ERP2学习十五步.docx

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ERP2学习十五步

ERP2学习方法（15步法）

1基本信息初始化：

1.1客户资料：

“基础设置――基础档案――客商信息”菜单中定义客户分类，如果建立帐套时没有客户分类，则客户不分类，直接定义几个客户档案即可。

1.2供应商资料：

“基础设置――基础档案――客商信息”菜单中定义供应商分类，如果建立帐套时没有供应商分类，则供应商不分类，直接定义几个供应商档案即可。

1.3部门信息：

“基础设置――基础档案――机构人员”菜单中定义部门信息，例如：

采购部、生产部、销售部、一车间、二车间、财务部等；

1.4员工信息：

“基础设置――基础档案――机构人员”菜单中定义所属部门员工信息，需要指明是业务员才能够在单据中使用，并且能够在车间管理中的生产派工单中进行派工；

1.5仓库资料：

“基础设置――基础档案――业务――仓库档案”菜单中定义几个仓库档案，按照基本的仓库属性定义即可，不必制定VMI等复杂仓库，成本计价不予考虑；

1.6收发类别、采购类型、销售类型：

“基础设置――基础档案――业务――收发类型、采购类型、销售类型”菜单中定义收发类别及销售、采购类型，收发类别必须定义一个收货类别，一个发货类别，采购类型必须定义一个采购的类型，例如，常规采购等等；销售类型也必须输入，否则，无法输入销售订单。

1.7计量单位定义：

“基础设置――基础档案――存货――计量单位”菜单中定义，为了简化学习，建议定义一个无换算的计量单位组；定义几个单位，如：

个、听等等，简单易用。

2存货档案定义：

“基础设置――基础档案――存货――存货档案”菜单中定义，

如果建帐时约定存货需要分类，则在存货分类中进行定义分类，如原材料、半成品、产成品等类型。

存货属性与分类没有直接关系，具体的属性需要在存货档案定义的第一页签下面的存货属性中进行定义，产成品一般定义为：

内销或外销、自制；半成品可以定义为：

内销、外销、自制、生产耗用等；原材料可以定义为：

外购、生产耗用等属性；对于ATP、ATO、选项件等复杂的业务状态，以后再进行详细解释。

存货档案定义中非常关键的有第一页签的存货属性、计划页签的固定提前期、MPS/MRP页签的‘计划方法’、‘供需政策’、‘供应期间’、‘最低供应量’、‘供应倍数’项，这些项与MRP的计算结果有直接的影响。

固定提前期是对材料来讲是采购周期，对半成品、产成品来讲是生产加工周期；

计划方法选项有“R/N”，R是指用MRP计算采购或生产计划；N是指不用MRP计算采购或生产计划；

供需政策分“PE/LP”,PE政策指期间供应法，将就近几天时间的采购计划或生产计划需求的数据合并一起做采购或生产计划；PE策略必须与“供应期间”数据结合使用，即将供应期间规定的几天范围内的采购/生产计划合并；LP是指批量供应法，是按照销售订单所需要的每一个采购/生产需求来分批采购/生产，LP能够实现按单采购，有利于质量追踪；PE不能按照订单采购，不利于质量追踪。

最低供应量是指某产品最少的供货量，如果低于该供货量，供应商将放弃供货，这些是供应商的经济批量策略；在此输入数据后，如果采购/生产计划数据小于该数据，则按照该数据进行采购/生产；例如：

某材料的最低供应量是100，当生产/采购计划需求数量是1－100个内时，都要采购/生产100个；100以上按照实际数量采购/生产；

供应倍数是指某产品的最小供货倍数，可以理解为产品最小包装数量，例如灯泡，一箱装20个，这个就是供应倍数，要买也是按20来成倍供货或生产；假设最低供应量是100，供应倍数是20，则如果采购/生产需求是1－100个，那么采购/生产100即可；如果采购/生产需求101个，则需要采购/生产120个；如果采购/生产需求121个，则需要采购/生产140个；这样采购/生产计划数量的制定方法是符合企业包装单位需求的。

