混凝土管道行业分析报告.docx
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混凝土管道行业分析报告
混凝土管道行业
分析报告
目录
一、管道行业概况4
二、行业主管部门、行业监管体制、主要法律法规及政策7
1、行业主管部门及监管体制7
2、主要法律法规及政策8
二、混凝土管道行业发展概况8
1、混凝土管道简介8
2、国外混凝土管道发展历程及现状10
3、我国混凝土管道行业发展历程11
四、行业市场需求概况12
1、农业、农村用水规划13
2、城市用水规划14
3、城市防洪排涝及第二水源的建设15
六、行业的市场竞争基本情况17
七、进入本行业的主要障碍19
1、社会公共产品的安全性保障能力19
2、生产许可方面19
3、技术与工艺方面20
4、销售网络方面20
5、生产装备规模方面20
6、管理能力方面20
八、行业利润水平的变动趋势及变动原因21
九、影响行业发展的有利和不利因素21
1、影响行业发展的有利因素21
（1）国家对农业、农村的发展规划及城镇建设的规划为行业提供了巨大的市场空间21
（2）国家产业政策支持混凝土管道行业的发展22
2、影响行业发展的不利因素22
（1）原材料价格波动22
（2）行业内部分企业的无序竞争22
十、行业的技术水平及经营模式23
（1）行业的技术水平23
（2）行业经营模式23
十一、行业与上下游行业之间的关联性24
十二、行业的周期性、区域性、季节性特征24
一、管道行业概况
水是人类生命的摇篮，人类活动离不开水。
二十世纪以来，全世界工业、农业和城市用水量不断快速增长；进入二十一世纪后，水资源的供给已相当紧缺。
与世界其他国家相比，我国属于水资源严重短缺的国家，水危机严重制约我国经济社会的发展。
解决我国水资源的短缺与安全供给问题日益突出，大力发展供排水系统是水资源开发利用总体规划最重要的环节之一。
而管道供排水由于自身的优点成为目前不可替代的供排水方式。
因此，我国管材生产企业面临巨大的发展机遇。
供排水管道市场将继续保持快速发展的趋势。
2008年11月，国务院出台了十项扩大内需的措施，预计在2010年底要投资四万亿元来促进经济的增长。
随后，国家发改委紧急召开会议安排2008年四季度新增1,000亿元投资工作，这1,000亿元投资去向主要包括农林水利、保障性住房及环保领域，其中水利建设投资约200亿元。
截至2008年12月28日,2008年第四季度新增中央水利投资计划（不包括南水北调）已全部分解落实并下达项目单位（资料来源：
2008年第四季度中央新增投资计划落实情况周报（第8期））。
2009年初国家发改委提出，在继续安排好在建重大项目建设的同时，进一步向“三农”、节能减排、社会事业、西部大开发倾斜，加快民生工程、生态环境、自主创新、重大基础设施建设，集中建设和启动一批上述领域的重大工程；建成一批大中型水利骨干工程，推进农村饮水安全工程建设；加快城镇污水、垃圾处理设施及管网建设。
（资料来源：
中国混凝土与水泥制品网）
2009年2月，1,300亿元中央投资计划启动，其中950亿将分配到各地方。
农村“水、电、路、气、房”建设、重大基础设施建设是本次新投资的主线。
2009年全年中央政府的公共投资预算为9,080亿元，截至2009年5月31日,已累计下达5,620亿元。
其中,农村饮水安全工程投入202亿元、城镇污水垃圾处理设施及污水管网工程130亿元（资料来源：
财政部）。
在这种刺激内需的宏观政策背景下，供排水管道需求量在未来几年将迅猛增长，行业内企业面临着新的巨大发展机遇。
目前，供排水管道按原材料不同可以分为混凝土管道、金属管道、塑料管道等，其适用范围及性能如下表所示：
《中国节水技术政策大纲》（国家发展改革委、科技部、水利部、建设部、农业部2005年4月21日通过）第4.4.2条提出：
推广应用新型供排水管材，包括：
