生态旅游工艺品开发项目投资立项申请报告.doc
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第一章总论
第一节项目概况
一、项目名称：
*****生态旅游工艺品开发项目
二、建设性质：
加工工艺改进
三、建设地址：
**********内
四、项目业主：
*****工艺品开发有限公司
五、主要建设规模及内容
本项目拟配置雕刻机、水冷机组、加大真空机、玻璃切边机等生产设备56台套，开发具有*****特色的生态旅游工艺品。
六、产品方案及规模
本项目租用**********标准厂房第10号楼第一层至第二层，拟扩建2条生产流水线，年产各类生态旅游工艺品3.9万套。
其中：
生态鱼缸0.3万套，生态壁画0.3万套,生态工艺品（加湿器）3.3万套。
七、项目投资
本工程总投资为270万元，其中：
设备购置费159万元，设备安装费用8万元；工程建设其它费用12.2万元，预备费9万元，铺底流动资金81.8万元。
八、资金筹措
1、企业自筹资本金190万元（占资本金投入70.3%）。
2、申请*****旅游结构调整资金补助80万元（占资本金投入29.7%）；
九、项目建设背景
1、*****地处举世瞩目的长江三峡腹心地，中国旅游百强县，旅游资源得天独厚。
以幽深秀丽著称的巫峡横贯县境，与矍墉峡、西陵峡并称“长江三峡”，为我国十大名胜风景区之一；大宁河*****、马渡河小*****被誉为“中华奇观”、“天下绝境”，属国家首批“AAAAA”级旅游景区。
是长江三峡上的一颗璀璨的明珠。
2、*****文化资源丰厚独特。
龙骨坡“*****人”遗址、千年悬棺、古栈道、汉墓群等文物宝藏，被誉为“国之瑰宝”，古老厚重的大溪文化、巴楚文化、神女文化和巫文化为本地项目生态旅游工艺品开发提供了有力的文化支撑。
3、生态旅游工艺品是依托长年生长在长江三峡中的金竹、特种黄杨木加工而成。
具有长期不裂缝、不变色，光泽度好，无污染等特点，深受广大游客的青睐。
设计、开发生态旅游工艺品，自然资源丰富，符合环保和可持续发展的要求。
4、随着长江新三峡旅游热的逐渐兴起，以及*****旅游商品市场的快速发展，为了满足旅游商品市场的需要，*****工艺品开发有限公司作为全县最大的旅游制品生产厂商，将着力提升企业创新能力，进一步扩大生产规模，拟通过购置相关设备，为新产品的研制和开发创造基础条件，这有利于公司丰富自身产品生产系列和市场竞争力，对挖掘巫巴文化、神女文化，培育形象品牌，开辟新市场，推动全县旅游商品发展均具有积极意义。
5、*****工艺品开发有限公司前身为北京精创坊工艺制品有限公司，拥有多项专利技术，以及完善的销售网络体系和良好的管理水平。
当前，公司积极响应*****承接东部产业转移三峡库区的号召，已成功入驻**********。
为促进*****旅游产业全面发展和特色旅游产品开发生产，加快旅游经济可持续发展，公司抓住*****大力扶持旅游产业发展的大好机遇，根据企业发展规划，提出了生态旅游工艺品开发项目。
十、市场前景
*****旅游商品市场发展态势良好，该市场作为旅游产业链条的重要延伸，其发展与旅游产业的发展趋势呈正相关系。
目前，*****旅游业正处在恢复转型发展期，据统计，该县对外开放20多年来，已累计接待海内外旅客1580万人次，年均接待游客75万人次，近年来一直稳定在40-80万人次左右。
2009年该县接待境内外游客达80万人次，预计2010年接待量将达120万人次。
同时，随着“长江三峡黄金旅游线”的建立，以及航空、高速、水运、铁路等交通条件的不断改善，可以预期*****旅游将步入又一个发展时期。
这必将给*****旅游商品市场的建设和发展注入新的活力，这为*****开发具有地方特色和丰富文化内涵的生态旅游工艺品系列产品提供了广阔的市场前景。
十一、项目实施进展情况
根据《*****旅游发展总体规划》，*****正积极开发旅游产品市场，并明确了将*****建设成为全国旅游产品生产基地的目标。
