完整版关于智能小型客车商务用车市场研究报告.docx

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完整版关于智能小型客车商务用车市场研究报告

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智能小型客车商务用车市场研究报告

一、宏观环境分析

1.1.小型客车汽车定义与需求

（1）车型定义

小型客车汽车是轻型客车的简称，依据中国最新汽车分类的定义.小型客车汽车是指不超过9座的客车，属于商用车范畴.’鉴于当下市场上很多小型客车汽车车型都突破了9座，所以在本次研究过程中，我们同时还参照了旧标准按照车身长度（不超过7米）对小型客车汽车的定义.’

（2）需求来源

轻型客车主要有四种传统用途：

●客货两用

1）客货两用市场占整个小型客车汽车市场的73％；

2）载人/载货双重用途，可以避开城市卡车限行政策；

3）主要购车客户:

大型公司物流部门、物流公司、中小型公司；

4）购车客户特点：

高价格敏感度、注重实用、省油.’

●改装车

1）改装车市场占据整个小型客车汽车市场的11％；

2）改装车用于特殊行业特种用途（如救护车、警车、运钞车等）；

3）主要购车客户为政府企事业单位如公安、法院、银行、邮局和医院等；

4）购车顾客特点：

价格敏感度低、要求改装后的性能能满足特种要求，改装厂在购车客户购买决策过程中起关键作用.’

●旅游通勤（MPV和中型客车）

1）旅游通勤市场占据整个小型客车汽车行业的11％；

2）重要用于旅游巴士或通勤班车；

3）主要购车客户为大中型公司、旅行社、三星级以上酒店、客运营运公司；

4）购车客户诉求点:

负载能力、维护成本、外观、价格、安全性能.’

●商务接待（直接竞争对手是MPV）

1）商务接待市场占整个小型客车汽车市场的5％；

2）主要用于接待商务购车客户；

3）主要购车客户为政府机关、大中型公司；

4）购车客户特点：

价格敏感度低，比较注重品牌形象、配置、舒适和外观.’

（3）需求变化

近年来，轻型客车市场的需求结构正在发生显著变化，例如货车进城限制政策带动了小型客车汽车市场的增长；受政府采购压缩影响，政府采购减少；MPV市场对小型客车汽车市场商旅功能的侵蚀；大微面对小型客车汽车市场低端货运及客货混装功能的侵蚀.’

下图显示了中国小型客车汽车市场中不同功能细分市场的份额变化情况：

资料来源：

XX汽车研究报告

从当下市场需求变化趋势来看，随着经济发展和城市物流需求的增长，客货两用市场逐步增长，改装市场较为稳定，并不断向专业化和高品质方向发展；由于大中城市公共交通系统的不断完善中巴车型升级，旅游通勤市场会将出现下滑；商务接待市场因MPV的不断下探和渗透而萎缩.’

从总的需求变化趋势来看，中国小型客车汽车产品正在朝着大中小系列化、欧美外型化、设计模块化、柴油机小排量升功率最大化、动力节能环保化、内饰日系配置高端化、底盘专用细分化、多功能化以及客货兼容化的特征方向迅猛发展特征.’此外，校车市场也是当下全国客车公司竞争十分激烈的市场.’

1.2.全国市场环境分析

从总体上来看，轻型客车与乘用车的市场驱动因素不尽相同，除了宏观经济因素、人均可支配收入、油价以及车辆管制政策等共同因素的影响之外，乘用车市场需求主要是来源于人们对生活便捷的追求，靠消费需求拉动；而轻型客车作为商用车的一种，其主要推动力量则是投资拉动，具体的指标可能是经济活动主体的活跃指数、物流和人流的活跃程度以及商业环境的成熟.’

现阶段，中国轻型客车市场的主要驱动因素是：

宏观经济环境、城镇化为主线的经济增长方式以及物流行业发展.’

