金蝶零担快运物流运营管理系统解决方案V20.docx
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金蝶零担快运物流运营管理系统解决方案V20
精细运营全盘把控运筹帷幄物流天下
金蝶零担快运营运管理系统解决方案
交通运输行业事业部
金蝶软件（中国）有限公司
2010年7月
前言
在企业全球化竞争和"第三利润源泉"的驱动下，物流快速发展并已形成产业。
随着经济全球化和信息技术的迅速发展，现代信息技术和供应链管理技术给现代物流注入了新的血液。
现代企业的生产过程、物资流通、商品交易早已突破了地理的限制，生产要素、商品、服务、信息的跨地域流动规模和形式也在不断增加。
这在客观上要求现代物流企业必须打破传统管理体系，构筑新的商业战略、业务模式和组织模式，并通过IT系统，创造企业的无边界信息流管理，来支持现代物流企业创新与发展。
在充满变数的后金融危机时代，中国物流行业正在努力探索适合中国物流发展特点的管理模式，国务院的《物流业振兴规划》的出台，一方面给物流市场带来了新的发展时机，物流企业正开始做大做专，朝着一体化、专业化、集约化方向发展，另一方面面对日益竞争的物流市场环境，如何提高单车的运输效率，降低物流成本，建立现代物流体系，减少装卸货物的时间，提高单车的运输效率也是物流企业需要切实迫切解决的问题。
本方案基于中国零担物流行业所处的内、外环境分析，结合国际先进的物流行业管理模式，融入无边界信息流管理，实现物流、信息流、资金流的集成与控制，为物流行业企业打造核心竞争力和“第三利润源泉”。
目录
第1章理念篇4
1.1零担快运行业分析4
1.2零担快运行业特点4
1.3零担快运行业未来发展趋势5
第2章零担快运物流业务运营模式分析6
第3章零担物流企业物流信息化面临的问题与挑战7
第4章方案篇9
4.1金蝶零担快运营运管理系统总体目标9
4.2金蝶零担快运营运管理系统业务蓝图10
4.3金蝶零担快运营运管理系统逻辑流程11
4.4金蝶零担快运营运管理系统解决方案特点11
4.5金蝶零担快运营运管理系统技术架构12
4.6金蝶零担快运营运管理系统功能介绍13
4.6.1网上客服管理13
4.6.2发货管理14
4.6.3到货管理17
4.6.4仓库管理18
4.6.5区域调度19
4.6.6车辆管理19
4.6.7预警管理20
4.6.8客服管理21
4.6.9客户关系管理22
4.6.10人力资源管理22
4.6.11商务计费及财务结算23
4.6.12报表查询与统计24
4.6.13商业智能分析25
第5章客户价值26
第6章金蝶物流行业典型客户27
第7章关于金蝶29
第1章理念篇
1.1零担快运行业分析
零担运输是指一张货物运单（一批）托运的货物重量或容积不够装一车的货物（即不够整车运输条件）与其他几批甚至上百批货物共用一辆货车装运，采用一车多票，集零为整，分线运送的一种货物运输的营运方式，其运输的组织形式采用定线、定点、定班运输形式或定线、定点、不定班运输形式。
汽车零担货物运输具体的组织形式有如下几种：
1、零担货运定期物流班车：
采用定运输线路，点沿线停靠点，定开车班期，定班次，定车型的组织管理方法开行的零担货运班车，这种模式依靠高性能的车辆，完善的高速公路网，以及定点发车的优势，一方面便于管理，便于固定货主，便于有计划的调配货源，一方面满足了一部分客户“高时效低价格”的市场需求。
随着全国高速网路的建成，专线物流时效和安全大大提高，这种模式得以迅速发展。
定期物流班车按其接送速度和运送范围分：
◆定期一站到达快件零担班车，是采用一车装运一个到站的快件零担或中转零担的直达班车。
也可称为"整车零担"（整零）。
其优点是适于季节性商品和贵重商品的调运，有利于加快商品周转，保障市场供应，减少资金占用，提高社会经济效益。
◆定期普通零担班车，是采用沿线收发零担货物的定期班车，也可称为"沿途零担"（沿零）。
其优点是服务面广，适应性强，有利于开发城乡零担货物运输。
2、不定期零担货物运输：
