武汉江通动画制作有限公司商业计划书.doc
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打造中国最大的动画制作基地 江通动画
打造中国最大的动画制作基地
商
业
计
划
书
武汉江通动画制作有限公司
2002年6月
武汉江通动画制作有限公司
WuhanJiangtoonAnimationCo.,Ltd
商业计划书
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商业保密声明
本商业计划为高度机密资料，是武汉江通动画制作限公司的资产，本商业计划所包含信息的传达仅限于武汉江通动画制作有限公司授权的投资商及中介机构。
凡接到或持有本商业计划书者同意：
1）不能将本商业计划以任何方式转让给他人；2）未经武汉江通动画制作有限公司的授权，不能将本商业计划的全部或部分资料复印、传真、泄露或散发；3）本商业计划所使用的相关参考数据均从公开文献中选取，不涉及任何国家、地区政府之机密文件，只供读者参考。
目录
1执行总结 ５
2公司与管理 １１
2.1公司介绍 １１
2.2公司概要 １２
2.2.1公司注册情况 １２
2.2.2股份结构 １２
2.2.3公司大事记 １２
2.3董事会 １３
2.4组织结构 １４
2.5专家委员会 １６
2.6员工及激励 １７
2.6.1员工现状 １７
2.6.2员工考核与激励 １７
3行业分析 １７
3.1动画的产生及在国外的发展现状 １７
3.2动画制作技术的发展趋势 １８
3.3中国动画业的发展概况及存在的主要问题 １８
3.4我们的市场机会 １９
3.5中国动画产业的发展趋势 ２０
3.6有关政策与法规 ２１
4．产品与服务 ２１
4.1外来动画片加工 ２１
4.2原创片的策划与制作 ２３
4.3动画片的推广与发行 ２４
4.4衍业产品的开发与销售 ２５
5市场与营销 ２５
5.1市场分析 ２５
5.2目标市场 ２７
5.3市场预测 ２７
5.4市场营销 ２８
5.5营销网络 ２８
6竞争分析 ２９
6.1竞争对手分析 ２９
6.2竞争优势 ３０
6.3竞争策略 ３２
7发展战略 ３２
7.1人才战略 ３２
7.2经营战略及规划 ３３
7.3资本运作 ３４
8财务分析 ３４
8.1融资计划 ３４
8.1.1融资计划与结构安排 ３４
8.1.2公司估值 ３５
8.1.3资金需求计划 ３５
8.1.4退出战略 ３７
8.2财务预测 ３７
8.2.1未来三年动画片加工、原创片销售收入情况预测 ３７
8.2.2公司过去一年的财务报表 ３８
8.2.3公司未来三年的财务预测表 ３８
9风险分析及对策 ３８
附件一：
江通公司2000、2001年财务报表
附件二：
江通公司2002-2003年财务预测表
附件三：
江通公司相关法律文件及资格证明
附件四：
江通公司动画制作设备情况说明
1执行总结
武汉江通动画制作有限公司成立于2000年1月，是一家从事动画片加工、策划、制作、发行、版权经营、衍生产品开发与销售的高科技、综合性企业。
现有员工500多人，其中大专以上学历人员占80%，高中级技术职称人员占52%。
公司拥有世界一流的动画制作计算机软件和硬件，是目前中国最具实力的动画制作实体之一。
我们的市场主要包括海外动画片加工市场、原创动画片市场以及衍生产品市场。
我们目前的产品与服务主要包括：
外来动画片加工、原创片策划与制作、动画节目的推广发行、衍生产品开发与销售四个方面。
在目前这一阶段我们以动画片加工为我们生存的基础，以原创片策划与制作为我们发展的手段，以动画片的推广与发行为我们的主要增值手段，以衍生产品的开发使我们的效益最大化。
