车城网项目商业计划书.docx
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车城网项目商业计划书
车城网项目商业计划书
一、项目概要
1、公司定位:
本公司是一家致力于采用先进科技改造和服务于传统产业的管理科技型企业。
公司由留学海外归来的学子创办，聚合了信息技术领域和管理咨询领域的一批专家队伍，融会国际先进商业模式与国内市场需求，旨在专注于汽车领域的信息技术研发、电子商务、企业信息化与管理咨询以及传媒出版等方面形成企业独特的核心竞争力，并引领该领域的发展。
2、项目概况:
车城网作为本公司重点发展的核心项目,致力于为中国汽车行业相关企业和中国终端消费者提供电子商务平台和全程化网络聚合服务。
本项目提供的创新车务服务是以网络为载体提供学车陪练、试乘试驾、汽车销售、贷款、保险、租赁、二手车、救援、维修、零配件、汽车用品、养护、洗车、装饰、自驾游等一站式搜索服务和在线预定服务;同时提供以汽车为主线,以与之相关的吃、喝、住、行、娱乐等延伸环节为主要内容的汽车生活信息搜索和在线预定服务。
让广大的汽车行业相关企业通过本网站实现低成本的定向市场推广和一对一精准营销，让广大的汽车消费者通过本网站实现汽车一站式信息搜索、购买以及在线咨询、体验，从而将汽车电子商务和汽车生活融为一体。
车城网的目标是：
成为中国最大的汽车聚合服务平台。
3、目标客户：
汽车产业链上所有上下游企业，包括间接相关的企业。
同时也包括个人用户。
见下图：
汽车驾驶（驾校）——新车销售（厂家、经销商）——汽车租赁（汽车租赁公司、旅游运输公司）——汽车信贷（银行、汽车金融公司、汽车分期销售商）——汽车保险（保险公司、汽车保险销售商、汽车理赔维修商）——二手车交易（二手车市场、二手车经纪公司、二手车经营公司、二手车评估检测机构）——汽车维修（维修站、快修店）——汽车零配件（厂家、经销商）——汽车改装、汽车装饰（改装厂、装饰店）——汽车用品（厂家、代理商）——洗车（洗车店）——加油（加油站、油品供应商和分销商）——汽车救援（汽车俱乐部、专业救援机构）——自驾车游（旅行社、旅游景点）——汽车延伸消费（餐饮、宾馆、商场）——汽车娱乐（汽车影院、汽车图库、汽车金曲、彩铃下载、网上赛车、汽车网络游戏、汽车虚拟体验）
4、主要业务：
1）面向企业用户的业务：
本网站通过在线搜索系统和网络发布系统为汽车相关企业提供网络化市场定向营销推广服务，包括搜索显示、页面广告、报价服务、热卖推荐、电邮群发、网站链接等；通过在线预定和销售系统，可以为汽车相关企业提供网络销售和电子商务中介平台服务；通过在线培训系统和人才搜索与推介系统，可以为汽车相关企业提供管理营销培训及人才中介服务。
2）面向个人用户的业务：
通过在线分类搜索系统可以为个人用户提供针对性、快速搜索服务；通过在线预定和销售系统可以为个人汽车用户提供网上购物的便利；通过互动专区可以为汽车相关企业和消费者提供供需交流的空间；通过娱乐和虚拟体验专区可以为个人用户提供与汽车相关的各类娱乐和体验服务。
5、商业模式：
本网站融合目前市场上流行的网络垂直搜索应用和行业电子商务，独创全程聚合服务理念，定位于：
汽车行业垂直搜索+汽车网络化聚合服务。
二、市场可行性分析
1、汽车市场发展趋势：
•中国汽车市场持续快速发展：
中国汽车总数已突破2000万辆,而私人汽车保有量突破1000万辆且每年以平均20%左右速度递增;10年后将达1亿辆。
北京汽车保有量接近250万辆;2010年将超过500万辆。
全国二手车交易达134万辆,增速达20%。
•汽车售后市场商机无限：
据日经BP社专题报告，2010年中国汽车售后服务市场规模将达1900亿元，在亚洲仅次于日本位居第二。