为适应全县旅游商品市场的发展，提高*****旅游产品生产能力，提升产品档次，丰富生态旅游工艺品内涵，体现地方特色，*****工艺品开发有限公司通过充分的市场调查和分析，提出了向国家申请源产地保护和建设生态旅游工艺品开发项目，该项目有充足的原材料及加工基础设施，多项成果已获得专利，且已通过国家“ISO2000体系认证”，已具备了项目提升上档实施的基本条件。
十二、项目效益
1、经济效益
通过实施本项目，其年销售收入为870万元；年平均利税为121.4万元，投资利润率38.2%、投资利税率45%，内部收益率22%（税后）、财务净现值231.6万元（税后）、全部投资回收期5.6年，具有较强的盈利能力。
2、社会效益
本项目的实施，一方面有利于促进*****旅游产品提档升级，从而带动*****旅游经济健康可持续发展。
另一方面，本项目是劳动密集型产业，投产后可提供就业岗位100个，其中可为库区移民提供30个就业岗位。
有利于拓宽库区移民就业渠道，增加农民工收入，对促进移民安稳致富具有积极意义。
同时，本项目关联度强，可有效带动包装、运输等其它相关产业的发展，有利于完善*****产业体系，积极探索解决库区产业空虚化道路，对促进**********发挥集群效益具有积极作用。
十三、建设期限：
一年.
第二节项目业主简介
*****工艺品开发有限公司现有固定资产300余万元，员工100人，其中管理人员10人，研发人员6人，技术人员15人。
公司置于高科技的最前沿，利用特有的政治、经济、文化、地理环境。
充分领略国内外的科技信息，调查所蕴藏的市场潜力，针对世界能源消费现状与特点，在创新能源、再生能源、环保能源，综合利用能源及相关信息设备的设计、制造、优化、改良系统等方面拥有绝对优势和权威。
目前，公司多项成果已获得专利，且已通过国家“ISO2000体系认证”。
公司前身为北京精创坊工艺制品有限公司，在全国拥有400多家加盟代理商。
企业现已在全国及全世界建立了较完善的销售网络，产品销售已基本形成体系。
2009年2月响应*****承接东部产业转移三峡库区的号召，落户*****。
公司主要从事竹类旅游工艺品、黄杨木工艺品、免换水生态壁画,生态鱼缸等一系列集观赏性和适用性于一体的产品生产、研发及销售。
公司“立足*****，张开两翼，面向全国”，以“诚信、务实、团结、创新、高效”为经营理念，发扬“开拓奋进，打造精品，回报社会”的企业精神，依托公司科研力量，进行产品的研制开发，重点开发新颖奇特极有欣赏价值的*****地方特色旅游工艺品,参与大市场流通，拓展国际市场。
第三节编制依据及研究范围
一、编制依据
1、国家旅游局1999年颁布的《旅游发展规划管理办法》；
2、《*****旅游发展纲要》（1997-2010）*****旅游局1997年编制；
3、《渝东北地区经济社会发展规划》（2007年）；
4、《*****旅游结构调整资金使用管理办法》（渝财行〔2008〕7号）；
5、《**********旅游发展总体规划说明书》北京大学城市规划设计中心2004年11月编制；
6、《长江三峡*****-奉节-巫溪“金三角”旅游发展规划》；
7、《关于加快以旅游为龙头的第三产业发展的决定》（*****委发〔2007〕17号）；
8、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
9、业主提供的其他相关基础资料。
二、研究范围
通过对*****旅游市场的分析，并对当前*****旅游产品制造业的现状进行调查，论证了*****生态旅游工艺品开发生产的背景、必要性，以及产品的市场前景，在对项目产品方案、规模、制造工艺研究的基础上，提出了建设规模及内容、论证了建设方案、设备配置方案、估算了项目总投资，并通过经济及社会效益评价、风险分析，提出结论性的意见，供业主和决策部门参考。
