大学课程《项目管理》教学PPT课件：第四章 项目立项与启动.pptx

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第四章项目立项与启动,教材名称：

项目管理,一、项目的机会研究,投资的本质,投资活动是促进生产力发展、提高社会文明程度和改善人民生活水平的主要经济动力；科学地分析和把握投资的本质是非常重要的。

投资的作用,从宏观的角度来看，投资主要在两个方面起到作用：

影响社会的总需求水平，在短期内影响产出和就业水平。

通过投资能够增加社会的资本积累，提高潜在的生产能力，从而促进社会经济的发展。

通过投资，可以提高人们的生活质量和水平。

（奥运会）,投资的作用,从微观角度来看，主要在四个方面发挥作用：

企业投资可以扩大规模，增强投资者的经济实力，提高企业的社会竞争力；提高投资者的不断创新能力和提高企业的技术水平；增加投资者的市场竞争能力和盈利能力。

可以增强企业员工的信心，稳定员工队伍，增强组织的凝聚力。

南山集团的发展,案例一：

南山的前身是龙口市东江镇前宋村。

解放前，这里土地瘠薄，人均七八分农田。

山是秃山，路是山路，房子是传统的“三间半”，人是纯粹的庄稼汉，村是地道的小山村。

1978年12月，具有历史意义的中共十一届三中全会召开了，第三小队在队长宋作文的带领下，抓住改革开放的大好机遇，从土地中走出来，鼓足勇气上项目、闯市场，实现了由以农业生产为主向依靠工业致富的转变，迈出创业第一步。

到1987年底，三小队固定资产达到5500万元，全队56户人家，户户过百万，家家住上了统一建设的166平米的别墅小楼。

南山的前身,南山的工业,投资是一把双刃剑,投资可以给社会、企业和员工带来实实在在的收益和利益；（海尔、南山集团、海信）同样如果项目失败，可能给企业带来不可估量的损失，甚至造成企业的破产，给社会带来资源的浪费。

正确的把握投资机会和进行有效的项目决策是项目投资的关键。

项目的机会研究,投资项目机会研究，也称投资机会鉴别，是指为寻求有价值的投资机会而对项目的有关背景、资源条件、市场状况等所进行的初步调查研究和分析预测，它包括一般机会研究和特定项目机会研究，是进行初步可行性研究之前的准备性调查研究，是项目投资决策的重要基础和依据。

项目机会研究的方法主要是依靠经验进行粗略的估计，不进行详细的分析计算。

一般机会研究,一般机会研究又分为地区机会研究（寻找某一特定地区内的投资机会）、部门机会研究（寻找某一特定产业部门的投资机会）和资源开发机会研究（即以资源开发和加工为目的的投资机会研究）三类。

研究方法可以有头脑风暴法、专家讨论法等。

特定项目机会研究,特定项目机会研究是在一般机会研究已经确定了项目发展方向或领域后，作进一步的调查研究。

与一般机会研究相比较，特定项目机会研究更深入、更具体地进行项目的投资机会研究。

经方案筛选，将项目发展方向或领域转变为概括的项目提案或项目建议书。

其目的是促使投资者作出反应。

因此必须包括该项目的基本资料，而不是简单地列举一些可能具有一定投资潜力的项目目录。

如何进行项目的投资机会研究？

国际国内市场研究;国际国内技术发展与技术开发研究；行业发展研究；企业战略发展研究；项目投资机会信息渠道和来源的研究；项目信息源。

（企业高管、营销人员、技术和产品研发人员，一般企业员工；要有相应的制度和奖惩措施。

）资源与供应研究；投资项目的环保研究；投资项目的经济研究与论证。

二、项目需求分析,项目需求建议书（RequirementForProposal，RFP）是客户发出的，用来向项目承包方说明如何满足其已经被识别出来的项目需求以及所要进行的全部工作的书面文档。

详细的项目需求建议书能让项目承包方明确客户需要什么样的项目产品，同时，这也是项目承包方完成项目投标文件的基础。

需求建议书一般都是正式文件，但也有以非正式文件出现的情况，比如对于内部项目，可能就不会产生格式标准而正式的需求建议书。

22:

02,15,项目需求建议书的概念,

（1）项目工作陈述。

（2）项目的目标。

（3）项目目标要求。

（4）客户供应条款。

（5）客户付款方式。

（6）项目时间要求。

（7）有关承包商投标的事项。

（8）对承包方项目招标文件的要求。

（9）对承包方项目投标文件的评价标准。

22:

02,需求建议书的内容,三、项目的可行性研究,可行性研究的必要性,项目管理的重要环节是前期管理，而前期管理的关键环节是可行性研究。

（1）项目投资额大；

（2）项目具有不可逆性；（3）项目影响时效长；（4）项目决策失误造成的损失大。

项目可行性研究的用途,用于政府的宏观决策作为项目决策的依据用于取得银行的贷款用于编制设计任务书,审批制项目决策程序图,可行性研究的概念,可行性研究是指在投资项目拟建之前，通过对与项目有关的市场、资源、工程技术、经济和社会等方面的问题进行分析、论证和评价，从而确定项目是否可行或选择最佳实施方案的一项工作。

