农村商业银行行业分析报告.docx
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农村商业银行行业分析报告
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正文目录
（一）银行业监管体系4
1、行业主管部门4
（1）中国银监会4
（2）中国人民银行5
（3）其他监管机构6
2、银行业的监管内容6
3、对农村合作金融机构的监管7
（1）资本监管8
（2）信用风险监管8
（3）现场检查8
4、银行业的主要法律法规及政策8
（2）主要行业规章9
（二）行业概况11
1、行业发展现状11
（1）银行业发展现状11
（2）农村商业银行发展现状15
2、上下游发展对行业的影响17
3、行业的周期性、季节性、区域性特征17
4、行业壁垒18
（1）管制性进入壁垒18
（2）市场性进入壁垒19
（3）人才及经验壁垒19
（三）影响农村商业银行发展的因素20
1、有利因素20
（1）国家大力支持农村金融体制改革20
（2）市场竞争环境规范化、法制化20
（3）农村金融市场发展空间巨大21
（4）存款保险制度的推出为农村商业银行的发展带来机遇21
2、不利因素22
（一）银行业监管体系
1、行业主管部门
我国对银行业实施严格监管，监管机构包括中国银监会、中国人民银行及其他相关监管部门。
2003年4月之前，中国人民银行是银行业的主要监管机构。
2003年4月，中国银监会成立，成为银行业的主要监管机构，并履行原由中国人民银行履行的大部分银行业监管职能，中国人民银行则保留了中央银行的职能。
（1）中国银监会
中国银监会是中国银行业的主要监管机构，负责监管银行业金融机构，包括商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、其他吸收公众存款的金融机构及政策性银行，以及受其监管的金融资产管理公司、信托投资公司、财务公司和金融租赁公司及其他特定非银行金融机构。
根据《中华人民共和国银行业监督管理法》以及相关法规，中国银监会对银行业金融机构的主要监管职责包括：
制定对银行业金融机构及其业务活动进行监督管理的规章、规则；审批银行业金融机构的设立、变更、终止以及业务范围；审核银行业及金融机构的董事和高级管理人员任职资格；根据有关的法律法规，为银行业金融机构制定风险管理、内部控制、资本充足率、资产质量、损失准备金、风险集中、关联交易、资产流动性等方面的审慎运营规则；对银行业金融机构的业务活动及风险状况进行现场检查和非现场监管；对违反适用银行法规规定的行为采取纠正和惩罚措施，包括责令暂停及关闭部分银行及金融机构的业务、审核银行业金融机构股东的资格；编制及公布中国银行业的统计数据和报表等。
中国银监会及其派出机构，通过现场检查和非现场监管，对商业银行及其分支机构的业务活动进行监管。
中国银监会现场检查一般包括对银行运营场所的检查、要求银行工作人员进行说明、对与银行运营或风险管理有关的重大事项要求银行董事和高级管理层进行说明以及审查银行保存的文件和资料。
中国银监会也通过审阅商业银行定期提交的财务报告及其他报告的方式进行非现场监管。
如果银行未能遵守有关规定，中国银监会有权采取纠正和惩罚措施，其中包括罚款、暂停若干业务、限制分配红利和其他分配及资产转让，以及停止批准增设分支机构。
如果某家银行机构发生了信用危机，中国银监会可能对其实行接管，或者安排该机构重组。
有些情况下，如情节特别严重或商业银行逾期未按中国银监会要求改正的，中国银监会可能会责令该机构停业，或者吊销其金融许可证。
（2）中国人民银行
作为中国的中央银行，中国人民银行负责制定和执行货币政策及维持金融市场稳定。
根据《中国人民银行法》及相关法规，中国人民银行的主要职责包括：
