推荐精品中国石油和化工行业经济运行上半年报告.docx

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推荐精品中国石油和化工行业经济运行上半年报告

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2015年5月

一、主要经济指标完成情况

据国家统计局数据显示，1～6月，全国石油和化工行业规模以上企业29436家，累计增加值比去年同期（下同）增长88%；实现主营业务收入635万亿元，下降57%；利润总额31321亿元，降幅250%，分别占全国规模工业主营业务收入和利润总额的123%和110%；上缴税金48724亿元，增长108%，占全国规模工业税金总额的214%；完成固定资产投资97900亿元，增长26%，占全国工业投资总额的102%；资产总计1165万亿元，增长56%，占全国规模工业总资产的123%；进出口贸易总额26530亿美元，下降217%，占全国进出口贸易总额的141%，其中出口8970亿美元，下降39%，占全国出口贸易总额的84%。

其中，化工行业上半年规模以上企业26204家，累计增加值增长94%；实现主营业务收入423万亿元，增长29%；利润总额20731亿元，增长111%；上缴税金12593亿元，增长139%；完成固定资产投资77104亿元，增长56%；资产总计731万亿元，增长75%；出口贸易总额7561亿美元，同比下降18%，占全行业出口总额的84%。

上半年，全国石油天然气总产量163亿吨（油当量），同比增长22%；主要化学品总产量增幅50%。

其中，原油加工量258亿吨，增长48%；成品油产量（汽、煤、柴油合计）166亿吨，增长74%，其中，柴油产量8946万吨，增长37%。

上年半，全国化肥总产量（折纯）3706万吨，增长65%；烧碱产量15203万吨，下降19%；乙烯产量845万吨，增长23%；轮胎产量455亿条，下降39%；合成材料总产量5974万吨，增长90%。

上半年，东部11省市石油和化工行业实现主营业务收入426万亿元，同比下降39%，占全国行业收入比重670%；实现利润总额21720亿元，同比下降77%，占全国行业利润总额的693%。