产品属性定义如下：

产成品属性选择基本页面选择“自制、内销或外销”；计划页面输入“固定提前期”；MPS/MRP页面‘计划方法’选择‘R’，‘供需政策’选择‘LP’；

半成品属性选择‘基本’页面选择‘自制、生产耗用’；计划页面输入‘固定提前期天数’；MPS/MRP页面‘计划方法’选择‘R’，‘供需政策’选择‘LP’

材料属性选择基本’页面选择‘外购、生产耗用’；计划页面输入‘固定提前期天数’；MPS/MRP页面‘计划方法’选择‘R’，‘供需政策’选择‘LP’，‘PE’各一个；

3其他制造相关初始设置

3.1制造参数维护，“基础设置――基础档案――生产制造――生产制造参数设定”菜单中定义，保持不变；

3.2需求时栅维护：

“基础设置――基础档案――生产制造――需求时栅维护”菜单中定义，时栅是生产计划制定时考虑的时间阶段的划分方法；就是将未来需要制定计划的时间分为几个区段；例如：

15，30，60三个区段，表示就近15天，再后30天，再延后的60天；三个区段内的生产计划需求来源需要制定；生产需求来源一般有按销售订单和销售预测数据两个来源；某些企业销售预测数据与销售订单数据之间有抵消关系，具体的抵消方法请参照产品帮助或到课堂注意听讲。

3.3时格资料维护；“基础设置――基础档案――生产制造――生产制造参数设定”菜单中定义，时格资料是考虑重复计划、生产能力检测、MPS/MRP运算时考虑使用；是企业生产计划管理详细执行计划制定时考虑的时间间隔依据。

一般可以利用双日制定计划。

3.4工作日历：

“基础设置――基础档案――业务――工作日历维护”菜单中定义，制定企业生产日常日历，可以根据企业的上班状况多定义几个日历，来指挥企业生产经营，在ERP2初期，建议大家不要做大量的改动，需要改动只是将周六、周日的工作时间做调整即可。

3.5计划代号维护：

“基础设置――基础档案――生产制造――计划代号维护”菜单中定义，企业的生产计划可以在考虑不同因素时，按照MRP科学的管理思想，得出不同的生产计划和采购计划；这些计划可以进行比较；这的计划代号是为了区分多个计划来制定的；具体定义时要注意区分MRP/MPS；我们这里只是培训ERP2，注意一定要输入后选择MRP类型，不要误操作为MPS计划类型，否则，后续MRP运算时没有计划代号参数可选。

3.6预测版本定义：

“基础设置――基础档案――生产制造――预测版本定义”菜单中定义，定义按预测生产的企业的预测数据来源的不同类型，可以定义MPS；也可以定义MRP；这里我们一定要指明是MRP预测数据。

4BOM资料维护

4.1维护产品BOM：

-------价值营销第45页

“业务工作――生产制造――物料清单――物料清单维护”菜单处理；

制定产品的物料消耗清单，许多企业中叫材料定额，是生产领料、材料控制、采购计划制定的基础信息；输入产成品代号，输入BOM版本名称（只是代号，没有实质性区别，例如：

基础BOM信息）；输入子件代号，自己的基本用量、基础用量；基本用量与基础用量时间的换算关系是计算MRP的基础，例如：

一节标准100公斤/米的钢材可以加工10个齿轮毛坯；则BOM定义时母件代号为齿轮毛坯；子件代号为型号100公斤/米的钢材，子件基本消耗为100公斤，基础用量为10个；这样能够处理不同换算单位之间的产品消耗问题；子件中的“是否固定”需要指明该子件是否随生产数量的变化而变化；如果选择是固定用量，则材料耗用数量就是该数量，不会随产品数量的变化而同比例变化，主要使用与一次性消耗的工具类的需求计算。