在发达国家,汽车制造环节仅获得整个产业链条中利润的5%,卖车环节获得利润的2%,售后服务的利润却在20%以上。
•汽车销售和售后服务环节有现实的电子商务需求：
汽车售后服务与汽车销售相比，因价格和便利性因素，前者对网上搜索和在线预定的需求更大，从操作上来讲也更易实现；而后者对网上信息搜索需求更多，一般消费者是网上搜索比较，网下购买，在解决了诚信、网络安全问题后，在线预定的需求会很快上升，但真正的网上销售还有一个过程。
•汽车终身保养最易实现在线预定服务：
现在汽车养护业已经占到美国汽车保修行业的80%，年均收入超过100亿美元。
美国汽车售后服务业从业人员近350万人，行业从业人员的人均产值约4万美元，而我国人均产值仅为1.25万人民币。
而汽车养护是所有汽车消费环节中最易实现在线预定服务的业务之一。
•网上汽车用品销售蕴藏巨大商机：
2005年汽车用品销售额将达到420亿元，到2010年将达840亿元。
据一份市场调查表明：
目前我国60％以上的私人高档汽车车主有给汽车做外部美容养护的习惯；30％以上的私人低档车车主开始形成给汽车做美容养护的观念；30％以上的公用高档汽车也定时进行外部美容养护；50％以上的私家车车主愿意在掌握基本技术的情况下自己进行汽车美容和养护。
2、汽车电子商务应用状况：
•电子商务已经现实地走近了企业和用户。
来自美国的调查研究表明，近年来，随着互联网在美国的普及，美国公司之间的商务活动和家庭采购开始"走向"电子商务时代。
例如，1998-2003年，美国所有利用互联网做生意的公司占总数的比例将从34％提高到55％；同期通过互联网采购的家庭占家庭总数的比例将从36％提高到71％。
这些对汽车销售无疑都将产生深远的影响。
同样，目前有18％-20％的顾客在购买汽车之前先要访问一下相关的互联网网站，以了解相关的技术、价格、服务等信息；微软公司的专家们预计，到2005年，购车前先访问互联网的比例将提高到60％以上。
在近两年内，在美国的各汽车生产商和销售商都将建立自己的网站。
籍此提供相当详细的相关信息，如新产品新结构信息、产品性能与价格、服务内容、就业机会等。
2004年，日本的电子商务总经营额增长近100倍，达到570亿美元，其中汽车占14.5%，即网上汽车销售额可达82亿美元。
•从个人用户来看，潜在市场规模巨大：
信息产业部副部长奚国华6月２８日透露，截至目前，中国互联网上网人数已经超过１亿，宽带接入用户已经超过３０１０万户。
由于目前中国仅有2000万人拥有汽车，从理论上讲，这说明至少还有8000万个网民（将近3000万个家庭）有在网上购车的可能性，有超过1000万个有车的网民可能在网站上购买汽车售后服务。
•从企业用户来看，汽车电子商务还有巨大发展空间：
2000年1月，国家在对汽车供应商进行的调查结果显示，有41%的供应商尚未采用电子商务的销售方式，而应用了这一方法的公司当中，只有16%的公司正确认识到电子商务对于公司自身发展所能产生的巨大推动作用，其他公司只是被动地接纳了这一销售方式，而并没有真正意识到其作用，他们也不知道对于电子商务的投资何时可以回收。
目前，通过电子商务这一方式所完成的销售额占公司总销售额50%以上的汽车供应商公司，在供应商当中只占了约6%，但是专家认为，这一比率在两年之内将上升到66%。
可见汽车企业电子商务是一个必然趋势。
•我国绝大多数汽车企业管理水平相比国外还有很大的差距，采购、生产、销售还是相对独立的手工操作，这种老一套的管理模式难以适应电子商务条件下各环节高效、协调、统一、即时的要求。
这为本公司面向汽车企业提供管理咨询和培训提供了很大的潜在市场。
•尽管有很多障碍使得中国网上汽车销售和服务困难重重，专家们还是认为，这些都不足以阻碍投资商进军在线汽车销售市场。
原因是汽车制造商在转向互联网的过程中，利用互联网提高了他们对市场的反馈效率。