公司自创立以来得到了迅速的发展，相继购并和成立了成都、上海两家动画子公司，形成了年产动画片3000分钟的生产能力。
从起初的1500万元起步,2年之内资产翻了3倍多。
除了在武汉、上海、成都设有动画制作基地之外,在法国、加拿大等国家成立了合资子公司和办事处,成功打入欧美动画片加工市场，建立了完全自主的海外业务渠道，与美国、加拿大、德国、中国台湾等国家和地区的动画制片公司建立了广泛的业务关系。
2000年公司成立之初，仅用半年的时间完成建设期，下半年公司对外加工业务达1100多万元，利润310多万元；2001年对外加工营业收入达1530万元，利润610多万元。
同时，完成了部分自创片的策划与制作，在市场开拓方面取得了长足的进展。
根据现有业务资料，预计2002年底到明年初，海外市场将会为公司带来近500万美元的动画片加工业务，国内版权发行将为公司带来近1000万元人民币的收益。
公司本着“弘扬中华民族文化，占领中国动画片市场”的宗旨，以市场需求为原则，在原创片的制作方面也取得了一定成就，并与中央电视台、上海美术电影制片厂、北京电影学院等相关部门建立了广泛的联系与合作。
目前公司已经完成了五十二集动画片《天上掉下个猪八戒》的前期策划，并已经制作完成了十三集，即将在国内各电视台播映。
公司与北京电影学院青年电影制片厂合拍的影院片《心中之王》也在前期策划中，计划于2003年开机。
同时，随着自创片的完成，国内外的新片发行、衍生产品开发等将大幅度提升公司的经营业绩。
公司预计2002年销售收入为3500万元，利润850万元，其中加工片2500万元，原创片版权收入1000万元,；2003年销售收入6600万元，利润1500万元，其中加工片4200万元，版权收入2400万元。
公司销售收入将保持年均增长89%，净利润将保持年均增长71%。
随着海外营销网络的不断完善，公司对海外市场将不断深入和渗透，预计到2004年后公司外加工业务量将会成倍增长；同时在国家产业政策的扶持下，国内动画市场将更趋成熟，公司在原创片创作方面的投入和积累，将使公司在版权营销及衍生产品开发收入方面获得巨大受益。
公司目标到2005年进入中国动画行列的前3名，形成年销售收入3亿元，利润近1亿元的综合性动画产业集团。
公司2002-2003年需求资金5000余万元。
公司本轮计划融资3000－4000万元人民币，约扩股1000余万股权，占公司总股本的25%（具体估值方法见第八章）。
公司本轮融资的资金主要投向动画后期制作及三维动画片加工设备、原创片策划、制作及国内市场营销渠道建设等方面，剩余资金补充生产流动资金。
2002年4月底，国家广电总局公布了《影视动画业"十五"期间发展规划》,明确指出"十五 "期间要使国产动画业真正走上民族化、大众化、科学化、产业化的发展道路,并且提出了相关配套政策。
为了抓住中国动画产业的历史性机遇，确保江通公司快速、健康、稳定的发展，公司制定了产业经营和资本经营相结合的发展战略，明确了进入资本市场的方向和目标。
根据湖北省政府经济体制改革办公室下发的《关于在核准制下做好推进企业规范上市工作的意见》（鄂政发〔2001〕77号）文件中，武汉江通动画制作有限公司在“湖北省上市企业后备名单”上排在第二位，公司已经与国内知名的证券公司签订了财务顾问协议，确定了公司改制重组及辅导上市的工作计划。
江通公司将以振兴民族动画产业为己任，同时致力于为全体员工、全体股东创造更大的价值和回报。
2公司与管理
2.1公司简介
2.1.1公司注册情况
公司名称：
武汉江通动画制作有限公司
英文名称：
WuhanJiangtoonAnimationCo.，Ltd
注册地址：
武汉市发展大道马场二路146号井南小区3号楼。
