汽摩产品出口与电子商务研究报告.docx

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汽摩产品出口与电子商务研究报告

汽摩产品出口与电子商务研究报告

【专家点评】汽摩产业茁壮成长国际竞争力仍需提高

随着汽车工业的长足发展，我国汽车零部件行业也随之“水涨船高”，一批产品科技含量较高、规模较大的汽车零部件企业逐步成长起来。

但与国际汽配巨头相比，差距仍然是短期内一条难以逾越的“鸿沟”。

现阶段我国汽摩产业存在的主要问题是：

（1）生产集中度低，规模效益差；

（2）产品品种少，技术含量低，质量不稳定；（3）技术装备水平低，产品开发能力弱；（4）CKD（全散件组装）、SKD（半散件组装）盛行，影响汽车零部件产业的正常发展；（5）市场营销与售后服务体系尚不健全。

汽摩产业发展到今天已面临众多机遇和挑战，必然要经历整合与重新洗牌后才能继续向前发展。

对汽摩配企业而言，除了不断提升产品质量外，还需要在营销模式方面进行创新，以提升日益重要的国际竞争力。

对汽摩生产商、贸易商而言，首先应考虑加入跨国公司的汽车零部件全球采购体系和国内汽车集团的集中采购与配套体系，这一点至关重要；第二应思考进入售后维修服务市场以及专业的汽配流通市场；第三是要大力开拓电子商务销售渠道。

电子商务是目前汽车销售的一大热点，通用、福特、戴克三大汽车公司联合建立了电子商务采购平台，丰田、宝马等公司纷纷加入，每年通过此平台的采购金额高达2500亿元。

零部件企业需要合理选择自己的销售渠道，更要从总体上设计、构建营销网络。

对构成营销网络的网点、网线、网面和网员四大要素的布局要合理；对营销网络中的信息流、促销流、商流、物流、服务流、财金流的业务流程管理要有效可行；另外推动营销网络中“6流”的畅通要有能动性。

（以上分析系整合中国汽车工业协会专家的相关观点）

【行业出口现状分析】

一、汽车产品出口迅猛增长，贸易逆差逐年缩小

从海关总署获悉，04年我国汽车产品进出口贸易大幅增长，贸易总额达到创记录的245亿美元，同比增长27.9％。

其中进出口金额分别为163.33和81.56亿美元。

（一）

近3年汽车产品出口呈现跳越式增长。

01年我国加入WTO以来，进口汽车产品并未像想象中一样“潮水”般涌来，国内汽车行业产销仍旧一派繁荣。

04年出口金额达到81.56亿美元，同比增长73%，取得了入世以来的最好成绩。

下图反映了02年以来我国汽车产品的出口增长情况：

（二）

出口势头反超进口，贸易逆差明显缩小。

04年汽车产品出口金额达到81.56亿美元，比03年的47.1亿美元净增34.46亿美元，大幅飚升73％，远远高于同年进口增长13.1％的幅度。

汽车产品贸易逆差明显缩小，由03年的97.37亿美元减少到04年的81.77亿美元。

（三）

零部件出口实现“四大转变”。

一是出口层级的提升：

由单一的产品出口开始向资本出口转变，如万向集团在美国等地并购零部件企业等；二是产品结构的优化：

由劳动密集型、材料密集型的低端产品出口开始向附加值较高的机电类产品出口转变，产品覆盖范围更加广泛；三是出口市场的转变：

由主要对发展中国家出口开始向发达国家出口。

03年出口到美、德、日、法、韩、英6个汽车工业发达国家和通过香港转口的比例已经超过70%。

最后是出口方式的升级：

零部件出口以售后市场为主逐步向OEM市场转变，如万向、戴卡等一批国内优秀企业成功地进入了欧美OEM配套市场。

二、汽摩产品出口结构分析

（一）

汽车产品出口，零配件占9成以上。

去年全年，我国整车出口仅有7.79亿美元，而汽车关键件与零件的出口额分别达12、61.76亿美元，二者之和占汽车产品出口总额的90.4％。

零部件业已成为我国汽车工业出口的支柱性产业。

（二）摩托车产品出口：

重庆地区独领风骚；一般贸易再占熬头

●

渝、粤、苏、浙、沪年出口额超1亿美元。

04年我国摩托车产品出口仍然集中在重庆、珠三角和长三角地区。

其中出口金额在1亿美元以上的省市有5个，与03年相比，除了重庆、广东和江苏外，浙江和上海也入围前5。

重庆的出口金额最大达4.87亿美元，同比增长11%；广东排名第二，金额为3.44亿美元，同比增长106.3%；此外江苏、浙江、上海的出口金额分别为1.93、1.33和1.16亿美元。

