销售管理操作规程Word下载.docx

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分发

编号

名称

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文档控制2

修改记录2

审阅2

分发2

1.销售管理4

1.1.客户主数据建立与变更流程4

1.1.1.适用范围4

1.1.2.流程4

1.1.3.操作规程5

1.2.销售价格建立与变更流程7

1.2.1.适用范围7

1.2.2.流程7

1.2.3.操作规程8

1.3.销售订单管理流程10

1.3.1.适用范围10

1.3.2.流程11

1.3.3.操作规程12

1.4.销售发货和出库流程15

1.4.1.适用范围15

1.4.2.流程15

1.4.3.操作规程16

1.5销售退货通知和退货流程19

1.5.1.适用范围19

1.5.2流程20

1.5.3.操作规程21

1.6.销售对账与结算流程22

1.6.1.适用范围22

1.6.2.流程23

1.6.3.操作规程24

1.销售管理

销售业务是每个企业都有的日常业务流程，主要有赊销、现销、分期收款、委托代销等销售方式，进行产成品和原材料销售，这其中涉及到与供应商签订订单，采购原物料的入库、应付账款的确认等等

1.1.客户主数据建立与变更流程

1.1.1.适用范围

适用客户主数据的建立与变更

1.1.2.流程

1.1.3.操作规程

（一）客户

⏹操作说明

销售业务员需要建立客户或变更客户信息时，销售业务员填写客户主数据信息表；

并将客户主数据信息表通过邮件传送给客户主数据管理员；

客户主数据管理员收到客户主数据信息表以后，进行资料的准确性与完整性的审查；

不符合规定的资料，通过邮件退销售业务员进行修改完善；

符合规定的资料，客户主数据管理员分配客户编码并录入ERP系统或变更客户信息

⏹系统路径

【系统设置】-【基础资料】-【公共资料】-【客户】

⏹前提条件

建立和变更客户信息的用户有该操作的权限

⏹操作步骤

1）系统路径界面，如图所示

2）打开客户，如图所示，在此，可以对供应商进行新增，修改和删除操作

注：

代码：

根据编码规则填写，且必须是唯一的，必须填写的

名称：

客户的名称

结算币种和付款条件根据需要填写

最后点击【保存】

1.2.销售价格建立与变更流程

1.2.1.适用范围

适用产品与模具的销售价格建立及变更的管理

1.2.2.流程

1.2.3.操作规程

（一）价格政策

价格政策是对销售价格进行综合维护的一种方案

业务助理收到销售报价确认或销售价格变更调整信息；

业务助理将确认的或变更后的销售价格录入ERP系统；

业务助理提交生效的销售报价单或调价单给财务经理，请求进行销售价格审核；

业务主管复核销售价格录入是否正确；

业务主管在ERP系统进行销售价格政策的审核

【供应链】-【销售管理】-【价格管理】-【价格政策维护】

2）双击【价格政策维护】，进入如下界面，对于建立新的价格政策时，需要填写【价格政策编号】，【价格政策名称】，【优先级】和【组合类型】，然后点击【保存】，即建立新的价格方案。

然后再根据具体的客户信息建立针对不同客户，不同的物料的价格信。

另外可以对价格信息进行【新增】，【修改】和【删除】操作。

注意：

如果客户价格信息已经【审核】，则必须【反审核】后才能进行信息的增删改；

、

2）具体的增删改价格信息的界面，如下图所示，可以填写不同的销售范围，不同的报价

（二）客户物料信息对应表

客户物料信息对应表是解决了客户料号和本公司的料号不一致的状况

【供应链】-【销售管理】-【物料对应表】-【客户物料对应表维护】

2）双击【客户物料对应表】，进入如下界面，可以对已有的信息进行【修改】和【删除】操作。

3）点击【新增】，如下图所示，物料代码字段按【F7】选择，客户对应物料代码和客户对应物料名称根据具体的情况，手工录入，最后点击【保存】

1.3.销售订单管理流程

1.3.1.适用范围

适用ERP系统录入与审核销售订单

1.3.2.流程

1.3.3.操作规程

（一）销售订单

⏹操作说明:

销售订单是销售业务的开始，需要手工录入

业务助理收到客户的采购订单，录入ERP系统并在确认无误后进行一级审核；

业务主管在ERP系统进行进行销售订单的二级审核，订单生效；

业务助理进行销售订单的打印，并传递给计划专员；

计划专员在ERP系统进行三级审核，接收并受理销售订单

⏹系统路径:

【供应链】-【销售管理】-【销售订单】-【销售订单-新增】/【销售订单-维护】

⏹前提条件:

需要该业务员操作权限

⏹操作步骤:

