中国民用无人机当前市场背景概览综述.docx
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中国民用无人机当前市场背景概览综述
中国民用无人机当前市场背景概览综述
目录页
1.无人机定义及分类
1.1无人机定义
1.2无人机分类
1.3无人机应用领域
2.无人机市场全球、国内发展背景综述
2.1全球无人机市场容量
2.2国内无人机市场容量
3.国内民用无人机当前背景情况一览
3.1民用无人机起源
3.2民用无人机发展历程
3.3民用无人机行业现阶段宏观分析
3.4民用无人机行业商业模式分析
3.5民用无人机当前用户需求分析
3.6民用无人机行业当前主要参与者、投融资概况
3.7民用无人机产业链概况
3.8民用无人机专利申请情况
3.9无人机飞手培训行业情况
4.工业级民用无人机爆发在即
4.1无人机+行业的当前应用
4.2工业级无人机当前市场容量分析
4.2.1农业植保
4.2.2电力巡检
4.2.3森林防火
4.2.4输油管道
4.2.5警用需求
4.2.6快递物流
4.3未来发展方向预测
5.民用无人机未来发展趋势及创新应用
前言：
中国民用无人机市场经历了30多年的发展。
2010年之前，中国民用无人机市场规模小，增长缓慢，主要运用于灾害救援、地图测绘等专业领域市场。
2011年，以大疆创新为代表的中国消费级民用无人机企业，依靠多旋翼无人机迅速崛起，并在全球消费级无人机市场占有70%的份额，成为“中国创造”的代表。
2014年-2015年，中国民用无人机受到社会舆论、资本市场的广泛关注。
2016年是【民用无人机+】的时代元年，必将引爆各行各业！
1.无人机定义、分类及应用领域
1.1无人机定义
根据中国民用航空局飞行标准司规定：
●无人机驾驶航空器（UA:
UnmannedAircraft）,简称无人机，是一架由遥控站管理（包括远程操作或自主飞行）的航空器，也称遥控驾驶航空器。
●无人机系统（UVS：
UnmannedAircraftSystem）,也称无人机驾驶航空器系统，是指一架无人机、相关的遥控站、所需的指挥与管制链路以及批准的型号设计规定的任何其他部件组成的系统。
1.2无人机分类
●按应用领域分类：
军用无人机、民用无人机、民用无人机包括专业级无人机和消费级无人机。
专业级无人机运用于商业、公共管理、科研等行业领域；消费级无人机应用于大众消费者。
●综合两种分类方式，无人机多旋翼飞行器主要用于消费级市场对载荷重量、续航时间要求低的专业级市场。
无人机固定翼机、无人直升机因续航时间长、载荷大、售价高，在民用中应用于专业级市场。
1.3无人机应用领域
在军事领域方面：
无人机有着广泛地应用。
当前，国内无人机在军事领域方面正得到大量应用。
无人机系统在军事领域方面有如下几方面的市场应用：
①目标探测与侦察无人机系统，包括：
电子侦察、光电侦察、雷达探测与成像、多功能侦察等无人机系统;
②电子战无人机系统，包括：
电子对抗无人机、光电对抗无人机、多功能对抗无人机等系统;
③无人作战飞机，包括：
无人作战飞机、多用途无人作战飞机等。
在民用领域方面：
由于无人机具有成本相对较低、无人员伤亡风险、生存能力强、机动性能好、使用方便等优势，使得无人机在民用方面应用较广泛，主要应用市场包括：
航空拍摄、航空摄影、地质地貌测绘、森林防火、地震调查、核辐射探测、边境巡逻、应急救灾、农作物估产、农田信息监测、管道、高压输电线路巡查、野生动物保护、科研实验、海事侦察、鱼情监控、环境监测、大气取样、增雨、资源勘探、禁毒、反恐、警用侦查巡逻、治安监控、消防航拍侦查、通信中继、城市规划、数字化城市建设等多个领域,由于对航空产品对安全性的严格要求和航空管制的原因，使人们不敢问津。
在今后几年，将是通用航空事业和无人机事业发展的时代。
2.无人机市场全球、国内发展背景综述
2.1全球无人机市场容量
据美国蒂尔公司预测：
