上海XX科投协同OA办公规划建设汇报咨询规划类.ppt

上海XX科投协同OA办公规划建设汇报咨询规划类.ppt

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2024年1月29日*泛普软件上海上海XXXX科投协同办公规划建设科投协同办公规划建设金融投资公司内部协同管理平台体系建设探讨单击此处编辑母版标题样式议程泛普软件-协同管理解决方案泛普软件-集团协同管理解决方案第一部分：

上海XX科投协同办公系统规划方法论第二部分：

上海XX科投协同办公系统咨询建设探讨泛普软件-集团协同管理解决方案第一部分第一部分上海XX科投协同办公系统规划方法论议程泛普软件-集团协同管理解决方案规划方法论按不同组织对象进行咨询进行有效而合理的整合，以提供高质量的进行有效而合理的整合，以提供高质量的IT服务。

服务。

决策层业务层投资1部6部支撑层办公室、人事、财务等项目管理基金管理风险预警文档管理公文流转日程安排会议管理人事管理财务上报易用性移动便携性管理、业务与外宣相结合投资流程管理LP管理绩效考核统计分析泛普软件-集团协同管理解决方案建设策略与阶段分阶段实施计划现状调研与分析阶段OA协同办公管理建设策略规划协同办公管理内容规划阶段协同管理系统定位协同办公系统规划蓝图协同办公管理蓝图规划阶段贯穿全程的知识转移阶段投资预算规划方法论协同管理模式分析金融投资行业协同办公现状行业了解IT规划与现状解读规划原则现有OA现状行业案例借鉴IT治理建议组织保障硬件配置绩效管理基于协同OA办公规划OA系统边界整合OA功能规划数据标准化制度&流程泛普软件-集团协同管理解决方案建设策略与阶段分阶段实施计划现状调研与分析阶段OA协同办公管理建设策略规划协同办公管理内容规划阶段协同管理系统定位协同办公系统规划蓝图协同办公管理蓝图规划阶段贯穿全程的知识转移阶段投资预算规划方法论协同管理模式分析金融投资行业协同办公现状行业了解IT规划与现状解读规划原则现有OA现状行业案例借鉴IT治理建议组织保障硬件配置绩效管理基于协同OA办公规划OA系统边界整合OA功能规划数据标准化制度&流程OA办公系统http:

/科投IT信息化规划制定出未来IT信息化发展规划当前信息化发展现状了解管理信息化（信息化发展现状）（存在问题分析）（有针对性的合理化建议）当前系统存在问题改进意见拜特OA办公自动化系统电子邮件服务系统（自建）用友财务软件母基金系统业务信息化当前OA系统无法满足科投管理需求电子邮件易攻击，垃圾邮件太多无法实现移动办公等投资业务无法实现信息化管理母基金系统无法实现统计分析功能构建起满足科投需求的新OA平台满足科投日常的各类事务处理构建基于投资业务部门的业务管理系统建立完善的统计分析与风险预警平台基于XX科投的公文流转进行梳理基于科投管理职能部门需求进行梳理基于科投各类信息化资源的理解，进行体系化的梳理，便于未来知识体系的建立整理出投资部门项目管理需求整理出投资贷后管理的完整需求整理出管理部门对于投资部门业务等各类数据的统计分析功能未来绩效考核体系建立作准备科投IT信息化三五年战略规划科投IT信息化软件系统建设规划科投IT信息化硬件系统建设规划科投IT信息化分步实施建议科投IT信息化投入与产出分析XX科投协同办公整体规划战略泛普软件-集团协同管理解决方案以内部信息规范化管理以内部信息规范化管理为核心的协同办公管理平台，为核心的协同办公管理平台，同时能够有效支撑业务实现，同时能够有效支撑业务实现，符合金融投资行业的项目管理符合金融投资行业的项目管理系统，提供以协同办公为核心系统，提供以协同办公为核心的整合平台功能，实现信息的的整合平台功能，实现信息的上传下达功能。