第四节主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号
项目名称
单位
数量
备注
一
总投资
万元
270
其中
固定资产投资
万元
162
铺底流动资金
万元
81.8
二
生产规模
万套
3.9
1
生态鱼缸
万套
0.3
2
生态壁画
万套
0.3
3
工艺品（加湿器）
万套
3.3
三
财务指标
1
销售收入
万元
870
正常生产年份
2
平均投资利润率
%
38.2
平均投资利税率
%
45.0
3
全部投资回收期
年
5.6
税后
4
财务净现值
万元
231.6
税后
5
财务内部收益率
%
22.0
税后
6
产量盈亏平衡点
%
46.6
四
可提供就业岗位
个
100
其中
可为移民提供就业岗位
个
30
第五节主要结论
*****生态旅游工艺品开发生产，填补了该县旅游产品规模化生产的空白，依托*****旅游业的蓬勃发展和稳定的旅游客源，其产品市场广阔，项目建设符合库区产业发展方向，对解决*****产业空虚化问题具有积极的意义。
同时，本项目的实施，通过发展劳动密集型制造业，立足*****旅游业做大做强，在确保产业发展基础上，有利于巩固*****产业化成果，促进库区社会经济发展。
其建设是必要的，也是可行的。
通过全面的技术经济分析和社会、生态效益评价，其建设规模适度、内容合理、设备先进适用、技术措施完善、产品市场前景较好，能有效促进*****旅游经济发展，增加就业岗位，建议上级有关部门予批准实施并安排相关资金给予支持。
第二章项目建设背景及必要性
第一节项目建设背景
一、*****旅游业基本概况
*****地处三峡库区腹心，东邻湖北巴东，南连湖北建始，西抵奉节，北依巫溪，长江自西向东横贯县境中部。
南北延伸78.4千米，东西相距60.5千米，县界总长356.7千米，幅员面积2958平方公里。
*****辖26个乡镇，315个村，30个居委会，总人口61.6万人，其中农村人口51.7万人，占总人口的83.9%。
1、旅游资源丰富、文化底蕴深厚
*****地处举世闻名的长江三峡腹心地，拥有得天独厚的自然景观和丰富的人文资源。
被誉为“中华奇观”、“天下绝景”的*****、小*****景区，属国家首批“AAAAA”级旅游景区和国家级生态示范区。
其雄瑰、秀丽、幽美的峡谷风光，从上世纪80年代裴声海内外。
随着三峡水库蓄水，高峡出平湖后，养在深闺人不知的*****、梨子坪国家森林公园等景区，也以其山清水碧、峰奇岭峻、原始神秘而吸引了越来越多的国内外游客，再加上*****自古以来就有神女峰为代表的三台、八景、十二峰等长江三峡观景胜地，其丰富的自然旅游资源，在整个三峡库区首屈一指，是三峡黄金旅游线路的核心地区。
*****的文化资源丰富独特，204万年前的龙骨坡“*****人”遗址、5000多年前大溪新石器文化和2000年来的神女文化传说、千年悬棺、古栈道、汉墓群等文物宝藏，被誉为“国之瑰宝”，古老厚重的大溪文化、巴楚文化、神女文化和巫文化，昭示着*****曾是大溪文化和巴楚文化的发源地，是长江三峡上的一颗璀璨的明珠
近年来，汇集长江三峡、*****、小*****等众多举世闻名自然名胜的*****旅游业正处于快速发展阶段，据统计，该县对外开放20多年来，已累计接待海内外旅客1580万人次，年均接待游客75万人次，创社会综合效益达24亿元，在长江三峡乃至三峡库区的旅游景区中一直名列前茅。
*****委、县政府历来重视本县旅游业发展，在人力、物力、，财力上给予旅游业大力支持。
2007年9月10日中国共产党*****第十二届委员会第五次全体会议通过了《关于加快以旅游为龙头的第三产业发展的决定》，提出加快推进以旅游为龙头的第三产业市场化、规模化、品牌化、社会化进程，突出生态旅游、商贸流通、宾馆餐饮、文化体育休闲娱乐重点，实施一批重大项目，扶持一批龙头企业，培育一批特色品牌，扩大就业岗位，增加经济总量，实现第三产业跨越式、超常规发展目标。
