境外投资框架协议 模板.docx

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境外投资框架协议模板

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本投资合作框架协议（“本协议”）由以下三方于［　］年［　］月［　］日在中华人民共和国（“中国”）广东省［　］市签订：

（I）甲方：

［拟上市公司］

注册地址：

（II）乙方：

［投资方］

注册地址：

（III）丙方：

［控股股东或实际控制人］

注册地址：

以上三方合称“各方”。

鉴于：

1甲方系一家依据中国法律成立的股份有限公司，注册资本为人民币［　］万元，法定代表人为：

［　］，经营范围为：

［　］（国家专营专控商品除外）；

2乙方系一家根据中国法律成立的有限公司；

3丙方系一家根据中国法律成立的有限公司，丙方系甲方的控股股东，持有甲方［　］%的股权；

4乙方拟以现金人民币［　］万元对甲方增资（“乙方的增资”），同时甲方将通过增发股份、现金收购或者两种方式相结合等方式购买丙方的优质资产（“注入资产”），上述交易完成后，各方将共同对甲方进行相关业务和资产重组，并在时机成熟时实现甲方在境内或者境外首次公开发行股票并上市（“IPO”或“上市”）之目的；

5乙方的增资与丙方注入资产可能为不同的环节，各方在实施时具体再协商确定方式与时间。

为此，经各方友好协商，达成协议如下：

一、交易概述

1.1乙方拟出资人民币［　］万元，以增加注册资本（“增资”）形式投入甲方。

其中第一笔增资为人民币［　］万元，于各方签署正式的增资协议后的14个工作日内到位（预计时间为［　］，第一笔［　］万元在7个工作日内到位，第二笔［　］万元在余下的7个工作日内到位）；其余2,500万元增资的时间根据丙方注入资产相关的工作进度由各方另行协商确定（预计不晚于［　］）。

1.2丙方将选择其优质的经营性资产注入甲方，以实现甲方的做大做强。

丙方注入资产的范围、价格及注入方式等，由各方根据资产评估结果及政府主管部门审批情况另行协商确定。

丙方初步计划将其持有的［　］有限公司（“GG”）全部［　］%股权注入甲方，并在日后适当时机将更多的优质资产注入甲方。

1.3在乙方完成其在本协议项下的增资、丙方完成GG股权注入后，甲方的总资产规模预计将达到人民币［　］亿元，而乙方将持有甲方约30%的股权。

1.4各方同意，在完成上述乙方增资、丙方注资后，将尽最大努力促使甲方在［　］年后实现甲方在国内外证券交易所上市。

二、交易安排

2.1乙方的尽职调查

在本协议签署后，乙方将（自行或聘请中介机构）对甲方及丙方注入资产的财务状况、法律事务及业务潜力等事项进行尽职调查。

甲方及丙方应配合乙方的尽职调查，并提供乙方要求为完成尽职调查所需的资料与文件，但乙方保证对于甲方及/或丙方提供的资料与文件予以保密。

2.2交易细节磋商

在本协议签署后，各方应当立即就本协议项下的交易具体细节进行磋商，并争取在排他期（定义见下文）内达成正式的交易协议。

交易细节包括但不限于：

（1）乙方增资的具体时间；

（2）丙方注入资产范围及具体时间；

（3）对乙方投资安全的保障措施；

（4）乙方增资后甲方的公司治理、利润分配等事宜；

（5）甲方在完成乙方增资后、上市前的后续增资扩股事宜；

（6）各方认为应当协商的其他相关事宜。

2.3正式交易文件

在乙方完成尽职调查并满意调查结果，且各方已经就交易细节达成一致的基础上，各方签订正式具有法律约束力的交易文件，以约定本协议项下的交易的各项具体事宜。

三、其他事宜

3.1排他性

在本协议签署之日起［　］天（“排他期”）内，乙方享有与甲方和丙方就本协议项下交易协商和谈判的独家排他权利。

在排他期内，甲方和丙方不得与除乙方之外的任何投资者洽谈与本协议项下交易相同或相类似的任何事宜，除非在此期间内乙方通知甲方与丙方终止交易，或者乙方对尽职调查结果不满意的。

