基金活动销售方案.docx
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基金活动销售方案
基金活动销售方案
基金营销的几点体会
一、基金营销是一项系统工程
目前银行的基金营销组织依然是基金公司的基金经理开场投资报告会，银行的理财经理负责邀请高端客户到场参加，之后就是基金介绍、现场互动提问等等。
接下来就转入为其半个月或一个月的销售任务完成期的通报和考核。
个人观点：
随着金融行业竞争的加剧、全球化市场的动荡、尤其是居民理财知识和水平的不断提高。
基金销售应该从银行内部，至上而下形成证券市场分析、基金分类研究、老基金每月精选、新基金销售指引、客户持有基金诊断服务、理财经理基金投资能力培训等一整套基金销售服务体系。
逐步改变现有银行理财经理或销售经理依靠关系乃至销售话术等销售技巧进行营销的单兵作战的销售模式。
二、基金营销的售后服务是关键
由于市场的多变和基金公司自身治理结构的不同，各类基金的表现在证券市场的各个阶段差异较大，无论是客户还是理财经理作为个体很难准确把握市场趋势，因此银行后台必须建立基金销售的跟踪评价系统，一方面为客户经理提供了客户服务的有力工具，一方面亦有利于了解基金经理的投资风格和价值取向乃至基金经理的变更对客户投资的影响程度。
从而能够较为全面的为客户提供基金投资的服务建议，牢固树立“以客户为本”的销售文化和理念。
三、理财经理提高自身基金投资能力
建议理财经理自身要积极参与基金投资，唯有如此，才能感受客户投资的个中滋味，才能站在客户的角度，设身处地为客户着想，彻底抛弃话术营销等所谓技巧，扎实的练好“内功”，毕竟为客户赚钱，理好财才是理财经理专业化的体现，亦是理财经理的价值所在
这段时间，对于你我会有一种自已都说不清的感觉，我很纠结很困惑，我不喜欢这样的自已，也不想这样继续下去，是到了好好的整理一下自已的时候。
对不起了!
我不能再和你做朋友了，人生故事里的大多数结局都源于自已的选择，人生不是游戏，我想认真地过好每一天，最后祝你幸福!
XX银行“基金业务推进月”营销竞赛活动方案
为进一步加快我行基金、存管等理财类业务的发展，加强理财经理队伍建设，提升从业人员合规意识和专业能力，推动理财类业务健康可持续发展，我行决定举办“基金业务推进月”营销竞赛活动。
现将有关事项通知如下。
一、竞赛活动时间
2021年8月1日至9月30日二、竞赛活动目的
以此次竞赛活动为契机，充分调动区分公司金融从业人员发展高效中间类业务的积极性和主动性，强化制度落实，提高专业水平，提升队伍素质，选拔优秀人才，培养业务骨干，促进理财类业务健康合规发展。
三、竞赛组织领导
为保障竞赛活动的圆满完成，我行成立了大赛组委会组长：
XX副组长：
XX成员：
XX工作职责：
负责方案的制定和解读，并督促工作小组落实各项工作，以及给予此项活动合规、安保、人力、财力的支撑。
组委会下设工作小组，组长:
XX；
副组长：
XX；
成员：
综合办公室、市场营销部全体、金融业务部。
主要负责竞赛活动组织，具体工作落实，到网点实地督促帮扶，业绩统计通报等工作，确保本次劳动竞赛各项任务顺利完成。
四、竞赛活动目标基金加权销售额XX万元基金定投XX户
中邮证券三方存管账户开户XX户五、竞赛活动规则及奖项设置1、参赛人员安排。
由每个网点上报一名理财经理或柜员参加比赛，网点在竞赛期间的基金销售业绩纳入参赛人员的个人业绩参评。
2、奖项设置。
基本奖励。
参赛人员销售的基金加权销量和定投按基本酬金制发放基本奖励。
每旬定投王。
凡每旬发展定投新客户5户以上的参赛人员具有参评资格，个金部按业绩编制排行榜，进入排行榜前三名的参赛人员获得每旬定投王称号，并发放奖金，第一名奖励300元、第二名奖励200元、第三名奖励100元。
