CRM客户管理系统操作说明.docx

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CRM客户管理系统操作说明

CRM客户管理系统操作说明

1、新增客户：

点击客户管理，选择新增客户选项，填写相应内容后保存。

2、点击刚才新增的客户名称，进入客户管理窗口，

3、在联系人菜单中新增联系人，同一客户中可以新增多个联系人。

4、在跟单管理中新增跟单记录，如果客户约好下次联系时间，可在对应的选项中选择时间和提醒方式。

详细内容填写与客户沟通的内容。

5、如果客户谈成，在订单管理中新增订单。

可以新增多个订单。

然后点击管理菜单中的“+”号增加产品，产品名称直接选择系统中相应产品，填写数量后保存（小程序数量为1，IT外包服务的数量按实际情况填写）。

最后在相应的订单的状态菜单点击弹出窗口，选择已完成后保存，此时状态变为已完成。

5、合同管理：

新增合同中选择分类，订单编号选择相应的订单（新增合同必须要先有订单）填写其它相应的选项。