上传下达功能。

协同办公管理平台定位泛普软件-集团协同管理解决方案建设策略与阶段分阶段实施计划现状调研与分析阶段OA协同办公管理建设策略规划协同办公管理内容规划阶段协同管理系统定位协同办公系统规划蓝图协同办公管理蓝图规划阶段贯穿全程的知识转移阶段投资预算规划方法论协同管理模式分析金融投资行业协同办公现状行业了解IT规划与现状解读规划原则现有OA现状行业案例借鉴IT治理建议组织保障硬件配置绩效管理基于协同OA办公规划OA系统边界整合OA功能规划数据标准化制度&流程泛普软件-集团协同管理解决方案DBserver（数据库服务器硬件）+Appserver（应用服务器硬件）+网络&存储设备+宽带接入PCIE浏览器PDA、客户端Mobile客户端OS（操作系统）+DB（数据库）+Appserver（应用服务）+webserver（web服务）+中间件门户配置平台工作流程引擎知识文档管理接口开发平台逻辑规则引擎公共组件模型其他个性平台中台：

管理中心流程规范日程管理公文管理会议管理人事管理内部集成项目管理LP基金财务系统直投业务统计汇总财务管理后台：

权限与规则Portal信息门户（公司门户、部门门户、员工门户、领导门户、投资公司专题门户展现）统一身份认证，单点登录前台：

工作中心安全防护体系权限控制体系OA协同办公PMS项目管理KMS商机管理培训学习IMS资讯管理现有系统电子邮件万得资讯协同办公管理平台蓝图规划泛普软件-集团协同管理解决方案收文管理，实现外部收文登记等操作收文转发文，对外部收文转成内部发文，经相关人员审核审批处理发文管理，拟办公文后经相关人员会签，审核审批后发布公文管理财务管理，实现财务费用申请、预支申请、公章使用等非涉密信息的制度化申请人事管理，实现人事异动操作（重点在于人员聘，合同签定的到期提醒等功能）日程安排，为领导安排日程和事务会议/车辆/资产等行政辅助办公行政办公与电子邮件等系统集成（POP设置/自建邮件集成等）与投资业务系统，比如DataDriver等业务系统集成第三方集成协同办公管理平台规划重点泛普软件-集团协同管理解决方案公文1、行政管理类合同2、基建类合同、投资类合同3、财务类合同、人事类合同权限管理权限管理安全控制安全控制工作流工作流合同审批事务申请1、证照、章程等公司材料申请2、证照变更、工商年检等税务申报申请3、公务车辆保险理赔/维修申请4、个人收入证明、在职证明申请5、工程项目相关部门备案申请6、用车申请1、收文管理2、发文管理1、内部流转2、日程安排3、会议安排4、内部留言辅助办公协同办公管理平台规划功能泛普软件-集团协同管理解决方案建设策略与阶段分阶段实施计划现状调研与分析阶段OA协同办公管理建设策略规划协同办公管理内容规划阶段协同管理系统定位协同办公系统规划蓝图协同办公管理蓝图规划阶段贯穿全程的知识转移阶段投资预算规划方法论协同管理模式分析金融投资行业协同办公现状行业了解IT规划与现状解读规划原则现有OA现状行业案例借鉴IT治理建议组织保障硬件配置绩效管理基于协同OA办公规划OA系统边界整合OA功能规划数据标准化制度&流程泛普软件-集团协同管理解决方案报表上报1、日常签章审批流程签章审批理财产品1、理财产品流程1、报表分析与上报（流程）*注：

功能具备，但上报报表范围与内容待定1、投资业务资金支付流程2、资金划拨支付流程3、员工暂借款支付流程支付流程协同办公管理平台规划流程泛普软件-集团协同管理解决方案合同流转卡合同变更合同终止合同归档合同报表合同流转卡收款（合同执行过程）开票（合同执行过程）合同信息、合同台帐（合同维护）客户需求评审、合同评审（合同建立过程）信息台帐（合同建立过程）计划任务书（合同建立过程）同意同意申请人确认部门主任审核项目负责人申请市场发展部经办人项目部主任评审财务部审核市场部主任评审下达信息台帐：

确定台帐ABC分类；确定台帐产品分类；填写是否需要编制计划任务书；填写客户对投标文件按要求；选择编制部门归档合同信息记录合同信息一个工作日内不确认视作同意编制计划任务书。

