中国物流发展趋势及LNG重卡市场发展展望BFDA.ppt

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中国物流发展趋势及中国物流发展趋势及LNGLNG重卡重卡市场发展展望市场发展展望北京福田戴姆勒汽车有限公司北京福田戴姆勒汽车有限公司北京福田戴姆勒汽车有限公司北京福田戴姆勒汽车有限公司一、福田戴姆勒汽车基本情况简介一、福田戴姆勒汽车基本情况简介1.11.1福田福田福田福田-戴姆勒合资过程简介戴姆勒合资过程简介戴姆勒合资过程简介戴姆勒合资过程简介戴姆勒汽车与福田汽车双方高层领导自2002年12月首次正式会谈，经过9年的共同努力，于2011年12月16日取得北京福田戴姆勒汽车有限公司资质，并于2012年2月18日召开了第一届第一次董事会会议，正式批准成立了福田戴姆勒管理委员会。

2012年7月1日正式运营。

福田戴姆勒总投资额63.5亿元人民币，注册资本56亿元人民币，福田汽车和戴姆勒双方的股比为50：

50。

福田戴姆勒汽车以生产“福田欧曼”品牌的中重卡产品为主，未来将生产戴姆勒许可的排放标准和动力分别达到欧V和490马力的梅赛德斯奔驰OM457重型发动机。

1.21.2福田福田福田福田-戴姆勒合资内容戴姆勒合资内容戴姆勒合资内容戴姆勒合资内容福田以欧曼业务的无形资产（包括专利、专有技术、欧曼商标等）、欧曼一工厂的土地使用权、房屋建筑物以及设备等（不含冲压一单元）作为注册资本注入福田戴姆勒汽车;同时，按照有关协议将运营欧曼业务需要的附带条件（比如雇员、政府审批的资质、供应商/经销商体系等）一并转入福田戴姆勒汽车;欧曼二工厂将由福田戴姆勒汽车收购。

虽然目前收购的法律程序尚未完成，但是在国家工信部的准入审批时已将二工厂纳入福田戴姆勒汽车范围，并且从7月1日起福田戴姆勒汽车已正式接管欧曼二工厂的营运。

合合资范范围产品品与与产能能福田戴姆勒汽车将继续生产“福田欧曼”品牌的中重卡产品，包括现有产品以及GTL（H4）新产品。

未来将生产戴姆勒许可的排放标准和动力分别达到欧V和490马力的梅赛德斯奔驰OM457重型发动机。

福田戴姆勒汽车运营范围包括欧曼一工厂和二工厂，标准产能为整车生产能力16万辆/年，OM457发动机为4.5万台/年。

采采购销售售与与售后售后研研发戴姆勒汽车将在现有技术中心基础上投资5亿元人民币以上来建设功能齐全的研发中心。

戴姆勒将提供支持，帮助福田戴姆勒汽车进行产品技术与质量升级。

福田戴姆勒汽车整车零部件将按照有关协议划分为A类件（重要零部件）和B类件（其它零部件），福田和福田戴姆勒汽车分工负责。

OM457发动机零部件采购工作将由福田戴姆勒汽车全面负责。

福田戴姆勒汽车仅负责针对国内市场的销售，公司产品的海外市场销售由福田负责，福田可委托福田戴姆勒汽车生产海外市场产品。

1.31.3福田福田福田福田-戴姆勒合资意义戴姆勒合资意义戴姆勒合资意义戴姆勒合资意义l戴姆勒的领先产品开发与企业管理理念与福田在中低端市场优秀的经营管理能力及对市场和产品精准的掌握能力完美结合，通过合资谈判与合资合作，使戴姆勒更加深入地了解了新兴市场，也使福田有机会学习顶级跨国公司的管理经验与流程，提高了福田的运营管理能力。

因此，双方的合作是战略优势互补的合作，从而实现长远战略共赢。

l世界商用车高端第一品牌和世界中低端销量第一的企业建立联盟关系，打破了原有的商用车竞争态势和格局，合作双方在各自不同的目标市场寻求更多的发展机会提供了条件。

改变了商用车竞争格局改变了商用车竞争格局改变了商用车竞争格局改变了商用车竞争格局l建立了“世界标准、中端产品”的定位，既区别于高端产品的高技术高价格，又区别于低端产品的低价格低质量，能够覆盖尽可能大的用户群体，提升了产品竞争力，为合作产品寻求更大的市场份额打下了基础。

