湖南省汽车零部件产业发展战略及对策研究.docx

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湖南省汽车零部件产业发展战略及对策研究

湖南省汽车零部件产业发展战略及对策研究

摘要：

本文首先分析了汽车零部件在国民经济中的重要地位和中国零部件产业的竞争态势，然后以湖南汽车零部件产业作为研究对象，研究湖南省汽车及零部件产业发展的现状，指出湖南省以长沙县为例汽车零部件产业发展中存在的问题，借用PEST理论对该产业从政策环境、经济环境、社会环境、技术环境进行了全面的分析。

本文最后根据分析重点从如何发展产业集群、如何发展电子类零部件以及如何提升自主创新能力三个方面提出湖南汽车零部件产业的发展战略和对策。

关键词：

汽车零；部件；产业现状；战略与对策

ResearchonDevelopmentStrategyandCountermeasuresofAutomobileComponentsandPartsIndustryinHunan

Abstract:

ThispaperanalyzesthecompetitivesituationoftheimportantstatusofautopartsinthenationaleconomyandChinapartsindustry,andthentotheHunanautopartsindustryastheresearchobject,combinedwiththepresentsituationofHunanprovinceautomobileandsparepartsindustrydevelopment,pointsoutthatHunanprovincewithChangshaCountyasthedevelopmentoftheautopartsindustryexampleproblem,usePESTtheorytotheindustryacomprehensiveanalysisfromthepolicyenvironment,economicenvironment,socialenvironment,technologyenvironment.Finally,thispaperaccordingtotheanalysisofaboveputforwardthedevelopmentstrategyofHunanautopartsindustryandcountermeasuresfromthreekeyaspectsofhowtodevelopindustrialclusters,howtodeveloptheelectronicpartsandhowtoimprovethecapabilityofindependentinnovation.

Keywords:

automobileandparts;industryactuality;StrategyandCountermeasures

1前言

汽车改变了世界也改变了中国。

汽车拉动了上下游产业，成为国民经济的支柱，国家强盛、人民生活富裕的象征。

汽车由数以万计的汽车零部件组成，汽车零部件是汽车工业的基础，离开了汽车零部件的发展，汽车工业真正成为国民经济的支柱就只能成为国民的梦想。

入世后，我国汽车工业发展迅速，特别是乘用车的发展速度更是让世界震惊。

然而在汽车工业高速发展的背后我们应该清醒地意识到，我国的汽车发展速度与发展水平是建立在过度依赖外国整车与零部件跨国集团的势力上的，国民受惠的同时，国家在汽车高速发展的过程中所分享的利益却非常有限，更让人担忧的是我国汽车零部件产业作为汽车工业的发展基础已远远落后于整车的发展，人们在关注汽车发展的同时，更多的人在呼吁如何发展民族汽车工业的时候也仅仅停留在整车的层面上，而占整车70%的汽车零部件的发展在整车发展中的地位与作用却没有引起国人的足够重视。

这恰恰是我国汽车工业能否持续与快速健康发展的关键。

我国汽车已经进入高速发展的阶段，预计未来10年内我国汽车整车产量将会保持平均13%以上的增速，零部件配套市场的增速在20%以上，在汽车保有量不断增加，整车产量不断上升，全球采购向有成本优势的中国转移、零部件出口不断增长等因素都给我国汽车零部件产业的发展带来了机遇的情况下，如何利用现有的湖南零部件产业的优势，克服不足，抓住机遇，迎接挑战，将是关系到湖南整个汽车产业是否能够取得突破性发展的关键问题。

2汽车零部件产业在国民经济中的重要地位

2.1汽车及零部件工业在国民经济中的地位与作用

2.1.1汽车及零部件工业是波及范围最广和波及效果最大的产业

汽车可以带动较多的行业和产业的发展，能广泛包容和吸收各种新技术、新材料、新工艺、新装备，可以形成较大的生产规模、市场规模，对改善人民生活质量、促进国民经济发展具有重要作用。

