专用汽车行业十二五发展规划.docx
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专用汽车行业十二五发展规划
专用汽车行业“十二五”发展规划
中国汽车工业协会专用车分会
二○一○年三月
目录
1概述1
2我国专用汽车行业基本现状2
2.1我国专用汽车行业在国民经济中的地位2
2.2我国专用汽车行业在国际专用汽车行业中的地位2
2.3企业基本情况3
2.4产量10
2.5进出口状况12
2.6专用汽车行业存在的主要问题12
3发展趋势及市场需求预测分析14
3.1国际经济格局对我国专用汽车行业的影响14
3.2我国宏观经济对专用汽车行业的影响14
3.3国内外专用汽车行业差距分析15
3.4行业政策对专用汽车行业发展的影响15
3.5合资合作和资产重组将继续快速发展16
3.6主机厂和上装零部件企业与专用汽车企业互动发展关系16
3.7自主品牌和自主知识产权意识将日益强化17
3.8专用汽车企业持续加强产品售后服务意识17
3.9“产业集群”发展模式对行业整体的影响18
3.10产业链的发展将逐渐完善19
3.11市场需求预测19
4“十二五”规划的原则及发展重点22
4.1规划原则22
4.2发展重点22
5“十二五”发展方针与目标23
5.1发展方针23
5.2发展目标24
6实现“十二五”目标的主要措施26
6.1通过制定科学的产业政策带动产业升级26
6.2合理引导区域科学化发展26
6.3推动品牌建设和规范售后服务27
6.4加强政策、标准、法规的科学化建设27
6.5大力支持公共服务平台建设，促进行业健康持续发展27
6.6发挥行业组织功能作用28
专用汽车行业“十二五”发展规划
1概述
改革开放三十多年来，随着我国社会主义市场经济制度的深入发展，国民经济一直保持快速、高效、平稳的发展态势，国民经济生产总值迅速增加，国民经济的各个行业得到快速发展。
汽车产业作为国民经济重要的支柱产业，由于其产业链长、关联度高、就业面广、消费拉动大，在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。
专用汽车作为汽车产业的重要组成部分，广泛服务于国民经济的各个领域，是国民经济发展和增长的重要保障，和国民经济的发展速度和水平高度正相关。
在此背景下，我国专用汽车行业近十年期间发展迅猛，产品品种和产量已基本满足我国国民经济建设的需要，并已积极参与国际市场竞争；行业产量屡创历史新高，《专用汽车“十一五”专项发展规划》目标大部分提前完成。
在“十一五”期间，我国专用汽车行业管理体制逐步向科学化、规范化迈进，企业性质、企业管理水平、产品结构、产品技术、工艺装备、新产品开发、新材料和新技术应用等方面均取得了很大成就和突破，我国专用汽车行业正进入可持续发展历史快车道。
由于受国际经济危机的深入影响，国际经济复苏迟缓，国内出口形势严峻，同时我国经济为保证可持续性发展，经济结构将从固定资产投资型经济结构逐步向消费型经济结构转变，在上述时代背景下，为保证我国专用汽车行业持续、健康、快速的发展，现根据汽车工业“十二五”规划总体思路，结合国家《汽车产业发展政策》、《汽车行业调整振兴规划》、“汽车下乡”惠农政策等政策措施，编制《专用汽车“十二五”发展规划》，本规划在客观分析我国专用汽车行业基本现状、存在问题、发展趋势分析的基础上，充分结合国家相关的政策导向，坚持满足国内内需、积极参与国际市场竞争，坚持行业结构调整，坚持自主创新，坚持产业升级等基本原则，提出具体目标、政策措施和建议。
“十二五”规划的实施，将促进我国专用汽车行业进一步提高技术水平和产品质量，增加新的品种，保证专用汽车产业满足我国国民经济建设的需要，满足产业升级的需要，满足参与国际市场竞争的需要，满足企业提升综合竞争力的需要，保障和推动我国专用汽车行业持续、健康、稳定的发展。
2我国专用汽车行业基本现状
2.1我国专用汽车行业在国民经济中的地位
我国专用汽车行业经过60多年的发展历程，目前已进入飞速发展期。
当前年产量已大大突破百万辆，品种5000多种，占载货车的比例接近56%，具备相当的规模，是我国汽车工业的重要组成部分，是我国汽车工业产业链中的重要环节。
专用汽车既具有汽车的机动灵活，又具备各种专业特性，用途十分广泛，产品范围涉及：
运输、工程建设、物流、交通、城建、环卫、市政、石油、化工、矿产开发、卫生医疗、金融、国防军工、文化娱乐、新农村建设等国民经济发展的各个领域。