主要采用"现场组货，集零为整，一车多主，根据需要，灵活运送"的不定期组运方法。
这种方式的优点是适应农贸集市、行商走贩、小商户临时货源调配等的需要，有利于开发区经济，促进城乡交流。
1.2零担快运行业特点
零担货物运输是相对整车货物运输而言的，由于零担货物具有运量零星、批量少、频次高、到站分散、品种繁多、性质复杂、包装条件不一、作业复杂、收货单位差异等特点，决定了零担货物运输组织工作比整车货物运输工作更为细致复杂。
从零担货物运输的特点看，主要有以下几个方面：
1、客户群、货物种类庞杂，客户个性化需求强，客户的需求也复杂多样
2、作业复杂。
零担货物运输从办理托运手续、验货、入库保管到组织装运等，环节多，作业程序复杂，比整车货物运输要求更为细致，这一切对零担货物运输组织工作提出了更高的要求。
3、单位运输成本高。
由于零担货物运输需要配备一定的仓库、货棚、专用车辆、装卸和搬运机具等货运设施，同时，承运、保管、组织方面的手续复杂，占用人力、物力和财力较多，此外，相对于整车货物运输而言，零担货物周转环行多，更易于出观货损、货控，赔偿费用相对较高因而其单位运输成本比整车货运的高。
正因为零担货物运输具有与整车贷物运输不同的特点，零担货物运输是整车货物运输的重要补充，随着商品经济的发展，适应商品流通需要，对于零担货运的需求日益增长，这主要表现在以下几个方面：
1、零担货物运输非常适合商品流通小品种繁多、小批量、多批次、价高贵重、时间紧迫，到站分散的特点；
2、零担货物运输可承担一定的行李、包裹的运输，成为客运工作的有力支持者；
3、零担货物运输机动灵活，对于具有竞争性、时令性和急需的零星货物运输具有尤为重要的意义，因为零把货物运输可以做到上门取货、就地托运、送货到家、代办中转、手续简便、运送快速，能有效地缩短货物的送达时间，加速资金周转。
公路零担货物运输作为物流的一个重要组成部分，凭借其发达的物流网络体系及运输方式灵活、方便快捷、运价对市场的敏感度强、适应能力强、决策迅速等优点，给人们的生产生活带来极大的便利，已经成为促进国民经济发展一支越来越重要力量。
1.3零担快运行业未来发展趋势
面向未来，中国零担物流业将可能呈现以下发展势态：
一、规模化、跨区域、网络化、多业态趋势。
物流业规模效益很大程度体现在经营网点的网络布局，货物零担快运对网络的要求也越来越高，目前国内物流企业不少正已经拥有或正在扩张自己的全国性网络，如德邦物流、华宇天地、宅急送等。
二、物流行业整合趋势，行业集中向一体化、专业化方向发展
物流业随着油价、过路费和养路费等费用的增加，已经由相对暴利进入了微利时代，行业竞争白热化将加剧行业的优胜劣汰，开始新一轮的洗牌，物流企业正加速进行重组，物流企业规模正呈现扩大的发展趋势，同时，各个制造企业的物流外包将向着一体化、专业化的方向发展，这就需要更加细分、更专业化、更标准化的专业物流配送企业。
三、物流信息化、物流过程可视化趋势
信息化是现代物流的基础与发展核心，也是物流业务运营的神经中枢。
近年来，在客户要求、企业发展、行业竞争和政府引导等多方驱动之下，物流企业的信息化投入和信息化水平都保持了较快的增长。
然从总体上看，我国物流企业的信息化水平尚处于较低层次。
随着中国现代物流的进一步的发展，中国物流企业的日趋成熟，物流信息化建设必须与之配套发展。
物流信息化将逐步成为现代物流企业的标志和主流，用信息化手段进行更精细的过程管理和信息化管理，提高运输质量和运输效率，提高客户服务能力，从而提高核心竞争力，这也是未来物流产业发展必不可少的核心环节。
零担物流企业必须利用各自的网络优势、资源优势、品牌优势的核心竞争力，结合先进的物流信息管理系统及现代物流新技术，对零担运输物流信息化，标准化，规范现有的业务模式，实现业务作业专业化、精准化、标准化和资源的最优配置，实现零担运输的利益最大化，实现物流企业真正良性发展的健康经营。
第2章零担快运物流业务运营模式分析
整个零担物流网络主要环节包括：
1.接单
客户发货人（运输委托方）向各个揽货网点下达货物运输委托业务的过程。
