汽车销售市场调查报告.doc
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钦州市汽车销售市场
专项调研报告
单位：
广西钦州国盟五金机电置业投资有限公司
负责人：
夏乾海
策划撰稿：
张莜（QQ:
545695686）
调研人员：
熊宴虹、陈镜旭、陶玉彬、黄如华
时间：
2008年5月26—29日
前言
钦州市当前正处在快速发展时期，大城市格局初具规模，按照城市规划，城市商业将安排在人民南路中段和钦州湾广场周边，政治文化中心将布局在河东，区域商业则置于钦南区交通发达的金海湾大道沿线。
当前不少大项目落户钦州，比如中石化1000万吨炼油项目等，按照当前城市发展速度，钦州城市建设进程会是一日十行，大开放的钦州将很快凸现。
自去年获得金海湾大道上的项目用地后，公司先后对项目开发做了诸多设想，一直想找准开发项目的切入点。
项目所在地是开发建设专业市场的理想之地，目前北部湾国际建材商贸城正在紧张开发建设，其他专业市场也在规划中。
当前钦州市最需要建设的专业市场是什么，还有待我们进一步的调研论证。
公司目前正在对金海湾大道项目做前期市场调查，目的是为项目的市场定位和投资策划提供依据。
公司项目组已对汽车配件行业进行了调查，情况掌握得比较好，为了更进一步把项目市调工作做得完满，项目组有必要对汽车销售行业再做一个全面的调查，以确保项目前期工作行之有效，达到预期工作目标。
一、调查对象及目的
调查钦州市城区范围内汽车销售企业，目的是了解钦州市汽车销售市场情况，为本项目的市场定位、评审提供可靠的调研依据。
二、调查范围和内容
主要调查小轿车、微型车、小货车、大货车，内容包括汽车销售企业的数量、经营面积、从业人数、店铺租金、经营品牌、租铺或者购铺意向、店面要求、财务能力、是否希望集中经营以及对本项目的意向看法等。
调查采取问卷调查形式进行。
三、钦州市汽车销售市场发展现状
据钦州市有关部门统计，截至2007年2月，钦州市大型汽车2963辆，小汽车9257辆，年内小汽车增幅25%左右，平均每天上牌的小轿车在10—20辆以上，当中以私家车为最多，约占新入户车辆总数的80%。
大货车销售除永福大道上的玉柴物流公司销售历史长久一点以外，其它的开张时间只有一年左右，市场还在前期培育阶段。
小轿车和微型车销售是近两年才开始出现，有一定的市场，逐步得到本地消费者认可。
小货车的销售刚起步几个月，前景看好。
钦州市的汽车消费市场正在步入快速发展阶段。
四、钦州市汽车销售市场情况调查
1、小轿车及微型车销售调查
汽车类别
小轿车及微型车
商家总数
6家
营业面积
1300㎡
从业人数
44人
租金
28800元
月销量（约）
117辆
租金水平
22.15元∕㎡·月
其中
商家
营业面积（㎡）
租金（元）
人数（人）
租金水平（元∕㎡·月）
玉柴机电
350
4500
15
12.9
金马力店
450
10000
7
22.2
海胜汽车
120
5100
2
42.5
新力汽车
80
2200
4
27.5
弘凯汽车
300
7000
6
23
登峰汽车城
因登峰汽车城不大愿意接受调查，故以上数据中的租金和面积不包括登峰汽车城部份。
其他各项指标
商家铺面情况
□租铺商家（4家）；□自有商铺商家（2家）。
购铺能力及意向
都有购铺能力，但均无意向。
客户性质
□厂家销售点（1家）；□代理经销商（5家）
店面效益
大部分效益好，只有一家实力较弱，开业不久，营业额一般。