通过在线交易合同，他们可以获得更详细和全面的用户需求信息，从而促使他们更快地对市场作出反应，生产出更贴近消费需求的产品、提供更周到的服务。
在汽车生产的早期，大多数生产商指示生产一个型号的汽车并把它推向消费者，而现如今，随着汽车消费者的个性化需求越来越明显，汽车生产进入了按需生产的时代，即根据消费者的需求不断推出新款式、新服务，汽车经济也正从营销推动模式向消费需求拉动模式转变，个性化、小批量、柔性化的"量体裁衣"式生产正在成为现实。
这种情况下，厂家必须和用户进行交互式的信息沟通，而这种个性化需求信息交互的实现，只有网络才可以提供。
3、企业用户潜在规模：
•整车厂商：
据《2001年汽车工业统计年鉴》,迄2000年底,中国共有汽车制造企业5228家。
其中,整车厂119家,改装厂780家。
•汽车经销企业：
全国各类汽车经销企业达2万多家，仅北京就有汽车经销商2000多家,从经营业绩上看,全年销售1000辆车以上的有40多家。
上海共有2800多家汽车经销商。
目前广州市区共有300多家汽车经销商，其中品牌专卖店150家左右，其他非品牌专卖经销商近200家，已经建好或在建的大型汽车市场20多家。
•维修企业：
全国共有33万家，仅北京就有5300多家汽车维修企业,年维修356万辆次,维修收入71亿。
•汽车零部件企业：
全国共有700多家,03年销售额为340.5亿元。
•租赁公司：
全国有3000多家汽车租赁机构,北京有240多家。
•二手车公司：
全国有250家二手车交易中心，各类经营公司和经纪公司数千家。
•驾驶学校：
全国共有各类驾驶培训机构1万多家，仅北京就有近200多家正规驾校。
•加油站：
今年6月,中石油和中石化加油站数目分别达到约12250座和24256座。
4、个人用户潜在规模：
国家统计局消息说，截至03年4月，我国私人汽车保有量已经突破1000万辆，占1800万辆汽车总保有量五成以上，私人购车比例则达到60％以上。
相对于全球成熟饱和的汽车市场，中国汽车市场确实令与全球所有与汽车沾边的厂商垂涎三尺。
高盛预计，中国共有1.3亿的潜在汽车购买者。
中国行业景气分析报告课题组组长王小广认为，仅巨大的即期消费潜能，就达500万辆以上。
光凭这一因素，就能在未来数年内，使汽车消费市场保持20％—30％的增长率。
三、竞争对手分析比较
门户频道类：
●新浪汽车、搜狐汽车：
优势是综合门户，流量大；缺点是很难做专业深入服务；
垂直综合类：
●中国汽车网、太平洋汽车网：
优势是垂直信息门户，知名度高；缺点是信息量大但个性化和聚合程度低；
专业搜索类：
•中国汽车搜索联盟（auto18.Com）：
依托中国汽车交易网的全国松散联盟，分类搜索。
其优点是全国联盟，覆盖范围广；与本网站相比缺点是没有“一站式”聚合分类搜索功能，也没有在线预定和在线销售以及互动体验功能。
四、经营策略
1、特色定位：
做中国专业的汽车服务网络聚合服务商
•产品特色：
一站式垂直搜索+互动化中介平台
•经营模式：
线上线下聚合服务
•技术特点：
针对性数据导入、分层次商业搜索、智能化存储记忆
•赢利模式：
企业会员费、网络广告、业务代理、产品销售、咨询培训、社区服务连锁店
2、经营思路：
•经营模式：
普通商户免费+会员商户收年费+VIP用户收增值服务费；以企业用户收费为主，个人普通用户免费,个人VIP会员收费为辅。
•主要收入：
会员年费收入、咨询培训收入、线下增殖服务（前期主要收入）;广告收入、网络零售收入、业务分成（3年后主要收入）;电邮短信收入、网络游戏收入、虚拟体验收入等（5年后主要收入）。
•业务培育：
搜索类业务定位分类聚合服务，以会员费为主要赢利模式；代理类业务定位汽车全程中介服务，以业务分成为主要赢利模式；网络零售类业务定位汽车相关用品线上线下销售，以折扣价为主要赢利模式；增值类业务定位短信服务、在线游戏以及汽车服务等，以点卡和会员费为主要赢利模式。