4.2物料低阶码推算；

“业务工作――生产制造――物料清单――物料低阶码推算”菜单处理；

推算产品BOM中下一阶与上一阶及最高阶的逻辑关系。

是计算MRP的关键，新BOM制定后必须进行低阶码推算工作。

5累计提前期推算

“业务工作――生产制造――需求规划――MRP计划前稽核作业――累计提前期推算”菜单处理；

累计提前期是指从采购第一笔原材料开始到产成品生产完工所需要的所有BOM阶层的最长的提前期之和，是MRP的基础关键资料；

如果产品供需政策中，所有物料都是固定提前期，没有变动提前期的产品，则在制定了产品BOM信息后就可以直接推算累计提前期了；

如果产品供需政策中，有产品供需政策是变动提前期的，则累计提前期的推算应当在每次制定生产计划/采购计划之前。

6承接销售订单：

“业务工作――供应链――销售管理――销售订货――销售订单”菜单处理；

以销定产、以产定料经营模式的企业生产经营的开始，销售部承接销售订单是销售业务员只要工作职责，大多数企业销售订单的输入是由销售内勤完成的。

销售订单是由供应链开发部开发，在产品开发默认显示没办中没有“完工日期”栏位，请在使用前利用“基础设置――单据设计――单据格式设计――销售管理――销售订单――显示――销售订单”菜单进行设计，打开设计显示界面后，右键选择“表体项目”，出现对话框后将所有字段项拓到最后，再上翻2屏幕，第一个就是“完工日期”字段；选择后保存关闭退出后在销售订单录入显示界面中就出现了“完工日期”字段。

在销售订单表头中输入：

订单号、客户名单、销售类型、销售日期等；在表体项中输入品名、数量、价格、发货日期、完工日期等等；

保存订单、并且审核订单。

7编制生产计划和采购计划：

生产计划是生产企业核心计划部分，是企业生产经营的关键计划，对于以销定产的企业来将，销售订单是生产经营的开始，生产计划是经营的基础；生产计划必须依据销售订单需求信息及生产加工周期来制定；采购计划必须由生产所需材料消耗定额及采购周期、库存可用量来确定。

7.1MRP计划参数维护；―――价值营销第46页

“业务工作――生产制造――需求规划――基本资料维护――MRP计划参数维护”菜单处理；

界面分三部分：

预测数据来源、计划期间起始日期、计划时考虑信息；

预测数据来源中选择预测版本、需求时栅、重复计划时格代号、计划版本信息，其中这些信息在初始化时都有定义；这里如果需要考虑不同种可能性（是否考虑在制、在途、以下达的订单、请购单等多种情况）时会计算出多个版本的生产计划和采购计划，利用不同的计划版本加以区分，保存在数据库中；

计划起始时间、截至时间输入本次制定生产计划的时间范围，一般起始时间时当日，截至时间在月末或多个时栅的数据之和所包含的日期；相间隔45天最好。

计划时考虑因素可以根据具体情况选择。

7.2MRP计划前的稽核作业―――价值营销第47页

7.2.1未关闭销售订单查询；

“业务工作――生产制造――需求规划――需求来源资料维护――未关闭订单查询”菜单处理，查询以前是否有订单没有完工及交货；

7.2.2累计提前期推算；

“业务工作――生产制造――需求规划――MRP计划前稽核作业――累计提前期推算”菜单处理；对于有变动提前期的存货，在制定生产计划前必须推算累计提前期信息。

7.2.3库存异常状况查询；

“业务工作――生产制造――需求规划――MRP计划前稽核作业――库存异常状况查询”菜单处理；直接查询以前是否据有负库存、短缺货、订单逾期未交货、未完工等现象订单存在。

7.2.4订单异常状况查询

“业务工作――生产制造――需求规划――MRP计划前稽核作业――订单异常状况查询”菜单处理；直接查询以前是否据有销售订单、采购订单、生产订单逾期未交货、未完工等现象订单存在。

7.3计算生产计划和采购计划；

“业务工作――生产制造――需求规划――计划作业――MRP计划生成”菜单处理；MRP计划生成，直接点击，出现计算界面，核对时栅、时格、计划版本代号、计划起始及结束日期等，点击确认即可；

