2011年软饮料制造业投资报告.docx
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目录
第一章软饮料制造业简介 1
1.1行业定义 1
1.2行业现状 2
1.2.1国际 2
1.2.2国内 2
第二章市场分析 5
2.1市场规模 5
2.2进出口情况 5
2.3市场竞争 6
2.3.1业内企业性质 6
2.3.2市场集中度 7
2.3.3产业分布 8
第三章国家政策及行业影响因素 11
3.1行业准入政策 11
3.2行业影响因素 11
3.2.1原料价格 11
3.2.2宣传手段 11
第四章民营企业投资该行业的分析 12
4.1典型民营企业介绍 12
4.2该行业设备要求及人才获取情况 12
4.3进入该行业的有利因素和不利因素 13
附录国内外主要企业简介 14
16/16
第一章软饮料制造业简介
1.1行业定义
饮料制造业，包括酒（含酒精）的制造、软饮料制造和精制茶加工三部分。
其中，软饮料指酒精含量低于0.5％（质量比）的天然或人工配制的饮料，又称清凉饮料、无醇饮料，行业编号153。
具体包括：
1531碳酸饮料制造
指在一定条件下充入二氧化碳气的饮用品制造。
其成品中二氧化碳气的含量（20℃时的体积倍数）不低于2.0倍。
包括：
—果汁型、果味型碳酸饮料（原果汁含量不低于2.5％）；
—可乐型碳酸饮料（含有焦糖色、可乐香精的可乐）；
—低热量型及其他型碳酸饮料。
1532瓶（罐）装饮用水制造
指以地下矿泉水和符合生活饮用水卫生标准的水为水源加工制成的，密封于塑料瓶（罐）、玻璃瓶或其他容器中，不含任何添加剂，可直接饮用水的生产。
包括：
—饮用天然矿泉水（含有一定量的矿物盐、微量元素或二氧化碳气体）；
—饮用纯净水（采用蒸馏法、电渗析法、离子交换法等加工方法，去除水中的矿物质、有机成分、有害物质及微生物等加工制成的水）。
1533果菜汁及果菜汁饮料制造
指以新鲜或冷藏水果和蔬菜为原料，经加工制得的果菜汁液制品的生产，以及在果汁或浓缩果汁、蔬菜汁中加入水、糖液、酸味剂等，经调制而成的可直接饮用的饮品（果汁含量不低于10％）的生产。
包括：
水果汁；蔬菜汁；果肉饮料；果汁饮料及果粒果汁饮料；蔬菜汁饮料、发酵蔬菜汁饮料；食用菌饮料、藻类饮料、蕨类饮料。
1534含乳饮料和植物蛋白饮料制造
指以鲜乳或乳制品为原料（经发酵或未经发酵），加入水、糖液等调制而成的可直接饮用的含乳饮品的生产；以及以蛋白质含量较高的植物的果实、种子或核果类、坚果类的果仁等为原料，在其加工制得的浆液中加入水、糖液等调制而成的可直接饮用的植物蛋白饮品的生产。
包括：
配制型含乳饮料；发酵型含乳饮料；植物蛋白饮料。
1535固体饮料制造
指以糖、食品添加剂、果汁或植物抽提物等为原料，加工制成粉末状、颗粒状或块状制品[其成品水分（质量分数）不高于5％]的生产活动。
包括：
果香型固体饮料（如酸梅精）；蛋白型固体饮料（如麦乳精）；咖啡固体饮料；其他型固体饮料。
1539茶饮料及其他软饮料制造
指未列入上述各类的茶饮料、特殊用途饮料等其他软饮料的制造。
包括：
茶饮料（如茶汤饮料、果汁茶饮料、果味茶饮料等）；特殊用途饮料（如运动饮料、营养素饮料等）；果味饮料（指成品中果浆含量低于5%的饮品）；苏打水；其他未列明的软饮料。
1.2行业现状
1.2.1国际
截止到2007年，全球软饮料销售额已超过1920亿美元，软饮料市场以北美和西欧最大，分别占到世界销售总额的38％和24％。
碳酸饮料仍占主导地位，占世界总销售额的54％，果汁饮料和矿泉水分别占18.5％和13.6％。
截止到2009年，世界软饮料需求连续稳定增长，特别是具有减肥功能、低糖、卫生、健康等特点的饮料，越来越受到消费者的欢迎。
