防水卷材建设可行性研究报告.docx
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防水卷材建设可行性研究报告
第一章总论
1.1项目概述
1.1.1项目名称：
***
1.1.2承办单位：
***
1.1.3企业性质：
有限责任公司
1.1.4建设地点：
***
1.1.5建设性质：
新建
1.1.6项目负责人：
***
1.1.7建设规模：
年产SBS改性沥青防水卷材1500万㎡、BAC高分子复合自粘防水卷材600万㎡、聚氨酯防水涂料2000T。
项目同时进行综上产品生产线及其相关辅助配套设施的建设。
1.1.8资金构成：
项目总投资8048.57万元。
其中项目建设投资6945.70万元，项目流动资金1102.87万元。
1.1.9资金筹措：
项目建设投资6945.70万元，全部自筹。
项目流动资金1102.87万元，全部自筹。
1.1.10经济效益：
项目年销售收入49540.00万元，利润总额6639.60万元，净利润4979.70万元，销售税金及附加172.78万元，年增值税1727.78万元。
1.1.11建设期：
14个月
1.1.12编制单位：
***
1.1.13法人代表：
***
1.1.14资质等级：
***
1.2可行性研究报告编制依据
1.2.1政策依据
1.《建材工业“控制总量，调整结构”实施细则》原国家建材局；
2.《新型建材及制品发展导向目录》原国家建材局；
3.《国家化学建材工业"十一五"计划和2010年发展规划纲要》原建设部；
4.《关于加强建筑防水材料生产与应用管理工作的意见》原建设部；
5.《关于进一步做好建筑业10项新技术推广应用的通知》原建设部；
6.《产业结构调整指导目录（2005年本）》国家发改委；
7.《建设项目经济评价方法与参数》（第二.三版）；
1.2.2技术依据
1．原国家计委《建设项目经济评价方法与参数》1993；
2．国家计划发展委员会《投资项目可行性研究指南》2002.3；
3．可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件；
4．根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料；
5．《可行性研究与项目评价》。
1.3可行性报告编制原则
1.3.1项目建设必须遵循国家的各项政策.法规和法令，符合国家产业政策.投资方向及行业和地区的规划；
1.3.2采用的工艺技术要先进适用.操作运行稳定可靠.能耗低.三废排放少.产品质量好.安全卫生；
1.3.3以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力；
1.3.4项目建设必须高度重视环境保护.工业卫生和安全生产。
环保.消防.安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计，同时建设，同时投入使用。
污染物的排放必须达到国家规定标准，并保证工厂安全运行和操作人员的健康；
1.3.5将节能减排与企业发展有机结合起来，正确处理好企业发展与节能减排的关系，以企业发展提高节能减排水平，以节能减排促进企业更好更快发展；
1.3.6按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设，要统筹考虑未来的发展，为今后企业规模扩大或产品深度加工留有一定的空间；
1.3.7认真贯彻工厂设计的“五化”原则。
以经济效益为中心，加强项目的市场调研。
按照少投入.多产出.快速发展的原则和工厂设计模式改革要求，尽可能地节省项目建设投资。
在稳定可靠的前提下，实事求是地优化各成本要素，最大限度地降低项目的目标成本，提高项目的经济效益，增强项目的市场竞争力；
