建行e财通方案09524.docx
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建行e财通方案09524
建行“e路通”杯2008全国大学生网络商务创新应用大赛
建行e财通方案书
江西理工大学建行e财通团队
二〇〇九年五月
导言
2008年的一场金融风暴席卷全球，大量企业面临生存危机，个人面临减薪、裁员等威胁，怎样管理好自己手中的账目也变成当下最热门的话题，理财的概念开始蔓延。
作为理财的初级阶段，记账受到了人们的青睐。
一时间，“财客在线”、“钱包网”等在线记账网站也着实火了一把。
在线记账与传统的手写记账、Excel表格记账、单机记账软件相比，操作起来更加简单便捷。
它们提供的流水账、计划预算、统计分析及互动交流等功能满足了用户的基本需求，但仅仅记账而缺乏基金、外汇等投资理财信息显然不能满足用户的高层次需求。
此外随着注册用户的增多，在线记账网站薄弱的技术难以支撑其正常运行，甚至出现服务器崩溃的现象。
最致命的是，中国现有的八十多家在线记账网站不明确的盈利模式使它们还处于“烧钱”状态。
在线记账超过千万注册用户的现状是美好的，但功能单一、技术力量薄弱、盈利不清晰等问题却阻碍了该类网站的发展，鉴此我们推出“建行e财通”在线记账理财方案：
将在线记账网站现有的功能体系与建行自身理财服务嫁接，利用建行强大的数据处理能力、雄厚的资金实力、专业的理财服务弥补在线记账网站的不足，搭建一个记账与理财一体化的平台。
在银行界竞争日趋激烈、服务差异性不明显的大环境下，建行推出该项新业务无疑给建行本身提升了核心竞争力。
同时将银行卡收支自动导入用户记账平台的优势也使建行有了一个高的起点。
我们团队从在线记账的现状、前景、客户需求及银行的挑战和机遇等方面入手论证方案的可行性。
整合各大在线记账网站现有功能，开发“银行卡级联”、“生活驿站”、“理财主题社区”等特色功能来搭建“建行e财通”在线记账理财平台，并论证其可实施性。
第一章在线记账现状分析
1.1关于在线记账
在线记账，是基于互联网的一种记账形式，用户通过互联网访问提供在线记账服务的网站，进行记账活动。
2004年提出了在线记账的概念，此后的短短5年间，在线记账网站无论从技术上还是功能上都得到了长足的发展。
在国外，记账网站更是受到媒体的追捧，美国《财富》杂志评出的15家即将改变世界的公司中，美国记账网站高居第三。
“今天你记账了吗？
”这一网络上渐成风尚的问候，已经成为当今城市生活的一种潮流。
“你赚到的钱不是你的，你存下的钱才是你的”之类的话语则成了当今时尚的记账网站的宣传口号。
文汇报曾报道有数据表明，国内网民中，拥有网络记账需求的超过千万人。
另外，到2009年2月为止，中国已经有80个以上的专业记账网站，而“账客”已成为奉行新节俭主义的人群的代名词。
经济危机让人们感觉到，祖父祖母那种记着账本过日子的精明生活态度，其实是得体稳健的。
而网络则为记账提供了全新的平台。
1.2在线记账发展历程及前景
2004年4月，在线记账网站正式上线，域名为，注册用户总共200人。
2007年10月28日开始启用新域名KeepA。
2005年，大量的记账网站集中涌现而出，例如“记否”、“账族”、“财客”等，但仅仅是昙花一现，后纷纷倒闭。
2006年，中国乃至全球又一次进入了在线记账的热潮。
涌现了一大批的在线记账网站，以“财客在线”为代表的在线记账网站应运而生，但是与国外的（第一个支持OpenID，多语言的记账网站，也是目前发展最好的）还是有较大差距。
2007年，国外已经将在线记账概念推广至高峰，风险投资大量进入。
国外的成立，KeepA增加繁体中文和英文版本，目前台湾地区的注册用户比较可观。
2007年金碟软件公司和IBM合作推出了针对中国在中小企业的在线记账软件——友商网，而财智作为中国最大的单机版记账软件也跟用友软件合作推出了在线记账网（）。