汽车自身的投资、生产、研发、供应、销售、维修；前序的原材料、零部件、技术装备、物流；后序的油料、服务、信贷、咨询、保险，直至基础设施的建设、汽车旅游、汽车旅馆、汽车影院、汽车餐厅、汽车展览、汽车模特等等构成了一个无与伦比的长链条、大规模的产业体系（如图1）。

图1汽车零部件产业体系

Fig.1autopartsindustrysystem

目前全世界钢产量的15%，铝产量的25%，橡胶产品的50%、塑料产量的10%都用于汽车工业。

从汽车的使用过程看,汽车对公路建设、能源工业、交通运输业和服务业产生巨大需求,从而推动这些产业的发展。

例如,目前全世界石油产量的1/3以上供汽车使用;汽车销售带动了相关贸易业、金融服务、保险、维修等产业的迅速发展。

汽车对国民经济的波及效果可以通过产业波及系数表示。

日本20世纪80年代汽车工业对制造业的波及系数为2.67。

我国1990年汽车工业对制造业的波及系数为2.0,对GDP的波及系数为4.58；2005年至今汽车工业对制造业的波及系数维持在3.5左右,对GDP的波及系数为9.92[1]。

二十几年来，快速增长的汽车工业已经成为拉动中国经济快速增长的主导产业之一。

从汽车工业对经济增长的贡献来看，1991年的贡献率为1.62%，经济过热期间下降到1%以下，但90年代后期以后总体上呈上升趋势，2000年为2.93%，2002年则猛增到7.56%[2]。

2004年中国汽车的总产值达到1万1千多亿元，工业增加值达2700多亿元，占全国的GDP的比重已经从九五末期不到1%上升到接近2%，据工信部发布数据显示，2012年全国汽车行业规模以上企业累计完成工业总产值5.29万亿元，同比增长11.8%。

汽车产业已经成为拉动国民经济的主要产业，因此汽车产业可持续发展在我国国民经济可持续发展当中占有非常重要的地位[3]。

2.1.2汽车推动了社会的文明和经济的增长

汽车产业和社会经济的发展相互促进，协调发展，并有着内在的规律性。

汽车产业的发展有效促进了城市的现代化建设，促进了劳动就业，有利推动了科学的发展。

在美国，每六个就业岗位就有一个以汽车产业相关。

2003年，中国汽车工业实现产值9900亿元，工业增加值2000亿元、利税850亿元，直接从业人员200多万人，相关从业人员1200万人以上。

2003年汽车产量444.37万辆，同比增长35.2%[4]。

有专家预测，到2030年，中国的汽车相关产业的从业人员将达到1亿以上。

中国汽车工业协会2010年发布的最新统计显示，2010年前11个月国产汽车产销双双超过1600万辆，全年汽车产销将超过1800万辆，稳居全球第一大汽车生产国和最大的新车销售市场。