（1）宏观经济环境

2013年1-3月份中国经济开局良好：

3月份中国制造业PMI为50.9%，不但连续半年位于临界点（50%）以上，而且比上月明显回升了0.8个百分点，从最新PMI数据可以判断，一季度中国经济开局良好，延续了去年四季度以来的企稳回升态势，中小公司经营出现好转迹象.’3月份中型公司PMI为50.3%，上升1.5个百分点，8个月来首次达至临界点以上；小型公司PMI为49.3%，回升3.3个百分点，虽仍位于临界点以下，但已达到最近一年来的最高点.’

未来中国经济整体走稳.’从市场需求方面看，投资与出口增速有所加快，与新订单指数、新出口订单指数提高相吻合.’受订单支持，预计公司开工率将有所提高.’这些预示着，未来中国经济整体走稳.’从已公布的前两月数据看，中国出口和投资增速都在20%以上.’出口增长超预期，虽然未来走势仍待观察，但从另一个侧面说明今年世界经济形势可能会略有好转.’投资增速仍在加快，继续担当起稳住经济大局的重任.’

此外，中国经济的内生动力仍待增强，转型升级仍待突破，内外风险仍持续存在，二三月份中国制造业PMI明显回升固然是个好消息，同时也应当看到，当前的回升仍然具有季节性（节后恢复生产、天气转暖便于建设项目开始施工等），回升幅度仍然弱于历史同期，后期走势仍需密切观察，特别是中国经济的内生动力仍待增强，转型升级仍待突破，内外风险仍持续存在.’

2013年中国经济增长将处于增速回调转换期.’中国已经经历了超过10%的高速经济增长，现在已经到了一个中速增长阶段，特别是近两三年增速开始回调，近两年经济增速将会回调，今后两年将进入增长转换期，潜在增速将稳定在7%-8%.’

未来全球能源、环境等方面变化趋势对全国小型客车汽车行业提出了更高挑战.’在车辆排放方面，为降轻型车低污染物排放，改善大气质量，环保部制定的轻型车第五阶段排放标准已公开征求过意见，并将于年内正式出台，依据此前公开的征求意见稿，轻型车第五阶段排放标准将于2016年正式实施.’在燃油经济性方面，即将出台的《重型商用车辆燃料消耗量限值（第一阶段）》标准将对最大设计质量超过3500千克的的小型客车汽车的油耗提出更高要求.’依据中国汽车工业协会预测，轻型商用车三阶段限值标准将于“十二五”期间发布和实施，这将对小型客车汽车的燃油经济性提出更高要求，所以下一代小型客车汽车产品则需要应用更多的节能技术，以满足更加严格的节能技术法规的要求.’此外，随着汽车安全新技术的普及和消费者对汽车安全技术水平的更高要求，安全技术标准将不断加严，小型客车汽车安全技术水平也将不断提高，这都对未来小型客车汽车的发展提出更多挑战.’

整体来看，近期中国宏观经济方面动态可以归纳为以下几点：

1）政府重视民生发展；

2）鼓励小微公司发展，有利于推动小型客车汽车市场增长；

3）宏观经济增速回暖，有利于商用车及小型客车汽车市场增长；

4）随着城镇化的提速，专用车需求增加；

5）政策法规：

排放标准升级，节能法规标准升级.’

近年来中国及地方推出与小型客车汽车相关的一些政策情况：

资料来源：

互联网

（2）城镇化建设

中国城镇化率（见下图）今天已经达到约50%，但是与发达国家80%的城镇化率还有很大在的差距，中国要由农业大国变成工业先进大国的标志就是农村“城镇化”，2013年已到了临界点，中国大规模卫星化城镇率逐年提高，快速实现电、路、水“三通”，特别是道路建设，如村村通马路直接剌激和拉动了货运和客运小型客车汽车的良性发展，使得乡镇与中心城市的交往日趋频繁，带运了客运和物流市场的繁荣和发展，与此同时，在城内和城际交通模式的变化、城乡居民出行方式变化、城市市容建设要求对物流用车型的约束性规定等因素的共同作用下，其民生、商务交通和快速物流业的发展城镇运输向轻物流形态转变，这为客货兼用型小型客车汽车的发展提供了广阔的市场空间，实现快速增长.’