未来十年无人机仍将继续成为世界航空航天工业最具增长活力的市场，支出总额将超过940亿美元。
同时在全球军用航空平台新交付价值中，无人机（不含微型无人机）所占比重将从2010年的8%提升到2018年的15%，而有人战斗机/攻击机/侦察机的比重将从45%下降到44%。
全球无人机（不含微型无人机）新交付数量占比将从2010年的35%提升到2018年的49%，有人战斗机/攻击机/侦察机的比重将从15%下降到14%。
照此趋势发展，无人机将在不远的将来成为航空主战装备，无人机等新作战装备将迎来对传统装备的替代过程，以色列空军就规划在2030年打造一支无人机占50%以上的新型空军机队。
据《航宇周刊》分析，无人系统、情报侦察设备、网络安全等新兴细分领域将是近期欧、美各大航宇防务制造商开展战略转型的主要方向，并将成为未来20年增长最快的航宇防务业务领域。
按价值量计，民用无人机需求量仅占世界总需求量的7.5%，中空长航时无人机、高空长航时无人机所占比重最高，分别达35%、23.3%;按数量计,微小型无人机占市场比重最大，达69.5%,民用无人机居第二位，为12%。
同时蒂尔公司强调，目前世界民用无人机尚未形成实质性的市场，预计在未来10年，随着需求的增长和管理措施的完善，世界民用无人机市场将逐渐形成，市场也将逐步培养。
一旦民用无人机的耐久性和使用成本等实际问题得到解决，民用无人机市场将有可能出现显著增长。
预计未来十年民用无人机市场份额约为85.6亿美元。
2.2全球无人机市场容量
从国内民用无人机的市场来看，无人机的应用需求正在逐步增加，但更多是低端为主、实验试用为主，尚未形成稳定的市场。
行业单位在加大成本控制、应用研究和市场策划的基础上，以军转民用的中端无人机系统，并提供一体化解决方案，是开拓市场较好的选择。
从市场总体需求情况看，根据美国等先进国家的经验，按价值量计算，中空长航时、高空长航时无人机的市场需求总量占总市场需求量的约60%;按数量计算，民用无人机的市场需求占总需求量的12%，微小型无人机占69.5%。
而这四类飞机中，除了高空长航时飞机外，其他无人机平台的研制难度都不大。
据了解，“十二五”期间，国家环境管理对无人机航空遥感具有大量需求，目前正在参照国内外通行的“航天不足航空补”这一做法，大力发展环境保护航空无人机遥感技术，同时探索无人机航空遥感监测与卫星遥感监测、地面监测的耦合机制，推进“天-空-地”一体化的先进环境监测预警体系建设。
3.国内民用无人机当前背景情况一览
3.1民用无人机起源
近年来，我国民用无人机兴起源于两个大的产业背景：
一是我国工业产业链配套的成熟，尤其在深圳，可以方便的采购到所有硬件。
此外，很多企业从传统的代工开始投入研发创新。
2014年“全球创新1000强”中中国企业研发总支出达299.6亿美元，比去年大增46%，显著高于全球研发支出1.4%的增速，而上榜北美和欧洲企业的研发支出仅仅增长3.4%和2.5%，日本企业的研发支出则下降14%。
二是硬件成本曲线不断下降。
随着智能手机的大规模批量生产，大部分传感器成本大幅降低，智能化进程迅速向更加小型化、低功耗的设备迈进，这为我国无人机的发展创造了强大的成本优势。
例如MEMS惯性传感器从2011 年开始大规模兴起，成本仅在几美元。
磁罗盘，从千元级别的商用设备，降到了不足十元的零部件。
除上述两大产业背景外，民用无人机兴起的另一个原因是制作的门槛较低。
尤其是多旋翼，由于结构简单，加上市场上已有开源的飞行控制系统，很多发烧友完全可以购买部件DIY自己开发制作一款简单的无人机。
在上述的产业背景下，国内的民用无人机企业的创始人也大都是从玩航模起家的，只是后来选择了不同的发展方向。
例如，大疆创新2006成立之初是做工业级的直升机飞控，2010年转向消费级市场;零度智控是从做工业级的固定翼飞控起家的，后来转向做多旋翼飞控。
3.2民用无人机发展历程
3.3民用无人机行业现阶段宏观分析
3.4民用无人机行业商业模式分析