宁波有家公司投资2000万重金打造在线记账网站。
国内的在线记账网站，“财客在线”、“中国账客网”、“宝贝记账网”等，在2008年下半年的时间内，会员数量都出现了翻翻，而且新增会员的活跃度达到了30%，为历史最高值。
2007年下半年，腾讯公司旗下的滔滔网推出简单的在线记账功能，预示着QQ正在关注在线记账市场。
而国内的各大门户网站也都跟财智公司合作，推出了在线记帐本，进入在线记账领域。
在线记账前景不容忽视。
2008年，“财客在线”已成为国内最大的在线记账网站，截止到2008年12月1号,“财客在线”注册用户达到30多万。
该网站在2008年7月1日至11月30日期间，注册会员数量为19万多人，而在2008年1月1日至6月31日期间，会员数量还不到5.7万人，即在4个月时间内就翻了两番多。
据悉，该网站从2007年1月成立至今，会员总数为36.8万人，2008年下半年增长的人数占据了70%的比例。
“财客在线”下一步的发展计划就是快速的扩展和积累用户，加强产品研发，提高服务质量，加强市场推广力度。
2009年2月24日CCTV2的“财富故事会”栏目对“财客在线”进行了专题报导，标志着在线记账高潮的到来。
1.3国外在线记账网站的成功模式
美国的记账网站虽然起步比中国晚，却因盈利模式的创新占据了上风，并且借此获得了风险投资的青睐。
国外最大的在线记账网站M就是其中的典范。
2007年9月试用版上线时，M就凭借独特的自动检索分类技术，赢得了TechCrunch40的5万美元奖金，迄今为止其两轮融资总额已经达到1750万美元，用户数量也已接近百万。
主要面对年轻用户的M从本质上看更像一个“集结版”的网上银行，把个人所有的财务信息，包括银行账户、信用卡、房贷、共同基金、个人养老账户等全部纳入用户所设立的Mint账户，从而使用户全面了解自己的财务状况。
在M“开户”的方法十分简单，用户以个人有效的e-mail地址、密码以及邮政编码就能完成注册。
此后，在录入开户银行和相对应的网上银行账号之后，M就会将每个银行的收支信息自动下载保存，运用自动检索分类技术将每笔开支划分至所属类别。
M声称，这一技术的准确率高达85%以上，而其多数竞争对手如Geezeo和Wesabe等记账网站都需要用户手动分类。
从注册方式到自动分类，M的简单化操作成了大量吸引新用户的“法宝”之一。
M与超过7500家金融机构签订了合作协议，每当用户以银行卡完成任何一笔交易时，M都会实时记录，并通过手机短信通知用户。
不仅如此，用户还可以订制个性化的每周提醒，M在每周五会根据用户需求将未来一周内将要到期的信用卡还款、某类开支即将超出预算或是银行收取了额外的费用等信息通过电子邮件或手机短信的方式发送给用户。
为满足用户的需求，2008年12月，M发布了免费的iPhone应用软件服务，让用户能够透过iPhone来监控自己的信用卡与银行账号信息。
西方媒体追捧的美国另一家记账网站曾被福布斯评为“能改变人类未来生活的10大网站之一”，用户大约为20万。
曾经融资的规模在500万美元左右，其出让股份不超过20%，国外的其它在线记账网站也纷纷获得风险投资的青睐。
1.4国内在线记账网站现状分析
国外的在线记账网站起步晚于我国，但因其更成熟的市场运营模式，发展势头更加迅猛。
下面我们将结合国外记账网站的成功经验，对我国现行记账网站进行分类及分析。
（1）纯粹的在线记账网站
此类网站主要包括专注于在线记账软件的“财客在线”、“中国帐客网”、“记否网”、“蘑菇网”等，以记账为纽带的社区网站“钱包网”等。
其中，“财客在线”采用JSP技术开发，是国内起步最早，会员最多的网络账本，定位于服务25岁到35岁之间的白领阶层，为用户提供专业的在线记账理财服务。
