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压缩机行业分析报告
压缩机行业分析报告2011
2011年压缩机行业
分析报告
目录
一、压缩机分类（4）
二、螺杆式压缩机和活塞式压缩机（4）
1、螺杆式空气压缩机（4）
2、活塞式压缩机（6）
3、螺杆式空气压缩机和活塞式空气压缩机的比较（7）
三、压缩机的应用（8）
四、行业管理体制和产业政策（9）
1、行业管理体制（9）
2、行业政策（10）
（1）关于装备制造的行业政策（10）
（2）关于节能减排的行业政策（11）
3、压缩机生产许可证制度（12）
五、行业市场分析（12）
1、全球压缩机市场情况（12）
2、国内压缩机行业情况（14）
3、空气压缩机行业的产品结构和发展趋势（15）
六、行业技术发展趋势（15）
1、压缩机的关键技术指标（15）
（1）比功率（16）
（2）噪声（16）
2、节能减排是压缩机技术发展的主要方向（17）
七、行业内的主要企业（18）
1、境外主要的压缩机生产企业（18）
（1）阿特拉斯（AtlasCopco）（18）
（2）英格索兰（IngersollRand）（18）
（3）加顿丹佛（GardonerDenver）（19）
（4）寿力公司（Sullair）（19）
2、境内主要的压缩机生产企业（20）
（1）台湾复盛（20）
（2）汉钟精机（20）
八、行业进入壁垒（20）
1、核心部件自制的技术壁垒（20）
2、资金壁垒（21）
3、渠道壁垒（21）
4、节能标准壁垒（22）
九、行业竞争现状（22）
1、国内行业格局（22）
2、行业经营模式（23）
一、压缩机分类
根据国标GB4976（与国际标准ISO5390《压缩机分类》等效）,按工作原理的压缩机分类如下图所示:
按工作对象分类,压缩机可以分为空气压缩机、冷媒压缩机和其他介质压缩机,空气压缩机主要用来提供空气动力;冷媒压缩机的工作对象是冷媒介质,冷媒压缩机是空调和制冷系统的核心。
二、螺杆式压缩机和活塞式压缩机
我国广泛应用的空气压缩机主要是螺杆式和活塞式空气压缩机。
1、螺杆式空气压缩机
螺杆式空气压缩机是容积式压缩机的一种,通常指双螺杆压缩机,由螺杆主机、动力（电动机或柴油机）、压力容器、电控系统、冷却系统等部分组成。
螺杆主机是螺杆式空气压缩机的核心部件,其性能直接决定了整机的性能水平和产品质量。
除螺杆主机外,螺杆式压缩机其他零部件均属于通用零部件,已经实现大比例的标准化。
螺杆主机内平行配置的一对相互啮合的螺旋转子,阳转子与电动机（或柴油机）相连接,由阳转子带动阴转子转动。
螺杆主机的技术核心地位主要体现在转子的设计技术难度和加工难度。
转子设计的关键是型线设计,基于微分几何、空气动力学、流体力学、工程热力学、传热学等基础理论,通过三维空间的齿面型线设计实现螺杆式压缩机的关键机械性能,转子设计的优劣可以影响压缩机80%以上的技术指标。
螺杆主机的关键参数设计需要专门的设计软
件，通过模拟仿真技术建立转子运动模型检验设计结果。
目前，螺杆转子的设计技术还由少数的国际空气压缩机领先企业掌握，我国国内除开山压缩机及西安交大以外，大部分的内资压缩机企业不具备螺杆转子的自主设计能力。
转子加工主要决定螺杆转子的齿面和端面精度，齿面精度决定了转子的啮合性能，直接影响螺杆主机的效率、噪声和可靠性；端面精度决定了转子的定位精确性。
转子的加工工艺对转子的质量有重大影响，需要企业长期的生产经验积累；转子的加工设备主要是精密磨床和铣床，目前我国压缩机企业主要依赖进口设备加工转子。
目前，螺杆主机的设计和制造技术主要掌握在外资压缩机生产企业手中，我国大部分内资螺杆式空气压缩机企业的螺杆主机依赖进口。
浙江开山压缩机股份有限公司招股意向书912、活塞式压缩机活塞式压缩机是靠活塞在气缸中作往复运动来压缩空气的一种压缩机，其基本结构如下：
活塞式压缩机可以满足高、中、低压的供气，在超高压下也能稳
定运行。
3、螺杆式空气压缩机和活塞式空气压缩机的比较
（1）从排气压力和排气量两个角度比较螺杆式和活塞式空气压缩机：
（2）从性能角度比较螺杆式和活塞式空气压缩机在中低压和中等排气量工况条件下，螺杆式和活塞式空压机性能对比如下：
从上表可以看出，除购置成本较高以外，螺杆式空气压缩机在其应用领域内具有明显的性能优势。
三、压缩机的应用
压缩机的主要用途是：
