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汽车保险中介行业分析报告精品

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2016年3月

目录

一、行业监管体制、主要法律法规及政策4

1、行业主管部门及监管体制5

2、主要法律法规及政策6

二、行业现状分析7

1、汽车后市场整体产业链发展基本情况7

2、汽车后市场整体产业链发展现状9

3、保险专业中介市场发展现状10

三、行业需求分析12

四、行业发展前景及趋势13

1、行业发展前景13

2、行业发展趋势14

（1）汽车后市场发展趋势14

①汽车售后服务规模化，服务质量提升15

②专项服务向一站式服务转型15

（2）车险代理市场发展趋势16

①营销保险销售队伍职业化16

②兼业代理专业化16

3、专业中介规模化17

4、保险中介业务规范化18

五、行业竞争格局19

1、汽车后市场发展空间巨大19

2、保险中介行业为车后市场中枢、竞争较为激烈19

六、行业进入门槛20

1、资质壁垒及服务网络局限性壁垒20

2、资金壁垒20

3、市场壁垒21

七、影响行业发展的因素21

1、有利因素21

（1）国家政策的支持21

（2）市场需求24

（3）保险专业中介的专业优势24

2、不利因素25

（1）保险代理市场竞争较充分25

（2）业务许可资质的限制25

（3）优秀人才缺乏26

八、行业周期性、区域性和季节性特征26

1、周期性26

2、区域性27

3、季节性27

九、主要风险27

1、行业的周期性27

2、行业监管风险28

保险中介，是指介于保险经营机构与投保人之间，专门从事保险业务咨询、风险管理与安排、价值衡量与评估、损失鉴定与理算等中介服务活动，并从中收取佣金或手续费的机构或个人。

保险中介行业包括保险代理、保险经纪及保险公估等三个子行业。

保险中介机构中保险代理公司负责代表保险公司向投保人、被保险人销售保险公司的产品；保险经纪公司负责为投保人、被保险人提供保险产品的相关信息，为投保人提供购买保险产品的服务；保险公估公司作为保险公司和被保险人都需要的独立第三方，负责确定在出险后保险公司和被保险人都能接受的赔付金额，实现保险产品的经济补偿功能。

保险中介是保险市场不可或缺的重要组成部分，是保险市场精细分工的结果。

保险业作为一个发达国家，保险公司主要从事产品开发、核保核赔等核心业务，而将产品的销售、售后服务交由保险经纪公司或代理公司办理，将理赔的估损及理算外包给保险公估公司。

目前我国的保险中介主要包括保险专业中介、保险兼业代理、保险营销员三类。

一、行业监管体制、主要法律法规及政策

1、行业主管部门及监管体制

保险业在我国受到严格的监管。

保险经纪代理服务业的行政主管部门为中国保监会，其主要职责包括：

制定保险业的政策法规和行业发展规划；审批和管理保险机构的设立、变更和终止；制定修改或备案保险条款和保险费率；监督检查保险公司的保险业务经营活动；审查、认定各类保险机构高级管理人员的任职资格；制定保险从业人员的基本资格标准；建立公平竞争的市场监督机制、维护保险市场秩序；查处保险企业及保险中介企业的违法违规行为，查处和取缔擅自设立的保险机构和非法经营行为。

中国保监会下设保险中介监管处对辖区内的中介市场进行监管。

各地中国保监会派出机构，在中国保监会授权范围内履行监管职责。

除中国保监会监管外，国务院对于机动车交通事故责任有强制保险业务监管。

2012年，国务院对保险代理市场进行了清理整顿工作。

同时，公安机关交通管理部门、农业（农业机械）主管部门依法对机动车参加机动车交通事故责任强制保险的情况实施监督检查。

2、主要法律法规及政策

二、行业现状分析

1、汽车后市场整体产业链发展基本情况

汽车整体产业链可细分为上游生产产业（指汽车配件生产制造行业，包括：

原材料、零配件等汽车部件制造）、汽车整车制造行业及下游行业（指汽车销售以及后续整体服务产业，包括：

汽车销售、汽车装饰、维修养护、旧车交易、汽车金融、保险理赔以及油品服务等子行业，该类子行业统称为汽车后市场行业）三个部分，产业链整体构成及鼎宏保险所涉及业务领域如下所示：