从2006年初到2009年初，财客在线共经历了两次失败，第一次是因为服务器被攻击，第二次是因为资金问题。
“中国帐客网”，是功能较为全面的一个在线记账网站，模式类似于“财客在线”，2008年初，因服务器崩溃及个人薪资难以维继而宣布关闭。
这类单纯的在线记账网站的经营模式主要是免费为会员提供在线记账服务，培养用户的理财习惯，通过优秀的服务来塑造口碑，其对服务器后台要求、数据库处理和数据备份技术要求是非常高的，很多在线记账网站就是因为技术原因，使得客户数据丢失，导致失败。
目前国内的记账网站还处于个人运营阶段，盈利模式不明确，风险投资不敢轻易介入，仍处于一个需要融资的阶段。
（2）专业网站提供专门的记账工具
此类网站不仅提供记账服务并有专业的财务分析软件，可满足用户更详细地规划自己财务的要求。
如金蝶软件公司旗下的友商网，阿里巴巴的阿里软件平台等等。
阿里巴巴旗下的淘宝网在经济危机开始后，对其会员所做的调查表明60%的会员有记账需求，而该网目前有5000万会员，所以才触发了“财客在线”和阿里软件的合作，可以说双方都可以实现双赢，对于阿里软件来说，财客为阿里巴巴、淘宝网、阿里妈妈、雅虎等会员提供了一项十分有价值的记账产品和服务，对于“财客在线”来说，快速的扩大了其用户数。
目前阿里巴巴公司高层对在线记账软件给予了高度评价---“天生的SaaS产品”。
其特色就在于“SaaS模式”的应用，SaaS是Software-as-a-service（软件即服务）的简称，它是一种通过Internet提供软件的模式，用户不用再购买软件，而改用向提供商租用基于Web的软件，来管理企业经营活动，且无需对软件进行维护，服务提供商会全权管理和维护软件，对于许多小型企业来说，SaaS是采用先进技术的最好途径，它消除了企业购买、构建和维护基础设施和应用程序的需要。
这类在线记账网站的主要客户是中小企业客户，为其提供相应的会计业务、财务管理，很难涉及个人记账服务，更不用说提供个人理财服务，同时由于软件需要提供商来维护，所以存在相应的不安全因素，但是庞大的中小企业数量将为这种模式提供强大的发展空间，同时SaaS也将成为主流。
2007年下半年开始，网络巨商纷纷开始进入在线记账领域，国内的部分门户网站、163信箱、个别银行机构网站都提供了相应的在线记账产品。
其中，2007年下半年，腾讯公司旗下的滔滔网推出简单的记账功能，而国内的各大门户网站大都跟财智公司合作，推出了在线记帐本。
同时财智软件还跟国内各大银行合作，纷纷推出了银行版的在线记帐本。
国外在线记账网站的特色就在于直接挂钩刷卡消费，提供自动记录刷卡消费的服务项目，即网站和银行合作，用户刷卡消费后就信息会自动记录到网站上。
出于信息安全等方面的考虑，目前国内银行还不能提供此类数据给第三方，因此，如果银行自己介入在线记账领域，前景将一片光明。
第二章必要性与可行性分析
2.1必要性分析
2.1.1银行竞争的需求
现在各大国有银行最突出的问题就是，服务的差异化不明显、理财服务相对单一，并都有着相当高的门槛，受众面相对狭窄。
其中很多的服务竞争也只是停留在价格层面。
下面我们将针对各大银行的特色理财服务进行一下比较，如表2.1所示：
表2.1各大银行理财产品比较
银行名称
理财产品种类
中国银行
贵金属汇聚宝外汇宝期金宝期权宝黄金宝
两得宝搏弈理财代客境外理财基金债券保险
建设银行
利得盈汇得盈QDIIQUANTO黄金股票基金保险债券期货房产外汇
农业银行
汇利丰外汇宝本利丰债市通基金境外宝黄金信托理财集合理财
工商银行
人民币保险基金国债黄金汇财通汇市通
交通银行
满金宝得利宝外汇宝基金债券保险
招商银行
溢财通外汇基金国债股票黄金保险
银行的理财服务以黄金、基金、债券等投资为主，各个银行之间基本上做到了“他有，我也有”，只是相关服务名称不同。
众多服务中并没有哪项理财产品具有核心竞争力。