中部8省市实现主营收入110万亿元，降幅74%，占比173%；实现利润总额4263亿元，下降433%，占比136%。

西部12省市区主营收入99466亿元，下降108%，占比157%；利润总额5338亿元，降幅501%，占比170%。

上半年，东部地区收入降幅不断收窄，占比呈上升趋势，利润降幅也相对较窄，占比保持上升趋势，与中西部效益差距呈现扩大趋势。

今年以来，中部地区投资增长趋快，东部地区减缓，西部地区降幅扩大。

二、行业经济运行主要特点

（一）经济回升不断加快

从全行业增加值看，增速逐步提高。

1～2月增长69%，1～4月增长84%，上半年增长88%，高出同期规模工业增加值25个百分点，这也是2011年以来首次超过规模工业增加值增速。

从收入看，降幅持续收窄。

上半年全行业收入降幅57%，比前2个月收窄24个百分点，比前4个月收窄约1个百分点。

二季度，全行业主营业务收入环比增长165%。

从总产量看，增长保持平稳。

上半年，油气总产量增长22%，主要化学品增幅50%，均与去年同期基本持平。

（二）经济结构继续改善

从经济增长和效益上看，合成材料、专用化学品、农药、涂（颜）料及有机化学原料制造等技术含量相对较高、附加值较高的行业在经济增长中领先，效益向好。

数据显示，上半年合成材料和专用化学品制造增加值增速分别为110%和101%，明显高于94%的化学工业平均水平。

合成材料和有机化学原料利润增幅分别达到40%和35%，对化工行业效益的贡献率达到30%和33%。

从需求增长看，受消费升级效应带动，能源和主要化工产品在消费总体放缓的背景下，增长出现明显差异。

首先，天然气消费大幅放缓，成品油加快。

上半年，国内天然气表观消费增幅仅为33%，历史同期最低，二季度甚至出现负增长。

成品油表观消费量增长70%，为3年半以来新高。

其次，主要化学品中，有机化学原料消费保持较快增长，无机减缓，合成材料基本平稳。

上半年，有机化学原料表观消费总量同比增幅约114%，比去年同期加快21个百分点；无机化学原料增长23%，减缓4个百分点；合成材料增幅62%，回落08个百分点。

从经济类型看，非公经济和私营经济在经济总量中的比重继续加大。

上半年，私营企业主营收入增幅49%，占石油和化工行业收入总额的297%，同比提高3个百分点。

非公有控股经济主营收入增长33%，占比首次超过60%，达到609%，同比提高5个百分点。

（三）经济增长质量提高

从能源效率角度看，单位产品能耗继续下降，行业总能耗增速继续回落。

今年一季度，我国吨油气产量综合能耗同比下降06%，吨原油加工量综合能耗下降17%，吨乙烯产量综合能耗下降13%，主要重点产品能耗保持下降趋势。

上半年，油气产量增长22%，原油加工量增长48%，主要化学品总量增长50%。

但全行业总能耗增长只有10%，同比大幅回落62个百分点。

其中，化工行业总能耗增幅13%，回落68个百分点。

从经济效益看，化学工业利润增速不断加快，炼油业效益持续改善。

上半年，在全国规模工业和全行业效益大幅下滑的背景下，炼油业利润实现恢复性增长，增速达到756%；化工行业利润增长达111%，同比提高22个百分点，这在全国规模工业中也是少有的亮点，奠定了全行业效益回升向好的基础。

（四）出口贸易缓中趋稳

上半年，石油和化工行业出口贸易总额同比下降39%，二季度以来降幅稳中收窄。

其中，占全行业出口总额四分之一的橡胶制品开始摆脱一季度的剧烈波动，呈现企稳回升走势。

虽然降幅还为39%，但6月当月已实现增长05%。

化肥上半年出口持续高速增长，出口额增幅达70%。

此外，出口产品结构也出现积极变化，一些高端化学品、专用设备出口呈现快速增长势头，上半年其他化学品出口总额增长84%，炼油、化工专用设备出口总额增幅达到60%。

（五）价格逐步回升

上半年，石油和化工行业价格总水平持续回升，与规模工业出厂价降幅扩大走势相反。

国家统计局价格指数显示，全行业生产者出厂价累计降幅117%，比一季度上升1个百分点。

分行业看，石油天然气开采业降幅316%，上升14个百分点；炼油业降幅为225%，上升17个百分点；化学工业下降62%，上升08个百分点。

市场监测还显示，上半年，国内93#无铅汽油市场均价为8261元/吨，比一季度上涨30%；烧碱市场均价2080元/吨，上涨25%；甲苯均价为5452元/吨，涨幅125%；甲醇均价2152元/吨，上涨83%；高密度聚乙烯均价10290元/吨，上涨72%；丁苯橡胶均价9955元/吨，上涨63%；尿素均价为1662元/吨，涨幅17%。

市场回暖趋势较为明显。

（六）企业管理水平提升

上半年，全行业管理费用增长20%，同比回落64个百分点。

全行业产成品存货周转天数为140天，比全国规模工业平均水平缩短约1天；全行业存货下降64%，多年来首次出现下降。

三、行业经济运行中的主要问题

（一）需求增长乏力

能源和主要化学品的消费增速总体呈放缓趋势。

上半年，石油和天然气表观消费总量为351亿吨（油当量），增长36%，同比回落14个百分点；主要化学品表观消费总量增长41%，回落07个百分点。

其中，乙烯表观消费量增长几乎为零；烧碱消费量自国际金融危机以来首次下降；快速增长的合成树脂消费也出现减缓势头。

市场需求增长乏力，有外部影响，但主要是内在原因。

客观上看，全球经济复苏曲折迟缓，国内经济进入“新常态”，导致总需求放缓。

但也应当看到，全球经济和我国经济正处于结构调整之中，特别是国内城镇化、新型工业化、信息化仍处在较快发展阶段，增长和需求潜力十分巨大，关键是我们的生产能否适应消费升级和差异化发展的需要。

（二）投资下滑

上半年，石油和化工行业固定资产投资增幅持续回落，累计增幅只有26%，创下历史最低纪录。

其中，石油和天然气开采业投资3年来首次下降，降幅达65%；炼油业投资也出现了自2010年以来的首次下降，降幅66%；化学工业投资虽保持56%的增长，但仍是历史同期最低水平。

