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2009年国内外LED产业分析报告
发表于2009/12/822:
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摘要：
2008年全球LED市场规模约为69亿美元，其中高亮度和超高亮度LED市场年平均增长率将达到20%左右，市场规模达16亿美元。
在移动手机应用市场的快速推动下，过去10年高亮度LED市场的年均增长率达到46%。
一、LED产业简介
1.白光LED成为未来成长的焦点
作为一种全新的照明技术，LED是利用半导体芯片作为发光材料、直接将电能转换为光能的发光器件。
自20世纪60年代世界第一个半导体发光二极管诞生以来，LED照明由于具有寿命长、节能、色彩丰富、安全、环保的特性，被誉为人类照明的第三次革命。
（一）上游：
产品主要分为单芯片与磊芯片，单芯片系作为材料的基板。
（二）中游：
主要产品为晶粒。
依LED不同需求进行磊芯片扩散、金属蒸镀、再在磊芯片上光罩、蚀刻、热处理，制成晶粒电极，最后经过晶粒切割、测试、检验后完成。
（三）下游：
晶粒封装。
将晶粒黏于导线架，依产品应用的不同，将晶粒封装成不同的LED。
表1LED种类及应用
图2高亮度白光LED的产品应用
未来成长焦点-白光LED。
高亮度白光LED的产品应用最为多元发展且成长性强，其需求量每年均呈现大幅度成长（如图2），未来以手机背光源、LCD背光源、一般照明及车用光源最被看好。
2.背光源的应用
LED作为LCD的背光源，与传统背光技术相比，除了省电之外优势外，还有很多独特的优点：
1）LED的使用寿命可长达10万小时，大大延长了液晶电视的使用寿命;2）LED背光源有更好的色域，色彩还原好;3）亮度调整范围大;4）LED背光可以灵活调整发光频率，而且频率大大高于CCFL，因此能完美地呈现运动画面;5）红绿蓝3色独立发光，很容易实时色彩管理;6）可以调整的背光白平衡，同时保证整体对比度，而且不会牺牲亮度和对比度;7）具有很好的亮度均匀性，所需的辅助光学组件更简单，屏幕亮度均匀性更为出色;8）供电模块的设计也颇为简单，使用5～24V的低压电源，十分安全;9）LED光源没有任何射线产生，也没有水银之类的有毒物质，绿色环保。
10）抗震性能很出色。
上述数据测试于2007年8月以前，随着LED发光效率、亮度的提高，背光用LED数量减少，目前功率已经低于CCFL背光。
最新的数据显示LED背光笔记本比CCFL背光笔记本功耗低40%，可延长电池续航时间1-1.5倍。
由于电池的正常充放电次数是500次，这样续航时间提高也变相减少了电池充放电次数，相当于延长了电池寿命。
厚度方面目前LED背光笔记本的厚度也已经取得优势，以13.3英寸白光LED笔记本面板为例，厚度可以薄40%，重量可以轻20%。
2、受下游笔记本厂商销售策略影响2008年LED普及未达预期，LED在各方面都优于CCFL，但其价格高于后者。
RGBLED背光比CCFL背光笔记本面板贵50至80美元;白光LED价格比CCFL高出不到25美元，但白光LED对CCFL优势会打折扣。
目前市面上已经有多款LED背光屏笔记本电脑，业内曾经预期2008年LED背光板会在NB中大行其道，不过由于下游整机厂商2008年仍然把LED应用作为高端机型使用，其价格与普通笔记本的差额远远高过使用LED背光源增加的成本。
因此，下游笔记本的销售策略直接影响了LED在笔记本中的渗透率，2007年大约是3%，2008年是6%-8%。
但这一状况有望在2009年以后获得改观。
原因一方面是LED背光的不断成熟和下游笔记本电脑厂商已经开始改变销售策略。
笔记本厂商销售策略2009年明显变化，为促进LED背光普及，戴尔公司表示，其15英寸LED背光液晶屏在最大亮度情况下比传统的CCFL背光节能43%。