铺面要求
铺面要求大众化，一般开间4米，纵深13米，室内展车，多间铺面连通，层高没有特别要求。
室外也要求有展车位置。
租赁意向
□租（3家）；□不租（2家）；□未知（1家）
是否愿意集中经营
□愿意（5家）；□不表态（1家）
看好本项目客商
□看好（4家）；□未知（2家）
分析结论：
小轿车销售店虽然只有3家，月销总量却有60多辆，各种款式均有，主要消费对象是钦州市城区客户及周边乡镇成功人士，畅销车辆在10万元左右，20—30万元以上的中档车销量也在稳步上升，轿车销售市场前景看好。
据商家介绍，30万元以上的高档轿车也有一定的销售市场。
位于钦州湾大道上的上海通用五凌汽车，月销量达50辆，占据了微型车销售市场的80%份额，主要消费对象为钦州城区客户和周边乡镇单位和私人老板。
小轿车展厅一般在店内，多间连通，总面积都在500㎡以上。
微型车销售场地稍微小一些，铺面租金整体水平都较高，客商除钦州本地外，防城客商也有。
商家普遍都看好本项目，十分赞同集中经营，办成专业市场，认为只有那样才有市场竞争力。
商家以经销商为主，都有购铺能力，但均无购铺意向。
2、小货车销售市场调查
汽车类别
小货车
月销量（约）
18辆
商家总数
2家
营业面积
700㎡
从业人数
11人
租金
1200元（1家）
汽车卖场
1家租用场地，1家借用场地（无租金）。
购铺意向
均无购铺意向
客户性质
□厂家销售点（0家）；□代理经销商（2家）
店面效益
□好（1家）；□一般（1家）；□不好（0家）
铺面要求
铺面无特别要求，但对新车展示的位置空间要求比较大，一般室外展车，办公场地随意性很大。
意向租铺商家
1家
是否愿意集中经营
2家
看好本项目客商
□看好（1家）；□未知（1家）
分析结论：
小货车对铺面要求不高，都是租用较大的室外场地销售，有些场地甚至是临时圈围起来的，租金水平不高。
2家店面都是刚开业销售3、4个月，月销量不是很大，但已经不错。
2家商家都是租用或者借用别人场地经营，以销售5万元以下的小货车为主，实力比较薄弱，没有购铺意向。
从上述情况来看，钦州小货车销售市场才刚刚起步，但市场前景看好。
小货车车体体型都比较小，除室外销售以外还可以店内展示销售。
3、大货车销售市场调查
汽车类别
大货车
月销量（约）
95辆
商家总数
4家
营业面积
1600㎡
从业人数
32人
租金
（不明）
汽车卖场
全部租用场地。
购铺意向
均无意向购铺。
客户性质
□厂家销售点（1家）；□代理经销商（3家）
店面效益
□好（3家）；□即将开业（1家）
铺面要求
一间小办公室，大面积新车展示停车场。
展车位置要求1000㎡以上。
租赁意向
均有租赁意向
是否愿意集中经营
均愿意集中经营
看好本项目客商
均看好本项目
备注：
位于永福西大街的玉柴物流有限公司除销售大货车外还兼营小轿车销售。
由于各大货车销售单位都是野外作业，且距离都很近，租金问题敏感不愿意透露，故无法得到。
分析结论：
大货车销售除了永福大道的钦州玉柴物流有限公司（专门销售安装玉柴发动机大货车）销售货车有8年以外，另有2家刚开业1年，1家正准备开业，后面三家是经销商。
钦州市所有开业经营的大货车销售单位效益都很好，整体月销大货车总量约95辆。
大货车销售市场以本地需求为主，防城、北海、南宁都有客商前来购买，消费市场具有相当的辐射能力。
大货车卖场随便，店面只用来办公，面积一般不大，但对汽车展示销售场地要求相当宽大，一般都在1000㎡以上，能停放30—50辆车才能满足需求。