颁布和执行履行其职责必要的命令和规章；通过确定基准利率、确定商业银行的存款准备金比率，制定和执行货币政策；向商业银行发放贷款、办理贴现及进行公开市场业务；监督管理境内银行间同业拆借市场和银行间债券市场；持有、管理、运营中国的外汇储备和黄金储备；实施外汇管理，监督管理银行间外汇市场；指导部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测；经理国库；维护清算和结算系统的正常运行；搜集金融业的数据，进行数据分析并作出预测；监督信用信息搜集和评级行业，推动全国信用系统的建立等。
（3）其他监管机构
此外，外汇管理局、中国证监会、中国保监会、财政部门、税务部门、工商行政管理部门和审计部门等也对行业进行监管。
2、银行业的监管内容
我国银行业的监管内容主要包括市场准入、对商业银行业务的监管、产品和服务定价、审慎性经营的要求、公司治理与风险管理、对在中国运营的外资银行的监管等方面：
（1）市场准入，包括商业银行设立的标准和其他要求、业务范围的确定、金融许可证的发放、分支机构的设立、经营事项变更的批准、股权及股东的限制等。
（2）对商业银行业务的监管，包括对贷款业务、外汇业务、个人理财、证券及资产管理业务、金融机构信贷资产证券化、保险兼业代理业务、自营性投资和衍生产品的管理等。
（3）产品和服务定价，包括贷款和存款利率、手续费及佣金产品服务定价等。
（4）审慎性经营的要求，包括法定存款准备金及超额存款准备金、对资本充足情况的监管、贷款损失的分类、计提和核销、流动性及其他经营比率等。
（5）公司治理与风险管理，包括公司治理、内部控制、关联交易、信息披露、反洗钱、操作风险管理、市场风险管理和银行风险评级等。
（6）对在中国运营的外资银行的监管，包括外资银行在境内的设立、运营，外资金融机构对中资商业银行的投资等。
3、对农村合作金融机构的监管
对于农村商业银行，银监会比照商业银行，按照统一的标准进行监管。
对于农村合作银行和农村信用社，银监会提出要逐步实现监管标准与商业银行的统一。
（1）资本监管
按照银监会的要求，自2013年1月1日起，所有在中华人民共和国境内设立的商业银行，需执行《商业银行资本管理办法（试行）》中关于资本充足率、资本管理状况的相应规定。
（2）信用风险监管
银监会要求从2006年起，所有农村合作金融机构实施贷款风险分类法，全面推行贷款五级分类。
银监会先后出台《农村合作金融机构社团贷款指引》和《银行开展小企业授信工作指导意见》，指导农村合作金融机构注重防范信用风险。
（3）现场检查
银监会每年都组织对农村中小金融机构的现场检查，年度检查的侧重内容不同。
2014年银监会针对各农村中小金融机构新发贷款合规及风险状况、主要监管指标的真实性、票据业务，新型农村金融机构业务经营全面情况和整改落实情况进行了现场检查。
4、银行业的主要法律法规及政策
银行业的主要法律法规及政策分为基本法律法规与行业规章两大部分：
（1）主要基本法律法规
序号
法律法规
发布单位
颁布时间
1
《中华人民共和国商业银行法》
全国人民代表大
会常务委员会
1995年5月10日
2
《中华人民共和国担保法》
全国人民代表大
会常务委员会
1995年6月30日
3
《中华人民共和国中国人民银行法》
全国人民代表大
会常务委员会
2004年2月1日
4
《中华人民共和国银行业监督管理办
法》
全国人民代表大
会常务委员会
2007年1月1日
5
《中华人民共和国反洗钱法》
全国人民代表大
会常务委员会
2007年1月1日
（2）主要行业规章
行业规章主要涉及行业管理、公司治理、业务操作、风险防范和信息披露等方面。
行业管理方面的规章主要有：
《中资商业银行行政许可事项实施办法》、《金融许可证管理办法》、《关于调整银行市场准入管理方式和程序的决定》、《关于向金融机构投资入股的暂行规定》、《金融企业财务规则》、《中国人民银行关于实行差别存款准备金率制度的通知》、《商业银行次级债券发行管理办法》等。