编写计划任务书技术部分内容，完成后附件附上，提交市场部。

市场部经办人完善计划任务书，补充填写费用等内容。

完成后添加完整版本计划任务书是否需要编制计划任务书是否市场部分管副总不同意不同意市场部主任审批市场部分管副总评审市场部实施投标市场部经办人填写是否中标和中标金额，如中标则进入合同评审流程。

否决总经理评审管理部评审总师室评审市场部主任评审公司总部总经理评审市场部启动记录合同台帐信息（收款计划）合同台帐合同开票实际合同收款实际部门主任审核归档项目负责人申请申请人确认财务部审核合同变更合同终止合同归档协同办公OA功能实现（合同管理）泛普软件-集团协同管理解决方案协同办公OA功能实现（资产管理）资产管理可以对科投内部进行各类资产动态管理，实现看板化也可以对被投资对象/公司进行看板管理（特色功能）泛普软件-集团协同管理解决方案科投项目管理流程示例分析投前投中（两会）投后泛普软件-集团协同管理解决方案项目管理系统（投前管理）客户意向-立项审核-成立尽职调查小组-内部尽职调查-项目内部过会审核-外部尽职调查-项目外部过会审核-项目投资-项目结束归档泛普软件-集团协同管理解决方案建设策略与阶段分阶段实施计划现状调研与分析阶段OA协同办公管理建设策略规划协同办公管理内容规划阶段协同管理系统定位协同办公系统规划蓝图协同办公管理蓝图规划阶段贯穿全程的知识转移阶段投资预算规划方法论协同管理模式分析金融投资行业协同办公现状行业了解IT规划与现状解读规划原则现有OA现状行业案例借鉴IT治理建议组织保障硬件配置绩效管理基于协同OA办公规划OA系统边界整合OA功能规划数据标准化制度&流程泛普软件-集团协同管理解决方案关键问题分析-内部保障建议对于信息化的推广工作来说，企业可构建奖惩体系，将优秀并最终予以采纳的建议（公司信息化推动），给予某种方式的奖励等等之类激励制度去促进创新。

信息化平台仅仅只是辅助于公司运营以及业务管理的工具，是否能够为XX科投适用以及是否能够通过工具推动企业再一次发展的飞跃，取决于管理者对于企业管理本身的态度。

从内部管理上来说，需要通过信息化的手段更加明确和规范各项事务办理的过程，让每个职能部门都能充分的发挥各自基于该职能的能效，提高公司整体运营管理以及业务管理的效率。

而不会将过多的时间花费在非岗位工作上，造成能效的降低。

nd2管理者需超前考虑信息化发展st1重新梳理条线分明的职权体系rdrd33信息化的推动需要“恩威并施”泛普软件-集团协同管理解决方案统一规划，分步实施泛普软件-集团协同管理解决方案主要工作内容基础建设软硬件升级、网络改造，支撑管理及业务平台建设需要搭建完整的信息化基础平台，包括组织机构，人员信息，权限体系等等搭建完成的信息化应用框架，包括门户平台、流程平台、日程、会议等应用内容的基础平台实现公文（收文/发文）流转、日常办公应用，人事异动，财务等流程管理完成知识目录体系规范，并将公文纳入知识收集中，初步建立起系统的知识收集服务体系XX科投日常办公管理功能实现，比如：

日程安排，办公设备申请领用以及报废等等。

建设服务于6个投资业务部门的项目信息管理平台实现对直投业务投资项目的全生命周期管理及阶段统计报表生成。

移动办公支持建设创新性的代表公司文化的外部网站，并与OA进行信息自动推送的集成深化应用无功能整合整合公司现有的视频会议系统公司电子邮箱等系统持续优化无预计投入90-100万阶段任务及投入预计（第一阶段）泛普软件-集团协同管理解决方案阶段任务及投入预计（第二阶段）主要工作内容主要工作内容基础建设门户优化，基于一期数据基础形成具有岗位及分析特性门户流程优化，对第一阶段运行流程进行优化调整，并根据需要增加/减少流程知识地图、全文检索等知识利用功能实现，设立专门的知识管理员，定期对知识进行分类汇总，并初步建立起知识门户，推送相关的知识内容给员工分享。

