服装跨境电商出口行业分析报告.docx

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服装跨境电商出口行业分析报告

2017年服装跨境电商出口行业分析报告

2017年11月

一、跨境电商行业飞速增长，出口跨境电商仍占主导........................7

（一）跨境电商高速增长......................................................................................7

1、跨境电商交易规模近5年CAGR约为33.6%，未来5年维持15.7%高速增长....7

2、出口跨境电商仍为主流，进口电商占比逐渐提升.....................................................8

（二）出口跨境电商：

B2B仍为主流，B2C占比逐渐提升..............................9

1、B2B电商出现较早，以信息服务平台为主，逐渐向交易服务平台转变.................9

2、B2C模式占出口电商比例较低，近年发展迅速.......................................................10

二、供给端：

发挥产业优势提效率，国内政策、资本双推进..........12

（一）削减中间渠道提效率，推动供应方发展；更优体验切中海外消费者痛点............................................................................................................................12

1、提效率，降成本，资源配置优化...............................................................................12

2、中国制造优势仍存，以服装、3C向外延展.............................................................14

（二）配套政策与建设逐步完善，业务流程逐步成熟....................................17

1、政策全方位支持跨境出口...........................................................................................17

2、相关机构配套建设与运营体系日趋完善...................................................................19

（1）物流：

进出口物流模式多样，海外仓发展迅速............................................19

（2）通关：

跨境通关效率大提升............................................................................21

（3）支付：

全球跨境支付发展迅速，人民币跨境支付系统上线........................21

（三）资本介入助推行业洗牌，推动优质企业做大做强................................23

三、需求端：

发达国家红利仍在，新兴市场潜力巨大......................24

（一）欧美电商高速发展，仍处红利期............................................................25

（二）新兴市场整体电商渗透率较低，但增速更快........................................28

1、俄罗斯：

市场发展潜力巨大，机会与风险并存.......................................................29

（1）市场集中度较低，龙头企业仍未出现............................................................30

（2）跨境市场增长空间大，中国优势明显............................................................30

（3）汇率波动显著，具有潜在系统风险................................................................31

2、东南亚国家仍具发展潜力...........................................................................................31

（1）低基数高速发展，市场分化机遇与挑战并存................................................31

（2）市场集中度低，中国巨头竞相进入................................................................33

3、中东国家高速增长，空间巨大...................................................................................34

（1）经济与互联网基础良好，低电商渗透率带来机遇........................................34

（2）巨头居垄断地位，服装等细分领域分散度高................................................37

（3）浙江执御：

依托优质大数据分析与供应链管理，抢占快时尚先发优势....39

（三）国外消费者对跨境电商接受程度高........................................................39

四、竞争格局：

综合型电商优势显著，垂直自营类差异化竞争......40

（一）平台类电商：

综合型地位稳固，垂直型遭遇挑战................................42

1、平台类综合型——亚马逊：

自营+第三方并进，强大物流系统确保客户体验.....42

（1）客户体验为核心，开源节流促增长................................................................42

（2）自营与第三方平台业务并行开展，第三方业务快速增长............................44

（3）物流覆盖面广、速度快....................................................................................46

（4）推出会员增值服务，固化流量........................................................................48

2、平台类垂直型——Newegg：

以严选模式起家，因品类局限衰落..........................49

（二）自营类电商：

内功深厚性价比高，行业集中度待提升........................50

1、自营类综合型Tesco：

强大供应链保障，线下实力推动线上发展，O2O模式提升购物体验.............................................................................................................................51

2、自营类垂直型（自建平台）——GearBest：

自建平台不断壮大，品类拓展，价格优势进一步凸显.................................................................................................................54

3、自营类垂直型（第三方平台）——海翼股份：

研发与供应链为基，品牌效应提升竞争力.................................................................................................................................55

五、中国跨境电商机遇：

自营型电商领域空间仍大..........................57

（一）平台型跨境电商：

国外巨头把控制高点，流量与服务构筑壁垒........57

（二）自营型跨境电商：

集中度低，供应链、大数据、品牌与营销多维度竞争............................................................................................................................58

1、自营模式业态灵活，行业集中度低...........................................................................58

（1）深度参与供应链，有利于品质控制和品牌打造............................................59

（2）性价比更高........................................................................................................59

2、迎合国外线上消费习惯，精细化运营构建壁垒.......................................................61

（1）消费者习惯........................................................................................................61