随着国内经济的快速发展，汽车整体产业链均进入快速发展期。

根据国家统计局及中国汽车工业协会发布的数据显示，过去十年间，我国民用汽车拥有量快速增长，从2005年的3,15966万辆增长到2015年的14,59811万辆，年复合增长率达到1857%。

截至2014年末，私人汽车拥有量已达12,33936万辆，是2005年的7倍有余。

预计2020年，我国民用汽车总拥有量将超过2亿辆。

随着我国汽车保有总量的持续增长，巨大的汽车后市场整体产业链的爆发即将到来。

2、汽车后市场整体产业链发展现状

随着我国汽车工业的迅速发展，汽车后市场服务业发展迅速，以汽车装饰、旧车交易、维修养护、汽车金融、保险理赔以及用品服务等为主要商业模式的汽车后市场服务产业应运而生。

所谓汽车后市场整体产业链是指汽车完成销售以后，围绕汽车使用过程中的各种衍生产品与服务，即汽车从销售完成到最终报废过程中，围绕汽车售后使用环节中各种持续需求和服务而产生的一系列交易活动的统称。

参考美国汽车售后业协会（AAIA）的定义，所谓“汽车后市场”是指“汽车在售出时候维修和保养服务及其所需汽车配件、汽车用品和材料的交易市场”。

从消费者方面定位，汽车后市场整体产业链涵盖了消费者购买汽车后所需要配套跟进的所有产品服务，即汽车后市场的客户群体与汽车销售趋同，持续服务能力、产品开发能力以及客户体验决定了汽车后市场的核心竞争力。

中国已成为全球第一大汽车消费大国，为汽车后市场领域带来了巨大机遇。

从欧美发达国家汽车产业的发展历程来看，汽车产业链的利润主要分布在整车制造和销售、零部件以及汽车后服务这三大环节。

其中，新车产销利润占比仅为20%，汽车后服务市场的利润占比却高达60%左右。

与发达国家相比，我国汽车后服务市场的利润在整个汽车产业链的占比仅为20%，发展空间巨大。

后市场是汽车产业获利的主要来源，被喻为“黄金产业”。

3、保险专业中介市场发展现状

保险中介是在我国经济社会改革开放的大背景下，顺应我国保险业市场发展进程而出现和发展的。

2012年度、2013年度，我国通过保险中介实现的保费收入分别为12,89503亿元和13,83683亿元，同比增长730%，我国通过保险中介行业实现的保费金额稳步增长。

2012年度、2013年度，我国通过保险中介实现的保费收入分别占总保费收入的8328%、8034%。

截至2013年底，全国共有保险专业中介机构2,525家。

其中，全国性保险专业代理机构143家，比2012年增加51家；区域性保险专业代理机构1,624家，比2012年减少54家；保险经纪机构438家，比2012年增加4家；保险公估机构320家，比2012年减少5家。

总体呈现出机构数量稳定，注册资本实力显著加强的态势。

三、行业需求分析

中国在成为全球第一大汽车产销市场的时候，汽车售后市场需求也正在急速增长。

中国汽车流通协会的最新数据显示，2014年底，我国汽车保有量达到154亿辆，我国汽车后市场的规模已超过7000亿元。

而这一系列的数据均是用户需求所产生的结果。

汽车保有量与平均车龄的持续增长推动后市场进入快速成长阶段。

当前我国平均车龄仅4年左右，距离成熟汽车市场车龄水平仍有较大提升空间。

而新车销量增速逐渐放缓，汽车产业链价值中枢将向后端转移。

预计未来十年汽车后市场有望达到4-5万亿的规模。

四、行业发展前景及趋势

1、行业发展前景

我国近年来大力发展汽车产业，尤其是对家庭拥有汽车的消费鼓励政策，使得汽车保有量逐年不断提高。

中国汽车工业协会数据显示，2009年全国汽车产销分别为1,37910万辆和1,36448万辆，同比增长4830%和4615%，并首次超越美国，成为世界汽车产销第一大国，此后六年中国连续蝉联“世界第一”。