提高了合作产品竞争力提高了合作产品竞争力提高了合作产品竞争力提高了合作产品竞争力实现了合作双方战略共赢实现了合作双方战略共赢实现了合作双方战略共赢实现了合作双方战略共赢1.41.4历年产销量情况历年产销量情况历年产销量情况历年产销量情况2002年欧曼重年欧曼重卡开始销售卡开始销售2004年欧曼重卡销量突破年欧曼重卡销量突破4万，跻身行业前五万，跻身行业前五2009年欧曼重卡销量近年欧曼重卡销量近8.5万辆，跻身行业前三万辆，跻身行业前三2010年欧曼重卡产年欧曼重卡产销量超过销量超过10万辆万辆合计643300629129数字化工厂投产运营数字化工厂投产运营l2011年4月9日福田欧曼GTL新型节能重卡数字工厂投产。

欧曼二工厂占地面积63.9万平方米，项目投资26亿，设计产能10万辆，是行业内自动化最高的重型车生产基地;l欧曼二工厂现运行调试阶段已经结束,日产量已达到230辆以上;l后续二工厂将继续数字化系统完善，扩大数字化生产范围，提高生产效率及产能，提升生产质量。

1.51.5合资公司未来重大战略投入合资公司未来重大战略投入合资公司未来重大战略投入合资公司未来重大战略投入OM457OM457动力工程启动动力工程启动pp整车产品开发计划整车产品开发计划整车产品开发计划整车产品开发计划2012年年2月月2013年年7月月首批3个基础车型为：

GTL-A牵引6系64、GTL-A泵车84、GTL-A泵车643个基础车型首批剩余11个车型2013年年1月月产品组合规划中，首批剩余的11个车型pp发动机开发计划发动机开发计划发动机开发计划发动机开发计划研发验证中心工程建设研发验证中心工程建设l形成均衡、高效、健全的商品开发组织体系和能力。

201120152020l全面超越国内商用车企业的产品开发能力;l满足海外二类市场领先、一类市场突破的开发能力。

20112015l领先国内商用车企业商品开发能力;l形成同平台换代产品开发能力;l全球化商品开发起步。

产品跟随产品超越产品领先“十三五十三五”期期间设备投投资总额95004万元。

万元。

“十二五十二五”期期间设备投投资总额33631.5万元万元十二五期间投资十二五期间投资12.5亿建设国内一流的开发、试验验证中心，开发验证能力全面提升亿建设国内一流的开发、试验验证中心，开发验证能力全面提升信息技术信息技术开发工程开发工程产品明细表产品明细表模块模块价格管理价格管理模块模块销售明细表销售明细表模块模块公告管理公告管理模块模块定单管理定单管理系统升级系统升级工况管理工况管理模块模块客户分类客户分类模块模块订单管理订单管理模块模块库存管理库存管理模块模块计划管理计划管理模块模块信息交流信息交流模块模块汽车物联网汽车物联网开发开发开发车载终端；满足金融服务、物流公司车队管理等需求开发统一的汽车物联网运营平台。

汽车物联网系统开发，提升信息技术服务能汽车物联网系统开发，提升信息技术服务能力力定单管理系统开发，推动定单管理能定单管理系统开发，推动定单管理能力提升力提升培训中心工程开发培训中心工程开发十二五期间将组建福田戴姆勒营销培训中心，以培训建立能力提升工程，提高经销商、服务商人员及内部员工的综合能力，从而带动经销商、服务商运营能力提高，打造分销网络核心竞争力福田戴姆勒汽车营销培训中心服务商培服务商培训训综合培训综合培训经销商培经销商培训训二、中国物流发展趋势二、中国物流发展趋势2.12.1美国高效物流的借鉴美国高效物流的借鉴美国高效物流的借鉴美国高效物流的借鉴生产工具传统农业阶段传统农业阶段初级工业化阶段初级工业化阶段高级工业化阶段高级工业化阶段后工业化阶段后工业化阶段农业经济，手工业纺织、钢铁、煤炭主导产业产业类型资源密集型电子计算机、数控机械、机器人、自动装配线加工机械、生产流水线柴薪煤炭石油、煤炭、水能石油、核能、水能、煤炭、太阳能等新能源运输方式人畜力车、驮运、木船轮船、铁路、管道、公路公、铁、航空、轮船、管道大型超音速飞机、高速公路、高速铁路、超级货轮、集装箱、联运系统物流水平没有物流概念没有物流概念开始重视物流，以改善物流系统硬件为主，以集中、大规模物流为主运输化前运输化阶段初级运输化强化物流管理，重新组织社会物流体系，以分散、小批量、高效为特色中高级运输化后运输化电力、机器制造、石化、汽车；精密机械、核能、航空微电子、新材料、生物工程、海洋工程、信息产业劳动、资源密集型劳动密集型向资本-技术密集型转变技术-智力密集型以人畜为动力的简单工具纺织机械、金属切削和加工机械能源基础运输需求社会运输急剧发展，运输需求以数量要求为主社会运输快速发展，对运输的数量和质量要求并重社会运输需求稳步发展，对货运质量要求提高高质量的运输需求，信息化的基础作用不断提高蒙古，越南俄罗斯，巴西，印度,沙特，新加坡美国，德国，日本注：

