时尚服装行业分析报告经典版.docx

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时尚服装行业分析报告经典版

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2016年8月

目录

一、行业监管体系6

1、主管部门和监管体制6

2、主要法律法规及产业政策7

二、中国时尚产业基本情况8

三、中国服装行业发展情况10

1、中国服装行业基本情况10

（1）中国服装行业的情况概述10

（2）中国服装行业的发展前景11

2、中国服装自主品牌基本情况12

（1）中国服装自主品牌的情况概述12

（2）中国服装自主品牌的发展趋势12

①加强品牌文化建设13

②形成品牌差异化发展13

③推进品牌信息化建设13

④拓展品牌国际化发展14

3、中国服装电子商务基本情况14

（1）中国服装电子商务情况概述14

（2）中国服装电子商务发展对线下销售的影响15

（3）中国服装电子商务发展趋势16

①服装电子商务整体规模将稳步扩大16

②服装移动电子商务将迅猛发展16

③线上线下融合发展17

四、中国女装行业发展情况17

1、女装行业的基本情况17

2、女装行业的特点18

（1）时尚是女装行业的风向标18

（2）女装市场日趋细分化18

（3）女装行业强调设计研发能力19

3、女装行业的竞争格局19

4、女装行业的市场容量20

5、女装行业的发展前景21

（1）服装消费为女性最大的消费支出，为女装行业的持续发展提供保障21

（2）主流消费群体逐步成长，有利于中高端时尚女装的发展21

五、行业进入壁垒22

1、品牌壁垒22

2、设计研发壁垒22

3、销售渠道壁垒22

4、供应链壁垒23

六、影响行业发展的因素23

1、有利因素23

（1）国家产业政策大力支持自主品牌的发展23

（2）居民收入水平持续提升，人均衣着消费支出不断增加24

（3）消费者品牌意识不断提升24

（4）本土服装品牌的认可度不断提升24

2、不利因素25

（1）我国服装市场的竞争激烈25

（2）自主设计研发和创新能力有待加强25

（3）劳动力和原材料成本上涨25

七、行业技术水平及技术特点26

八、行业周期性、季节性和地域性26

九、行业上下游的关系27

十、行业利润水平的变动趋势及变动原因27

十一、行业主要企业简况28

1、杭州江南布衣服饰有限公司28

2、地素时尚股份有限公司28

3、广州爱帛服饰有限公司29

4、上海素然服饰有限公司30

一、行业监管体系

1、主管部门和监管体制

国家发展和改革委员会是国内服装行业的主管部门，负责产业政策和行业发展规划的研究、制定和监督执行，指导产业结构调整，实施行业管理；参与行业体制改革、技术进步和改造、质量管理；实施产品开发和推广的政府指导、项目审批和产业扶持基金的管理等。

商务部及其下属各级机构是国内服装行业进出口业务、特许经营业务的主管部门，负责国内外贸易和国际经济合作以及特许经营的监督管理。

中国服装协会是国内服装业自律性、非营利性、全国性行业组织，为政府、行业、社会提供与服装业相关的各种服务，主要包括拟定行业发展战略规划，制定行规行约，建立行业自律机制，促进企业平等竞争；推动行业科技创新；制订行业标准，开展行业基本情况调查和行业经济运行情况的分析、预测工作；提供产业咨询服务等。

中国服装协会下属女装专业委员会是女装行业的自律指导机构，主要工作是开展专业委员会基本情况的调研、分析工作，组织开展产品质量检测工作，表彰优质产品、优秀企业；组织专业委员会开展新技术、新工艺、新产品、新材料的开发及应用；加强专业委员会信息交流及网络建设、编辑出版行业专业材料；组织加强国际同行业联系、交流、参加国际有关的展览和参观等活动。

我国服装行业处于完全竞争状态，行业管理体制以间接管理为主，政府部门和行业协会对行业的管理仅限于宏观管理和政策指引，企业的生产经营和业务管理完全基于市场化方式。

2、主要法律法规及产业政策

我国现行法律、法规及政策对服装行业的准入尚无具体针对性的相关规定。

目前适用于服装行业的主要法律、法规包括《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》、《国家纺织产品基本安全技术规范》、《零售商促销行为管理办法》、《中华人民共和国商标法》及《零售商供应商公平交易管理办法》等。