3.5民用无人机当前用户需求分析
3.6民用无人机行业当前主要参与者、投融资概况
3.7民用无人机产业链概况
无人机市场上出售的是一台整机，其中包含的零件非常之多，其背后是一条完整的产业链。
过去一年，无人机市场频受投资者瞩目。
8月，英特尔向Yuneec控股公司投资超6000万美元，引发热议。
9月，大疆科技完成新一轮5亿美元融资，融资后估值达100亿美元，新华人寿、GIC、新天域资本等均为投资人。
成为投资热点的无人机产业受到越来越多的关注。
发动机技术、飞控技术和整体技术这三个环节都对于无人机市场未来的发展影响巨大。
目前许多上市公司都纷纷进军无人机产业链市场。
在目前大热的民用无人机领域，完善的产业链引导的大规模量产，是被市场接受的前提。
完成一万台、十万台和一百万台无人机，其成本是完全不同的。
国内无人机产业做到百万级的产量规模，这在国际市场上是极大的优势。
包括国内人力成本低廉，都是国内无人机企业应抓住的优势。
材料是产业链所有环节的基础，无人机的散热、导热、图像显示等诸多功能都与材料息息相关。
颜安表示，无人机的重量一般精确到克，所以要使无人机达到一定的效果，材料的密度、性能都十分重要。
而现阶段国内无人机生产需要的许多关键的材料仍来自国外，这也是国内企业发展中的一大壁垒。
作为电动无人机的动力来源，锂电池是无人机产业链上至关重要的一环节。
而锂电池存在的抗风能力弱、能力密度低等缺点，导致无人机的续航能力不足以满足需求，成为行业发展的瓶颈，与之相对应的自然也是投资者的又一大机会。
无人机发展的最终目标是改变人类的生活，为之带来包括品质、品味和功能上的全面提升；而目前的市场需求仍未被完全开发。
无人机未来发展的大方向，是与生活的刚性需求结合，用技术服务于生活。
企业在今后的发展中如何把规范、培训做好是重中之重。
消费、培训、使用、售后服务、法律保障及保险理赔做成一个真正的产业链，是无人机行业今后发展的大体趋势。
与传统制造业相比，产品销售、飞手培训等服务是民用无人机行业产业的重要环节。
专业级无人机与消费级无人机的渠道，服务具有产异性，专业级依赖厂家直营渠道，提供数据采集服务；消费级依赖线上渠道。
无人固定翼机、无人直升机市场尚未形成完善的产业链，难以实现规模效应。
3.8民用无人机专利申请情况
快速发展的无人机技术和未来广阔的市场让无人机厂商及研发人员清楚地认识到自身技术的重要性，越来越多的无人机相关技术被申请了专利。
据统计，无人机领域涉及的专利申请数量已达5000多件，其中发明专利申请量达3000多件，占比超过50%，实用新型专利申请2000多件，外观设计专利申请约250件。
我国无人机领域专利申请最早申请于1986年，是由中国人民解放军第二炮兵第三研究所提交的用于无人机定高飞行控制的电子数字显示高度的装置。
进入21世纪，无人机专利申请量逐年增长，2015年的专利申请量更是达到2000多件，反映了近几年无人机行业的快速发展和技术攻关。
无人机领域前10位申请人的专利申请量占比将近20%，可见，该领域的专利申请集中度比较高，并且大部分申请人在2009年以后才进入无人机领域进行专利申请，技术积累时间有限，说明我国无人机行业目前仍处于快速发展阶段。
排名前十的机构中，除了北京航空航天大学位列首位，南京航空航天大学、西北工业大学和清华大学也均位列前十，可见，高校的无人机研究探索无疑成为我国无人机领域一大主力军。
来自国内的申请人中，北京、江苏、广东、陕西专利申请量较大，其中北京、江苏和陕西因聚集了大量科研院所，故具有较强的研发能力；而广东一方面制造业发达，生产实践中对无人机技术也多有创新或改进，另一方面，深圳聚集了多家优秀的无人机企业，如大疆创新科技有限公司、深圳一电航空技术有限公司、深圳九星智能航空科技有限公司等，因此广东的申请量也较高。
3.9无人机飞手培训行业情况
2015年11月27日，在“2015通航发展峰会上”，中国AOPA无人机管理办公室发布《2015中国无人机报告》。