我国汽车后市场才刚刚起步，巨大的利润驱使，众多企业资本蜂拥而至，然而，受种种因素的制约，普遍业态简单、规模不大，而且服务质量也参差不齐。

汽车保有量的增加带来了更广泛的汽车后市场服务需求，市场对于优质的汽车后市场服务的需求尤其强烈，汽车后市场行业表现出广阔的发展前景。

从我国保险中介市场发展现状来看，由于发展保险中介市场较短，整个保险中介市场参与企业呈现出数量多，质量差，服务模式单一，盈利模式单一等特点，中介企业的服务能力并不能满足消费者需求等现象。

从数据上来看，截至2013年底，全国共有保险专业中介机构2,525家。

其中，全国性保险专业代理机构143家，比2012年增加51家；区域性保险专业代理机构1,624家；保险经纪机构438家，比2012年增加4家；保险公估机构320家。

2013年度，我国通过保险中介实现的保费收入为13,83683亿元，占全国总保费收入近八成。

从经营数据和参与企业数目上看，我国中介市场发展迅速，竞争激烈，全行业势必会迎来兼并发展的态势，为规模化的保险代理企业迎来跳跃式发展机遇期。

从车险代理市场来看，车险代理企业是连接保险公司和广大机动车投保人的桥梁。

作为保险产品的重要销售渠道和保险产业链的重要环节，车险代理中介市场已经成为保险市场不可缺少的重要组成部分。

发达的车险代理中介市场是保险业走向成熟的重要标志，更能够体现汽车后市场服务走向深化。

2、行业发展趋势

（1）汽车后市场发展趋势

与成熟汽车后市场相比，我国汽车后市场发展年限较短，市场发展空间较大，市场参与企业还不够成熟。

相较于国外较大规模汽车后市场服务企业，国内企业显著存在以下问题：

一是规模小，缺乏品牌优势，国内汽车服务企业规模小、持续经营能力差，汽车服务的提供商普遍缺乏成熟有优势的服务品牌。

汽车消费成熟的上海市场，虽有较多汽车售后服务企业，但其中较多无工商登记或厂商授权，而能提供一站式车管家服务，全方位服务并严格执行服务标准的企业极少；二是专业人才缺乏，服务质量不高。

三是汽车金融业务不完善，保险业务落后。

针对以上问题，未来汽车后市场发展势必会呈现出如下发展趋势：

①汽车售后服务规模化，服务质量提升

针对我国汽车后市场参与企业呈现出散、乱、差等发展现状，未来汽车后市场服务质量将会有很大改善，具有规模化的汽车后市场服务企业将在市场竞争中脱颖而出。

借助于优质、高效的计算机管理工具，便捷的物流系统，较大数目的汽车后市场人才储备，未来汽车后市场参与企业的服务质量将会有较大的提升。

②专项服务向一站式服务转型

现在的汽车用户有较大意愿选择汽车专业服务公司，帮助其解决专业问题。

汽车后市场涵盖服务较多，汽车用户在选择汽车服务是，呈现出需要一站式服务的需求。

在汽车后市场发展初期，很多汽车服务都是以专项服务出现，如庞大汽车、广汇股份等，专注于汽车销售及售后维修，但此服务内容已远远无法满足客户需求。

未来能够提供一站式服务的汽车后市场企业将会具有更强的竞争力。

（2）车险代理市场发展趋势

相较国外保险市场中保险公司与保险中介几乎同步发展的历史，国内保险中介发展远滞后于保险公司的发展进程。

保险专业中介机构自出现到发展，不过十几年时间。

虽然出现时间较短，但保险中介市场还是展现出极强的市场爆发力。

自2002年保险专业中介市场化审批制度开启，仅一年时间，国内保险专业中介机构即突破千家，截至2013年底，全国共有保险专业中介机构2,525家。

其中，全国性保险专业代理机构143家，区域性保险专业代理机构1,624家，保险经纪机构438家，保险公估机构320家。

在保险业产销分离大趋势下，保险中介市场的快速发展，是我国保险业成熟的重要标志。

但随着保险中介市场的爆发式发展，也显现出一些问题，如中介同质化现象，盈利模式单一等问题。

根据成熟国外市场发展历程，未来，我国保险中介市场发展会呈现如下趋势：

①营销保险销售队伍职业化

随着保险中介市场快速发展，保险中介从业人员剧增，但随着从业人员的增加，整个保险营销队伍的职业素质却不高，营销人员专业化能力有待加强。

②兼业代理专业化

保险兼业机构是指银行、邮政、汽车经销商等，在保险中介市场发展过程中，相关兼业机构代销相关保险产品，尤其是在车险产品上，由于产品的专业性和复杂性，客户通常需要代销机构需要提供更加专业的服务，，汽车经销商在保险产品销售上，由于具备行业背景，从而对产品理解更深，能更好服务客户。