二、中国时尚产业基本情况

时尚产业是指参与时尚商品和时尚服务等一系列经营活动的总称。

根据《时尚产业经济学新论》对时尚产业的定义，时尚产业是以消费时代人们的精神和文化等需求为基础的，设计、制造、推广、销售具有时代先进性并装饰美化人们生活的产品或服务的企业组织及其在商场上的相互关系的集合，是以符号价值的实现为核心，文化意义的解读为导向，是一种跨行业、跨部门、跨领域重组或创建的新型产业集群，在产业发展中彰显以资源对产业的高渗透性和高贡献率的产业形态。

时尚产业是对各类传统产业资源要素进行整合、提升后，加入不断滋生的时尚消费元素而形成的产业集群，是生产性服务业的重要范畴之一。

服装作为时尚产业的支柱，与其相关的有鞋帽、饰品、化妆品、美容美发、眼镜、箱包，甚至外延到室内装饰装潢、家居用品等。

时尚产品对消费者有两个层面上的价值，分别是“实用性价值”和“心理价值”。

“实用性价值”是指提升生活便捷性等实质的使用价值追求；“心理价值”是改善自我评价的一种情感追求。

消费者购买服装产品重视的也是上述两个层面，即服装产品对提升生活表现和象征精神追求的作用。

因此，产品设计对服装实现其价值和优势极为关键。

近年来，中国时尚产业得以快速发展，中国时尚产业进入了全面深入发展阶段，一线城市逐步树立时尚话语权，二三线城市时尚消费稳步攀升，全民时尚消费的热情高涨，时尚产业的发展模式推陈出新。

目前，中国已经成为全球奢侈品消费第一大国，时尚产业释放的发展潜力，将进一步促进时尚产业的深化发展。

三、中国服装行业发展情况

1、中国服装行业基本情况

（1）中国服装行业的情况概述

作为国民经济的基础消费产业，服装行业与人们的生产、生活息息相关，体现着国家经济和社会的发展水平。

改革开放30余年来，伴随着我国国民经济的持续发展和国民衣着消费水平的不断扩大，中国服装行业迅猛发展。

目前，我国已成为全球最大的服装生产国、消费国和出口国。

自21世纪以来，我国服装行业发展进入品牌经营期，品牌对于消费者的吸引力与影响力逐步扩大，品牌已成为消费者购买服装考虑的最重要因素之一，企业认识到只关注产品本身和产品形象还远远不足以打动消费者，而品牌文化、品牌理念与情感沟通等人性化行为逐步渗透进企业，文化战略成为服装企业的首选。

现阶段，我国已逐渐由“世界工厂”、“中国制造”向“中国设计”转变。

近年来，我国社会消费品服装类零售总额逐年增加。

根据国家统计局数据，2010-2013年我国社会消费品服装类零售总额由5,8742亿元增长到11,4143亿元，复合增长率为2479%。

（2）中国服装行业的发展前景

近年来，国务院、发改委、工信部等先后出台了包括《关于加快推进服装家纺自主品牌建设的指导意见》、《纺织工业“十二五”发展规划》等一系列的政策文件，提出要给予有实力的中国服装企业以政策支持，加快品牌建设，使其增强自主创新能力，以便培育形成具有国际影响力的自主知名品牌。

在多种利好的政策环境下，我国服装行业将迎来转型发展的良好时机，为国内优秀品牌服装企业的进一步发展奠定坚实的基础。

随着人均可支配收入的持续增加和社会开放程度的不断提升，外国品牌纷纷进入我国抢占市场，本土服装品牌亦不断涌现，我国的消费者越来越倾向于选购品牌服装，并通过时装来表达自我品位和个性，无论城镇还是农村居民，用于服装的消费迅猛增长。

根据国家统计局数据，2008-2013年，城镇居民人均衣着消费支出由1,166元增至1,902元，复合增长率为1028%。

根据欧睿咨询Euromonitor预测，2018年国内服装零售额将达到21万亿元，相当于2013年我国社会消费品服装类零售总额184倍。

2、中国服装自主品牌基本情况

（1）中国服装自主品牌的情况概述

虽然我国为全球第一大服装生产国、消费国和出口国，但我国服装行业在国际产业分工中仍处于价值链的中低端环节，“大而不强”的特征明显，主要原因在于我国服装自主品牌建设相对落后。

