银团贷款的操作流程.doc

银团贷款的操作流程.doc

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银团贷款的操作流程

组织银团贷款一般须围绕三条主线来进行，具体内容包括：

1、制定融资方案；2、筹组银团和准备文件；3、协议谈判、签署和执行。

有关内容简述如下：

1、银行和客户签署保密协议

保密协议是指借贷双方在整个银团贷款过程中应遵循的相关信息披露、传递等方面的规则，一般由客户和牵头银行签署，有时顾问银行和参加行也参与签署。

2、客户提交《银团贷款申请书》

银团贷款申请书内容大致包括项目名称、性质、借款用途、借款金额与币种、期限（提款期、宽限期、还款期）、利率水平（浮动或固定）、提供的担保等。

3、银行进行初步调查和市场测试

即银行对项目情况、客户和担保人的资信情况等进行初步分析，并有选择地拜访数家银行，以测试其对主要贷款条件的反应和了解其加入银团或包销团的兴趣。

4、向客户正式发出《贷款建议书》

经过市场测试和了解国内外银行对借款项目和初步贷款条件的反应后，银行根据客户的需求、条件及项目情况，特别是贷款金额、利率等，向客户发送贷款建议书，并要求客户在一定时间内确认《贷款建议书》。

5、客户接受贷款建议书后，正式向银行出具筹资委托书。

6、银行聘请专业律师并与借款人一起编制信息备忘录（InformationMemorandum）。

信息备忘录是银团贷款重要的基础文件，是牵头行邀请各银行参加银团的主要文件，主要内容包括：

借款人的经济、财务、组织结构，以及项目的投资环境、技术问题、市场前景、资金需求、现金流量分析等信息。

7、银行经过研究与借款人草签贷款条件清单。

贷款条件清单（TermSheet）是牵头行向借款人提出的贷款要约，主要内容包括组织银团的基本条件，如贷款金额、利率、期限、币种等等。

8、银行向潜在参加行发出邀请函并发出信息备忘录，供参加行评估审查。

9、各银团成员进行内部评审和审批。

10、银团成员确定各自贷款额度并确定牵头行、副牵头行、参加行等层次和地位；确定贷款期限、利率、费用（安排费、管理费、承诺费、代理费及杂费）等。

11、银团贷款协议的谈判。

12、银团贷款协议的签署以及执行。

13、贷后管理。

需要说明的是，上述内容适用于银行担当牵头行时的工作流程，但银行如果仅仅是参加行的角色，工作内容将相对简单。