空气动力、制冷和气体分离、合成及聚合、气体输送。
压缩机的应用十分广泛，尤其是提供空气动力的空气压缩机，普遍应用在机械制造、化工和石化、矿山冶金、纺织服装、食品和制药、交通运输等行业，下游行业的需求拉动了空气压缩机行业的快速发展。
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四、行业管理体制和产业政策
1、行业管理体制我国对空气压缩机行业的管理采取国家宏观指导及协会自律管理相结合的方式，行业管理体制为国家宏观指导及协会自律管理下的
市场竞争体制。
目前空气压缩机行业的宏观调控及行政管理职能分属于国家发改委、国家工信部。
中国通用机械工业协会压缩机分会是中国通用机械工业协会的分支机构，由全国压缩机行业（压缩机主机厂、零配件厂、关联装置制造厂及科研、教学单位等）的企事业单位，依法并按自愿、平等、互利的原则组成的跨地区、跨部门的行业社会团体。
行业协会是行业性自律组织，该协会的主要职能是对行业信息进行收集与分析，制定行业标准，规范企业生产经营，发挥政府与压缩机生产企业间的桥梁和纽带作用，推动我国压缩机行业技术进步，提高压缩机工业水平。
2、行业政策
（1）关于装备制造的行业政策根据近几年来国家颁发的《产业结构调整指导目录（2007年）》和《促进产业结构调整暂行规定》、《关于加快振兴装备制造业的若干意见》以及国家的“十一五”规划纲要等文件，装备制造业属于国家重点鼓励发展的领域之一。
2009年5月12日，国务院办公厅发布《装备制造业调整和振兴规划实施细则》（2009-2011），鼓励装备制造业的自主化。
2010年10月18日，国务院办公厅发布《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，明确了要加快培育高端装备制造产业等七大战略性新兴产业。
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（2）关于节能减排的行业政策2006年3月14日，十届全国人大四次会议通过了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》（简称“十一五规划”），十一五规划附件《“十一五”时期国家经济社会发展的主要指标》指出：
我国于2010年单位国内生产总值能源消耗降低20%，该指标是约束性指标，是在预期性基础上进一步明确并强化了政府责任，是中央政府在公共服务和涉及公众利益领域对地方政府和中央政府有关部门提出的工作要求。
2010年4月26日，工业和信息化部向各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团工业和信息化主管部门、行业协会及各有关单位下达了《关于编制高能耗落后机电设备产品淘汰目录的通知》，在2009年工信部发布第一批《高能耗落后产能机电设备产品淘汰目录》的基础上，为进一步贯彻国务院《关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》（国发[2010]7号文件精神，促进产业发展方式转变和经济结构调整，2010年拟继续发布第二批《高能耗落后机电设备淘汰目录》，加快淘汰高耗能落后机电设备产品的生产和使用。
2010年5月4日，国务院向各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构下达了《国务院关于进一步加大工作力度确保实现“十一五”节能减排目标的通知》（国发[2010]12号），指出：
自2006年至今，全国单位国内生产总值能耗累计下降14.38%，化学需氧量排放总量下降9.66%，二氧化硫排放总量下降13.14%。
但要实现“十一五”单位国内生产总值能耗降低20%左右的目标，任务还相当艰巨。
为确保实现“十一五”节能减排目标，要求落实“强化节能减排目标责任”等十四项工作。
其中：
第五项“加快实施节能减排重点工程”、第六项“切实加强用能管理”、第七项“强化重点耗能单位节能管理”、第八项“推动重点领域节能减排”、第九项“大力推广节能技术和产品”、第十项“完善节能减排经济政策”中重点说明了我国目前节能减排工作的紧迫性和节能减排工作的具体安排。