以上5省市的出口金额之和占我国摩托车产品全年出口总额的89%。

●

九成以上的摩托车产品以一般贸易方式出口。

04年，以一般贸易方式出口的摩托车产品占出口总额的92.2%，同比增长27.8%；而以进料加工贸易方式出口的金额仅有7.5%，但增幅达

217.4%。

三、汽摩产品的主要出口市场

（一）

汽车产品出口的大洲与国家分布。

近年来，我国汽车产品出口遍布全球六大洲，其中亚洲、北美和欧洲是我国汽车及零部件出口的最主要市场，分别占有42.5％、34.3％、13.1％的份额。

三大市场合计占汽车及零部件出口总额的90％；与此同时，我国对中东、南美、非洲等新兴市场的开拓也成就斐然，对非洲、南美洲、大洋洲出口分别上升到4.4％、3.4％、2.4％。

就出口国家而言，据不完全统计，去年我国共向全球173个国家（地区）出口汽车产品，比上年同期增加12个，其中亚洲44个、非洲39个、欧洲37个、南美洲36个、北美洲2个和大洋洲15个。

出口金额排在前10名的国家和地区依次为美国、德国、香港、日本、新加坡、匈牙利、法国、荷兰、加拿大和阿联酋。

（二）

摩托车产品出口的地区分布状况。

04年我国摩托车及配件出口到全球176个国家和地区，比03年增加10个。

出口整车超过10万辆的国家有9个，分别为尼日利亚、日本、印尼、美国、菲律宾、缅甸、墨西哥、伊朗和多哥，对以上9个国家的出口金额之和占总出口额的60％。

其中对尼日利亚出口金额最大，达2．59亿美元，同比增长0．8％，占出口总额的18．21％。

出口金额在1000万美元以上的国家达到32个，金额占全国出口总额的87.5％。

排名国家所占份额

1尼日利亚18.1％

2日本41.9％

3印尼

4美国

5菲律宾

6缅甸

7墨西哥

8伊朗

9多哥

……其它40％

四、海外重点市场汽摩产品进口状况及需求分析

全球汽车零部件市场规模每年达12000亿美元，其中北美约占30％、欧洲约占25％。

中国在全球所占的出口份额非常有限，仅为0.4％，对美、德、日等发达国家的汽配产品出口大有潜力可挖。

（一）美国汽摩产品市场进口状况及需求分析

●

对美汽车产品出口尚处成长初期，增长势头令人鼓舞。

美国是世界上汽车产销量最大的国家，同时也是汽车零部件消费量最大的市场。

进口总额从01年的269亿美元增长到03年的300多亿美元，其中中国汽配产品约占3%。

虽然所占份额不多，但年均出口增长率却高达30％以上。

.预计今后几年里，汽车零部件产品将是我国对美机电产品出口的新亮点。

对美汽车零部件出口可参考以下建议：

»

培养出口龙头企业。

如万向集团，在零部件行业具有很大的影响力。

扶植出口龙头企业，在带动国内零部件企业进一步打开美国汽车零部件市场方面，有着不可替代的作用。

»

充分利用国内廉价劳动力资源，降低出口成本。

美国汽车行业工人的平均小时工资约为16美元，我国仅为1美元。

目前汽车零部件行业仍然是一个劳动密集型的行业，要充分利用我国的劳动力资源，打出我们的优势。

»

与北美当地汽车零部件代理商建立利益共同体。

中国、美国两种文化、两个市场，充分利用当地代理商的信息和渠道，将给我国产品出口美国市场带来极大便利。

重视培养代理商，适当给当地的代理商让利，让他们在开拓美国市场方面作出切实的贡献。

»

培养出口后劲。

不能仅仅满足于数量大，利润低的劳动密集型产品的出口，应该在保住我们目前的优势的同时，加大产品开发力度，和我国自身的汽车工业发展相结合，培养和扶植自身的科研开发能力，提高产品的技术含量，创造更大的利润。

●对美摩托车产品出口仍居弱势地位，崛起尚需时日

»

美国摩托车市场构成分析。

美国摩托车市场以500cc以上的大型摩托车为主，其中651cc以上型号的占有52％的市场份额、501—650cc型号者占11％、0—125cc也占有整个市场的1/4。

目前我国生产的摩托车排量较小，在大型摩托车市场竞争力相对较弱，我们的强项产品是250cc以下的小型摩托车。

»美国摩托车产品市场主要竞争品牌及特点。

美国的摩托车产品市场是一个典型的“寡头统治市场”，占主导地位的主要有三个品牌，即本土的Harley—Davidson、日本的Honda和Yamaha，市场占有率分别为23.4％、29.4％、20.1％，三家合计占72.9％的市场份额。

