我国汽车油箱行业发展概况.docx

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我国汽车油箱行业发展概况

我国汽车油箱行业发展概况

（一）行业管理

1、行业主管部门、监管体制

目前，汽车油箱行业已发展成一个市场化程度较高的行业，行业内企业自主经

营，国家相关行业主管部门对该行业内新企业进入没有法律、法规限制。

汽车油箱

行业属于广义汽车工业，行政主管部门为国家发改委及工信部。

根据《国务院办公

厅关于印发工业和信息化部主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（国办发

［2008］72号），工信部对工业的监管主要履行以下职责：

负责制定并组织实施行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的

政策建议，起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实

施，指导行业质量管理工作；

负责提出工业固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、中央财政性建设资金安排的意见，按国务院规定权限审批、核准国家规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；

承担振兴装备制造业组织协调的责任，组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

此外，各省、地市级政府也相应设立行业监管部门在规定权限内负责建设项目

规划、审核和批准。

汽车油箱行业的行业自律组织是中国汽车工业协会。

中国汽车工业协会系在我

国境内从事汽车（摩托车）整车、零部件及汽车相关行业生产经营活动的企事业单

位和团体在平等自愿基础上依法组成的自律性、非营利性社会团体，承担产业调查

研究、汽车工业标准制订、咨询服务与项目论证、贸易争端调查与协调等职责。

汽车油箱行业的技术监管部门为国家质量监督检验检疫总局。

2、行业质量控制的法律法规和认证体系

汽车油箱产品必须遵守《中华人民共和国产品质量法》、《产品质量国家监督

抽查管理办法》等法律法规的规定。

此外，我国汽车油箱行业主要质量控制体系为：

（1）中国强制性产品认证制度

3C认证系中国强制性产品认证，简称“3C认证”。

根据国家质量监督检验检

疫总局、国家认证认可监督管理委员会公告（2005年第137号）关于《实施强制性

产品认证的机动车零部件产品目录》规定，自2006年12月1日起，凡列入该目录

内的机动车零部件产品，未获得强制性产品认证证书和未加施中国强制性产品认证

标志的，不得出厂、销售、进口或在其他经营活动中使用。

汽车油箱作为重要的功

能件和安全件，包含在该目录内，其强制认证实施规则为CNCA-C11-11:

