饼干市场的整体发展方向.pptx

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1Copyright2002ACNielsenaVNUcompany饼干市场零售研究饼干市场零售研究报告会报告会顶新国际集团糕饼事业群报告截止日期：

2002年4/5月2Copyright2002ACNielsenaVNUcompany目的目的l回顾饼干整体市场在过去两年的发展趋势回顾饼干整体市场在过去两年的发展趋势l饼干不同品类细分回顾饼干不同品类细分回顾l来自来自.中国最大的资料库下载中国最大的资料库下载l康师傅康师傅/达能达能/纳贝斯克表现比较纳贝斯克表现比较3Copyright2002ACNielsenaVNUcompany全国饼干年度销售增长趋势全国饼干年度销售增长趋势饼干整体市场增长速度仍处于缓慢增长阶段饼干整体市场增长速度仍处于缓慢增长阶段MAT+24.9%+4.8%+21.8%+1.1%销售量（千吨）销售量（千吨）销售额（百万人民币）销售额（百万人民币）MATAM01AM02AM01AM02米饼类干脆小食米饼类干脆小食34.622.812.80.6方便面方便面22.54.216.13.7销售量增长销售量增长销售额增长销售额增长129161168AM00AM01AM02262331943230AM00AM01AM024Copyright2002ACNielsenaVNUcompany饼干在全国城市和城镇中的销售增长趋势饼干在全国城市和城镇中的销售增长趋势销售增长缓慢现象普遍存在在城市和城镇中，销售增长缓慢现象普遍存在在城市和城镇中，4个主要城市的发展速度相对较快个主要城市的发展速度相对较快MATAM01VsMATAM00MATAM02VsMATAM01销售量增长销售量增长销售额增长销售额增长24.9%31.2%35.0%-0.5%21.8%26.2%28.9%-5.3%全国全国全国城市全国城市4个主要城市个主要城市全国城镇全国城镇4.8%6.2%20.5%-2.4%1.1%1.7%13.7%-3.3%5Copyright2002ACNielsenaVNUcompany饼干在顶新不同辖区中的年度销售变化趋势饼干在顶新不同辖区中的年度销售变化趋势天津地区是过去两年里推动整体市场增长的主动力天津地区是过去两年里推动整体市场增长的主动力128,544160,556168,27132%37%43.5%29.1%27.7%28.9%38.9%35.3%27.6%2,6233,1943,23027.6%31.2%37.7%35.0%33.3%34.2%37.4%35.5%28.1%天津辖区天津辖区杭州辖区杭州辖区广州辖区广州辖区销售量（吨）销售量（吨）销售额（百万人民币）销售额（百万人民币）MATAM00MATAM01MATAM02MATAM00MATAM01MATAM026Copyright2002ACNielsenaVNUcompany七大地区饼干市场销售重要性变化趋势七大地区饼干市场销售重要性变化趋势华东在过去一年里销售重要性不断提高华东在过去一年里销售重要性不断提高销售量重要性销售量重要性销售额重要性销售额重要性东北东北华北华北西北西北华东华东华中华中西南西南华南华南11.211.611.21110.610.710.431.230.730.429.93029.229.62.52.62.82.82.62.82.427.827.527.929.129.329.329.97.87.87.57.67.47.47.77.57.67.57.37.37.27.71212.112.812.312.813.412.4AM01JJ01AS01ON01DJ02FM02AM029.39.89.48.98.88.38.727.227.827.626.727.324.926.71.922.22.1221.833.833.232.734.334.735.134.97.47.47.36.97.16.46.86.76.96.56.26.35.96.613.81314.414.913.917.414.6AM01JJ01AS01ON01DJ02FM02AM027Copyright2002ACNielsenaVNUcompany饼干在全国各大区的市场渗透比较饼干在全国各大区的市场渗透比较饼干整体在东北地区的市场渗透率最高饼干整体在东北地区的市场渗透率最高数值铺货率数值铺货率64636060606060464444444444454139363939434642413636363735464544444445