大口径管材（DN>1200mm）优先考虑预应力钢筒混凝土管（PCCP）；中等口径管材（DN=300-1200mm）优先采用塑料管和球墨铸铁管，逐步淘汰灰口铸铁管；小口径管材（DN<300mm）优先采用塑料管，逐步淘汰镀锌铁管。
二、行业主管部门、行业监管体制、主要法律法规及政策
1、行业主管部门及监管体制
混凝土管道行业的主管部门有国家质量监督检验检疫总局全国工业产品生产许可证办公室、国家水泥混凝土制品质量监督检验中心、地方质量技术监督局、地方建设主管部门以及行业自律组织。
国家质量监督检验检疫总局全国工业产品生产许可证办公室负责混凝土管道生产许可证的统一管理。
其下设的混凝土管道产品生产许可证审查部受其委托组织起草输水管产品生产许可证实施细则；跟踪相关产品的国家标准、行业标准及技术要求的变化，及时提出修订、补充产品实施细则的意见；组织输水管产品生产许可证实施细则的宣贯，组织对相关产品申请企业的实地核查；审查、汇总申请取证企业的有关材料。
国家水泥混凝土制品质量监督检验中心是混凝土管道产品生产许可证审查部的主任单位，负责审查部的日常工作。
地方质量技术监督局负责本行政区域内混凝土供排水管产品的生产许可证监督管理工作。
地方建设主管部门负责核准混凝土管生产企业的经营范围及资质许可。
行业自律组织为中国混凝土与水泥制品协会（CCPA），负责行业内企业的协调、监督、统计等工作。
2、主要法律法规及政策
目前国家已经制订了多项针对管道制造行业的法律法规和国家标准，并对压力管道生产企业实行生产许可证制度。
混凝土管行业涉及的法规主要有《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》、《输水管产品生产许可证实施细则》、《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》、《建设工程质量管理条例》、《水利工程建设项目招标管理规定》等；混凝土管道行业产品的主要标准有《预应力混凝土管（PCP）标准》（GB5696-2006）、《预应力钢筒混凝土管（PCCP）标准》（GB/T19685-2005）、《钢筋混凝土排水管（RCP）标准》（GB/T11836-1996）。
混凝土管道行业的市场化程度较高，已进入充分市场化竞争状态，各企业直接面向市场、自主经营，政府相关职能部门除对产业进行宏观政策指导外，还通过制定行业国家标准、生产许可证书发放和资质认证等方面进行管理。
二、混凝土管道行业发展概况
1、混凝土管道简介
混凝土管道根据产品性能和材质不同可以分为三类：
预应力钢筋混凝土管（PCP）、预应力钢筒混凝土管（PCCP）、钢筋混凝土排水管（RCP）。
与其他管道相比，混凝土管道具有的优点主要有：
能够承受很高的内压和外荷载；具有良好的抗渗性、密封性、耐腐蚀性；安装环境适应性好、抗震能力强；产品价格和维护费用低；使用寿命长等特点。
主要用于跨流域引水、城市供水和排水、城市工业园区输水、农业输水等。
PCCP与PCP作为混凝土管道的两个品种，其主要特点对比如下：
混凝土管道在水资源利用中的主要应用领域及典型案例如下表所示：
2、国外混凝土管道发展历程及现状
国外混凝土管道行业产品发展历程如下图所示：
自法国邦纳公司制造了PCCP后，1942年美国洛克昭公司（lockJoint）从法国引进了预应力钢筒混凝土管。
其后，美国的阿麦隆公司（Ameron）和普赖斯兄弟公司（PriceBrothers）在PCCP生产技术上有了迅猛的发展。
除了法国和美国的这些公司外，还有英国的西通公司（Senton）、韩国东亚国际财团均能够生产超大口径的PCCP。
迄今为止，美国是当今世界各国生产使用混凝土管道最多的国家，其PCCP使用量也最大。
美国已使用PCCP约28,000km，其中最大管径达7600mm。
除美国外，目前PCCP已在美洲、欧洲、非洲及亚洲的十多个国家和地区（包括我国台湾省）得到广泛使用。