此外Suzuki、Kawasaki和BMW的市场占有率分别为11.6％、9.6％、1.6％，这六大品牌销量垄断了市场份额的95.7％，其他品牌仅占4.3％。

Harley－Davidson品牌以生产大型摩托车为主，代表了一种美国式的生活方式，其产品不仅在美国市场占主导地位，在欧洲和日本大型摩托车市场也占有较大的市场份额。

Honda在美国市场最为畅销的产品是巡逻型摩托车，约占其销售额的一半。

Yamaha和Honda一样，在美国都设立了工厂，其产品也主要在美国市场出售。

从产品类别来看，美国市场主要以公路用摩托车为主，主要包括运动型、巡逻型和旅游型的高档车，娱乐休闲是其主要功能，排量大多在500cc一1000cc之间，也有1000cc以上的，售价从500美元至1.5万美元不等，个别高档车甚至逼近2万美元。

»

中国摩托车产品的优势及其在美国市场的地位。

我国在小排量摩托车及配件方面具有一定优势，特别是价格竞争优势。

但也面临相当多的问题，如产品质量、知识产权问题、营销渠道和售后服务体系不完善等。

美国摩托车产品的主要进口来源国是日本、奥地利、巴西、墨西哥、意大利、台湾地区和菲律宾等。

。

（二）日本汽摩产品市场进口状况及需求状况

●

日本汽摩配市场规模与结构分析。

据日本经济产业省公布的数据，近年来日本汽车零配件、电装品及摩托车零配件的生产总值约为5.9万亿日元，其中摩托车零配件的产值约为1067亿日元。

从具体产品来看，活塞、活塞圈等40项汽车零配件产品的产值为4.52万亿日元，蓄电池、汽车音响等11项汽车相关零件的产值为8995亿日元，起动器等6项内燃机及电装品的产值达3467.5亿日元，各项产品的生产均出现了一定程度的衰退。