•市场推广：
低成本+个性化+定向；重点是高校驾校推广、俱乐部推广、车展会议推广、报亭推广、公交候车站推广、停车场推广、写字楼推广等。
•投资回收：
低成本进入、滚动发展；第1年形成网站基本框架和服务模式；第二年形成一定的客流量和会员规模；第三年形成核心赢利模式、成功实现收支平衡，略有赢利；第四年通过业务扩展和区域扩展实现一定的赢利规模和业内竞争优势；第五年网络业务延伸到整个汽车产业链，在行业内处于领先位置，同时争取上市实现资产增值最大化。
3、主要业务介绍：
•代理类业务：
汽车全程服务业务中介代理（面向企业VIP会员提供网络中介服务）
•零售类业务：
汽车用品、家居产品、旅游产品、节能环保安全产品、文化娱乐产品（面向消费者提供线上线下销售服务）
•增值类业务：
短信车价信息、短信车务提醒；在线游戏、团购、供求专区、虚拟体验专区等（面向个人会员提供无线及虚拟增值服务）
•咨询类业务:
汽车企业信息化咨询与培训、汽车企业管理咨询与培训、汽车企业管理软件代理、行业市场调研
•搜索类业务：
汽车全程聚合搜索（通过普通厂商加盟，面向个人用户提供定向分众营销推广）
4、发展规划：
整个车城网频道建设和业务拓展共分三期，最终建立有别于现有网站的独具特色的服务模式：
05-06年第一期建设：
集中于汽车售前售后全程化网络聚合搜索服务建设，目标是中国最大的汽车聚合搜索服务平台；
06-07年第二期建设：
集中于汽车电子商务、互动社区、网络杂志、智能商务和移动商务建设，目标是中国最有特色的汽车垂直服务网站；
07-08年第三期建设：
集中于汽车生活消费类和汽车文化消费类等延伸服务（如餐饮、旅游、购物、娱乐游戏、虚拟体验等）以及线下支撑性业务（如《车城观察》、《车城精致生活》杂志、车城系列图书、车城社区服务连锁店等），目标是中国最大的汽车线上线下聚合服务商。
前3年重点在北京市场发展，08-09年开始以合资合作形式开拓上海、广州、成都等中心城市，同时发展其他二级城市的合作加盟，争取2010年发展成覆盖全国的中国最大的汽车网络化综合服务商和爱车族虚拟生活社区。
5、主要架构
1）车城网总体架构：
●八大服务平台：
汽车资讯平台、汽车交易平台、汽车服务平台、汽车用品平台、汽车培训平台、汽车人才平台、汽车生活平台、汽车娱乐平台；
●十大特色产品：
车城聚合搜索器、车城百宝箱、汽车跳瘙市场、汽车生活智能地图、车博士、车城短信通、汽车邮局、车城论坛、汽车博客、车城娱乐场；
●八大线上延伸系统：
智能购车评估与推介系统、在线视频培训系统、汽车评论与导购系统、汽车企业诚信指数系统、网络赛车系统、汽车虚拟体验系统、汽车人脉聚合系统、网络传媒系统；
●五大线下支撑系统：
车城俱乐部、《车城观察》与《车城·精致生活》杂志、车城社区服务连锁店、汽车管理研究院与车城商学院、车城丛书。
2）企业解决方案框架：
汽车导购服务
市场调研分析
直投营销方案
企业信息化方案
管理咨询与培训
在线预定服务
广告营销方案
邮件营销方案
网站制作与推广
企业人才服务
在线销售代理
促销解决方案
短信营销方案
软性宣传与公关
6、车城网业务规划：
1）第一期（6月启动至年底）：
供应链建立期。
●本期主要任务：
与主流厂商和销售服务商建立合作伙伴关系；
●主要收入：
企业会员费（e卡通）、网络广告；
●本期开发进度：
完成网站六大平台基本功能，建立覆盖产业与消费两条价值链的基本数据库。
●本期站外业务：
《车城观察》和《车城精致生活》网络杂志
2）第二期（07年至08年）：
赢利模式稳固期。
●本期主要任务：
结合二期产品开发的完成，在网络广告、企业e卡通、咨询培训、产品代理销售、服务中介五个方面形成稳定增长的收入结构。