1.3.8以科学.实事求是的态度，公正.客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是.客观”的原则。
1.4可行性研究的范围
受***的委托，***会同企业有关人员，对本项目涉及的有关问题进行了认真的调查分析，按照国家和行业的有关规定，编制了本项目的可行性研究报告。
本报告研究范围主要是：
项目建设的背景和必要性；
市场分析；
厂址与建设条件；
建设规模及产品方案；
设计方案；
主要原材料.燃料供应；
总图运输和公共辅助工程；
节能减排；
环境保护影响评价；
劳动安全卫生与消防；
组织机构与人力资源配置；
项目实施进度；
投资估算及资金筹措；
财务评价；
研究结论与建议。
1.5建设单位基本情况
1.6主要建设内容
项目厂区总面积为86898m2，建设内容：
SBS改性沥青防水卷材生产车间2540m2；BAC高分子复合自粘防水材料车间2540m2；聚氨酯防水涂料车间2540m2；原辅料库房1600m2；成品库房2400m2；办公综合楼1500m2；食宿综合楼1200m2；动力车间（含配电、供水等）820m2；门卫室等共20m2；同时包括灌区、停车场厂区绿化、硬化、围墙、大门、水电管网等公共设施建设。
1.7项目建设的必要性
1.7.1是适应防水材料发展趋势的需要
1.国外建筑防水材料生产现状
目前国外新型建筑防水材料已占市场总量的90%以上，产品质量.产品功能.施工质量等已达到一个较高的水平，建筑防水材料的生产已逐渐从单一的生产工厂发展为大型跨国公司，美国40家公司，100余个生产工厂市场总量接近15亿平方米左右。
2.我国建筑防水材料生产现状
我国新型建筑防水材料通常分为5大类，即：
高聚物改性沥青防水卷.合成高分子防水卷材、防水涂料、密封材料和刚性防水堵漏材料。
我国从50年代开始应用沥青油粘卷材以来，沥青类防水材料一直成为我国建筑防水材料的主导产品，无论是品种、质量还是产量都得到迅速的发展。
就目前我国新型防水材料总体结构比例上看，仍是以沥青基防水材料为主要产品，占全部防水材料的80%，高分子防水卷材占10%左右，防水涂料及其他防水材料占10%左右。
3.我国建筑防水材料的展望
我国的建筑防水材料已有了较好的发展过程和基础条件，今后将会得到更迅速的发展。
通过大力发展新型防水材料，改进施工应用技术，组织技术公关，争取用较短时间，基本解决我国建筑防水中存在的主要技术问题，大幅度提高防水工程的质量，达到基本上根治建筑物严重渗漏的目的，尽快在材料和施工技术上向世界先进水平靠拢。
1.7.2是适应通辽市城乡建设发展的需要
根据《通辽市市政府工作报告》，今后五年的主要任务之一是进一步加快城镇化进程。
创造有利于缩小城乡差距的物质基础和体制条件，完善城市功能，推动内涵式发展，增强综合承载力，不断提高城镇化水平。
加快主城区“退二进三”步伐，把主城区改造与特色街区建设服务业发展结合起来，优化城区产业结构。
大力推进土地承包经营权流转，搞好土地增减挂钩，启动村屯整体改造试点，加快城乡建设，结合城市平房区、危旧房及城中村改造。
建设城乡统一的基础设施体系。
统筹城乡经济社会发展资源配置和生态环境保护，统筹建设水电路、公交、信息等基础设施，重点抓好80个建设项目。
以上项目的启动建设为建筑防水材料的销售市场提供了较大的空间，产品的销售是有保障的。
1.8研究结论
本项目的实施，促进本地区经济产业化战略的实施和工业生产的发展，提高地方财政收入水平，带动本地区经济发展。
同时可以安排部分下岗职工再就业，缓解本地区就业压力，经济和社会效益较好。
财务评价结果表明，本项目全部投资所得税前内部收益率为71.57%，财务净现值37218.20万元，投资回收期2.9年（含建设期）；全部投资所得税后内部收益率为56.91%，财务净现值26943.57万元，投资回收期3.25年（含建设期）。
项目敏感性分析表明，本项目有着很强的抗风险能力。
建议：
1.建议业主方委托有“环评资质”的单位着手环评工作。
