投资意向书范本.docx

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投资意向书范本

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篇一：

投资意向书范本

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简述:

意向书：

意向书是双方当事人就经济活动的某个问题，通过初步洽商，就各自的意愿达成一致认识表示合作意向的书面文件，是双方进行实质性谈判的依据，是签订协议（合同）的前奏。

意向书和协议书有区别;

尊敬的A先生：

根据Abc公司提供xYZ投资公司的信息和预测数据，xYZ投资公司与Abc公司同意xYZ投资公司将在完全稀释后的基础上以八百万美元的中小企业融资后作价（或六百万美元的中小企业融资前作价）投资Abc公司的A系列优先股票。

投资条件如下：

1.股票的购买双方同意xYZ投资公司投资二百万美元购买Abc公司的A系列优先股，此项投资将换取Abc公司25％的的完全稀释后的股权（“完全稀释后”的意思是已经考虑计算了员工股票期权和其它认股权等可能性之后）。

2.四周的限制期Abc公司同意给xYZ投资公司四周的限制时间完成尽职调查，时间从本协议签字之日起计算。

如果在这段时间结束时xYZ投资公司对尽职调查的结果感到满意并决定投资，Abc公司将根据附件的条款清单所列条件出售A系列优先股给xYZ投资公司。

本条款不限制其他投资公司在此同一期间内对Abc公司做尽职调查。

3.投资前提条件

a）双方最后签订令xYZ投资公司满意的投资合同；

b）对Abc公司的法律、公司业务和财务等方面尽职调查令xYZ投资公司满意；c）投资案最后得到xYZ投资公司投资决策委员会的批准；d）Abc公司的业务没有发生本质变化；

e）Abc公司在香港（或英属维京群岛或开曼群岛）重新注册，本地的Abc公司变成一个境外公司的子公司。

4.保密约定在双方认可（或否决）投资许诺之前，双方有关人士及其代理人负有保密责任，不对外泄露谈判内容及进展。

如果现行法律或法院认为确实有必要，披露信息的一方在此情况下需预先通知另一方，并尽可能把披露内容限制在最小范围内。

5.免责声明双方均放弃基于本条款清单和投资意向而向法院起诉的企图和权力。

6.无约束力声明本投资意向书不是xYZ投资公司的许诺书。

正式的投资承诺必须在签订投资合同之后才能生效。

7.适用法律本投资意向书适用中华人民共和国法律。

本协议信件所附之条款清单只作为进一步调查和谈判的基础，不是任何一方对所提及的投资交易的许诺。

如果你同意以上条件及所附条款清单的投资条件，并愿意以此为基础继续往下做，那么请在下面适当的地方签字，并递交一份正式副本给xYZ投资公司。

时间最迟不能超过本地时间20XX年10月31日，否则上述建议将自行终止。

同意并接受上述条件：

Abc公司代表

签字：

日期：

.

xYZ投资公司代表

签字：

***.日期：

******.

篇二：

项目投资意向书（标准格式）

项目投资意向书

甲方：

----经济开发区管委会

乙方：

------------有限公司

经过甲乙双方多轮洽谈，乙方确定在----开发区投资建设项目，经过初步协商，达成如下合作意向：

一、项目名称

项目

二、投资方

有限公司

三、公司基本情况及投资规模

有限公司成立于年，公司注册

资金万美元，员工多人，主要从事业务，年销售量套，市场覆盖个国家和地区，20XX年实现销售额万元，创利税万元。

由于该公司计划在----设立企业，建设项目，项目占地面积亩。

建筑面积平方米，其中标准车间万平方米，仓储万平方米，写字楼面积平方米。

项目总投资万元。

项目建设期限为个月，项目建成后，年产台套，年销售额亿元，实现税金亿元。

四、选址意向

项目选址方案一：

项目选址方案二：

五、乙方提出：

（1）享受----最优惠的土地价格；

（2）享受外资企业的优惠政策。

六、本意向签署后，乙方应在15日内提供企业资信证明文件、项目简介、工艺流程等资料。

甲方在收到上述资料后15日内经认证确定厂址，并与乙方商定项目引进协议。

甲方：

----经济开发区管委会委托代理人：

乙方：

有限公司

法定代表人：

时间：

年月日

篇三：

投资意向书（通用版本）

甲方（你的公司）

和

乙方（Vc）

InvestmentTermsheet

（投资意向书）

适用于创投、私募股权投资

被投公司简况

xxxx公司（以下简称“甲方”或者“公司”）是总部注册在开曼群岛的有限责任公司，该公司直接或者间接的通过其在中国各地的子公司和关联企业，经营在线教育开发、外包和其他相关业务。

