投标资格预审文件的设置条件的合理化建议.doc
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影响投标决策的主要因素
1. 招标方式
工程的招标方式是影响投标决策的重要因素。
首先,拟招标工程所采用的采购模式是影响投标策略最重要的因素,其次,招标文件中的“投标人须知”、“合同条件”和“业主要求”是投标者必须仔细研究分析的内容。
典型的工程项目招标与投标程序：
业主→确定项目→委托设计→组织招标机构→发布招标通告→投标人资格预审→通知合格投标人→出售标书→组织标前考察→召开标前会议→标前会议纪要和补遗书→投标与开标→评标、决标。
承包商→跟踪项目→选择当地代理人→选择合作对象或分包商→准备资格预审材料→获得投标人资格→购买标书→投标准备→投标。
EPC工程总承包项目下,承包商需要整体考虑项目的设计、采购和施工,而且往往是总价包干的,工作的复杂程度大大增加,所承担的风险也因总包商承担着工程设计、进度控制、安全保证、质量控制和成本等责任而变得更为巨大,因此在是否投标与怎样报价方面,承包商需要慎重考虑,提高决策的准确度。
2.招标文件
招标文件是承包商进行投标时最主要的研究对象,承包商依据招标文件中的各项要求来安排部署投标的各项工作。
招标文件与工程采购模式相对应,在EPC工程总承包模式下,招标文件一般包括:
投标邀请函、投标人须知、投标书格式与投标书附录、资料表、合同条件、技术规范、工程量清单、标书图纸、业主的要求、现场水质和地表以下情况等资料。
（1）投标人须知中规定了详细的投标程序和建议书的要求,后者是投标编写技术建议书与商务建议书时的重要依据。
合同条件中有关合同支付方式的确定也非常重要,是采用单价合同还是总价合同或成本加酬金合同对于承包商来说利益与风险均不相同。
最为重要的文件是“业主要求”,它包含了针对项目建议的要求,是对整个工程情况作的总体说明,并给出强制或建议使用的相关技术标准和行业规范与程序。
尤其对于EPC总承包项目,设计深度的要求以及业主能提供工程资料与数据都在“业主要求”中有详细的规定。
（2）对于大型或特大型项目由于招标文件由多家单位编制,常常会出现差异,当发现矛盾时应根据它们的权重来作出判断,如“标书图纸”的权重大于“工程量清单”,即当发现工程量清单上列出的数量与标书图纸上查出的不一致时,应以图纸上查出的数量为准。
另外,当图纸上的数量与技术规范不一致时应以规范为准。
（3）除非有特殊规定,一般情况下当标书文件有含糊不清及相互矛盾之处时,应以下列顺序按排序在先前的文件进行解释：
①合同或协议书
②中标通知书
③承包人的投标书
④补遗文件及投标问答（若此类文件之间有矛盾之处,则应该以行期较后者为准）
⑤合同专用条款
⑥合同通用条款
⑦技术规范 ⑧合同图纸 ⑨工程量清单
EPC工程总承包项目投标的工作流程
对于EPC工程总承包项目而言，投标工作流程具有自身的特殊性。
在投标的每一阶段，总承包商工作的重点内容和应对技巧都有所不同。
下面从前期准备、编写标书和完善与递交标书三个阶段分别讨论EPC工程总承包项目的投标工作。
1．前期准备
前期准备的主要工作包括：
1.准备资格预审文件
2.研究招标文件
3决定投标的总体实施方案
4.选定分包商
5.确定主要采购计划
6.参加现场勘察与标前会议
2．编写标书
编写标书是投标准备最为关键的阶段，投标小组主要完成以下工作：
1.标书总体规划
2.技术方案准备
3.设计规划与管理
4.施工方案制定
5.采购策略及交货时间、供应计划
6.管理方案准备
7.总承包管理计划
8.总承包管理组织和协调
9.总承包管理控制
10.分包策略