公司治理方面的规章主要有：
《商业银行公司治理指引》、《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》、《股份制商业银行董事会尽职指引（试行）》、《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》等。
业务操作方面的规章主要有：
《贷款通则》、《商业银行授信工作尽职指引》、《银行业金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法》、《项目融资业务指引》、《商业银行金融创新指引》、《银行办理结售汇业务管理办法》、《银行办理结售汇业务管理办法实施细则》、《单位定期存单质押贷款管理规定》、《银团贷款业务指引》、《商业银行并购贷款风险管理指引》、《关于进一步加强信贷结构调整促进国民经济平稳较快发展的指导意见》、《固定资产贷款管理暂行办法》、《流动资金贷款管理暂行办法》、《个人贷款管理暂行办法》、《商业银行保理业务管理暂行办法》等。
风险防范方面的规章主要有：
《商业银行内部控制指引》、《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》、《银行业金融机构内部审计指引》、《商业银行市场风险管理指引》、《金融机构反洗钱规定》、《贷款风险分类指导原则》、《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》、《金融企业准备金计提管理办法》、《商业银行风险监管核心指标（试行）》、《商业银行合规风险管理指引》、《商业银行信息科技风险管理指引》、《商业银行操作风险管理指引》、《商业银行压力测试指引》、《商业银行流动性风险管理办法（试行）》等。
信息披露方面的规章主要有《商业银行信息披露办法》等。
（二）行业概况
根据银监会发布的《中国银行业监督管理委员会2015年报》数据显示，2015年商业银行总体保持稳健运行，不良贷款余额有所增加，不良贷款率保持在较低水平，商业银行盈利水平、准备金水平和资本充足水平持续较好，银行间市场流动性总体平稳。
1、行业发展现状
（1）银行业发展现状
近年来，我国国民经济快速发展，金融业作为国民经济的核心产业得到了快速发展，随着社会对金融服务需求的不断增长，推动了银行业务的不断创新，资产规模持续增长。
根据《中国银行业监督管理委员会2015年报》，截至2015年底，我国银行业金融机构共有法人机构4,262家，其中，我国银行业金融机构包括3家政策性银行、5家大型商业银行、12家股份制商业银行、133家城市商业银行、5家民营银行、859家农村商业银行、71家农村合作银行、1,373家农村信用社、1家邮政储蓄银行、4家金融资产管理公司、40家外资法人金融机构、1家中德住房储蓄银行、68家信托公司、224家企业集团财务公司、47家金融租赁公司、5家货币经纪公司、25家汽车金融公司、12家消费金融公司、1,311家村镇银行、14家贷款公司以及48家农村资金互助社。
截至2015年底，银行业金融机构资产总额199.30万亿元，比年初增加27万亿元，同比增长15.70％；负债总额184.10万亿元，比年初增加24.10万亿元，同比增长15.1％。
银行业金融机构资产负债总量（2003—2015年）
从机构类型看，资产规模较大的依次为：
大型商业银行、股份制商业银行、农村中小金融机构和城市商业银行，占银行业金融机构资产的份额分别为39.20％、18.60％、12.90％和11.40％。
银行业金融机构市场份额（按资产）（2003—2015年）
截至2015年底，银行业金融机构本外币各项存款余额139.8万亿元，比年初增加15.3万亿元，同比增长12.4％。
