01销售管理操作手册.ppt

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用友ERP/U890销售管理操作手册,顶丰家具有限公司项目经理：

袁建,销售管理操作手册,一、系统目标,二、岗位职责,三、作业流程,四、注意事项,五、下游模块接点,一、系统目标,1、客户资料管理；,2、销售价格管理；,3、销售订单管理；,4、发货通知单管理；,5、销售退货单查询；,6、销售发票管理；,7、销售报表查询；,1、客户资料管理-客户档案维护,菜单路径:

基础设置基础档案客商信息客户档案,根据编码原则,客户简称,工商注册名称,必选国内,新增客户资料-说明,【开始条件】业务员和新客户发生业务，需要先维护客户资料；,【操作要点】客户编码：

根据编码方案；客户名称：

客户全称和简称；其他蓝色字段为必填；各个业务员维护自己所负责区域的客户资料；,【注意重点】注意：

1、“国内”必须打钩；2.“联系”页签的信息需要业务员维护；,1、客户资料管理-客户联系人档案,菜单路径:

基础设置基础档案客商信息客户联系人档案,2、销售价格管理-存货调价单,菜单路径:

业务工作销售管理价格管理存货价格存货调价单,存货调价单审核（财务部）!

销售价格管理-存货调价单说明,【开始条件】1.需要对该产品进行价格调整（调整该产品对所有客户的价格）并且和财务部门确认完成后;,【操作要点】表头：

业务员表体：

币别、存货、数量下限、批发价1、生效日期、失效日期,【注意重点】1关于数量下限，如果该产品根据数量不同而售价不同，则需要数据数量下限；例如：

A产品0-1000个售价50元，1001-3000个售价48元，3001个以上为45元；则在价目表中需要输入三条：

数量下限为0，价格为50，数量下限1001，价格为48，数量下限3001，价格为45;2关于生效日期和失效日期，例如调价范围为3月1日-3月31日，则在这个范围的订单获取的价格为此范围的价格；表体：

存货、数量下限、批发价1、生效日期、失效日期。

2、销售价格管理-客户调价单,菜单路径:

业务工作销售管理价格管理客户价格客户调价单,客户调价单审核（财务部）!

销售价格管理-客户调价单说明,【开始条件】1.需要对该客户及产品进行价格调整（调整该客户对应产品对所有客户的价格）并且和财务部门确认完成后；;,【操作要点】表头：

业务员表体：

币种、客户、存货、数量下限、批发价1、生效日期、失效日期、最低售价,【注意重点】注意1：

“最低售价”如果该客户需要最低售价控制，需要输入最低售价,3、销售订单管理-新增,菜单路径:

业务工作供应链销售管理销售订货销售订单,销售订单管理-新增,【开始条件】1.；业务员和客户确认完成订单信息，需要录入到系统,【操作要点】1.；表头：

订单日期、业务类型、客户简称、业务员2.：

表体：

存货名称、数量、单价、预发货日期、预完工日期,【注意重点】1：

这里录入的销售订单指的是客户确认后的销售订单，所有未确认的订单不录入；2：

“业务类型”，“是否现金销售”：

如果“业务类型”为现金销售，“是否现金销售”必须打钩；3.“预发货日期”：

必须根据生产部门提供的标准提前期来录入预发货日期（除了有库存备货）；,4、销售订单管理-审核,菜单路径:

业务工作供应链销售管理销售订单销售订单,销售订单由销售经理审核或由被授权人审核!

销售订单管理-审核说明,【开始条件】1.业务员已经完成销售订单的录入，由销售经理来审核确认；,【操作要点】1.审核重点：

产品、数量、价格、预发货日期、预完工日期,【注意重点】对于当天发货的订单，请销售内勤及时通知生产部；,5、发货通知单管理-录入,菜单路径:

业务工作供应链销售管理销售发货发货单,销售部销售内勤负责录入!

发货通知单管理-录入,发货通知单管理-录入,发货通知单管理-录入,发货通知单管理-审核,发货通知单管理-说明,【开始条件】1；销售订单所需要的产品已经完工入库或者库存满足；,【操作要点】新增一张发货单，选择对应客户；点击显示按钮显示订单列表；选择订单号，显示该订单所列元件明细；全选所列物料后，点击确定按钮将物料填入发货单中；点击发货数量一栏，与现存数量对比，当发货数量大于现存量时按现存量发货，当现存量为零时则点击删行按钮删除该物料，暂不出库；击保存按钮，审核后生成销售出库单。

发货通知单管理-维护,6、销售退货-查询,菜单路径:

业务工作供应链销售管理销售发货退货单,销售退货-查询,销售退货-查询,7、销售发票管理-录入,菜单路径:

业务工作供应链销售管理销售开票销售普通发票,销售发票管理-录入,销售发票管理-录入,销售发票管理-录入,销售发票管理-保存,销售发票管理-复核,复核操作由财务人员完成!

8、销售报表,01、存货价格列表,02、存货调价单列表,03、存货调价历史记录,04、客户价格列表,05、客户调价单列表,06、客户调价历史记录,07、订单列表,08、销售订货统计列表,09、订单执行统计表,10、销售订单预警和报警,11、发货单列表,12、销售发票列表,13、销售统计表,14、发货统计表,15、发货汇总表,16、发货单开票收款勾兑表,17、销售综合统计表,18、销售执行状况表,19、发票使用明细表,20、销售月报表,21、发货明细表,22、销售明细表,23、销售明细帐,24、自定义报表,二、岗位职责-销售员,销售员,4、销售订单维护、查询,1、客户信息查询、维护,3、存货档案查询,5、发货通知单查询,6、销售出库单查询（包括红蓝字）,8、销售发票查询,9、销售报表查询,2、销售价格维护-调价单录入,7、退货通知单查询,岗位职责-出货计划员,销售内勤,4、销售订单查询,1、客户信息查询,3、存货档案查询,5、发货通知单维护,6、销售出库单查询（包括红蓝字）,8、销售发票查询,9、销售报表查询,2、销售价格查询,7、退货通知单录入,岗位职责-销售经理,销售经理,4、销售订单维护、查询,1、客户信息查询、维护,3、存货档案查询,5、发货通知单查询,6、销售出库单查询（包括红蓝字）,8、销售发票录入,9、销售报表查询,2、销售价格维护-调价单录入,7、退货通知单查询,审核,维护,三、作业流程,作业流程-续,作业流程-续,四、注意事项,1、销售必有订单,且有单价、预交日期（须有提前期）、预完工日期；,2、无库存发货单将无法审核；,3、发货排程须有专人负责；,4、发货确认以物控部销售出库单为准；,5、必须根据出库建立销售发票确认应收帐款；,6、单据查询时可以联查；,五、下游模块接点,销售管理,生产管理,财务管理,基础设置,库存管理,发货单,发货单,销售订单,退货单,退货单,存货档案,谢谢您的参与，下一次与您再相逢,销售管理操作手册,