423938363739403944424041424344AM01JJ01AS01ON01DJ02FM02AM02东北东北华北华北西北西北华中华中西南西南华南华南华东华东8Copyright2002ACNielsenaVNUcompany全国饼干在不同地区现代通路的市场渗透率全国饼干在不同地区现代通路的市场渗透率饼干在西北现代通路中渗透率最高饼干在西北现代通路中渗透率最高数值铺货率数值铺货率80828383828282868483828181789284868797979771717576807674606767627570717979767677777780777775767576AM01JJ01AS01ON01DJ02FM02AM02东北东北华北华北西北西北华中华中西南西南华南华南华东华东9Copyright2002ACNielsenaVNUcompany顶新在各地区现代通路数值铺货率比较顶新在各地区现代通路数值铺货率比较饼干饼干康师傅康师傅康师傅康师傅Vs饼干饼干店铺数店铺数差距店铺数差距店铺数东北东北82.062.0-20.09,6771,935华北华北81.065.0-16.09,0951,455西北西北97.067.0-30.01,446434华中华中76.034.0-42.016,2886,841西南西南70.029.0-41.012,4755,115华南华南77.027.0-50.04,1082,054华东华东75.057.0-18.018,4053,313FEB/MAR2002饼干饼干康师傅康师傅康师傅康师傅Vs饼干饼干店铺数店铺数差距店铺数差距店铺数东北东北82.058.0-24.09,6772,322华北华北78.062.0-16.09,0951,455西北西北97.079.0-18.01,446260华中华中74.038.0-36.016,2885,864西南西南71.029.0-42.012,4755,240华南华南77.027.0-50.04,1082,054华东华东76.049.0-27.018,4054,969APR/MAY200210Copyright2002ACNielsenaVNUcompany全国饼干不同品类年度销售变化趋势全国饼干不同品类年度销售变化趋势夹心饼干在过去两年里始终保持稳定增长夹心饼干在过去两年里始终保持稳定增长8.3%12.1%26.1%21.2%6.8%8.6%14.4%销售量（千吨）销售量（千吨）销售额（百万人民币）销售额（百万人民币）曲奇曲奇蛋卷蛋卷咸单片咸单片甜单片甜单片夹心夹心梳打梳打威化威化其他其他8.9%12.4%32.9%20.1%7.8%6.9%7.9%3.0%2,6%9.2%2.9%11.6%27.9%20.5%8.2%8.3%11.4%12916116826233194323010.7%4.4%11.1%19.8%22.9%7.0%7.7%16.4%11.9%6.6%12.2%24.3%22.0%7.7%7.3%7.9%12.2%5.7%11.0%20.4%22.5%8.1%8.1%12.0%AM00AM01AM02AM00AM01AM0211Copyright2002ACNielsenaVNUcompany全国饼干不同品类双月销量趋势全国饼干不同品类双月销量趋势曲奇曲奇/蛋卷等在春节过后，本期销量明显下降蛋卷等在春节过后，本期销量明显下降销售量（千吨）销售量（千吨）2.22.12.22.732.72.12.222.22.332.40.70.70.80.90.90.70.60.60.50.70.71.10.82.92.933.53.52.92.92.93.13.33.63.63.77.26.87.27.48.37.87.36.977.27.77.97.24.94.85.466.15.25.55.35.55.86.36.26.41.72.12.22.52.51.91.91.71.82.12.11.91.91.91.822.12.42.42.62.52.52.32.42.32.42.42.52.62.93.33.63.53.33.44.44.44.64AM00JJ00AS00ON00DJ01FM01AM01JJ01AS01ON01DJ02FM02AM02曲奇曲奇蛋卷蛋卷咸单片咸单片甜单片甜单片夹心夹心梳打梳打威化威化其他其他12Copyright2002ACNielsenaVNUcompany全国饼干不同品类价格趋势全国饼干不同品类价格趋势01020304050AM00JJ00AS00ON00DJ01FM01AM01JJ01AS01ON01DJ02FM02AM02曲奇曲奇蛋卷蛋卷咸单片咸单片甜单片甜单片夹心夹心梳打梳打威化威化其他其他13Copyright2002ACNielsenaVNUcompany不同地区饼干不同品类销量重要性分布不同地区饼干不同品类销量重要性分布华南地区饼干品类分布较分散华南地区饼干品类分布较分散销售量份额销售量份额MATAM0222.820.614.626.830.920.913.637.63446.122.219.620.512.7610.27.114.56.117.313.21.83.576.32.21210.35.56.22.910.58.37.7195.56.92.9812.78.11311.80.221.83.25.41915.718.79.417.99.412.50.810.40.50.40.90.3东北东北华北华北西北西北华中华中西南西南华东华东华南华南夹心夹心甜单片甜单片咸单片咸单片梳打梳打威化威化曲奇曲奇蛋卷蛋卷其他其他儿童膨化儿童膨化14Copyright2002ACNielsenaVNUcompany饼干不同品类在不同地区价格指数比较饼干不同品类在不同地区价格指数比较各地占主导的品类相对价格越接近或低于市场平均水平各地占主导的品类相对价格越接近或低于市场平均水平注：

以上黑色数字均为价格指数，即以饼干整体价格为注：

以上黑色数字均为价格指数，即以饼干整体价格为100，各品类价格占整体的比例，各品类价格占整体的比例东北东北华北华北西北西北华中华中西南西南华南华南华东华东饼干饼干（100）（100）（100）（100）（100）（100）（100）夹心夹心128.6124.2138114.9103.998.595.9甜单片甜单片74.371.678.480.884.28189.6咸单片咸单片101.293.9109.869.594.382.287.2蛋卷蛋卷182.2190347.9170.5173.6162.5141.3曲奇曲奇100.6104.6154.3119.291.6150140.2梳打梳打117.4109.6148.7111.9124.392.486.1威化威化124.9102.5116.489.5109.871.379.3儿童膨化儿童膨化469.9364.5475.1387.3447.7304.4284.6其他其他87.3101.178.5108.695.1105.6123.1MATAM0215.717.214.417.616.522.422.715Copyright2002ACNielsenaVNUcompany全国饼干不同品类市场渗透率全国饼干不同品类市场渗透率各品类在整体市场渗透率均略有下滑各品类在整体市场渗透率均略有下滑121210111010115444444181716181818172826242525252625232222232322665666544344331917171716161621202020202220AM01JJ01AS01ON01DJ02FM02AM02曲奇曲奇蛋卷蛋卷咸单片咸单片甜单片甜单片夹心夹心梳打梳打儿童膨化儿童膨化威化威化其他其他16Copyright2002ACNielsenaVNUcompany饼干不同品类渠道重要性变化趋势饼干不同品类渠道重要性变化趋势现代通路对各品类的重要性都有增加现代通路对各品类的重要性都有增加曲奇曲奇蛋卷蛋卷咸单片咸单片甜单片甜单片夹心夹心梳打梳打威化威化其他其他超市超市/卖场卖场/百货百货售货亭售货亭/杂货店杂货店其他其他85.890.913.28.4AM01AM0275.281.723.216AM01AM0278.291.421.27.5AM01AM0272.682.325.716.4AM01AM0254.961.441.436.2AM01AM0268.576.129.922.5AM01AM025970.838.827.7AM01AM0253.270.143.927.9AM01AM0217Copyright2002ACNielsenaVNUcompany全国超市全国超市/卖场卖场/百货饼干不同品类市场渗透率百货饼干不同品类市场渗透率夹心的渗透率不断增长，本期超过甜单片成为第一夹心的渗透率不断增长，本期超过甜单片成为第一AM01JJ01AS01ON01DJ02FM02AM02康师傅康师傅45464849474744夹心夹心616463646464665554555554555441414038434036636261616261636563596568656361646364646466454342434241405658