华南地区船卷市场调研报告剖析.docx
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华南地区船卷市场调研报告剖析
华南地区船卷市场调研报告
一、华南地区船卷市场情况概述
华南地区造船、修船业起步早，且发展较快，目前已经形成完备发达的船舶配套产业。
造船用钢需求主要包括中厚板、船卷，型材及船用管材，其中大型船舶制造需求基本以中厚板为主，型材及管材为辅；小型渔船及沙船建造用钢需求以开平船板为主，少量角钢；修船业依具体船型不同，对中厚板及开平船板略有需求，但用量较少。
华南区域渔业、制造业，海运服务业，建筑行业发展快，对渔船、沙船、驳船等小型船只需求量较大。
当地渔船、沙船、修船业发展成熟，且企业数量众多，对船卷用钢年需求量在15-16万吨左右，其中渔船建造行业年用量7-8万吨，沙船建造行业年用量在7万吨，修船及其它预计在0.4万吨。
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在全球经济增速放缓的大背景下，国内经济转入中高速增长常态，造船业订单不足，产能过剩问题突出，化解过剩将成为未来几年的趋势。
受制于行业整体现状，2016年华南地区开平船板及船卷预计需求15万吨左右。
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二、船卷市场需求分析
1、渔船制造业
华南地区捕鱼业发达，对钢质渔船需求量较大，所用船型为30-50米，单支船平均用钢200吨左右。
特别是福建地区，为了鼓励渔业生产，国家对渔船给予燃油补贴，实行一船一证,按船证进行补贴。
新造渔船须当地主管部门申报行进审批。
珠三角一带渔船制造企业主要分布于惠州、清远及东莞等地；福建渔船制造企业主要分布于福鼎、福安、闽侯、石狮等地，基本为民营企业，规模较小，数量多。
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目前，渔船制造行业同样存在产能过剩问题，由于资金困难，订单不足，部分企业基本处于停工状态。
此外，受制于目前行业整体状态，渔船建造企业经营模式演变以下两种方式：
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资金实力较强，有接单能力的企业。
通过投标获得订单，建造完成后交付船东。
此种属传统包工包料的方式，材料由造船厂自身负责采购，年总体需求在7万吨左右。
以下为代表企业具体需求情况。
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渔船制造企业需求情况表
序号
企业名称
年需求量
需求品种
规格范围
供货商
渠道方式
1
广州市顺海造船有限公司
4000
CCSA/B/D
4-12*1500-1800mm
武钢、柳钢、涟钢、包钢
贸易商
2
东莞市兴洋船舶制造有限公司
6000
CCSA/B/D
4-12*1500-1800mm
武钢、柳钢、涟钢、包钢
贸易商
3
广东江龙船舶制造有限公司
6000
CCSA/B/D
4-12*1500-1800mm
武钢、柳钢、涟钢、包钢
贸易商
4
清远市附城镇白庙船厂
6000
CCSA/B/D
4-12*1500-1800mm
武钢、柳钢、涟钢、包钢
贸易商
5
清远市创兴造船厂有限公司
8000
CCSA/B/D
4-12*1500-1800mm
武钢、柳钢、涟钢、
贸易商
6
博罗县园洲造船厂
12000
CCSA/B/D
4-12*1500-1800mm
武钢、柳钢、涟钢、
贸易商
7
广东省港口渔船厂
8000
CCSA/B/D
4-12*1500-1800mm
武钢、柳钢、涟钢、
贸易商
8
福建省立新船舶工程有限公司
12000
CCSA/B/D
4-10*1500-1800mm
武钢、柳钢
贸易商
9
福鼎市鼎港船舶有限公司
2000
CCSA/B/D
4-10*1500-1800mm
武钢、柳钢、涟钢
贸易商
10
石狮市恒辉船舶修造有限公司
2000
CCSA/B/D
4-10*1500-1800mm
柳钢、涟钢
贸易商
11
东山县祥波船舶有限公司
1000
CCSA/B/D
4-10*1500-1800mm
武钢、柳钢、日照
贸易商
12
晋江市金泉船舶制造有限公司
1000
CCSA/B/D
4-10*1500-1800mm
武钢、柳钢、涟钢
贸易商
13
东山县龙杰船舶修造有限公司
1000
CCSA/B/D
4-10*1500-1800mm
武钢、柳钢、涟钢
贸易商
14
福建钜鑫船业有限公司