相对于其他汽车销售市场，大货车卖场租金水平最低，工作人员也最多。
大货车销售企业都没有购买铺面意向。
从以上情况可以看出，大货车销售市场前景大，效益好，但销售场地特殊，都是露天大场地销售，不适合店内经营。
五、钦州市汽车销售市场各行业调查情况汇总表分析
商家总数量
营业面积
从业人数
总租金
备注
11家
1255㎡
87人
25200元
1家大车店兼营小车。
新店8家。
营业面积不包括小货车和大货车。
月销量（约）
230辆
其中
小轿车及微型车
商家数量
6家
营业面积
1300㎡
从业人数
44人
租金
28800元
月销量（约）
117辆
月平均租金
22.15元/㎡
小货车
商家数量
2家
营业面积
700㎡
从业人数
11人
租金
1200元
月销量（约）
18辆
大货车
商家数量
4家
营业面积
1600㎡
从业人数
32人
租金
（未知）
月销量（约）
95辆
其它各项指标
商家铺面情况
□租铺商家（8家）；□自有商铺商家（2家）。
购铺能力及意向
都有购铺能力，但均无意向。
客户性质
□厂家销售点（2家）；□代理经销商（10家）。
店面效益
大部分效益好，只有一家实力较弱，开业不久，营业额一般。
铺面要求
□小轿车铺面要求大众化，一般开间4米，纵深13米，室内展车，多间铺面连通，层高没有特别要求。
室外也要求有展车位置。
大多数商家的意思是，最好是像南宁安吉路和白沙大道的小车销售店大空间设置，中间少柱子或者无柱子，方便参观选购。
□小货车铺面无特别要求，但对新车展示的位置空间要求比较大，一般室外展车，办公场地随意性很大；
□大货车办公场地小，大面积新车展示停车场，要求1000㎡以上。
租赁意向
8家
比例
73%
是否愿意集中经营
11家
比例
100%
看好本项目客商
9家
比例
82%
结论分析：
从上表可以看出，最近两年新开张汽车销售店8家，行业发展迅速，今年的月平均销售量达到230辆，销售形势喜人。
商家以租用场地经营、代理经销为主，大部份经营效益好，有经济实力，但均无购铺意向，只考虑租用场地。
根据铺面及经营场地要求，小轿车、微型车、小货车均适合店内销售，大货车只适合在大面积户外展示场地销售。
1、小汽车、小货车、大货车三大类汽车销售客商市场份额比例
汽车类别
商家数量
比例
小轿车和微型车
6
50%
小货车
2
17%
大货车
4
33%
小轿车和微型车商家数量占了汽车销售市场的50%，体现市场发展势头迅猛。
大货车市场份额比较大，说明是市场需求还相当大。
小货车销售店是刚刚开张3个月的2家商家，行情也不错。
2、租铺商家和自有商铺客商市场占有率
商家类别
商家数量
比例
租铺商家
8
80%
自有商铺商家
2
20%
租铺商家占有率高，说明商家以租铺为主，自有铺面商家少，开发汽车销售行业经营场地仍大有可为。
3、意向租铺商家及租铺意向不明确商家比例（约略）
租赁意向商家类别
商家数量
比例
意向租赁商家
8
73%
租赁意向不明确商家
3
27%
意向租赁场地商家比例高，充分说明大多商家目前的场地不确定性，都在找更为合适的场地开展经营活动，不明意向商家是老板没有亲自接受调查或者商家无法判断自己当前的市场需求，仍有可能转为意向商家。
据此可以判断绝大多数商家都有租赁意向。
4、购铺意向调查情况
在所调查的商家当中，大部分都有购铺能力，但都没购铺意向，具体情况如下：
（1）小轿车
商家
无购铺意向原因
登峰汽车城