特别值得关注是，上游勘探开发投资大幅下滑，动力严重不足，有可能对国家能源安全和全行业发展产生重大影响。

（三）行业税负过重

上半年，全行业税费总额同比增长达到108%，占全国规模工业税费总额的214%，与全行业收入同比下降57%形成显著反差。

一增一降，凸显出企业税负增加的矛盾。

其中，炼油业税费总额同比增长达到478%，占全国规模工业税费总额的131%，是同期炼油业利润总额的95倍。

化工行业税费总额同比增长近14%，收入增长却不足3%；而同期全国规模工业税费总额增长只有57%。

税额中，主营业务税金及附加占比较大，从全行业看，达到近60%。

其中，炼油业占比达到775%；化工行业则是增值税占比较大，达到760%。

石油和化工行业高速增长的税负使相当一部分企业生产经营陷入困难。

四、下半年行业经济运行形势分析及增长预测

当前，我国宏观经济平稳运行的基本面没有改变。

下半年，随着稳增长、促改革、调结构、惠民生等各项政策效应继续显现，宏观经济运行中的积极变化还将不断增多，企稳向好的态势将进一步巩固。

石油和化工行业经济运行环境与形势也会继续改善，经济增长总体好于上半年。

（一）经济下行压力犹存

今年以来，石油和化工行业主要经济指标企稳向好，经济运行出现很多亮点，增长活力动力有所增强。

但也要看到，国内外经济环境依然错综复杂，下行压力还很大，保持行业经济回升向好的局面还要克服很多困难。

从行业看，产能过剩、创新能力较弱、产品结构档次低、企业管理水平总体不高等深层次矛盾仍十分突出，从根本上化解尚需时日，这是行业结构调整、转型升级、迈向中高端必须加快解决的难题，也是当前和今后相当一段时间行业经济运行中的内在压力，对此，我们要有清醒的认识。

特别是重大安全环保事故仍时有发生，在社会上造成很大影响，行业形象亟待改善。

今年我国出台实施的新《环境保护法》，无论是处罚力度还是标准要求，都大为提高，石油和化工行业经济运行中的环保压力也是越来越大。

从市场看，上半年价格持续回升，但基础仍不稳定。

特别是油价，降幅很大。

受此影响，上游开采业效益显著下滑，也对全行业经济运行产生巨大压力，上半年全行业收入利润下降主要是受上游拖累。

值得关注的是，油价影响在下半年还将持续。

从目前市场情况分析判断，石油价格的低位运行有可能常态化，对石油和化工行业发展的影响将会继续加深。

对此，我们要密切跟踪，深入研究。

从国际环境看，全球经济仍处在深度调整之中，复苏弱于预期，形势依然严峻。

资料显示，美国经济一季度意外环比下降02%，尽管世界第一大经济体目前保持温和增长态势，但不确定因素很多。

欧洲经济步履艰难。

6月9日欧盟统计局公布的预估数据显示，欧元区和欧盟今年第一季度国内生产总值环比均增长04%；同比分别增长1%和15%，未来一段时间内，欧洲经济可能维持低速增长的局面。

日本经济复苏势头仍不稳定。

一季度日本生产总值环比增长1%，同比增长39%。

市场人士认为，虽然日本经济基本上走出了因上调消费税引发的衰退阴影，但复苏势头不稳固，且波动性较大。

新兴经济体表现差异很大，总体上呈放缓走势。

因此，国际货币基金组织7月9日下调了2015年世界经济增长预期，由此前的35%调低至33%。

由于世界经济复苏乏力，导致贸易保护主义盛行，全球贸易呈现摩擦加剧、贸易壁垒加深的趋势，我国石化产品出口将面临更大的挑战。

不仅如此，随着东盟自贸区、中韩自贸区的相继建立，以及海合会自贸区谈判的重新启动，未来，我国石化市场的竞争也将会进一步加剧。

（二）积极动力不断增加

1宏观政策效应继续增强

今年以来，各项“稳增长”政策不断加强，特别是近期，系列举措更是密集出台。

首先是稳定投资。

针对固定资产投资持续下滑的情况，投资“稳增长”步伐逐步加快。

截至7月1日，发改委年内已批复基础建设投资约88419亿元，其中，城市轨道交通项目成为主力军，计划总投资达到48832亿元，占比超过一半。

有专家预计，从速度与质量两个方面来看，三季度中国经济都将呈现企稳局面。

其次是稳定出口。

自2014年底开始，我国多次调整出口退税，完善出口退税负担机制。

2015年3月4日，国务院印发《关于完善出口退税负担机制有关问题的通知》，明确规定，从2015年起，出口退税（包括出口货物退增值税和营业税改征增值税出口退税）全部由中央财政负担，地方2014年原负担的出口退税基数，定额上解中央。