3、压缩机生产许可证制度依据《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》（国务院第440号令）、《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》（国家质量监督检验检疫总局第80号令）、《产业结构调整指导目录（2005年）》（国家发展和改革委员会令第40号）等规定，我国境内生产、销售空气压缩机产品的企业需要取得生产许可证，任何企业未取得生产许可证不得生产空气压缩机产品，任何单位和个人不得销售或者在经营活动中使用未取得生产许可证的空气压缩机产品。
国家质检总局负责空气压缩机产品生产许可证统一管理工作。
五、行业市场分析
1、全球压缩机市场情况压缩机的应用历史悠久，最早被广泛应用的是活塞式压缩机，经过不断的改进和技术积累，活塞式压缩机的生产技术日趋成熟，20世纪五十年代以后，活塞式压缩机在一些领域中逐渐被其余类型的压
缩机所取代，但因其广泛的应用范围和成熟的技术工艺，使它仍然具有非常普遍的应用。
螺杆式压缩机，分为单螺杆压缩机和双螺杆压缩机。
双螺杆压缩机最早由德国人H.Krigar在1878年提出设计理念，1934年由瑞典皇家理工学院A.Lysholm实现了螺杆式压缩机SRM设计技术，申请了国际上第一个螺杆式压缩机专利，建立了螺杆主机型线的基础设计理念，开启了螺杆式压缩机的应用。
20世纪50年代，螺杆式压缩机由于其结构简单、易损件少，有良好的输气量调节性等特性，很快占据了市场，广泛地应用在空气动力、制冷和气体分离等领域。
近年来，随着国际压缩机行业的迅速发展，全球压缩机市场集中度逐渐提高，领先的压缩机生产企业通过行业整合不断提高竞争力，逐渐出现了以阿特拉斯和英格索兰为代表的行业领先企业，占据优势市场地位，2008年度，阿特拉斯和英格索兰合计的全球市场占有率接近20%。
1997年，英格索兰收购德国的GHH公司，该公司是当时世界领先的双螺杆气体压缩机主机生产企业之一，通过该次收购，英格索兰极大的提高了其螺杆主机在空气压缩机螺杆主机领域的设计和制造能力；2007年，英格索兰收购了美国领先的制冷压缩机生厂商特灵（Trane），增强了其制冷压缩机的制造生产能力。
通过自身技术积累和并购，欧美压缩机生产企业建立了领先的竞争优势；2009年底，阿特拉斯收购了北美最优秀的压缩机生产企业之一的昆西压缩机公司，通过该次收购，阿特拉斯进一步巩固了其全球最大压缩机生产企业的优势地位。
据行业协会统计，2010年度，全球压缩机市场规模约为260亿美元，未来三年将保持稳定持续增长。
2、国内压缩机行业情况随着中国逐渐成为全球制造业中心，全球压缩机制造重心也逐渐向中国大陆转移，国际主要的压缩机生产企业纷纷进入中国市场。
上世纪八十年代开始，阿特拉斯、英格索兰和寿力先后进入中国市场，英格索兰于1997年第一个在中国大陆设立生产基地，随后，阿特拉斯等公司也纷纷在国内投资建厂，目前，全球主要的压缩机生产企业在中国均有生产基地。
国际主要的压缩机生产企业均十分重视在中国的发展，中国已经成为阿特拉斯全球第二大市场（按销售收入贡献统计）。
国际主要压缩机生产企业进入中国加剧了我国压缩机行业的市场竞争。
2003年以来，机械制造、化工石化、食品医药、矿山冶金等行业的快速发展，拉动了压缩机等相关通用机械的需求快速增长，2008年受累于经济危机，我国空压机行业增速放缓，2009年以来随着经济环境转暖，行业复苏趋势明显。
据《压缩机》杂志统计，我国空气压缩机（提供空气动力用）2010年度的市场容量约为200亿元（主要包括螺杆式、活塞式及其他类型的空气压缩机），预计未来仍将保持稳定增长，2015年市场容量将超过300亿元。
根据行业协会数据统计，我国空气压缩机的应用情况如下：
3、空气压缩机行业的产品结构和发展趋势据统计，我国2010年度螺杆式空气压缩机的总销量约为11万台，市场容量约为150亿元。
预计至2015年，我国螺杆式空气压缩机市场需求将达到20万台，市场容量将超过200亿元。
随着螺杆式对活塞式的逐步替代，我国活塞式空气压缩机的市场需求将逐步下降，但鉴于活塞式空气压缩机更为广泛的应用领域和较为低廉的价格，其市场需求仍将保持一定水平。
近年来，随着我国工业发展和通用设备国产化程度的不断提高，其他类型的空气压缩机的应用也越来越广泛，以离心式空气压缩机为例，预计至2015年，我国离心式空气压缩机的市场容量将达到数十亿元。
六、行业技术发展趋势
1、压缩机的关键技术指标评判压缩机性能的关键技术指标主要是“比功率”和“噪声”。