经过多年发展，特别是“十五”、“十一五”期间的快速发展，产品产量和品种不仅能满足国民经济建设的需要，而且具备参与国际市场竞争的能力，是国民经济发展和增长的重要保障。
2.2我国专用汽车行业在国际专用汽车行业中的地位
在我国坚持经济改革开放，深化市场经济建设的进程中，国民经济的各个领域得到快速发展，国民经济生产总值增长快速、平稳、健康，使我国成为世界专用汽车最大的生产国和需求国。
推动我国专用汽车行业在政策、标准、法规、产品产量、质量、品种、新技术、新工艺、新装备、新材料等方面的高速发展，满足了自给自足，改变进口大于出口的被动局面，逐步缩小与世界专用汽车之间的差距，同时有力地推动了我国专用汽车行业和世界专用汽车行业之间的良好互动发展关系。
在此期间，中外合资合作、技术交流、商贸往来等双边关系频繁，推动了我国专用汽车产业技术水平、工艺装备的飞速发展，使我国基本具备参与国际专用汽车市场竞争的能力。
目前，我国专用汽车行业在产品质量稳定性、技术及工艺研发、新材料研发及运用、上装零部件的研发、产品检测方式方法、行业科学管理、企业综合竞争力等方面与发达国家相比还有相当的差距，在国际制造业产业转移的背景下，我国若作为世界专用汽车制造大国，尤其是向制造强国迈进还需相当时间。
2.3企业基本情况
2.3.1企业数
截止2009年12月，我国生产专用汽车公告内企业数为826家，自2004年国家颁布《汽车产业发展政策》后，新增企业有200多家。
“十一五”期间，专用汽车生产企业继续产品结构调整、积极进行资产重组、充分进行企业改组改制，国有资本和民营资本共同良性发展，产业和企业综合竞争力得到有效提升，一批具备集团化、超大型、具有国际竞争力和影响力的企业集团成长起来，实现国家汽车产业发展和调整目标，为推动我国专用汽车行业的发展和参与国际市场竞争起到了良好的示范作用。
2.3.2企业地域分布
目前国内专用汽车生产企业分布情况见表2-1、图2-1、图2-2。
表2-1专用汽车生产企业地域分布表
序号
地区
数量
序号
地区
数量
1
山东省
116
17
湖南省
21
2
江苏省
86
18
江西省
17
3
湖北省
77
16
黑龙江省
15
4
河北省
61
20
天津市
14
5
北京市
46
21
山西省
10
6
广东省
39
22
广西壮族自治区
8
7
辽宁省
38
23
甘肃省
7
8
安徽省
37
24
内蒙古自治区
7
9
河南省
36
25
云南省
5
10
四川省
32
26
新疆维吾尔自治区
3
11
上海市
29
27
贵州省
2
12
浙江省
26
28
青海省
2
13
吉林省
24
29
宁夏回族自治区
1
14
重庆市
23
30
海南省
/
15
福建省
22
31
西藏自治区
/
16
陕西省
22
总计
地区：
29数量：
826家
图2-1专用汽车生产企业地域分布
注：
本规划数据分别来源于《中国专用汽车行业月度数据服务报告》、《国家工信部车辆产品公告201批》、《中国汽车工业年鉴》及相关行业机构统计等。
图2-205年、09年前十位地区企业数
2.3.3市场结构
我国专用汽车行业在“十一五”期间，受国家经济增长和经济结构模式影响，在国家持续拉动内需和进行大规模基础设施建设背景下，工程运输类和工程作业类专用汽车是市场需求的主力军，如自卸汽车、混凝土搅拌运输车、散装水泥运输车、起重作业类专用汽车等市场需求大量增加；随着市场消费占GDP权重的不断增加，社会基本需求物资的运输总量增加，普通厢式汽车、半挂汽车列车等市场增长速度明显，同时受国家“汽车下乡”强农惠农政策的影响，适合农村市场的轻、微型厢式汽车，环卫车辆增速明显；受各级财政不断的积累和增加，用于提升城市服务功能的各种专用车辆需求旺盛，如环卫、市政、园林、公安等方面的专用车辆。
专用汽车依据其专有特性服务于国民经济的各个领域，其增长率和经济特性对专用汽车市场结构影响巨大。
2.3.4技术结构
随着专用汽车行业市场需求总量的增加和市场的多元性，专用汽车产品技术发展日新月异，机电气液一体化、微电子、智能化技术在专用车产品上的应用日益广泛，不但在作业类专用车辆的应用越来越多，而且在一些普通运输类专用车辆上面也有相当的应用，如GPS定位、车辆远程控制、智能化等；在新能源运用方面，专用车辆也在积极寻求突破，如新能源在城市环卫类专用车辆方面的应用发展势头良好；在国家推导的节能降耗方面，专用车辆的轻量化推动新材料的应用不断增加，高强度钢、轻质铝合金材料应用广泛，“十一五”较“十五”有较大的提高；在专用汽车制造工艺提升方面，下料、结构件制造、焊装、漆前处理、涂装等方面的工艺工装技术和设备发展速度很快，一部分企业已达到国际或国际领先水平。