7.4查询MRP计算结果；

7.4.1供需物料查询－订单：

“业务工作――生产制造――需求规划――计划作业――供需物料查询－订单”菜单处理；按照销售订单与生产计划、采购计划的对应关系查询相应的生产计划和采购计划；在这里查询结果种不能查询PE（期间供应）的存货的生产计划、采购计划；

7.4.2供需资料查询－物料；

“业务工作――生产制造――需求规划――计划作业――供需资料查询－物料”菜单处理；直接查询某几个物料的生产计划、采购计划的详情情况；

7.4.3MRP资料整体查询：

“业务工作――生产制造――需求规划――计划作业――MRP计划维护”菜单处理；按计划代号查询MRP运算结果；可以按甘特图来显示运算结果，运算结果是按照时间段，按照每个部件、材料的采购周期、生产周期来显示信息。

7.4.4多计划版本比较查询；

“业务工作――生产制造――需求规划――报表――建议计划比较表”菜单处理；在制定生产计划时，按照不同的计划因素制定了不同的多个计划，可以将两个计划的内容进行列表比较，得出比较合理的一个计划便于生产安排。

7.4.5自动规划错误查询；

“业务工作――生产制造――需求规划――计划作业――自动规划错误查询”菜单处理；查询在计算MRP过程中出现的问题及原因分析。

8确定生产计划和采购计划：

―――价值营销第46－47页

生产计划的制定是关键严肃的作业，生产计划部总计划人员根据销售订单来制定生产计划，在制定生产计划的同时考虑材料采购计划；在这里利用MRP计划作业功能来自动计算了生产计划和采购计划，在制定生产计划时，考虑了不同关键因素，可以有不同的计划结果，利用比较表进行详细可行性比较分析，得出一个最适合目前企业运营的生产计划和采购计划。

在确定生产计划前，利用多版本计划比较查询功能来分析各个计划。

8.1多版本计划比较查询

“业务工作――生产制造――需求规划――报表――建议计划比较表”菜单处理；查询后确定某个计划作为现行生产计划，如果没有满意的计划，则可以另选择参数，重新计算MRP。

8.2确定计划

生产计划/采购计划的确定是生产管理的关键，生产计划的制定同时采购计划也随之制定。

利用“MRP计划维护”菜单来实现计划的确定。

“业务工作――生产制造――需求规划――计划作业――MRP计划维护”菜单处理；利用菜单查询出相应版本的计划数据，修改该单据，将表头的生效否字段内容改为“是”，同时将其他数据进行锁定。

否则不能按照已经计划的MRP计划数据下达生产任务。

确定了的生产计划和采购计划就可以指导生产和采购工作。

9材料采购业务：

9.1采购订单输入：

“业务工作――供应链――采购管理――采购订货――采购订单”菜单处理；可以利用“生单”功能，拷贝MRP/MPS采购数量；输入表头的供应商名称即可；

也可以利用“业务工作――供应链――采购管理――采购订货――MRP/MPS批量生单”菜单处理；可以将MRP/MPS计划直接生产采购订单，供应商就是存货档案中的默认供应商信息。

9.2采购到货；

“业务工作――供应链――采购管理――采购到货――到货单”菜单处理；需要质检时，在到货单中进行报检。

9.3采购检验；

“业务工作――供应链――质量管理――来料检验――来料报检单、来料检验单”菜单处理；来料报检单由质检部审核采购部报检单使用，来料检验单由质检员记录质检记录及判断质检结果使用。

9.4采购入库；

“业务工作――供应链――库存管理――入库业务――采购入库”菜单处理；直接参照采购入库单或来料检验单生成采购入库单；该业务是由采购人员办理入库业务及仓库人员收货时使用的单据。

10生产计划的下达及承接―――价值营销第46－47页

10.1生产订单生成：

需求计划中的“MRP计划维护”功能是确定了多个计划中的一个作为执行计划，只是计划层面，而生产计划部下达计划还是需要一个工作指令来完成的，否则车间不能按照真正的计划来执行的。