11.总承包经验策略
12.商务方案准备
13.成本分析
14.价值增值分析
15.风险评估
3．完善与递交标书
（1）检查与修改标书
（2）办理投标保函／保证金业务
（3）呈递标书
投标邀请备案图
EPC工程总承包项目投标的资格预审
由于能否成功实施总承包项目关系到业主的经济利益和社会影响,因此在选择总承包商时业主都持比较谨慎的态度,他们会在资格预审的准备阶段设置全面考核机制,主要从承包商的能力和资历上判断其是否适合投标。
如果在资格预审之前,总承包公司与业主已有一些非正式的商业接触,并给业主留有良好的企业印象,这将对总承包公司顺利通过资格预审奠定坚实基础。
投标小组在准备与业主关键人物或其咨询工程师接触之前,要准备一份专门针对此次总承包项目的营销提纲,含有如何介绍有关本公司总承包能力优势、资金优势和资源优势的内容以及如何与业主人员沟通和需要沟通的内容提纲。
然后总结此次信誉策略需要完成的任务表,例如:
①在业主机构、有关部门和咨询公司中明确所要接触的关键人物列表;
②一份关于关键人物的个人档案,包括:
特殊爱好、所受教育、技术专长、从前的职业等;③建立私人接触的途径;
④对公司在总承包方面的专长、技术水平、经验、财政实力和声望等要使对方相信的方法;
⑤邀请业主的关键人物参观公司过去完成的项目的活动程序。
准备资格预审文件首先要详细了解业主进行资格预审的初衷和对提交的资格预审文件的要求。
然后按照业主的要求准备相关材料,在材料的丰富程度和证明力度上作深入分析。
在标准的总承包项目招标程序中,业主一般都需要进行资格预审程序,以便将符合投标的合格承包商个数缩小到3～5家。
业主在资格预审时一般通过判断“总承包商是否有能力提供服务”这一终极准则进行筛选。
在这一准则下,业主要求投标人提供的证明材料有（但不限于）资质、经验、能力、财力、组织、人员、资源、诉讼史（有必要时）等。
有时投标小组须注意业主是否在资审要求文件中还写明:
“如果经过资审评价后仍有超过五家的总承包商符合投标条件,则业主可以制定一个适合本项目的等级排序系统进行进一步筛选”,这种措述在美国的总承包项目中出现过,其目的是要保护业主的根本利益,避免可能的法律问题。
准备资格预审文件需要根据投标的总承包项目的特点有所针对的提供证明材料,下表为常用的投标小组准备的具体文件内容清单。
项目
分类
准备内容
备注
资质
资格证书
设计资质,
总承包资质
荣誉证书
曾经获得的工程获奖证书
经验
信誉水平
己竣工项目业主或合作伙伴的推荐材料
总承包项目经验
项目专业经验和项目团队机构设置
主要项目团队成员曾经执行过的类似项目信息
能力
专业特长
专业特长 设计专长、特殊施工技能、专用工装设备等
专业技术
指明该技术可用于该工程的哪些项目；预计可降低费用的水平
项目控制
质量和安全控制、工期控制、费用控制措施
履约表现
过去类似项目参与方的背景信息
当前工作负荷:
拟建项目团队中每一个成员的当前任务,能够在该工程实施过程中转向提供的服务时间
财力
融资
自有资金数量、巳完项目的融资实例
担保
担保能力及历史,银行给与的授信规模
财力支持
公司总总对该工程的财力支持
组织
总部
公司总部的组织结构
项目
拟用项目团队的组织结构
能力
组织与计划程序
人员
执业资质
各种证书与资质证明
背景与经验
项目团队每一位成员的背景与经验
人员安排
项目团队需要定义在该工程各个阶段拟用人员的工作性质和服务功能
资源
设备
现有设备及新增设备承诺
分包商
拟用分包商名单
供应商
拟用供应商名单
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