2.建议业主方委托有资质的单位对项目区进行地质灾害危险性评估、工程地质勘查、水文地质勘查和水土保持方案设计等相关项目前期工作，以保障项目安全建设，安全生产。
3.建议业主方委托有资质单位着手安全预评价工作，保障项目顺利进行。
4.建议等施工图设计完成以后委托消防部门进行审核，并且给出审核意见。
5.建议利用新技术，积极开发新产品，变单一生产为综合生产。
6.建议在生产过程中严格执行劳保及各项安全操作规程，从节能减排方面着手，降低能耗，增加经济效益。
1.9主要技术经济指标
序号
项目
单位
指标
备注
1
基础数据
1.1
建设规模
1.1.1
SBS改性沥青防水卷材
万㎡
1500
1.1.2
BAC高分子复合自粘防水材料
万㎡
600
1.1.3
聚氨酯防水涂料
T
2000
1.2
厂址
1.2.1
厂区占地面积
m2
868988
1.2.2
新建建筑面积
m2
15160
1.3
项目定员
人
260
1.4
燃料动力消耗
1.4.1
水
万T
30.1382
1.4.2
电
万KWh
222.44
1.4.3
暖
m2
2720
1.4.4
煤
T
833.832
1.4.5
导热油
T
54.0864
1.5
“三废”排放量
1.5.1
废水
吨
626
1.5.2
废渣
吨
750
1.6
总投资
万元
8048.57
1.6.1
建设投资
万元
6945.7
1.6.2
流动资金
万元
1102.87
1.6.3
建设期利息
万元
0
1.7
项目计算期
年
含建设期14个月
1.8
总成本
万元
40999.85
1.9
经营成本
万元
40466.05
1.1
产品销售收入
万元
49540
1.11
销售税金及附加
万元
172.78
1.12
增值税
万元
1727.78
1.13
利润总额
万元
6639.6
1.14
净利润
万元
4979.7
2
评价指标
2.1
投资利润率（税前）
%
82.49
2.2
销售利润率（税前）
%
13.4
2.3
资本金利润率（税前）
%
17.17
2.4
财务内部收益率（税后）
%
56.91
2.5
财务净现值（税后）
万元
26943.57
ic=10%
2.6
财务内部收益率（税前）
%
71.57
2.7
财务净现值（税前）
万元
37218.2
ic=10%
2.8
投资回收期（税后）
年
3.25
含建设期14个月
2.9
投资回收期（税前）
年
2.9
含建设期14个月
2.1
盈亏平衡点
%
33.54
7期
第二章市场预测
2.1建筑防水密封材料的国际发展状况
随着建筑业的发展和应用技术的完善，国外建筑防水材料的技术及品种有了较大发展。
在技术方面：
一是在欧美发达国家SBS、APP改性沥青防水卷材和高分子防水卷材居于主导地位，欧美发达国家氧化沥青卷材叠层屋面逐步缩小，并以双层铺设为发展方向；二是现场喷涂聚氨酯硬泡因具有防水保温一体化功能受到青睐；三是以改性沥青防水卷材、聚氯乙烯防水卷材为主要防水材料的种植屋面越来越多；四是屋面使用寿命大幅延长．防水保证期一般在10年以上，有些甚至达到30年。
在产品品种方面：
SBS、APP改性沥青防水卷材和合成高分子防水卷材已成为占主导地位的防水材料。
2.2建筑防水密封材料的国内发展状况
目前我国防水材料己形成包括SBS.APP改性沥青防水卷材、高分子防水卷材、建筑防水涂料、刚性防渗和堵漏材料，包括高中低档品种和功能比较齐全的完整系列，并形成材料生产、设备制造、防水设计、专业施工、科研教学、经营网络为一体的工业化体系。
但是，与先进国家比较，我们在产品质量.应用技术.市场培育等方面还存在许多问题，尤其高品质的产品所占比例较小，整体水平不高更为突出。
这些都需要我们不断努力。
“十一五”期间，我国经济进入新的发展阶段，年平均增长率将保持在7%以上，2009年全年国内生产总值335353亿元，比上年增长8.7%。