3.2保密

各方均应当对本协议予以保密，并不应当向任何无关第三方披露本协议的内容，但各方为进行本协议项下的交易而向其聘请的中介机构进行的披露，或者一方为履行审批手续而向主管部门进行的披露除外（此时披露方应当确保接受信息披露一方履行保密义务）。

3.3交易费用

除非另有约定，各方应当承担其因履行本协议项下交易而支付的各项费用。

3.4协议有效期

若在排他期届满之日，各方仍未就本协议项下的交易达成一致并签订正式的交易文件，除非届时另有约定，否则本协议将自动终止。

3.5未尽事宜

若有未尽事宜，由各方协商解决，并在协商一致的基础上签订补充协议加以约定。

（本页至此结束，以下无正文）

（本页为签署页，无正文）

各方同意并接受上述条款：

甲方：

［　］（公章）

授权代表签署：

___________________

姓名：

[　]

职务：

[　]

乙方：

［　］（公章）

授权代表签署：

___________________

姓名：

[　]

职务：

[　]

丙方：

［　］（公章）

授权代表签署：

___________________

姓名：

[　]

职务：

[　]

境外投资协议

投资框架协议

INVESTMENTFRAMEWORKAGREEMENT

本投资框架协议（以下简称“协议”）由下述双方于2013年____月____日签订:

THISINVESTMENTFRAMEWORKAGREEMENT（“Agreement”）isenteredintoasonthis[Date],2013between:

出售方：

[]（以下简称“[]”或“甲方”）；

TheVendor:

[]（“[]”or“PartyA”）;

投资方：

ABC有限公司（以下简称“ABC”或“乙方”）。

TheInvestor:

LAPWAIINTERNATIONALLTD.（“LWI”or“PartyB”）.

鉴于：

WHEREAS:

A．香港联港投资有限公司（以下简称“目标公司”）为一家依据中华人民共和国香港特别行政区法律成立的公司，甲方拥有目标公司[100%]的股份。

UNIONHARBOURINVESTMENTLIMITED（“TargetCompany”）isacompanyestablishedunderthelawsofHongKongSpecialAdministrativeRegionofthePeople'sRepublicofChina.TargetCompanyisownedasto[100%]byPartyA.

B．目标公司在中国（仅为本协议之目的，中国不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾）境内拥有XXX有限公司（以下简称“XXX”）90%的股权。

XXX与舟山市民政局合作成立了YYY（以下简称“YYY”）（XXX以及YYY合称为“目标公司中国子公司”）

TargetCompanyowns90%ofequityinterestsofXXX（“XXX”）inPRC（forthepurposeonlyofthisAgreement,PRCshallexcludeHongKongSpecialAdministrativeRegion,MacauSpecialAdministrativeRegionandTaiwan）.XXXandZhoushanCivilAffairsBureaucooperatedandestablishedYYY（“YYY”）（XXXandYYYcollectivelyreferredas“PRCSubsidiaries”）.

因此，根据下面的承诺、约定、条件条款、声明和保证，双方同意如下：

NOWTHEREFOREinconsiderationofthepromises,covenants,terms,conditionsrepresentationsandwarrantieshereinaftersetforth,thepartiesheretoagreeasfollows:

1.目标/OBJECTIVE

1.1甲方和乙方希望就乙方（或通过其关联公司）收购由甲方所拥有的目标公司的100%股权（以下简称“拟定交易”）进行磋商。

PartyAandPartyBdesiretodiscussthepurchasingbyPartyB（orthroughitsaffiliates）100%oftheequityofTargetCompanyownedbyPartyA（the“ProposedTransaction”）.

1.2本协议的目的系明确甲乙双方就拟定交易已达成一致的及相关进一步安排的约定。

ThepurposeofthisAgreementistorecordcertainaspectsoftheProposedTransactionthatthePartiesmutuallyacknowledgeandtooutlinefuturearrangementstobeundertakenbythePartiesinrelationtotheProposedTransaction.