零担物流业在接收客户（发货人）的运输委托后，客户送货上门或由网点配车接货，收取货物。
2.收货
货物从发货人到各个揽货网点的操作过程。
3.集货
货物从各个揽货网点通过配送车辆将收到的客户货物送达中央中转分拣中心之间的操作环节。
仓库分两种职能：
到货和发货。
4.干线运输（专线运输）
货物从始发地网点到目的地中央中转分拣中心之间的操作过程。
专线运输的特点是车辆在固定营运线路运行和固定的站点挂靠，杜绝随意停靠和绕道运行的现象。
5.分货
当货物到达目的地网点通过干线运输/专线运输抵达目的地中转中心后，中央中转中心确认好送货地点后，根据送货的方向，将达到的货物进行分离和重组，分配给相应的网点执行末端配送任务，该过程成为分货操作。
6.末端配送
货物从目的各个网点配送到收货人处之间的操作过程。
网点送货员送货至收货人，货到并经收货人核验签单后，将收货人已签收的送货单或发货单及时地送交托运人。
在此过程根据发货人要求，可能需要代发货人代收货款。
7.提货
收货人到目的地网点提取货物的操作过程。
当货物到达目的地后，如果货物属于自提货物，目的地的网点业务人员将通知收货人提货；收货人在接到提货通知后，按照通知到指定的地方提货。
第3章零担物流企业物流信息化面临的问题与挑战
由于中国物流起步晚，物流企业信息化整体水平不高，传统企业信息化建设缺乏IT战略的统一规划、统一的数据标准和统一的集成化平台管理，大型应用软件系统应用不普遍，应用层次低；现有功能型物流软件信息处理效率低，信息精度不高、信息滞后，系统之间相互孤立，不能实现信息的及时共享，形成“信息孤岛”，业务和财务脱节未能实现一体化，在现代信息技术飞速发展的背景下，随着企业规模不断扩大、业务模式不断的拓展，客户要求的敏捷化响应速度和个性化、差异化需求越来越高以及企业对管理的要求不断提高，零担管理开始面临很多现实问题和管理难点：
1）如何实现统一的订单管理，通过选择合适的运输方式，进而提升客户服务水平。
2）如何实现运输的整体规划和统一的调度模式，通过运输线路的优化，快速、精准完成运输任务。
3）如何通过运输的可视化解决运输过程难以控制和运输成本高昂的难题。
4）如何通过运输费率的统一结算，解决运输费用结算难、易出错的难题。
5）如何规范目前的业务处理流程同时考虑随业务发展的系统可扩展性。
6）面对跨地区多网点的业务扩张，如何实现数据的统一和共享
7）如何控制各个环节的费用和提高收入。
8）如何通过减少少货、错送以及破损以及提高准点率等提供更好的客户服务。
第4章方案篇
4.1金蝶零担快运营运管理系统总体目标
金蝶零担快运营运管理系统解决方案通过建立集团组织架构、多组织管理体系，以运单为业务驱动，通过营业网点、分拨中心、合作网络业务协同与信息共享，对物流中心的业务订单、业务作业各操作节点状态跟踪、物流服务、财务结算于一体的集成信息化物流平台，实现业务财务的一体化，从而形成整个物流集团统一完善的数据流和信息流，为公司决策提供准确、完整的决策数据信息，保障集团能够实时管控企业运营。
1、支持跨地域的多分支机构业务协同运作
◆支持物流企业集团化、多分公司、多营业网点、多合作网络集中统一的信息化平台
◆物流总部与分支机构通过业务协同，实现信息共享
◆能方便扩展营业网点或分支机构，满足组织架构的灵活变化
2、业务过程清晰化
◆有效实现对物流管理各环节的过程控制，提高作业效率，强化对物流的专业管理能力，最终实现成本最优化
◆支持PDA，GPS，BarCode等现代物流技术，对业务操作过程的每一个节点环节的实时数据采集，对各操作节点操作状态、异常状况都能得到实时监控，一目了然，实现信息高度共享和交互
3、运输配送优化管理
◆实现科学合理的路由线路配载，对运输方式及运输线路进行持续优化及管理；最低成本实现最佳服务
4、建立网上营业服务厅，使之成为高效的一体化业务运作平台
◆客户可通过网上系统实时下达物流服务订单委托