近年来使用PCCP最多的国家是位于非洲的利比亚。
1983年11月美国普莱斯兄弟公司与韩国东亚国际财团共同承建了被誉为世界土木工程史上第八大奇迹的利比亚“大人工河”工程。
该工程建设了2个大型制管厂，有5条生产PCCP管的生产线，每条生产线日生产能力为44根口径DN4000mm、长度7500mm的管材。
第一期工程总投资30.3亿美元，管线全长1,872km，其中80％使用的是管径DN4000mm的管材，于1991年建成通水。
第二期工程投资50亿美元，管线长1,731km，于1996年9月建成通水，目前正在进行第三期工程建设。
3、我国混凝土管道行业发展历程
我国的混凝土管道工业从无到有，从小到大逐步发展起来，大体经历了四个阶段：
第一阶段是钢筋混凝土管道发展时期。
我国从上世纪50年代开始研制并生产石棉水泥管、石棉水泥瓦、混凝土和钢筋混凝土排水管等产品。
第二阶段是预应力混凝土管道发展时期。
我国上世纪60年代研制成功并批量生产承插式三阶段预应力混凝土管、一阶段预应力混凝土管、自应力混凝土管等。
第三阶段是推广应用时期。
进入上世纪70年代，国家极为重视混凝土管的推广工作，如1972年11月，国家建委建材组（即后来的国家建材工业局）在西安市召开了全国水泥管发展规划会议，专题讨论在我国如何推广使用水泥管问题。
会后国家计委、国家物资总局安排数万吨钢材和部分专项款，扶持水泥压力管的生产发展，使水泥压力管从此进入了一个新的发展时期。
第四阶段是我国PCCP混凝土管的大发展时期。
从上世纪80年代开始，我国迎来了混凝土管道工业大发展时期，截至2007年底全国有近50家企业建立了PCCP生产线，累计生产PCCP近5,300公里（资料来源：
《混凝土与水泥制品行业发展报告（2007-2008）》）。
在此期间我国从发达国家引进了先进的PCCP混凝土管制管技术和装备，生产了大量的各种钢筋混凝土管和预应力混凝土管。
经过二十多年的发展，我国制管企业在消化吸收国外先进技术的基础上，不断加大自主创新力度，取得了显著的成效，实现了混凝土管道生产装备的国产化，使我国PCCP混凝土管的制造技术和产品质量达到国际先进水平。
目前，我国已成为混凝土管道生产和应用的大国。
2009年，PCCP全年产量达1,560公里；PCP全年产量达2,950公里；RCP全年产量达18,220公里（资料来源：
中国混凝土与水泥制品网）。
四、行业市场需求概况
我国淡水资源总量约为2.7万亿m³，居世界第6位，人均占有量为2,240m³，仅为世界平均水平的四分之一。
在世界银行统计的153个国家中排在第88位。
按照国际公认的标准，人均水资源低于3,000m³为轻度缺水；人均水资源低于2,000m³为中度缺水；人均水资源低于1,000m³为严重缺水；人均水资源低于500m³为极度缺水。
到2030年，随着人口的增长，我国人均水资源占有量将从现在的2,200m³降至1700—1800m³，水资源短缺问题将更加突出。
目前，我国有16个省（区、市）人均水资源量（不包括过境水）低于严重缺水线，有6个省、区人均水资源量低于500m³。
我国水资源地区分布也很不平衡。
长江流域及其以南地区国土面积只占全国的36.5%，其水资源量占全国的81%；长江流域以北地区国土面积占全国的63.5%，其水资源量仅占全国的19%。
另外，降水及径流的年内分配集中在夏季的几个月中，年际变化很大，连丰、连枯年份交替出现等因素造成一些地区干旱灾害出现频繁。
与此同时，地下水资源遭到过度开采，全国地下水降落面积已达到15万平方公里。
根据中国工程院重大咨询项目—《中国水资源现状评价和供需发展趋势分析》和《中国城市水资源可持续开发利用》报告，全国666个城市中，有400多个城市供水不足，城市人口和城市规模的不断增加，城市供水不足矛盾日益突出，到2010年我国城市人口将增至5.5亿，人均用水量为173m³/年，总缺水量约为460亿m³；目前农业用水的供需缺口约为600亿m³，这两项合计达到1,060亿m³。