处于中高级运输化阶段的国家中，还有一类是由于地理、经济独特性，而专门分出特殊市场-石油国和港口国2.1.12.1.1美国物流处于后工业化阶段的高效物流模式美国物流处于后工业化阶段的高效物流模式美国物流处于后工业化阶段的高效物流模式美国物流处于后工业化阶段的高效物流模式l从价值量看，2006年全社会物流总成本13130亿美元，其中运输占到63%，而卡车干线、支线运输又占整个运输成本的79%。

2.1.22.1.2美国物流规模美国物流规模美国物流规模美国物流规模p公路货运周转量增速放缓政策引导：

公路运输的充分发展，带来日益严重的能源消耗、环境污染，交通拥挤等社会和环境问题社会和环境问题，税收、排放标准、投资、安全等国家政策、法规、措国家政策、法规、措施对公路货运趋严施对公路货运趋严日益提高的成本司机短缺，人工成本上升油价上涨不断提高的排放标准使卡车成本上升客户不断提高的服务标准l公路货运周转量增速有所放缓，多式联运呈现较快增长政策引导：

公路货运造成的社会、环境问题，使政府政策向综合运输调整，包括从投资、税收等进行调节符合运输系统的发展规律：

首先是单种运输方式的独立充分发展，进而是相互制约，最后是协同发展，最终实现整个运输系统的效率最优其它运输方式的发展美国在列车上装载汽车，到达某一地点，将汽车卸下运货02-06美国各种运输方式承担货运量的总增长率p多式联运增长较快2.1.32.1.3美国物流与其空间结构发展紧密关联美国物流与其空间结构发展紧密关联美国物流与其空间结构发展紧密关联美国物流与其空间结构发展紧密关联l工业化、城市化的完成，形成了若干经济圈和都市圈，使物流在空间结构上基本表现为发达的城市物流，其次是国际物流l在城市物流中，又以城市圈内的物流为主l在圈外的货物运输中，又以经济圈之间的运输为主从重量来说美国以本地运输为主，占到60%以上50英里以下的运输占总体运输的比例达到29.8%美国物流的空间结构美国卡车运输结构（重量）城市1城市2城市3本地运输短途运输干线运输干线运输支线运输运输枢纽东北海岸区五大湖区落基山区美国经济最发达的是图中所示的三个区，也是卡车运输密度最大的地区。

美国国土面积大，高速公路发达，长途运输比例较日本高l卡车销量与空间结构高度一致美国2002年卡车需求总量为8517.48千辆，其中卡车的需求较大的地区主要有加利福尼亚、得克萨斯、佛罗里达等州2002年中重型卡车注册量分布2002年轻型卡车注册量分布396.3294.6405.5884060152.1.42.1.4美国物流组织主体变化美国物流组织主体变化美国物流组织主体变化美国物流组织主体变化l物流趋向专业化运作，第三方专业物流（3PL）在市场中的地位继续提升，物流的社会化程度高，进一步提高美国1975-1997年公路货运社会从业人员指数变化（75年=100）上图通过社会从业人员变化来反映社会化程度的提高：

1975-1997年从事社会化运输的人员增长了3倍，特别是从85年美国解除道路运输管制后，社会化公路货运出现较快增长l第三方运输公司的集中度相对较高，大公司承担了大部分的货物运输l公司拥有车辆规模看，总体上是5辆以下的，其中1辆车的占了25%，主要是轻卡比重高造成的l重卡更倾向于大公司规模化采购，100辆以上的公司占到43%美国运输组织的集中度总体重卡轻卡1997年美国车队规模结构备注：