1000
CCSA/B/D
4-10*1500-1800mm
武钢、柳钢、涟钢
贸易商
合计
70000
资金实力相对较弱，接单能力差的企业，采取租赁船台人工及设备，收取船台租赁服务费。
掌握订单的船东，自采材料进行建造，此部分订单为自由订单，潜在需求预计5000-6000吨，须深入当地渔船交易圈后，才能及时掌握具体需求。
以下为船台租赁代表企业：
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船台租赁企业信息情况表
序号
企业名称
年需求量
需求品种
规格范围
供货厂家
渠道方式
1
福建信昌造船有限责任公司
1000
CCSA/B/D
4-10*1500-1800mm
武钢、柳钢、涟钢、日照、包钢
贸易商
2
福建顺江船舶有限公司
1000
CCSA/B/D
4-10*1500-1800mm
武钢、柳钢、涟钢、日照、包钢
贸易商
3
福建省建力造船有限公司
1000
CCSA/B/D
4-10*1500-1800mm
武钢、柳钢、涟钢、日照、包钢
贸易商
4
福建永坤船业有限公司
1000
CCSA/B/D
4-10*1500-1800mm
武钢、柳钢、涟钢、日照、包钢
贸易商
5
福安市东明船舶修造有限公司
1000
CCSA/B/D
4-10*1500-1800mm
武钢、柳钢、涟钢、日照、包钢
贸易商
6
福安市环澳船舶发展有限公司
1000
CCSA/B/D
4-10*1500-1800mm
武钢、柳钢、涟钢、日照、包钢
贸易商
合计
6000
2、沙船制造业
珠三角地区沙船制造企业主要分布在东莞、清远、惠州地区；福建地区沙船制造企业主要分布在漳州，晋江等地区，沙船主要包括采沙和运沙船，传统沙船在2000吨以下，单只沙船用钢在1500吨左右。
由于目前由于采集河沙受限，河沙船向发展海沙船发展，且船型日趋大型化，部分新型海沙船已达4000-5000吨，用钢需求逐渐转向中厚船板。
2016年预计全年沙船建造用钢需求量7万吨。
以下为沙船制造代表企业需求情况：
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沙船制造企业需求情况表
序号
用户名称
年需求量
需求品种
规格范围
供货商
渠道方式
1
东莞市南祥造船有限公司
15000
CCSA/B/D
4-12*1500-1800mm
柳钢、涟钢
贸易商
2
惠州飞骏船厂
2000
CCSA/B/D
4-12*1500-1800mm
柳钢、涟钢
贸易商
3
清新县山塘造船厂
2000
CCSA/B/D
4-12*1500-1800mm
柳钢、涟钢
贸易商
4
龙海顺兴船业有限公司
24000
CCSA/B/D
4-10*1500-1800mm
武钢、柳钢、涟
贸易商
5
龙海富雄船业有限公司
6000
CCSA/B/D
4-10*1500-1800mm
武钢、柳钢、涟钢
贸易商
6
福建紫顺船业有限公司
10000
CCSA/B/D
4-10*1500-1800mm
武钢、柳钢、涟钢
贸易商
7
福建建煌船业有限公司
3000
CCSA/B/D
4-10*1500-1800mm
武钢、柳钢、涟钢
贸易商
8
福州兴顺造船有限公司
3000
CCSA/B/D
4-10*1500-1800mm
柳钢、涟钢
贸易商
9
晋江市金泉船舶制造有限公司
3000
CCSA/B/D
4-10*1500-1800mm
武钢、柳钢、日照
贸易商
合计
68000
3、修船业
华南地区大型运输船、海工船、远洋补给船、驳船、沙船、渔船等数量大，修船业比较发达。
传统上造船和修船业为一体，多数造船企业都具备修船业务，但根据各企业实际接单情况不同有所区别。
新船在手订单量多的企业，修船业务较少；相反，手持订单少的企业，承接了大部分修船业务。
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修船行业用钢需求，依据具体船型而不同，基本需求包括中厚板和开平船板。
常用品种为普船，厚度在6-20mm。
以下为修船企业中相关企业船卷需求情况。
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修船企业相关需求情况表
序号
用户名称
年需求量
需求品种
规格范围
供货商
供货方式
1
中船工业有限公司菠萝庙船厂
800
CCSA/B/D
6-12*1500-2000mm
柳钢、涟钢
贸易商
2
东莞市中联船务工程有限公司
500
CCSA/B/D
6-12*1500-2000mm
柳钢、涟钢
贸易商
3
