营销部工作流程与管理制度Word文档格式.doc

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3.5营销部经理负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。

3.6营销部经理负责对生产计划单的下达和发货通知的审核。

3.7对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司主管领导汇报。

3.8对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。

4、流程内容

4.1客户拜访流程

4.1.1营销人员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志；

4.1.2营销人员在每周的工作例会上向营销部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受营销部经理的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点；

4.1.3营销人员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访；

4.1.4在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基本信息情况统计表》。

4.1.5流程图如下：

周、月客户拜访计划

立即实施客户拜访

调整客户拜访的重点与重心

客户资料整理与回访

4.2产品报价、投标及合同签订的流程

4.2.1营销人员在得到客户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标（重大比价或投标需向公司领导请示）；

4.2.2对用户的询价书或招标信息进行整理（必要时由采购部、生产部和技术部协助）；

4.2.3技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持；

4.2.4采购部、生产部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研；

4.2.5营销部经理对最终报价或标书进行审核（重大比价或投标需向公司领导请示）确认后方可进行打印；

4.2.6制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标；

4.2.7营销人员在给客户报价或投标后，根据实际情况可进行合同谈判；

4.2.8营销人员在与客户合同谈判的过程中应及时向营销部经理通报相关情况（重大合同需向公司领导请示）；

4.2.9与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经营销部经理或公司领导再次确认；

4.2.10待营销部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同；

4.2.11正式《销售合同》经营销部经理确认后由销售内勤于当日保管存档；

4.2.12对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由营销部经理（必要时向公司领导请示）确认后方可执行。

4.2.13流程图如下：

整理招标信息

客户招标信息报告

采购部采购能力支持

厂部产能评价支持

技术部技术支持

营销部经理审核招标信息

投递招标书

投标书的编制审核与整理

合同洽谈

重大事项请示公司领导

修订修正合同条款

签订合同

存档管理并登入系统

4.3发货流程

4.3.1营销人员或销售内勤根据工程生产计划详单填写《发货通知书》；

4.3.2发货通知书经营销部经理审核签字，经财务部和审计部签字审核后发放到厂部实施发货。

4.3.3发货流程图如下：

营销部开具发货通知

营销部经理审核

财务部审核

审计部审核

4.4回款流程

4.4.1营销人员催款；

4.4.2营销人员填写收款申请单；

4.4.3营销部和财务部确认；

4.4.4收款信息反馈给客户

4.4.5客户回款，财务入账

4.5开票流程

4.5.1营销人员填写开票申请单；

4.5.2营销部经理审核；

4.5.3财务部开票；

4.5.4票据交客户签收；

4.4-5流程图如下

营销人员催款

营销人员填写收款申请单

营销经理与财务经理确认

收款信息反馈客户

营销员开票申请

财务部开具票据

客户回款，财务入账

5、营销部管理制度

5.1对所辖区域内所有经销商的经营情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息，营销人员必须了如指掌；

5.2营销人员不能私自收取经销商货款，若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司；

5.3营销人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向营销部经理请示；

5.4营销人员不得擅自超越常规与客户进行谈判，超越常规的条款与价格应事先征得营销部经理的同意，并由营销部经理指导谈判的过程；

5.5对于任何客户提出的特殊费用（如市场促销费用、临时雇佣人员等费用）要求必须在征得营销部经理同意的情况下方可承诺；

5.6特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司领导请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失；

5.7正式《销售合同》形成后，若无正当理由销售内勤应在一个工作日内上传到公司ERP系统；

5.8销售内勤发出的〈发货通知书〉内容要详细、准确，因内容不正确或错误而造成损失的，由销售内勤承担责任；

5.9销售内勤对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收；

与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存，营销人员不得私自保管；

5.10所有的出库申请及开票申请销售内勤要及时存档；

5.11销售内勤应每日向财务部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生；

5.12对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将相关票据交财务部签收；

5.13营销人员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来账目，并将结果报告营销部经理，并通报公司财务部；

5.14对于不能解决的现场售后服务问题，营销人员应及时向营销部经理汇报，由营销部经理向公司主管领导申请协调解决；

5.15销售内勤每月5日前，将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册；

5.16营销部必须按公司要求及时准确上报以下各种报表

1）周工作计划表

2）月工作计划表

3）销售情况周统计表

4）销售情况月统计表

5）营销人员工作周统计表

6）营销人员工作月统计表

7）市场状况周统计表

8）市场状况月统计表

9）经销商进货情况统计表

10）区域销售情况统计表

11）每月经销商管理汇总表

12）《目标客户基本信息情况统计表》

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