中国独立医学实验室行业发展现状及投资潜力分析报告.docx

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中国独立医学实验室行业发展现状及投资潜力分析报告

中国独立医学实验室行业发展现状及投资潜力分析报告2016-2021年

编制单位：

北京智博睿投资咨询有限公司

【报告目录】

第1章：

中国独立医学实验室行业投资背景22

1.1独立医学实验室概述22

1.1.1独立医学实验室的定义22

1.1.2独立医学实验室的起源22

1.1.3独立医学实验室的定位23

1.1.4独立医学实验室的优势23

1.2独立医学实验室应用价值24

1.2.1对临床医院25

1.2.2对患者25

1.2.3对临床医生25

1.2.4对社会医疗25

1.2.5对项目的普及与推广25

1.3独立医学实验室特征分析26

1.3.1前期投入大，投资回报期长26

1.3.2专业性强，技术要求高26

1.3.3业务合作方多26

1.3.4物流成本高26

1.3.5审批程序复杂27

1.3.6国家政策影响大27

1.3.7影响因素多27

1.3.8信息系统成本高27

1.4独立医学实验室行业特性28

1.4.1行业的区域性特征28

1.4.2行业的季节性特征28

1.5独立医学实验室产业链分析28

1.5.1行业产业链构成分析28

1.5.2上游行业对本行业的影响29

1.5.3下游行业对本行业的影响30

第2章：

中国独立医学实验室行业环境分析31

2.1行业政策环境分析31

2.1.1行业监管体制分析31

2.1.2行业相关政策法规32

2.1.3新医改对行业的影响39

2.1.4行业主要标准分析40

2.2行业经济环境分析40

2.2.1国内经济运行情况40

2.2.2居民收入水平分析43

2.2.3经济环境对行业影响分析46

2.3行业社会环境分析52

2.3.1疾病谱的变化52

2.3.2人口老龄化趋势53

2.3.3城镇化水平分析57

2.3.4居民医保参保人数58

2.3.5交通条件的改善59

2.4行业技术环境分析79

2.4.1行业技术水平与特点79

2.4.2医学检验新技术进展80

2.4.3医学检验仪器的发展81

第3章：

国外独立医学实验室运营经验借鉴82

3.1美国医学检验室发展现状分析82

3.1.1美国临床实验室的组成分析82

3.1.2美国医学检验市场发展分析82

（1）美国医学检验市场结构分析82

（2）美国医学检验市场规模分析83

3.1.3美国独立医学实验室发展阶段83

3.1.4美国独立医学实验室市场规模84

3.1.5美国独立医学实验室市场格局84

3.1.6美国独立医学实验室发展方向85

3.2其它国家独立医学实验室发展分析86

3.3国外领先独立医学实验室运营分析87

3.3.1quest88

（1）企业发展简况88

（2）企业检验能力分析88

（3）企业网络建设布局88

（4）企业经营情况分析88

（5）企业最新发展动向91

3.3.2labcorp92

（1）企业发展简况92

（2）企业业务范围分析93

（3）企业检验能力分析93

（4）企业经营效益分析93

（5）企业质量管理分析96

（6）企业投资并购分析96

（7）企业最新发展动向97

3.4领先独立医学实验室成功关键分析98

3.4.1多样化的检测项目储备98

3.4.2分级连锁的全国化布局98

3.4.3全方位的经营管理能力99

（1）高效的物流网路建设99

（2）现代化的信息服务功能100

（3）严格的质量管理100

（4）精细化的成本管理100

第4章：

中国独立医学实验室发展现状与竞争分析101

4.1独立医学实验室发展现状分析101

4.1.1发展阶段分析101

4.1.2市场规模分析102

4.1.3各类检验份额103

4.1.4发展特点分析105

4.2独立医学实验室发展模式分析106

4.2.1综合型独立医学实验室106

（1）业务特点106

（2）盈利点106

（3）代表企业106

4.2.2专业型独立医学实验室107

（1）业务特点107

（2）盈利点107

（3）代表企业107

4.3独立医学实验室五力竞争分析108

4.3.1行业内部竞争情况108

4.3.2下游客户议价能力108

4.3.3上游供应商议价能力109

4.3.4潜在进入者威胁109

4.3.5行业替代品威胁110

4.3.6行业竞争总结110

4.4外资企业在华投资布局分析110

4.4.1amcarelabsinternational110

4.4.2intertek天祥集团111

4.5独立医学实验室行业兼并重组分析113

4.5.1国际市场兼并重组分析113

4.5.2国内市场兼并重组分析113

4.5.3国内市场兼并重组趋势114

第5章：

中国独立医学检验需求情况分析116

5.1医疗服务行业发展分析116

5.1.1我国医疗服务资源分析116

（1）政府卫生支出116