生产计划利用软件自动安排，利用“生产订单自动生成”来实现。

“业务工作――生产制造――生产订单――生产订单生成――生产订单自动生成”菜单处理；点击“生成”，出现表身信息后，选择需要确定的生产任务信息，点击“保存”即可。

至此：

生产计划部总计划人员就将生产计划按照半成品、产成品进行确定。

10.2生产订单下发和承接：

生产订单由生产计划部总计划人员制定，在实际工作过程中，生产计划是生产计划部总计划员制定后，输送到生产车间来执行的。

在U8ERP中，生产计划的制定在生产订单生成后就自动输送到车间相关人员，车间管理人员可以直接查询生产任务数据进行承接处理。

生产订单的承接需要车间计划员来承接，利用“生产订单整批处理”功能来承接。

“业务工作――生产制造――生产订单――生产订单处理――生产订单整批处理”菜单处理；生产订单有四种状态，锁定、审核、未审核、关闭；系统自动生成的生产订单，属于锁定状态，不允许修改；手工输入的生产订单属于未审核的状态，锁定、未审状态的订单，都不能开始生产，只有审核后的订单才能开始领料、生产；所有订单完工入库后就自动关闭。

车间承接生产订单就是在生产订单整批处理功能中将所需要的生产订单进行审核即可。

该工作由车间主任或车间生产计划员来处理。

生产订单下发的同时，所需要的材料品种，可用数量也同时确定。

ERP2只做到生产订单级，没有启用车间管理系统，不要生成车间工序计划信息。

11生产领料：

11.1生产用料：

生产用料的下发有两种，一种是送料制，另一种是领料制；送料制由仓库根据生产任务，定期查询生产计划及用料信息，将材料直接送达生产现场。

领料制由车间生产材料员下达领料申请单，送达仓库，仓库根据领料申请单清点发料。

11.2材料出库：

“业务工作――供应链――库存管理――出库业务――材料出库单”菜单处理；利用“生单”功能，将“生产订单（蓝字）”订单中的材料信息领用即可，可以分批领料，但是系统会自动控制已领数量和可领数量的。

12产品入库

ERP2系统在生产管理层面是将车间作为一个“黑厢”来看待的，ERP2只管理车间两头的信息处理，即生产计划的下达和产品完工入库信息；生产计划制定后，材料领料的限额已经生成。

成品入库：

车间生产完工后，将产品按品种进行入库处理。

利用“业务工作――供应链――库存管理――入库业务――产成品入库单”菜单处理；参照生产订单生成产成品入库单，产成品入库的同时，系统自动关闭生产订单；审核产成品入库单即可处理。

13生产状况统计查询：

“业务工作――生产制造――生产订单――报表”菜单处理；

13.1未审核生产订单明细表：

查询已经下达的，车间没有承接的生产任务；

13.2生产订单缺料明细表：

查询已经下达的生产任务，现存量不足生产领用的生产任务及材料数量，该查询结果需要重视，可能涉及由于材料短缺造成的停工或延期交货，生产变更等；

13.3生产订单领料单：

查询生产订单相关的领料单据；

13.4生产订单用料分析表：

查询与生产任务相关的材料领用信息，分析材料成本问题等等；

13.5生产订单完工统计表：

查询生产订单完工状况表，可以统计生产任务数、完工入库数、未完工数量、质量合格数量等等。

13.6生产订单预警和报警：

生产订单临近开工、完工或超期完工的预警及报警信息查询统计分析。

14销售发货：

14.1开出发货单：

“业务工作――供应链――销售管理――销售发货――发货单”菜单处理；根据销售订单参照生成发货单，

14.2产品出库：

“业务工作――供应链――库存管理――出库业务――销售出库单”菜单处理；销售出库单审核确认即可。

15发票及财务处理

15.1采购发票处理：

略

15.2采购付款：

略

15.3销售发票处理：

略

15.4销售收款：

略

15.5财务处理：

略。