注释：

城市化率是指市镇人口占总人口（包括农业与非农业）的比率；中心城区、县（市、区）及建制镇，凡列入城镇建设规划且城区建设已延伸到乡镇、居委会及村委会并已实现水、电、路“三通”的.都纳入市镇人口计算.这样能客观反映城市化进程.’

近年来.小型客车汽车行业发展环境已发生了较大变化，主流小型客车汽车在一些中心大城市及周边经济发达区域增量有所减缓.而在相对一些经济相对欠发达地区中西部地区开始呈正增长.市场容量不断扩大.这与国家整体实体经济向西部区域转移莫无关联，预期2013年及未来，这一趋势还将处于延续和扩大之中.’东南沿海经济发达地区消费趋向于欧系中高端化小型客车汽车，而其他区域也有趋势于相对大型欧系小型客车汽车的发展态势.’

依据交通运输部发布的《交通运输十二五发展规划》，“十二五”末，中国国家高速公路总里程将达到10.8万公里，届时将覆盖90%以上的20万以上城镇人口城市.’在物流用车越来越细化的情况下，能够顺利在白天进入城区而不受货车类的限制的小型客车汽车类厢式物流车担任起主力车型，越来越多的行使在城市货运的道路上，成为都市民生不可或缺的组成部分.’

分区域看，未来中西部地区是中国小型客车汽车市场迅速增加的市场，下图是对中国东部、中部和西区三个区域城市化率的对比情况：

由上图对比可以看出：

1）东部、中部和西部地区城市化率均呈现逐年上升趋势；

2）从城市化率提升速度来看：

西部地区增速大于中部和东部地区；

3）从城市化基础来看：

西部地区要落后于东部和中部地区.’

城镇化会给城区面积、经济活跃程度、人员流动的带来巨大的市场机会，城镇化程度较低的中西部地区将会成为轻型客车的主要增长源泉.’

（3）物流业

一方面中国的物流成本畸高，严重增加了流通成本，给几乎所有实体行业都带来了较高的交易费用，另一方面物流行业又承担着电子商务，甚至是物联网等未来经济形态的根基，因此物流行业毫无疑问将成为未来中国优先发展的行业，例如“税制营改增”首先从物流行业开始.’

据商务部预计，到2013年底，中国将成为全球第一大网络零售市场，由此将带来大量网下物流配送需求，并且随着低线市场消费能力的崛起，物流商逐渐向低线市场的布局也将进一步推动这些地区消费需求的增长.’

流通产业作为国民经济的基础性和先导性产业，在政府强调改革释放红利的今天，仍处于粗放型发展阶段，行业还存在网络布局不合理、城乡发展不均衡、产业集中度偏低、信息化标准化程度不高、不合理行政监管严重等诸多问题，所以流通行业必然是政府改革的重点对象，人们希望看到的是，伴随着物流公司的不断做大做强，中国物流网络的生态体系能够越来越和谐、社会物流成本也能够越来越低.’

中国网商物流中心分布

资料来源：

海通证券

（4）市场展望

依据以上分析，中国轻型客车市场既面临机遇也遭遇着诸多威胁，但总的来说行业处于一个稳定增长的环境中，机会大于威胁.’

⏹有利因素

⏹不利因素

由此可知，未来中国的小型客车汽车行业可谓“机遇与挑战”并存，经济形势、竞争环境和政策趋势三方面因素将合力推进小型客车汽车市场的“变革”.’

1.3.河南市场环境分析

（1）宏观经济环境

近十年来，河南省GDP和人均GDP均呈现大幅提升的趋势，下图是对2002年至2012年河南省GDP和人均GDP增长情况的统计：

资料来源：

知网数据库

我们再把河南省与全国GDP增长情况进行对比（见下图），从2002年至2012年10年间，河南GDP增长率均高于全国平均水平，但是从2010年起，无论是全国还是河南省，GDP增长水平均开始出现下降趋势，经济增长速度趋于放缓，这和中国近年来提倡健康、可持续发展的经济政策有很大关系.’