同时宣布，在未来12个月内，戴尔新款笔记本将全线换装LED背光液晶屏幕。
除商务系列外，戴尔预计其全球笔记本总出货量的80%将在2009年底前实现标配LED背光，2010年达到100%。
戴尔的举措表明LED已不再作为概念机型或者说时尚机型，而是作为标准配置，其价格策略必然不再采取高端策略。
戴尔作为行业内领导厂商之一，其他公司必然跟进。
因此2009年LED在笔记本的渗透率有望达到20%以上。
2007年全球笔记本出货1.09亿台，2008年增长15%，2009年增长10%，则2009年笔记本出货1.4亿台，其中将有2800万台使用LED，对LED的需求量是70.3亿粒。
液晶电视和台式电脑显示器为LED的大尺寸面板应用助力液晶电视方面，根据iSupply在2007年底的统计，2007年LED背光源液晶电视的出货量是100万台，而2007年液晶电视的出货量是7800万台，渗透率不到2%。
随着LED技术的进步和成本的下降，预计未来渗透率会不断提高。
Displaybank最近预测2010年液晶电视的LED渗透率将达到6.4%，2011年和2012年出货量有望达到2500万和5000万台。
我们认为Displaybank对2010年渗透率的估计过于保守，我们认为渗透率在9%。
台式电脑显示器方面虽然LED替代的要求不像笔记本电脑那样迫切，但是LED所带来的更完美的画质体验对消费者将是很大的诱惑，随着LED成本的不断降低，其渗透率必然逐步提高。
二、世界LED市场分析
2008年全球LED市场规模约为69亿美元，其中高亮度和超高亮度LED市场年平均增长率将达到20%左右，市场规模达16亿美元。
在移动手机应用市场的快速推动下，过去10年高亮度LED市场的年均增长率达到46%。
图3：
全球LED市场增长趋势（十亿美元）
新兴应用市场如通用照明、汽车前灯、大屏幕LCD背光源等将成为高亮度LED市场增长的新动力，未来5年内高亮度LED市场仍将成长一倍。
未来景观照明和通用照明的LED市场增长速度最快，景观照明LED市场年增长率将达到50%，市场份额将从2003年的2%增加到2008年的8%。
2004年通用照明LED的销售额是9400万美元，到2010年将增长到8.75亿美元，年均增长率将达到52.3%，届时LED将在全球120亿美元至140亿美元的照明市场占据重要的位置。
图4：
高亮度LED未来5年复合增长率
LED背光模组也是未来LED应用的一个巨大市场，随着LED背光模组价格的持续下滑，其价格将逐渐降至可接受范围内，并最终对CCFL产生明显的替代。
表5：
不同光源12寸NB背光模组成本比较
表6：
各种背光模组之TFT面板报价
图5LED背光模组未来需求巨大
全球LED主要供应国和地区是日本、台湾、美国和欧洲，其中台湾、大陆和韩国等非日本亚洲地区是全球LED产业增长最快的地区。
在美国，约三分之一的一次能源用于发电，而电力的20%又用于照明，假设目前照明市场中白炽灯、荧光灯和高压气体放电灯的市场比例分别是42%、41%、17%，则合计的照明效率约在45-65lm/W。
如果LED照明的发光效率能达到150-200lm/W的目标，并且全部取代传统照明，则合计的照明效率可以提高一倍以上，美国用于照明的电力消耗因此将减少一半，全部电力消耗将减少超过十分之一。
预计到2025年美国每年的电力消耗大约是52500亿度，以每度电零售价格0.07美元计算，消费者每年大约支付3500亿美元，因此使用LED照明每年可以节约用电5250亿度，消费者每年可以节约350亿美元。
而对全球来说，这个数字将扩大3到4倍。
美国一座核电站的年均发电量大约是720亿度（按每座1GW的发电容量，每年发电时间为365×24小时，发电小时利用率87%计算），节约5250亿度意味着节约大约70座核电站的年发电量。