注册资本：
人民币2940万元
成立时间：
2000年1月4日
经营范围：
动画电视片（影院片）制作、复制、发行；电视音像技术及产品的开发、技术服务、技术咨询；
2.1.2股本结构
截止2001年3月，公司总股本2940万股，股本结构及股东情况如下：
股东所持股权（万股）占股比例（%）
武汉江松多媒体技术发展有限公司119040.48
武汉江峰房地产开发有限公司50017
武汉正信投资发展有限公司48016.33
武汉正智资产管理有限公司38012.93
武汉开元科技创业投资有限公司2006.8
宜昌新华创租赁有限公司1906.46
合计2940100
2.1.3公司大事记
2000年1月，公司注册成立，注册资本金1500万元。
2000年7月，公司第一次增资扩股，注册资本金2500万元。
2001年3月，公司第二次增资扩股，注册资本金2940万元。
计划2002年12月15日，公司股份制改造完毕。
2.2企业资格及认证
动画片加工、制作与发行隶属于文化音像制品制作发行范畴，由国家电影电视总局监管，从事动画片加工与制作的企业需经过当地所属的对应的广电部门审批，并且有严格的资格认定，国家相关监管政策较为严格。
公司已经获得“开展广播电视节目制作经营业务”的批复文件和“音像制品的制作发行许可证”，并成为中国音像协会、中国动画学会会员单位。
江通公司还涉及到境外业务需经过国家经贸委审批，公司已经获得“中华人民共和国进出口企业的资格证书”。
同时公司已经被湖北省科学技术厅和武汉东湖高新区认可为高新技术企业，可获得相关税收方面的优惠。
2.3董事会
按照《中华人民共和国公司法》的有关规定，江通公司组建了董事会，目前董事会成员由7人组成，董事长由朱佑兰女士担任，副董事长由赵彦先生担任，总经理由朱佑兰女士担任。
董事长：
朱佑兰
其他6位董事均由各股东方代表出任。
-８-
打造中国最大的动画制作基地 江通动画
2.4组织结构
公司目前组织结构图如下：
股东会
董事会
总经理
总导演
法律顾问
行政总监
办公室
法律事务部
人力资源总监
稽核部
培训部
副总经理
上海林登美术社
江通动画学院
四川精锐公司
财务总监
财务部
劳资部
副总经理
生产管理中心
策划部
副总经理
电脑制作部
技术部
专家委员会
控股公司
全资子公司
XY动画有限公司
海外市场部
营销中心
物业管理部
（修改）
３６
2.5管理团队
公司的主要管理人员和核心技术人员如下：
朱佑兰女江通动画制作有限公司董事长兼总经理
1950年出生，武汉汽车工业大学本科毕业。
1977年～1985年于武汉机械设计院从事技术设计工作，曾多次获机械工业部颁发的机械工程设计奖。
90年代初创办了江松多媒体技术发展有限公司，在业内树立起了自己的品牌和良好的声誉，使公司迅速发展成长为一家具有一定知名度、规模和实力的高新技术企业。
方润南男江通动画制作有限公司总导演国家一级导演
1942年出生，上海电影专科学校毕业，在上海美术电影制片厂工作，曾从事编剧、导演、美术设计、原画设计等工作。
曾任中外合资亿利美动画有限公司总经理，上海美术电影制片厂副厂长。
中国电影家协会理事，中国动画学会副会长，常务理事、中国电视艺术家协会动画艺术委员会副会长、国际动画协会会员（ACF），96年调中央电视台筹建火炬动画分公司，出任系列动画片《西游记》总导演。
历年制作的影片曾获金鸡奖、童牛奖、国际电影节一等奖等多项荣誉。
朱佑赣男江通动画制作有限公司副总经理
1965年出生，毕业于华中理工大学设备自动化专业，1999年获华中理工大学经济学硕士学位。