实现委贷业务项目全生命周期管理功能实现母基金业务投资项目全生命周期管理功能实现对外公共关系管理功能深化应用实现对直投项目较为深入的投后分析和风险预警对OA功能扩展，实现客户关系管理，人事管理等模块的陆续上线使用功能整合实现OA系统中进行网络视频会议功能持续优化流程优化，采用流程生命周期管理办法，基于PDCA原则进行优化一期需求改进，由各部门对一期建设使用情况反馈后，进行部门功能的调整预计投入180万-200万泛普软件-集团协同管理解决方案阶段任务及投入预计（第三阶段）主要工作内容主要工作内容基础建设流程优化，经过前两期的运行，科投流程进行平稳期。

流程处理效率纳入员工绩效考核体系中，作为360度考核的重要指标依据之一知识利用由主动式转向被动式，形成有效归集，及时推送到相关人员桌面，并与员工对知识利用情况进行收集项目库、合同库等投资部门资源库建设完成，完成投资部门业务数据的收集工作采用360度考核体系方法，建立起科投的考核量化数据服务功能。

建立企业数据中心，实现各类BI业务模型应用分析与展示建立外部资讯数据与分析平台，实现外部数据与投资项目数据财务比对分析功能深化应用实现对大管理平台中各类数据的统计与综合分析功能，为领导决策提供依据真正实现了信息的上传下达，为全资下属机构的系统推进作好了准备实现科投业务全面的风险预警功能整合无持续优化根据领导决策要求进行功能方面的调整，确保数据来源的完整和可靠根据绩效考核需要，对考核来源数据进行完整性检查。

预计投入80万-100万任务管理软件http:

/上海XX科投协同办公系统咨询建设探讨议程泛普软件-集团协同管理解决方案以价值为导向的项目运作以价值为导向的项目运作以结果为导向的成果确定以结果为导向的成果确定3.0IT运维服务要求运维服务要求深化应用深化应用项目实施项目实施2.2协同办公平台协同办公平台建设蓝图建设蓝图1.1项目启动及项目启动及调研调研1.2战略解读及战略解读及现状分析现状分析1.3管控与管控与业务模式解读业务模式解读1.4IT建设现状分析建设现状分析双方对项目目标范围达成充分共识,确定详细的工作计划、资源保障和项目推进策略基于对投资战略解读，管控、组织及业务模式分析，IT建设现状分析，经过充分讨论，制定出集团协同办公平台定位及建设规划蓝图了解企业战略定位以及发展战略，协同办公平台规划需要始终围绕战略与经营管理服务详细了解IT应用系统、集成架构的建设现状等，分析IT支撑与实现能力及运维服务能力为实现IT战略的落地和可操作性，将IT战略分成一系列子项目。

详细确定每个子项目的内容、边界、整合工作明确IT部门定位，IT人力资源培养建议。

通过分析金融投资行业信息化典型客户案例，借鉴IT建设经验。

2.3内容详细规划与内容详细规划与整合接口要求整合接口要求2.4分阶段建设计划分阶段建设计划规划项目的关键阶段划分及总体思路详细了解金融及产业板块的业务与管理需求、充分了解管控模式。

找出协同办公实现的需求领域。

2.1案例借鉴案例借鉴泛普软件-集团协同管理解决方案规划项目组织保障联合项目领导小组联合项目领导小组泛普软件项目泛普软件项目经经理理咨询规划咨询规划组组技术规划技术规划组组东风汽车东风汽车项项目目经经理理业务需求业务需求组组项目工作项目工作组组由咨询顾问组成，主要负责：

需求调研、规划方案设计由技术顾问组成，主要负责技术规划工作由业务部门代表组成，主要负责：

参与需求调研、方案交流由项目成员组成，主要全程参与项目并与泛普软件共同完成项目目标由双方高层组成，主要负责：

项目指导，重大决策、资源协调项目质量管理项目质量管理组组由双方主要负责人组成：

项目质量管理与质量控制泛普软件-集团协同管理解决方案期待与您一起为XXXXXX建设金融投资行业内部管理系统而努力谢谢各位!