未来的竞争将是产品品种多样化的竞争，发达国家软饮料市场将以健康和天然饮料为发展方向，瓶装饮用水、果汁和茶饮料、功能性饮料、保健饮料、运动饮料等所占比重将越来越高。
1.2.2国内
从行业的技术环境来看，软饮料行业已经是一个成熟的行业，各种软饮料的前处理方法差别较大，但生产厂房、设备基本类似。
现以各子行业市场现状为主来说，具体如下：
一、碳酸饮料制造业
2009年碳酸饮料市场处于饱和状态。
碳酸饮料的主力消费者以年轻人为主，年龄集中在16～25岁，消费数量比例超过40％，主要消费品牌有可口可乐、百事可乐、美年达、七喜、雪碧、芬达等。
2009年碳酸饮料产量1154万吨，同比增长11.3%；果汁和蔬菜汁饮料产量1300万吨，同比增29.62%，国内碳酸饮料无论是产量还是增长速度已经低于果汁和蔬菜汁饮料行业。
从品牌格局上看，可口可乐、百事可乐、非常可乐市场三足鼎立的局面短期内不会改变。
二、瓶（罐）装饮用水制造业
2009年，国内饮用水市场均集中在低端，主要以纯净水、矿物质水、矿泉水和天然水为主，且经历价格战后，低端饮用水利润已日渐微薄。
专家预测，未来5年内，中国高端水市场容量不低于100亿元。
近两年中国高端水（是对人体有益的优质淡水资源）市场每年都以80%的速度扩容，市场前景非常可观。
中国饮料工业协会统计数据显示，2008年全国包装饮用水总销量为2476万吨，较2007年的1812吨增长37%。
全国最大的四家瓶装饮用水生产商分别是康师傅、农夫山泉、娃哈哈、怡宝，其中，康师傅主要生产饮用矿物质水，农夫山泉主打天然水，娃哈哈与怡宝以纯净水为主要产品。
三、果菜汁及果菜汁饮料制造业
我国果汁饮料主要由浓缩果汁、100％的纯果汁和3％~9％不同果汁含量的果汁饮料组成。
浓缩果汁产量占世界产量的50%，中国果汁供应商占有全球苹果浓缩果汁市场份额的70%左右。
2007年全球浓缩苹果汁贸易总量为150万吨，中国浓缩苹果汁出口量达到104万吨，占全球苹果汁贸易总量的70.56%。
果汁含量为5%~10%的低浓度果汁饮料中，主要以统一“鲜橙多”、康师傅“每日C”果汁和可口可乐“酷儿”为代表。
我国果汁饮料市场增长速度达到20%。
四、含乳饮料和植物蛋白饮料制造业
含乳饮料市场将在未来3~5年里呈现高速发展态势。
2008年10月，可口可乐推出全新果乳饮料“美汁源”果粒奶优，正式扬旗进军含乳饮料市场。
三家大型国际食品品牌企业正在委托市场调研机构对乳品消费市场进行调研，酝酿进入乳饮市场。
含乳饮料市场品牌比较集中，部分主流品牌通过差异化概念和强大广告攻势切入市场，并成为单个品类的领头羊，如娃哈哈营养快线，小洋人妙念果乳，伊利优酸乳，银鹭花生牛奶，香飘飘等。
其中，娃哈哈的营养快线市场占有率达到70%。
2008年娃哈哈营养快线的销售额达到90亿元。
五、固体饮料制造业
咖啡市场不成熟，国内只有上海、广州、深圳等地发展较好，但国内咖啡饮料市场在未来5年里将迎来高速发展期，增速将保持在30%。
全球品牌包装食品饮料市场中，咖啡和茶叶的利润最高，利润率在20%左右。
我国主要有统一“雅哈”、雀巢等品牌。
六、茶饮料及其他软饮料制造业
截止到2009年，中国茶饮料消费市场几乎以每年30%的速度增长，占中国饮料消费市场份额的20%。
国内销售前十位的茶饮料品牌的市场占有率超过96％。
其中，统一、康师傅、麒麟、王老吉、三得利、雀巢占了九成左右的市场份额。
“AC尼尔森”的调查数据显示，康师傅和统一在国内茶饮料中处于第一和第二的位置，根据“AC尼尔森”调查结果，康师傅茶饮料市场占有率高达48.7%。
七、发展趋势