585558565360575659616160AM01JJ01AS01ON01DJ02FM02AM02曲奇曲奇蛋卷蛋卷咸单片咸单片甜单片甜单片夹心夹心梳打梳打威化威化其他其他18Copyright2002ACNielsenaVNUcompany饼干不同品类在不同地区市场渗透率比较饼干不同品类在不同地区市场渗透率比较夹心在广州辖区及西北地区仍有铺货潜力夹心在广州辖区及西北地区仍有铺货潜力东北东北华北华北西北西北华中华中西南西南华南华南华东华东饼干饼干82789774717776夹心夹心82717957575573甜单片甜单片81718658534867咸单片咸单片71686644526570曲奇曲奇65565649595152蛋卷蛋卷36404324273743梳打梳打29486623275147威化威化50535940425561其他其他78645951445466儿童膨化儿童膨化39485314171536数值铺货率数值铺货率AM0219Copyright2002ACNielsenaVNUcompany饼干不同品类地区重要性分布饼干不同品类地区重要性分布MATAM027.34.25.415.611.72.971525.121.425.238.929.215.321.634.80.90.31.64.71.82.70.93.57.35.99.16.49.679.35.211.45.33.85.610.92.47.29.419.826.713.86.18.119.128.111.328.336.341.222.628.650.525.920.8曲奇曲奇蛋卷蛋卷咸单片咸单片甜单片甜单片夹心夹心梳打梳打威化威化其他其他东北东北华北华北西北西北华中华中西南西南华南华南华东华东20Copyright2002ACNielsenaVNUcompany全国主要生产商年度市场份额变化全国主要生产商年度市场份额变化纳贝斯克在收购奇宝后销售份额暂居第一纳贝斯克在收购奇宝后销售份额暂居第一销售量份额销售量份额销售额份额销售额份额MATLYMATTYMATLYMATTY纳贝斯克纳贝斯克8.07.410.410奇宝奇宝8.86.49.47.1销售量份额销售量份额销售额份额销售额份额2.43.74.95.77.312.113.82.63.25.15.96.912.716.8嘉顿嘉顿康元康元嘉士利嘉士利青食青食康师傅康师傅达能达能纳贝斯克纳贝斯克32.82.83.110.613.817.13.32.733.110.113.919.8嘉顿嘉顿康元康元嘉士利嘉士利青食青食康师傅康师傅达能达能纳贝斯克纳贝斯克21Copyright2002ACNielsenaVNUcompany天津辖区年度销量份额前天津辖区年度销量份额前10位生产商比位生产商比较较天津辖区低价位品牌占据主体天津辖区低价位品牌占据主体8.714.33.71.83.83.48.113.12.23.728.52419.613.81311.210.910.410.38.10246810121416康师傅康师傅纳贝斯克纳贝斯克达能达能华声华声康元康元嘉伦嘉伦嘉士利嘉士利青食青食博通博通青援青援051015202530销量份额销量份额平均价格平均价格22Copyright2002ACNielsenaVNUcompany天津辖区前天津辖区前10名生产商双月销量份额趋势名生产商双月销量份额趋势康元是过去一年里增长最快的厂商，康师傅份额基本稳定康元是过去一年里增长最快的厂商，康师傅份额基本稳定销量份额销量份额12.11212.21213.314.913.91515.415.213.114.713.713.68.28.18.799.18.68.68.29.18.38.17.68.27.53.23.43.53.53.5454.23.54.13.74.33.33.65.64.34.23.43.83.33.51.11.21.72.32.42.82.82.53.43.23.83.73.52.63.12.82.621.411.1AM01JJ01AS01ON01DJ02FM02AM02青食青食纳贝斯克纳贝斯克康师傅康师傅嘉士利嘉士利康元康元青援青援达能达能博通博通嘉伦嘉伦华声华声23Copyright2002ACNielsenaVNUcompany天津辖区饼干不同品类销量份额变化趋势天津辖区饼干不同品类销量份额变化趋势甜单片市场领导优势有所下降甜单片市场领导优势有所下降销量份额销量份额37.836.435.834.135.436.535.720.420.721.220.320.820.721.11514.714.92017