2014，我

国销售的汽车油箱必须满足获得3C认证。

（2）IATF16949（ISO/TS16949）质量管理体系

为协调国际汽车质量系统规范，世界主要的汽车制造商及协会于1996年成立

一个专门机构“国际汽车工作组”，英文简称“IATF”。

该组织与ISO公布的国际

汽车质量的技术规范称为IATF16949（ISO/TS16949）体系，适用于汽车整车厂及直

接零部件生产企业。

目前，IATF16949（ISO/TS16949）已成为行业内通行认证体系，

零部件生产企业必须通过该认证才具备为整车厂配套零部件资质。

（3）汽车燃油箱安全性能要求和实验方法

为提高汽车燃油箱设计制造水平和实物质量水平，我国于2001年制定《汽车

燃油箱安全性能要求和实验方法》（GB18296-2001），该标准对汽车燃油箱（金属

及塑料）密封性、振动耐久性、耐压性、耐热性、耐火性、抗冲击性等方面做出了

具体规定。

汽车燃油箱生产企业产品检验合格后方能入库或出厂。

3、行业政策

国家规范指导汽车整车制造、零部件行业发展的主要政策包括：

（1）国家发改委制订的《汽车产业发展政策》（2004年5月21日发布）

针对汽车零部件产业，《汽车产业发展政策》指出明确的发展目标是：

“在关

键汽车零部件领域要逐步形成系统开发能力，在一般汽车零部件领域要形成先进的

产品开发和制造能力，满足国内外市场的需要，努力进入国际汽车零部件采购体

系”。

该政策鼓励有比较优势的零部件企业形成专业化、大批量生产和模块化供货

能力，国家将在多方面优先扶持能为多个独立的汽车整车厂配套和进入国际汽车零

部件采购体系的零部件生产企业。

（2）国务院制订的《汽车产业调整和振兴规划》（2009年3月20日发布）

《汽车产业调整和振兴规划》提出了11项产业扶持政策，包括：

减征乘用车购

置税；开展“汽车下乡”；加快老旧汽车报废更新；清理取消限购汽车的不合理规

定；促进和规范汽车消费信贷；规范和促进二手车市场发展；加快城市道路交通体

系建设；完善汽车企业重组政策；加大技术进步和技术改造投资力度；推广使用节

能和新能源汽车；落实和完善《汽车产业发展政策》。

（3）国务院制订的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划

纲要》（2011年3月14日发布）

“十二五”发展规划提出：

汽车行业要强化整车研发能力，实现关键零部件技

术自主化，提高节能、环保和安全技术水平；坚持市场化运作，发挥企业主体作用，

完善配套政策，消除制度障碍，以汽车、钢铁、水泥、机械制造、电解铝、稀土、

电子信息、医药等行业为重点，推动优势企业实施强强联合、跨地区兼并重组，提

高产业集中度。

（4）国务院制订的《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》（2012

年7月10日发布）

把培育和发展节能与新能源汽车产业作为加快转变经济发展方式的一项重要任

务，推动汽车动力系统电动化转型。

以纯电驱动为新能源汽车发展和汽车工业转型

的主要战略取向，当前重点推进纯电动汽车和插电式混合动力汽车产业化，推广普

及非插电式混合动力汽车、节能内燃机汽车，提升我国汽车产业整体技术水平。

（5）中国汽车工业协会发布《“十三五”汽车工业发展规划意见》（2016年3

月发布）

提出建立起从整车到关键零部件的完整工业体系和自主研发能力，形成中国品

牌核心关键零部件的自主供应能力。

加强整零合作，整车骨干企业要培育战略性零

部件体系，促进形成一批世界级零部件供应商。

积极发展整机和零部件再制造业务，

促进提高资源循环利用水平。

（二）行业发展概况

1、我国汽车整车制造行业的发展概况

（1）汽车整车制造行业高速发展——产销量稳居世界第一，保有量快速增长

2009年我国汽车产量达到1379.10万辆，首次成为世界第一大汽车生产国，近

年来，我国汽车产销量稳居世界第一，汽车产量占全世界汽车产量比重逐年攀升。

2015年我国汽车产销量分别累计为2,450.33万辆和2,459.76万辆，较上年同期分别增长3.29%和4.71%。