银行提供的服务可替代性很强，，所以能够提供一个能长期吸引住客户的产品也就成了银行防止客户流失的关键。
2.1.2扩大客户群的需求
建行e财通在建行现有理财服务的基础上，建立可以跨行操作的多元化服务。
我们的特色服务中有银行卡级联一项，针对建行用户，消费信息将在刷卡时直接导入到个人的建行e财通中（当然之前需要用户设置绑定银行卡），方便记账。
对于非建行客户，我们依然提供绑定银行卡服务，但需要客户在所在银行网站上导出消费信息再导入到e财通中或是直接手工录入。
这样只有建行的银行卡客户才能享受到最快捷的记账服务，同时我们又不关闭为其他银行客户服务的大门，从而扩大建行的客户群。
2.1.3培养客户忠诚度的需求
银行现有服务的强可复制性导致了客户流失现象的严重。
再加上现在大部分客户不只是拥有一家银行的银行卡，在银行卡的选择上也并不存在明显的差异性。
如何提高客户尤其是核心客户的忠诚度也成了制约银行发展的一个瓶颈。
建行e财通将以最为简单的方式帮助您管理收支账目，只需绑定个人银行卡，每一次刷卡都会成为理财路上的一小步。
简单的操作过程可以更加容易的建立客户的使用习惯，进而增强客户对建行e财通的依赖性，最终提高客户忠诚度。
2.1.4挖掘有价值客户的需求
建行e财通将直接与建行后台服务器连接，并将客户的消费信息导入数据库进行分析。
建行强大的数据分析能力将挖掘出有潜力的客户，并为其定制理财计划，实施定向培养。
2.1.5有效嫁接建行理财服务的需求
银行现有理财服务主要集中在投资、黄金、期货买卖等投资服务上，对于投资理财观念并不发达的我国，将理财直接视为投资是很不明智的。
建行e财通的出现很好的解决了这个问题，记账作为理财的初级阶段将简单的理财理念灌输给客户。
客户通过在线记账明确自己的收支情况并分析自己的消费习惯，“扬长避短”，逐渐养成良好的消费习惯继而开展理性消费。
在此基础上，客户将会自然地制定理财计划或接受理财师推荐的理财方案进行理财。
2.2可行性分析
2.2.1经济可行性
当下记账网站的突出问题集中表现在：
通常都缺少明确的盈利模式和稳定的后台处理能力以及强大的资金支持。
这一切都决定了记账网站需要强大的经济支持，e财通依托建行的强大资金和技术支持，建行则通过e财通在原有客户基础上继续开拓新客户和挖掘有价值客户。
2.2.2社会可行性
随着社会的发展，越来越多的人开始使用银行卡消费及网络在线消费，消费趋势更加便捷性。
对于我国的现状，理财的观念并未得到普及。
加之当前金融危机影响全球，很多家庭与个人收入受到影响，如何管理好现有的财产成了现在的热门话题。
在线记账网站如雨后春笋般大面积出现并快速发展起来。
越来越多的人看到了它的潜质，阿里巴巴、金蝶等纷纷介入，但是作为金融业的核心银行，好像并没有做出快速的反映，一些个人银行（如光大银行、银华）开始尝试涉足这个领域，而我国四大国有银行也都提出过自己的设想，这些都印证了在线记账的庞大社会需求。
2.2.3行业竞争可行性
面对在线记账的庞大市场潜力，众多巨头纷纷加入，建行e财通怎样能够在众多强手中脱颖而出呢？
阿里巴巴、金蝶等开发的在线网站定位于“专业”但是操作过程相对繁琐，侧重于为中小企业开发财务软件。
对于光大与银华都是和财智合作SaaS模式运营，是通过下载一个客户端软件，直接进行记账，但是这种模式缺少一个账友之间交流的平台，使在线记账失去了“在线”的共享性。
e财通着力打造一个针对个人和家庭用户的简单易用的在线记账平台，并为客户提供收支账目分享与理财社区交流等特色理财服务。
2.2.4内部能力与外部因素（SWOT）
SWOT分析图如表2.2：
表2.2SWOT分析
内部能力
外部环境
优势（Strength）
劣势（Weakness）
●强大的后台数据库处理能力
●雄厚的资金实力
●庞大的客户群
●专业的理财服务