总公司、子公司和关联企业的控股关系详细说明见附录一。

公司结构

甲方除了拥有在附录一中所示的中国的公司股权外，没有拥有任何其他实体的股权或者债权凭证，也没有通过代理控制任何其他实体，也没有和其他实体有代持或其他法律形式的股权关系。

现有股东

目前甲方的股东组成如下表所示：

股东名单股权类型股份股份比例黄马克/ceo普通股5，000，00050％

刘比尔/cTo普通股3，000，00030％周赖利/coo普通股2，000，00020％

------------------------------------------------------------------------------------------------

合计：

10，000，000100％

投资人/投资金额

某某Vc（乙方）将作为本轮投资的领投方（leadinvestor）将投资：

美金150万

跟随投资方经甲方和乙方同意，将投

资：

美金100万

------------------------------------------------------------------------------------------------

投资总额美

金250万

上述提到的所有投资人以下将统称为投资人或者A轮投资人。

投资总额250万美金（“投资总额”）将用来购买甲方发行的A轮优先股股权。

本投资意向书所描述的交易，在下文中称为“投资”。

投资款用途

研发、购买课件80万

在线设备和平台55万

全国考试网络45万

运营资金45万

其它25万

总额250万

详细投资款用途清单请见附录二。

投资估值方法

公司投资前估值为美金350万元，在必要情况下，根据下文中的“投资估值调整”条款进行相应调整。

本次投资将购买公司股A轮优先股股份，每股估值0.297美金，占公司融资后总股本的41.67％。

公司员工持股计划和管理层股权激励方案

现在股东同意公司将发行最多1，764，706股期权（占完全稀释后公司总股本的15％）给管理团队。

公司员工持股计划将在投资完成前实施。

所有授予管理团队的期权和员工通过持股计划所获得的期权都必须在3年内每月按比例兑现，并按照获得期权时的公允市场价格执行。

A轮投资后的股权结构

A轮投资后公司（员工持股计划执行后）的股权结构如下表所示：

股东名单股权类型股份股份比例

黄马克普通股5，000，00027.63％

刘比尔普通股3，000，00016.58％周赖利普通股2，000，00011.05％员工持股普通股1，764，7068.75％A轮投资人（领投方）优先股5，042，01725.00％