2011年，中国保监会发布《关于清理规范保险兼业代理机构有关事项的通知》，开展针对未取得《保险兼业代理许可证》即非法代理保险业务的机构和《保险兼业代理许可证》已过期未及时更换的机构的清理整顿。

2012年，中国保监会保险中介监管部相继发布了《关于暂停区域性保险代理机构和部分保险兼业代理机构市场准入许可工作的通知》和《关于进一步规范保险中介市场准入的通知》，决定暂停除金融机构、邮政、汽车生产销售和维修企业以外的所有保险兼业代理机构资格核准。

同时，中国保监会持续引导和鼓励汽车销售和维修企业逐步转型成为保险专业代理公司。

3、专业中介规模化

专业代销机构的规模化，是保险中介参与企业发展的又一个重要趋势，由于前期保险中介市场的快速发展，保险中介机构非常多，但普遍存在机构数量多，规模小，管理混乱等状况，在规模经济上很难形成管理优势，也难以具备系统的专业服务能力。

2011年，中国保监会发布了《保险中介服务集团公司监管办法（试行）》，鼓励保险专业中介机构向规模化、专业化方向发展。

2012年，中国保监会正式批复设立民太安保险公估集团股份有限公司，标志着我国保险中介集团化经营的大幕正式开启。

2013年，中国保监会大幅提高保险专业代理公司的注册资本金要求，从200万元，一下子提升到5,000万元。

2013年5月16日，中国保监会印发《关于进一步明确保险专业中介机构市场准入有关问题的通知》，其中规定在上述注册资本金提高之前设立的保险专业代理公司，注册资本金不足人民币5000万元的，只能在注册地所在省（自治区、直辖市）申请设立分支机构；注册资本金不足人民币5000万元的，且已经在注册地以外的省（自治区、直辖市）设立了分支机构的，可在该省（自治区、直辖市）继续申请设立分支机构。

未来具有规模化经营的保险集团将是保险中介企业发展的又一个趋势。

4、保险中介业务规范化

合法合规经营是保险中介企业发展中必须重视的问题，作为金融市场的参与者，合规经营至关重要，建立起严格的合规经营流程，具备合理的风控机制，对于保险中介市场的健康发展大有益处，由于在早期保险中介市场的快速发展中存在较多的风险隐患，在近两年的保险中介市场上也出现一些监管案例，未来中介市场参与企业的合规经营将是企业发展的又一个趋势。

五、行业竞争格局

1、汽车后市场发展空间巨大

从汽车后市场参与企业来看，目前多以中小企业为主。

具有较大规模的企业不多，行业内竞争较为混乱，很多中小微企业参与其中，服务质量不高。

从汽车后市场产值规模来看，市场较大，未来具备较强的增长空间。

国内汽车行业上市公司主要为整车类企业或汽车零配件制造企业，处于汽车产业链上游领域，主营业务较少涉及汽车后市场业务。

中国汽车后市场仍处于发展初期，行业内具有综合服务能力的企业不多，已上市公司仍集中在汽车改装，配件销售及维修业务领域，行业内发展空间较大。

2、保险中介行业为车后市场中枢、竞争较为激烈

保险代理行业为车后市场中枢，对于整个车后市场发展起到关键作用。

我国保代行业发展不久，行业内竞争较为激烈，整个市场呈现出中小企业较多，规模化企业较少的行业竞争现状，同时行业内企业呈现出同质化竞争现象。

保险专业中介公司，主要面向与保险公司、保险兼业代理机构及其他保险专业中介机构的竞争。

保险中介公司中，具备较大规模的如泛华保险，已在国外上市，其在保险代理业务上的专业性，为行业龙头企业。

六、行业进入门槛

1、资质壁垒及服务网络局限性壁垒

根据《公司法》、《保险法》和《保险专业代理机构监管规定》，我国对保险专业代理机构的设立制定了严格的准入条件，主要包括对保险专业代理机构的注册资本金的要求、公司股东及高级管理人员的任职资格要求等。