曾任国家建材局无锡自控设备研究院计算中心软件开发组组长，武汉汉南智能电子设备厂技术副厂长兼总工程师，武汉仪器仪表机电研究所所长，武汉天诚高新技术工程公司总经理，期间负责主持多项科研项目的开发，取得了良好的经济和社会效益。
1999年任江松多媒体技术发展有限公司技术部经理、副总经理，主持并开发了CATV多媒体数据传输系统。
高建华男江通动画制作有限公司副总经理
1954年出生，台湾东吴大学中国文学系学士。
1976年开始从事动画、背景、设计稿（构图）的工作。
1984年后在台北宏广动画公司任美术指导、创意总监，专门从事美术设计并转入企划工作及创意设计指导等工作。
1989年后，到深圳太平洋动画公司（美国独资企业）任创意总监、艺术总监，主要从事人物、场景与分镜头脚本的设计和其他综合性集体创意的组织工作。
吴乐水男高级会计师江通动画制作有限公司财务总监
1945年出生，从1965～1983年长期从事企业财务工作和财务领导工作，1984年在武汉市机械设计院从事项目的经济技术论证期间，成为我省第一个将联合国工发组织关于项目评价方法引进的专业人士。
在任省国际经济技术投资咨询公司副总经理期间，主持对全省外经类项目的评估及编制可行性研究报告，并成为省计委、经委对相关项目审批的依据。
1992年起任武汉江松多媒体技术发展有限公司财务总监。
李德悦男江通动画制作有限公司董事兼董事会秘书
1962年出生，毕业于华中科技大学。
擅长企业资本运作。
历任武汉康顺集团有限公司拓展部经理、武汉三叶空压机制造有限公司常务副董事长、深圳朗信通电子有限公司董事长、武汉安和基投资顾问有限公司副总经理。
在企业购并、资本运作等方面具有丰富的实战经验。
2.6专家委员会
为了让公司长期保持快速与健康的发展，确保公司经营决策的科学性,公司还聘请了许多在行业内享有盛誉的专家、学者以及财务、营销、管理等方面的专家，组成专家顾问委员会。
主要包括：
吴晓裘博士生导师教授，中国人民大学财政金融学院副院长，中国人民大学金融与证券研究所（FSI）所长；专业方向：
财政金融、证券。
是国内知名财政金融理论研究，分析的经济专家。
汪潮勇现任信中利投资有限公司董事长兼总裁，曾任国家开发银行高级顾问、美国摩根士丹利投资银行亚洲有限公司副总裁兼北京代表处首席代表等职；专业方向：
投资咨询、海外融资。
吴产乐教授，武汉大学计算机科学与技术系，国家多媒体软件工程技术研究中心副主任；专业方向：
计算机系统结构，微机系统与接口技术，计算机网络与通信，多媒体技术与应用。
贺贵明教授，武汉大学集成媒体研究中心主任；专业方向：
计算机多媒体技术、网络技术、信息系统技术。
梁妙园教授，华中师大多媒体技术研究所所长，中国计算机学会多媒体专委会常务委员 ；专业方向：
多媒体技术。
王元珍博导，华中科技大学数据库多媒体研究所副所长；专业方向：
数据库和多媒体的理论级实现技术。
胡瑞敏博导，武汉大学多媒体网络通信工程研究所所长；专业方向：
多媒体信息处理。
刘继红教授，华中科大CAD中心；专业方向：
CAD设计
陆际光教授，中南民族学院计算机学院院长，专业方向：
计算机、CAD系统。
2.7公司管理
随着公司逐步发展壮大，特别是各种背景的新股东的不断加盟，公司的管理日益朝着规范化、制度化、科学化的方向前进。
首先，在公司的法人治理结构方面，我们严格按照上市公司法人治理结构指引得要求，建立了规范的“三会”制度和体系，明确了股东大会、董事会、监事会的职责和分工，明确了公司重大经营活动的决策和监督程序，使得国有背景、民营背景的股东都能按照市场化的原则来行使自己的权利，承担自己的义务。
其次，在日常经营管理方面，公司建立了人力资源、生产、营销等一整套规章制度，通过制度来规范约束员工行为，依法治企，使公司管理走上法制化、规范化的道路。