经营上规模，已购铺面用地，不大愿意接受调查，购铺意向不明。
玉柴机电
国有企业，购铺需向有关部门打报告，手续繁杂，有意向自行置地建设。
金马力店
认为本项目规划店面不一定合用，有意向自行置地建设。
（2）微型车
商家
无购铺意向原因
海胜汽车
已经自有商铺
新力汽车
老板主要业务在成都，不愿意在固定资产方面做投资
弘凯汽车
厂家经销店，购铺与否有总部决定，店面经理无法做主。
（3）小货车
商家
无购铺意向原因
万和汽车城
商家实力不强，目前为市场探索，信心不足，购铺意向不明确。
翔宇汽车
商家实力不强，无购铺能力。
（4）大货车
商家
无购铺意向原因
玉柴机电
国有企业，购铺需向有关部门打报告，手续繁杂，有意向自行置地建设。
伟宏汽车贸易
销售无需铺面，需求的是交通要道上的空阔地带做展示销售场所。
诺克汽车
运源汽车
商家认为铺面贵，买铺面不如置地自行建设。
5、商铺面积需求及布局情况调查
各类汽车销售点面积需求调查如下：
汽车类型
办公室
展车面积需求
布局情况
室内
室外
小轿车和微型车
室内小隔间
500㎡以上
部份停放
以室内展示销售为主
小货车
小间办公室
无
500㎡以上
室内洽谈办公，室外展车销售。
大货车
小间办公室
无
1000㎡以上
（1）小轿车和微型车
小轿车和微型车销售店店内店外展示销售同等重要，一般店内展示面积要求较大。
办公室有一小间即可。
销售布局模式是展厅展示大部份车辆品牌或重点推荐品牌，店门前停放部份待销车辆。
（2）小货车和大货车
小货车和大货车销售主要以店外露天展示销售为主。
店面空间要求不大，主要用于办公洽谈使用。
店外停车展示场地要求比较大。
销售布局模式是以店外展示销售为主，店内进行办公洽谈。
大货车因货件大，不适合店内销售。
六、当前钦州市汽车销售行业发展特点
1、各类汽车销售点分布状况
汽车类型
销售分布地点
小汽车
沙井大道中段、金海湾大道中段、永福西大街中段，各1家。
永福西大街中段的玉柴物流公司兼营小轿车销售。
微型车
沙井大道南端和中段各1家、钦州湾大道北段1家。
小货车
南珠西大街西段、钦州湾大道北段，各1家。
大货车
钦州湾大道北段汽车北站附近3家，永福西大街中段1家。
小轿车和微型车销售点比较分散，间杂在各交通要道路段。
大货车、小货车销售点主要在钦州湾大道北段的进城路口处，相对比较集中，一定的原因是那里是北海路口和进城路口，货车客车出人经过频繁，易于宣传。
2、经营方式及经营品种
（1）经营方式
小轿车和微型汽车以店内展示销售为主，场地条件允许的也在室外摆放部份展示车辆。
小货车和大货车都是露天展示销售车辆，一般室外展车场地都比较大，办公场地就近找一间房子或者搭棚将就着使用。
（2）经营品种
目前钦州汽车销售点的主要经销品牌如下：
汽车类型
销售商家
销售品牌
小轿车
金马力店
比亚迪、雪佛兰、北京现代、马自达、大众、奇瑞等
玉柴机电
广本、大众、悦达、起亚、北京现代、帕萨特等
登峰汽车城
海马汽车、中华、东风日产、吉奥、福田、江铃、奇瑞、哈飞汽车、延龙汽车、长安、昌河铃木、上海华普、中兴汽车等
微型车
海胜汽车
新众泰2008、江南奥拓
新力汽车
长铃皮卡
弘凯汽车
上汽通用五铃
小货车
万和汽车城
东风、乘龙、唐俊欧铃、江维汽车
翔宇汽车
福田、时代轻卡、东风嘉龙
大货车
玉柴机电
安装玉柴发动机的各型国内品牌大货车
伟宏汽车贸易
安徽华菱、一汽解放、柳汽东风
诺克汽车
东风乘龙
运源汽车
运力、欧曼、东风、乘龙、解放等