每旬销量王。
凡每旬基金加权销量在2万以上的参赛人员具有参评资格，个金部按每周基金加权销量的业绩编制排行榜，进入排行榜前三名的参赛人员获得每旬销量王称号，并发放奖金，第一名奖励300元、第二名奖励200元、第三名奖励100元。
项目优胜奖。
参评选手竞赛活动期间内加权销量营销业绩必须在5万、基金定投在20户以上获得参评资格，基金加权销量和定投业绩按各占权重50%计算综合得分，综合得分排名前3位，颁发优胜奖，奖励第一名800元、第二名600元、第三名400元，并颁发优胜奖荣誉证书。
优胜团队奖。
参赛人员所在网点，需在9月15日前向大赛组委会报送竞赛活动资料，具体包括竞赛活动组织情况、参赛人员个人展示、网点产说会客联会开展情况、网点基金宣传氛围营造情况，报送方式是网点人员编写自己网点的竞赛软文、现场照片等资料上传给组委会（具体报送方式另行通知），由组委会根据综合业绩排名取前20个网点，根据这20个网点上报的资料编制微信投票终端，在全局范围内挑选100名大众评审参与微信投票，由投票产生本次竞赛的优胜团队奖。
优胜团队奖1-3名，奖励第一名1000元、第二名800元、第三名600元，并颁发优胜团队荣誉证书。
以上除基本奖励外的所有项目奖励，必须满足的条件是要在竞赛活动截止时完成区分公司下达的目标计划，项目奖励在10月的网点酬金中兑现。
六、培训支撑
为帮助各位参赛人员提升业务能力以及更好地在竞赛中PK，我行于8月4日组织了理财经理基金销售能力提升培训。
现将有关事宜通知如下：
培训地点：
支行五楼会议室
培训时间：
8月4日早上8：
30—下午6:
00培训报名要求：
此次培训参训人员原则上就是本次竞赛各网点上报的一名参赛人员，请各网点认真选派人员参加，报名方式是通过填报企业微信号个金部下发的超级表单。
培训要求：
各位参训学员着工作服，带笔记本，准时参加培训，认真听讲，做好笔记。
七、相关要求
1、理财类业务的营销是我们金融转型发展的一个重要方向，各网点要充分认识到此次竞赛的深远意义，必须高度重视此次比赛，积极参与并做好基金业务的发展。
2、此次竞赛设置的奖项荣誉均纳入员工个人档案，作为以后评优评先，晋升嘉奖的优先考虑的依据。
3、各位参赛人员必须在8月底之前完成一户证券的三方存管，这是作为参赛的基本条件。
4、各网点在竞赛活动月乃至平时的工作中，必须严格按照合规制度的要求，牢固树立合规意识，在基金销售过程中，必须合规宣传，合规销售，严格按照双录管理办法要求开展双录工作，切记出现误导宣传、违规销售等情况，支行检查组会不定期开展检查，一旦发现违规事件，将严格按照相关管理制度处罚。
5、此次竞赛虽是以个人为参赛单位，但是基金业务的发展不仅是理财经理一个人的事情，是网点的基本业务，各网点负责人要做好协调安排，合理分工，要切实做好大堂、柜员的开口营销和转介绍工作，共同将基金销售业绩提升上来。
基金销售文案
广告语，基金销售文案
1、赢·领财智，心·系天下。
2、坚定信念，理财无限。
3、鹏程万里，华而务实。
4、去芜有存菁，共赢无极限。
5、相伴鹏华，成就天下。
6、携手鹏华，共赢同达。
7、积跬步，至千里——鹏华基金。
8、智融财富，鹏华辉煌。
9、携手鹏华，共赢财富。
10、信立鹏华，诚融天下。
11、与财富赛跑，我们是冠军。
12、天下鹏华，财富之家。
13、基金成就精彩，鹏华铸就未来。
14、诚汇基金精彩，信立鹏华未来。
15、鹏华立天下，策划展未来。
16、基金成功魅力，鹏华倾心演绎。
17、专注价值，智者先行。
18、鹏聚财富，稳见未来。
19、人人投鹏华，财富更发达。
20、满鹏财富，华人演绎。
21、做鹏友，收成好——鹏华基金。
22、牵手鹏华基金，圆你成功梦想。
23、品质如金，诚融天下。