项目可行性研究的关键点,项目可行性研究是指对拟实施项目在技术上是否先进经济上是否有利社会效益是否明显所进行的综合分析和全面科学评价的技术经济研究活动。

初步可行性研究,初步可行性研究，是在机会研究的基础上，对项目建设方案作进一步市场、目标、效益的论证，对项目的可行性进行初步判断。

主要用于一些大型或特大项目的论证与决策。

初步项目可行性研究的目的,投资机会是否有前途，值不值得进一步作详细项目可行性研究；确定的项目概念是否正确，有无必要通过项目可行性研究进一步详细分析；项目中有哪些关键性问题，是否需要通过市场调查、试验室试验、工业性试验等功能研究作深入研究；是否有充分的资料足以说明该项目设想可行，同时对某一具体投资者有无足够的吸引力；是否符合国家或地区的产业政策和规划。

项目确认，是否详研，研究重点，可行性合理性。

详细项目可行性研究,详细项目可行性研究（简称项目可行性研究）是在项目决策前对项目有关的工程、技术、经济等各方面条件和情况进行详尽、系统、全面的调查、研究和分析，对各种可能的建设方案和技术方案进行详细的比较论证，并对项目建成后的经济效益、国民经济和社会效益进行预测和评价的一种科学分析过程和方法，是项目进行评估和决策的依据。

可行性研究的原则,科学性原则要求采用科学的方法，按客观经济规律办事。

客观性原则坚持从客观实际出发、实事求是。

系统性原则严格按照可行性研究报告编制的要求编写，做到全面、系统、准确。

可行研究报告的内容,项目背景可行性研究的结论主要经济指标存在的问题及建议,第一部分总论,可行性研究报告的内容,项目提出的背景项目发展概况,第二部分项目背景和发展概况,可行性研究的内容,市场调查市场预测市场促销方案（时风、机床）产品方案、建设规模和投资规模,第三部分市场分析,可行性研究报告的内容,资源和原材料建设地区的选择（中建八局、蒙牛）厂址选择,第四部分建设条件与场址选择,可行性研究报告的内容,第五部分工厂技术方案,项目组成生产技术方案,总平面布置和运输,土建工程,其它工程,可行性研究报告的内容,建设地区的环境现状项目主要污染物项目拟采用的环境保护标准环境保护投资估算环境影响评价劳动保护与安全卫生,第六部分环境保护与劳动安全,可行性研究报告的内容,企业组织劳动定员人员培训,第七部分企业组织与劳动定员,可行性研究报告的内容,项目实施的各阶段项目实施进度表项目实施费用,第八部分项目实施进度安排,可行性研究报告的内容,项目总投资估算资金筹措投资使用计划,第九部分投资估算与资金筹措,可行性研究报告的内容,生产成本和销售收入的估算财务评价国民经济评价不确定性分析社会效益和社会影响分析,第十部分财务效益、经济和社会效益评价,可行性研究报告的内容,结论和建议附件附图,第十一部分可行性研究结论与建议,四、项目的审批与审核,国务院关于投资体制改革的决定国发2004第20号2004年7月16日,深化投资体制改革的指导思想和目标,转变政府管理职能，确立企业的投资主体地位;完善政府投资体制，规范政府投资行为;加强和改善投资的宏观调控;加强和改进投资的监督管理。

投资体制改革的核心内容,按照“谁投资、谁决策、谁收益、谁承担风险”的原则，落实企业投资自主权;改革项目审批制度，分别情况区分为审批、核准和备案。

使用政府投资资金的项目采用审批制；符合政府核准目录的项目（含全部外商投资项目）实行政府核准制；其他项目实行备案制。

核准制要求的项目申请报告内容项目申请报告通用文本的要求与应用,按照项目申请报告通用文本（发改投资20071169号发布）的要求共分八章（同时发布的还有“关于项目申请报告通用文本的说明”）

（一）申报单位及项目概况

（二）发展规划、产业政策和行业准入分析（三）资源开发及综合利用分析（四）节能方案分析（五）建设用地、征地拆迁及移民安置分析（六）环境和生态影响分析（七）经济影响分析（八）社会影响分析,五、项目的决策,项目投资决策,决策基本理论项目选择项目运作环境中的决策,我不知道哪个更圆，哪个更亮,项目决策的概念,项目决策是指确定是否投资项目，做出项目投资决定的过程。

就这么办！

项目决策应该遵循的原则,

（1）科学原则

（2）可持续发展原则（3）民主原则（4）经济原则,项目决策的步骤,改善群体决策的方法,头脑风暴法（Brainstorming）德尔菲法（Delphitechnique）专家讨论法（Expertdiscussing）电子会议（Electronicmeeting）,风险型决策-决策树法,风险型决策-决策树法,（0.7*100-0.3*20）*10-300=340（0.7*40+0.3*30）*10-140=230分两步：