货车销售点经营品种除永福大道的玉柴门店（兼营小轿车）外，大多商家经营产品都比较单一。
小轿车商家都是经营多个品牌小车，以中低档小车为主。
微型车销售企业都是专营个别汽车品牌。
大货车和小货车销售单位都是品牌专卖店。
3、客户来源
汽车类别
客户来源
小轿车
本地单位和个人，外地客户（比如防城客户）也有一些。
微型车
本城单位、居民以及钦州市各乡镇客户。
小货车
本城区单位、居民和乡镇个体户。
大货车
以本地客户消费为主，防城、北海、南宁、灵山等地均有客户。
4、经营配套服务
汽车销售配套服务比较少，玉柴门店帮忙办理部份证照和按揭，沙井大道的金马力店和登峰汽车城有自己的修理企业配套。
其它销售单位配套服务都比较薄弱。
5、市场辐射区域
除大货车销售区域比较大外，其它汽车销售企业客户均为本市城区及乡镇客户，外地客户很少。
七、钦州市汽车销售商家对本项目的看法
本市汽车销售行业均看好本项目，认为很有区位优势，若项目规划得当，建设得跟南宁安吉路那样合乎使用的汽车城，市场前景将会很好。
商家对场地租金比较关注，目前已有部份商家有搬迁意向，希望本项目尽早建设。
八、钦州市汽车销售行业发展总体情况分析
钦州市汽车销售行业起步比较晚，除玉柴机电公司和登峰汽车城外，其它的都是刚开业一年几个月的新企业，总数不多。
由于是行业刚起步，存在许多不稳定因素，销售的品牌和数量都在不断的发展变化当中，抢夺南宁市场客源也是势在必行，市场配套服务也会在陆续跟进，行业将会逐步走向规范化。
一个地区行业大发展需要时间的考验，我们不能光靠钦州目前仅有的11家销售企业对当地汽车销售行业做出精准的判断，只能以发展的眼光来看待这一新生事物。
九、钦州市汽车销售市场未来发展趋势分析
钦州市经济总量不断在增长，富裕人口也在日趋增多，汽车消费逐渐成为人们家庭消费的主要开支之一。
据调查，家庭小汽车的消费正以每年25%的速度在增长，汽车市场正在迎来一个新的发展时期。
按照目前调查的资料分析，小汽车、微型车、小货车、大货车市场需求都很旺盛，增长速度也很快。
由于好些汽车品种的销售市场都是刚刚开拓，在知名度、广告宣传都不到位的情况下，销售的表象无法反映市场的真实内涵，存在许多的市场空缺。
有一家大货车销售企业刚开业一年，目前的月销售量就达40多台，市场的活力可见一斑。
随着钦州汽车销售市场的日趋成熟，知名度的日趋提高，许多到南宁或者别处购买的客户将会回流到钦州本地，使当地汽车销售市场的业务得到提高，竞争力得到加强。
根据我们预测，钦州市汽车销售市场未来将会发生如下变化：
1、分布格局：
未来数年，因为销售传统以及北站路口为货车的主要通道，大、小货车销售市场预计将会保持在原有的汽车北站附近，而小轿车及微型车则因为交通方便和原有小汽车和微型车销售市场的带动，将会集中于沙井大道及金海湾大道沿线，时机成熟的话更将会高度集中形成专业汽车销售市场。
2、市场规模：
目前的汽车销售市场规模很小，2006年底以前才有3家，自去年以来迅速发展，一下子增加了8、9家，大小汽车均有。
目前正在紧锣密奏准备开业的就有两家，销售企业发展形势很快。
而且有多家企业正在谋划扩大经营。
按照去年和今年的发展形势，以每年增加3—5家汽车销售企业来计算，预计到2010年钦州汽车销售商家总数最少会超过20家，销售总和接近500辆，汽车专业销售市场规模则会初步形成。
3、经营品种：
目前钦州市汽车销售市场消费购卖力还不强，以销售中低档车为主。
微型车销售价一般在2—5万元，小轿车则以10万元以下的车型最为畅销。