24、基金精彩魅力，鹏华倾心演绎。
25、专业创造财富，品质成就未来。
26、鹏华基金，让财富不再遥远。
27、融资千万里，成功零距离。
28、牵手鹏华基金，圆你成功未来。
29、鹏华基金，为您创造利益。
30、“基”会无限，“金”彩有约。
31、基金成功魅力，鹏华多情演绎。
32、借“基”生财，鹏华基金。
33、鹏华基金，日进斗金。
34、鹏华，值得投资。
35、十年磨砺基金路，百年品牌鹏华志。
36、基金要致富，鹏华是条路。
37、站高处看更远——鹏华基金。
38、与您共创财富未来——鹏华基金。
39、鹏华基金，金石之坚。
40、鹏程万里，华光度世。
41、鹏·程万里，华·彩未来。
42、鹏聚四海，飞华腾达。
43、鹏华基金，创造出你的未来。
44、知行、致远，鹏华相伴。
45、“基”于上流，“金”彩天下。
46、鹏华基金，不断追求卓越。
47、鹏华基金，与您的梦想共飞翔。
48、财富世界，鹏华承载。
49、诚。
立鹏华，财。
融天下。
50、保姆式理财专家——鹏华基金。
51、奇迹就在您身边——鹏华基金。
52、您身边的基金专家——鹏华基金。
53、鹏勃生基业，华利赢金天。
54、砥砺成鹏，华德翔升。
55、精诚集聚世界财富——鹏华基金。
56、鹏华基金，始终用心。
57、鹏·程万里，华·彩前景。
58、鹏跃九州，引领未来。
59、鹏华，财富在手里。
60、鹏华，“财子”专家。
61、托付鹏华，创富万家。
62、选择鹏华基金，选择高利润。
63、我想办法，帮你“赚钱”。
64、与鹏华基金握手，和成功未来拥抱。
65、责任，是信念，更是行动。
尊敬的各位领导各位领导：
银行信用度下降，各种理财产品层出不穷
下午好！
非常高兴公司能给我这样一个机会，站在这里向各位领导阐述我的观点，展示我的风采，那今天我要演讲的主题是：
“现有市场环境如何销售基金”
当我刚听到这个主题的时候，心里就有了一些思考，这个标题乍一看很容易让人直接把话题引入到基金的销售方法上去，但是仔细想想，我更愿意把题干的前半句：
“现有市场环境”看做整个主题的关键。
回望13年前，我国第一只真正面向中小投资者的封闭式基金“基金金泰”，到2021年打着“我们需要散户、不需要机构”的口号，第一只开放式基金华安创新亮相，再到2021年3只超百亿发行的基金产品，似乎在那个年代的每一只基金都受到市场和投资者的大力追捧，那么营销自然也不是问题，在那个年代基金公司要担心的只有发行额过少，普通投资者中签率太低。
即使经历了02年到05年长达四年的熊市，基金公司在发行营销方面似乎也没有出现太大的问题。
但是随着08年全球性金融危机的到来，紧接着又是一波未平一波又起的欧债危机，尽管市面上流通的基金种类日益繁多，基金公司的投资水平也日渐成熟，但是发行的营销问题却前所未有的摆在了各家基金公司面前。
那么时至今日，市场环境究竟出现了哪些变化？
下面是我作为一名一线销售人员所作的思考与实际案例，虽然注定不会很全面，但是我觉得也会有一些代表性。
第一、今天我们要面对的是已经相对成熟的投资者。
把这一点摆在第一位的原因不言而喻，就好消费者对一种产品的地位一样。
随着我国日益完善的金融市场，投资者的投资理念也日渐成熟，今天我们要面对的投资者，无论是基民还是股民多半都是经过大风大浪的，在经历了这些挫败或是成功之后，投资者的心里一定会发生一些变化，
是因为我们大家都知道，基金作为一种利益共享，风险公担的集合证券投资方式，在我国发展已经有快20个年头了，在早些年前，或者说在2021年之前，无论是早期的封闭式基金，还是现在的开放式基金，在销售这一环节，似乎并不是多大的难题，那个时候市场有赚钱效应在，很多中小投资者，特别是南方的投资者，大批大批的加入基民的行列，
销售活动方案
一、活动目的