（2）医疗机构数量统计116

（3）医疗机构床位统计119

5.1.2我国医疗服务需求分析121

（1）社会卫生支出121

（2）个人卫生支出121

（3）诊疗人次统计122

（4）住院人数统计123

（5）医疗服务收入124

5.1.3医疗服务行业特征分析125

5.2医学检验服务发展分析130

5.2.1居民疾病患病情况分析130

（1）居民慢性病患病率130

（2）医院住院病人前十疾病132

5.2.2医学检验行业发展概况134

5.2.3医学检验服务需求分析140

5.2.4医学检验发展趋势分析141

5.3独立医学实验室需求分析141

5.3.1独立实验室需求结构分析141

5.3.2级医院检验外包需求分析142

（1）二级医院发展数量分析142

（2）二级医院诊疗人数分析142

（3）二级医院诊断设备配置143

（4）二级医院检验外包需求148

5.3.3级医院检验外包需求分析149

（1）一级医院发展数量分析149

（2）一级医院诊疗人数分析149

（3）一级医院检验外包需求150

5.3.4级医院检验外包需求分析150

（1）三级医院发展数量分析150

（2）三级医院诊疗人数分析150

（3）三级医院诊断设备配置150

（4）三级医院检验外包需求157

5.3.5社区卫生服务中心（站）检验外包需求158

（1）社区卫生服务中心（站）数量分析158

（2）社区卫生服务中心（站）诊疗人数159

（3）社区卫生服务中心（站）检验外包需求159

5.4独立医学实验室前景预测163

5.4.1行业发展驱动因素分析163

5.4.2行业发展不利因素分析166

5.4.3行业潜在市场规模测算166

第6章：

中国领先独立医学实验室领先个案分析170

6.1广州金域医学检验中心有限公司170

6.1.1企业发展情况简介170

6.1.2企业业务领域分析171

6.1.3企业检测能力分析171

6.1.4企业服务网点布局171

6.1.5企业经营管理能力172

（1）企业质量管理172

（2）企业发展模式172

6.1.6企业经营情况分析173

6.1.7企业经营优劣势分析179

6.1.8企业最新发展动向179

6.2浙江迪安诊断技术股份有限公司180

6.2.1企业发展情况简介180

6.2.2企业业务领域分析180

6.2.3企业检测能力分析182

6.2.4企业服务网点布局182

6.2.5企业经营管理能力183

6.2.6企业经营情况分析183

（1）主要经济指标分析183

（2）企业盈利能力分析187

（3）企业运营能力分析188

（4）企业偿债能力分析190

（5）企业发展能力分析191

6.2.7企业经营优劣势分析191

6.2.8企业投资与并购分析193

6.2.9企业最新发展动向194

6.3杭州艾迪康医学检验中心有限公司195

6.3.1企业发展情况简介195

6.3.2企业业务领域分析196

6.3.3企业检测项目分析196

6.3.4企业检测能力分析197

6.3.5企业服务网点布局197

6.3.6企业经营情况分析197

6.3.7企业经营优劣势分析203

6.3.8企业最新发展动向204

6.4高新达安健康产业投资有限公司204

6.4.1企业发展情况简介204

6.4.2企业业务领域分析204

6.4.3企业检测项目分析205

6.4.4企业检测能力分析205

6.4.5企业服务网点布局205

6.4.6企业经营情况分析206

6.4.7企业经营优劣势分析212

6.4.8企业投资与并购分析212

6.4.9企业最新发展动向213

6.5康圣环球医学特检集团213

6.5.1企业发展情况简介213

6.5.2企业业务领域分析213

6.5.3企业检测项目分析213

6.5.4企业检测能力分析215

6.5.5企业服务网点布局217

6.5.6企业经营情况分析217

6.5.7企业经营优劣势分析223

6.5.8企业最新发展动向223

第7章：

中国独立医学实验室行业发展趋势与投资建议225

7.1独立医学实验室行业趋势225

7.1.1行业发展标准化趋势225

7.1.2行业发展自动化趋势225

7.1.3行业发展信息化趋势226

7.1.4行业发展人性化趋势226

7.1.5行业发展临床化趋势226

7.2独立医学实验室区域发展潜力227

7.2.1长三角独立医学实验室发展潜力227

7.2.2珠三角独立医学实验室发展潜力227

7.2.3环渤海独立医学实验室发展潜力227

7.2.4中西部地区独立医学实验室发展潜力228

7.3独立医学实验室行业投资特性228

7.3.1独立医学实验室投入产出228

7.3.2独立医学实验室盈利模式230

7.3.3独立医学实验室进入壁垒231

7.4独立医学实验室行业投资建议232

7.4.1独立医学实验室投资动向232

7.4.2独立医学实验室投资机会232

7.4.3独立医学实验室投资建议233

7.5独立医学实验室行业融资机会233

