上半年禽肉市场分析doc 12.docx

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上半年禽肉市场分析doc12

2006上半年禽肉市场分析（doc12）

2006上半年禽肉市场分析

一、我国家禽存栏下降，产量持平

　　2006年上半年受禽流感疫情影响，家禽出栏下降，产量持平。

据农业部行业统计，上半年家禽存栏54.7亿只，同比下降3.4%，出栏家禽55.4亿只，同比增长0.7%，禽肉产量832.4万吨，同比增长0.7%。

当前家禽产品价格依然低靡，养殖效益明显下降，一些地区饲养一只肉鸡亏损2元左右。

　　上半年禽肉产量超过50万吨的省（市、区）有6个（山东、四川、河南、江苏、河北和广东），禽肉产量合计占全国总量的53.1%。

　　二、我国家禽产品出口、进口均增加，保持贸易顺差

　　2006年上半年，我国家禽产品出口额为4.56亿美元，同比增加12.14%。

加工家禽在家禽出口中占主体地位，禽肉及杂碎占家禽产品出口总额的16.97%，加工家禽占79.71%，活家禽（种禽除外）占3.32%。

家禽产品进口额为2.22亿美元，同比增加62.87%。

禽肉及杂碎是进口产品的主体，占家禽产品进口总额的96.66%，加工家禽占0.64%，种禽占2.71%。

禽产品贸易继续保持较大顺差，为2.34亿美元。

（一）禽肉及杂碎出口减少，进口增加

　　1、出口减少

　　上半年，禽肉及杂碎出口额为7739.44万美元，同比减少13.01%；出口量为6.51万吨，同比减少10.98%。

主要出口国家和地区有是我国香港地区、巴林和我国澳门地区，出口量占禽肉及杂碎出口总量的92.40%。

　　2、进口增加

　　禽肉及杂碎进口量为28.52万吨，进口额为2.15亿美元，同比分别增加81.0%和63.13%。

进口来源国主要有美国和巴西，进口额占禽肉及杂碎进口总额的92.01%。

（二）加工家禽出口增加

　　加工家禽出口量为11.54万吨，同比增加22.54%；出口额为3.63亿美元，同比增加21.41%。

出口国家有日本、韩国和美国，出口额占加工家禽出口总额的95.91%。

　　（三）活家禽出口减少，种禽进口增加

　　活家禽（种禽除外）出口量为929.04万只，同比减少22.57%；出口额为1514.99万美元，同比减少17.12%。

活家禽全部出口到我国香港和澳门地区。

　　种禽进口数量为37.61万只，同比增加21.42%；进口额为601.01万美元，同比增加52.05%。

种禽进口主要来源于美国和法国。

　　三、我国禽肉消费数量下降

　　2006年我国禽肉购买数量比去年明显减少。

1～5月份我国城镇居民人均禽肉购买量为3.23公斤，与去年同期比减少了16.10%。

其中，鸡肉人均购买量为1.97公斤，与去年同比减少了17.57%；鸭肉人均购买量为0.54公斤，同比减少了6.90%。

　　从各省市来看，广西每月人均居民购买量达到1.64公斤，居全国之首；其次是海南，为1.48公斤。

而山西每月人均禽肉消费最低，仅为0.15公斤。

　　从消费区域结构看，我国南方省市禽肉消费量大于北方。

全国共有13个省市城镇居民人均禽肉消费数量（0.61千克）高于全国平均水平，均分布在南方。

2006年1～5月我国部分地区鸡肉消费

鸡肉消费比重较高的地区

地区

广西

海南

广东

重庆

四川

福建

安徽

江苏

每月人均购买量（千克）

1.64

1.48

1.43

0.94

0.88

0.80

0.78

0.78

占肉禽比重（％）

32.17

36.23

30.90

26.03

23.59

20.88

23.46

24.47

鸡肉消费比重较低的地区

地区

青海

西藏

吉林

甘肃

河北

黑龙江

内蒙古

山西

每月人均购买量（千克）

0.35

0.34

0.33

0.32

0.32

0.31

0.23

0.15

占肉禽比重（％）

12.95

9.80

13.02

15.04

13.09