国庆节历来是餐厅酒店做促销的大好时节，也是刺激消费者，拉动消费的最好时机，此次活动一是为了获得更好的利润，另一方面也是为了加强餐厅外在形象，加深餐厅在消费者心目中的印象。
二、活动主习题：
“国庆同欢喜，好礼送不停”
三、活动对象：
针对高中中学低不同的人群进行不同的国庆促销活动，有效的照应不同的人群。
四、活动时间：
9月28日——10月8日
五、活动形式：
打折；
赠送；
抽奖
六、活动详细内容
⑴促销期间凡在本店用餐，百元以上均可享受九折优惠。
并随桌赠送中秋特别加菜。
⑵促销期间凡在本店指定系列套餐，即可获得相应中秋礼盒。
⑶活动期间，凡在本店用餐，均可以参加国庆灯迷有奖竞猜活动。
同时可免费得到快照一张。
七、活动广告宣传
⑴人流量集中的地方，火车站，公交车站等，做户外广告。
⑵报纸、当地电视台也要进行宣传。
⑶并进行传单发放。
八、其它相关策略
人员调动、酒店布置等都要事前做好分配安排，并起动应急措施，同时要做好相关记录总结归纳，为促销评估做准备
搜集整理，仅供参考学习，请按需要编辑修改
基金发售近半月,全行上下团结一心，销量规模每日创新，名列全行前列。
行长非常重视此次基金的销售，在分行布置基金销售任务后，当即在支行举行全行动员大会，明确工作目标，分析产品特点，讨论销售要点并组织支行中小、小微、厅堂等团队的负责人尽快落实指标，联系客户。
会议结束后，行领导们更是率先认购加银基金，激发起支行全体员工的销售动力，大家积极响应，各条线多管齐下。
厅堂团队负责人则组织工作室成员进行产品培训，让厅堂一线销售人员充分了解产品情况，费率水平，风险程度，分析产品的优势、卖点。
大家积极讨论，以最简单的话术，最通俗的语言在短时间内打动客户。
同时，锁定目标客户，如：
1.有较多闲散资金的客户。
此类客户有较大资产，并有部分银行存款没有配置的，可以建议客户分散投资，配置部分资金在基金上。
2.期待较高收益，喜欢做股票的客户。
客户通常自己操作股票，但由于市场起伏较大，近期收益通常都不理想，这类客户可以以加银基金的背景、专业团队为切入点，引导客户由专业团队为其理财，博取高收益。
3.有购买基金经历的客户。
此类客户通常比较容易接受基金产品，可与客户分析当前股市的状况，促使客户逢低买进。
4.年轻，有风险承受能力，愿意接受新型投资方式的客户。
此类客户是我行潜力较大的客户，对理财的认知能力强，且能够承担较高风险，对各种理财接受能力都较高。
通过以上分析，厅堂团队负责人派专人对近期理财到期的客户进行短信提醒，并重点电话邀约目标客户来行洽谈加银基金。
厅堂的员工则抓住每一位来支行办理业务并有理财意向的客户，积极营销，用专业的金融理财
知识，为客户提供合理的资产配置，促成销售！
通过与客户的成功梳理，沟通，营销，最后促成了支行销售的盛况！
银行基金销售人员工作总结20××年初制定的工作计划，又到了季度总结、思考、改进的时候了。
在今年初设定工作计划时，告知自己每日成长一点点、每月改变一点点，希望自己一年中在思想上有所飞跃、学习的态度有所飞跃。
一、20××年第一季度工作总结
1、“基智团”的工作
在费老师的指导下，第一季度的基金销售改革工作取得了实质性的进展。
每季度重点基金投资策略报告、每月基金短语评价、基金对帐单、季度定投基金投资策略报告、每周基金时事短信发送、基金发行信息短信发送等各项工作都有条不紊地展开。
3月份，在“××基金”销售过程中，做到及早安排、统一学习、互相竞争的局面，最终在本次基金销售中，取得500多万的成绩，排名公司第五名。
2、思考工作中存在的问题，妥善解决
每天下班回到家，安排自己十五分钟的时间，回顾一天工作中的得失，发现工作中的薄弱点，对于存在问题进行思考，自己设法提出可行性方案，次日进行及时解决。
二、20××年第二季度工作计划