（2）利用大数据精细化运营，品牌与营销各有所长............................................64

跨境电子商务依托互联网技术大大改善了传统贸易的多环节、低效率，近年来得以高速发展。

2016年，我国跨境电商交易规模达6.7万亿元，近五年CAGR达33.6%。

预计2017-2020年还将保持15.7%的CAGR，2020年将达到12万亿的规模。

而随着“一带一路”的推进和互联网基础设施的完善，出口跨境电商发展遇春风，2016年交易额达5.5万亿元，占跨境电商整体交易额82.1%。

在出口电商中，B2B占比较大，2013-2016年CAGR达到22.9%，2016年规模达到4.59万亿元；B2C发展迅速，交易额从2013年的1976亿元提升至2016年的0.91万亿元，2013-2016CAGR达60.0%，占出口跨境电商比重从8.23%提升至16.6%，预计2020年达到2.45万亿元规模，增长空间依然巨大。

供给端：

中国制造优势仍存，政策资本助推行业成熟。

我国在服装、电子数码等产品制造方面由于产业链配套成熟，仍然有不可替代的价格和品质优势，同时随着国内对出口跨境电商政策的不断完善、各相关机构的业务流程日趋成熟，跨境电商各个环节的效率将会进一步提升，而资本的大量涌入将使行业内的有实力的龙头企业获得更多资源优势，扩大优势。

需求端：

发达国家电商行业快速发展，高性价比产品受宠；新兴国家电商渗透率低，发展潜力大。

从需求驱动来看，一方面无论是发达国家还是新兴经济体，追求更高性价比的天性推动全球产品供应链的不断优化，而跨境电商是对传统效率低、中间成本高的贸易模式的一次洗礼，渗透率提升带来行业高速成长；另一方面欧美等国网购渗透率近年来持续提升，电商行业规模保持高速发展，2016年，美国电商交易额达3643亿美元，同比增长19%；英国电商交易额约708亿美元，同比增长14%。

虽然在欧美有亚马逊这样的平台型巨头主导市场，但英美市场前三大自营型电商市场份额不到15%，且多为传统线下零售巨头，因此国内跨境出口企业虽面临当地的激烈竞争，但仍有巨大的突围空间。

新兴国家由于电商规模仍处于较低水平，但增速相对发达国家更高。

2016年，印度电商交易额约226亿美元，同比大增91%；俄罗斯电商交易额约133亿美元，同比增长25%。

中东、东南亚规模分别达113亿、76亿美元，2011-2016CAGR分别达到32%和28%。

由于国内出口电商在业态上发展相对更成熟，具备供应链、人才等诸多发展相对优势，将有望享受新兴国家消费需求和电子商务高速增长带来的红利。

竞争格局：

国外垂直电商平台机遇仍存，自营型跨境电商蓝海空间大。

根据平台经营模式的不同，出口跨境电商可分为自营与平台两类。

平台型跨境电商主要包括亚马逊、eBay、速卖通等巨头——以提供交易平台，减少交易双方的信息搜索成本，并向商家收取与GMV挂钩的渠道费用为盈利模式，自营型跨境电商分为自建平台进行自主产品销售的环球易购、浙江执御、棒谷等为代表，以及依托第三方平台进行产品销售的企业，如国内的海翼股份、前海帕拓逊、傲基电商、通拓科技、价之链等，自营型出口B2C跨境电商行业集中低，各领域细分龙头发展空间较大。

但在激烈的竞争中谋求发展，我们认为企业需要具备供应链管理、营销力、自有品牌力和专业化及本土化能力，才能在差异化道路上实现增长。

一、跨境电商行业飞速增长，出口跨境电商仍占主导

（一）跨境电商高速增长

1、跨境电商交易规模近5年CAGR约为33.6%，未来5年维持15.7%高速增长

据商务部、海关总署等部门以及艾瑞咨询统计，2016年我国跨境电商的交易规模为6.7万亿元，同比增长24.1%，2012-2016年CAGR达33.6%。

2017-2020年，预计跨境电商行业还将保持15.7%的年均复合增速，2020年将达到12万亿的规模。

跨境电商的成长主要来自对于传统贸易市场的替代，从交易额占进出口贸易比例来看，我国跨境电商渗透率逐年攀升，从2008年的4.0%上升至2016年的27.5%，预计到2020年将达到37.6%。

2、出口跨境电商仍为主流，进口电商占比逐渐提升

由于我国的出口产能有着较强的成本优势和释放需求，加之一带一路政策对跨境出口有相对倾斜，目前我国跨境电商仍以出口为主。

根据商务部和海关总署的统计，2016年我国出口跨境电商交易额占整体交易额的82.1%。

但伴随着国内消费升级的带动，以母婴用品、美妆、食品和轻奢类产品为主的进口跨境电商市场迎来快速发展，进口跨境电商占比不断提升，从2008年的4.2%上升至2016年的17.9%，预计2020年将达到25%。