资料来源：

知网数据库

（2）城镇化建设

河南省社科院发布的《中国中部地区发展报告（2013年）》（中部蓝皮书）指出，随着中部崛起战略的深入推进，《促进中部地区崛起》等规划、文件的出台和实施，中部地区城镇获得了较快发展，城镇人口逐渐增多，城镇化进程加快推进，城镇化水平显著提高，城镇化发展更加科学.’到2011年底，中部地区城镇人口达到16278万人，比2006年增加了2882万人，增长了21.51%；城镇化水平由2006年的39.0%提高到2011年的46.3%，增长了7.3个百分点，年均增长1.5个百分点.’与此同时，中部地区城市群呈现快速发展的态势，经济规模不断扩大，经济实力显著增强，支撑带动能力明显提高，已成为促进中部地区崛起的主要力量和重要依托，同时，报告指出，河南省是中部六省中城镇化建设进程最快的省份.’

2012年，河南省城镇化率达到42.4%，比2007年提高了8个百分点，从2008年至2012年，河南省城镇化率年均增长近1.8个百分点，成为我省历史上城镇化发展最快的时期，按照河南省政府公布的《关于推进城乡建设加快城镇化进程的指导意见》，到2015年全省城镇化率将达到48%，大力推动新型城镇化、实现城乡一体化发展成为河南谋划“十二五”发展时的一项重要任务.’

（3）物流业

河南省（特别是郑州）是全国最密集的铁路、高速公路、航空物流的交汇中心，拥有得天独厚的物流基础.’

《河南省现代物流业发展规划》指出，未来5—10年是我省加快发展现代物流业，获取物流领先优势的关键时期，也是我省把区位、交通、资源等传统优势转化为产业、物流、市场等综合竞争优势的战略机遇期，规划目标计划实现2015年全省物流业增加值达到2200亿元左右，年均增长16%.’

同时，物流业被我省各级政府写进了重点发展的产业，其中《河南省十二五规划》明确提出将物流业列为重点加快发展服务业支柱产业，提出了“到2015年.全省物流业增加值占生产总值的比重提高到5%左右”的目标.’

另外，随着中原经济区、郑州航空港区等国家战略层面的大项目推进实施，必将为河南省经济社会发展带来极大的推动作用，当然也将推动物流行业的大发展.’ 

二、小型客车汽车市场

2.

2.1.参与者

中国小型客车汽车市场主要有日系和欧系两个不同技术路线的流派，其中日系小型客车汽车起步早（如XX全顺），但是欧系小型客车汽车增速快.’

金杯汽车股份有限公司、江西XX汽车控股有限公司、南京XXX汽车有限公司是中国传统的小型客车汽车三强，市场集中度超过50%，小型客车汽车前十家公司的市场集中度超过90%，虽然小型客车汽车行业市场集中较高，但是市场竞争依然非常激烈，在行业内部，江淮汽车、东风汽车和上海商用车虽然是新进入者，但实力不容小视.’

下图是当下小型客车汽车市场上主要参与者的市场份额的对比情况：

资料来源：

南京XXX《2013年小型客车汽车市场分析及展望》

另外，依据产品的功能和价位，当下全国小型客车汽车市场的主要品牌竞争者的定位如下：

2.2.市场表现

（1）市场规模概述

轻型客车在2004-2009年期间徘徊在20万辆左右的销量水平，在经历2010年的高增长后升至30万辆的销量规模，虽然受金融危机影响，2008年小型客车汽车产销同比分别下降3.12%和5.73%，但随后的2009年、2010年，中国小型客车汽车都实现了产销增长，尤其2010年，小型客车汽车产销增幅超过20%，2011年以来增速出现了回调.’

据中国汽车工业协会对商用车（客车部分）生产公司报送的数据统计分析，2013年上半年，客车销售25万辆，同比增长12.93%，增幅高于上年同期10.35个百分点，轻型客车销售17.12万辆，同比增长17.63%.’

资料来源：

华晨汽车《2013年上半年轻型客车市场分析及下半年展望》

在客车主要品种中，与2012年同期相比，轻型客车同比增幅高于上年同期近17个百分点，成为拉动客车增长的主要动力，小型客车汽车占汽车行业的比重并不是很高，但在客车领域的贡献度却很大，在整个客车市场的份额占比得到进一步加强.’