12.37

10.02

8.89

　　资料来源：

国家统计局。

　　四、我国禽肉及其相关产品价格走势

（一）禽肉价格同比下降，5月份价格止跌回升

　　1、西装鸡价格同比和环比均下降，销区跌幅大于产区

　　2006年上半年西装鸡平均价格为9.66元/千克，与去年同期比，西装鸡平均价格下跌了13.64%。

2006年第二季度平均价格为每公斤（下同）9.52元，与上季度比下跌了2.82%，与去年同期比下跌了14.52%。

但是，第二季度后两个月价格小幅上扬。

   资料来源：

农业部畜牧业司。

　　从主产区来看，上半年西装鸡平均价格为9.21元，与去年同期比下跌了14.76%。

四个主产区（江苏、山东、河北、四川）价格全部下跌，平均跌幅超过15%。

　　从主要销区来看，上半年西装鸡的平均价格为10.26元，与去年同期比下跌了16.05%。

四个主销区（天津、上海、福建、北京）全部下跌，跌幅均在10%以上。

　　2、活鸡价格同比和环比都下降，二季度价格逐月回升；销区跌幅大于产区

　　2006年上半年活鸡平均价格为9.57元，比去年同期下跌了15.22%。

2006年第二季度平均价格为9.46元，与上季度比下跌了2.27%，与去年同期比下跌了15.61%。

其中，上半年主产区活鸡平均价格为9.04元，与去年同期比下跌了16.10%。

其中，广东活鸡价格下跌了21.96%、山东21.22%、河北19.97%、江苏9.79%和四川8.79%。

主销区活鸡平均价格为8.67元，与去年同期比下跌了20.74%。

（二）肉雏鸡价格同比大幅下跌，出现触底反弹迹象

　　2006年上半年肉雏鸡平均价格为1.54元/只，与去年同期相比下跌了32.70%。

主产区肉雏鸡平均价格为1.48元/只，比去年下跌33.91%。

从今年2月份起肉雏鸡价格持续下跌，跌至5月末的1.38元/只，创价格新低，6月出现小幅反弹。

   资料来源：

农业部畜牧业司。

　　（三）配合饲料价格同比下跌，跌幅较小

　　2006年上半年我国肉鸡配合饲料平均价格为2.09元/千克，与去年同期比下跌了3.91%。

上半年主产区肉鸡配合饲料平均价格为2.06元/千克，同比下跌了3.34%。

肉鸡配合饲料价格在月度间波动并不明显，而年度间价格变动呈下跌趋势，说明上半年我国家禽业生产萎缩，导致饲料需求不旺。

　　五、国际市场形势分析

（一）国际市场禽肉价格

　　美国禽肉价格在持续下跌后出现反弹。

自2005年9月以来，美国禽肉价格持续下跌，而从2006年4月开始出现反弹。

2006年上半年美国12个城市鸡肉平均价格为61.81美分/磅，与去年同期相比下跌了14.59%。

上半年乔治亚州码头鸡肉平均价格为67.45美分/磅，与去年同期比下跌了7.59%。

美国禽肉价格下降主要是由于2005年底受禽流感影响出口严重受阻，导致库存增加，而2006年上半年产量有所增长，导致国内供给量过剩，促使价格下跌。

2005.01-2006.06年美国鸡肉批发价格单位：

美分/磅

2005年

2006年

1月

2月

3月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

12个城市平均

71.75

71.43

72.81

63.13

63.19

61.77

58.91

59.57

64.30

乔治亚州码头

72.5

72.7

72.95

69.12

68.14

67.02

66.18

66.62

67.60

西北部

去骨胸肉

134.25

153.18

150.75

98.14

104.68

99.87

96.47

111.98

125.60

带肋骨的胸肉

79.1

93.62

96.23

60.24

64.87

64.24

65.34

71.12

79.40

鸡腿，整只

39.5

43.27

44.35

40.21

35.53

27.93

27.58

36.30

41.60

鸡腿，四分之一

28.9

30.96