（二）出口跨境电商：

B2B仍为主流，B2C占比逐渐提升

目前出口跨境电商模式主要包括B2B和B2C两类。

其中B2B出口模式的卖家主要是境内的生产商、贸易商，买家主要是境外的贸易商、批发零售商、生产商、网店主等。

B2C模式则是通过第三方平台和自建网站直接接触国外终端消费者进行售卖。

1、B2B电商出现较早，以信息服务平台为主，逐渐向交易服务平台转变

从1998年开始，以阿里巴巴B2B、中国制造网等为代表的早一批跨境电商B2B网站诞生，这批网站主要为中小企业提供信息发布和撮合交易服务，建立买卖双方之间的桥梁，然而物流、支付等交易环节

仍然在线下沟通解决。

随后，以敦煌网、大龙网为代表的交易服务B2B企业诞生，以收取交易佣金作为主要的盈利模式。

2013年开始，B2B企业所提供的服务向交易中后环节拓展，服务更加综合化、深入化，开始设计物流仓储、融资等多方面环节，根据阿里研究院的数据和我们的测算，2016年出口B2B交易额达4.59万亿元，2013-2016年CAGR为22.85%，预计2020年出口B2B交易额将达到6.84万亿元，2017-2020年的CAGR达14.04%。

由于B2B模式具有客源稳定、买卖双方合作时间长的优势，行业已经进入成熟阶段，行业集中度较高——2016年行业龙头阿里巴巴国际站GMV占市场总交易额比例已经超过30%，营业收入约为行业第二——环球资源的5倍，B2B行业龙头地位已经巩固。

2、B2C模式占出口电商比例较低，近年发展迅速

从2006年开始，以DX、兰亭集势、环球易购等为代表的跨境B2C企业先后成立，这批企业最大化地缩减了产业链的中间环节，从产品进销差价中赚取了丰厚利润，近几年获得了快速发展。

总体来看，出口B2C交易额从2013年的1976亿元提升至2016年的9073亿元，占出口跨境电商的比重从8.23%提升至16.55%，2013-2016年CAGR达59.83%。

根据阿里研究院的预测，出口B2C交易规模2020年将达2.16万亿元，占出口跨境电商交易规模比例也将达到24%，2017-2020年CAGR高达28.2%，增长空间依然巨大。

出口B2C跨境电商行业参与者可以分为平台型电商和自营型电商两种。

从竞争格局来看，平台型电商行业集中度相对较高，亚马逊、eBay、速卖通等国际巨头占据相当大的市场份额，亚马逊平台业务收入已是千亿人民币级别，eBay、速卖通2016年收入规模分别达621亿、55亿人民币。

自营型电商的行业集中度较分散，又可以分为自建平台型和第三方平台型两类，其中，跨境通旗下的环球易购作为出口B2C自营型电商龙头，通过自建平台进行跨境出口销售，2016年收入规模达65亿，此外，自建平台型电商中，进入行业时间较早的兰亭集势目前收入规模20亿人民币左右，后发的新贵浙江执御、棒谷收入规模分别达20亿、4亿人民币左右；第三方平台型跨境出口B2C企业们依托第三方平台销售产品，精于在细分品类中做大市占率，整体来看仍然呈现各抱地势的发展格局，龙头海翼股份、前海帕拓逊等收入规模达到10-30亿级别。

二、供给端：

发挥产业优势提效率，国内政策、资本双推进

（一）削减中间渠道提效率，推动供应方发展；更优体验切中海外消费者痛点

1、提效率，降成本，资源配置优化

在一般贸易方式下，跨国贸易发生的信息搜集成本、物流成本在总成本中所占比重较大，对出口企业而言，中间环节（包括贸易商，大小经销商等）过多导致其利润率较低，对于海外消费者而言，由于跨境贸易供应链条较长，一方面存在产品从产到销的时间滞后性，产品时效性差；另一方面由于存在较多中间商，产品性价比大打折扣。