同时，中央对地方消费税不再实行增量返还，改为以2014年消费税返还数为基数，实行定额返还。

这些举措对促进出口意义重大。

三是稳定货币和财政政策。

今年上半年，国家连续3次降准，3次降息（去年底1次），为企业减税减负。

特别是不断加大对小微企业和创业创新的减税降费力度。

四是深化改革。

随着党中央、国务院进一步简政放权，加快行政审批制度改革，创新投资和融资的体制机制，鼓励民间资本参与基础设施建设和公用事业等系列改革措施的出台，大众创业，万众创新的局面正在形成，市场活力进一步并发。

五是“一带一路”战略加快推进。

今年以来，“一带一路”战略快速向实施阶段落实，沿线国家反响热烈，积极参与。

据商务部消息，今年前5个，中国企业对“一带一路”沿线的48个国家和地区进行了直接投资，合计总额486亿美元，同比增长37%。

“一带一路”沿线国家在华设立外商投资企业767家，同比增长143%；实际投入外资金额2919亿美元，增长116%。

“一带一路”战略将改变中国对外开放格局，给全球带来新机遇，对稳定和促进世界经济发展将产生深远影响。

2市场需求稳中有增

上半年，由于宏观经济活动放缓，市场需求增长总体显得乏力。

但是，二季度以来，规模经济开始企稳，工业增加值企稳回升，房地产也出现趋于活跃的积极信号，社会消费保持平稳较快增长。

下半年，随着宏观经济活动的继续增强，市场需求也将会有所扩大。

预计全年油气消费总量71亿吨（油当量）左右，同比增长4%；主要化学品总量增长约5%。

其中，原油表观消费量约54亿吨，增长45%；天然气表观消费量约1910亿立方米，增长6%；成品油表观消费量约32亿吨，增长65%，其中柴油表观消费量约18亿吨，增幅4%；化肥表观消费量约6000万吨，下降2%，其中尿素表观消费量约为2400万吨，降幅4%；合成树脂表观消费量约107亿吨，增幅7%；乙烯表观消费量约1900万吨，增长3%；烧碱表观消费量约3000万吨，增幅2%。

3国际油价总体平稳

影响国际油价的因素很多。

有供需关系、开采成本、地区冲突演变、地缘政治、突发事件等等，就目前情况而言，决定的因素仍然是供需关系。

由于全球经济复苏乏力，中东地区局势可控，全球石油供大于求的格局短期内不会改变。

因此，未来油价走势总体处于温和变动之中。

预计三季度国际原油现货价格与二季度大致持平，全年均价在56美元/桶上下，降幅约42%。

4化工市场继续回暖

今年以来，化工市场整体上稳步回暖，效益明显改善。

下半年，化工市场回升向好局面将进一步巩固。

化肥市场保持平稳运行。

上半年，化肥市场平稳回升，效益大幅好转，主要得益于产能控制和出口拉动。

我国化肥需求增长趋缓将成为长期趋势，因此，化肥行业应加快结构调整和全球布局，推动产品提质升级，以满足农业需求新变化。

下半年，化肥市场将会延续平稳运行格局，价格总体稳中趋升，整体效益继续改善。

主要化学品市场稳中向好。

下半年，基础化学原料市场将会继续好转。

其中，无机化学原料市场保持基本平稳，效益继续回升；有机化学原料市场延续向好局面，但增长势头会有所放缓。

合成材料市场总体继续向好。

其中，合成树脂价格走势高位有所回落；合成橡胶和合成纤维单体市场回升势头基本平稳。

轮胎市场的局势依然严峻，不过出现缓解迹象，下半年轮胎市场有望在下行中企稳。

涂（颜）料等市场经过一年多的较快发展，下半年有可能进入新一轮调整阶段。

总之，下半年行业经济运行虽然面临的环境依然错综复杂，但积极因素更多，机遇更大，前景更好。

（三）主要经济指标保持回升走势

综上所述，根据当前行业生产、价格走势以及结构调整变化等综合因素分析判断，预计2015年，石油和化工行业增加值同比增幅约90%；主营收入1420万亿元左右，增长约1%；利润总额约7550亿元，下降约5%。

预计全年实际投资总额242万亿元左右，同比增长4%；出口总额大约1970亿美元，与上年基本持平。

化工行业增加值增幅约为96%；主营收入929万亿元上下，同比增长6%；利润总额约为4780亿元，增幅12%。