2016年，我国汽车产销量分别累计为2,811.88万辆和2,802.82万辆，较上年同期分别增长14.76%和13.95%。

2017年，我国汽车产销量分别累计为2,901.54万辆和2,887.89万辆，较上年同期分别增长3.19%和3.04%。

2001年我国民用汽车保有量仅为1802.04万辆，随着汽车产销量快速增长，汽

车保有量也呈现飞速发展之势，截至2016年底，我国民用汽车保有量达到19,440.00万辆。

（2）乘用车比重上升

2002年我国开始执行GB/T3730.1-2001标准，将汽车车型分为两大类、九小类。

两大类指乘用车、商用车。

根据以上划分，我国汽车生产的结构变化如下图所示：

从我国汽车生产结构变化的趋势看，近年来，商用车比重整体呈逐渐下降趋势，

乘用车比重整体呈逐渐上升趋势，2017年我国乘用车产量占比为85.49%。

（3）汽车产品出口规模显著提高

2001-2016年，我国汽车（整套散件）出口金额年均增速为28.16%，出口规

模显著提高，说明我国汽车产品越来越受国外市场欢迎，特别是东南亚及其他发展

中国家，随着这些市场对我国汽车产品认可度的提升，我国汽车产品在这些地区的

市场份额显著提升。

2、我国汽车消费市场发展趋势

（1）规模持续扩大

2001-2016年，我国汽车产量的年均增速达18.05%。

即使经历了十余年快速

增长，我国汽车市场仍有较大发展空间。

“十二五”期间，国内生产总值年均增长

近8%，城镇居民人均可支配收入和农村居民人均纯收入年均增长率均超过8%。

未

来随着我国经济持续快速增长、人民收入水平提升、城镇化率提高及公路基础设施

完善，预计我国汽车市场规模将继续扩大，虽然汽车产销量增速可能回落，但仍将

高于全球平均增长水平。

（2）乘用车成消费主流

随着经济快速增长，人民生活水平提高，乘用车越来越成为家庭和个人有能力

购买的耐用消费品。

近年来，我国汽车产销量增长主要体现在乘用车产销的增长上，

乘用车占汽车总产量比重也呈现逐年上升态势。

根据国际经验，当R值（R值是乘用车平均价格与人均GDP的比值）开始进入

2-3区间时，表明家庭收入已经进入大量购车的临界点，此时乘用车也将开始快速进

入家庭。

2016年，我国GDP为74.41万亿元，2016年底，我国人口数为13.83亿，

按此计算，我国的人均GDP为5.38万。

按照汽车平均价格10-15万元计算，相应

的R值为1.86-2.78。

随着我国经济继续较快增长，人民收入水平提高，消费观念的

转变，特别是改革开放后出生的新生代逐渐成为消费中坚力量，我国乘用车消费总

量及占汽车总量比重还将继续上升。

（3）汽车的环保化和轻量化趋势明显

随着汽车工业迅猛发展，全球汽车保有量快速增长导致对石油消费需求大幅增

长，汽车尾气排放导致了空气质量下降、温室效应等一系列问题，能源安全与环保

已成为各国关注的重点问题。

轻量化设计一方面可以降低燃油消耗，为使用者带来成本节约；另一方面可以

减少温室气体排放，有利于环境保护。

目前，国内外汽车轻量化的措施主要有轻量

化设计和使用高强度、轻质量材料。

（4）汽车金融服务为汽车消费市场提供支持

随着消费观念转变和新生代消费群体崛起，我国对汽车的信用消费需求越来越

大。

目前，我国的汽车金融已形成商业银行、汽车金融公司、财务公司多元化竞争

的格局。

汽车消费信贷是促进汽车消费、发展汽车产业的重要支持，我国已开始在

政策上给予重视，《汽车产业调整和振兴规划》提出“要通过完善汽车消费信贷制

度使汽车消费信贷全过程实现规范化、法制化，支持符合条件的国内骨干汽车生产

企业建立汽车金融公司，促进汽车消费信贷模式多元化”。

在该政策指导下，在汽

车金融法规、条例和抵押登记、违信处置等汽车金融支撑体系不断完善下，汽车金

融将会在支持汽车市场发展上发挥更大作用。

3、汽车零部件行业特征

（1）汽车产业链的全球化

在经济全球化和汽车产业竞争激烈背景下，全球汽车产业在近几十年发生了重

大变化，为尽可能降低生产成本，增强国际竞争力，全球主要汽车厂商开始在全球