2009年投资持续快速增长，涉及民生领域的投资增长明显加快。
全年全社会固定资产投资224846亿元，比上年增长30.1%，增速比上年加快4.6个百分点。
全年基础设施（扣除电力）投资41913亿元，增长44.3%。
其中，铁路运输业增长67.5%，道路运输业增长40.1%，城市公共交通业增长59.7%。
居民服务和其他服务业增长61.8%，教育增长37.2%，卫生.社会保障和社会福利业增长58.5%。
全年房地产开发投资36232亿元，增长16.1%。
基础设施建设.住宅建设.城市建设.市政建设及西部大开发战略的实施将为防水材料行业提供更大的市场。
到2010年，城市住宅建设投资比2000年翻一番。
参考上述指标推算，2010年新型防水材料需求将有大幅度增长，纸胎油毡会逐步减少，密封材料2010年将需要16万吨。
按国家建材局“新型建材及制品导向目录”要求及市场走势，SBS.APP改性沥青防水卷材仍将是主导产品，将大力发展；高分子防水卷材重点发展EPDM.PVC（P型）两种产品，并积极开发TPO产品；防水涂料前景看好的是聚氨酯（尤其单组份）及丙烯酸类；密封材料仍重点发展硅酮.聚氨酯.聚硫.丙烯酸四大类；防水保温一体材料、刚性防水材料、防渗堵漏材料、金属屋面材料、沥青瓦、土工材料将有一定的市场。
其它材料则随行就市，但要坚持扶优劣汰，提高防水整体水平原则，要坚决抵制和严厉打击假冒伪劣产品。
今后十年还要大力完善材料配套和施工技术。
截止2009年10月底，防水材料行业规模以上企业数量为478家，累计实现产品销售收入423亿元，较去年同期增长34％，累计实现利润17.38亿元。
前十位防水企业的市场占有率大概也只有10%。
东方雨虹2005年到2008年连续四年位列中国建筑防水材料行业销售额第一名，但市场占有率不到3%。
未来十年，市场的前景是广阔的。
随着国家建设事业的稳定快速发展和人民生活不断改善，将要求我们提供更多质量好的防水材料和建造众多防水工程精品。
我们相信，经过努力，到2010年，我国新型防水材料将占主导地位，产品结构会更趋合理，产品质量和应用技术也将接近世界先进水平。
我国防水事业可持续发展，大有可为。
2.3市场现状及发展潜力
防水材料市场2009年5月27日，国务院正式公布了《关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》（国发2009.27号），细化了不同行业固定资产投资项目资本金比例。
分别下调了城市轨道交通、煤炭、机场、港口、沿海及内河航运、铁路、公路、商品住房、邮政、信息产业等项目的资本金比例。
其中：
煤炭、机场、港口、沿海及内河航运项目，最低资本金比例为30%；铁路、公路、城市轨道交通等项目，最低资本金比例为25%；保障性住房和普通商品住房项目的最低资本金比例为20%，其他房地产开发项目的最低资本金比例为30%。
下调资本金比例是落实投资项目的重要步骤，这次下调相关行业固定资产投资项目资本金比重，是落实4万亿投资拉动经济的重要步骤。
截至2009年3月底，在重点抽查的18个省（区.市）的335个新增投资项目，总体资金到位率64.03%，其中中央预算内投资资金到位率94.01%，地方配套资金到位率47.98%，资金紧缺已经制约了投资项目的实施进度。
防水材料市场需求量扩大。
资本金比例下调措施与地方债发行都为地方资金的到位提供了有力的支撑。
下调资本金比例进一步扩大了投资规模，资本金是相对于银行信贷的非债务性资金，银行在提供信贷时需要项目投资人提供足额的项目资本金才能发放信贷，所以资本金比例的下调对投资规模的扩张具有“正乘数”效应。
下调相关行业资本金比例带动对防水材料市场.建材需求量的扩大。
包括城市轨道交通、机场、港口、沿海及内河航运、铁路、公路、商品住房产业等项目的资本金比例的下调，特别是保障性住房和普通商品住房项目的最低资本金比例由35%下调到20%，其他房地产开发项目的最低资本金比例为30%，将极大地降低投资门槛，带动对建材需求量的扩大。