资料来源：

中汽协

（2）市场产品细分

●整车与非整车细分

从2006年至2013年前两月市场统计数据来看，小型客车汽车市场中整车的市场比重明显增大，而非完整车的比重呈现明显的下降趋势.’

资料来源：

中汽协

●车身长度细分

2007年至2008年，6米以下及6-7米小型客车汽车所占市场份额基本稳定，但从2009年开始，6-7米小型客车汽车的市场份额开始显著上升，2012年以来，6-7米小型客车汽车的市场份额已超过20%.’

资料来源：

中汽协

●宽体与标准体细分

统计数据显示，近年来，宽体小型客车汽车的市场份额逐步上升，截至2013年5月份，其市场份额已接近50%.’

资料来源：

中汽协

●燃油类型细分

近几年全口径小型客车汽车的柴油车型比例呈现持续上升趋势；2006年，中国柴油小型客车汽车在市场比重为56.6%，而从2010年开始，这一比重已经超过了60%，在2012年，达到了66.0%；今年上半年出现重大逆转，主要是由于原定于2011年7月1日实施国四排放标准（柴油+汽油），柴油部分推迟到2013年7月1日实施

资料来源：

华晨汽车《2013年上半年轻型客车市场分析及下半年展望》

（3）区域细分

中国一线城市内部的客运需求存在多种解决方案，小型客车汽车产品当下在一线城市只是占据城市物流用车市场这个狭小的细分市场，但是由于中国经济仍处在上升期，所以今后相当长的一段时间内，一线城市仍然是小型客车汽车发展的主要竞争市场，而且市场竞争将更为激烈，不仅仅是市场的争夺，更是产品、技术和服务的竞争.’

当下，中国二三线城市内部的客货运输需求主要被交叉型乘用车、中巴类小型客车汽车和轻型卡车所瓜分，其主要原因是这三类产品具有较高的性价比，但是随着中国经济的快速发展、城镇化进程加快、农民收入提高等诸多因素影响，小型客车汽车在二三线市场也开始有了初步发展.’

另外，鉴于中国幅员辽阔、人口众多、区域经济发展非常不平衡，因此小型客车汽车在二三线市场的发展也将存在不均衡，具体表现在发达地区市场容量较高，而中西部地区市场增速较快，统计数据显示：

1）当下小型客车汽车销量前五位的省份为江苏、浙江、山东、广东和北京，占全国总量的41.7%，但增长率均较低；

2）增长幅度前五位的省份为青海省、内蒙古、江西省、新疆和河北省.’

中国小型客车汽车市场分区域保有量和增速

资料来源：

北京福田汽车《小型客车汽车车市场分析及2012年展望》

从车系覆盖的地区来看，欧式和日式小型客车汽车基本相当，都是市场容量东部较高，增速中西部较高.’

中国小型客车汽车市场分区域车系分布情况

资料来源：

北京福田汽车《小型客车汽车车市场分析及2012年展望》

轻型客车的销售区域主要集中在东部及沿海经济发达地区，但2011年受欧债危机、全国通涨的压力，经济增势放缓，东部及沿海地区小型客车汽车容量增长同样放缓；北京因9座及以下小客车摇号上牌，小型客车汽车容量急剧下降.’由于产业转移，带动中西部制造业的发展，同时中西部地区（新疆、内蒙、河北、江西、湖北）容量增长较快.’一线发达城市受政策（如交通压力）影响较大，而部分二、三线城市对于小型客车汽车的需求（如皮卡限制进城等政策）有明显增加，以致二三线城市占小型客车汽车总量比重提升.’

（4）竞争格局

从2007－2013年中国小型客车汽车市场产品结构比例变化看，传统日系小型客车汽车市场正在被MPV和大型微客分化，而欧系小型客车汽车产品市场呈稳定增长态势.’2007年，欧系小型客车汽车两家代表公司XX控股有限公司和南京XXX的小型客车汽车销量在全部小型客车汽车市场的占比还未超过25%，而2013年前两个月的统计数据显示这一比例已经超过35%.’