（1）比功率比功率是评价压缩机能耗的重要指标，是压缩机在单位时间内吸入单位气量所消耗的功率，通常用KW/m3/min表示，在相同的排气压力下，比功率越小、耗能越少，产品的节能效果越好。
能源消耗通常占压缩机生命周期成本的80%以上，节能可以显着降低压缩机用户的应用成本。
根据《容积式空气压缩机限定值及能效等级》（GB19153-2009）规定，我国压缩机产品采用3级能效制度，其中3级能效所规定的比功率是能效限定值，要求空压机的能效水平应该符合能效限定值规定；2级能效所规定的比功率是节能评价值，具有2级能效的压缩机产品属于节能品；1级能效属于最高能效。
（2）噪声噪声是评价压缩机的综合性外在指标。
较高的噪声除了会对环境造成噪声污染外，还集中暴露了压缩机的设计和制造方面的不足。
一般来说，可能造成螺杆压缩机噪声的原因主要有气流脉动、机械振动、内部摩擦和零部件损坏等情况。
我国机械行业标准规定了压缩机生产的噪声指标，以螺杆式空气压缩机为例，《一般用喷油螺杆空气压缩机》（JB/T6430—1992）规定了驱动电机功率在2.2KW—630KW的螺杆式空气压缩机标准噪声95分贝至122分贝之间，从设计和制造的角度看，每降低1分贝的噪声都要付出较大的努力。
2、节能减排是压缩机技术发展的主要方向我国已经开始进入“低碳经济”时代。
2008年4月1日，全面修订的《中华人民共和国节约能源法》正式实施，将节约资源定为我国的基本国策；2008年6月27日，胡锦涛总书记在中央政治局集体学习上强调“低碳经济”对我国经济发展的重要性；2009年11月25日国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，研究部署应对气候变化工作，决定到2020年中国单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降40%—45%，并提出相应的政策措施和行动。
“低碳经济”的实质就是能源高效利用和新能源应用，核心之一是减排技术创新，节能减排已经成为我国工业发展的指导性方向。
从一般的制造型企业统计来看，压缩机空气系统电能消耗占企业用电的10%—20%，压缩空气系统能耗的96%为压缩机消耗的电能。
因此，我国压缩机行业的节能非常有意义。
2009年10月26日，国家发展改革委、国家质检总局和国家认监委联合发布了《中华人民共和国实行能源效率标识的产品目录（第五
批）》及《能源效率标识管理办法》规定，将容积式空气压缩机纳入能效标识体系，自2010年3月1日起，在中国大陆生产、销售和进口的相关产品应当加施能效标识，“销售者不得销售应当标注但未标注能源效率标识的产品”。
七、行业内的主要企业
1、境外主要的压缩机生产企业
（1）阿特拉斯（AtlasCopco）阿特拉斯是全球最大的压缩机生产企业，1873年成立于瑞典，产品主要包括压缩机、建筑及采矿设备、工业用工具。
目前，阿特拉斯在全球13个国家和地区设有生产厂，在150个国家和地区设有销售机构。
阿特拉斯同中国的经贸往来有80年的历史，目前在中国主要城市设有代表处，在南京、无锡、沈阳等地设有7家工厂。
阿特拉斯在瑞典NASDAQOMX上市，股票代码：
ATLKY，2010年度，阿特拉斯压缩机部门实现营业收入338.92亿元（按照2010年12月31日瑞典克朗对人民币汇率换算）。
（2）英格索兰（IngersollRand）英格索兰是全球第二大压缩机生产企业，1871年成立于爱尔兰，主要业务是空调系统和服务、气温控制技术、安防技术和工业技术，其中工业技术领域涵盖了压缩机生产。
目前，英格索兰在中国设立了
英格索兰（中国）工业设备制造有限公司。
英格索兰在美国纽交所上市，股票代码：
IR，2010年度其工业技术部门（主要生产压缩机、气动工具及其他广泛的工业用具）实现销售收入164.59亿元（按照2010年12月31日美元对人民币汇率换算）。
浙江开山压缩机股份有限公司招股意向书101（3）加顿丹佛（GardonerDenver）加顿丹佛是全球主要的螺杆式空压机生产企业之一，1859年成立于美国，主要产品包括全系列的螺杆式空压机、活塞式空压机、离心式空压机和天然气压缩机等产品。
2004年，加顿丹佛开始进入中国市场，在上海投资创办了登福机械（上海）有限公司。
加顿丹佛在美国纽交所上市，股票代码是GDI，2010年度实现销售收入125.51亿元（按照2010年12月31日美元对人民币汇率换算）。