2.3.5组织结构
在国家《汽车产业发展政策》和相关政策措施影响下，“十一五”前期，专用汽车行业企业增加很快，相当部分的民营资本和非行业内资本进入专用汽车行业，区域化发展势头明显，一批具有区域竞争的专用汽车集中生产地区出现，对增加行业活力和行业竞争力有一定的积极性；“十一五”后期，由于严格行业准入管理等措施影响，整个行业组织主要表现为合资、合作、兼并、重组等特征，一批大型且具有国际竞争力的专用汽车集团形成，如深圳中集（车辆）集团、航天、航空、中联、三一等；同时一批具有国际竞争力的大型零部件企业形成，初步达到了国家汽车产业调整的目的。
2.3.6产品结构
在国内持续拉动内需和积极的财政政策影响下，“十一五”期间，国内专用汽车市场总体表现良好，各种专用汽车需求均较为旺盛，产品结构呈多元化发展趋势。
轻微型和重型化专用汽车产品继续深入发展，产品品种稳步增加，基本满足国民经济建设和发展的需要。
（1）专用汽车占载货车的比例
专用汽车占载货车的比例明显增加，2000年专用汽车总产量为18.01万辆，占当年全部载货汽车产量中的比例为26.93%；2009年专用汽车总产量为1647769辆，占当年全部载货汽车产量中的比例为55.68%。
近十年来，我国载货汽车专用化率上升速度很快，已逐步接近欧美日等发达国家和地区水平。
（2）吨位构成比
专用车辆吨位构成比是随着国民经济的发展，社会货物介质的变化，国内交通设施的改善等因素而变化的。
“八五”、“九五”、“十五”、“十一五”末专用汽车总产量中重、中、轻型车辆构成比分别为：
1994年≈1：
6：
3
1999年≈2：
5：
3
2004年≈4.5：
3：
2.5；
2009年≈4.3：
0.9：
4.8
（3）专用汽车品种数的变化
在我国专用汽车产品产量快速增长过程中，企业为了提高产品特性、市场占有率、竞争力，面对不同的市场领域，多注重企业产品新品种的开发速度。
由于受国家相关政策如欧Ⅱ转欧Ⅲ、欧Ⅲ转欧Ⅳ等政策影响，公告内产品撤消较多，但“十一五”期间，在专用汽车品种开发方面，行业总体还是有一定的增长，和发达国家相比还是有相当的距离，品种较多的产品主要表现在厢式汽车、罐式汽车、特种结构汽车等方面，具体品种数见表2-2。
表2-2专用汽车品种数统计表
序号
类别
品种数
占总数%
1
厢式汽车
1500
29.1
2
罐式汽车
865
16.8
3
专用自卸汽车
439
8.5
4
仓栅汽车
129
2.5
5
起重举升汽车
353
6.8
6
特种汽车
876
17.0
7
半挂车
492
9.5
8
普通自卸汽车
505
9.8
9
合计
5159
100
2.3.7市场集中度
市场集中度，是指市场份额在多大程度上被竞争到某一市场（或行业）中的最大的几家企业手中，是衡量厂商之间市场份额分布的重要量化指标。
根据2009年我国专用汽车行业综合产量排名前四的企业制作的洛伦兹曲线图（见图2-3）可以清晰看到，洛伦兹曲线严重偏离45°绝对平均线，说明我国虽然专用汽车生产企业众多，但绝大部分企业生产规模小、实力弱，市场上绝大部分产品的供给仍由少数企业掌控。
图2-32009年专用汽车行业市场集中度洛伦兹曲线图
行业集中率（即CRn指标），是指该行业的相关市场内前n家规模最大的企业所占市场份额的总和。
我国专用汽车行业集中率见表2-2，根据美国经济学家贝恩的市场结构分类标准，我国专用汽车行业大多数产品目前属于中下集中寡占型市场结构的阶段。
在这一阶段，市场集中度不高，行业的市场竞争十分激烈，企业数量众多，虽已出现了个别具备规模实力、资本实力和品牌优势的企业，但行业内企业总体呈现“多、小、散”的特点。
表2-22009年我国专用汽车产品市场结构
类别
企业数（个）
CR4（%）
市场结构
补充说明
厢式汽车
249
42.38
中下集中寡占型
HHI=704
仓栅式汽车
75
57.60
中上集中寡占型
HHI=1061
罐式汽车
268
23.82
原子型
HHI=281
起重举升汽车
84
80.19
极高寡占型
HHI=2899
特种结构汽车
185
49.84
中下集中寡占型
HHI=868
专用自卸汽车
111
23.52
原子型
HHI=299
普通自卸汽车
122
38.61
中下集中寡占型
HHI=640
半挂车
311
20.27
原子型