●可靠的安全信用体系
●丰富的业务功能
●项目立项过程较中小企业更加繁琐，可能失去介入该市场的最佳时机
●缺乏独立运营类似网站的经
验
机遇（Opportunity）
SO分析
WO分析
●金融危机，催生在线记账服务需求
●在线记账网站生存发展存在问题
●高校市场潜力大，前景广
●3G时代手机理财成为时尚
●强大的数据备份数据分析能力给用户提供多元化服务
●建行具备运营该类网站的强大资金实力
●确保白领家庭市场的同时优先抢占大学生市场
●抓住3G手机优越性，让记账理财更好的渗透到人们生活中
●组建一支高效的项目团队，完备的方案，减少在决策过程中的时间。
●建行可采取自建网站或收购现有在线记账网站的方式实现在线记账和理财服务的良好对接
挑战（Threat）
ST分析
WT分析
●很多企业关注在线记账服务
●在线记账服务的门槛较低
●我国国民理财意识淡薄
●在线记账客户的流动性比较强
●记账也许是金融危机下的短期行为
●外资银行、四大国有银行及发展迅速的国内私人银行竞争激烈且各银行间业务差异性不大
●用户普遍关注的安全、隐私问题
●e财通避开“金蝶”“阿里巴巴”等为中小企业提供的在线记账业务，开发自己的针对个人、家庭记账理财业务，为建行培养潜在客户、挖掘高端客户
●提高e财通的记账服务的简洁易用性、实用性及适当趣味性，确保客户忠诚度
●强大的数据挖掘能力，将e财通提供的数据进行深度挖掘从而寻找潜力客户
●开发具有核心竞争力产品（如e财通），在激烈竞争中占据主导地位
●加强银行数据安全防护体系、
遵循“为用户保密原则”
●立项过程复杂是包括建行在内的四大国有银行及外资银行等普遍存在的问题，所以建行更要抓住机遇，先走一步才能步步为营
●提高服务质量，满足客户需求，树立良好企业形象
●将建行e财通打造成嫁接大众理财观念的桥梁，在线记账只是理财的初级阶段，而如何引入理财的观念才是该项业务开展的重点
第三章建行e财通商业模式
3.1市场定位
根据在线记账的特点和市场需要并结合建行的现状，e财通面向的对象将锁定在两类人群，即个人（包括高校大学生和白领阶层）和家庭用户。
3.1.1高校大学生
全国有超过两千万在校大学生，每年还将增加近700万大学新生，他们虽然处于一个不算发达的消费层次，但不可否认，大部分大学生将来会成为社会的主要消费群体，抓住了大学生市场就相当于抓住了企业发展的未来。
其次，在校大学生对新鲜事物都有很强的好奇心和接受能力。
再次，在大学生中，“月光族”和“借账族”的现象比比皆是，这些同学没有正确的消费观念，不懂计划花销，很有必要养成记账理财的好习惯。
3.1.2城市白领
对于收入来源单一、消费支出繁琐的白领往往是“月光一族”,许多人想改变自己的消费方式却苦于传统账本的不便，专业网络理财账本的麻烦。
他们迫切希望能找一个比较简单的网络记账平台，来帮助他们梳理自己的生活，同时也能与网友交流消费心得。
金融危机的到来，使得白领阶层的薪金空间变得狭小。
这部分人对新事物的接受能力很强，是社会消费的主力却又缺乏管理意识。
由于薪金空间的缩水，大量白领开始使用在线记账，这也说明了他们对该类服务有着很强的“敏感度”。
3.1.3家庭用户
在金融危机影响下，许多家庭也开始意识到理财的重要性，而家庭无疑成为了建行e财通的重要潜在客户。
家庭用户通过记账，养成良好的消费习惯，投资理财也自然会成为他们之后的选择，他们也就成了建行理财产品的用户。
3.2e财通的特色
我们通过对国内和国外在线记账网站的发展史和功能特色的分析，并结合建行自身特点，推出我们e财通五大特色，具体如下：
（1）自动导入银行卡的收支变动
用户可以将建行的银行账号与e财通进行绑定，当用户的银行卡有收支变动时，变动将会被自动导入e财通中。
目前，刷卡消费已十分流行，此特色功能极大的满足了用户更方便记账的需求，帮助用户节约大量时间，同时当用户忘记记账时，e财通会予以提示。