范围内配置资源，采购零部件。

构建全球性产业链已成为世界汽车产业发展重要趋

势。

（2）汽车零部件行业趋于专业化、精细化、多层级化

为尽可能降低成本，汽车产业越来越呈现精细化分工趋势，整车厂生产模式开

始从拥有大而全、广而全零部件制造企业向上游汽车零部件企业采购转变。

通用汽车、福特汽车、大众汽车经营模式已由原来集汽车总体设计、零部件制

造于一身经营模式逐渐转变为由总公司负责设计、技术革新和核心部件生产，其他

零部件在全球范围内采购的经营模式。

汽车产业的零部件采购趋势带动了各主要汽

车生产国汽车零部件产业的发展和壮大。

汽车产业链长，涉及行业众多，整车厂通常向一级零部件供应商采购零部件组

装成整车，一级供应商再向其上游供应商（二级零部件供应商）采购零部件，依此

类推，汽车产业形成了多层级零部件供应系统。

（4）汽车零部件企业与整车厂相依存

一方面，汽车零部件新车配套市场的容量与新车产量直接相关，因此整车消费

市场发展对汽车零部件行业具有十分重大的影响。

另一方面，汽车零部件在技术性、生产工艺、安全、环保等方面的突破，在一

定程度上也会激发消费者的购车动机。

（4）对零部件供应商要求严格

汽车整车厂在全球范围内采购零部件，为保证产品品质，一方面，一些国际组

织制定了相应行业标准，如国际汽车工作组与ISO公布的国际汽车质量技术规范

IATF16949（ISO/TS16949）质量管理体系，同时一些国家行业主管部门和行业协会

也对汽车零部件产品质量和管理体系制定了相应标准，汽车零部件必须满足主管部

门制定的质量标准，如我国的3C认证；另一方面，整车厂对进入其零部件体系的

供应商有严格要求，整车厂在确定潜在供应商前通常要对供应商进行多轮次、长时

间的考核。

4、汽车零部件行业利润水平的变动趋势

汽车油箱行业归属于汽车零部件行业。

近年来，随着汽车产量、汽车保有量不

断上升，汽车零部件行业利润呈快速上升趋势。

汽车零部件行业毛利率主要取决于与下游整车厂和上游原材料供应商的议价能

力。

2011年以来，汽车零部件行业平均毛利率维持在25%左右，整体保持平稳。

5、汽车油箱行业发展概况

（1）汽车油箱发展历史

汽车油箱是重要的安全件，从世界上第一只汽车油箱生产到现在，汽车油箱生

产工艺和所用原材料经历了若干代技术变革，总体而言经历两个阶段：

第一阶段：

金属油箱阶段，以冷轧钢板、铝合金为材料制造的油箱，其特点是

体积较大、结构简单、成型容易、模具成本相对较低，模具成本低使得金属油箱规

模经济产量低，适合运用于产量较低的车型，目前一般卡车上仍然使用这种大容量、

结构简单、刚度和强度较好的金属油箱。

第二阶段：

塑料油箱阶段。

由于金属油箱抗腐蚀性较差，且其热传导性高、不

抗静电、易爆炸特性致其安全性较低，而且越来越注重紧凑感的汽车设计要求油箱

形状多变以充分满足车身底盘布局，由此诞生了塑料油箱。

采用高密度聚乙烯做基

材的塑料油箱除具有金属材质的耐冲击性外，还具有安全性高、重量轻、耐腐蚀、

成型方便，外形能充分满足车身底盘布置等金属油箱无法具备的优点。

（2）汽车油箱行业发展现状

①塑料油箱与金属油箱运用于不同车型

汽车油箱分为金属和塑料两大类，如上所述，塑料油箱具有金属油箱所不具备

的一系列优点，但相比塑料油箱，金属油箱研发和模具成本较低，主要体现在：

一

方面，塑料油箱技术标准较高，质量控制较为严格，前期研发投入较高，需购买昂

贵的生产设备和成套检测设备，例如，需配备专用的吹塑成型机、打孔焊接机和密

封性检测设备等；另一方面，塑料油箱抗渗漏性研究和实验较金属油箱多，开发周

期较金属油箱长。

金属油箱主要应用于商用车、部分越野车等产量相对较低、能为

油箱预备较大空间、油箱形状较为规整的车型，而塑料油箱多用于产量高、油箱结

构不规整、形状复杂的基本型乘用车。

②塑料油箱市场占有率

塑料燃油箱具有金属燃油箱不可替代的优点，随着汽车工业的发展，世界各国

对塑料燃油箱的研究和使用越来越广泛，塑料油箱市场占有率逐年提高。

6、新能源汽车发展对塑料油箱行业影响

（1）新能源汽车分类