国产汽车产销175．48万辆和169．71万辆，同比增长26．11％和26．86％。

2010年我国国民经济增长率为10.3%，同期增长高出国民经济增长十几个百分点，汽车工业的增长速度显示了其国民经济支柱产业的作用。

到2012年全国汽车产销量分别为1,927.18万辆和1,930.64万辆，同比分别增长4.63%和4.33%，产销再创新高，连续四年稳居全球第一。

我国汽车工业取得了飞速的发展，在我国经济中的地位以及对工业增长的贡献明显提高，已经成为我国国民经济发展的支柱产业之一（如图2）。

图2中国汽车行业销售收入增长情况

Figure2Chinaautoindustrysalesrevenuegrowth

2010年中国汽车零部件行业总产值超过1.5万亿元，进出口额达到373亿美元。

在汽车售后服务及汽车生产企业对汽车零部件的双重需求将带动该行业保持年均20%-30%左右的增速。

中国汽车市场的景气带动了零部件行业快速发展。

根据国家统计局的数据，2003年-2009年，中国汽车零部件行业工业总产值增速平均保持在20%以上。

2009年1-11月，中国汽车零部件行业销售收入达到1.05万亿元，较上年同期增长25.52%。

2010年中国汽车及零部件行业继续保持较好的发展趋势，2010年1-11月，汽车零部件行业实现销售收入1.50万亿元，同比增长42.25%。

2011年汽车零部件制造业主营业务收入增长10.35%。

截至2012年10月底，中国汽车零部件制造企业9260家，受2012年整车增速放缓的影响汽车零部件发展缓慢，2012年1-10月，中国汽车零部件实现销售收入17,965.43亿元，同比增长12.26%（如图3）。

图3汽车零部件行业销售收入增长情况

Figure3Autopartsindustrysalesrevenuegrowth

2.1.3汽车及零部件产业在工业化进程中具有重要作用

我国工业化进入了一个新的时期，工业结构升级需要新兴主导产业的带动。

汽车是工业化新时期具有较强带动效应的制造业产业，因而在新的发展时期对其他产业和整个国民经济形成较大的带动效应。

从产业人数的统计数据看，2008年11月止，我国汽车零部件产业的就业人数为175万人，比2007年增加了16万人；在全国主要工业体系中就业人数居第12位，表明零部件行业人均创造价值还是比较高的.中国工业的总产值占了GDP的50%，而制造业占了其中的80%，也就是说，中国GDP的40%是制造业；财政收入的1/2来自于工业。

工业增长加快１个百分点，经济增长可加快0.5个百分点。

工业可持续发展依赖于工业的技术进步和产业升级，依赖于资源配置的优化和环境保护的加强，而在这个过程中，汽车及零部件工业的发展及其带动效应的增强发挥了的巨大的作用。

2.2汽车零部件行业竞争态势

金融危机以来，为促进消费，2009年国家出台了家电、汽车下乡和以旧换新及对1.6升及以下排量乘用车实行车购税税减半的政策。

受刺激汽车消费政策影响，2009年汽车消费结束低迷势头，出现了长达近两年的“井喷”式增长，同时对汽车零部件行业的发展起到了极大的带动作用。

未来随着中国汽车市场的持续扩大和国际产业梯度转移效应的发挥，中国汽车零部件产业仍有良好的发展空间。

另外，中国汽车零部件生产企业规模普遍偏小，数量较多，行业集中度低，从而削弱了对上下游产业的议价能力。

按照国际运行的标准，汽车行业整车与零部件产出比例应为1:

1.7，自2007年开始截止到2012年中国汽车零部件及配件市场销售收入如图4所示，我国整车与零部件产出两者规模比例仅为1:

0.76，中国汽车零部件总体规模偏小，与国际同行业标准相比差距较大。

图4中国汽车零部件及配件市场销售收入

Fig.4Chinaautopartsandaccessoriessalesincome

　　中国大型整车生产企业汽车零部件自给率较高（超过70%），零部件供应主要来自于旗下的全资、控股或参股子公司，对专业汽车零部件生产企业依赖较低。

近年随着汽车零部件专业化供应体系的形成，专业化、规模化的汽车零部件企业逐渐成为整车生产企业的重要战略合作伙伴。

目前，中国汽车零部件企业主要销售渠道包括整车配套市场、维修市场和出口市场，其中，配套市场是大型汽车零部件生产企业的主要目标渠道，通过自身在规模、技术、品牌、资金、管理等方面的优势，与整车生产企业建立稳定的合作关系，塑造竞争优势。

对于规模、资金、技术实力较弱的生产厂商，只能通过OEM模式为国内外大型零部件企业代工生产，产品销售以维修市场为主，渠道稳定性较差。

　　国际竞争方面，汽车产业的国际化转移和零部件全球采购体系的形成，为中国专业零部件生产企业提供了良好的成长环境[5]。

由于中国汽车工业的快速发展和具备显著的低成本优势，2000年以来，中国汽车零部件出口持续快速增长。

但中国汽车零部件生产企业的竞争优势主要体现在低成本方面，目前还不具备生产高附加值、高科技产品能力，优势零部件主要集中在传统小型零部件上，特色产品及高附加值产品少。