清远市清城区永利造船厂
300
CCSA/B/D
6-12*1500-2000mm
柳钢、涟钢
贸易商
4
清远市北江船厂
300
CCSA/B/D
6-12*1500-2000mm
武钢、柳钢
贸易商
5
珠海市顺风船厂有限公司
300
CCSA/B/D
6-12*1500-2000mm
武钢、柳钢
贸易商
6
珠海斗门濠江船厂有限公司
300
CCSA/B/D
6-12*1500-2000mm
武钢、柳钢
贸易商
7
福建省新远造船有限公司
500
CCSA/B/D
6-12*1500-2000mm
武钢、柳钢
贸易商
8
福安市马头造船有限责任公司
300
CCSA/B/D
6-12*1500-2000mm
武钢、柳钢、涟钢
贸易商
9
福建圣龙船舶制造有限公司
300
CCSA/B/D
6-12*1500-2000mm
武钢、柳钢、涟钢
贸易商
10
福建省易和船舶重工有限责任公司
300
CCSA/B/D
6-12*1500-2000mm
武钢、柳钢、涟钢
贸易商
11
福安市诚丰造船有限公司
200
CCSA/B/D
6-12*1500-2000mm
柳钢、涟钢
贸易商
12
福建省瀚海船业有限公司
200
CCSA/B/D
6-12*1500-2000mm
武钢、柳钢、日照
贸易商
合计
4300
三、钢厂资源投放及市场情况
1、各钢厂销售策略
武钢--销售方式:
依托贸易商，一单一议、锁价销售。
优势:
开发早，出厂开平，尺寸精度及板型控制好，焊接性能好，终端用户普遍认可。
劣势：
运距较远，交货慢，价格较其他钢厂高100-150元/吨。
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涟钢--销售方式:
依靠代理商，年度协议，采取后结算方式。
优势：
平板出厂，质量有保证，价格优势。
劣势：
交货较慢，结算定价不合理，贸易商执行不好ykWsS8dZ8yZVNMA。
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柳钢--销售方式:
依靠代理商，年度协议，一单一议，锁价销售。
优势：
资源稳定，价格合理，推广已初见成效。
劣势：
卷装交货，受代理商开平设备所限，开平后板型不好，焊接有翘曲问题。
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日照--销售方式：
通过贸易商，一单一议，锁价销售。
优势：
价格较低。
劣势：
市场临时补充资源，易受价格影响波动，运距长、到货慢，客户接受度不高。
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包钢--销售方式：
通过贸易商代理，采取后结算方式。
优势：
价格较低。
劣势：
市场临时补充资源，资源不稳定，运距长、到货慢；无船级社认证，知名度小，适合小众客户，推广难度大。
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2、流通市场情况：
市场价格：
武钢市场资源不稳定，且规格不齐，价格较其他厂家高150元左右。
柳钢价格跟随市场实际波动，随机调整。
涟钢、包钢在普板价格基础加价定价，加价幅度100元左右，并采取倒结算。
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贸易商分类：
以佳骏船舶、欧浦、朋海、厦门展志为代表的工贸商，优势销售方式灵活，掌握了众多中小型终端用户，同时具备仓储、物流、剪切加工及预处理等配套服务。
附件为欧浦剪切平直价目表J7zVmdBmjFfrYas。
诸蕁鱼絡钞謬窺慶秃脸鲨瑪灩蛊讨誑櫳体鉑傩苧实箧鐸号员浆韫暧賻犊寢禿胄骖泞麥窦贱廢斩襉磽执頊詣鄔專鲳頑辇汆鑰铪縋緡坝帏疡販烂蘺騮郟嶸锥鳕鑭谚氌谑陳疖譏锡鲻。
四、相关建议
结合当前韶钢产销整体安排情况，充分利用韶钢品牌号召力，发挥韶钢产线技术优势及湛江钢铁后发优势，选择当地具有影响力的工贸商进行合作，这样不仅可以掌握市场需求，同时还可以利用贸易商的开平、剪切加工等预处理的配套服务弥补我们这一环节的缺陷，增加韶钢船卷的市场占有率。
采取一单一议，锁价订货，逐步适量投放，确保资源投放量稳定，价格定位上紧贴市场，待终端用户对韶钢开平产品认可后，再进行调整。
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汇报人：
詹汉强
2016年3月22日
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