经过近10多年的发展，积累了十分丰富的经验，形成了自己独特的旅游发展格局：
以大宁河*****风景区为全县旅游发展重心和核心（包括*****、小*****等旅游景点），通过加速打造长江三峡重要支流*****风景区的建设、启动神女湖、梨子坪国家森林公园、新县城移民和龙骨坡古人文化遗址待旅游项目的开发区，最终将*****建设成为全国闻名的、世界著名的旅游大县和旅游强县。
2、*****旅游系列产品开发现状
在*****委、且县政府实施旅游战略的带动下，*****旅游业经过近20年的发展，在景区建设管理及旅游基础设施的建设上，已经取得了明显成效，旅游产业初具规模。
近年来，到*****旅游观光的游客每年都在50-80万人次左右，全县对外开放以来，已经累计接待游客突破1500万人次以上；县内旅行社、导游队伍、酒店业和交通运输业不断发展壮大，旅游经济效益和社会效益都取得了显著成效，*****已经成为全国知名的旅游大县。
虽然*****已经跻身全国旅游大县之列，但作为旅游产业链的旅游产品开发却发展缓慢，这与该县快速发展的旅游业形成较大的反差，与旅游大县、旅游强县的现状极不相称。
目前该县还没有规模化的旅游产品开发企业，市场上的旅游宣传品、工艺品和字画绝大多数为委托加工和县外加工，集邮册和古钱币册、服装鞋帽等大多为贴牌产品，只有少量的具有地方特色的竹编、黄杨木等产品属*****生产。
还没有上档次、高文化品位的旅游产品，因此，为适应全县旅游经济的发展，延伸旅游产业链，发展*****旅游产品的开发制造是十分必要的。
3、为了保持*****经济社会持续平稳健康发展，该县立足区位优势和资源优势，在第十二次党代会上提出了建设“和谐、富足、文化、生态”新*****的总体目标，确立了“1+3”的经济发展思路：
即将劳务经济作为县域第一经济，以旅游（绿色）、烤烟（黄色）、煤炭（黑色）“三色经济”为支柱产业，以兴办特色工业、招商引资和对外开放为突破口，以改革激发创造活力，以开放吸纳发展能量。
全力把*****打造成为“渝东门户、库区特色产业县、中国旅游大县和文化名县”。
二、产业转移背景
1、基本情况
产业转移是由于资源供给或产品需求条件发生变化后，某些产业从某一国家或地区转移到另一国家或地区的经济行为和过程。
改革开放以来，我国东部地区利用率先开放和得天独厚的区位优势，抓住发达国家和港澳台地区产业转移的机遇，承接发展了大量以劳动密集型产业为主的加工工业，不仅有力地推动了当地经济发展，而且成为拉动我国经济增长的重要力量。
但经过多年的快速发展，东部地区资本相对饱和，本地市场已难以满足资本增值的需要，加之土地、劳动力、能源等生产要素供给趋紧、产业升级压力增大、企业商务成本居高不下、资源环境约束矛盾日益突出等问题，产业结构调整优化和升级成为必然。
东部沿海地区已经越过初级工业化（轻纺工业化）阶段，开始迈入高级工业化（重化工业化）阶段，需要完成从规模扩张向结构提升的转变，加工工业和低端的劳动密集型产业“腾笼换鸟”向中西部地区转移的趋势日趋明显。
总体上看，东部沿海地区产业转移呈现出以下个特点：
一是产业转移规模越来越大。
据测算，到2010年，仅广东、上海、浙江、福建四省市需要转出的产业产值将达到14000亿元左右；二是转移的产业主要以加工制造业为主，尤其是劳动密集型加工工业转移的势头强劲；三是对资源能源依赖较强的上游产业转移趋势明显；四是来源地相对集中，大都来自长三角、珠三角、闽三角等地；五是与东部地区相邻且交通运输条件较好的中西部省区，在吸引产业转移方面占据明显优势。
目前，东部产业向中西部转移已经渐成气候，在今后相当长的时间里，这种趋势还会继续加强。
一是产业转移的层次会逐步提高，产业转移的重点由以前的劳动密集型产品，向资本密集型产业、技术密集型产业转化；二是生产能力转移不再是个别企业的孤立行为，产业转移从原来的单个项目、单个企业，或者说是单个产业，转变为包括产业的整体性转移。