跨境电商依托互联网技术，使供需之间的信息更加丰富而对称，提升信息交流效率，对供需双方带来改革红利。

对于供应商来说，跨境电商（特别是跨境B2C类电商）有着提效降本的作用。

一方面能够缩短流通环节，打破传统外贸模式下国内外

渠道中进出口商、批发商、分销商和零售商的层层垄断盘剥，与下游消费者之间直接搭建桥梁，减少商品流转成本，提升产品性价比与吸引力；另一方面，供应商能够自主掌握营销渠道，既有利于企业创建自主品牌，摆脱代工和价值链低端的困境，还可以依托对终端销售的数据分析，合理规划采购、生产、销售等，提升供应链管理和渠道管理效率。

特别对于中小企业来讲，跨境电商平台统一为各国内供应商提供物流、通关、支付服务，极大地改善了在以往的模式中，中小企业因为自身规模较小、对流程业务不熟悉而无法参与对外贸易的情况，中小企业在跨境电商提供的平台下，依托平台形成的全球跨境贸易生态圈，得到设计、生产、物流、营销、金融等各个方面的服务，便于其对外贸易业务的开展。

对于消费者来说，跨境电商提供了更多更好的购物选择和体验。

为其提供的价值在于产品丰富程度和可选品类大幅提升——中小型供应商企业可以自主参与出口，竞争格局更加市场化，产品更新速度加快，能够更快地反映市场需求，产品性价比更高。

2、中国制造优势仍存，以服装、3C向外延展

根据电子商务研究中心2015年的调查，从中国出口各个地区的品类可以看出，在我国生产具有较强成本优势的电子与服装类产品占比接近50%，家居与汽配也开始占据相应的比例。

电子产品方面，我国产业链在经历了生产量大，利润低的阶段之后逐渐崛起，优势凸显。

整机出口方面华为、小米等中国品牌手机仍保持优势，在全球市场的总份额已连续5年保持第一，并逐年提升。

在智能手机上游的零部件产业链方面，如摄像头模组、玻璃盖板、金属壳、连接器、触摸屏等生产方面，中国出现了多家营业收入超100亿的公司。

根据日本调查公司TechnoSystemsResearchCo.Ltd的数据显示，2015年我国舜宇光学摄像头模组占全球手机、平板、笔记本摄像头市场份额达8.6%，为世界第一。

另外，虽然中国劳动力成本逐渐增高，但是中国劳动力素质相对于其他东南亚国家更高，电子产品类需要精细组装的产品在中国进行生产可以保证更高的性价比。

服装发面，国内的生产优势在于其中高端服装生产中更完善的产业链配套以及更低的物流调配成本。

相比东南亚和非洲地区等产地，我国在中高端服装生产上仍然保有一定的优势。

原材料方面，由于高品质的新疆棉和成熟的化纤产业，国内企业在获取原材料方面有价格和运输成本上的优势；纺织方面，国内的纺织企业龙头在产能和技术上均处于全球领先地位；印染方面，江浙一带的印染工业发展成熟，以航民股份为代表的大型印染企业都具有较高的业务水平和技术能力；服装制造方面，国内拥有充沛的技术成熟的服装人力资源，管理和设备领先的服饰生产供应商，涌现出申洲国际，江苏国泰，健盛集团等中游服装产品制造商，能够保证中高端服装的生产。

2015年，我国出口跨境电商卖家主要分布在几个沿海省份。

其中，广东、浙江、江苏三省跨境电商卖家贡献的收入占全国的53.6%，这些地区也是我国电子类产品和服装产品产业集群地所在。

在3C与服装占据主要出口份额的同时，家居与汽配等新兴品类也在崛起，这在一定程度上得益于突破性的物流解决方案。

海外仓储业务的兴起，不仅提升了物流配送品质和效率，也大大提高了跨境物流的适配性，为家居园艺、汽车零配件这些重量高、体积大或形状特异的商品提供了大量出口的可能。

（二）配套政策与建设逐步完善，业务流程逐步成熟

1、政策全方位支持跨境出口

跨境电商作为近年来出现的新贸易手段，相关政策的制定也经历了从无到有、从被动到主动的转变。

2012年底以来，中央和地方层面密集出台支持跨境电商的各项政策，并在通关、税收、支付、海外仓建设等环节不断完善配套措施进行支持。

通关方面，2016年8月17日，国务院总理李克强召开国务院常务会议，指出要按照便利通关要求，规范和统一不同关区、口岸业务标准，简化查验手续，确保跨境电商充分享受通关便利。

税收方面，2013年财政部、国家税务总局发布公告通知符合条件的跨境电商零售出口适用消费税、增值税退（免）税政策。

2016年9月1日实施修订后的《出口退（免）税企业分类管理办法》，与旧管理办法相比，新修订办法区分不同外贸业态设定一类企业标准，提高一类企业占比，有效的提升跨境电商出