HHI=215
2.3.8合资合作情况
“十一五”期间，在国内市场需求持续旺盛，国际低迷的经济增长环境，以及国际经济危机新一轮造成国际专用汽车市场疲软等一系列因素影响下，欧美日等发达国家和地区的专用汽车企业，在新技术、新材料、新工艺、资本合作等方面，纷纷加快与国内专用汽车企业的合作步伐。
“十二五”期间，国际间的合资合作将会继续深入发展，对推动国内专用汽车产业升级和市场国际化将起到极大的促进作用。
2.3.9自主创新和知识产权保护
自主创新和知识产权保护一直是我国专用汽车行业比较薄弱的环节，也是造成我国专用汽车行业整体综合竞争力水平低下、低水平重复建设的重要原因。
在我国专用汽车行业市场竞争进一步加剧和开拓外部市场的环境下，以及国家《汽车行业调整振兴规划》的推动下，专用汽车行业企业在自主创新和知识产权保护方面取得了长足进步，一些大型企业和专业化生产企业在技术科研投入、新技术新产品开发、专有技术申请保护等方面均提到了企业战略发展的高度，强调了由过去粗放型经济向技术创新型经济转变的思想，寻求技术创新型经济、品牌经济等新的替代性经济增长方式。
改造传统产品和坚持自主创新、坚持知识产权保护是实现企业综合竞争力的提高，实现整体产业升级的关键手段和方法。
2.4产量
自2000年以来，随着我国经济持续快速的发展，市场对专用车辆的需求大幅上升，2006年以前由于受技术原因未能对专用车辆的实际产量进行有效统计外，2007年后，根据我国专用车辆合格证上传数据显示，每年产量均突破150万辆，成为世界最大的专用汽车生产国和需求国，我国2000年-2009年各类专用汽车产量见表2-3，分车型产量见图2-4，产量及增长率见图2-5，市场份额分布见图2-6。
表2-32000年-2009年各类专用汽车产量表（单位：
辆，%）
年份
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
自卸车
92902
168692
269663
239577
248365
153735
165711
769733
542319
514866
占总产量比
51.57
55.05
52.41
44.93
41.02
47.58
26.06
42.39
34.8
31.25
半挂车
18905
26978
39553
52893
88572
50057
82965
159925
155296
288167
占总产量比
10.49
8.8
7.69
9.92
14.63
15.49
13.05
8.81
9.97
17.49
厢式车
35437
44402
74778
121837
178670
61621
287972
546335
569508
465205
占总产量比
19.67
14.49
14.53
22.85
29.51
19.07
45.29
30.09
36.55
28.23
罐式车
12167
16789
20879
16713
33111
24936
32434
115424
67362
79749
占总产量比
6.75
5.48
4.06
3.13
5.47
7.72
5.1
6.36
4.32
4.84
起重举升类
4784
5919
11642
12707
14059
12848
13753
36015
17445
32047
占总产量比
2.66
1.93
2.26
2.38
2.32
3.98
2.2
1.98
1.12
1.94
特种结构车
14242
10341
23580
14221
23661
7440
5848
15616
15606
16004
占总产量比
7.91
3.37
4.58
2.67
3.91
2.3
0.92
0.86
1
0.97
专用自卸车
1559
2013
3268
4404
12548
5657
5177
13220
9301
9466
占总产量比
0.87
0.66
0.64
0.83
2.07
1.75
0.81
0.73
0.6
0.57
仓栅车
142
516
2351
11715
6530
6836
42014
159461
181517
242265
占总产量比
0.08
0.17
0.46
2.2
1.08
2.12
6.71
8.78
11.65
14.7
总产量
180138
306411
514507
533237
605516
323130
635874
1815729
1558354
1647769
图2-42000年-2009年专用汽车分车型产量图