32.1

24.07

22.93

17.65

17.64

23.59

30.70

　　资料来源：

美国农业部经济研究局

　　上半年俄罗斯鸡肉价格水平较高。

2006年上半年俄罗斯禽肉价格为60.60卢布/千克，与去年同期比上涨5.90%。

今年第二季度禽肉平均价格为58.05卢布/千克，与上季度比下跌了8.08%，与去年同比下跌了1.88%。

上半年俄罗斯肉禽业呈恢复性增长，而进口量也不断增加，随着形势不断好转，居民消费信心增强，价格始终处于高价运行。

　　日本禽肉价格持续低靡。

2006年上半年日本鸡肉生产形势乐观，出栏量大幅度增长。

仅6月份，活鸡出栏量就达到5115万只，同比增长3%；总产量14万吨，同比增长3%。

鸡肉产量明显高于上年，供过于求的态势也比较明显，再加上需求量的不断减少，预计短期内价格不会大幅回升。

　　巴西禽肉价格逐步回升。

2006年上半年巴西禽肉大量库存促使国内价格大幅下滑。

为了缓解这种库存囤积带来的压力，政府有计划地减少了产量，扩大出口，巴西国内库存逐渐恢复正常水平，预计下半年价格将稳步回升。

（二）生产和贸易分析

　　由于肉类需求量的减少和贸易限制，预计2006年全球肉类产量将达到2.725亿吨，比上年同期仅增长1.6%，其中禽肉产量将达到8100万吨，比上年同期减少1.1%。

由于世界40多个国家相继爆发了禽流感，禽肉需求量不断下降，各国的禽肉价格也相应下降10-40%。

价格下跌导致禽肉产量下降。

预计发达国家的禽肉消费量将下降3%，这主要是由于欧洲的需求量下降幅度较大，因为欧洲有23个国家爆发了禽流感。

随着亚洲禽流感情况的逐渐好转，预计2006年亚洲国家的禽肉产量将仅减少1%。

　　预计2006年全球肉类贸易量将达到2070万吨，比上年同期增长0.6%，其中禽肉产量将达到800万吨，比上年同期减少3%。

多数国家对禽肉的进口需求减少，主要出口国巴西和美国的出口量也相应减少，并且价格也相应下降20-50%。

　　2006年第一季度美国禽肉产量为89.37亿磅，同比增长4.1%，预计第二季度产量将达到91亿磅，同比增长1.9%。

预计第三和第四季度产量将每季度减少1亿磅，这使得下半年禽肉产量大约可以达到180亿磅，同比增长不到1%。

2006年5月美国禽肉产量为32亿磅，同比增长6%。

产量增加主要是由于屠宰量增长了4%和平均重量增长了2%。

　　预计美国2006年禽肉出口量将达到55亿磅，比上年增长7%，2007年将达到56亿磅，比2006年增长1.7%。

出口量增加主要是由于美国的禽肉价格相较于其他出口国具有很大的竞争力，并且俄罗斯、中国香港和墨西哥等主要禽肉进口国的经济增长形势看好，很可能继续增加对禽肉的进口。

　　2006年上半年巴西鸡肉出口量有所减少，肉禽行业不断缩减生产规模。

巴西鸡肉出口联合会公布的数据显示，1～5月份，巴西鸡肉出口量减少了5.52%，减至105万吨。

仅以5月份为例，出口量为19.6万吨，比去年同期下降了18%。

但是由于2005年的库存较多并且已基本售出，所以各类鸡肉制品总的出口量并不低。

    六、展望分析

（一）国际形势

　　美国市场禽肉产量减少，价格上扬。

2006年上半年美国禽肉产量与去年同比小幅增长，出口需求不断增加，而库存上半年逐渐减少，将导致下半年价格有望回升。

　　日本禽产品供大于求，价格下跌。

上半年日本禽产品生产逐步恢复，同去年相比产量明显增长，而消费变化不大，价格出现跌势。

　　俄罗斯禽肉价格继续高价运行。

2006年上半年俄罗斯家禽业呈恢复性发展，但产量仍明显低于去年，受进出口配额的限制，进口量并没有大幅增长，导致禽肉供给小于需求，这使得俄罗斯禽肉价格始终保持一个较高的水平。

预计下半年家禽业将全面恢复，促使价格下跌，但不会出现剧烈震荡，价格仍较高。

（二）国内形势

　　2006年上半年国内大部分地区禽肉价格同比偏低，5月份开始出现回升迹象，这预示着禽肉生产和消费正逐步恢复。

从雏鸡价格来看，也出现了触底反弹，生产者对预期形势看好，补栏有了一定的积极性。

预计下半年家禽产品价格将缓慢回升。