实用人力资源工具箱第十章(1).doc

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第十章

绩效考评指标及运用范本

（一）

。

财务类考核/资金筹集管理考核/考核方法

名

称

财务类考核/资金筹集管理考核/考核方法

编码

版本

页次

1/2

修改状态

1．财务部考核分值表

考核对象：

财务部考核时间：

指标

类别

指标

分值

实际得分

备注

定性

指标

（1）年度固定资产购置计划的审查编报情况

5

（2）年度固定资产购置计划完成情况

10

（3）年度公司资金预算审查编报情况

5

（4）年度公司筹资计划编报情况

5

（5）资金计划完成情况

10

（6）本部门日常资金使用计划编报情况

5

定量

指标

（1）筹资计划完成率

35

（2）筹资成本控制率

25

合计

100

参考评分方法

（1）定性指标

1）“年度固定资产购置计划的审查编报情况”：

优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。

2）“年度固定资产购置计划完成情况”：

优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。

3）“年度公司资金预算审查编报情况”：

优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。

4）“年度公司筹资计划编报情况”：

优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。

5）“资金计划完成情况”：

优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。

6）“本部门日常资金使用计划编报情况”：

优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。

（2）定量指标

1）“筹资计划完成率”：

以计划为基数，达到计划给30分；每超过计划1%则在30分基础上加1分，35分为上限；每低于计划1%则扣1分，扣完为止。

2）“筹资成本控制率”：

以计划为基数，达到计划给20分；每低于计划1%则在30分基础上加1分，25分为上限；每高于计划1%则扣1分，扣完为止。

相关说明

编制人员

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

（续）

名

称

财务类考核/资金筹集管理考核/考核方法

编码

版本

页次

2/2

修改状态

2．机电设备部考核分值表

考核对象：

机电设备部考核时间：

指标

类别

指标

分值

实际得分

备注

定性

指标

（1）固定资产购置申请审查情况

10

（2）固定资产购置计划完成情况

85

（3）本部门日常资金使用计划编报情况

5

定量

指标

合计

100

参考评分方法

（1）定性指标

1）“固定资产购置申请审查情况”：

优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。

2）“固定资产购置计划完成情况”：

优秀85分，良好60分，一般30分，差0分。

3）“本部门日常资金使用计划编报情况”：

优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。

相关说明

编制人员

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

。

财务类考核/货币资金使用管理考核/考核方法

名

称

财务类考核/货币资金使用管理考核/考核方法

编码

版本

页次

1/1

修改状态

财务部考核分值表

考核对象：

财务部考核时间：

指标

类别

指标

分值

实际得分

备注

定性

指标

（1）货币资金收支计划的编制质量和检查力度

10

（2）各项货币资金控制制度的制定情况

10

（3）资金调度的满意程度

5

（4）备用金的管理质量

5

（5）贯彻执行各项政策法规、规章制度情况

5

（6）各项货币资金管理的管理水平

5

定量

指标

（1）货币资金收（支）计划实施差异率

20

（2）货币资金管理的账、实相符程度

25

（3）提供会计信息指标规定时限

15

合计

100

参考评分方法

（1）定性指标

1）“货币资金收支计划的编制质量和检查力度”：

优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。

2）“各项货币资金控制制度的制定情况”：

优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。

3）“资金调度的满意程度”：

优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。

4）“备用金的管理质量”：

优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。

5）“贯彻执行各项政策法规、规章制度情况”：

优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。

6）“各项货币资金管理的管理水平”：

优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。

（2）定量指标

1）“货币资金收（支）计划实施差异率”：

以计划为基数，达到计划给15分；每高于（低于）计划1%则在15分基础上加1分，20分为上限；每低于（高于）计划1%则扣1分，扣完为止。

2）“货币资金管理的账、实相符程度”：

以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给20分；每超过历史最佳水平1%则在20分基础上加1分，25分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。

3）“提供会计信息指标规定时限”：

以规定时限为基数，达到规定时限给10分；比规定时限提前1天则在10分基础上加1分，15分为上限；迟于规定时限1天则扣1分，扣完为止。

相关说明

编制人员

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

。

财务类考核/存货管理考核/考核方法

名

称

财务类考核/存货管理考核/考核方法

编码

版本

页次

1/6

修改状态

1．供应部考核分值表

考核对象：

供应部考核时间：

指标

类别

指标

分值

实际得分

备注

定性

指标

（1）日常责任完成情况

10

（2）满足生产需要情况

10

（3）存货合理储备量

10

（4）存货品种、质量、规格管理

10

定量

指标

（1）存货周转率

20

（2）库存存货损耗率

10

（3）购入优质品率

10

（4）购入不合格率

5

（5）节约资金

5

（6）材料采购成本降低率

10

合计

100

参考评分方法

（1）定性指标。

1）“日常责任完成情况”：

优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。

2）“满足生产需要情况”：

优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。

3）“存货合理储备量”：

优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。

4）“存货品种、质量、规格管理”：

优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。

（2）定量指标。

1）“存货周转率”：

以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给15分；每超过历史最佳水平1%则在15分基础上加1分，20分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。