目前，保险中介监管制度正处于调整期，保监会陆续出台的监管政策会对保险中介市场主体结构产生重大影响。

2012年3月，保监会下发《关于暂停区域请保险代理机构和部分保险兼业代理机构市场准入许可工作的通知》。

2012年6月，保监会下发《关于进一步规范保险中介市场准入的通知》，暂时仅受理保险中介服务集团公司、汽车生产、销售和维修企业、银行邮政企业、保险公司投资设立保险专业中介的申请，并且将注册资本调高为5,000万。

根据保监会提出的“保险兼业专业化，专业代理规模化”的监管导向下，市场主体越来越多地认同以下两个判断：

一是非银邮兼业代理将被逐步限制，其中车险渠道首当其冲，被停止审批或者被限制代理关系数量的可能性较高；而是保险专业代理公司和保险经纪公司的资本金门槛被大幅提高。

以上监管政策均对市场新进入者构成一定政策壁垒。

2、资金壁垒

自2012年3月，按照保监会要求，专业化保险代理机构注册资本金以调高至5,000万，这在一定程度上提高了市场准入门槛。

从另一方面来讲，通过2000年以来保险中介市场的快速发展，国内保险中介市场参与者众多，新入者如何在短时间内构建起具备竞争优势的营销渠道，这需要大量的资金，这在一定程度上也构成了新进入者的壁垒。

3、市场壁垒

保险中介市场通过快速发展，已经有众多机构参与其中，这里包括专业保险代理销售商，经纪商，公估机构和兼业保险代理销售机构。

虽然在这个市场上，具有鲜明销售特点和服务特色的企业不多，但在细分区域市场上，相关参与者已经充分发掘现有市场，新进入者很难在短时间内进入相关市场并获得足够大的市场份额。

七、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家政策的支持

自中国共产党第十七次全国代表大会以来，我国出台了一系列关于促进保险行业和保险中介的相关方针政策，为保险行业和专业保险中介迎来大发展提供了强大的政策支持

2006年6月，《国务院关于保险业改革发展的若干意见》（“国十条”）指出：

“要拓宽保险服务领域，积极发展保险中介市场，健全保险市场体系”，第一次从保险业发展的战略高度肯定了保险中介的价值；

2007年11月，中国保监会出台了《关于保险中介市场发展若干意见》，提出：

“大力发展保险专业中介市场，积极发展保险营销，推进保险专业中介机构专业化、集团化发展，培育一批规模大、实力强、有影响力的保险专业中介机构。

发挥保险代理机构贴近投保人、效率高、灵活性强的特点，支持保险代理机构深入农村、乡镇、社区，服务千家万户，为个人和家庭提供便捷周到的保险服务。

”

2009年9月25日，中国保监会出台了与新保险法相配套的《保险专业代理机构监管规定》。

该规定允许符合条件的保险专业代理公司充分发挥其在专业素质、管理能力、服务水平和资本实力等方面的优势，允许在全国范围内开展业务。

2010年中国保监会发布《关于改革完善保险营销员管理体制的意见》，首次将保险中介代理公司置于保险公司同等重要位置，要求保险公司与中介代理公司一道积极投身保险营销员体制改革。

鼓励保险公司加强与保险中介机构合作，建立起稳定的专属代理关系和销售服务外包模式，通过专业保险中介渠道逐步分流销售职能，集中力量加强产品服务创新、风险管理、资金运用，走专业化、集约化的发展道路。