实施品牌战略是我国服装业转变发展方式的重要途径，是实现服装强国的必然选择。

据统计，截止2012年末，中国服装行业自主品牌中，包括2,000多个活跃品牌、87个中国名牌以及262个中国驰名商标。

产业资源正加速向优势品牌企业集聚，1%的优势品牌企业实现了规模以上企业销售额的31%和利润总额的49%。

自主品牌已成为企业最重要的无形资产，品牌贡献率及品牌影响力将逐年提高。

现阶段，包括公司在内的拥有自主品牌的服装企业创新能力不断提高，运营能力不断提升，快速反应能力不断增强，服务平台功能逐步完善，有效推动了服装品牌的整体提升。

（2）中国服装自主品牌的发展趋势

目前，我国服装自主品牌进入全面建设的新时期，品牌数量与规模均逐步增长，成为我国服装消费市场的主体。

未来，我国服装自主品牌发展将主要呈现以下趋势：

①加强品牌文化建设

美化生活、时尚品味、彰显个性、突出特色、注重体验等成为消费者购买品牌服装的重要因素，品牌服装既是物质产品，也是传递精神文化的重要载体。

建设先进的品牌文化将成为今后中国服装自主品牌发展的重点。

②形成品牌差异化发展

目前，品牌同质化竞争现象依然明显。

各地经济发展进程不一，多民族、多元文化并存共生，大众消费需求呈多层次、多样化特点。

从品牌发展看，今后一个时期服装自主品牌结构将进一步细分，品牌差异化特征将日益明显，高端品牌、大众品牌、快销品牌共同发展，满足不同层次、不同群体的市场需求。

③推进品牌信息化建设

信息时代的数字化技术已经渗透到社会的各个领域，网络信息极大地改变了人们的生活和工作状态。

信息化技术在品牌设计、生产、营销、物流和管理各个环节发挥着重要作用，同时通过互联网与消费者建立直接联系，刺激消费增长，市场规模不断扩大。

信息技术、电子商务、网络营销的应用将给品牌企业带来巨大利益，从而促进服装品牌信息化建设。

④拓展品牌国际化发展

中国服装自主品牌国际化已开始起步，品牌产品出口逐年增加，品牌企业在境外上市、建厂、收购海外品牌活动增多。

服装行业已从产品“走出去”到企业“走出去”再到品牌“走出去”，沿着“三步走”路径迈入国际化轨道。

越来越多的优势品牌企业将积极“走出去”，树立“中国创造”形象，通过高端服装品牌，传播中国文化，扩大在国际市场上的影响力和市场占有率。

随着品牌的发展、成熟，服装自主品牌的国际化趋势将进一步显现，国际化程度将进一步提高。

3、中国服装电子商务基本情况

（1）中国服装电子商务情况概述

随着互联网的普及，网上购物打破了时间和地域的限制，并以品类繁多、价格亲民等鲜明特色逐渐成为主流消费方式之一。

根据中国电子商务研究中心监测数据显示，2013年，我国网络购物市场销售占比最高的为服装鞋帽，用户购买率达763%；2013年，用户使用移动网购应用，最常购买的商品是服装鞋帽箱包，占比达817%。

由此可见，服装鞋帽品类的网购需求量大，重复购买率高，是电商企业争夺用户潜力最大的品类市场。

2010年以来，服装网购市场规模保持较大比例的平稳增长，并呈现持续放缓的趋势。

根据浙江网盛生意宝股份有限公司电商研究中心监测数据显示，2013年，我国服装网购市场交易规模达4,349亿元，同比2012年的3,050亿元增长426%，占整个网购市场的231%。

（2）中国服装电子商务发展对线下销售的影响

服装网购的热潮下，高频次、大力度的网购促销活动会在一定程度上分流实体商城的服装消费，从而对服装实体商场的销售造成一定冲击。

虽然电子商务对服装行业的传统销售渠道造成了一定的影响，但其对于拥有自主品牌的服装公司的冲击相对较小，尤其对于拥有市场影响力较大的品牌服装公司冲击更小，因为这类公司的客户群体相对固定，客户粘性较高，而且消费者相对比较重视服装的客户体验。