水资源紧缺已成为我国可持续发展的“瓶颈”。
为解决上述我国水资源的短缺与安全供给问题，我国提出了以下规划：
1、农业、农村用水规划
根据国家发改委、水利部、建设部联合印发的《水利发展“十一五”规划》，“十一五”期间，全国新增年供水能力300亿m³，净增有效灌溉面积2,000万－3,000万亩；新增工程节水灌溉面积1.5亿亩，灌溉水有效利用系数提高到0.50；大江大河重点防洪保护区基本达到规划规定的防洪标准；新增水土流失治理面积25万平方公里，实施生态修复面积30万平方公里。
到2010年，解决农村1.6亿人的饮水安全问题。
2、城市用水规划
2007年10月，水利部规划计划司与国家发展改革委、建设部、卫生部、国家环保总局联合编制的《全国城市饮用水安全保障规划（2006～2020年）》经国务院批准后正式印发。
该规划提出“十一五”期间重点解决资源型缺水和水污染严重的大中城市及以非常规污染为主的水源地饮用水安全问题。
加快水源地污染源治理进程；优先开展与水源地保护和监测管理有关的工程建设；加强供水设施改造；有计划地开展水源地建设工程；积极开展生态修复和湖库型水源地面源污染治理试点工程。
根据该规划，全国城市饮用水水源地水质、水量不满足要求的影响人口总计为9,480万人，占水源地供水总人口的25%，因此在“十一五”期间，需要基本解决包括0.81亿现状饮用水不安全和0.71亿城市新增人口在内的1.52亿人的饮用水安全问题。
另一方面，根据建设部《市政公用事业“十一五”规划》，到2010年全国城市用水普及率不低于95%，污水处理率不低于70%。
城市供水建设和管网建设总投资额超过20,000亿元。
在市政管网及输水管建设中，要推广应用新型管材，大口径管道（DN>1200）优先考虑预应力钢筒混凝土管。
3、城市防洪排涝及第二水源的建设
我国城市防洪排涝管理薄弱，防洪工程设施不完善，目前我国642座有防洪任务的城市中还有59%未达到国家防洪标准，排涝标准不高，每年汛期均有大
量城市进水受淹、内涝积水，严重影响社会经济生活。
根据《城市供水2010年技术进步发展规划及2020年远景目标》，提出“城
市供水安全已经成为现代化城市安全和防灾体系的重要组成部分，有条件的城
市应当建设备用水源，城市供水水源原则上不应少于两个”。
目前，全国城市只
有哈尔滨市因2005年的松花江污染事件才基本完成第二水源的一期建设。
随着
经济的发展，以及人们对城市水安全的日益重视，城市防洪排涝及第二水源的
建设在未来将迅猛发展。
另一方面，现有的输水管网部分开始老化，为配合城
市原有输水管网的改造工程每年也需要更新大量的管道。
城市第二水源的建设，
要求重新选择取水口、重新铺设主干线管道线路。
主干线管道的市场规模将比
现有城市主干线增加一倍以上，仅此一项，混凝土管道未来市场容量十分巨大。
要实现上述水利总体规划，大力发展管道输水系统是最重要的环节之一，
这给管道生产企业带来极大的发展机遇。
自新中国成立至2005年，我国在农业农村水利方面已经取得的水利成就有：
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在农田水利方面，灌溉面积发展到8.4亿亩；全国已累计解决农村3.12亿人饮
水的困难，使得4亿多农村人口喝上自来水（资料来源：
《求是》，2005年第3
期）。
《水利发展“十一五”规划》中提出的“要新增灌溉面积1.5亿亩，到2010
年解决农村1.6亿人的饮水安全问题”，这个数字远远大于2005年以前的年均
水利发展目标，将在农村水利工程方面产生巨大的管道需求量。
截至2005年年底，中国城市污水处理率为52%。
这一数字距离建设部《市
政公用事业“十一五”规划》提出的“到2010年全国城市污水处理率不低于70%”
尚有较大差距。