表7白炽灯、荧光灯、LED三种照明技术对比
首尔半导体公司（SeoulSemiconductorCo.Ltd.）成功研发及推出全球最光亮的P4LED灯光照明技术。
P4只需单一的芯片,在1A（1安培）之下发出240lm（流明）的亮度,为业界创出最高效亮度的100lm/W350mA,相对传统日光灯的70lm/W及传统灯泡的15lm/W更光亮及更具成本效益。
传统的LED灯光照明技术要合并数枚芯片,才能发出超过100lm的亮度,而首尔半导体研发的P4是全球唯一能透过单一的芯片,已经能够发出240lm。
首尔半导体的专利和组装技术,使P4可以提供最高的发光动量和优良可靠的特性,有助应付许多有关热能处理的障碍。
P4的独特设计,可以广泛地应用于灯光照明工业之中,包括:
汽车、移动电话闪灯、手电筒、液晶体电视屏幕的背光源、投影机、家庭电器、交通灯、路灯、建筑及装饰用的灯具和一般的照明灯具等。
图6LED效能的提升速度
三、中国LED应用市场分析
应用一：
显示屏是LED主要应用市场，全彩显示屏增势强劲。
我国LED显示屏市场起步较早，市场上出现了一批具有很强实力的LED显示屏生产厂商。
目前LED显示屏已经广泛应用到车站、银行、证券、医院。
在LED需求量上，LED显示屏仅次于LED指示灯名列第二，占到LED整体销量的23.1%。
由于用于显示屏的LED在亮度和寿命上的要求高于LED指示灯，平均价格在指示灯LED之上，这就导致显示屏用LED市场规模达到32.4亿元，超过指示灯位居榜首成为LED的主要应用市场。
凭借着独特优势,LED全彩显示屏广泛应用在体育场馆、市政广场、演唱会、车站、机场等场所。
应用二：
小尺寸背光源市场放缓，中大尺寸将成为新关注点。
LED早已应用在以手机为主的小尺寸液晶面板背光市场中，手机产量的持续增长带动了背光源市场的快速发展。
特别是2003年彩屏手机的出现更是推动白光LED市场的快速发展。
但随着手机产量进入平稳增长阶段以及技术提升导致用于手机液晶面板背光源LED数量减少，使得LED在手机背光源中用量增速放缓。
数量增速的放缓加上平均价格的不断下降，最终导致小尺寸背光源市场增长乏力，同时，中大尺寸背光源市场成为厂商新宠。
应用三：
汽车车灯市场潜力大，但短期内市场很难启动。
LED作为汽车车灯主要得益于低功耗、长寿命和相应速度快的特点。
有统计显示，在汽车以100公里的时速行驶下，装有LED刹车灯的车辆较没有装LED刹车灯的车辆刹车距离将减少7英尺。
目前，LED已经逐步应用在汽车的第三刹车灯上。
虽然LED目前还面临着单位瓦数流明低以及相关政策的限制，在进入汽车尾灯及前灯市场还需要一定的时间，但是随着成本性能比的下降以及发光效率的提升，最终LED将逐步实现从汽车内部、后部到前部的转移，最终占据整个汽车车灯市场。
凭借着汽车的巨大产能，LED车灯市场面临着巨大的发展潜力。
应用四：
室内装饰灯市场逐步启动，交通灯市场进入平稳增长期。
室内装饰灯市场是LED另一新兴市场。
通过电流控制，LED可以实现几百种甚至上千种颜色的变化。
在现阶段讲究个性化的时代中，LED颜色多样化有助于LED装饰灯市场的发展。
LED已经开始做成小型装饰灯，装饰幕墙应用在酒店、居室中。
经过多年的替换工作，全国主要城市由传统交通灯替换为LED交通灯的工作已经接近尾声。
但是随着替换工作的完成，LED交通灯市场将不会再维持高速增长。
应用五：
景观照明市场快速发展。
景观照明市场主要以街道、广场等公共场所装饰照明为主，推动力量主要来自于政府。
受到2008年北京奥运会和2010年上海世博会的影响，北京、上海等举办地加快了景观照明的步伐，由于LED功耗低，在用电量巨大的景观照明市场中具有很强的市场竞争力。
目前，LED已经越来越多地应用到景观照明市场中。
此外，奥运会和世博会主要作用远不再于自身带动景观照明市场成长，更重要的是其榜样作用。