1、在健康意识的带动下，非碳酸饮品已经逐渐成为软饮料发展的趋势，饮料企业在饮料发展方向以及宣传上也越来越倾向于健康营养。
2009年娃哈哈、农夫山泉、可口可乐、汇源集团等饮料巨头，都参与到营养健康饮料的角逐当中。
2、软饮料向差异化、功能化方向发展。
市场上膳食纤维饮料、佛手功能饮料、盐汽水、竹汁饮料等新型饮料不断出现，汇源、娃哈哈相继进军乳业，可口可乐“果粒奶优”的上市，这一系列的举动说明软饮料差异化、功能化正在成为热点。
第二章市场分析
2.1市场规模
据国家统计局信息，2009年我国软饮料制造业销售收入约2466亿元，比2008年增长了17.13%。
从各子行业来看，果菜汁饮料和碳酸饮料所占比重最大，分别占行业总销售收入的22.07%和21.22%。
2008~2009年软饮料制造业各子行业销售情况如下表：
表2-1历年饮料制造各子行业销售情况
产品类别
2008年1-11月
销售收入
2009年1-11月
销售收入
增长率
占2009年行业收入比重
果菜汁及果菜汁饮料制造
477.49亿元
544.36亿元
14.01%
22.07%
碳酸饮料制造
458.21亿元
523.44亿元
14.24%
21.22%
瓶（罐）装饮用水制造
368.25亿元
440.35亿元
19.58%
17.85%
茶饮料及其他软饮料制造
342.75亿元
423.50亿元
23.56%
17.7%
含乳、植物蛋白饮料制造
276.87亿元
337.07亿元
21.74%
13.67%
固体饮料制造
182.19亿元
197.75亿元
8.54%
8.02%
合计
2105.75亿元
2466.47亿元
17.13%
100%
数据来源：
国家统计局
据“糖酒快讯”2010年3月信息，目前中国是世界第二大饮料生产消费国，2006年软饮料产量过4000万吨，2007年过5000万吨，2008年过6000万吨，2009年达8000万吨，按照这个趋势发展下去，预计2010年产量可能达1亿吨，未来几年内中国的软饮料市场会超过美国成为第一大生产消费国。
2.2进出口情况
一、出口
我国软饮料产品主要出口地集中在东南亚、中东和非洲等地。
2009年我国软饮料出口交货值为85亿元，约占行业销售收入的3%，比重很小。
其中，果汁饮料占行业出口交货值的81.56%。
具体如下表：
表2-22009年软饮料子行业出口交货值比重
子行业名称
出口交货值
占行业出口交货值比重
果菜汁及果菜汁饮料产品
69.44亿元
81.56%
固体饮料产品
7.13亿元
8.38%
碳酸饮料产品
2.03亿元
2.38%
茶饮料及其他软饮料产品
3.25亿元
3.82%
含乳饮料和植物蛋白饮料产品
3.07亿元
3.60%
瓶（罐）装饮用水产品
0.22亿元
0.26%
合计
85.14亿元
100%
信息来源：
国家统计局
二、进口
进口比重很小。
2009年一季度，我国共进口饮料类商品0.413亿美元，其中，碳酸饮料、矿泉水的进口额降幅较大，同比分别下降了52.08%和50.57%；占饮料类商品进口份额七成的果汁饮料，进口额降了3.66%。
2.3市场竞争
2.3.1业内企业性质
软饮料制造业以外商和港澳台企业为主，其次是民营企业。
一、从销售收入上看
2010年1~2月，我国软饮料制造业销售收入424.44亿元，其中：
1、国有企业：
1.36亿元，占0.32%；
2、集体企业：
1.24亿元，占0.29%；
3、股份合作企业：
1.84亿元，0.43%；
4、股份制企业：
48.61亿元，占11.45%；
5、民营企业：
72.53亿元，占17.09%；
6、外商和港澳台投资企业：
245.71亿元，占57.89%；
7、其他企业：
53.15亿元，占12.53%。