7.5.1独立医学实验室融资模式233

7.5.2独立医学实验室融资动向234

7.5.3独立医学实验室融资机会235

第8章：

中国独立医学实验室管理与差异化策略238

8.1实验室发展因素分析238

8.1.1质量因素238

8.1.2技术因素238

8.1.3速度因素238

8.1.4服务因素239

8.1.5营销因素239

8.1.6成本因素239

8.2质量与流程管理分析240

8.2.1内部质量与流程管理240

（1）实验室质量体系标准化240

（2）服务体系标准化248

（3）业务流程再造和信息化重建249

（4）实施“卓越绩效管理模式”249

（5）实验室标准的导入与实施252

8.2.2外部质量与流程管理253

（1）与客户之间的质量和流程管理互动253

（2）与供应商之间的质量和流程管理互动253

8.3财务与成本管理分析254

8.3.1独立医学实验室财务特点254

8.3.2独立医学实验室成本控制254

（1）独立实验室成本构成分析254

（2）独立实验室成本控制方法254

8.4人力资源战略与管理255

8.4.1检验人员结构的特点255

8.4.2人力资源的培育策略255

8.4.3人力资源的管理策略255

8.5差异化发展策略分析259

8.5.1国内检验领域存在的差异性259

8.5.2独立实验室与医院检验科的差异260

8.5.3独立实验室与“社会化的检验科”的差异261

第9章：

中国独立医学实验室风险管控分析263

9.1独立医学实验室风险特征分析263

9.2独立医学实验室风险因素分析263

9.2.1规划阶段的主要风险因素263

（1）决策风险264

（2）政策风险264

（3）选址风险264

（4）财务风险264

（5）进度风险265

9.2.2审批阶段的主要风险因素265

（1）审批风险265

（2）政策风险265

（3）进度风险265

（4）市场风险266

（5）管理风险266

9.2.3建设阶段的主要风险因素266

（1）进度风险266

（2）市场风险266

（3）审批风险266

（4）政策风险267

（5）管理风险267

（6）自然风险267

（7）财务风险267

（8）仪器采购风险267

9.2.4运营阶段的主要风险因素268

（1）市场风险268

（2）政策风险268

（3）管理风险268

（4）技术风险268

（5）质量风险269

（6）医疗风险269

（7）财务风险269

（8）审批风险270

（9）信息系统安全性风险270

（10）仪器设备运行风险270

9.3独立医学实验室风险管理分析270

9.3.1风险估计270

9.3.2风险评价270

9.3.3风险应对策略271

（1）回避风险271

（2）预防风险271

（3）减轻风险272

（4）转移风险272

图表目录

图表1专业化分工产生独立医学实验室22

图表2独立实验室检验量巨大带来规模优势24

图表3独立实验室配置更多检验项目24

图表4独立医学实验室行业产业链示意图29

图表5独立医学实验室在医疗机构产业链中的位置29

图表6医学检验服务相关政策法规38

图表72006-2015年三季度我国国内生产总值及其增长速度41

图表82015年3季度gdp初步核算数据42

图表9gdp环比增长速度43

图表102006-2015年三季度我国农村居民人均纯收入及其增长速度46

图表112006-2015年三季度我国城镇居民人均可支配收入及其增长速度46

图表122009-2015年全国公路总里程及及公路密度60

图表132015年全国各技术等级公路里程构成60

图表142009-2015年全国高速公路里程61

图表152015年全国农村公路里程构成62

图表162015年全国内河航道通航里程构成63

图表172015年全国港口万吨级及以上泊位（计量单位：

个）64

图表18全国万吨级及以上泊位构成（按主要用途分，计量单位：

个）64

图表192009-2015年全国水上运输船舶拥有量67

图表202015年水上运输船舶构成（按航行区域分）67

图表212015年城市客运系统客运量构成70

图表222009-2015年全国港口货物吞吐量71

图表232009-2015年全国港口外贸货物吞吐量71

图表242009-2015年全国港口集装箱吞吐量72

图表252015年各形态货物吞吐量构成73

图表262015年规模以上港口各货类吞吐量及增长速度73

图表272009-2015年公路建设投资额及增长速度76

图表282009-2015年水运建设投资额76

图表292015年公路水路重点监测企业能源消耗情况78

图表30医学检验新技术发展情况80

图表312014年美国医学检验市场份额（按收入）82

图表321998-2014年美国医学检验市场规模分析83

图表33美国独立医学实验室发展阶段84

图表341996-2014年quest销售收入增长图，gagr=10.8%89

图表351996-2014年quest毛利率变化图89