图2-52000年-2009年各类专用汽车产量及增长率
图2-62009年各类专用汽车产品市场分布
2.5进出口状况
在进口方面，由于我国专用汽车行业整体制造水平的进步和提高，各种进口的专用汽车产品总量很小，整体呈下降趋势，前五位主要进口国为德国、美国、加拿大、奥地利、韩国，以作业类产品为主；在出口方面，“十五”期间，我国专用汽车行业改变了过去进口大于出口的被动局面，自2003年开始，国内专用汽车迅速渗透国际市场，参与国际市场的竞争，在此期间的增长速度较快。
但在“十一五”期间，受国际经济持续疲软以及2008年的国际经济危机影响，我国专用汽车出口量持续走低。
前五位主要出口为阿拉伯联合酋长国、安哥拉、俄罗斯、阿尔及利亚、越南，多以运输类产品为主。
进出口整体状况见图2-7。
图2-72006年-2009年我国专用汽车产品进出口产量图
2.6专用汽车行业存在的主要问题
2.6.1企业现金流普遍不足
在专用汽车行业市场总需求基数较高的情况下，市场总需求旺盛，广大中小型专用汽车生产企业快速完成原始资本积累，但这种资本积累多为粗放型的经济增长方式，大多数的企业效益源于“低质跑量”，为了追求更大的市场占有率和企业利润，大范围通过“短贷长投”的方式搞固定资产投资，进行低水平重复建设，随着市场竞争的加剧，再加上融资、人力、土地、管理等成本的提高，造成产品利润持续下降，虽然销售量不断增加，但企业营利能力和营利空间急速下降，多年积累，出现大多数中小型企业普遍现金流不足的困境，给企业的可持续发展带来很大的难度。
2.6.2落后的管理方式制约企业快速发展
我国专用汽车生产企业70%以上为中小型企业，且多数以民营企业为主，在企业发展的初期阶段多以家族式、集权式管理模式为主，在创业初期这种管理方式快速、高效，推动了企业的快速发展。
但随着企业的不断发展壮大、市场的不断规范、竞争的日益加剧等因素，传统的管理方式已不能适应企业快速发展的要求，由于行业缺乏相关管理型人才，且多数业主也不能适应所有权和管理权分离经营的企业管理思维，造成多数企业在经营到一定程度的时候，可持续、快速发展的愿望变的日益艰难。
在此情况下，多数企业仅简单的关注销售量的增加，而在提升企业管理能力、创新能力、市场和技术开发方面缺乏战略构思。
2.6.3行业竞争环境将进一步趋于恶化
影响我国专用汽车行业竞争环境恶化的主要原因如下：
（1）自2004年《汽车产业发展政策》颁布后，新增专用汽车生产企业200多家，使公告类企业达到800多家，此外，非法改装企业还大量存在，得不到有效遏制；同时在山东、湖北、吉林、辽宁、河南、福建、宁夏、安徽等地区均出现大规模、区域化发展专用汽车产业的势头，市场竞争激化将不可避免。
（2）我国正处于大规模基础设施建设期，国民经济生产总值构成以固定资产投资拉动为主，所以市场需求表现以低附加值产品为主，低价竞争为主要竞争方式，此种现象短期内还不能得到有效改变。
（3）由于近年来我国汽车产业发展迅速，大量的汽车行业和非汽车行业内资本涌入专用汽车行业，造成新一轮竞争的加剧。
2.6.4行业管理政策的适宜性不足
为了适应我国汽车产业的健康发展，汽车产业方面的相关政策、法规一直在寻求更为科学合理的管理方式，现在仍处于探索期和转型期，行业管理政策和行业发展之间的不适宜性还很明显。
现行的准入制度、公告制度、认证制度、环保制度、一致性管理、市场监督等方面的重复性、整体协调性、科学性还存在较多的问题，造成生产企业在生产经营中很难适应政策的调整和变化，加大了企业经营成本，制约了企业发展速度。
3发展趋势及市场需求预测分析
3.1国际经济格局对我国专用汽车行业的影响
随着我国专用汽车行业产能的急剧增加，发展外延经济，寻求市场突破，是消化我国过剩产能的有效途径，参与国际市场竞争也是我国制造业发展的基本指导思想。
目前我国专用汽车制造业已具备参与国际市场竞争的能力，国际经济的变化已和我国专用汽车产业息息相关。
“十一五”期间，国际经济总体增长速度缓慢，社会总需求减少，再加上2008年国际经济危机的影响，造成国际经济的进一步恶化，随之我国专用汽车出口总量持续减少，据经济学届的相关分析报告预测，“十二五”期间，国际经济发展仍将处于调整和低迷期，将极大的制约我国专用汽车大规模参与国际市场竞争的步伐。
但是，目前我国专用汽车产品主要满足内需市场为主，国际市场对我国专用汽车产量的总体拖累很
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