　　总体上，中国汽车工业的发展和国际形势为零部件行业提供了巨大的市场空间，从长期看，考虑到中国居民的消费升级，汽车零部件行业市场前景广阔。

3湖南省汽车零部件产业的发展现状、存在问题及面临的形势

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该论文已经通过答辩

湖南省按照市场化、规模化、精品化、差异化的发展方向，坚持整车带动与零部件跟进并举、重点突破与全面推进并举、壮大产业规模与产业结构升级并举，形成以长株潭汽车产业集群为中心向周边辐射，以轿车、专用汽车为两翼带动其它车型（包括新能源汽车）的发展，以关键零部件为重点提高零部件配套能力的产业发展格局，建设具有创新能力强、技术水平高、规模效益显著、持续发展能力好、拥有较为完善的配套体系和产业竞争能力的汽车工业制造基地。

近几年，湖南省先后引进广汽集团、北汽集团、菲亚特、三菱、比亚迪、陕汽集团、安徽华菱、众泰等国内外知名的汽车品牌，吉利汽车、北汽福田加大在湘投资力度，以广汽菲亚特为例，首期总投资约为70亿元人民币，注册资本为18亿元人民币。

其工厂占地1100多亩的工地，新一批厂房施工正紧锣密鼓。

明年下半年工厂投产后，一期将形成年产14万辆整车、22万台发动机的生产能力；2015年将形成年产销25万辆轿车、30万台发动机的规模；比亚迪在湖南拟投资30亿元，在长沙新建一个占地4平方公里的新能源汽车生产基地，年产40万辆微型面包车和轿车、发动机、3000辆纯电动大巴、1万套纯电动客车底盘及相应配套的零部件。

全省已形成以长株潭为中心，衡阳、永州为重要基地的产业格局[6]。

2011年，汽车产业成长为“千亿产业”。

整车生产领域，湖南省拥有广汽三菱、广汽菲亚特、吉利、比亚迪等一批知名乘用车企业；中联重科、三一重工、湘电集团的专用车，在国内市场占有率稳居前列。

配套体系优势明显,85%的零部件可在省内采购，长株潭形成较为完整的汽车零部件配套体系。

湘火炬的火花塞、长沙博世的汽车电器、同心实业的汽车车身、南岳电控的高压喷油泵、株洲齿轮的变速箱、风顺车桥和湖南车桥的汽车前后桥、湘泵公司的机油泵等，均为国内外知名品牌；汽车冲压成型技术，电控燃油喷射系统、起动机、增压器等关键零部件的研发，在国内处于领先水平。

目前，星沙产业基地又引入包括磐吉奥汽车零部件项目在内的三家汽车零部件公司顺利落户该基地。

湖南省汽车零部件制造历史较长，企业众多，主要产品有驾驶室、汽车电器、车架、货厢、汽车拉线、钢板弹簧、内饰件等，部分产品已具备模块供货能力。

其中驾驶室模块（总成）主要生产厂家有同心实业（2009年产值14．8亿元）等16家，年产量为48．8万台套，总产值33．1亿元，占全国18％的市场份额；车架生产厂家主要有万征货车车架等9家，年产量18．2万台套，产值7．8亿元，在全国所占市场份额为15％；汽车电器生产企业2家，年产值17．6亿元；磐吉奥公司的汽车拉线年产值将近3．3亿元；钢板弹簧生产企业2家，年产值4亿元；汽车内饰件企业2家，年产值为2．9亿元，其中亚太实业为中国最大的客车内饰件企业。

据不完全统计，截止至2012年年初，湖南省仅长沙县就有汽车及零部件制造企业110家，其中规模工业企业66家，从业人员19210人，分别占规模工业总数的22.5%和27.4%。