公司总体趋向于盈亏均衡；
●主要收入：
网络广告、企业e卡通、咨询培训、产品代理销售、服务中介；
●本期开发进度：
网站数据库中激活或自有成分达到70%以上，二期开发完成，在八大平台上实现10-20个面向互动商务和电子智能服务的特色产品。
●本期站外业务：
《车城观察》和《车城精致生活》线下内刊或直投刊物；车城网汽车服务中心；车城商学院等。
3）第三期（08年以后）：
业务扩展期。
●本期主要任务：
实施线上线下业务的垂直扩展，在部分业务领域形成规模经济和竞争优势。
公司实现赢利，并在优势领域实现快速增长；
●主要收入：
网络广告、企业e卡通、咨询培训、产品代理销售、刊物或数据订阅、网络游戏、汽车售后增值服务、城市加盟
●本期开发进度：
车城网在八大平台基础上，实现娱乐游戏和虚拟体验功能，移动商务和虚拟增殖服务功能。
●本期站外业务：
《车城观察》和《车城精致生活》线下刊物；车城社区服务连锁店、车城商学院、车城研究院；车城研究报告、车城图书；主要中心城市分站。
7、经营计划
（线上部分：
网络广告、e卡通收入、在线培训、在线预定、在线销售及信息中介服务等；线下部分：
社区连锁店、咨询培训、电话销售、杂志广告、图书出版、市场调研、论坛活动等收入）
年份
普通企业会员
VIP企业会员
VIP个人会员
普通个人会员（万人）
新增社区连锁店
线上营业毛收入（万元）
线下营业毛收入（万元）
收入合计（万元）
07
1000
50
100
5
1-2
30
70
100
08
2000
100
500
10
3-5
100
300
400
09
5000
500
1000
20
5-10
400
1000
1400
10
1万
1000
2000
50
20-50
1000
2000
3000
11
2万
2000
5000
100
50-100
3000
5000
8000
五、投资回收分析
1、收支预算
发展阶段
人力资源开支
市场推广开支
技术研发开支
日常办公开支
总支出
总收入
毛利润
1年期
60万元（12X3.5+
10X2）
50
万元
20
万元
20
万元
150
万元
100
万元
-50
万元
2年期
160万元（20X4+40X2）
100
万元
40
万元
30
万元
330
万元
400
万元
70
万元
3年期
170万元（30X4+
100X1.5）
200
万元
80
万元
50
万元
600
万元
1400
万元
800
万元
4年期
910万元（40X4+
500X1.5）
300
万元
100
万元
60
万元
1370
万元
3000
万元
1630
万元
5年期
1740万元（60X4+
1000X1.5）
500
万元
200
万元
100
万元
2540万元
8000
万元
5460万元
合计
4990
万元
12900
万元
7910万元
2、投资回收期：
投资回报率=（收入总和－成本费用总和）/5*总投入*100%=31.7%
现按5年平均投资报酬率31.7％,资产翻2番来计算回收期,5年内平均年投入998万元:
•S=998*2=1996
•1996=998*（1+31.7%）n
•N≈3
•查“复利终值系数表”在投资报酬率为31.7％的情况下，回收期约为3，因此回收期约在3年左右的时间，资产翻一倍，收回投资。
六、资金需求计划：
1、资金投入规模与用途：
（五年期，万元）
资金需求
资金投向
基础研发/业务启动（05-06年）
品牌推广/业务发展（06-07年）
市场拓展/业务扩张（07-08年）
区域扩张/产业延伸（08/09年）
投资性质
原始投入
追加投资
/增资扩股
增资扩股
/债务融资
增资扩股
/私募或上市
资金投入
（合计）
150
300-500
1000-2000