二、从企业数量上看
截止到2008年，我国软饮料制造企业共有1433家。
其中：
1、国有企业：
24家，占1.67%；
2、集体企业：
20家，占1.4%；
3、股份制企业：
49家，占3.42%；
4、股份合作企业：
10家，占0.7%；
5、民营企业：
609家，占42.5%；
6、港澳台投资企业：
438家，占30.57%；
7、其他：
283家，占19.75%。
2.3.2市场集中度
软饮料制造业市场集中度较高，现以碳酸饮料、果菜汁及果菜汁饮料、茶饮料及其他饮料为例来说，如下：
一、碳酸饮料
市场集中度较高。
2007年行业前10名企业的销售收入占行业销售收入的37.64%，资产占35.59%，利润占33.7%，如下表：
表2-32007年碳酸饮料制造业收入前10名企业情况
排序
企业名称
收入
资产
利润
1
可口可乐（中国）饮料有限公司
8.20%
9.70%
11.77%
2
广东太古可口可乐有限公司
5.41%
4.00%
2.84%
3
上海申美饮料食品有限公司
4.36%
4.30%
1.94%
4
杭州中萃食品有限公司
4.32%
2.18%
4.78%
5
深圳百事可乐饮料有限公司
3.48%
2.00%
4.45%
6
佛山市三水健力宝贸易有限公司
2.90%
3.66%
1.01%
7
广州百事可乐饮料有限公司
2.38%
1.78%
0.62%
8
上海百事可乐饮料有限公司
2.35%
3.81%
3.48%
9
北京可口可乐饮料有限公司
2.27%
1.87%
0.85%
10
厦门太古可口可乐饮料有限公司
1.97%
2.29%
1.96%
合计
37.64%
35.59%
33.7%
资料来源：
国家统计局
二、果菜汁及果菜汁饮料
市场集中度较高。
2007年行业前10名企业的销售收入占行业销售收入的27.44%，资产占16.05%，利润占39.57%，如下表：
表2-42007年果汁及果汁饮料制造业收入前10名企业情况
排序
企业名称
收入
资产
利润
1
烟台北方安德利果汁股份公司
5.96%
4.10%
17.24%
2
山东吉龙集团公司
4.87%
1.38%
3.75%
3
山东天府集团公司
3.86%
2.66%
0.83%
4
成都统一企业食品公司
3.06%
1.13%
3.93%
5
沈阳顶津食品公司
2.35%
1.33%
5.56%
6
农夫山泉杭州千岛湖饮用水公司
1.71%
1.47%
1.70%
7
农夫山泉浙江千岛湖公司
1.51%
1.00%
1.06%
8
内蒙宇航人高技术产业公司
1.44%
0.37%
0.91%
9
北京汇源食品饮料公司
1.35%
2.01%
1.33%
10
深圳娃哈哈荣泰实业公司
1.33%
0.60%
3.26%
合计
27.44%
16.05%
39.57%
三、茶饮料及其他软饮料
市场集中度较高。
2007年行业前10名企业的销售收入占行业销售收入的58.08%，资产占32.42%，利润占49.87%，如下表：
表2-52007年茶饮料制造业收入前10名企业情况
排序
企业名称
收入
资产
利润
1
乐天澳的利饮料有限公司
9.49%
2.62%
12.07%
2
广东加多宝饮料食品有限公司
8.88%
4.38%
3.30%
3
浙江加多宝饮料有限公司
8.59%
4.87%
15.01%
4
广州顶津食品有限公司
8.09%
5.06%
6.86%
5
杭州顶津食品有限公司
7.95%
4.72%
4.74%
6
广州统一企业有限公司
5.19%
3.11%
1.60%
7
哈尔滨顶津食品有限公司
2.93%
1.79%
3.17%
8
武汉顶津食品有限公司
2.58%