美国只要1辆车就可以注册公司2.22.2中国物流发展趋势判断中国物流发展趋势判断中国物流发展趋势判断中国物流发展趋势判断2.1.12.1.1中国物流行业所处阶段中国物流行业所处阶段中国物流行业所处阶段中国物流行业所处阶段生产工具传统农业阶段传统农业阶段初级工业化阶段初级工业化阶段高级工业化阶段高级工业化阶段后工业化阶段后工业化阶段农业经济，手工业纺织、钢铁、煤炭主导产业产业类型资源密集型电子计算机、数控机械、机器人、自动装配线加工机械、生产流水线柴薪煤炭石油、煤炭、水能石油、核能、水能、煤炭、太阳能等新能源运输方式人畜力车、驮运、木船轮船、铁路、管道、公路公、铁、航空、轮船、管道大型超音速飞机、高速公路、高速铁路、超级货轮、集装箱、联运系统物流水平没有物流概念没有物流概念开始重视物流，以改善物流系统硬件为主，以集中、大规模物流为主运输化前运输化阶段初级运输化强化物流管理，重新组织社会物流体系，以分散、小批量、高效为特色中高级运输化后运输化电力、机器制造、石化、汽车；精密机械、核能、航空微电子、新材料、生物工程、海洋工程、信息产业劳动、资源密集型劳动密集型向资本-技术密集型转变技术-智力密集型以人畜为动力的简单工具纺织机械、金属切削和加工机械能源基础运输需求社会运输急剧发展，运输需求以数量要求为主社会运输快速发展，对运输的数量和质量要求并重社会运输需求稳步发展，对货运质量要求提高高质量的运输需求，信息化的基础作用不断提高蒙古，越南俄罗斯，巴西，印度,沙特，新加坡美国，德国，日本注：

处于中高级运输化阶段的国家中，还有一类是由于地理、经济独特性，而专门分出特殊市场-石油国和港口国l中国物流行业处于初级运输化向中高级运输化转化的结合阶段。

2.1.22.1.2中国物流发展趋势判断中国物流发展趋势判断中国物流发展趋势判断中国物流发展趋势判断消费模式个性化多样化准时化少品种多批量生产方式小批量多品种准时化单品种大批量产业结构三产主导信息高新技术传统制造海外转移重工业物流建设信息、技术建设管理方式硬件基础设施货物对象重载型轻载型货运对象整批散件车辆产品设计提出灵活要求货物对象静脉物流分散轻载l发达国家消费模式、生产方式的变化，物流呈现多品种、小批量特性，为提高效率，促使不同厂家的同类产品、和不同类产品的混装趋势。

l混载趋势要求车厢结构设计上更加灵活，适应不同类货品的装运趋势一：

物流共同化，混载化趋势趋势一：

物流共同化，混载化趋势l在信息化趋势下，车辆成为信息技术的载体，产品设计必须充分考虑信息装备l信息化趋势客观上推动车辆向高档化发展对卡车的影响n卡车是信息化装备的重要对象。

产品设计和配置方面要充分考虑信息接口与相关装置问题n发达的信息化网络化对卡车的质量、性能有了更精确的监测趋势二：

信息化成为现代物流发展重心，提高物流效率的基本手段。

趋势二：

信息化成为现代物流发展重心，提高物流效率的基本手段。

趋势三：

物流公司整合步伐加快，行业集中度提高趋势三：

物流公司整合步伐加快，行业集中度提高卡车运输业一直是一个破产率较高的动荡的行业，面对不利的内外部环境，卡车运输行业的整合、兼并、重组在所难免-日本大规模的兼并重组已经开始。

如日本专家对宅配便市场的判断认为，未来能立足的企业只有大和、佐川和正在改制民营化的邮政三家-英国货运主体由95年的12.2万辆减少到05年的10.2万辆,车队规模由平均3.3辆提高到3.9辆今后的格局变化将是大者愈大，小者将被大量兼并。

大小公司各自承担的任务、市场定位更加明确，大公司承担社会物流主体，而小公司作为补充，主要从事搬家、修理等零散、小型物流卡车运输受宏观经济波动影响的风险大货运量减少趋势的影响货运成本（工资、油价等）上升的影响消费模式、生产方式变化，货运服务要求提高安全、环保政策规制严格，要求公司更换清洁能源、低公害车辆、限速、限时运输等12345外界因素行业竞争激烈，发展艰难：