其他城市在看到LED在景观照明中的出色表现会减少对于LED景观照明的使用顾虑，加快使用LE在景观照明中的应用。
LED将会从一级城市快速向二级、三级城市扩展。
应用六：
通用照明市场路漫漫，任重而道远。
对于进入通用照明市场而言，功率白光LED除面临着诸如发光效率低、散热不好、成本过高等问题外，还将面临到光学、机构与电控等的整合以及LED照明产品通用标准的制订。
解决上述问题需要很长的一段时间。
由于酒店、商务会馆、高档商用写字楼等商用场所相对于价格的敏感度低。
同时这些高档场所更注重于彰显品位与尊贵的地位，对于新兴产品抱有更大的兴趣度。
这些都降低了LED照明进入的门槛。
LED照明将率先进入商用市场，逐步向民用市场扩展。
四、中国LED市场厂商分析
我国LED产业起步于二十世纪70年代，90年代后期高亮度LED产业得到迅速发展。
2003年科技部启动国家半导体照明工程，同时推动国家半导体照明产业化基地的建设，共建成大连光产业园、上海张江高科技园、南昌联创光电科技园、厦门开元科技园、北京亦庄经济技术开发区和深圳光明高新区六个产业基地。
我国现有LED企业600余家，企业主要集中在下游封装和应用领域，国内从事LED上游外延片和中游芯片的企业大约在10余家。
图7中国LED增长趋势预测
我国LED产业的整体技术实力不强，任处于起步阶段，企业规模普通偏小。
但LED产业已经引起了国家的高度重视，《国家中长期科学和技术发展规划纲要》将半导体照明产品明确列为“重点领域及其优先主题”，提出“重点研究高效节能、长寿命的半导体照明产品”。
国家发展改革委业启动了十大重点节能工程，提出“十一五”期间将实现节约2.4亿吨标准煤的节能目标，其中绿色照明是重要一个方面。
在整个照明领域，我国是世界照明电器第一大生产国、第二大出口国，半导体照明产业有很强的产业基础，因此未来我国LED将面临巨大的发展机遇。
以点带面LED应用遍地开花
中国半导体照明市场应用情况调查
只有当一项技术和应用的激烈碰撞达到一定的融合程度，才能真正的显示出一个产业的蓬勃生机。
2008年我国半导体照明（LED）应用产品产值超过450亿元，相比2007年呈现出快速增长之势。
功能性景观照明、LED全彩显示屏、太阳能LED、消费类电子背光、信号、指示等应用仍然是主要应用领域（节能在70%以上），约占应用市场的60%;功能性市政照明应用在2008年增长较快，已有数十万盏LED示范路灯、隧道灯被应用（节能已达到50%）；LED在LCD-TV（液晶电视）背光和汽车灯等高端应用领域也取得了一定进展。
一、LED产品市场应用现状与前景
2008年LED产品在各主要应用领域销售额分布统计显示：
建筑景观为我国LED最大的应用领域，占总市场份额的28%;LED显示屏与家电显示为国内LED第二大应用领域，占总市场份额的27%;手机、电脑笔记本等中小尺寸背光源为第三大应用领域，占总市场份额的22%;交通信号灯、汽车灯、特种照明灯等各类应用占有一定市场份额。
景观照明：
半导体照明具有省电、富于变化、色彩亮丽、寿命长等显着特点，正在景观照明工程中得到广泛应用。
2008年国内景观及装饰照明市场规模为130亿元，仅北京奥运会LED景观照明的应用就近5亿元。
随着上海2010年世博会建设以及城市化进程加快，LED在景观照明领域的应用将进一步加大比重。
LED显示屏：
2008年LED显示屏市场规模约100亿元。
随着北京奥运会、上海世博会、广州亚运会等重大赛会的举办和筹备，体育场馆、机场、车站、银行、医院、公共广场、商业场所、居民社区的大面积应用，LED显示屏的市场应用空间不断扩大。
家电数码显示及指示：
2008年LED家电数码显示与指示的市场规模为20亿元。
随着政府推出“家电下乡”等政策拉动及城市居民生活水平的提高。
购买力的增强，中国家电产品消费需求猛增。