共完成工业总产值101.9亿元，占全市同行业总产值的91%，占全省同行业的31%。

其中规模工业产值99.5亿元，销售收入92.7亿元，利税总额6.2亿元，生产各类汽车8.7万辆，占全省汽车总量的60%。

其中整车总产值为47.3亿元，零部件总产值54.6亿元。

3.2湖南省汽车零部件产业发展中存在的问题

从安沙镇，干杉镇，果园镇，黄花镇，黄兴镇选取了13个企业调研，得出如图5所示数据：

图5研发人员占企业人员比重

Fig.5R&Dpersonnelaccountedfortheproportionofenterprisepersonnel

l～13分别为迈科公司，众兴公司，环通公司，平头公司，普天公司，安沙汽配厂，三凯公司，万隆车架厂，意成公司，果福汽车，果园大河汽车车身厂，桔州汽车公司，环通汽车零部件厂

3.2.1自主创新能力弱，产品品牌意识不强

据调查，13家企业中研发人员比重超过10％的只有三家，研发人员比重平均数为9．4％，个别企业仅为1％或1．5％，研发费用比重更是在5％左右徘徊。

这两项指标远远落后于发达国家水平。

与我国东部地区的企业研发人员比重差距也很大。

在这13家企业中，国内先进与国内领先的产品分别占据28％与29％，但技术水平达到国际先进的公司比重仅占7％。

湖南省汽车零部件企业多属于劳动密集型企业，除德国博世，磐吉奥拉线股份有限公司等部分企业引进了国外技术或自主开发能力强，使产品技术水平达到了较高的配套水平外，大部分所销售的零部件产品仍然是依靠低成本优势，以劳动密集型、资源密集型、技术含量低、附加值低的产品为主。

特别是在一些产品如车身、车架方面，则重复投资，尤其是相同水平投资严重，长沙市星沙经济开发区就有车架生产厂30多家、车身厂20多家，产品低水平恶性竞争严重。

目前，极少有企业能为整机厂提供高技术含量、高附加值的系统、总成零部件配套，绝大部分产品属于二次配套，三次配套。

产品技术含量低将严重妨碍长沙县汽车零部件产业行业的发展。

3.2.2资金缺乏，融资困难

在这13家企业中有12家出现了资金不足的问题。

资金紧张、贷款难、融资难的形势依然严峻。

央行降息致使商业银行的信贷门槛高，授信额度小、手续繁琐等原因让不少中小企业望而却步。

由于资金不足造成企业投入不足，产品创新和开发能力下降，严重影响产品市场竞争力，市场萎缩，更重要的是制约创新产品不能上市和专利技术不能转化形成生产力。

近年来，很多企业又有忧又有喜，喜的是企业发展势头良好；忧的是资金跟不上，阻碍了企业成长。

3.2.3产品结构不合理

（1）出口形式粗放。

被调查的汽车配件企业生产的零部件中，产品附加价值较低，缺乏核心技术，出口产品结构严重不合理，在很大程度上制约了出口的发展。

由于在国际市场竞争主要依靠低价格取胜，产品出口形式粗放，所以一些销售量很高的企业只能止步于东南亚市场，如湖南同心汽车股份有限公司，产品销售量的80％都是内销，20％是外销，海外市场主要是越南等东南亚国家。

并且，湖南省汽车零部件企业多数企业处于跨国零部件巨头的二、三级供应商地位，很难进入利润丰厚的高端市场。

（2）产业集群发展滞后。

长沙县拥有全省的明星产业集群—星沙，在该地落户的汽车零部件企业有着数量多，企业规模小的特点，公司类型主要以私营的有限公司为主，也难以形成规模效应，而规模比较大的企业主要以中外合资企业和外商独资企业为主导。