同时，更多传统服装品牌试水O2O，依靠较高的品牌影响力和完善的供应链体系，逐渐成为服装电商平台的销售主流，而网络服装品牌增长显得后劲不足。

（3）中国服装电子商务发展趋势

随着现代网络对人们生活的影响越来越深入，电子商务几乎把触角伸向了人们生活的各个领域，极大地刺激了消费者的购买欲。

从服装电子商务的发展来看，服装服饰类产品是网购的第一大品类，未来仍有巨大的发展空间和潜力。

我国服装电子商务发展具有以下趋势：

①服装电子商务整体规模将稳步扩大

服装品类在网购市场占据主要份额。

服装电商销售渠道拓展为C2C、B2C、O2O、虚拟试衣间等新模式、新技术相结合，移动端销售增长迅猛，内部结构优化，并保持了相对稳定的发展态势。

未来几年，服装电商整体规模仍将稳步扩大。

②服装移动电子商务将迅猛发展

随着移动设备越来越普及，3G、4G商用时代到来，无线与传统电子商务企业纷纷试水移动电商，移动电子商务迅猛发展，到2013年中国移动电子商务交易规模已达到2,325亿元，同比增长141%。

与此同时，服装电子商务也将在移动端不断进行渠道拓展，运用第三方移动电子APP服务商，使用户能随时随地利用智能手机、iPad、平板电脑等移动终端设备进行浏览和购物，同时也为品牌服装的订货会提供了便捷的系统解决方案，实现了较好的经济效益。

③线上线下融合发展

传统服装企业需要创新发展，服装电商离不开品牌和质量，两者都要生存发展，线上线下融合是必然趋势。

传统服装品牌做电商能异军突起，说明传统服装品牌的质量和影响力深入人心，导向着网购用户的选择。

此外，随着“用户体验”概念的不断加深，电商更需要向线下发展，提升形象工程。

不同企业对于互联网的理解不尽相同，从而衍生出的线上线下融合发展方式也各有区别，主要方式包括采用以线下为核心，以线上为工具，通过发放优惠券、新品预告以及相关搭配吸引客流，将线上客流导向线下；或通过提升实体店的体验质量吸引客流，增加消费者的到店时间，并在店内提供移动互联网的购物便利，将线下消费者导向线上，增加线上消费者的用户沉淀等。

四、中国女装行业发展情况

1、女装行业的基本情况

女装市场一直以来均为服装市场最重要的细分领域，因其风格款式多样、品牌数量众多、消费需求复杂等，故而存在不同的细分市场。

即使品牌类型相同，由于其对应了各自的市场定位和消费群体，各品牌及其企业都有各自的发展空间和发展方向。

现代都市女性对于着装已经不仅仅是功能性要求，更加注重生活品质，强调生活品位，认为服装是个人品味和身份的象征，要求适应不同的工作和生活场合，消费观和审美观也更加成熟，也带动了女装向品牌化发展。

包括公司在内的部分自主品牌女装企业，不仅在产品品质、设计研发和品牌内涵方面得到客户的认同，更是突破地域性限制，建起了全国性的渠道营销网络，未来具有较好的发展前景。

2、女装行业的特点

（1）时尚是女装行业的风向标

时尚作为一种资讯，不断向各类女性消费者提供“形象模型”，供其消化吸收并寻觅对应的时装，切身体验流行资讯中所描述的着装体验。

年轻女性是关注时尚、讨论时尚、影响时尚乃至于引领时尚舆论的主体。

女性消费者尤其是年轻女性消费者，更愿意将自己的生活交付于时尚，她们对时尚有一种较强的需求感和依赖感，她们需要时尚资讯来引导其生活和消费，并从中得到审美价值的体现。

时尚现已成为女装行业的风向标。

（2）女装市场日趋细分化

随着我国居民收入水平的提高和消费不断升级，女性消费者对服装的个性化需求越来越高，尤其80后、90后以及新生代的女性主流消费群体渴望与众不同的服装，彰显个性，体现时尚。