不同产业之间的相互整合，也从单纯的制造业向制造业、服务业和研发业转移，转移的领域更宽、更大；三是产业转移的主导角色转变，从政府的主导作用向企业主导作用转变，企业主导作用越来越强；四是产业转移既给中西部、东南亚地区的经济发展创造了机遇，也提出了挑战。
传统产业采取梯度方式，主要着眼于劳动力优势与区位优势；而资本密集型产业、技术型产业转移以跨越方式，更注重承接地的技术、人才、研发能力等综合优势与信息基础设施、体制条件等，这使得承接地机遇和挑战并存。
2、*****承接产业转移情况
*****地处三峡库区腹心地带，是渝东门户，也是库区农业大县、人口大县、移民大县。
近年来，该县立足自身政策、人力、资源优势，始终坚持扩大对内对外开放，紧紧抓住作为全市加工贸易梯度转移重点承接地等机遇，着力建设基础平台，积极营造良好环境，不断创新思路和举措，大力招商引资，承接产业转移发展势态良好。
通过大力招商引资，承接产业转移，不但盘活了现有企业，做大了存量，而且引进了新兴产业，培育了增量。
2009年，*****成功引进安徽永年、福建同发、重庆交旅、重钢、湖北宜化等大型企业入驻*****。
成功举办和参加“渝洽会”、“支洽会”、“广州博览会”、“渝粤经贸合作活动”。
全年签订招商引资项目90个，签约资金40亿元,到位资金15亿元；同时，依托广东对口支援优势，以*****招商为重点，促成25家企业入驻*****，实现由资金帮扶向产业援助逐步转化。
*****通过建立健全招商引资机制体制，大力承接产业转移，产业体系逐步恢复。
引进资金、项目，旅游制品、机械加工、食品饮料、医药制造、纺织服装等一些传统产业得到恢复性发展。
同时，生态旅游、现代服务业、现代农业等新兴产业发展也取得积极进展。
三、项目的提出
根据《*****旅游发展总体规划》，*****正积极开发旅游产品市场，并明确了将*****建设成为全国旅游产品生产基地的目标。
为适应全县旅游商品市场的发展，提高*****旅游产品生产能力，提升产品档次，丰富生态旅游工艺品内涵，体现地方特色，*****工艺品开发有限公司通过充分的市场调查和分析，提出了独具地方特色的生态旅游工艺品开发项目。
该项目的实施，将带动其它产品的发展，这对*****实现本土化自主开发旅游产品零的突破，发挥出地方特色优势，解决全县旅游产品欠缺，填补行业空白，培育壮大县域经济支柱旅游产业，具有极其十分重要的现实意义。
第二节项目建设的必要性
一、是解决*****产业化空虚，培育壮大县域支柱产业的重要举措
*****是*****首淹县，移民搬迁大县，也是一个农业贫困大县，相比周边其它区县其工业基础差，工业经济不发达。
库区移民和企业搬迁后，原有的一些企业破产关闭，库区移民形成的产业空虚化问题十分突出，为了做好移民后扶工作，拓宽就业渠道，必须发展优势产业、支柱产业和特色产业，培育具有广阔发展前景和可持续发能力的支柱产业。
而旅游业具有较高的产业贡献率，关联度高，在国民经济产业链条中具有较强的前后向带动作用，并有利于改善投资环境，扩大开放，优化区域产业结构，创造大量就业机会，具有专长其它行业所不具备的优势，按照“旅游强县”发展思路，*****旅游业依托得天独厚的旅游资源和三峡旅游大市场，近年来取得迅猛发展，一跃成为全县国民经济的的支柱产业，特别是在1997年，*****旅游曾以年接待132万人次的客源市场规模而成为全国第一旅游大县。
从近年来旅游浪费的各项指标来看，在我国县级区域中，*****的旅游业在该县各项产业中具有重要的地位。
近年来，*****旅游业的快速发展，直接带动了相关产业的发展，正是以旅游业为龙头的第三产业的迅速崛起，在“九五”期间，*****国民经济结构得以明显优化，三次产业结构由1995年的48.2：
21.8：
30.0调整为37.2：
21.5：
41.2，条三产业的比重比“八五”期提高了11.2个百分点。