其中，储蓄存款余额48.7万亿元，比年初增加2.7万亿元。
本外币各项贷款余额99.3万亿元，比年初增加11.7万亿元，同比增长13.4％。
其中，短期贷款余额35.9万亿元，比年初增加2.3万亿元；中长期贷款余额53.8万亿元，比年初增加6.6万亿元。
银行业金融机构存贷款余额及贷存比（2003—2015年）
中国银监会数据显示，商业银行净息差自2012年三季度达到2.77%的顶点后持续下降，截至2016年三季度，商业银行净息差为2.24%，环比下降0.03%，与去年同期相比下降0.29%，商业银行依靠传统信贷业务获取净息差收益的空间进一步缩窄。
商业银行净息差（2011—2016年）
截至2015年底，银行业金融机构不良贷款余额1.96万亿元，比年初增加5,290亿元；不良贷款率1.94％，比年初上升0.34%。
其中，商业银行不良贷款余额1.27万亿元，比年初增加4,319亿元；不良贷款率1.67％，比年初上升0.43%。
商业银行不良贷款率（2007—2015年）
（2）农村商业银行发展现状
目前我国从事农村金融业务的银行业金融机构主要包括大型商业银行中的中国农业银行，政策性银行中的中国农业发展银行，农村合作金融机构中的农村商业银行、农村合作银行和农村信用社，邮政储蓄银行，以及2007年以来成立的新型农村金融机构（包括村镇银行、贷款公司以及农村资金互助社）。
农村商业银行作为农村金融的重要组成部分，在我国金融体系中的位置和作用是无可替代的，是农村金融体制改革的客观要求，是新农村建设重要的金融动力，是农村经济可持续发展的客观需求，为“三农”和农村经济、社会的全面发展进步有效地提供金融支持和服务，对我国农村经济的发展和社会的稳定具有重要作用。
2014年和2015年我国农村商业银行主要指标如下：
单位：
亿元
描述
2014年
2015年
总资产
115,273.00
152,342.00
总负债
105,954.00
140,343.00
所有者权益
9,318.00
12,000.00
税后利润
1,383.00
1,487.40
2014年和2015年我国农村商业银行行业平均指标如下：
单位：
亿元
描述
2014年
2015年
总资产
173.34
177.35
总负债
159.33
163.38
所有者权益
14.01
13.97
税后利润
2.08
1.73
近年来，农村商业银行机构数呈现快速增长，从2013年末的468家增加至2015年末的859家。
农村商业银行作为农村金融改革的产物，凭借其灵活的管理体制、高效的业务流程、规范的公司治理等优势，扎根农村市场，开拓经营，成为农村金融市场的领跑者。
随着我国新农村建设的不断发展、农村金融改革的不断深化以及国家对社会主义新农村建设投入的不断增加，农村商业银行凭借体制及在客户市场的优势，在农村金融领域具有极大的发展空间。
2、上下游发展对行业的影响
作为经营货币的中介机构，银行业的上游是资金供给者，下游则是资金需求者。
银行业可通过吸收存款，发行股票、债券的方式在不同地区、通过不同渠道筹资，可以通过不同方式和渠道形成多种组合的筹资形式。
各种组合的筹资成本和风险都有所不同，对银行的财务状况和经营成果也不同。
因此，结合自身情况，银行可选择比较利于自身发展的上游资金组合形式。
所筹得资金的去向则是资金需求者，例如贷款客户。
银行的主要收益则是通过上游和下游的利差获得，银行需要灵活多变的多种筹资组合形式，在满足下游资金需求的同时尽可能减低成本和风险从而提高收益。
目前，就公司本身而言，基本依靠吸收存款来获得资金，存款客户为上游资
金的来源，行业下游则是贷款客户。
3、行业的周期性、季节性、区域性特征
一般而言，银行业受季节性影响较小，但由于农村信用社的主要客户群为周边农户和村镇企业，因此受季节性影响较大。