2.拟定交易/Proposedtransaction

2.1就拟定交易，甲、乙双方预计可行的主要交易条款如下：

InrespectoftheProposedTransaction,thePartiesanticipatethatthemainviabletermsandconditionsareasfollows:

（a）甲方拟以人民币万元的价格，通过其自身向拟设立公司投资万元，所持品牌“YTO”出资200万，拥有拟设立公司49%的股权。

PartyBwill,throughitselforitsaffiliates,purchase100%oftheequityofTargetCompanyownedbyPartyAatapriceofRMB70,000,000（the“PurchasePrice”）.

（b）乙方向通过其自身向拟设立公司投资万元，拥有拟设立公司49%的股权。

甲方支付的首期收购价款的金额为人民币3500万元（“首期款”），剩余的收购价款人民币3500万元在拟定交易完成后的第[十八（18）]个月期满后支付。

若在此期间，乙方发现目标公司及其中国子公司在拟定交易完成前存在未披露债务或甲方违反任何相关陈述保证与承诺而导致目标公司及其中国境内子公司承受损失，则乙方有权从剩余的收购价款中扣除损失并追究甲方的违约责任。

ThefirstinstallmentofthePurchasePricetobepaidbyPartyBoritsaffiliatestoPartyAshallbeRMB35,000,000（“FirstInstallment”）.TheresidualPurchasePriceRMB35,000,000shallbepaidafter[eighteenth（18th）]monthfromthecompletionoftheProposedTransaction.Duringsuchperiod,providedthatPartyBbecomesawareoftheexistenceofundisclosedindebtednessincurredbytheTargetCompanyanditsPRCSubsidiariespriortothecompletionoftheProposedTransactionorPartyAbreachesanyrelevantrepresentationandwarrant,whichcauseanylosstotheTargetCompanyanditsPRCSubsidiaries,PartyBshallhavetherighttodeducttheamountofsuchlossfromtheresidualPurchasePriceandholdPartyAaccountableforanybreachliability.

（c）丙方拟以人民币万元的价格，通过其自身向拟设立公司投资万元，，拥有拟设立公司2%的股权。

PartyBwill,throughitselforitsaffiliates,purchase100%oftheequityofTargetCompanyownedbyPartyAatapriceofRMB70,000,000（the“PurchasePrice”）.

双方应于首期款支付后【三（3）】个工作日内共同完成目标公司股东变更手续。

BothPartiesshallcompletetheproceduresforthechangeoftheshareholdersoftheTargetCompanywithin[three（3）]workingdaysafterthepaymentofFirstInstallment.

（d）首期款支付的先决条件包括但不限于以下条件：

ThepreconditionsforthepaymentsoftheFirstInstallmentshallincludebutnotlimitedtothefollowing:

（i）签署甲方和乙方认可的法律文件，包括但不限于：

股份转让协议（目标公司及甲方做出的陈述和保证和其他条款令乙方满意）、股东会/股东大会/董事会决议和修改后的目标公司及其中国境内子公司章程等；其中，甲方应当促使并确保XXX以令乙方满意的格式和内容修改其公司章程，包括但不限于以下内容：

ExecutionofthelegaldocumentstothesatisfactionofPartyAandPartyB,includingbutnotlimitedto:

SharePurchaseAgreementwithrepresentationsandwarrantsmadebytheTargetCompanyandPartyAandothertermsandconditionssatisfactorytoPartyB,shareholders/shareholdersmeeting/boardresolutionsandrevisedMemorandum&ArticlesofAssociationoftheTargetCompanyanditsPRCSubsidiaries;Amongwhich,PartyAshallprocureandensureXXXtoreviseitsArticleofAssociationintheformsandcontextstothesatisfactionofPartyB,includingbutnotlimitedtothefollowingcontexts:

●将XXX公司章程第三十八条中有关公司利润分配的条款，补充修改为“在公司合营期限内的前三十年中，公司可分配利润的20%将无偿捐赠给普陀山管理局作为风景区建设发展基金，剩余利润按出资比例分配；在公司合营期限内的后二十年中，公司可分配利润按照各股东的合资比例进行分配，无需进行捐赠。

”

TheClause38oftheArticleofAssociationofXXXregardingtheprofitsdistributionshallberevisedas“InthefirstthirtyyearswithinthedurationoftheJointVenture,20%oftheallocableprofitsoftheJointVentureshallbedonatedtoPutuoMountainAdministrationBureauastheconstructiondevelopmentfoundationforthescenicarea;InthelattertwentyyearswithinthedurationoftheJointVenture,anyallocableprofitsoftheJointVentureshallbedistributedpercapitaamongtheshareholderswithoutdonations.”