5000-10000
人员开支
40
60
80
120/200
研发费用（设备购买及相关开支）
20
40
80
100/200
品牌及市场推广
50
100
200
300/500
办公开支（含房租、水暖电、工作餐）
20
30
50
60/100
业务费用（含差旅费、通讯费、招待费）
10
20
30
60/100
连锁店开发
与新产品延伸
/
100-200
200-500
500-1000
其他开支
10
20
40
50/80
2、融资计划：
1）筹备期（05年底）：
注册资本100万元；
2）业务启动期（06年底）：
增资到300万元；
3）业务发展期（07年底）：
对外融资100-150万美元；
4）业务扩张期（08-09年）：
对外融资500万美元；
5）产业扩张期/上市准备期（09-2010年）：
对外战略性私募融资1000万美元。
七、组织机构与人员管理
1、目前组织机构
2、人员编制：
部门
06年
07年
08年
09年
2010年
市场推广部
经理1人
市场专员1人
记者/责编1人
经理1人
市场专员1-2人
记者/责编1-2人
经理1人
市场专员2人
记者/责编2人
经理1人
培训专员3-5人
经理1人
培训专员1人
业务发展部
经理1人
业务员2人
经理1人
业务员3-6人
业务总监1人业务经理1-2人
业务员5-8人
业务总监1人业务经理2-3人
业务员8-10人
业务总监1人业务经理3-5人
业务员10-20人
技术研发部
经理1人（兼）
数据编辑2人开发人员2人
设计人员1人
技术经理1人
开发人员2人
编辑/维护2人
设计人员2人
技术总监1人项目经理1-2人
开发人员2-3人
编辑/维护3-4设计人员2人
技术总监1人项目经理2-3人
开发人员3-5人
编辑/维护5-6设计人员2-3人
技术总监1人项目经理3-5人
开发人员5-8人
编辑/维护6-8设计人员3人
行政财务部
综合1人
行政人事1人
会计1人
行政人事1人
会计1人
出纳1人
财务经理1人
行政人事1人
会计1人
出纳1人
财务经理1人
行政1人
人事1人
财务经理1人
会计1人
出纳1人
合计
13
15-20
25-30
30-50
50-60
（以上编制未考虑社区连锁店的人员配置。
）
3、团队介绍
许正文—董事长兼总裁
英国诺森比亚大学纽卡思尔商学院MBA，澳门科技大学在读DBA；有10余年企业管理经验，历任财政部安易软件有限公司市场策划部经理、电子商务部经理、市场总监；CCID集团赛迪信息技术评测公司副总裁；北京众义达（汽车）商贸集团战略发展部总经理、副总裁、常务副总裁；尼桑汽车欧洲供应链战略研究员等。
同时还是中国计算机报顾问、中国中小企业竞争力工程特聘专家、新加坡华点通集团管理生产力顾问团顾问、欧美同学会会员、北京民营科技企业家协会会员、中国汽车经销商研究中心特约研究员等。
曾策划、组织安易财务软件和安易企业ERP软件等的全国性渠道发展和全国性市场推广；曾参与安易公司股份制改造、MBO和与CA公司的合资谈判；规划CCID企业IT培训与咨询监理业务，策划发起中国CIO大学和首届国有大中型企业CIO高层培训班活动；曾主持策划中国企业报管理周刊、国际食品杂志食尚专刊等；主持规划众义达集团中长期发展战略和企业内部风险控制体系、预算管理体系以及企业结构重组与业务改造，规划与发起众义达汽车快修连锁项目，并主持项目的对外合资合作等；在欧洲攻读MBA期间，参与尼桑汽车模块化供应链和精益管理课题研究以及荷兰花卉电子市场的商业模式研究等。
陈蕾-非执行董事
天津财经大学经济学学士，英国诺森比亚大学纽卡思尔商学院MIBA（国际商务管理硕士），曾参与天津劝业场商
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