2）“库存存货损耗率”：

以历史最低水平为基数，达到历史最低水平给6分；每低于历史最低水平1%则在6分基础上加1分，10分为上限；每高于历史最低水平1%则扣1分，扣完为止。

3）“购入优质品率”：

以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给6分；比历史最佳水平提高1%则在6分基础上加1分，10分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。

4）“购入不合格率”：

以历史最低水平为基数，达到历史最低水平给3分；每低于历史最低水平0.5%则在3分基础上加0.5分，5分为上限；每高于历史最低水平0.1%则扣0.5分，扣完为止。

5）“节约资金”：

以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给3分；每高于历史最佳水平1%则在3分基础上加0.5分，5分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣0.5分，扣完为止。

（如果存在淡旺季之分，选择历史数据时应该区分淡旺季）。

6）“材料采购成本降低率”：

以目标为基数，达到目标给6分；每低于目标1%则在6分基础上加1分，10分为上限；每高于目标1%则扣1分，扣完为止。

相关说明

编制人员

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

（续）

名

称

财务类考核/存货管理考核/考核方法

编码

版本

页次

2/6

修改状态

2．总务后勤部考核分值表

考核对象：

总务后勤部考核时间：

指标

类别

指标

分值

实际得分

备注

定性

指标

（1）日常责任完成情况

20

（2）购入存货质量情况

20

定量

指标

（1）采购成本降低率

20

（2）库存（在用）损耗率

10

（3）费用降低率

15

（4）存货周转率

15

合计

100

参考评分方法

（1）定性指标。

1）“日常责任完成情况”：

优秀20分，良好15分，一般8分，差0分。

2）“购入存货质量情况”：

优秀20分，良好15分，一般8分，差0分。

（2）定量指标。

1）“采购成本降低率”：

以目标为基数，达到目标给15分；每低于目标1%则在15分基础上加1分，20分为上限；每高于目标1%则扣1分，扣完为止。

2）“库存（在用）存货损耗率”：

以历史最低水平为基数，达到历史最低水平给6分；每低于历史最低水平1%则在6分基础上加1分，10分为上限；每高于历史最低水平1%则扣1分，扣完为止。

3）“费用降低率”：

以计划为基数，达到计划给10分；每低于计划1%则在10分基础上加1分，15分为上限；每高于计划1%则扣1分，扣完为止。

4）“存货周转率”：

以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给10分；比历史最佳水平提高1%则在10分基础上加1分，15分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。

相关说明

编制人员

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

（续）

名

称

财务类考核/存货管理考核/考核方法

编码

版本

页次

3/6

修改状态

3．分厂考核分值表

考核对象：

分厂考核时间：

指标

类别

指标

分值

实际得分

备注

定性

指标

日常责任完成情况

40

定量

指标

在产品周转率

60

合计

100

参考评分方法

（1）定性指标。

“日常责任完成情况”：

优秀40分，良好30分，一般15分，差0分。

（2）定量指标。

“在产品周转率”：

以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给50分；每超过历史最佳水平1%则在50分基础上加1分，60分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。

相关说明

编制人员

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

（续）

名

称

财务类考核/存货管理考核/考核方法

编码

版本

页次

4/6

修改状态

4．生产计划部考核分值表

考核对象：

生产计划部考核时间：

指标

类别

指标

分值

实际得分

备注

定性

指标

日常责任完成情况

40

定量

指标

（1）在产品周转率

40

（2）库存产成品损耗率

20

合计

100

参考评分方法

（1）定性指标。

“日常责任完成情况”：

优秀40分，良好30分，一般15分，差0分。

（2）定量指标。

1）“在产品周转率”：

以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给35分；每超过历史最佳水平1%则在35分基础上加1分，40分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。

2）“库存产成品损耗率”：

以历史最低水平为基数，达到历史最低水平给15分；每低于历史最低水平1%则在15分基础上加1分，20分为上限；每高于历史最低水平1%则扣1分，扣完为止。

相关说明

编制人员

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

（续）

名

称

财务类考核/存货管理考核/考核方法

编码

版本

页次

5/6

修改状态

5．营销中心各部考核分值表（各部通用）

考核对象：

营销中心各部考核时间：

指标

类别

指标

分值

实际得分

备注

定性

指标

（1）日常责任完成情况

20

（2）客户满意情况（存货管理方面）

20

定量

指标

产成品周转率

60

合计

100

参考评分方法

（1）定性指标。

1）“日常责任完成情况”：

优秀20分，良好15分，一般8分，差0分。

2）“客户满意情况（存货管理方面）”：

优秀20分，良好15分，一般8分，差0分。

（2）定量指标。

“产成品周转率”：

以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给50分；每超过历史最佳水平1%则在50分基础上加1分，60分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。