*****旅游业的大发展对*****国民经济和社会发展的巨大贡献，也有力地证明了在经济发展相对滞后而旅游资源丰富、区位条件较好的*****，通过适度超前、优先发展旅游业，进而带动全县国民经济和社会发展战略的有效性。
通过本项目的实施，将进一步促进当地旅游业的发展，对推动当地经济社会建设、提供就业机会，改善库区产业空虚化问题均有积极的贡献。
二、因地制宜将*****资源优势转化为产业优势的需要
*****经济不发达，工业基础薄弱，交通、能源、通讯的信息比较落后，但是旅游资源十分丰富，风景独具特色，还有很多旅游景区景点长期养在深闺无从知晓。
通过充分利用*****丰富的旅游资源，将其得天独厚的资源和区位优势转化为产业优势，对*****国民经济和社会发展将产生强有力的带动作用。
*****旅游业的发展必将带动相关产业的发展，从而带动*****旅游经济的发展，因此，*****生态旅游工艺品开发项目，不仅是中外游客旅游的必然要求，更是*****自身发展的需要。
三、是提高企业竞争力，打造*****特色旅游制品优势品牌的需要
我国旅游商品产业具有鲜明的零散型产业特点，其发展和旅游经济的整体发展不协调。
大部分旅游商品生产企业往往在建立之初，就将有限生产成本中的大部分资金投入到设立生产基地上，而旅游商品是一种技术和市场的双重行为。
从技术角度看，旅游商品兼具纪念性、观赏性、艺术性、知识性、独创性、收藏性等为一体，综合性强，这就使得旅游商品开发过程中涉及方方面面的内容，需要成熟的工艺手段、先进的设备、专业的人才等资源，否则旅游商品缺乏特色与创新，很难满足旅客的需要，也很难树立自身的品牌优势，导致企业竞争力严重缺乏。
*****工艺品开发有限公司，已成为全县旅游制品生产骨干企业之一。
公司坚持走特色路、创自主品牌、做优质产品的理念，取得了较好的业绩，开辟了周边地区湖北、湖南等地市场，产品深受广大游客青睐。
便是与其他实力较强的旅游制品企业相比较，仍然存在设备缺乏、产品系列单一、竞争力不强、品牌效益弱等问题。
同时，随着三峡旅游市场不断壮大发展，必需提升*****工艺品开发有限公司市场竞争力，加大产品的开发和创新力度，通过引进设备、技术和人才，开发独具*****特色的、文化内涵丰富的优势品牌生态旅游工艺品，才能在旅游商品市场立于不败之地。
因此，本项目的实施是十分必要的。
第三节项目建设的可行性
一、政策有保障
根据《*****人民政府关于三峡库区承接产业转移有关政策的通知》（渝府〔2008〕51号）和《**********优惠政策》，凡符合国家鼓励类产业项目为主营业务，其主营业务收入占企业总收入70%的落户企业，在2010年底前，减按15%的税率征收企业所得税。
享受三峡库区承接产业转移企业搬迁补助等。
凡入驻职教园区的企业，全面享受国家西部大开发、三峡库区、*****税收优惠政策及《*****招商引资优惠政策》。
因此，项目的实施具有充分的政策保障。
二、建设条件优越
本项目建设地点位于*****职教工业园，园区规划面积300亩，经过一年多来的建设，已建成标准厂房6万余平方米，其配套基础设施也已完善，基本达到了企业入驻即可投入使用的基本条件。
形成了*****职教中心与职教工业园相互依托、互为发展的库区特色工业园区，“筑巢引凤”条件基本具备。
且园区对入住企业提供物管式的服务，享受各种税费优惠减免，前三年为零租金并享受国家对库区产业发展等方面的各种优惠条件。
入住企业仅需对标准厂房做必要的装饰装修即可安装设备投入生产。
生产生态旅游工艺品所需原材料可就地取材，交通条件便利，水、电到位，因此本项目具有良好的建设条件。
三、成熟的生产销售经验
*****工艺品开发有限公司前身为北京精创坊工艺制品有限公司，有管理人员10人，研发人员6人，技术人员15人。
公司多项成果已获得专利，且已通过国家“ISO2000体系认证”，在全国拥有400多家加盟代理商，建立了较完善的销售网络，产品销售已基本形成体系。
因此，项目实施企业生产经验丰富，管理水平
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