日本平均盈利率只有0.2%，而美国也只有3%左右规模小、网络不健全的中小企业抗风险能力低，破产率高：

如美国2000年后半年经济下滑，导致3600家货运企业破产；日本小公司破产率也很高l物流运输行业竞争激烈，行业整合步伐加快趋势四：

物流建设重心从硬件基础设施转向信息技术、精益管理为核心的趋势四：

物流建设重心从硬件基础设施转向信息技术、精益管理为核心的软件建设软件建设,使车型结构进一步优化，空间物流分工更明晰使车型结构进一步优化，空间物流分工更明晰l道路与其它物流基础设施建设与卡车运输的关系：

其次是伴随基础设施建设进程表现出的货运工具的升级和结构优化，大吨位、长距离卡车运输成为可能，并由此促进物流运输效率的提升（完善的物流基础设施是发达国家实现高效物流的坚实物质条件）在以砂石土路为主的道路建设阶段，只能大力发展轻型或小型公路货运工具；当道路铺上沥青，中型公路货运工具的走行成为可能；高速公路等现代道路建设的出现，为大吨位、重型化和远程公路货运工具提供了运载平台。

随着交通运输量的持续增大，道路建设逐步向立体化、环保化以及网络化方向发展，减少车辆阻塞，保证物流畅通。

同时对车辆的环保要求提高。

不同车辆在物流空间上的分工更加明确，谋求车辆结构的最优组合和最大程度地发挥各自优势BFDA|22趋势五：

现代物流更重视精益物流管理，创新物流管理模式，优化物流方案，趋势五：

现代物流更重视精益物流管理，创新物流管理模式，优化物流方案，减少中间物流环节减少中间物流环节案例二：

日本改善生产零售物流模式案例一：

德国纽伦堡市城市物流运营模式改善前后对比物流中心商店商店商店中重卡分拨站物流中心商店商店商店轻卡干线、区域运输车辆物流分工明确，各类车辆发挥优势的最佳定位，提高了物流总效率在物流量不变的情况下，减少了车辆使用，优化了车辆组合结构货品直接从物流中心配送到终端使用重型、中型车承担干线、区域运输改善前在市中心附近建一分拨站，商品送到分拨站，再由分拨站运送到终端用中型车承担干线运输，分拨站到市内只需2辆轻型车不接断运输；节省80多运力改善后影响货品直接从厂商运到零售终端由4吨车进行全程运输，包括干线和区域改善前通过设置物流据点，4T车只负责区域集货配送；干线运输是15吨车，提高了干线运输效率，降低了成本東京大阪间钢材运输从原来每年排放3,638吨CO2下降到2,247吨CO2，减少了38.2%改善后上图是2004年東京大阪间由3家钢材制造企业和3家物流企业共同配送的实证研究l精益管理模式促进了远程化运输，运载工具向重型化、轻型化两端发展三、中国三、中国LNGLNG重卡市场发展展望重卡市场发展展望3.13.1中国中国中国中国LNGLNG目标市场现状目标市场现状目标市场现状目标市场现状l整体市场容量尚未形成大的规模，但增长较快，未来市场潜力巨大。

l市场需求仍以牵引车为主，主要集中在煤炭和钢材铁粉运输行业。

分类区域2011年2012年上半年同比一类区域200山东6481334560.4%新疆868886106.0%西安1315121606.7%包头318477329.7%太原242444865.2%石家庄320418192.3%吉林332993222.2%天津242241078.9%沈阳512061371.4%二类区域50200广州87136353.3%成都44126320.0%郑州17312672.6%杭州57115379.2%南京8994394.7%银川28731725.0%武汉18661220.0%三类区域50福建25472250.0%兰州9345-51.1%上海7441366.7%其它1494136.7%合肥1832357.1%哈尔滨7118-70.0%南昌318500.0%北京7915-31.8%总计35905804311.0%l整体市场看，LNG主要分布在山东、新疆、西安、包头等9个区域，其中山东、西安、太原、吉林、天津、沈阳同比增长均大于500%；3.23.2中国中国中国中国LNGLNG重卡市场发展环境重卡市场发展环境重卡市场发展环境重卡市场发展环境天然气利用政策明确规定，天然气汽车属于“优先类”用气项目，进一步加快我国天然气汽车发展的进程2011年交通运输部大力推广使用天然气汽车：