随着社会的发展，女装市场日趋细分化。

大众化的服装商品明显不能满足当前细分化的消费需求，市场中小众商品和小众品牌呈现快速发展态势，如潮牌、轻奢品牌等已成为了市场的亮点。

（3）女装行业强调设计研发能力

女性消费者较为重视服装的流行度，根据流行趋势和季节变化购置不同的服饰，这对女装企业的设计研发能力提出了较高的要求。

女装企业必须做到牢牢把握流行趋势，快速对潮流变化做出反应，充分运用自身设计研发实力将上述潮流趋势反映到自身产品之中。

同时，女性消费者比较关心服装设计，根据调查显示，女性消费者在购买女装时，最关心的问题是女装的款式。

因此，具有较强的设计研发能力的女装企业将更有可能获得消费者认可，在未来的市场竞争中占据领先地位。

3、女装行业的竞争格局

目前，女装品牌已超过2万多家，但能形成较大竞争优势的企业较少。

由于女性消费者更加注重服装的时尚化和个性化，数量众多的服装品牌呈现出充分市场化的竞争格局，市场集中度较低。

根据中华全国商业信息中心数据统计，2013年主要服装品类前十名品牌的综合市场占有率中，女装和高端女装的相应数据分别为2043%和2521%，均低于其他服装子品类。

4、女装行业的市场容量

根据中华全国商业信息中心的统计，2010-2013年我国重点大型零售企业女装零售额、零售量逐年增长，其中，2013年我国重点大型零售企业女装零售额同比增长6%，零售量同比增长760%。

根据欧睿咨询Euromonitor预测，2014至2018年国内服装零售额将保持66%的复合增长率，2018年国内服装零售额将达到21万亿元。

目前，我国服装消费子行业销售额占比分别为女装53%、男装38%、童装9%。

从女装消费与男装消费的比例来看，发达国家女装和男装市场容量比大约在2:

1左右，随着女性消费者的崛起，女装消费在服装消费中占比有望进一步提高。

5、女装行业的发展前景

（1）服装消费为女性最大的消费支出，为女装行业的持续发展提供保障

近年来，我国女性的受教育程度、职业化程度和收入水平不断提高，经济日益独立，服装消费能力不断提升。

根据华坤女性消费指导中心发布的《2014年中国城市女性消费状况调查报告》抽样调查，2014年被调查女性个人的最大笔支出，按人数比例排名第一位为服装服饰，占比508%，为华坤女性消费调查开展以来连续7年稳居第一位。

服装消费为女性最大的消费支出，为女装行业的持续发展提供保障。

（2）主流消费群体逐步成长，有利于中高端时尚女装的发展

在女装消费领域，80后、90后已逐步成为我国女装消费的主流群体，也构成了中高端品牌女装消费的主力人群。

根据《2014年中国城市女性消费状况调查报告》抽样调查，20-29岁被调查者个人平均消费最高，为4,1026元；30-39岁被调查者为3,4224元。

上述年龄阶段的女性追求个性、时尚的生活方式，尊重原创的消费理念，对服装有着强烈的购买欲望，其消费需求的增加将为我国中高端时尚女装带来新的发展机遇。

五、行业进入壁垒

1、品牌壁垒

在品牌服装市场，对于新进入者而言，品牌是资金和资源无法替代的壁垒。

品牌服装公司自身所具有的企业文化、设计能力、研发能力可以赋予品牌较高的附加值，同时品牌服装的消费者对品牌的关注程度也更高。

新品牌如果想要进入该市场，需要持续的投入、长期的积累和风格的积淀，难以在短期内完成。

2、设计研发壁垒

服装企业设计研发能力的强弱对于企业的长期可持续性发展具有至关重要的意义，尤其女装受流行和时尚元素所左右，设计研发能力直接决定了产品品质和品牌风格，是女装品牌发展的基础。

设计研发能力的不足，使大部分服装企业无法生产出具有较高文化审美价值的产品，难以满足客户对服装的时尚化、个性化等要求，制约了潜在市场的拓展。

3、销售渠道壁垒

完善的销售渠道网络对服装企业、尤其是品牌女装企业的经营非常重要。

由于品牌服装以百货商场、购物中心为主要销售渠道，只有品牌积累到一定的市场知名度，才具有足够的实力与商场展开合作。

此外，还需要品牌与渠道商之间长期的信任积累、大量的销售人才以及管理经验的储备。

4、供应链壁垒

国内品牌服装企业运营从产品设计到订货会，再到生产发货，通常需要3-6个月的时间。

日渐成熟的消费者对服饰产品时尚度要求不断提高，这要求服装企业及时感知市场和流行趋势变化，迅速组织产品的设计、生产、运输和销售，并以先进的信息管理系统管控流程，才能及时了解市场信息并对市场变化作出快速反应。