随着市场不段的发展进步，中高档车在钦州也将会有一定的市场需求。
调查发现，30万元以上的高档车在钦州也有一定的销量。
登峰、金马力、玉柴（永福大道店）等几个钦州最有实力的汽车销售商都在销售几款20—30万的车型，例如：
广本—奥德赛、广本—雅阁、雪佛兰—科帕奇等车型。
随着市场的成熟，汽车销售企业的日趋壮大和服务的完善，钦州汽车销售市场经营品种将会趋向于品种多样化、品牌化、高档化，走上全方位发展道路，许多目前没有进驻钦州市场的其它汽车品牌将会陆续抢滩登陆。
4、配套服务：
通用五菱去年入驻钦州市场，销售市场很是看好，正着力建设起钦州市第一家品牌4S汽车销售点，这代表着钦州汽车配套服务趋向于专业化。
沙井大道金马力店及登峰汽车城都有自己配套的汽车修理服务网络。
随着钦州汽车销售行业的发展，消费者也会不断追求优质的服务，汽车销售企业也将会不断的完善自己的配套服务内容和提高自己的服务水平，为自己争取更为强大的市场空间。
5、竞争状况：
目前钦州的汽车销售行业正处于初步发展阶段，还没有多少竞争意识，也没有什么竞争内容。
随着市场的做大，商家的增多，消费能力的加强，销售企业之间的业务竞争在所难免。
可以预测，在未来几年内，汽车销售商家的竞争主要是在企业规模和售后服务上面做文章，有实力的商家将会提供全方位的、更为周到的服务，以赢得市场。
可以预见，钦州市的汽车销售行业将会在近期内全面发展。
十、市场调查总体结论
钦州市目前拥有汽车销售企业有11家，总体形势看好。
今年以来，在稳定原有的销售市场的同时，去年新增的大货车销售企业和今年3月份新增的小货车销售企业也都看好。
当前，新的销售企业也正在陆续张罗开张。
城市在发展，大工业建设在钦州刚刚起步，汽车消费已经越来越多的列入家庭消费的重要内容，汽车销售以及服务行业在钦州市的市场容量将会变得越来越大。
按照目前的市场发展形势，两到三年内钦州市汽车销售企业将会大幅增加，估计会翻一番以上。
本项目是带有住宅配套的汽车城，小轿车和微型车销售企业进驻比较可行，小货车因其体型不大可以室内销售，进驻的可能性也有。
大货车因其需要大面积的露天展示销售场地，本项目无法提供，引进的机会不大。
当前小轿车、微型车和小货车的营业总面积约为3535㎡。
若果按照上述新增长小汽车、微型车和小货车销售企业翻一番以上来估算，3年后整个钦州的汽车销售市场营业面积将会达到7000多平方米。
若本项目商铺按每间52㎡（开间4米×纵深13米）来计算，则要预留商铺约140间以上才能满足需要。
我们认为，140多间铺面虽然不是很多，但能形成相当的汽车专业销售市场规模，基本上能满足钦州市未来8—10年的市场需求。
（完）
2008年5月30日星期五
编后语：
在本方案即将完稿的当天下午，来了一位姓黄的老板闻讯前来咨询我们建设汽车城的相关情况。
黄老板经朋友介绍，对我们项目很感兴趣，特意登门拜访，想进一步了解我们项目的规划建设情况。
他本人想购买大面积店面建设一个集汽车销售、汽车配件、汽车维修以及信息反馈等配套服务于一体的4S店。
店面要求300㎡展厅和400㎡左右的停车位，主要销售小车。
店面要求6米开间，层高6米。
目的是为了方便工作人员和客户有足够的活动空间，同时也是为了符合汽车升降机使用高度。
黄老板很关注购铺的产权问题，建议我们去借鉴其它城市汽车城的成功经验。
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