相关说明

编制人员

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

（续）

名

称

财务类考核/存货管理考核/考核方法

编码

版本

页次

6/6

修改状态

6．财务部考核分值表

考核对象：

财务部考核时间：

指标

类别

指标

分值

实际得分

备注

定性

指标

（1）各项存货制度的制定、执行或检查情况

10

（2）公司存货指标的分解落实情况

20

（3）核算的及时性、准确性

40

（4）报表及时性、完整性

30

定量

指标

合计

100

参考评分方法

定性指标

1）“各项存货制度的制定、执行或检查情况”：

优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。

2）“公司存货指标的分解落实情况”：

优秀20分，良好15分，一般8分，差0分。

3）“核算的及时性、准确性”：

优秀40分，良好30分，一般15分，差0分。

4）“报表及时性、完整性”：

优秀30分，良好25分，一般16分，差0分。

相关说明

编制人员

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

。

财务类考核/固定资产管理考核/考核方法

名

称

财务类考核/固定资产管理考核/考核方法

编码

版本

页次

1/4

修改状态

1．机电设备部考核分值表

考核对象：

机电设备部考核时间：

指标

类别

指标

分值

实际得分

备注

定性

指标

（1）固定资产管理制度的制定情况

10

（2）归口分级管理责任落实情况

10

（3）固定资产台账、卡片账的登记情况

10

（4）固定资产目录编制情况

5

（5）定期盘点情况

5

定量

指标

（1）生产设备的数量利用率

10

（2）生产设备的时间利用率

10

（3）设备能力利用率

10

（4）固定资产损耗率

5

（5）设备完好率

5

（6）固定资产产值率

10

（7）固定资产利润率

10

合计

100

总经理：

财务总监：

复核人：

考核人：

参考评分方法

（1）定性指标。

1）“固定资产管理制度的制定情况”：

优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。

2）“归口分级管理责任落实情况”：

优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。

3）“固定资产台账，卡片式账的登记情况”：

优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。

4）“固定资产目录编制情况”：

优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。

5）“定期盘点情况”：

优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。

（2）定量指标。

1）“生产设备数量的利用率”：

以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给6分；比历史最佳水平提高1%则在6分基础上加1分，10分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。

2）“生产设备的时间利用率”：

以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给6分；比历史最佳水平每提高1%则在6分基础上加1分，10分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。

3）“设备能力利用率”：

以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给6分；比历史最佳水平提高1%则在6分基础上加1分，10分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。

4）“固定资产损耗率”：

以历史最低水平为基数，达到历史最低水平给3分；每低于历史最低水平0.5%则在3分基础上加0.5分，5分为上限；每高于历史最低水平0.5%则扣0.5分，扣完为止。

5）“设备完好率”：

以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给3分；每高于历史最佳水平1%则在3分基础上加0.5分，5分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣0.5分，扣完为止。

6）“固定资产产值率”：

以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给6分；比历史最佳水平提高每1%则在6分基础上加1分，10分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。

7）固定资产利润率：

以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给6分；比历史最佳水平提高1%则在6分基础上加1分，10分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。

相关说明

编制人员

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

（续）

名

称

财务类考核/固定资产管理考核/考核方法

编码

版本

页次

2/4

修改状态

2．总务后勤部考核分值表

考核对象：

总务后勤部考核时间：

指标

类别

指标

分值

实际得分

备注

定性

指标

（1）固定资产管理制度的制定情况

10

（2）归口分级管理责任落实情况

10

（3）固定资产台账，卡片账登记情况

10

（4）固定资产目录的编制情况

5

（5）定期盘点情况

5

定量

指标

（1）生产设备的数量利用率

20

（2）设备损失率

20

（3）设备完好率

20

合计

100

参考评分方法

（1）定性指标。

1）“固定资产管理制度的制定情况”：

优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。

2）“归口分级管理责任落实情况”：

优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。

3）“固定资产台账、卡片账的登记情况”：

优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。

4）“固定资产目录编制情况”：

优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。

5）“定期盘点情况”：

优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。

（2）定量指标。

1）“生产设备的数量利用率”：

以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给15分；每超过历史最佳水平1%则在15分基础上加0.5分，20分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣0.5分，扣完为止。

2）“设备损失率”：

以历史最低水平为基数，达到历史最低水平给15分；每低于历史最佳水平1%则在15分基础上加0.5分，20分为上限；每高于历史最低水平1%则扣0.5分，扣完为止。

3）“设备完好率”：

以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给15分；每超过历史最佳水平1%则在15分基础上加1分，20分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。

相关说明

编制人员

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

（续）

名

称

财务类考核/固定资产管理考核/考核方法

编码

版本

页次

3/4

修改状态

3．财务部考核分值表

考核对象：

财务部考核时间：

指标

类别

指标

分值

实际得分

备注

定性

指标

（1）固定资产投资计划审查情况

15

（2）可行性论证及计