●日本零部件市场主要进口来源。

由于汽车厂商积极推动全球化生产，加上零配件业者为适应市场竞争，对劳动密集型的零部件及材料不得不扩大对海外的采购，使得日本汽车零配件进口持续增加。

近几年每年的进口额均超过4200亿日元，增长率达10％以上，其中尤以汽车空调和车身增长最快。

据日本财务省“通关统计”显示，日本汽车零配件的主要进口国有美国，占日本进口总额的30.3％；其次为德国，占8.8％；台湾省位居第三，占6.8％。

对日出口增速最快的三个国家依次为中国：

44.6％、韩国：

29.5％、德国：

27.7％。

预计今后几年这一趋势仍将持续下去。

（三）中东汽摩配市场现状分析。

每当全球汽摩行业处于“疲软”状态之际，

中东和北非汽摩零配件进口贸易行情却供不应求，盈利巨大。

中东地区汽车的户均拥有率全球最高，其汽车的主要进口来源为日本（48%）、欧洲（26%）、美国（17%）和其他地区（9%）。

每年汽摩配件的消费额高达110亿美金，汽摩配件一直以来是中东商业中心--迪拜的10类转口量最大的商品之一。

●阿联酋

每年汽车的增长量接近10%，迪拜汽摩配件的转口量以每年20%的速度增长。

极低的燃料费、高收入以及每年5%的人口增长速度，人均汽车占有量逐年升高是汽摩配件需求高速增长的重要原因。

这将给国内汽车及配件制造商、销售商带来巨大商机。

●沙特是中东地区最大的汽车市场。

交通工具完全依赖进口，每年进口车辆超过

275000辆，价值超过410亿SR（约合109．34亿美元）。

加上每年86亿SR（约23亿美元）的汽车配件进口金额使得沙特成为整个中东地区最大的汽车及配件市场。

沙特汽车配件及其附件的销售额超过23亿美元，是世界上人均汽配消费最高的国家之一，同时这使得沙特成为世界第五大汽配采购国和中东地区最主要的汽车配件市场。

零配件厂商的一个利好消息是：

由于世界原油价格“高烧”不退，对于以石油收入为主要国民收入的沙特来说无疑是个家庭消费增长的“风向标”。

所以，沙特汽摩及其配件的市场潜力十分巨大，前景普遍看好。

●科威特平均每2人拥有1部汽车。

科威特市场对豪华汽车的需求量最大，同时对配套的汽车零部件的需求也最多。

去年，中国对阿拉伯和非洲出口30亿美元，汽车配件和附件占上述出口额的1％至2

％。

我国今年有望将汽车配件和附件对迪拜的出口增加到10％，再通过该地区复出口到科威特、沙特、伊朗和非洲地区。

（上述资料来源为中国贸促会）

【行业网上优势分析】

一、汽摩配件行业会员数量及结构分析

阿里巴巴英文网站汽摩配件行业目前共有会员近30000名，其中买家24000多名，占会员总数的81.4％；整个汽摩配行业“中国供应商”会员300来家。

买家与供应商数量之比约81：

1，即每个供应商平均拥有81位以上的潜在买家。

数据来源：

阿里巴巴英文站会员数据库抽取分析，时间截至2004年12月22日

二、汽摩配件行业买家数量及分布状况

目前，阿里巴巴英文站汽摩配件行业的24000多名买家，30.8%分布于亚洲地区，北美、欧洲、中东地区的买家分别占比26.1％、15.2％和10.1％；就国家（地区）分布而言，美国、印度、英国、中国大陆、巴基斯坦、加拿大、澳大利亚、土而其、尼日利亚、韩国等国的买家数量分列前10位。

数据来源：

阿里巴巴英文站买家数据库抽取分析，时间截至2004年12月22日

三、汽摩配件行业买家查询情况分析

（一）热门关键字查询列表

注：

由于汽摩配类产品种类繁多，在此不提供列表，请直接到区域查询“关键字搜索数据报告”。

（二）

买家活跃度持续提升，询盘总量迅速增长。

汽摩配行业是阿里巴巴供应商会员反馈最具优势的行业之一。

04年1到6月，海外买家对阿里巴巴汽配供应商的查询大幅增长了87％以上。

（注：

上图仅反映买家查询量的增长趋势，非具体查询量数值）

（三）

买家查询主要源于汽摩配产品出口的主要海外市场。

目前，亚洲、欧洲、北美是我国汽摩产品的主要外销市场，而阿里巴巴汽配产品供应商的反馈7成以上来自上述地区。

数据来源：

阿里巴巴英文站反馈数据库抽取分析，时间截至2004年7月30日

阿里巴巴中国供应商——

【网上贸易成功案例分享】

●出口：

通往成功的另一条捷径

中国知名企业步阳集团凭借着全球零售巨头沃尔玛签下的6000万美元巨额订单，在2004年提前15天创下全市出口之最——以总额1.1亿美元的出口产值位居金华地区出口企业第一名，其中通过网络的出口额占到38％。

（见下表）

中国步阳集团2003年2004年

集团出口总额3200万美元11，000万美元

通过阿里巴巴获得的出口额及所占比例201.6万美金（6.3％）2215.4万美金（20.14％）

集团的发展壮大10条现代化车业生产线，日产滑板车6000辆，每月推出2款新品。

12条现代化车业生产线，日产滑板车10000辆，每月推出3款新品。

“连续2年，集团的网络贸易出口额都占出口总额的30％以上，阿里巴巴中国供应商功不可没！

”

步阳集团国际贸易部部长杨明在说这句话时声调微微的提高了些许。

（如下图所示）

“现在我们的飞神牌滑板车已深深打入国际市场，远销美国、加拿大、欧盟等国家和地区，除了成功和全球零售巨头沃尔玛合作1年半（订单总额达5000万美元），又和美国Autozone超市（连锁店达3000家）等数家大型国际买家开展合作。

”

对于中国制造商来讲，几乎很难通过传统方式打入沃尔玛等国际大买家严格的供应商系统，但是通过网络，步阳集团顺利地成为沃尔玛的全球供应商。

是阿里巴巴的“中国供应商”服务让永康这个聚集了20多家滑板车生产企业的区域，成为包括沃尔玛在内的国际大买家密集造访的地区之一。

●善借力者行千里

——鑫源摩托利用网络拓销赢得海外市场

鑫源摩托很早就开始实施企业的出口思路，2003年6月成为阿里巴巴的“中国供应商”会员，在不到一个月的时间里，鑫源摩托就与海外买家做成了两笔大生意，总计成交金额达9万美金。

2004年鑫源摩托的海外合作伙伴已经涉及巴基斯坦、南美及东南亚等二十多个国家和地区，累计出口创汇5000余万人民币。

以5月份为例，一个月内共收到70多条买家询盘，与美国采购商成交了近300台摩托车的订单。

此外另有4个柜的货物发往罗马尼亚、7个柜的摩托车产品运往多哥。

这些买家询盘和订单基本上来自阿里巴巴英文网站。

出口，已经逐渐成为鑫源摩托走向成功的另一条捷径。