为实现这一目标，城市供水建设和管网建设总投资额为20,000
亿元。
截至到2008年6月30日，“十一五”的五年已经过半，按中央水利基建计
划口径统计，“十一五”规划已安排各项水利建设总投资规模占《“十一五”水
利发展规划》匡算投资规模的37%（数据来源：
全国水利发展“十一五”规划中期评估报告）。
2009年、2010年是“十一五”最后两年，也是扩内需保增长最为关键的两年。
同时，也将是水利投资再创新高的两年。
（资料来源：
水利部规划计划司网站）
六、行业的市场竞争基本情况
混凝土管道主要依靠汽车运输，管道口径越大，销售半径越小，一般为200公里至500公里。
受产品销售半径的制约，区域化竞争是混凝土管道行业的主要竞争方式。
混凝土管道生产企业在核心区域市场内，市场占有率越高、行业集中度越高，则产品的毛利率越高，因此行业内的大型生产企业只有把某些特定区域培养成自己的核心市场才能取得较好的盈利能力。
相反，片面追求市场范围最大化，则需要在企业的非核心市场区域内新建生产线或者远距离运输，将导致企业的毛利率较低，影响公司的整体盈利能力。
截至2008年底，我国的混凝土压力管道生产企业有130多家，全国规模以上企业不到10家。
混凝土管道行业已初步形成区域化竞争的格局。
行业内排名靠前的企业均有其核心市场区域。
山东电力管道工程公司是我国最早引进PCCP生产线的企业，新疆国统管业股份有限公司目前是我国唯一一家从事PCCP生产的上市公司。
这两家公司由于参加了南水北调工程等国内一些标志性工程从而确立了在PCCP行业中的地位。
但其主营产品都只有PCCP。
除了上述两家企业外还有无锡华毅管道有限公司、淄博龙泉管道工程有限公司、北京河山引水管业有限公司、成都金炜制管有限责任公司、吉林电力管道工程总公司等。
其中，前两家公司的主营产品只有PCCP，北京河山和成都金炜的主营产品除了PCCP之外还有RCP。
七、进入本行业的主要障碍
1、社会公共产品的安全性保障能力
混凝土管主要用于水利及市政水务主干管网工程，管网工程属于城市建设当中的基础设施，因此混凝土管道是涉及到社会公众利益的社会公共产品。
这一特点使得混凝土管道必须满足安全性的保障。
按国家建设部发布的《城市供水行业2010年技术进步发展规划及2020年远景目标》要求，城市供排水管材可靠使用寿命一般要在50年以上。
城市供排水工程大多为覆土的隐蔽工程，工作状况复杂，一旦发生管道破裂、渗水漏水等事故，维修困难、影响范围大。
2008年12月，宝鸡市的输水管道发生了9年来的第11次爆管，使得城市大面积区域停水，负面影响严重。
为避免类似情况出现，通常水利和城市建设主管部门在选用管道及制造商时都十分谨慎。
作为对基础设施供应商的考核指标，产品的安全性保障能力通过历史业绩得到证明。
新进入者因为缺乏过往历史业绩，在获取行业市场尤其高端市场方面存在障碍。
2、生产许可方面
国家有关部门和我国多数省市都已建立了管道类产品市场准入制度。
生产许可证制度对企业的技术管理、质量管理、生产资源和人力资源的提供、产品质量检验、环保和职业健康/安全等提出了更高的要求，一般的小企业很难达到要求。
新企业要打开市场或开辟新的市场，必须首先通过当地国家认可的检测机构的严格审核，确认其生产条件和产品达到要求后，才能取得相应的新产品推广许可证或建设产品准入证，参与当地市场销售。
市场准入制度的实施，给那些产销规模小、产品不达标的小企业设置了障碍，减少了不合格产品流入市场的可能性。
3、技术与工艺方面
混凝土管道制造技术涉及材料、机械、焊接等多个技术含量较高的领域，每项技术的掌握程度都会影响到产品质量。
新进入的企业要达到国家乃至国际标准的要求，短时间难度较大。
4、销售网络方面
目前，管理优秀、品质优良、服务完善的管道制造商，已占据了管道市场的大部分市场份额，这些公司已经形成较完善的销售网络，知名度较高，新进入的企业建立新的销售网络并获得一定的市场份额难度较大。