.616.915.97.98.79.18.69.48.59.35.76.26.15.86.16.67.26.77.67.35.455.14.93.83.13.33.33.43.23.51.41.51.51.61.41.61.51.21.10.90.90.90.80.8AM01JJ01AS01ON01DJ02FM02AM02甜单片甜单片夹心夹心其他其他咸单片咸单片曲奇曲奇威化威化梳打梳打蛋卷蛋卷儿童膨化儿童膨化24Copyright2002ACNielsenaVNUcompany天津辖区夹心主要品牌销量份额趋势天津辖区夹心主要品牌销量份额趋势康师傅咸酥夹心是过去一年里主要增长的品牌康师傅咸酥夹心是过去一年里主要增长的品牌销量份额（占夹心整体）销量份额（占夹心整体）21.520.822.122.720.619.119.566.57.18.59.78.99.643.63.83.93.943.810.29.18.98.99.81110.311.611.310.110.710.110.29.97.98.89.37.797.37.932.92.52.72.92.62.63.93.742.93.12.62.92.63.93.42.82.73.12.543.53.42.62.121.8AM01JJ01AS01ON01DJ02FM02AM02康师傅康师傅3+2咸酥夹心咸酥夹心甜酥夹心甜酥夹心鬼脸嘟嘟鬼脸嘟嘟奥利奥奥利奥乐之夹心乐之夹心奇宝每乐时奇宝每乐时达能王子达能王子嘉伦嘉伦华声华声25Copyright2002ACNielsenaVNUcompany杭州辖区年度销量份额前杭州辖区年度销量份额前10位生产商比位生产商比较较达能领导优势明显达能领导优势明显3.51.17.513.233.61.71.13.41.61.43627.327.323.322.220.31817.713.612.90510152025303540日清日清华美华美康师傅康师傅纳贝斯克纳贝斯克达能达能嘉顿嘉顿麦宝麦宝康元康元思朗思朗嘉伦嘉伦0510152025303540VOLUME%SHARE平均价格平均价格26Copyright2002ACNielsenaVNUcompany杭州辖区前杭州辖区前10名生产商双月销量份额趋名生产商双月销量份额趋势势前前10位生产商整体份额有所下降位生产商整体份额有所下降销量份额销量份额32.733.534.935.934.431.531.71614.813.714.813.112.311.37.677.97.387.37.3443.33.53.83.233.53.73.34.13.23.12.70.50.70.60.91.42.22.50.50.80.610.81.31.81.81.91.91.61.71.11.51.71.91.921.71.61.51.21.31.10.91.31.11AM01JJ01AS01ON01DJ02FM02AM02达能达能纳贝斯克纳贝斯克康师傅康师傅日清日清康元康元嘉伦嘉伦华美华美思朗思朗嘉顿嘉顿麦宝麦宝27Copyright2002ACNielsenaVNUcompany杭州辖区饼干不同品类销量份额变化趋势杭州辖区饼干不同品类销量份额变化趋势夹心销量份额有所增长夹心销量份额有所增长销量份额销量份额21.520.521.620.320.819.822.617.517.716.817.316.416.918.520.721.622.721.320.919.118.111.911.912.513.812.210.710.97.58.28.99.410.110.59.297.37.16.98.37.68.788.66.97.57.210.87.42.82.92.62.73.33.73.91.11.20.90.90.90.80.8AM01JJ01AS01ON01DJ02FM02AM02夹心夹心咸单片咸单片甜单片甜单片梳打梳打其他其他威化威化曲奇曲奇蛋卷蛋卷儿童膨化儿童膨化28Copyright2002ACNielsenaVNUcompany杭州辖区夹心主要品牌销量份额趋势杭州辖区夹心主要品牌销量份额趋势达能新上市的鸳鸯夹心表现突出，影响到康师傅各品牌达能新上市的鸳鸯夹心表现突出，影响到康师傅各品牌销量份额（占夹心整体）销量份额（占夹心整体）22.527.124.321.721.518.917.71.710.517.719.119.320.119.817.916.87.46.9108.810.89.48.54.72.33.62.32.93.3311.78.59.414.111.214.59.85.66.1