LED信号与指示模块作为数字家电的必要配件，也赢来了发展机遇。
手机、电脑等背光源：
2008年手机、mp4、电脑、电视等LED背光源市场规模为100亿元。
随着液晶显示技术的不断发展，其应用领域也在不断拓宽，背光源产业呈现出一派繁荣景象，已逐步开始替代CCFL（冷阴极萤光灯管），成为背光源发展的趋势。
交通信号及指示灯：
2008年新建和扩建的道路全部使用LED交通信号灯，国内大多数城市的交通信号也都完成了LED改造，其市场规模约为25亿元。
汽车照明：
目前汽车应用以车内照明及信号灯为主，随着功率型LED技术的突破，未来前大灯也将使用LED为主要光源。
2008年车用灯（除前大灯）LED市场规模约为10亿元，正成为LED的重要应用市场。
特种照明：
随着手电筒、矿灯、防爆灯、航标灯等特种照明领域LED产品的普及，LED已逐步取代其他照明光源成为此类产品的主流；太阳能灯、舞台灯、舰船灯、应急照明灯、阅读台灯等使用LED灯具的比例也迅速提高；紫外消毒、医学、农业等新兴的应用市场也正在形成。
2008年LED特种照明产品市场规模约为20亿元。
LED路灯：
2008年LED功能性照明产品市场规模约为10亿元，市政照明的使用增长迅速，其中以LED路灯为主，约占市场的一半。
据中国市政工程协会城市道路照明专业委员会统计，2008年我国路灯总盏数约1500万盏，以后每年约新增路灯200万盏。
按目前的发展速度和趋势来预测，政府如能从节能减排角度有效地引导和推动，LED路灯将成为LED最大的应用领域和市场。
LED隧道灯：
我国是世界上隧道最多的国家，2007年隧道数量4673座，隧道长度255.55万延米。
根据《公路隧道通风照明设计规范（JTJ026.1-1999）》估算，隧道照明灯具（按平均长度547米计算）需要160万盏。
目前，上海、贵州、陕西、江西、浙江、云南、重庆、安徽、广东、福建等10余个省市，已进行了大约12座、30余公里LED隧道灯的试点应用，取得良好的节能效果。
LED隧道灯的应用五一蕴含着巨大的市场潜力。
地铁照明：
广州、深圳、香港等地已开始在地铁人行通道、站台、车厢、灯箱等部分使用LED功能性照明产品，从我国规划准备建设和已建设轨道交通的城市来看，未来LED地铁照明也将成为很重要的应用市场。
加油站及地下停车场照明：
2008年中国民用轿车保有量超过2000万辆。
如以20%的民用轿车使用地下停车场计算，同时根据《建筑照明设计标准》，每年地下停车场需要36W荧光灯200万只；国内平均每座加油站用10盏陶瓷金卤灯和标示灯箱照明，中国现有加油站约94000座，虽这方面的开发应用还刚刚起步，但潜力巨大。
随着LED技术的进一步发展，未来LED的应用市场结构也将产生较大的变化。
预计2010年，我国半导体照明市场总体规模将达到1000亿元左右，LED背光源市场规模将超过景观装饰照明，成为最大应用领域，功能性及普通照明的市场规模也将快速增长。
预计2010年到2015年的年均复合增长率预计可达到40%,2015年产业规模达到5000亿元以上。
二、主要区域省市应用现状及规划
截至2008年底，全国超过28个省市的104个城市（镇）已安装和使用了LED产品。
主要省份应用数量及占比如图2所示。
图2我国主要省份应用LED产品数量及占比
珠三角地区
深圳：
一马当先大力补贴
目前，深圳已安装各类LED路灯2000盏以上。
深圳市计划通过示范工程的实施，全面推动该市道路、隧道、地铁、大型公共建筑等领域照明产品的升级换代，争取到2012年，非主干道路灯、隧道灯基本完成LED照明改造，新建非主干道、隧道照明全部采用LED照明；地铁站台、车厢全部实现LED照明；到2015年，主干道路灯基本完成LED照明改造。
为实现以上计划，深圳市出台了六条专项措施促进和保障工程的有效实施。