这项特色也是国内其它在线记账网站所没有的。
（2）记账与理财的结合
目前国内大部分在线记账网站都只停留在记账功能，但对于用户来说，记
账并不是他们的最终目的，他们是想通过记账制定出适合自己的理财计划，而建行e财通这一特色将在线记账网站现有的功能体系与建行自身理财服务嫁接，正好满足了用户对于理财方面的需求，同时为建行带来更多潜在客户。
（3）理财主题社区
建行利用其庞大的数据挖掘技术对e财通记账网站所包含的数据进行分析及管理，从记账情况所显示的消费结构中筛选出有价值的信息，将客户进行细分。
并有针对性的给不同客户推荐不同的理财服务或专门为其量身定做合理的理财服务。
（4）生活驿站
记账不是负担，而是习惯。
建行e财通的宗旨就是让用户快乐记账，合理理财，所以建行e财通在线记账平台推出其特色服务模块---“生活驿站”。
所谓生活驿站是一种形象化的历史记录方式，其特点是以时间为经、以事件为纬来记载过去发生的事情，这种方式有利于用户按照事件发生的先后顺序记录事件，便于事件间的互相联系。
生活驿站板块可以为用户永久的保存他们的生活经历，并将其做成类似相册的形式，图文并茂，用户可随时翻阅他们的成长历程，从而使记账充满快乐与情感。
（5）e财通小导购
建行e财通根据客户的消费偏好，在记账页面的页脚弹出客户消费相对集中的产品的相关信息。
e财通小导购是一款简单的消费信息广告框，通过对特定客户提供特殊消费信息的方式，有的放矢，提高购买率。
产品信息主要来源于建行网上商城，e财通小导购将会大大提高网上商城的交易量。
3.3e财通的商业模式
e财通无需单独成立一个网站，可以借鉴建行旗下的e路通的模式。
e财通与建行网站和建行其它服务进行关联结合，这样更安全，更便利，用户通过建行网站或个人网上银行都可进入到e财通。
e财通利益相关者（个人用户、家庭用户），e财通，e财通社区、商家、建行理财、建行之间的相互作用信息流如下图所示：
备注：
实线表示信息流虚线表示资金流
图3.1e财通商业模式
信息流说明具体如下：
（1）个人、家庭→e财通记账
用户记账可以通过两种方式，第一种是用户进行现金消费时，通过PC或手机登录网站手工记账；第二种是用户通过银行卡消费，收支变动自动转入e财通。
（2）个人、家庭→个人、家庭
用户在记账的同时还可以进行交流与共享。
不同个人与家庭之间可以相互交流，探讨、分享消费与理财心得。
（3）e财通社区→建行理财
我们将在e财通建立建行各大理财产品主题社区，用户可进行理财产品的交流、咨询与选择，这个功能有效的将建行e财通在线记账与建行理财相结合。
（4）e财通社区→e财通记账
e财通社区为用户提供信息搜索功能，通过关键字的搜索找到其对应的信息，而这些信息都是由e财通记账来提供的。
（5）建行→e财通
e财通保存了大量用户的消费理财与收支等信息，并将其传递给建行，建行将利用其强大的数据挖掘功能从信息中挖掘出自己的潜在客户。
（6）建行→建行理财
建行挖掘出潜在客户后，其目的是让其使用建行的理财产品，建行将这些信息传递给建行理财，而建行理财则会提供具有针对性的服务将这些潜在客户发展为建行的真正客户。
（7）运营管理→e财通
建行需设置专门的部门管理与维护e财通。
3.4e财通构建模式
我们将结合中国建设银行的特点，从以下两个方面全面阐述银行如何开展在线记账服务平台。
3.4.1自建在线记账平台
银行可以建立自己的在线记账平台，并将其与银行目前的网站理财服务相整合，使其成为现有建设银行电子银行的一部分即其中一个板块。
优点：
银行自建平台便于整体服务的管理，而且e财通就附属于建行理财服务之中，这样也更便于建行在现有客户圈进行宣传推广
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