95*1*7-200=46540*1*7=280于是点（0.7*40*3+0.7*465+0.3*30*10）-140=359.5即为最大期望值，故采用方案三。

六、项目的启动,项目启动概述,项目启动是项目管理的概念化阶段。

项目启动阶段的主要目的就是详细说明“通过项目要实现什么”。

在此阶段要注意的一个问题是：

如果顾客的需求没有描述清楚，就会出现目标、目的不明确的情况，这会导致人们的担心和不安；本阶段的工作也包括管理高层对阶段性可交付成果的讨论，总结项目的障碍（项目的瓶颈）、潜在的问题以及项目启动阶段的各利益相关者的责任和角色，并对项目的有关问题达成共识。

项目利益相关方,为了更好地编制这个文件，要识别以下各项目参与方：

项目经理项目小组项目监理政府主管部门供应商社区顾客,项目启动阶段项目小组需要确定因素,项目目标及目的；项目与政府机构商业计划的匹配；高层方法以及项目战略；资源需求；项目成功关键指标。

项目利益相关方的角色和责任,项目经理：

负责编制项目说明书，同时配合开发战略。

政府机构：

提供政策支持，负责审查信息，参加审查会议。

项目干系人与顾客：

通过互动式的讨论获取必要的信息以确定“项目的前景是什么？

”；项目实施过程中各方的责任、权力和利益；各方的协作关系等。

项目概念化文件,项目概念化文件是决策项目启动的基础，是项目实施时的关键支持性因素。

项目概念化文件使人们能够理解诸如“如果启动项目，通过项目要达到什么？

”、“项目要完成什么？

”等问题，同时深入理解“组织为什么投入资金及调配资源来开展一个新项目？

”。

项目概念化文件开发流程,项目概念化说明书,如果没有必要建立项目概念化文件，而只需编制项目概念化说明书，在项目概念化文件中应当包含以下因素：

一般信息；项目目的与目标；项目成功关键指标；战略背景信息；项目组织与运作模式；财务信息；签字,项目章程,项目章程宣告了一个新项目的正式开始，编制项目章程的目的就是表明各投资方已对项目给予正式确认，并就项目的运作模式达成共识，已经得到管理层对项目及项目经理的支持，它是一个简单、功能却很强大的文件。

作为一项公告性文件，项目章程有多种表达形式，例如备忘录、书信、电子邮件或项目章程模板，然后将其发送给那些与项目有关的人员或组织实体，将项目情况、项目的分工、运作模式以及新任命的项目经理告知他们。

项目章程往往在项目启动最后阶段签发，也可以把它当作是项目计划编制阶段的开始。

项目章程的内容,一般信息项目目标项目目的项目经理及小组成员项目的各参与方项目工作范围项目权力角色与责任项目的运作模式管理层检查点签字,项目启动会,项目启动会是在做出项目决策，并制定好项目概念性文件，确定项目经理和小组成员，确定各参与方的情况下召开的一次沟通会。

标志着项目的正式开始。

良好的开端是成功的一半，项目启动会议是一个项目的开始，因此其对于项目的顺利开展非常重要。

项目启动会议是给团队鼓舞士气、建立以完成任务为共同目标的最佳时机。

项目启动会有利于建立领导威信，并且使每个项目参与者融入团队。

项目启动会有利于项目参与各方明确任务，精诚合作，加强了解，共同配合，最终完成项目目标。

项目启动会一般是由项目的投资者（建设单位）组织，项目的团队成员和项目的利益相关者共同参加。

制定会议议程,项目启动会议与任何成功的会议一样，与会者都只有在清楚地了解会议的进程安排后，方可更出色地完成会议任务。

为了更好地帮助团队成员做会前准备，一般在项目启动会议前，会填写一份表格来制定会议议程安排，表格内容包括项目经理、日期、与会成员、项目概况、项目意义、项目目标和可交付成果、项目成员介绍及其职责、项目假设、项目里程碑计划、取得成功的关键因素等。

项目启动会议主要内容,项目的建设背景、项目主要干系人信息、项目的基本需求、项目的总体规划（包括项目建设思路、项目总体计划等）、项目团队成员及其分工、项目存在的风险及应对策略和项目资源需求等。

其中“项目总体规划”、“项目团队成员及其分工”、“项目存在的风险及其应对策略”和“项目资源需求”是会上需要重点介绍的内容。

注意：

由于项目启动会议主要是信息展示而不是讨论，一般时间都比较短，因此一些需要与会各方认可或承诺的事宜，需要在启动会议前沟通清楚，否则会严重影响启动会议的效果。

项目启动会议纪要,项目名称：

会议日期：

会议时间：

会议地点：

会议参加人员会议内容要点,