对承担政府投资项目LED应用示范工程的企业，市财政按照经核定的LED灯具价格的10%给予补贴，并全额贴息三年；对承担企业投资项目LED应用示范工程的企业，市财政按照经核定的LED灯具价格的30%给予补贴，补贴资金专项用于合同能源管理有关支出。
对各区及光明新区按照市政府统一要求组织实施区级LED照明产品示范工程，市财政按照经核定的工程造价给予各区政府及光明新区投资总额10%补贴。
研究制订公共机构示范工程合同能源管理（EMC）节能费用的返还的财政支付政策和节能计量标准。
广州：
探索经验兼容并蓄
广州目前已安装LED路灯超3000盏。
但广州的LED照明产品应用主要还是以景观照明为主，包括珠江两岸的景观亮化工程及主要市区建筑亮化应用。
如今广州市政府目前正在制定相关示范应用推广计划，推动市政照明中LED产品的应用。
广州市即将推广的应用示范项目包括珠江亮化工程、道路照明节能改造、亚运会场馆照明工程、污水处理河道两岸亮化工程及电视塔、政府办公楼等公共办公场所的景观及照明改造等，一系列工程的实施将对广州LED照明产品应用起到重大推动作用。
广州市政府将在政策和资金上给予LED示范应用大力支持，广州建委也将参与规划工作，并提供应用支持。
同时，广州的LED示范及推广将采取开放姿态，面向国内外企业展开。
东莞：
积极示范创新模式
东莞市自2007年开始，全面启动实施LED路灯节能改造工程。
目前，该市已对一万多盏路灯进行了改造，未来两年将进一步扩大改造范围。
从测试结果看，LED路灯比目前的高压钠灯节电超60%,节能效果明显。
2008年3月，东莞市印发了《东莞市实施路灯节电改造工程意见》，明确提出政府推动、整体规划、试点先行、逐步铺开的方式，争取三年内完成全市路灯（含公园广场照明灯、园林绿地景观灯等）LED照明改造；逐步推广党政机关、事业单位照明灯LED改造，鼓励住宅小区、企业使用LED照明灯。
2008年8月，发布《关于加强路灯节电改造工程用灯质量监管意见的通知》，进一步建立路灯节能改造工程的质监制度，确保路灯节电改造工程的顺利实施。
东莞市选择市区东江大道进行LED路灯测试，同时结合镇街产业发展的特点，将石龙镇和石排镇作为LED路灯改造的试点镇，以便摸索出经验后再在全市全面推广示范。
在进行路灯改造试点的过程中，东莞市还注重创新融资模式，在省、市给予财政支持的基础上，倡导“合同能源管理”,解决LED路灯改造所需经费问题。
厦门：
扮靓夜景带动发展
厦门是全国率先在全城范围开展LED景观照明亮化的城市。
从2004年在鼓浪屿进行了LED景观试验工程开始，先后完成了狐尾山气象观测塔、湖滨东路桥、石鼓山立交桥、鼓浪屿、金榜公园、禾祥西路、中山路等处的LED示范工程建设；此外在2005年9月至2006年1月，以城市为规模地开展的“2006年春节LED夜景工程”建设，让LED夜景灯扮靓了整个鹭岛夜空，得到了社会各界的普遍认同。
自第一期LED夜景工程实施以来，目前已在全市范围内实施了四期LED夜景工程，总投资超过4亿元，已由政府为主投资过渡到以社会投资为主。
如今，厦门已成为国内外广为人知的LED产业发展较好的城市和LED概念在市民当中普及和应用程度最高的城市之一。
在开展景观照明的同时，厦门市还积极推动其他LED产品的应用和推广。
从2005年开始交通信号灯改造，到2008年已100%完成将交通灯换为LED灯。
厦门市政府共投资709万元，在厦门环筼筜湖建设由柔性薄膜PV与LED路灯（共560盏）结合的11公里左右的绿色照明示范路；厦门海上交通系统将海上航灯标照明大部分采用LED灯；厦门市政府还在筼筜路、集美海风路、海苍等地开展LED路灯应用（部分示范结合风能应用开展）。
同时，厦门“光电产业技术创新联盟LED路灯技术创新及示范工程”项目正在实施建设，该项目
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