一、通过节能减排示范推动煤层气的应用；二、启动的“车、船、路、港”千家企业低碳交通运输专项行动中，鼓励营运车辆“以气代油”；三、2011年6月，财政部、交通运输部发布交通运输节能减排专项资金管理暂行办法，专项资金支持天然气汽车项目2012年2月，交通运输部低碳交通运输体系建设试点城市从16个增至26个，将从节能减排专项资金中列出部分资金，采取“以奖代补”方式支持试点，鼓励天然气汽车发展。

江苏省被列入全国道路运输行业推广LNG汽车试点省份2012年3月页岩气“十二五”发展规划发布，页岩气开发进入初期阶段，至2015年65亿立方米，至2020年产量达到600-1000亿立方米，将影响到国内整体能源格局，提高天然气供给量政策为天然气汽车发展带来机遇2011年2012年在十二五规划中，节能减排的新能源战略为国家战略，天然气汽车的推广列入国家节能降耗重点工作，政府也出台相关政策支持天然气汽车发展（多集中于公共交通领域）。

3.2.1LNG3.2.1LNG重卡市场发展的支持政策重卡市场发展的支持政策重卡市场发展的支持政策重卡市场发展的支持政策3.2.23.2.2目前目前目前目前LNGLNG重卡市场发展面临的困境重卡市场发展面临的困境重卡市场发展面临的困境重卡市场发展面临的困境国家政策国家政策没有明确把天然气划分为新能源给予支持鼓励国家对购买天然气重卡或建造天然气加气站并无政策优惠加气站建设情况加气站数量不足制约天然气商用车发展的最大因素加气站建设因投资成本高，需要靠政策推动，单凭企业很难做大油价差的变化油气差价可能缩小。

到2015年，我国天然气产量将达到1850亿立方米，需求量达2600亿立方米，供需缺口达750亿立方米，天然气价格或将上调，如果天然气价格涨至柴油价格的75%以上，天然气成本优势或将降低采购成本偏高购买LNG重卡的价格较柴油车每辆要贵810万，相当于在购车成本上需要多投入约30%天然气汽车符合国家的政策方向，2012年上半年LNG重卡持续增长，但由于缺少加气站以及维修站等基础设施的配套，相关政策法规尚不够完善，目前LNG重卡大规模推广受到限制BFDA|28影响因素天然气作为清洁能源，LNG重卡符合国家节能减排规划目标的实现有效满足商用车企业排放标准的升级配套建设加快发展，国内加气站建设2012年下半年全面推进国内天然气可采储量大，页岩气的开发，将会提高天然气的供给量LNG重卡发展亟需国家政策支持，国家应加大扶持产业链的力度，以鼓励天然气重卡的发展，后期政策或将逐步完善政策天然气供给量配套建设清洁能源LNG重卡产业发展空间巨大，也面临诸多瓶颈。

相关企业已经做好了并开始进军LNG重卡产业，政府的相关政策将逐步完善。

在政府与企业的共同努力下，在节能减排的新能源战略已经成为国家战略的情况下，LNG重卡甚至LNG汽车产业将在国内稳步发展。

3.2.3LNG3.2.3LNG重卡市场发展趋势重卡市场发展趋势重卡市场发展趋势重卡市场发展趋势图图22中国天然气消费比例中国天然气消费比例图图11中国石油对外依存度中国石油对外依存度石油石油进口进口20112011年我国天然气消费量年我国天然气消费量12901290亿亿MM33，到，到20152015年供年供气能力将达到气能力将达到26002600亿亿MM33。

未来未来33年中国将迎来天然气汽车发展的黄金时期年中国将迎来天然气汽车发展的黄金时期展展望望3.2.43.2.4、未来三年将迎来天然气重卡发展的黄金期、未来三年将迎来天然气重卡发展的黄金期四、四、LNGLNG目标市场预测目标市场预测11、LNGLNG市场关联要素市场关联要素判断判断

（1）政策倾斜的力度会加大，将会逐步出台相关）政策倾斜的力度会加大，将会逐步出台相关LNG业务发展的引导政策及地业务发展的引导政策及地方性引导政策。

方性引导政策。

纯电动纯电动未未来来能能够够替替代代汽汽、柴柴油油的的能能源源混合动力混合动力CNGCNG动力动力LNGLNG动力动力D