般为一个会计年度结算一次，但相关费用在实际发生时即予以确认。

3、简要现金流量表（单位：

人民币元）

（1）经营活动产生的现金流量净额：

（2）投资活动产生的现金流量净额：

（3）筹资活动产生的现金流量净额：

（4）现金及现金等价物净增加额：

（三）主要财务指标

（1）流动比率：

（2）速动比率：

（3）资产负债率（%）：

（4）净资产收益率（%）：

（5）每股净资产（元）：

（6）每股收益（元）：

（7）每股净资产、每股收益均根据当期期末总股本摊薄计算。

第四节公司发展思路

公司经过几年的快速发展，已具备一定的规模和实力，为公司的长远发展奠定了坚实的基础。

公司确立了“投资性、控股型、集团化、现代化国内一流企业”的发展目标，为争取早日实现这一目标，公司将坚持“以市场为导向，以电力为基础，充分利用国内外资本市场，进军高科技产业，提高公司科技含量”的经营战略，拓宽投资领域，提高投资效益。

公司将继续优化资产结构，重点在铝电联产、房地产、资本运作、高科技等方面发展，并争取在所涉及的行业内形成一定程度的知名度和影响力，打造“

品牌。

同时，公司还将积极寻找、培育新的利润增长点，发展高成长项目，以较好的经营业绩回报股东。

第五节本次增资扩股所得资金的运用

为促进公司发展壮大，给广大股东创造更好的投资收益，年公司将新开工

热电股份有限公司热电联产机组和万吨甲醇项目，为完成这两个项目，公司需要巨额资金，但公司目前的净资产难以满足投资需要。

公司本次增资扩股所得资金将用于上述两个项目的投资。

投资本公司应考虑下列几项风险因素，公司对可能产生的风险情况给予说明如下：

1、经营风险

在市场经济体制下，市场风险始终伴随着企业经营与发展的全过程。

目前由于受到国家大的经济环境的影响，以及市场经济初级阶段诚信度较差的制约，公司在金融证券业等方面的投资必然存在一定风险，这势必给公司近期的经营和发展造成一定的困难。

对投资性公司而言，任何投资项目都难以避免风险，而且投资收益与风险存在正比例关系。

对策：

公司将努力准确预测判断风险，有效防范、规避和化解风险；在权衡风险与收益之间的比例关系时，客观评估自身对风险的承受能力以及要有应对风险的有效预案，从而把风险造成损失的可能性降到最低的程度。

与此同时，加大对股东的投资风险意识的宣传工作，使股东不但行使出资人的权力，而且要承担出资的责任，不但要获取投资的收益，而且要承担投资的风险，以此来营造合理的投资氛围，给经营者创造合理的经营环境。

2、政策风险

根据目前我国公司法的规定，公司向其他有限公司、股份有限公司投资的，除国务院规定的投资公司和控股公司外，所累计投资额不得超过本公司净资产的百分之五十。

本公司不属于国务院规定的投资公司或控股公司的投资性公司，因此，在公司快速发展的过程中将始终面临这一政策风险。

对策：

一方面，公司将努力提高公司净资产的积累，为了股东的长远和更大的收益，原则上尽量减少对股东实行现金红利分配的比例，另一方面，公司将通过整合投资项目，努力做到既能保证公司的发展，又不违反国家有关规定。

3、股权交易风险

由于公司为非上市公司，股东持有的股权将在省产权交易中心挂牌交

易，交易时间、交易对象和交易方式都受到了严格的限制。

产权交易中心股权挂牌交易市场是一个高风险市场，股权交易价格不仅受公司经营环境、财务状况、经营业绩以及所属行业的发展前景等因素的影响，同时还将受到国际国内政治、文化、经济、市场、投资者素质、投资者心理因素及其它不可预见因素的影响，尤其我国产权交易市场尚处于创新、规范发展阶段，因此投资者在选择投资本公司股权时，还应充分考虑到产权交易市场的各种风险，以尽量避免和减少损失。

对策：

公司一方面将加强对投资者关于股权挂牌交易市场的宣传，另一方面将严格按照产权交易共同市场的要求建立和不断完善相应的信息披露系统。

有限公司

年月日