报告显示，截至2015年11月10日，目前具有培训资质的无人机驾驶员训练机构共43家。
截至2015年11月1日，取得驾驶员合格证的人数为1250人，其中航空器类别为固定翼193人，直升机137人，多旋翼933人，飞艇5人。
获得无人机驾驶员合格证的人员中有1217名男性，33名女性。
其中80后居多，有726人。
以现有的培训力量，中国的无人机驾驶员正在以每天50-80人的速度飞速增长，而随着报名人数和培训机构的增加，未来中国无人机驾驶员的数量将以几何数字增长，2016年中国无人机培训将呈现井喷的趋势，火爆的培训需求也使得无人机培训成为潜力巨大的市场，从某种程度上来讲，无人机培训已经成为无人机行业的一大爆发点，吸引了越来越多的无人机相关企业加入。
4.工业级民用无人机爆发在即
4.1无人机+行业的当前应用
未来，无人机与传统行业结合前景广阔、大有可为，一些互联网巨头谷歌、亚马逊、Facebook、腾讯、小米等，纷纷高调开展无人机业务。
业界预期，无人机将成为未来热门新产业，受到资本热捧。
目前，中国在“无人机＋消费”领域已经走在世界前列。
以民营企业为生产主体所生产的“中国制造”无人机已占领全球消费级无人机70%的市场份额。
4.1.1无人机+快递
无人机在快递行业的未来，最被业界看好。
在欧美，亚马逊、谷歌、快递巨头DHL等都已加入无人机实验行列。
DHL曾使用无人机将运送药品投递至目的地，飞行时间约两分钟，飞行距离为一公里。
去年9月，谷歌旗下实验室表示，目前正在开发能够运送快递的无人机系统。
在国内，进行无人机配送实验的不仅有淘宝京东，顺丰速运早在2013年就已经开始了尝试。
4.1.2无人机+送餐
北京五环外回龙观、西二旗这两个区域内的用户，可登陆XX外卖下单享受无人机送披萨服务。
整个操作方式是，用户下单后，快递员亲自使用手机App操控无人机，将外卖送到用户手中，而整个送餐时间可在高峰段30分钟送达。
当然，你不要幻想无人机可以送到窗户外，伸手就能够着。
目前这一服务还只能送到离你送餐地址最近的地方。
继无人机送快递之后，这个备受关注的新型运输工具又跨界到了餐饮O2O行业。
自去年起，XX外卖在北京试水国内第一个无人机送餐案例，实现工作日高峰时段30分钟内急速送达。
4.1.3无人机+新闻
无人机被运用到传媒行业正在成为趋势，目前，美联社、CNN、纽约时报、华盛顿邮报等十多家海外媒体，开始测试通过无人机航拍，采集新闻图片、视频等素材。
新华网组建新闻网站首家无人机队，超前布局国内无人机新闻报道领域，以多维视角采集新闻，建立重大突发事件的无人机新闻采集和传播机制。
4.1.4无人机+农业
无人机携带农药可进行超低空喷洒，操作简单，较人力喷洒大幅提高了效率，降低了成本；较有人飞机作业降低了飞行高度，提高了喷洒精度，避免了农药浪费和扩散伤害。
其携带病虫色谱摄影设备，可对农林植被进行病虫害监测和预警；携带实时图传或热成像仪等，又可在大面积无人森林的火灾预防、偷伐制止等方面发挥巨大作用。
据测算，我国仅农药喷洒和森林防护两项，所需无人机数量就超过2000架。
而澳大利亚牧民用无人机看管牧场和牲畜的实例，也说明无人机在农林牧副渔产业的应用还有巨大的想象空间。
4.1.5无人机+电力
现代无人机可以穿越高山、河流对输电线路进行快速巡线，专用的无人机也可以在恶劣环境中开展架线工作，节约工作成本，保障人员安全。
借助机载设备，无人机还能使肉眼难以发现的、处于萌芽状态的隐患通过红外、紫外成像显现出来。
据测算，我国在电力领域的无人机需求约为4000架。
而构建电力行业的“大数据”系统，可以为电网管理和维护提供数据分析，以便管理部门作出决策。
4.1.6无人机+环保
无人机遥感可对地面覆盖、水环境及变化情况提供定量和直观的监测，为各级环保部门提供执法判断依据；携带红外设备的无人机可对深埋地下的输油管道进行快速巡检，通过热成像及时发现油管堵塞或漏油；对于海上溢油事件，无人机可以指挥开展海平面的除污工作；在可能发生爆炸或有毒的区域，无人机可以进行采样，以便分析处理。