星沙工业园已初具规模，但汽车零部件产业集中度低，园内遍地开花，力量分散，还没有汽车变速箱、传动轴等关键产品总成的生产，严重地影响了汽车整车的配套能力。

（3）整车及零部件在县内的配套额都相对偏低，以北汽福田为例，义和车桥、同心实业等都是其主要的属地配套零部件企业，20lO年位列前十位的配套企业总配套额近7亿元，拥有属地配套企业124家，但是也只占供应商总数的30％[9]。

众泰在湖南的配套企业才十二三家，主要为车身、油漆、内饰件等非关键零部件，占配套需求20%不到。

在拥有吉利汽车等5家整车企业的湘潭市，汽车零部件企业近20家，年产值20亿元，但为本市整车企业配套的不到5%，为省内整车企业配套的不到10%。

3.3湖南省汽车零部件产业发展面临的形势

PEST是一种分析宏观环境的方法，是指一切影响行业和企业的各种宏观力量，在PEST分析法中，不同的行业根据自身的特点和经营需要，确定各自不同的影响因素，主要从影响行业发展的政治（Political）、经济（Economic）、技术（Technological）和社会（Social）四大方面进行分析，所以成为PEST分析方法。

3.3.1政策环境

（1）各级产业政策支持。

2009年3月20日，国务院颁布《汽车产业调整和振兴规划》，提出实施积极的汽车消费政策，稳定和扩大汽车消费需求，推进汽车产业结构优化升级，加强自主创新等目标，并采取减征乘用车车购税、开展“汽车下乡”、加快老旧汽车报废更新、清理取消限购汽车的不合理规定、推进汽车产业重组、实施新能源汽车战略、加快城市道路交通体系建设等多项措施，实现我国汽车产业的振兴和发展。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中明确指出要合理引导企业兼并重组，提高产业集中度，发展拥有国际知名品牌和核心竞争力的大中型企业，这也意味着汽车产业的重组兼并再度提速。

《湖南省人民政府关于支持汽车产业发展的若干政策意见》的出台，以及一系列支持汽车工业发展的具体措施的落实，汽车工业发展环境日趋改善，极大地提高了企业发展的积极性，也吸引了一批整车和零部件企业纷纷来湘发展。

上述主要行业政策表明，国家产业政策将汽车产业定位于国民经济支柱产业之一，国家长期鼓励汽车产业的发展。

作为汽车工业的上游行业和汽车工业发展的基础，汽车零部件行业在我国国民经济中处于十分重要的地位。

（2）良好的国际出口环境。

按多边贸易体制以关税取代数量限制进行保护的原则，“入世”有利于产品出口在真正平等互利的基础上得到更快的发展（05-11年汽车行业进出口走势如图6）。

湖南省仅长沙县共有汽车及零部件外贸获权企业30家，其中有自营进出口实际企业25家，2009年实现进出口总额46574万美元，占全县进出口总额的35．6％，其中出口16746万美元，占全县出口总额的29．4％；2011年1-5月，汽车及零部件实现进出口24391万美元，其中，零部件出口8377万美元，同比增长30．2％；进口16014万美元，同比增长57．9％[8]。

出口的汽车及零部件主要产品有汽车整车、驾驶室、车架、板簧、ABS电机、车窗电机、雨刮器、雨刮片、启动机、汽车电器、汽车拉线、汽车内饰件、车用轴承等，出口的主要国家和地区为韩国、日本、印度、越南、欧盟、北美、南美、俄罗斯、中东、东南亚、北非等。

图605-11年汽车行业进出口走势

Figure6Importandexportofautoindustry05-11yearstrend

（3）节能、环保等法律标准日益增加。

“十一五”规划要求节能、环保、安全及回收利用技术应用接近或达到国际先进水平。

因此，2005年以来，国家颁布一系列的关于节能、环保政策法规。

例如，严格的国Ⅲ排放标准和燃油消耗限制标准已经发布实施，以及消费税调整方案的出台，新办法将对大排量的汽车征收高比例的消费税率，在这里，我们以SUV为例来分析由于节能、环保技术标准要