1）根据系统路径，界面如下：

2）打开【销售订单-新增】

✧带*号的字段为必填字段

✧输入结束后，点击左上方的【保存】按钮，然后再点击【审核】

3）如果需要修改订单，打开销售订单-维护，先调出过滤界面，根据具体的条件，过滤出信息；

如果该订单已经【审核】，需要点击【编辑】-【反审核】，然后在进行修改操作，删除也是如此，但是维护好后，要进行【保存】和【审核】，这样才能进行，下游单据的生成

✧审核标志：

Y表示已经审核，空白表示未审核

✧关闭标志：

采购订单已经关联生成下游单据，即关闭

✧上查和下查：

是针对关联单据来说的，例如销售订单下查可能是发货通知单，由于销售订单是最上游单据则没有上查单据

4）销售订单不满足于需求，需要对其进行变更，在销售订单序时簿里，右键单击，选择【订单变更】

5）订单变更界面，如图所示

1.4.销售发货和出库流程

1.4.1.适用范围

针对销售订单在系统中审核结束后，交期邻近，先做发货通知单，通知相关人员提前备货，然后通知仓库人员做销售出库单进行出货。

1.4.2.流程

1.4.3.操作规程

（一）发货通知单

关联销售订单生成发货通知单，或者打开销售订单-维护下推生成发货通知单

【供应链】-【销售管理】-【发货通知】-【发货通知-新增】/【发货通知-维护】

需要审核的销售订单和该业务员操作权限

2）双击【发货通知单-新增】，单击进入发货通知单新增窗口，“源单类型”选择“销售订单”，“选单号”处点击【F7】调出销售订单信息，选择对应销售订单返回，销售订单上的信息会相应地回填到对应的发货通知单上，保存、审核

数量根据具体情况填写

4）发货通知单的套打打印【文件】-【使用套打】-【套打设置】-【注册套打单据】-【打印选项】

（二）销售出库单

关联发货通知单生成销售出库单，或者打开发货通知单-维护下推生成销售出库单

【供应链】-【销售管理】-【销售出库单】-【销售出库单-新增】

需要已经审核的发货通知单和该业务员操作权限

2）双击【销售出库单-新增】，单击进入销售出库单新增窗口，“源单类型”选择“发货通知单”，“选单号”处点击【F7】调出发货通知单信息，选择对应发货通知单返回，发货通知单上的信息会相应地回填到对应的销售出库单上，保存、审核

如果相同料号但是不同批次，需要进行条目分拆。

【选项】-【条目分拆选项】-【条目分拆】

1.5销售退货通知和退货流程

1.5.1.适用范围

客户发现产品不良，通知销售要求退货，销售根据情况做退货通知单，然后销售通知相关人员进行收货

适用成品退回的退货通知、收货及处理流程

1.5.2流程

1.5.3.操作规程

（一）退货通知单

关联发货通知单生成退货通知单，

【供应链】-【销售管理】-【退货通知】-【退货通知单-新增】

需要已经做过销售出库单，且已经审核，并且货物已经出库

1）根据系统路径，界面如下：

2）双击【退货通知单-新增】，单击进入退货通知单新增窗口，“源单类型”选择“发货通知单”，“选单号”处点击【F7】调出发货通知单信息，选择对应发货通知单返回，发货通知单上的信息会相应地回填到对应的退货通知单上，保存、审核

（二）红字销售出库单

关联退货通知单生成红字销售出库单

【供应链】-【销售管理】-【销售出库】-【销售出库单-新增】

需要已经做过退货通知单，且已经审核

2）双击【销售出库单-新增】，单击进入销售出库单新增窗口，先点击“红字”，然后“源单类型”选择“退货通知单”，“选单号”处点击【F7】调出退货通知单信息，选择对应退货通知单返回，退货通知单上的信息会相应地回填到对应的红字销售出库单上，保存、审核

1.6.销售对账与结算流程

1.6.1.适用范围

开发票和客户进行对账后，输入销售发票

1.6.2.流程

1.6.3.操作规程

（一）销售发票

关联销售出库单生成销售发票，或者由销售出库单-维护界面下推生成对应的发票（普通，专用）

【供应链】-【销售管理】-【销售发票】-【销售发票-新增】

需要已经做过销售出库单，且已经审核

2）进入销售发票编辑界面，表头的“选单类型”处选择“销售出库单”，再在“选单号”处按【F7】调出销售出库单序时簿界面，将对应的销售出库单选中【双击】，此时销售出库单信息便回填销售发票相关字段，手工录入日期、单价等其他信息后，保存、审核单据：

3）在销售发票编辑界面的【查看】菜单下，选择“销售费用发票”，如下图所示，系统会调出费用发票录入界面

4）发票审核完成后需要与销售出库单进行钩稽，选择【供应链】－【销售管理】－【销售发票】－【销售发票-维护】，弹出“条件过滤”对话框，单击【确定】，进入“销售发票序时簿”窗口，选中要钩稽的发票，单击【钩稽】，打开“销售发票钩稽”对话框，选择（可以通过SHIFT或CTRL选择多条记录）本次参与钩稽的销售发票、费用发票和对应的销售出库单，输入【本次钩稽数量】，单击【钩稽】，完成操作。

✧做完钩稽后需要进行出库核算和凭证处理的工作，一般企业会在月末进行出库核算和凭证处理

✧在做销售发票时，有时分批开发票，需要先拆分销售出库单，然后根据对应的销售出库单做销售发票

在销售出库单序时簿中，找到所要拆分的销售出库单，右键选择“拆分单据”。

拆分单据界面打开后，修改拆分数量，点击“保存”即可

注意:

✧进行拆单操作的销售出库单必须满足以下条件：

1、进行拆分的销售出库单必须是已审核单据；

2、进行拆分的销售出库单必须是尚未核销单据，包括与发票核销、与另一张业务信息相同、数据相反的销售出库单对等核销；

✧拆分单据后，对于被拆的母单和拆出的子单有以下影响：

1、已拆分的销售出库单不能反审核；

2、已拆分出子单的母单还可以再执行拆分操作；

3、已拆分出的子单不能执行拆分操作。