●将XXX公司章程第三十九条中有关公司合资期限的条款补充修改为“各股东一致同意，应在合营期限届满六个月之前向审批机构申请延长合资经营期限。

”

TheClause39oftheArticleofAssociationofXXXregardingtothedurationoftheJointVentureshallberevisedas“ShareholdersunanimouslyagreethattheJointVentureshallsubmitanapplicationtotheapprovingauthorityfortheextensionofthedurationoftheJointVenturenolessthansixmonthspriortotheexpiryoftheduration.”

●将XXX公司章程第四十条中有关公司合资期满财产处理的条款补充修改为“清算后财产按照各方出资比例分配。

”

TheClause40oftheArticleofAssociationofXXXregardingtotheliquidationupontheexpiryofthedurationoftheJointVentureshallberevisedas“ThepropertiesoftheJointVentureshallbedistributedpercapitaamongtheshareholdersaftertheliquidation.”

（ii）按乙方的要求完成法律、财务、资产或其他形式的尽职调查，且调查结果令乙方满意；

Completionoflegal,financial,assetsorothertypesofduediligenceinaccordancewiththerequirementsofPartyBandtheresultsofsuchduediligencesatisfactorytoPartyB;

（iii）根据乙方的要求，目标公司及其中国境内的子公司完成所有必要的重组并通过有关的政府和主管部门的审批程序；

InaccordancewiththerequirementsofPartyB,thetargetcompanyanditsPRCSubsidiarieshavecompletedallthenecessaryrestructuringfortheirlegalstructuresandsuchrestructuringhasbeenapprovedbytherelevantgovernmentalauthorities;

（iv）甲方应当促使并确保XXX成立时的两个中方股东将其作价出资的土地使用权过户至XXX名下；

PartyAshallprocureandensuretwoChineseshareholdersasonthedateoftheestablishmentofXXXtransfertheirlandusagerightstoZufuGarden,whichhavebeenpreviouslyusedasthecapitalinvestmentstowardsZufuGarden;

（v）甲方应明确承诺，目标公司及其中国境内子公司均没有账外负债；

PartyAshalldefinitelywarrantthattheTargetCompanyanditsPRCSubsidiarieshavenoindebtednessthatisnotrecordedintheirfinancialbooksandmanagementaccounts.

（vi）在尽调完成后需要甲方、目标公司及其中国境内子公司完成的其他事项。

OtherparticularsthatisnecessarytobecompletedbyPartyA,theTargetCompanyanditsPRCSubsidiariesafterduediligence.

2.2甲、乙双方同意各自承担其根据适用法律可能产生的与拟定交易相关的任何税务负担。

BothPartiesagreetorespectivelyundertakeanyofitspossibletaxationliabilityundertheApplicableLawinrelationtotheProposedTransaction.

2.3甲、乙双方进一步明确，若在拟定交易交割之前，产生任何可能被合理期待的、能对目标公司及其中国境内子公司的前景、商业、业务或财务状况造成重大实质不利影响的事件或情形（“重大不利影响”），则乙方有权对收购价款的估值进行调整或者单方解除拟定交易，而无需承担任何责任。

为避免疑义，甲、乙方一致同意，在任何条件下不提高收购价款。

ThePartiesfurtherascertainthatifpriortothecloseoftheProposedTransactionthereisanyeventorcircumstancewhichoccursthatmightreasonablybeexpectedtohaveamaterialadverseeffectontheprospects,business,operationsorfinancialconditionofTargetCompanyanditsPRCSubsidiaries（“MaterialAdverseEffects”）,