1、增强基金客户的服务工作
目前，营业部需要从根本上转变经营模式，转变传统的经纪业务的过度依赖，需要将营业部转变成真正的营销客户中心。
那么，我们的服务就是至关重要的了。
我们营业部的基金销售工作至今已经历了八个年头，期间也积累了千余基金客户及上亿的基金资产。
如何能够更好地服务这些客户，从这些客户中挖掘潜能，盘活他们的基金资产呢？
每季度举办特色基金投资俱乐部，每次会议都安排一个主题吸引客户前来参加。
会议中，我们将以基金投资的实例、分析解决客户对于自己存量基金的疑问，并出具基金短语点评，从而使客户对自己帐户中的基金及时了解，适时采取必要的赎回措施。
每次会议前，必须设计有针对性的调查问卷。
会议结束后，必须对调查问卷及时进行梳理，了解客户的内在需求，将客户需求进行登记并予以解决。
目前，营业部的基金销售工作遇到瓶颈，我们必须转变思路，化危机为机遇，将
自身能够做好的事情做到最好。
通过自己的努力，带领营业部的基金销售走出瓶颈。
2、整理基金客户名单，改进基金服务模式
对于个人而言，服务基金客户必须细化手中客户名单。
将手中所有客户分为重点客户（资产大经常购买基金）、核心客户（偶尔购买基金）、普通客户（持有套牢基金）。
对于重点客户必须每次沟通前打印基金持仓明细，根据营业部的基金短语评论，与客户保持两周一次的电话沟通；
对于核心客户，根据营业部的基金短语评论，每月保持一次电话沟通；
对于普通客户，将每月的基金短语评论寄送给客户，并每月保持部分客户的沟通工作。
3、注重融资融券的业务学习，发展融资融券的客户
随着券商竞争格局日趋激烈，发展新业务的赢利模式也势在必行。
所以，今年融资融券新业务也作为了营业部重点考核的目标之一。
在每天下午收盘后，利用半个小时的时间对融资融券业务及柜台操作流程进行学习。
遇到融资融券开户需求时，掌握实际开户流程，尽快分担开户柜员工的开户压力。
6月30日之前，完成两个融资融券客户的开户指标。
作为营业部的一员，必须学习融资融券业务、发展融资融券客户，为营业部的发展作出自己的贡献。
4、团队成员互相支持，携手努力共创佳绩
心中理想的工作环境是团队成员和谐共处、各项业务由成员牵头组织学习并回答员工提出的疑难问题、部门之间互相支持帮助、学习成长热情高涨的集体。
作为营业部的一颗“螺丝钉”，虽然渺小，但是也能够发挥自己的长处。
在基金业务学习中，把握基金的特点，找出基金的卖点，安排让“基智团”成员轮流主持学习，对每位成员的研究能力、组织能力、演讲能力都会有所提高。
5、完成六月投资分析考试，做到有计划，有安排6月11日，又是一次证券从业人员考试。
我要利用现在起的两个月时间，对学习章节、学习要点按“周”进行划分，每周突出学习重点，把握书中的每一个知识要点，完成章节的练习题，争取在六月完成投资分析的考试。
篇二：
工作总结
工作总结
时光飞速，转眼间我已经到公司快三个月了，在这段时间里我慢慢地适应了公司的工作环境，很感谢公司领导给的从事与所学的相关专业相匹配的工作机会。
尽管刚刚进来工作上遇到了一些困难，如用友软件不太熟悉；
业务不懂等等。
在这期间，得到了领导的精心教导和同事们的热情帮助，在此表示衷心感谢。
入司以来主要从事财务工作总结，另在基金公司从事相关研究及协助签约等日常工作。
下面，我将三个月的工作总结汇报如下：
财务工作总结：
1、接手经贸、康久、中欧中心三套账务处理；
2、报表处理及财务报表分析；
3、国税、地税申报；
4、月初各区域银行拿回单等相关工作；
5、其他财务相关工作，银行开户、办理ca数字证书、办理贷款卡等。
通过这段时间，工作慢慢地开始上手了，但是仍然需要不断的练习、学习与复习。
基金工作总结：
七月底开始进入基金公司，从不太懂基金的知识，开始慢慢地学习了解。