资料来源：

南京XXX《2013年小型客车汽车市场分析及展望》

高端欧系小型客车汽车市场的繁荣，主要是由于全国经济的发展、出行、旅游、物流等运输需求在提升，城乡道路建设的不断完善和城市物流的快速发展，也使得一些用户更新换代的消费需求不断升级.’

从产品层面上看：

一是欧系小型客车汽车公司的综合实力更强；二是欧系小型客车汽车更适合于改装与专用车.’如今年以来校车市场潜力被人为无限放大后，欧系小型客车汽车改装校车成为流行趋势.’纯欧系与准欧系小型客车汽车之间的新老产品单极走向多元的市场竞争，拉动中高端小型客车汽车市场整体繁荣与上升.’中国的日系小型客车汽车公司大多外购发动机和车身，且技术来源都是丰田海狮，欧系小型客车汽车公司则拥有各自独立的四大总成.’

随着中国经济的进一步发展，小型客车汽车的市场定位将从载客转向物流和行业用车，欧系小型客车汽车拓展性强、改装空间大的优势会更加突出，也将成为小型客车汽车公司的重要利润来源.’数据显示，当下改装车在XX全顺和南京XXX的销量中只占20%，但利润至少占50%.’

随着社会经济发展和市场多元化的需求，消费者对商用车的需求不断上升和向多用途的转移，需求更加趋向细化和专业化，例如高端欧系小型客车汽车覆盖商务接待车、通勤旅游车、客货两用车三大类基础车型，并联配以长、短轴，高、中、低顶，单、双侧移门以及各档配置形成多种车型组合而占据小型客车汽车市场的高地.’

从细分市场看，近年来中、短途物流业高速发展以及短途客运高端趋势，特别是中心城市化带来的卫星城的扩建，进而拉动了快速增长的城际短途客运及城市物流业市场，导致市场对物流与载客兼容车型的需求越来越大，单纯用于客运或单位通勤的车型，在小型客车汽车总销量中的比重下降；而兼容车型小型客车汽车相对内部空间大、承载力强，且又适合各种用途改装，因此在小型客车汽车总销量中的比重在不断上升中.’

金杯汽车股份有限公司、江西XX汽车控股有限公司、南京XXX汽车有限公司是中国传统的小型客车汽车三强，市场集中度超过50%，小型客车汽车前十家公司的市场集中度超过90%.’

资料来源：

中汽协

整车小型客车汽车年销整体板快只有30多万辆的市场需求量，但有近二十家整车生产厂家在抢夺这一相对较小的市场份额，欧美系高端小型客车汽车毛利率高于日系小型客车汽车，高利润和市场利好，使得越来越多主流与非主流车企进入小型客车汽车领域参与到竞争中来.’因此，小型客车汽车行业市场集中较高，市场竞争依然非常激烈.’在行业内部，江淮汽车、东风汽车和上海商用车虽然是新进入者，但实力不容小视，而且行业自身新品推出和更新换代也加剧了市场的竞争；在行业外部，传统小型客车汽车市场受到低端MPV、高端大型微客的挤压，市场生存压力也非常大.’

资料来源：

乘联会

2.3.趋势

（1）近期新车型

2010年：

从2010年开始，“沉寂多年”小型客车汽车新产品投放开始进入热期：

4月奇瑞H5上市；9月苏州金龙海格新海狮上市；10月金杯大海狮上市；、11月奇瑞H3上市；12月江淮星锐上市.’

2011年：

上半年，江苏九龙开始部分地区试销；下半年，上汽集团发布“上汽大通”品牌战略并且在下半年上市；同期，福建戴姆勒公司的奔驰凌特SPRINTER正式上市.’

2012年：

已上市小型客车汽车新品基本上都把重点放在了产品线拓展，比如：

金杯大海狮W、江淮星锐4系、大通V80的商用版等.’

2013年：

上半年福田蒙派克S级上市；下半年，预计长安和大金龙的宽体小型客车汽车将陆续上市.’

截至2013年上半年，中国小型客车汽车市场上已有13款宽体小型客车汽车在销售，预计