根据常态化环境监测与应急污染事故处理的需要，搭配使用不同类型的无人机，可为环境信息化建设提供一体化的解决方案，同时满足环境应急响应的需求。
4.1.7无人机+救援
火灾蔓延的判断、高层建筑起火的救生等方面都是消防工作部署的关键，无人机可将详细情况实时传送至地面指挥车；当发生洪水时，无人机可携带救生绳或救生圈，并将其投送到需要者身边；中高空无人机可提供洪水受灾面积、地震毁坏程度等评估，为救灾部门提供最真实、最及时的资料；携带生命探测仪的无人机是搜救幸存者的有利工具。
有些海水浴场配备了监测、救生两用无人机，发现有人溺水就第一时间报警、定位并投递救生圈；而在马拉松、登山等比赛中，无人机可携带常用急救药品飞到患者身边……可见，无人机救生应用会越来越普及。
4.1.8无人机+娱乐
传统的航摄直升机体积庞大、维护成本高昂，摄像师吊在下方工作辛苦且危险。
多旋翼无人机通过云台携带高清摄像机，不仅将传统航摄的大场面优势发挥得淋漓尽致，而且以
其机动灵活等性能收到动感震撼的视频效果。
飞行爱好者可以通过运动娱乐型无人机的地面第一视角操控舱，安全地体验翱翔蓝天的感觉。
新一代航摄无人机不仅防水防摔，而且操控简单，可以自动对运动者进行智能跟拍。
4.2工业级无人机当前市场容量分析
随着技术进步（飞控技术升级）、工业产业链配套（智能手机推广带动电子元器件材料价格下降，硬件材料易于获得且形成产业链）以及通航产业发展趋势（政策监管门槛逐步放松的降低）为无人机由军用进入民用，由消费级转向行业运用提供了可能。
目前民用无人机的发展方向有警用、巡线、农林植保、航拍、快递和科研等。
随着无人机价格降低和性能的提升，无人机在各个行业的渗透率将大幅度增加。
未来的偏远地区以及危险性作业都可以考虑使用无人机来替代。
4.2.1农业植保
农业植保领域保守估计400亿整机市场+每年360亿服务费用 。
随着我国我国农民工外出务工浪潮持续，农村土地流转加快，农业经营规模化程度有所提高，对于人力的需求以及农村劳动力短缺的矛盾变得突出，农业植保绝大多数还是依靠手动和半自动的低效植保机械，农业机械化需求变得更加强烈。
而农业植保作为农村机械化中的薄弱环节，俨然已成为农业发展的阻碍。
农业植保无人机由于其高效经济性的特点，有望成为解决我国农业植保低效的突出矛盾。
与传统植保机械相比，植保无人机通过高效雾化效果节约用水90%，节约农药30%以上，单机作业面积达到400亩/天，使得农民远离作业中毒的风险，其高效性恰好能够满足农业植保对时效性的要求，充分保障植保效率和效果。
根据南京农机研究所实验数据来看，无人机植保施药效果甚至比传统植保模式高200%以上。
植保服务模式有利可图，农业无人机需求有望爆发：
农业部于2013 年出台《关于加快推进现代植物保护体系建设的意见》，提出鼓励有条件地区发展无人机防治病虫害。
山东、河南、湖南等拨付专款，为地方植保站直接购置农用无人机，或为农用无人机提供购机补贴，示范效应下近两年提高植保无人机补贴的地方不断出现。
而现有植保无人机市场的商业模式已由早期单纯的卖设备转向卖服务，将解决无人机在农村推广的性价比问题：
即单纯的依靠卖设备由于价格依然较高（单台价格在20万左右），难以调动农民积极性导致推行效果有限，而专门植保公司提供植保服务的模式实现了服务方与农民的双赢，而且作为专门的服务组织其在专业操作、维修等方面更有经验与优势。
根据测算，单驾无人机植保作业在10000亩次以下已经可以实现盈利。
根据测算，以我国农村耕地20亿亩和30%的渗透率计算，考虑单架无人机覆盖3000亩作物面积，那么需要20万架，单机20万元则对应我国无人机市场存在400亿元的空间。
而且考虑到无人机使用年限和维保问题，整机市场空间将更大。