按照工信部2016年10月20日发布《新能源汽车生产企业及产品准入管理规

定》，新能源汽车是指采用新型动力系统，完全或者主要依靠新型能源驱动的汽车，

包括插电式混合动力PHEV（含增程式EREV）汽车、纯电动汽车BEV和燃料电池

汽车FCEV等。

（2）新能源汽车优劣势比较

纯电动车具有结构简单、行驶过程中无污染物排放、能源利用率高和噪声小等

优点，但电池运维成本高，续航里程短，充电时间长，且充电基础设施不足，使得

纯电动车使用极不方便，从而影响了汽车企业生产研发及消费者购买纯电动汽车的

积极性。

而且，政策体系仍待完善，核心技术需要进一步突破，后市场流通服务体

系还有待健全。

因此，纯电动汽车的发展受很多因素的制约，大规模投产和应用需

要很长过渡时间。

插电式混合动力汽车融合了传统内燃机汽车和电动汽车的优点，同时克服了两

者的缺点。

插电式混合动力汽车主要有以下优点：

（1）插电式混合动力电动汽车具

有低噪声和低排放的优点。

（2）插电式混合动力电动汽车介于常规混合动力电动汽

车和纯电动之间，出行里程长时采用以内燃机为主的混合动力模式，出行里程短（如

正常上下班）时采用纯电动模式。

（3）可在晚间低谷时使用外部电网对车载动力电

池进行充电，不仅可改善电厂发电机组效率问题，而且可以大大降低对石油的依赖；

同时用电比燃油便宜，可以降低使用成本。

但插电式混合动力车集成纯电动汽车和

燃油汽车两套完整的动力系统，因此插电式混合动力汽车的成本较高，结构复杂，

技术难度高，整车质量重。

燃料电池具有较高的能量利用率，能够实现零排放、低噪声，但氢燃料电池过

高成本、氢气运输困难及制氢过程大量能源耗费使得燃料电池运用受到限制，同时

燃料电池技术需要进一步提升。

（3）国家有关新能源汽车发展的政策

2012年4月18日，国务院通过《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020

年）》，该规划确定了我国新能源汽车发展的具体目标：

要以纯电驱动为汽车工业

转型的主要战略取向，当前重点推进纯电动汽车和插电式混合动力汽车产业化，推

广普及非插电式混合动力汽车、节能内燃机汽车，提升我国汽车产业整体技术水平。

2015年4月22日，财政部、科技部、工信部、发改委联合发布《关于2016-2020

年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》，继续对消费者购买纳入新能源汽车

推广应用工程推荐车型目录的新能源汽车给予补贴，其中给予纯电动和插电式混合

动力乘用车、纯电动和插电式混合动力客车、专用车退坡式补贴；给予燃料电池汽

车非退坡式补贴。

2016年12月29日，财政部、科技部、工信部、发改委联合发布

《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，主要内容包括大幅提高推

荐车型目录门槛并动态调整，进一步加大新能源汽车补贴退坡力度，将补贴资金事

前预拨付改为事后拨付。

2017年9月28日，工信部、财政部、商务部、海关总署、质检总局联合发布

《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》，对境内乘用车生

产企业、进口乘用车供应企业实施平均燃料消耗量与新能源汽车积分管理。

在新能

源财政补贴加速退坡的背景下，通过双积分制倒逼车企降低新能源汽车成本、提升

新能源汽车技术水平，促进新能源汽车由政策驱动走向市场化，引导行业健康发展。

（4）新能源汽车发展现状

近几年，国内新能源汽车产销量高速增长，根据中国汽车工业协会的统计数据，2017年新能源汽车产销量达到79.4万辆和77.7万辆，其中纯电动汽车产销量

达到66.6万辆和65.2万辆，插电式混合动力汽车产销量达到12.8万辆和12.5万辆。

虽然近年来国内新能源汽车产业发展较快，但整体发展水平较低，乘用车市场

呈现出以下特征：

A、私人用车需求主要集中在一线城市，车牌易得仍是消费者购买新能源汽车

的主要动力