图表361996-2014年quest市值变化图89

图表372004年以来quest美国独立医学实验室的主要财务数据90

图表382015年quest利润表（单位：

百万美元）90

图表39资产负债表（单位：

百万美元）90

图表401994年起quest公司的主要并购事件91

图表41quest公司主要诊断项目汇总92

图表422006-2014年quest诊断项目收入细分图（单位：

百万美元）92

图表432000-2014年quest和labcorp市场占有率变化图93

图表441996-2014年labcorp销售收入增长图，gagr=8.6%94

图表451996-2014年labcorp毛利率变化图94

图表461996-2014年labcorp市值变化图95

图表472014年以来labcorp美国独立医学实验室的主要财务数据95

图表482015年labcorp利润表（单位：

百万美元）96

图表492015年labcorp资产负债表（单位：

百万美元）96

图表502014年起labcorp公司的主要并购事件97

图表512006-2014年labcorp诊断项目收入细分图（单位：

百万美元）97

图表52quest在美国服务网点的布局98

图表53我国医学诊断服务市场格局（单位：

%）103

图表542006-2015年我国独立医学实验室市场规模（单位：

亿元）103

图表55我国四家独立医学实验室连锁企业的检测项目储备105

图表56综合型独立医学实验室业务特点106

图表57综合型独立医学实验室盈利点106

图表58综合型独立医学实验室代表企业106

图表59专业型独立医学实验室业务特点107

图表60专业型独立医学实验室盈利点107

图表61专业型独立医学实验室代表企业107

图表62独立医学实验室行业现有企业的竞争分析108

图表63独立医学实验室行业下游客户议价能力分析108

图表64独立医学实验室行业潜在进入者威胁分析109

图表65独立实验室竞争格局114

图表661949-2015年全国医疗卫生机构数116

图表67全国医疗卫生机构数118

图表68全国各类医疗卫生机构及床位数119

图表692015年按床位数分组的医院数120

图表702009-2015年全国医疗卫生机构门诊量及增长速度122

图表712009-2015年全国医疗卫生机构住院量及增长速度123

图表722013-2015年医疗医师担负工作量124

图表732013-2015年全国医院病床使用情况125

图表74我国历年入院人数（万人）131

图表75我国住院率以及城乡对比（‰）131

图表76我国慢性疾病患病率情况（‰）131

图表772014年中国城市医院住院病人疾病构成前十位132

图表782015年中国县级医院住院病人疾病构成前十位133

图表79全国二级医院诊疗人数分析142

图表80全国医疗服务工作量149

图表81全国医疗服务工作量150

图表82全国社区卫生服务情况159

图表832016-2021年我国独立医学实验室市场规模预测分析169

图表84广州金域医学检验中心有限公司服务网点布局171

图表85近4年广州金域医学检验中心有限公司流动资产周转次数变化情况173

图表86近4年广州金域医学检验中心有限公司流动资产周转次数变化情况173

图表87近4年广州金域医学检验中心有限公司产权比率变化情况174

图表88近4年广州金域医学检验中心有限公司产权比率变化情况174

图表89近4年广州金域医学检验中心有限公司销售毛利率变化情况175

图表90近4年广州金域医学检验中心有限公司销售毛利率变化情况175

图表91近4年广州金域医学检验中心有限公司资产负债率变化情况176

图表92近4年广州金域医学检验中心有限公司资产负债率变化情况176

图表93近4年广州金域医学检验中心有限公司总资产周转次数变化情况177

图表94近4年广州金域医学检验中心有限公司总资产周转次数变化情况177

图表95近4年广州金域医学检验中心有限公司固定资产周转次数情况178

图表96近4年广州金域医学检验中心有限公司固定资产周转次数情况178

图表97浙江迪安诊断技术股份有限公司服务网点布局182

图表98浙江迪安诊断技术股份有限公司负债能力分析183

图表99浙江迪安诊断技术股份有限公司利润能力分析185

图表100浙江迪安诊断技术股份有限公司盈利能力分析187

图表101浙江迪安诊断技术股份有限公司运营能力分析188

图表102浙江迪安诊断技术股份有限公司偿债能力分析190

图表103浙江迪安诊断技术股份有限公司发展能力分析191

图表104近4年杭州艾迪康医学检验中心有限公司流动资产周转次数变化情况197

图表105近4年杭州艾迪康医学检验中心有限公司流动资产周转次数变化情况198

图表106近4年杭州艾迪康医学检验中心有限公司产权比率变化情况198

图表107近4年杭州艾迪康医学检验中心有限公司产权比率变化情况198

图表108近4年杭州艾迪康医学检验中心有限公