5、生产装备规模方面
完善的生产线及配套工艺有利于形成规模效应，从而有利于降低管道产品的生产成本、取得产品质量和成本优势。
6、管理能力方面
目前，我国管道制造业基本属于资本密集型和劳动密集型行业，管道制造业企业在设备、工艺、生产、采购、市场等方面的管理经验是企业在长期的运作过程中积累起来的，新进企业短期内很难获得。
八、行业利润水平的变动趋势及变动原因
2008上半年之前水泥、钢材及能源价格上涨等因素导致了行业内产品成本提高。
但由于混凝土管行业能够生产大口径压力管的厂家数量较少，市场没有出现恶性竞争，产品成本的提高大部分能够转移给下游客户，因此行业的毛利润水平近几年基本保持稳定。
2008年下半年开始，水泥、钢材等原材料价格逐渐下降，使得行业内一些具备较强的技术优势、规模优势及成本控制能力的企业的毛利率逐渐上升。
由于2008年下半年国家提出了四万亿经济刺激计划，受益于基础设施建设规模的加大,本行业2009年毛利率略有上升。
九、影响行业发展的有利和不利因素
1、影响行业发展的有利因素
（1）国家对农业、农村的发展规划及城镇建设的规划为行业提供了巨大的市场空间
我国是农业大国，近年来国家提出新农村建设、发展农业等基础产业为混凝土管行业的发展奠定了基础。
近年来，为改善我国经济发展的基础环境，促进国民经济的健康、快速发展，国家加大了对各项基础设施的投资力度，使管道行业面临前所未有的机遇。
一批与管道行业密切相关的国家级大型基础性工程的先后动工，对我国管道行业的迅速发展将起到极大的推动作用。
随着我国城市化水平逐年提高，城市供水、供气、排水及污水处理能力增长迅速。
2004年我国城镇化水平达41.8%，预计2010年将达47%。
这将带动城市基础设施建设的发展，增加管道的用量。
2008年11月，国务院出台了十项扩大内需的措施，在2010年底要投资四万亿元来促进经济的增长，随后出台了一系列扩大基础设施建设的规划。
这直接刺激了混凝土管道行业的发展。
（2）国家产业政策支持混凝土管道行业的发展
国家和有关部门出台了一系列推广应用新型管道产品的科技和产业政策，混凝土管道由于其产品自身优势得到这些政策的支持。
这对混凝土管道企业的发展起到积极的促进作用。
2、影响行业发展的不利因素
（1）原材料价格波动
近几年来，水泥、钢材等原材料价格波动较大，这对混凝土管道企业的成本控制带来不利影响。
（2）行业内部分企业的无序竞争
行业内部分生产规模较小的企业缺乏有效的竞争手段，在低端产品方面压价销售，恶意竞争，扰乱了整个行业的秩序，对行业的利润率水平产生影响。
十、行业的技术水平及经营模式
（1）行业的技术水平
经过三十多年的发展，我国混凝土制管企业在消化吸收国外先进技术的基础上，不断加大自主创新力度，取得了显著的成效，出现了一批技术水平先进、产品质量过硬的企业。
目前，我国已经编制和修订了大量的行业规范、规程，制定了相应的国家标准。
南水北调等一些举世瞩目的标志性工程的成功应用表明我国混凝土管行业技术水平已达国际先进水平。
但由于国内管道行业发展历史较短，与国外发达国家相比，我国的管道生产企业在科研力量、经费投入等方面尚有差距，国际竞争力不强。
（2）行业经营模式
我国大型水利及市政水利工程普遍实行招投标及监理制度，本行业产品主要用于基础设施建设，基础设施建设可能存在高峰期和低谷期的波动，这与消费品行业连续生产经营有较大的区别。
因此，行业内企业基本上实行订单式生产销售。
此外，对于常用规格的管道，特别是RCP和常用标准PCP管道，通常储备一定数量的库存以应对零星客户的需要。
在每年年末，还根据当年销售情况和次年市场预测，储备相应数量的RCP和常用标准PCP管道，以应对次年销售高峰期的需要。
为应对订单式生产销售的不确定性及行业招投
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