（4）寿力公司（Sullair）美国寿力公司是全球主要的螺杆式空压机生产企业之一，是2009年全球500强排名第123位的美国联合技术公司（UTC，美国纽交所上市公司）的全资子公司。
公司产品包括螺杆空气压缩机、螺杆真空泵、空气干燥机、精密过滤器、气动工具等。
寿力公司在中国境内设立了美国寿力亚洲公司，并在深圳、苏州设有工厂。
2、境内主要的压缩机生产企业
（1）台湾复盛台湾复盛集团是台湾最大的空气压缩机生产企业，主要产品为螺杆空气压缩机、活塞式空气压缩机和离心式空气压缩机。
台湾复盛自1993年起先后在北京、上海、中山投资兴建空压机生产基地，销售覆盖了华南、华北、华中等大部分地区。
（2）汉钟精机上海汉钟精机股份有限公司是境内A股上市从事螺杆式制冷压缩机生产的台资企业，主要产品是螺杆式制冷压缩机和螺杆式空气压缩机。
汉钟精机目前已在A股发行上市（代码：
002158），2010年度实现销售收入6.98亿元，净利润1.37亿元。
浙江开山压缩机股份有限公司招股意向书102
八、行业进入壁垒
普通的活塞式压缩机生产企业和一般的螺杆式压缩机生产企业（螺杆主机外购）除需获得压缩机生产许可外，并无特别的行业壁垒，此处仅介绍自制螺杆主机的螺杆式空气压缩机行业进入壁垒。
1、核心部件自制的技术壁垒螺杆式空气压缩机的核心部件——螺杆主机设计和加工难度较
高。
螺杆主机的设计关键是型线设计，型线设计直接影响压缩机的能效指标、噪声水平：
好的型线设计可以显着降低噪声、提高能效水平，不成熟的型线生产出的螺杆主机产品噪声较大，甚至会高于同类产品10分贝以上，能效降低10%以上。
目前成熟的型线设计技术大部分掌握在阿特拉斯和英格索兰等国际领先企业中，存在一定的技术垄断。
另一方面，螺杆主机的制造属于精密制造，制造工艺和生产管理水平要求也比较高。
螺杆主机设计和制造的技术难度对行业新进入企业构成了一定的技术壁垒。
2、资金壁垒规模化的螺杆式空气压缩机的制造需要大量的资金，螺杆主机的加工设备是精密磨床、精密铣床、精密车床和加工中心，这些设备目前还未形成国产化，设备进口价格较高，对新进入企业构成一定的资金壁垒。
3、渠道壁垒空气压缩机属于通用设备，在我国工业企业中应用广泛，一般采用地区性经销商模式，销售商的分布具有一定的广度。
销售商一般都有稳定的供货商与之合作，新进入企业需要在产品质量、价格和谈判能力多方面显着的超过原有供货商，才能获得地区性的销售渠道。
因此，新进入行业的企业在市场拓展方面将面临一定的渠道壁垒。
4、节能标准壁垒2009年10月26日，国家发展改革委、国家质检总局和国家认监委联合发布了《中华人民共和国实行能源效率标识的产品目录（第五批）》及《能源效率标识管理办法》规定，将容积式空气压缩机纳入能效标识体系，自2010年3月1日起，在中国大陆生产、销售和进口的相关产品应当加施能效标识，“销售者不得销售应当标注但未标注能源效率标识的产品”。
因此，国家对能效标识的规定为新进入行业的企业构成了一定的壁垒。
九、行业竞争现状
1、国内行业格局我国压缩机行业的竞争格局是：
外资生产厂占有优势市场竞争地位，内资生产厂产品同质化严重，竞争集中在中低端产品市场。
2009年度，我国空气压缩机行业共有生产企业近400家，其中内资企业数量接近90%，实现销售收入总额约为60亿元，占全行业的40%；外资企业数量接近10%，实现销售收入总额约为90亿元，占全行业的60%。
以阿特拉斯、英格索兰为代表的外资压缩机生产企业基于技术优势占领了压缩机市场的优势地位，尤其是在中高端产品市场优势明显；我国大量的内资生产企业集中在中低端产品市场，因为普遍不具有核心部件制造能力，产品同质化情况严重，市场竞争激烈。
内资空
气压缩机生产企业虽然数量众多，但是规模普遍较小，盈利能力不强，据行业协会统计，2010年度，行业协会注册的重点内资企业平均销售利润率（利润总额/营业收入）仅为5.56%。
2、行业经营模式参照阿特拉斯、英格索兰等领先企业成熟的经营模式，行业领先的经营模式是“核心零部件自制+非核心零部件外购组装”。
我国内资生产厂大部分采用“零部件外购+系统装配”的制造模式，普遍不具备核心部件的自制能力，内资螺杆式空气压缩机生产企业的螺杆主机主要依靠进口。
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