公司明确了组织架构以及各部门的职能划分，建立了日常管理制度、公司内部稽核管理办法、分配商管理办法、软件及资料管理办法、员工教育培训及资格审查办法等几十种企业管理制度和办法，逐步形成以品质为生命、以市场为导向、以效益为中心的内部管理机制，其严格有效的管理体系能保证动画片生产的高效率、高质量的准时产出。
在产品质量方面，公司制定了“质量保证体系实施办法”，包括质量记录管理办发、合约审查办法等；同时，公司注重在生产管理上的不断改革与创新，努力提高加工产品的品质，严保交货日期。
我们不但聘请行业内的资深人士来进行生产管理，同时狠抓品质检测与员工培训，最大程度上满足客户对品质与时间的要求。
2.8员工及激励
2.8.1员工现状
现有员工500多人。
其中大专以上学历人员占80%，高中级技术职称人员占52%，其中行政管理人员23人，技术人员62人，营销人员38人，生产人员370人，公司员工平均年龄29岁。
2.8.2员工考核与激励
公司非常重视对员工绩效考核与激励，我们认为这是使我们公司员工保持稳定与高效的一种科学有效的手段。
我们目前的绩效考核每半年举行一次，考核主要以职责履行、工作成果、工作态度等条件为依据，根据考核的结果来调整员工的薪酬、福利、工作岗位，同时员工考核还给员工提供充分交流的机会，有助于员工更了解自己，了解企业，确定自己的发展目标。
我们在执行员工考核的同时注重员工激励，目的当然为了更好地留住有用人才，同时吸引更多的优秀人才与我们共同创业。
绩效考核的激励方法主要有：
奖金、升造机会、年终分红、股票期权等。
3行业分析
3.1动画的产生及在国外的发展现状
动画片1877年在法国诞生，是电影的一种类型，广义的动画包括“剪纸片”、“木偶片”等艺术形式，它虽然早于电影产生，但也走过了一段曲折的发展历程才为人们所接受，并在世界范围内形成了动画片及其关联产品的庞大市场。
目前动画业最发达的国家是美国和日本，其次是法国等一些欧美国家，近年来亚洲一些国家的动画事业也有很大发展。
美国的迪斯尼公司堪称全球动画业最为成功的典范，它从一间手工业作坊起家，几度濒临破产，经过不懈的努力，最终成长为拥有极佳品牌和大约12万名员工，年销售额220亿美元、市值750亿美元的大型跨国公司。
美国好莱坞制作的大型动画片《人猿泰山》，在美国上映一周，票房收入竟高达4100万美元；《狮子王》投资4500万美元，仅凭票房及相关产品，已实现7.5亿美元的巨额收入。
《花木兰》的票房超过了《狮子王》，1938年的《白雪公主》到现在还在卖，利润更是无法计算。
像好莱坞式商业片的模式值得研究并借鉴。
日本动画产业的市场运作能力可与美国动画界媲美，例如《铁臂阿童木》、《尼尔斯骑鹅旅行记》、《聪明的一休》等动画连续剧，在我国影响了几代人。
在欧美动画市场日本片也很风靡，韩国的动画业在政府大力支持下，从承揽加工入手，锻炼队伍，培养人才，逐渐深入创意片的制作，现在已成长为国际动画界的新生力量。
总之，在发达国家，动画业一直呈方兴未艾、欣欣向荣态势，特别是近年以来，在动画大片的推波助澜下，有加速发展的势头。
3.2动画制作技术的发展趋势
电脑动画的出现及广泛适用，是动画制作产业发展史上的一项重要革命。
电脑动画可以细分成两类，一种是利用手绘工艺来描绘图像，但着色、剪辑以及特殊效果等后续工作借助电脑来完成；另一类则是完全利用电脑制作出立体影像效果。
电脑动画的出现可以大大降低卡通及动画片的制作成本，而且可将过去用过的人物、背景资料全部回收、再利用。
随着电脑科技的进步，电脑动画的领域越来越宽。
除了电影中角色的表情可以更加千变万化外，还可以将人物细化，更见逼真和编导们的匠心独具。