随着投融资环境的改善，下游需求量的进一步增加，特别是在国家投资力度加大的背景下，防水材料市场将得到明显提升。
2.4市场预测
2.4.1新型防水卷材行业的发展是国家未来发展的方向
20世纪60年代我国开始油毡的生产和应用，并在相当长一段时期内几乎是唯一的防水材料，而油毡的防水性能差、寿命很短，是很不理想的防水材料。
20世纪80年代，出现聚乙烯丙纶防水卷材，防水性能稍有增强、寿命稍有增长，但效果依然不理想。
20世纪80年代末90年代初，我国开始引进国外先进设备与技术，生产SBS、APP改性沥青防水卷材，同时市场上出现聚氨酯防水材料、丙烯酸酯防水材料、JS复合防水材料、水泥基渗透结晶型防水涂料等多种防水产品，这些新型防水材料防水性能好、寿命长，是目前理想的防水材料。
20世纪90年代后半期，先后开发出BAC自粘型防水卷材和喷涂聚脲弹性（SPUA）防水涂料，防水材料的品种进一步扩大，产品进一步完善。
目前，防水材料已形成以SBS、APP改性沥青防水卷材、BAC白粘卷材和聚氨酯、丙烯酸酯、喷涂聚脲弹性（SPUA）、聚合物水泥（JS）、水泥基渗透结晶型防水涂料为主的产品体系。
根据建设部《关于加强建筑防水材料生产与应用管理工作的意见》和《关于发布建设事业“十一五"推广应用和限制禁止使用技术的公告》等相关政策，SBS、APP分别适用于防水等级为一级（特别重要建筑）和二级（重要的和高层、高档的建筑）的屋面工程和地下工程（含地铁）防水，SBS、APP改性沥青防水卷材一直是生产量最大、使用量最多、占主导地位的新型防水材料。
未来，随着国民经济的发展和国家产业结构的调整l）扶持优势企业，关停落后企业；2）鼓励应用新型，淘汰落后产品；3）拓宽新型防水材料的应用领域；4）规范市场，规范产品标准；5）新型防水材料向节能、环保方向发展。
2.4.2防水建材市场容量与商机
SBS、APP改性沥青防水卷材是新型防水材料的主流产品，是我国首推优选的防水材料，市场占有率逐年提升。
2010年，SBS、APP改性沥青防水卷材应用量达28，000万m2；BAC自粘型应用量达5,000万m2。
据统计，每年我国各类房屋建筑保有量超过400亿平方米，其中城镇房屋建筑保有量约有150亿平方米；今后数年，全国还将建设400多万套廉租房、500多万套经济适用房；另外还有200多万林区、煤矿、农垦职工的的棚户区危旧房改造，总投资将达12000亿元人民币。
未来l0-20年是我国路桥建设持续稳定发展的时期，到2020年，全国公路总里程将达到250多万公里，其中高速公路将达到7万公里以上。
目前，有30个城市80多条地铁及城市轨道线路正在建设，未来10年里，我国地铁及城市轨道线路总长可达l,700公里，总投资达到6,200亿元。
我国“十一五”期间在高速铁路防水工程防水卷材消耗量约为12，000万平方米。
在未来5年中，我国将兴建机场超过40个，投资规模将达l,400亿元。
建筑业是我国的支柱产业，近年来由于我国经济的高速发展，建筑业发展很快。
“十一五”期间，全国累计竣工房屋面积达到100亿平方米，仅全国城市市政公用设施固定资产投资就将达到10000亿元，预计到2015年，全国竣工各类房屋达到l9亿平方米，届时我国建筑业总产值将达到26700亿元，年均增长7.5％。
预计“十二五”期间，用于屋面、地下和室内厨卫间防水工程的新型建筑防水材料，将以每年11.27％的速度递增。
市场发展前景乐观不仅新开工的建筑市场拉动防水材料的消费，屋面维修和修缮工程也提供了巨大的市场空间，我国房屋保有量巨大，近二十年房屋建设工程突飞猛进，粗略推算全国住宅保有量约为220亿平方米，公共建筑约65亿㎡，共285亿㎡。
其中约3/4的住宅是l985年以后建设的，按防水工程寿命周期10.15年计算，已相继进入翻修期。