A轮投资人（跟投方）优先股3，361，34516.67％

--------------------------------------------------------------------------------

合计：

20，168，

067100％

投资估值调整

公司的初始估值（A轮投资前）将根据公司业绩指标进行如下调整：

A轮投资人和公司将共同指定一家国际性审计公司（简称审计公司）来对公司20XX年的税后净利（npAT）按照国际财务报告准则（IFRs）进行审计。

经IFRs审计的经常性项目的税后净利（扣除非经常性项目和特殊项目）称为“20XX年经审计税后净利”。

如果公司“20XX年经审计税后净利”低于美金150万（“20XX年预测的税后净利”），公司的投资估值将按下述方法进行调整：

20XX调整后的投资前估值=初始投资前估值×20XX年经审计税后净利/20XX年预测的税后净利。

A轮投资人在公司的股份也将根据投资估值调整进行相应的调整。

投资估值调整将在出具审计报告后1个月内执行并在公司按比例给A轮投资人发新的股权凭据以后立刻正式生效。

公司估值依据公司的财务预测，详见附录三。

反稀释条款

A轮投资人有权按比例参与公司未来所有的股票发行（或者有权获得这些有价证券或者可转股权凭证或者可兑换股票）；

在没有获得A轮投资人同意的情况下，公司新发行的股价不能低于A轮投资人购买时股价。

在新发行股票或者权益性工具价格低于A轮投资人的购买价格时，A轮优先股转换价格将根据棘轮条款（ratchet）进行调整。

资本事件（capitalevent）

“资本事件”是指一次有效上市（请见下面条款的定义）或者公司的并购出售。

有效上市

所谓的“有效上市”必须至少满足如下标准：

1.公司达到了国际认可的股票交易市场的基本上市要求；

2.公司上市前的估值至少达到5000万美金；

3.公司至少募集2000万美金。

出售选择权（putoption）

如果公司在本轮投资结束后48个月内不能实现有效上市，A轮投资人将有权要求公司-在该情况下，公司也有义务-用现金回购部分或者全部的A轮投资人持有的优先股，回购的数量必须大于或等于：

1．A轮投资人按比例应获得的前一个财年经审计的税后净利部分的10倍，或者

2．本轮投资总额加上从本轮投资完成之日起按照30％的内部收益率（IRR）实现的收益总和。

拒绝上市后的出售选择权

本轮投资完成后36个月内，A轮投资人指定的董事提议上市，并且公司已经满足潜在股票交易市场的要求，但是董事会却拒绝了该上市要求的情况下，A轮投资人有权要求公司在任何时候用现金赎回全部或者部分的优先股，赎回价必须高于或等于：

1．本轮投资额加上本轮完成之日起按照30％内部报酬率（IRR）实现的收益总和；

2．A轮投资人按比例应获得的前一个财年经审计的税后净利部分的25倍。

未履行承诺条款的出售选择权

如果创始股东和公司在本轮投资完成后12个月内，没有完成下文“签署和完成交易的前提条件和交易完成后的承诺条款”中定义的投资后承诺条款，公司必须按照A轮投资人要求部分或者全部的赎回本轮发行的优先股；赎回的价格按照本金加上本轮投资完成之日起按照30％内部报酬率（IRR）实现的收益的总和。

创始股东承诺

所有创始股东必须共同地和分别地承诺公司将有义务履行上述出售选择权条款。

转换权以及棘轮条款（Ratchet）

A轮优先股股东有权在任何时候将A轮优先股转换成普通股。

初始的转换率为1:

1。

A轮优先股的股价转换率将随着股权分拆，股息，并股，或类似交易而按比例进行调整。

新股发行的价格不能低于A轮投资人的价格。

在新发行股票或者权益性工具价格低于A轮投资人的购买价格时，A轮优先股转换价格将根据棘轮条款（ratchet）进行调整。

清算优先权

当公司出现清算，解散或者关闭等情况（简称清算）下，公司资产将按照股东股权比例进行分配。

但是A’轮投资人将有权在其他股东执行分配前获得优先股投资成本加上按照20％内部回报率获得的收益的总和（按照美金进行计算和支付）。

在公司发生并购，并且i）公司股东在未来并购后的公司中没有主导权；或者ii）出售公司全部所有权等两种情况将被视为清算。

在上述任何情况下，A轮优先股股东有权选择在执行并购前全部或部分的转换其优先股。

如果该交易的完成不满足清算条款，A轮投资人将有权废除前述的转换。

沽售权和转换权作为累积权益

上述A轮投资人的出售选择权和转换A轮优先股权是并存的，而不是互斥的。

公司和现有股东以及他们的继任者承诺采取必要的、恰当的或者可采取的行动（包括但不限于：

通过决议，指定公共声明并填写相关申请，减少公司的注册资本等）来执行上面提到的赎回或者回购优先股。

强卖权（DragAlong）

创始股东和所有未来的普通股股东都强制要求同意：

当公司的估值少于美金xx百万时，当多数A轮优先股东同意出售或者清算公司时，其他A轮优先股股东和普通股股东必须同意该出售或者清算计划。

公司治理

本轮投资完成后，董事会将保留5个席位，公司和现有股东占3个席位，A轮投资人占2个席位（投资董事）。

董事会必须每季度至少召开一次。

除了以下所列的“重大事项”，董事会决议必须至少获得3个董事其中至少包括1名投资董事肯定的批准才能通过。

某些重大事项的批准需要得到所有董事书面肯定的批准才能通过。

该条款同样应用在公司的所有子公司和其他控制的实体中。