2.50%
1.62%
9
北京统一饮品有限公司
2.45%
1.26%
0.92%
10
重庆顶津食品有限公司
1.93%
2.11%
0.58%
合计
58.08%
32.42%
49.87%
资料来源：
国家统计局
2.3.3产业分布
一、软饮料区域产量
据国家统计局信息，2009年1~11月全国软饮料产量约为7452.93万吨，同比增长25.89%。
华南地区产量最大，其次是华东，各地区域产量如下表：
表2-62009年1~11月全国各区域软饮料产量
地区
1~11月软饮料产量
同比增长率
产量占比
华南
1931.13万吨
28.52%
25.91%
华东
1737.40万吨
13.60%
23.31%
华中
1024.16万吨
40.62%
13.74%
东北
881.26万吨
23.54%
11.82%
华北
758.53万吨
20.70%
10.18%
西南
712.56万吨
48.75%
9.56%
西北
407.89万吨
20.37%
5.47%
全国
7452.93万吨
25.89%
100%
二、软饮料各子行业区域销售收入
据国家统计局信息，2009年1~11月软饮料的子行业区域销售收入如下：
1、果菜汁及果菜汁饮料制造业：
广东省销售收入排第一位。
具体如下：
表2-72009年1~11月全国果菜汁及果菜汁饮料制造业销售收入前10地区
地区
1~11月销售收入
同比增长率
广东
90.99亿元
40.35%
山西
75.86亿元
6.19%
陕西
51.02亿元
-15.99%
河南
40.70亿元
38.17%
四川
36.45亿元
16.41%
北京
24.23亿元
-9.53%
辽宁
23.17亿元
56.95%
福建
23.16亿元
32.62%
湖北
20.91亿元
23.95%
重庆
14.93亿元
49.28%
2、碳酸饮料制造业：
广东省销售收入排第一位。
具体如下：
表2-82009年1~11月全国碳酸饮料制造业销售收入前10地区
地区
1~11月销售收入
同比增长率
广东
104.67亿元
-0.09%
上海
89.09亿元
13.82%
浙江
38.62亿元
20.95%
辽宁
31.48亿元
34.00%
湖北
23.08亿元
24.21%
江苏
21.95亿元
12.96%
天津
21.74亿元
11.58%
北京
21.64亿元
3.91%
福建
19.08亿元
14.07%
河南
18.47亿元
28.915
3、瓶（罐）饮用水制造业：
浙江省销售收入排第一位。
具体如下：
表2-92009年1~11月全国瓶（罐）饮用水制造业销售收入前10地区
地区
1~11月销售收入
同比增长率
浙江
120.45亿元
4.16%
广东
45.67亿元
19.25%
山东
36.12亿元
18.05%
吉林
28.48亿元
51.54%
四川
27.64亿元
27.95%
辽宁
26.71亿元
31.32%
河南
17.82亿元
6.00%
广西
17.17亿元
15.08%
湖北
13.36亿元
36.83%
黑龙江
13.24亿元
26.12%
4、茶饮料及其他软饮料制造业：
广东省排第一位。
具体如下：
表2-102009年1~11月全国茶饮料及其他软饮料制造业销售收入前10地区
地区
1~11月份销售收入
同比增长率
广东
99.86亿元
66.62%
浙江
80.22亿元
-0.64%
河南
44.49亿元
4.15%
天津
34.05亿元
28.93%
福建
25.15亿元
3.04%
北京
23.00亿元
52.32%
河北
21.94亿元
-6.96%
陕西
16.17亿元
12.46%
辽宁
15.15亿元
28.15%
山东