而服务方面，30%的渗透率对应6亿亩的作业面积，以每年每亩作业6次计算，对应作业面积36亿亩次，每亩次服务费10元则对应每年服务市场360亿元。
综合来看，对应30%的渗透率情形下，植保无人机整机保守估计对应400亿元市场空间，而每年服务费市场空间高达360亿元。
4.2.2电力巡检
随着我国电网规模扩大，电网运行维护单纯依靠人力已经难以满足庞大电网运行维护线路网的需求。
同时，相对于人力巡检，无人机巡检能够克服地形、交通等不利因素，适用性更广；无论是在工作强度、环境适用性、工作效果以及时效性要求方面无人机巡检都具备较大的优势。
输电线长度不断增长增加巡检压力，无人机巡检蓄势待发：
目前我国110千伏以上输电线路已经达到51.4万公里；而220千伏及以上线路长度依然保持每年约4万公里的增速增长。
而从国家电网历年电网投资数据来看，我国电网投资额总体保增长态势，说明电网建设依然是我国电力部门的重头戏。
输电线路翻山跃水环境恶劣，尤其是在恶劣环境下人力巡检难度加大，不断增长的输电线路也使得人力巡检劳动力不足。
而相对于人工电力巡检，无人机巡检具备很强的优势，电力巡检领域对无人机巡检需求增长。
两大电网筹划已久，2015将开局之年：
早在2009年国家电网就成立了无人机巡检专项项目，6年时间内各地电力公司不断试点无人机电力巡检并取得良好效果，而南方电网也于2011年成立试点项目，历时4年顺利完成了各项调试、实战验收等工作。
2013年国家电网运检部出台文件确立了湖北山东等10省份作为无人机检修试点单位，规定利用2-3年时间完成试点工作，并于2015年进行验收。
而从市场数据来看，2015年7月福建试点工作完成验收。
我们认为2015年随着无人机巡检试点项目的验收完成，根据试点的 良好效果来看，国家电网有望进一步在全国范围内推动电力巡检项目，2015年有望成为无人机电力巡检市场开启的大元年。
从国家电网的无人机招标文件来看，对投标商的研发技术积累、过往销售业绩、无人机性能都提出了比较高的要求，表明国网无人机招投标项目将优先利于具有技术积累以及业已实现销售业绩的企业。
标准或出台在即，无人机巡检推广规范化即将启动：
2014年6月27日，由中国电力企业联合会标准化中心对外发布的《架空输电线路无人机巡检作业技术导则》的电力行业标准草案，对外公开征求意见。
虽然该文件还没有批复，但是我们认为随着国网2015年完成无人机巡检作业试点验收后有望在全国加快推广，对技术标准规范的诉求更加紧迫和强烈，将有利于推动规范文件的加快出台。
市场规模测算：
根据草根调研电力巡检工作人员我们了解到，巡检线路基本是以月为单位，一般各级别线路每月安排一次常规巡检，如果线路属于保电线路或者特殊巡视维护线路就要按相关规定增加巡视的次数，除了日常巡视检查，还有时候需要检修，或者发生特殊情况需要班组人员现场监护，同时在一些特殊节日如阅兵、高考、中考等的阶段一些线路安排特巡。
据此估算，每段线路每年巡检次数在24次左右。
据此我们测算2015-2020年电力巡检无人机市场规模在54亿元左右。
4.2.3森林防火
我国是森林资源匮乏的国家，全国森林面积1.589亿公顷，人均森林面积仅约0.1公顷，远远低于世界平均水平，森林资源匮乏，不仅不能满足国民经济建设的需要，而且严重影响生态环境和自然生态平衡。
森林防火工作是森林资源保护最主要的组成部分。
目前全国共建有各级森林防火指挥机构3000多个，办事机构3000多个。
此外，东北西南重点林区建有专门负责防扑火的航空护林站18个，专门负责扑救森林火灾的森林武警部队7支，森林资源较多的县和林业局、林场、乡镇建有专业、半专业森林消防队，共有9000多支。
如果按每1万平方公里配备6架无人机计算，覆盖全国森林面积的潜在无人机需求量约为1000架。
4.2.4输油管道
2011年，我国油气管道总长为9.1万公里。
其中天然气管道约4.9万公里，原
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