由于农业生产活动具有周期性，在相应的季节农户的农资需求也会发生相应变化。
银行业受宏观经济的周期影响较大。
银行业的发展反映了国民经济总体发展水平，同时与固定资产投资和政策导向密切相关，因此，行业周期与宏观经济周期大致相同。
银行业的市场需求与特定地区国民经济发展水平密切相关，在经济发达地区对银行业务的需求较强，而在欠发达地区此类需求相对较弱，从而导致银行业在经济水平发达地区发展较欠发达地区更加成熟，具有区域性的特征。
4、行业壁垒
银行业属于高风险行业并且与国民经济密切相关，因此商业银行的安全性和稳定性关系重大，长期以来受到中国人民银行和中国银监会的严格监管，进入行业的门槛很高。
行业壁垒主要有以下三点：
（1）管制性进入壁垒
由于受国家的高度监管，银行业的准入制度也相对严格，新银行的进入主要受到法律要求递交的草案、组织结构、未来三年财务状况预测、主要股东的财务状况、董事和管理层的背景及工作经验、资本金来源的影响。
因此，高标准、高要求的准入制度成为新银行进入的障碍之一。
《中国银监会监督管理委员会农村中小融机构行政许可事项实施办法》（银监会令2015年第3号）对农村商业银行的设立作出了明确规定。
（2）市场性进入壁垒
进入市场早的银行经过一段时间经营，已形成一定规模并且拥有一定的客户基础。
对新入银行而言，构成了市场性进入壁垒，其进入市场的主要壁垒为规模经济壁垒。
规模经济壁垒是基于生产的规模经济特征而形成的进入障碍，银行可通过不断扩大规模而降低平均成本，提高规模经济水平，从而对新进银行产生规模经济性的进入障碍。
新进银行需要达到一定的规模才能实现规模经济，但若大规模进入又无法获得相应的市场份额，新银行将会产生亏损。
因此，在位银行不断提高的规模经济水平进一步提高了进入市场的难度和成本。
（3）人才及经验壁垒
银行业由于其特殊性，监管部门对其人员的任职要求都较为严格——银行从业人员需要取得相应的从业资格，同时设定了董事、监事、高级管理人员任职条件。
银行作为服务行业，技能熟练的网点柜员、人际网络良好的营销人员以及素质较高的高级管理人员，决定了银行是否能够提供满足客户需求的金融产品、吸收存款并保持组织能够高效运转。
新进入者需要花费大量的时间及培训费用来培养满足市场需求的人才，或提供更高的报酬吸引有经验的工作人员。
（三）影响农村商业银行发展的因素
1、有利因素
（1）国家大力支持农村金融体制改革
农村金融是现代农村经济的核心，农村金融体制改革对于加快推进农村金融制度创新、产品创新和服务创新、推进化农村综合改革等具有重要的战略意义。
国家通过多种制度、政策安排，全面推进多层次、多样化、适度竞争的农村金融服务体系。
在农村金融机构参与主体、组织形式、业务经营资质、经营地域等方面均出台积极措施，为农村商业银行发展农村金融服务和开展跨地区经营、拓展业务提供了指导方向，扶持农村金融机构的发展。
通过完善农村支付服务条件，畅通支付结算渠道，并加强涉农信贷与保险协作配合，创新符合农村特点的抵（质）押担保方式和融资工具，建立多层次、多形式的农业信用担保体系；通过健全政策性农业保险制度，完善农业保险保费补贴政策，适当提高部分险种的保费补贴比例等，为农村金融机构为农业项目发放贷款等降低风险，为农村金融机构的发展提供制度保障。
（2）市场竞争环境规范化、法制化
随着城乡一体化进程的加快、城乡对接的法律法规不断健全，农村金融市场的管理日益规范化、法制化，这为农村金融机构，特别是农村商业银行的发展创造了公平、有序、规范的竞争环境，有利于鼓励市场竞争，形成优胜劣汰的良性竞争机制，创建良好的农村金融生态环境具有重要意义。
另外，存款保险制度的推出将有利的推进利率市场化进程，对于优胜劣汰的市场化规则的建立有重要推动作用。
（3）农村金融市场发展空间巨大
农村经济发展需要资金支持，而涉农贷款由于受到项目体量小、受自然条件影响大、缺少抵质押物等诸多客观因素的影响，大型商业银行或股份制银行等往往无法覆盖涉农资金需求，导致农村金融服务缺口很大。