13.66亿元
23.09%
5、含乳饮料和植物蛋白饮料制造业：
河北省排第一位。
具体如下：
表2-112009年全国含乳饮料和植物蛋白饮料制造业销售收入前10地区
地区
1~11月销售收入
同比增长率
河北
42.81亿元
-3.94%
广东
42.30亿元
14.58%
浙江
39.61亿元
16.07%
福建
33.69亿元
22.64%
山东
31.77亿元
47.23%
河南
22.08亿元
20.46%
湖北
19.90亿元
23.10%
江苏
19.13亿元
28.93%
四川
19.06亿元
48.59%
湖南
16.82亿元
40.52%
第三章国家政策及行业影响因素
3.1行业准入政策
国家尚未针对软饮料行业制定明确的行业准入制度。
中国饮料工业协会是行业自律组织。
3.2行业影响因素
3.2.1原料价格
截止到2010年4月份，白糖价格达到5500元/吨，同比每吨涨幅接近50%，工业用糖占食糖需求的3/4，在国内工业用糖中，乳制品、碳酸饮料和果汁饮料的用糖占比分别约为30%、20%和20%。
与此同时，钢材、塑料等饮品包装材料的价格不断上扬，截止到2010年6月份，树脂粉价格在每吨7300元左右，相对去年每吨6500元左右的价格，上涨了12%，据了解，各种饮料瓶所用的原料多为树脂粉。
3.2.2宣传手段
软饮料的产品差别化主要体现在品牌和广告宣传方面，知名的软饮料企业都是采取集中突破的产品战略，突出了产品差异，在部分市场上取得品牌优势后逐步稳固市场地位。
广告宣传是软饮料企业的重要促销手段，一方面提高了企业的知名度；另一方面也增加了企业的市场份额和销售收入，但广告宣传需要强大的资金作后盾。
第四章民营企业投资该行业的分析
4.1典型民营企业介绍
一、厦门银鹭集团简介
厦门银鹭集团成立于2000年6月，注册资金2.12亿元，现占地面积80万平方米，建筑面积近40万平方米。
下设9个生产厂，主营八宝粥、果蔬罐头、蛋白饮料、果汁饮料、茶饮料、碳酸饮料、利乐饮料及饮用水等100多个品种，另外还包括果蔬保鲜、进出口贸易、包装材料制造、农产品深加工科研开发、房地产开发、装备制造、工程建设、实业投资等产业。
年产各类食品饮料100万吨。
厦门银鹭集团拥有食品饮料生产线30余条，其中2005年从外国引进填补国内市场空白的PET无菌冷灌装饮料生产线2条，主要用于生产低酸性和中性饮料。
2007年产品销售收入约20亿元，已在全国县级以上各大中城市设立100多个驻外办事处，产品远销香港、台湾、新加坡、美国及加拿大等国家和地区。
二、业务范围
1、主要业务：
八宝粥、果蔬罐头、蛋白饮料、果汁饮料、茶饮料、碳酸饮料、利乐饮料、饮用水等。
2、其他业务：
果蔬保鲜、进出口贸易、包装材料制造、农产品深加工科研开发、房地产开发、装备制造、工程建设、实业投资等。
三、发展经验
1、注重与相关企业的联合。
与新加坡公司和厦门外贸集团粮油进出口公司合资组建厦门同茂食品罐头有限公司，并与台商合资成立厦门银鹭食品有限公司。
以促进产品外销。
2、注重引进国际先进技术。
2003年4月，投资3.2亿引进先进水平的PET无菌冷灌装生产线。
2007年，从瑞士引进TBA22生产线（生产速度从7500包/小时提升到20000包/小时）。
3、多元化发展。
以食品饮料生产为核心，同时发展房地产等产业。
4.2该行业设备要求及人才获取情况
一、设备情况
各种饮料的前处理方法差别较大，但对生产过程中的卫生要求却是一样的，用于软饮料生产的厂房、设备和原材料以及操作人员等卫生条件、产品中的重金属、残留农药含量
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