此外，已经在全国“遍地开花"的垃圾填埋场工程建设也要采用防渗材料，主要是HOPE（高密度聚乙烯）上工膜。
预计到2015年，市场年需求SBS（苯乙烯－丁二烯－苯乙烯嵌段共聚物）和APP（无规立构聚丙烯）改性沥青卷材20000万㎡；年需求高分子卷材（聚氯乙烯、氯化聚乙烯、高密度聚乙烯、三元乙丙橡胶等）12000万㎡，将有数百亿的市场空间。
2.4.3企业经营方式
公司以防水材料生产为主，是集设计研发、技术咨询、施工服务于一体的企业。
公司秉承“顾客至上，诚信创新”的经营理念，坚持“客户第一品质第一服务第一‘的原则，为广大客户提供更优质的服务。
2.4.4地方市场需求
2011年，全市商品房施工面积为754.3万平方米，同比增长35.4%，其中：
住宅施工面积为593.9万平方米，同比增长36.3%；商业营业用房施工面积为107.1万平方米，同比增长28.6%；办公楼施工面积为5.1万平方米，同比增长68.7%；其他用房施工面积为48.1万平方米，同比增长37.7%。
全市商品房竣工面积为242.4万平方米，同比增长40.1%，其中：
住宅竣工面积为188.2万平方米，同比增长50.5%；商业营业用房竣工面积为39.6万平方米，同比增长4.3%；办公楼竣工面积为1.7万平方米，同比增长112.9%；其他用房竣工面积为12.8万平方米，同比增长41%。
随着本地区房地产产业的发展，相关建筑材料，特别是作为本项目产品的建筑防水材料，更是倍受市场关注。
因此本项目的建设市场前景可观。
2.4.5产能与销售
上世纪90年代初，通辽市从西班牙.意大利引进了一套年产2000万㎡新型防水卷材生产装置，经过十几年的普及和推广，完全取代了昔日的油毡纸等其他防水材料。
目前我市已有几十家新型防水卷材生产厂，规模以上企业14家，产能1.2亿㎡,2009年生产新型防水卷材8000万㎡，产品覆盖全国各地。
随着国民经济的快速发展，建筑防水标准的不断提升，建筑商在选择产品上普遍倾向质量更好.更环保.更安全可靠的产品，为防水卷材的应用提供了广泛的市场场空间。
据不完全统计，到2009年末全国防水卷材年用量达1.5亿㎡以上。
本项目建成投产后，有着广泛的市场空间。
2.5市场环境
通辽市为内蒙古东部地区经济较发达城市，在国家和自治区的大力扶植下，近几年国民经济得以快速发展。
为推行党中央.国务院振兴东北老工业基地的战略决策，国家投入大量资金及其它资源，使东北成为世界上最大装备制造基地。
各级政府的优惠政策也将为各投资建设项目起催化作用，使东北老工业基地的经济活跃起来。
作为内蒙古东部地区的重点经济城市之一，众多重点工程建设项目的开工建设为企业的发展提供了良好的发展机遇。
因此要抓住机遇发展壮大企业规模，为国内外企业服务，创造财富服务社会。
2.6产品销售措施
在商品经济的环境中，根据市场情况，通过制定合适的销售策略，争取扩大市场份额，稳定销售价格，提高产品竞争能力。
因此，本项目对销售措施、促销手段和销售服务采取了灵活机动的措施。
公司的经营模式是以生产防水材料为主，集设计研发.技术咨询、施工服务于一体的。
在销售公司产品的同时，还能够为客户提供工程施工服务，因此销售方式灵活多样。
销售方式采用如下三种方式：
一是加强售前、售中和售后服务；用户需要什么样的产品就研发、提供什么产品；为用户增收、节能、减排服务。
二是质量第一、诚信至上；视用户为上帝，以优质、优价的产品回报用户。
三是信守合同，准确及时给用户提供一切方便，一切为了用户，为了一切用户。
销售措施：
1.建立经销机构，进行必要的广告和媒介宣传；对已销售的产品进行售前咨询服务和售后指导服务。
2.建设高素质的建筑施工队伍。
在提供公司产品的同时，根据客户需要，提供优质的工程施工服务。
以优质工程建设吸引更多的客户。
价格制度：
新产品投产初期以较高价格出售，
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