随着国内经济的发展，农村经济获得长足发展，涉农贷款逐渐地由小额的应急需求开始向额度较大的致富需求、创新创业等转变，从规模和层次上进一步提高了“三农”经济对农村金融的需求。
另外，随着土地制度的逐步改革，农村集体土地确权进程的推进，个体农户的抵质押资产增加，对农村金融机构房贷的积极性有推动作用。
农村金融市场作为国内金融体系的重要一环，客观因素的制约正逐步解除，随着社会主义新农村建设以及新型城镇化建设的推进，发展空间巨大。
（4）存款保险制度的推出为农村商业银行的发展带来机遇
存款保险制度作为一种金融保障制度，由符合条件的各类存款性金融机构作为投保人按一定存款比例向保险机构缴纳保险费，建立存款保险准备金，当成员机构发生经营危机或面临破产倒闭时，存款保险机构向其提供财务救助或直接向存款人支付部分或全部存款，从而保护存款人利益，稳定金融秩序。
2015年3月31日，国务院发布《存款保险条例》，自2015年5月1日起施行。
条例规定，被保险存款范围包括人民币存款、外币存款、个人储蓄存款、企业和其他单位存款，存款保险最高偿付限额为50万元。
自此，中国筹备了20余年之久的存款保险制度正式落地。
存款保险制度的推出可提高国内金融体系的稳定性，保护存款人的利益，让国家的隐性担保退出，对于促进银行业的良性竞争具有重要的促进作用。
存款保险制度推出后，虽然农村商业银行因缴纳保费会增加成本，但在整体成本中占比较小，但对于增强其信用水平确有重要意义，对于其增强吸收存款能力从而增加贷款额度，从而有助于提升盈利能力，这为银行业中处于后发劣势的农村商业银行提供了加速发展的机会。
如果农村商业银行能充分把握存款保险制度推出初期可能并不明显的差别保险费率，将使自己处于与大型商业银行竞争的同一起跑线，若能在这个阶段完善营销体系、加大创新能力、增强金融服务能力，可以使自身规模得到较快的提升，从而在差别保险费率明显时处于有利的竞争位置，为做大做强奠定重要基础。
2、不利因素
相比大型商业银行，农村商业银行人力资源相对匮乏，人才结构层次较低，导致经营管理水平和新产品、新业务的研究开发能力受到较大制约；企业形象和品牌声誉的认同度相对较低，导致负债端业务扩张受到限制，从而限制资产端收益的扩大；我国银行业监管严格，资本实力对于业务资质的获得有重要影响，而农村商业银行由于缺少融资渠道，在扩充资本实力方面存在短板，导致展业受限；农村商业银行分支机构较少、结算渠道的覆盖面较低，相对制约了服务功能的拓展，也导致难以满足客户多样化、快速、便捷的金融服务需求，进而制约了农村商业银行经营规模的扩张，成为农村商业银行实现可持续发展的“瓶颈”。
农村商业银行需要革新传统的营销方式，在维持原有经营灵活、审批高效等竞争优势下，加大产品和技术创新的力度，开拓融资渠道，努力扩大经营规模、符合监管要求以获得新的业务资质、开办新的分支机构、跨地域经营的业务机会。
另外，随着利率市场化改革的加速推进，银行业金融机构存贷款定价日益市场化，给处于资金劣势、产品创新劣势、人才劣势的农村商业银行构成挑战，表现在当前的国内经济发展阶段，贷款数量约束相较于成本约束更为明显，为了吸收存款，银行将提高存款利率，从而在利率市场化初期导致负债端的存款成本上升，但由于中小银行，特别是以农村信用合作社为基础成立的农村商业银行，在目前贷款利率较基准贷款利率已有较高上浮的情况下，再提升贷款的利率空间可能有限，成本传导不畅将压缩农村商业银行的利差收益。
而利差收益对于农村商业银行的重要性要远远高于大型商业银行，所以利率市场化对农村商业银行构成较大的经营压力，面临的信用风险、利率风险、流动性风险、市场风险等将加大。
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