因此，利用电脑动画技术拍摄的个人风格电影会越来越多，导演有更多可想像与发挥的空间。
然而，电脑动画欠缺传统动画片所擅长的艺术性、柔美和变化，因此，动画制作的趋势应该是两者互相结合，这样才能把动画片不断推向新的境界。
3.3动画行业壁垒
3.3.1进入门槛高：
动画制作不仅是需要大投入的项目，同时也需要大量专业人力的投入。
由于中国动画业过去发展的缓慢，动画专业人才的培养没有受到重视，导致目前中国动画制作的专业人才成为了行业中的稀缺资源。
3.3.2投资额大：
一部动画片从第一步到最后制作完成，期间所需的资金投入是相当可观的（每一分钟的一般动画片制作成本就高达近两万元）。
一般动画制作公司之所以没有能力独立投资，也是基于投资巨大的原因。
3.3.3制作周期长：
由于制作动画片的生产环节繁多，其间需要大量的人力和修订，动画片的制作周期相比其他电视节目要长出很多。
3.4中国动画业的发展概况及存在的主要问题
中国动画片制作始于二十年代。
“万氏兄弟”在上海拍摄了中国最早一批动画片，其中影响较大的是长片《铁扇公主》。
解放以后，主要以上海美术电影制片厂为基地，动画事业得到迅速发展，先后创作出一批优秀动画作品如《小蝌蚪找妈妈》、《牧笛》、《大闹天宫》、《哪吒闹海》等，逐步形成了中国动画独特的民族风格。
近年，我国动画生产也有了长足进步，但与拥有百年创作历史、几十年市场运作经验的日本、美国相比，我国动画产业存在以下几个方面的问题：
ü产品质量不高：
我国目前创作的动画片大多数质量不高，缺乏民族特色，缺乏新颖创意，缺乏“卡通明星”，难以带动相关产业的发展；
ü供需严重失调：
目前国产片年产量仅13000分钟，按我国3亿少年儿童计算，人均拥有国产动画片仅0.0012秒；在播出比例上，国产片远远低于进口片，前者仅6%，而后者高达94%。
ü加工水平低下：
主要表现在加工制作能力有限，尚未形成规模效应，赢利能力有限。
设备和技术通国外相比有一定的差距，同时缺乏大批动画加工制作人才，同海外客户没有建立直接的联系。
ü缺乏市场意识：
国外一个卡通明星的塑造，一般要经过大量的市场调研、杂志连载、结集出版、影视改编等一系列过程，借助媒体的力量，最终形成品牌。
而国内市场由于投资等整套市场运行机制尚未形成，创造了很多形象，却极少被消费者接受。
ü运作模式落后：
目前我国动画企业在市场化整体运作方面存在着一些不足，中央电视台青少年节目中心副主任梁晓涛这样描绘中国动画业的现状:
没有形成制片人制作动画片、代理商销售、影视系统播放、企业购买动画产品形象并开发衍生产品、商家销售产品这样一整套成熟的商业运作模式。
ü衍生开发不力：
与动画片相关的连环画、音像制品、文具、玩具、教具、服装、包装、电子游戏等都可以成为金矿。
一部《米老鼠和唐老鸭》可以催生出世界上最具规模的娱乐场所----迪斯尼乐园,而我国的动画片衍生产品开发还处于探索阶段。
3.5动画产业的市场机会
ü国家领导人高度重视：
1995年，江泽民总书记和李鹏总理先后分别致信上海美术电影制片厂和浙江人民美术出版社，“希望广大动画艺术工作者在党的文艺方针政策指导下，不断推出思想性、艺术性、观赏性高度统一的动画艺术精品，为少年儿童提供更多更好的精神食粮，让我国自己的动画英雄形象成为广大少年儿童的楷模和朋友”，鼓励艺术工作者“继续关心少年儿童的健康成长，创造出更多能够鼓舞他们的奋发向上的好作品”。
两封信的发表，成为中国卡通动画发展的一个契机。
ü“十五”规划大力扶持：
今年4月底国家广电总局公布了《影视动画业"十五"期间发展规划》,明确指出"十五 "期间要使国产动画业真正走上
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