2011年3月2日，中国保监发布了《2010年保险中介市场报告》明确要继续鼓励创新，引导培育市场。

鼓励自身发展条件成熟的专业中介机构，在市场环境允许的前提下上市，突破资本“瓶颈”，提高自身的综合竞争力，适应保险市场发展的需要。

2011年8月18日，中国保监会发布了《中国保险业发展“十二五”规划纲要》明确指出要积极发展保险中介市场。

优化保险中介市场格局，鼓励保险代理、经纪、公估机构向专业领域深化发展，提高中介机构服务保险消费者的能力。

支持具备条件的保险中介机构实施集团化改革，积极推动专属保险代理机构和保险销售公司的建立和发展，促进汽车服务企业、银行等金融机构代理保险业务的专业化、规模化、规范化发展。

2012年1月17日，中国保监会下发《关于开展2012年保险公司中介业务检查和清理整顿保险代理市场的通知》，强调要采取“标本兼治，同查同处，堵疏结合、退进并举”的综合措施，促进保险中介市场秩序持续好转，切实保护保险消费者利益。

在进一步彻查保险公司中介业务违法违规行为的同时，大力清理整顿保险代理市场，严肃查处违法违规的代理机构；在依法严格限制区域性保险代理公司市场准入，依法关停并转“散、乱、差”保险代理机构的同时，进一步扩大兼业代理机构转型成为保险专业代理公司的试点范围，对全国性大型代理（销售）公司在分支机构设立等方面予以政策倾斜，推动保险专业代理机构兼并重组、上市融资和规模化、网络化发展。

2009至2013年底，中国保监会共计清理了超过1万家中介机构，不做业务、被吊销许可证或到期未续期有效证件的机构都包括在内。

这4年中，处罚中介机构165家次，吊销牌照63家。

上述政策对保险中介行业产生了积极影响，使得行业内企业的规模得以提升，“散、乱、差”的局面得到了改善，保险中介的服务水平和管理能力在政策的监管和扶持下得到了显著提高。

整个保险中介行业日趋规范化，整体竞争实力不断增强。

（2）市场需求

国民消费观念和消费结构也在发生变化。

据统计,截至到2013年末,我国城乡居民人民币储蓄存款余额未447,60160亿元，比2012年末增加了48,05050亿元。

随着社会经济的整体走强,人们生活水平普遍提高,手中可供支配的存款逐年上升。

在生存需求得到基本满足后,安全需求成为人们的最大需求。

因此,随着经济的发展,人们的收入不断增加,更多的居民考虑到优化消费结构,提高消费需求层次,越来越多的居民开始考虑到自身和家庭的保险保障,原本潜在的保险需求成为了现实的保险消费。

人们消费观念和消费结构的变化带来了对保险及保险中介的直接需求。

（3）保险专业中介的专业优势

保险业产销分离趋势有利于保险专业代理机构的发展。

随着国内保险市场与国际接轨，原来保险公司采用的产销一体化的发展模式越来越不合时宜，产销分离的市场需求日益增加。

在保险代理最具特色的美国，保险代理人的市场份额占到了85%以上，以输出保险服务和技术而领跑世界保险的英国拥有世界上最发达的保险经纪市场，财产保险业务量的60%以上、一般人寿保险业务量的20%、养老保险业务量的80%，都是由保险经纪人安排的。

而在我国，专业保险代理机构实现的保费占全国总保费比例还不足4%。

最近几年，在监管部门的持续推动下，国内的保险公司将优质资源主要聚焦于产品研发、风险管理和保险资金运用管理方面，而将市场、销售等非核心职能剥离出去，逐步实现产销分离。

在这种产销分离的大背景下，保险专业代理机构的代理险种多样性、风险咨询、管理经验等优势将体现出来，形成专业化程度更高、更具有竞争优势的保险专业中介机构。

2、不利因素

（1）保险代理市场竞争较充分

根据保监会《中国保险市场发展报告》，2012年，保险代理市场中业务排名前四名和前八家机构的业务收入在整个市场的占比分别为1521%和1825%，经纪市场分别为2751%和4164%。

分析近五年来的发展情况，代理市场的这两项数据基本在逐年降低，说明代理市场的竞争格局越来越明显，尤其是专业代理市场，没有几家公司能占绝对优势。

因此，可能对企业的规模扩张有不利影响。

（2）业务许可资质的限制

由于保监会对于保险专业代理机构的经营有地域方面的限制和网点增设的严格要求，区域性的保险专业代理公司，只能在保监会许可的经营区域内开展业务和设立分支机构。

（3）优