目前，由于受到企业规模和资金投入的限制，我国大多数服装企业尚不具备高水平的供应链管理水平，对信息管理系统的投入也较为欠缺。

六、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家产业政策大力支持自主品牌的发展

近年来，国家发布了多项政策和措施，鼓励和推进我国服装行业自主品牌建设。

2009年4月，国务院颁布《纺织工业调整和振兴规划》，2009年9月工信部、国家发改委等部委颁布的《关于加快推进服装家纺自主品牌建设的指导意见》，2012年1月工信部颁布的《纺织工业“十二五”发展规划》，都明确提出要培育具有国际影响力的自主知名品牌，对自主品牌服装企业提供有力的政策扶持。

（2）居民收入水平持续提升，人均衣着消费支出不断增加

我国城乡居民可支配收入不断增加，为居民衣着类商品消费能力和水平的提高提供了良好的基础。

根据国家统计局数据，2008-2013年，城镇居民人均可支配收入由15,781元增到26,955元，复合增长率为1130%；同期城镇居民人均衣着消费支出由1,166元增至1,902元，复合增长率为1028%。

在收入增长的带动下，我国居民衣着类消费支出持续增加，城镇高收入群体的收入水平带动了我国品牌服装消费的增长。

（3）消费者品牌意识不断提升

根据罗兰•贝格国际管理咨询公司发表的《2010年中国消费者报告》，中国消费者的需求日益复杂且凸显个体化，诸如品牌等的非价格因素在购买决策过程中的作用日益凸显。

品牌背景、服务以及其背后所代表的价值观、文化内涵和生活方式，越来越受到消费者的关注，消费者品牌意识不断提升。

（4）本土服装品牌的认可度不断提升

伴随着我国时尚产业的不断发展，由于本土服装产品的设计更加贴合我国消费者的气质，剪裁和版型亦更加契合我国消费者的身形，越来越多的消费者特别是具备一定的购买实力和教育背景的女性消费者开始关注和购买本土服装品牌，极具风格的本土设计型品牌服装的认可度不断提升。

2、不利因素

（1）我国服装市场的竞争激烈

目前，我国服装企业众多，服装市场的竞争激烈。

近年来，国际品牌纷纷进入中国市场，无论是定位于高端富裕阶层的Chanel、MaxMara等，还是快时尚品牌ZARA、H&M、UNIQLO等都会对我国自主品牌造成一定的冲击。

另外，众多淘品牌服装蓬勃发展，也会挤占我国自主品牌服装的市场占有率。

（2）自主设计研发和创新能力有待加强

与国际知名品牌相比，服装自主设计研发和创新能力不足是我国服装企业普遍存在的问题。

虽然部分服装企业的品牌意识不断提高，但多数品牌特色风格不明显，缺乏个性、独创性和相对独立的特色风格，模仿现象仍然较为严重，产品定位趋同现象仍然较为突出，互补性和辨识度均不高。

（3）劳动力和原材料成本上涨

服装行业属于劳动密集型行业，人员成本在总成本中的比重较高。

近年来，由于我国人口红利的减少，劳动力成本不断上升。

此外，服装企业的原材料价格也呈上涨趋势。

劳动力和原材料成本的上涨，使得服装制造成本不断上升。

七、行业技术水平及技术特点

目前，我国服装行业市场导向逐步增强、设计理念积累日益增多、与国际前沿设计交流进一步加深，设计技术水平不断提高，与国际先进设计水平差距逐步缩小。

同时，新材料、新技术的开发和利用逐步向服装行业渗透，提升并拓展了服装行业的发展空间。

各种信息技术的不断发展，提高了服装企业的快速反应能力。

对于品牌女装来说，设计、版型、工艺技术的结合决定了产品品质和受欢迎程度，只有通过科学合理的工艺手段，才能呈现出更好的设计作品。

八、行