根据全国乘用车市场信息联席会发布的2017年12月新能源汽车月报，新

能源乘用车2017年累计零售55.4万辆，其中北京、上海、深圳、天津、杭州、广

州六个限牌城市合计销售23.38万辆，占比42.20%。

综合而言，私人新能源汽车用车需求主要集中在限牌的一线城市，自发性购买需求较少。

B、低续驶里程A00级乘用车销售占比高，仅能满足低层次的代步出行需求

根据全国乘用车市场信息联席会的统计数据，2017年，纯电动乘用车销量中A

级及以下车型占比达99%，特别是A00级微型车占比高达67%；插电式混合动力乘用车销量中A级车占比82%。

综上所述，国内新能源汽车产业仍处于导入期，电池运维成本高，续驶里程短，

充电时间长，且充电基础设施不足，较高的电池成本以及整车售价导致新能源乘用

车性价比相比传统燃油汽车在补贴后仍不具备优势，市场主要集中于一线限牌城市

的A00级微型车领域。

综上，新能源汽车发展对传统油箱业务有一定影响，但在未来较长一段时期内影响有限。

（5）汽车业未来发展趋势

①汽车业未来发展趋势

A、生产节能汽车仍是目前各大主机厂的战略选择

在大力开发新能源汽车的同时，降低传统能源汽车油耗仍是汽车行业重要发展

方向。

如果整车厂现在不把战略重点放在汽车产品节油技术上面，而去重点开发未

来几年内不可能大规模生产、销售的新能源汽车，就可能陷入生存困难的境地。

B、传统燃油汽车将长期存在

虽然新能源汽车产销量近年来增长迅速，但新能源汽车渗透率仍然较低，2017

年我国新能源汽车产销量分别为79.40万辆和77.70万辆，仅占我国汽车总产销量比

例的2.74%和2.69%。

从我国汽车工业发展规划来看，纯电动汽车是我国新能源汽

车的主要发展方向之一，传统燃油汽车则向更节能发展；从现实情况来看，在加大

新能源汽车研发力度的同时，开发汽车节油技术、降低传统能源汽车油耗仍然是车

企应对能源和环保压力的现实选择。

可以预见，未来较长一段时间内传统燃油汽车仍将是汽车行业主导，逐渐形成

多类型汽车并存的局面。

C、带燃油箱的新能源汽车具有广阔的市场空间

我国新能源汽车的主要发展方向之一为纯电动汽车，纯电动汽车不需要配备油

箱，传统油箱业务可能受到不利影响。

但纯电动汽车的配套设施十分缺乏，难以在短时间内完成配套建设，且面临一定技术难题，如续驶里程短、充电基础设施少、充电速度慢、购置成本高等问题。

未来较长一段时期内，随着技术的进步，各种新能源汽车比重也将逐渐上升，但除纯电动和燃料电池汽车外，其他新能源汽车均需要油箱，油箱作为汽车部件将在未来较长一段时间内继续存在。

D、塑料油箱市场占比将不断提高

从金属油箱到塑料油箱，从单层塑料燃油箱到多层塑料燃油箱，更好地满足了

汽车燃油系统向轻量化和紧凑化发展的要求，对燃油蒸发排放的控制满足了整车厂

要求。

随着人们安全、环保意识及整车厂对油箱质量要求的提高，塑料油箱以其良

好材料属性、成熟工艺、严格质量控制不断获得整车厂和消费者认可，因此在未来

的汽车市场上，塑料油箱市场占有率将不断提高。

从目前各大主机厂的发展情况看，在新能源汽车大规模普及之前，生产节能性

传统汽车仍将是各大主机厂的战略选择；新能源汽车未来虽有较大发展，但传统燃

油汽车作为过渡选择仍将长期存在；在带燃油箱的乘用车中，塑料燃油箱以其优质

特性将不断替代金属油箱，塑料油箱市场占有率将不断提高。

因此，新能源汽车发

展对传统油箱业务有影响，特别是不配备油箱的纯电动汽车发展将对油箱的业务造成一定冲击，但从汽车未来发展趋势看，油箱将作为汽车必备部件长期存在，特别是带燃油箱的插电式混合动力汽车兼具传统燃油汽车、纯电动汽车的优点，能够满足消费者多层次的用车需求，具有广阔的发展空间。

（三）汽车油箱行业竞争情况

1、油箱行业竞争格局

（1）国际市场竞争格局

世界第一个汽车塑料燃油箱由德国大众汽车公司、巴斯夫（BASF）公司和考泰

斯（KAUTEX）公司于上世纪六十年代联合研究开发并成功运用于保时捷跑车。

由

于汽车塑料燃油箱发展起步于欧洲，所以欧洲的制造商一直占据世界塑料燃油箱制

造领先地位。

目前，国际上从事汽车塑料油箱生产的企业主要有德国的考泰斯

（KAUTE