了解私募股权基金的定义，私募股权基金设立基本流程，私募股权基金的销售方法；
私募股权基金的销售话术；
私募股权基金销售的对象等。
主要完成了：
1、上报了2份基金模式研究的ppt，其中一篇已经汇报，一篇待审中。
2、协助公司研究战略组研究基金的四环节募、投、管、退。
在基金公司工作中销售方面未取得实质上的成果。
因从事基金销
售的时间不长、周边资源有限、销售技术缺乏等形成的。
在基金公司主要从事研究工作，是一种非常好的自我学习与提升的机会。
公司给我们提供了一个很好的理论联系实际的平台，让我对基金相关的知识有了很好的了解，帮助提升自身的价值，在将来能更好的发挥自己的力量，为公司创造价值。
日常的工作生活心得总结：
一、虚心学习
要适应新的工作要求，必须加快更新和补充知识，并认真向部门老员工虚心求教，这样才能更好更快的融入到这个新的工作岗位上，适应并适合这份新的工作。
二、忠于工作
工作中，遵守规章制度，不迟到、不早退，敬重自己从事的事业，专心致力于事业，做好自己的本职工作。
注重细节不断地创新求进。
履行岗位职责、完成领导布置的工作任务，都认真对待，不打半点折扣。
注重准确领会领导的指示精神，认真思考问题，努力发挥好自己在团队中的作用，全力以赴贯彻执行工作任务，注意讲究工作的方式方法以便取得良好效果。
三、诚实自律工作态度积极，领导安排的任务尽量保质保量的认真完成；
同事任务繁重时积极与人分担。
生活上注意约束自己，平等待人，热情友善，保持艰苦朴素的本色。
2021年10月13日
附件：
（每天日报表）篇三：
公司创新基金工作总结报告有限公司
创新基金项目工作总结报告
我公司实施的“具有远程网络智能控制功能的医用气体综合管理系统开发”项目申请了2021年度国家中小企业创新基金，该项目于2021年、2021年分别获得地方和国家科技部立项，其中地方立项资助30万元、科技部立项资助70万元。
目前，项目实际到位金额69万元（地方20万元、国家49万元），很好地支持了本项目的实施。
本项目实施以来，得到了地方科技部门的大力支持，得到了全体参与人员的全力配合。
在各方的共同努力下，本项目各项建设任务得以顺利完成，不但很好地完成了预期目标，而且取得了良好的社会经济效益。
其执行情况总结如下：
一、企业概况
成立于1998年1月，2021年改制为，注册资金由最初的1211万元增资到目前的7500万元，是一家中美合资（2021年7月1.5亿元入股本公司）、中德技术合作，专业从事医疗设备、医疗工程设计、制造、安装的国家高新技术企业，主要经营手术部净化系统、医用中心供气系统、护士呼叫系统、医用制氧机、电动吊臂、icu桥架式吊塔、icu功能柱、医疗床等产品。
公司拥有医疗工程和医疗器械行业准入二级资质，4个产品取得了二类医疗器械产品注册证，9个产品取得了一类医疗器械产品注册证，取得了机电安装、建筑智能化一级资质，装修装饰设计与施工一体化二级资质，消防设施工程专业承包三级资质，a
1、a2级压力容器制设计和和制造许可证，gc2级压力管道设计、安装许可证。
公司先后通过了iso9001国际质量管理体系认证、iso13485医疗器械质量管理体系认证、iso14001环境管理体系认证、欧盟ce认证、gb/t28001职业健康安全管理体系认证、gb/t50430工程建设施工
企业质量管理认证。
目前，公司已完成了多项主打产品技术的研发，获得31项国家专利和软件著作权，实现了核心技术的自主化；
同时，公司为产品销售建立了畅通的销售渠道，实现对全国30多个省市、自治区、直辖市客户的销售（典型客户有华西医科大学附属医院、南京军区总医院、兰州军区总医院、成都军区总医院、北大国际医院、江苏省人民医院、第三军医大附属医院等）。
公司以领先的技术、可靠的质量、及时
升级会员 