◆以订单为驱动，对物流过程中各个操作环节、操作节点状态进行网上全程跟踪查询，实现相互之间的信息沟通，提高客户服务的及时性、准确性和信息透明性
5、绩效考核进行量化，以保证流程得以实施
◆对物流各个环节做多维的监控
◆建立订单差错率、取件及时率、交货准确率、破损率、交货准时率等一系列的指标
6、先进的权限控制体系
◆根据物流企业行业特点，对跨地域、多机构的系统使用人员的权限做到细化分配及管理，实现功能级操作权限和资源操作权限（数据级权限）的管理
4.2金蝶零担快运营运管理系统业务蓝图
金蝶零担快运营运管理系统解决方案以“创造无边界信息流”为设计理念、采用面向服务的SOA架构思想，主要用于提供运输综合服务，支持零担快运运营的模式和普通干线运输模式等；提供中央分拣中心实现货物的集中分拣操作，并按照实际业务职能将物流中央分拣中心主要业务职能划分为发货管理和到货管理两种。
本方案实现了零担运输的整合运营，通过运输过程的可视化解决了运输过程难以控制的难题、规范了零担快运物流运营的操作流程；对零担全业务范围的支持，提升了零担快运的综合服务能力。
金蝶零担快运营运管理系统业务蓝图：
方案主要包括：
客户中心管理、营业网点管理、中转分拨中心管理、营运管理、CRM管理、商务结算与财务核算管理、车务管理、系统管理、企业门户、企业协同管理等内容，能充分的涵盖零担干线运输所涉及的所有物流服务。
主要流程包括：
通过物流计划系统接收订单，选择物流方案，产生物流任务，下达任务到零担快运运营管理系统，进行收货、集货、运输、送货等服务，最后进行费用统一结算及与客户对帐。
4.3金蝶零担快运营运管理系统逻辑流程
金蝶零担快运营运管理系统主干逻辑流程如下：
1、根据客户托运指令，上门收货（货物来源：
业务员上门收货、客户自已送货到网点、合作网络中转货物），货物可能进入网点仓库入库暂存，由网点集中出库送货至分拨中心，或上门收货的货物直接进分拨中心集货
2、进网点暂存的货物，进行入库、出库、发送至分拨中心
3、分拨中心集中集货、分拣，根据运单的收货地址，进行干线运输货物分拨调度、配货装车，
4、专线运输到达各中转站（网络点），进行货物到站确定，保管货物或二次运输，安排客户上门取货或二次运输派件。
5、客户收货确定，对出现货损货差情况，进行记录、处理
6、回单处理。
4.4金蝶零担快运营运管理系统解决方案特点
金蝶零担快运营运管理系统解决方案具有如下特点：
⏹根据不同的货物类型，提供不同的运输服务，能实现多网点联合运营
根据客户不同的货物类型和运输需求，能支持普通整车、集卡、零担业务运输等多种运输模式，且能调配其它网点资源，实现联合运营模式。
⏹结合仓储与配送，实现零担快运的网络化运营，提升物流综合服务能力
集货、分拣中心的功能统一通过仓储来实现，由此结合物流环节中的仓储和配送功能，扩充零担快运的功能，从而整体提升物流综合服务能力。
⏹根据业务复杂度配置精细化操作流程和快捷操作流程
通过流程优化功能可将业务操作流程进行系统配置，并根据实际业务需要，提供既可以支持复杂精细化零担快运运营管理操作，也可以配置简单的操作，用以支持简单快捷的零担快运操作的功能。
⏹通过物流计划系统实现业务统一规划
本方案中物流计划系统中订单中心用来统一接收客户订单，对于已接收并实际执行的订单，通过物流规划模块进行统一物流计划安排，选择优化的运输线路，产生对应的运输任务和仓储任务，协同运作，从而快速、精准完成运输任务。
⏹丰富的运输跟踪功能实现运输过程的可视化
通过运输状态跟踪、GPS跟踪等跟踪模式，实现运输过程的可视化，操作人员可以实时了解运输过程信息并及时与客户沟通，由此客户也可以即时掌握其货物跟踪信息；同时也解决了运输过程难以控制和运输成本难以控制的难题。
⏹灵活可配置、可扩展的运输费率结算模式
结算费用包括合同费用和临时费用两大块内容：
通过丰富的计算方案实现合同费率自动结算，通过约定费用实现对临时费用的统一管理。
并结合实际业务实现了业务操作与财务结算交付的统一平台，通过运输费率的灵活处理模式，满足运输费率快速、准确结算的需求。
⏹物流业务操作系统与财务系统无缝集成
金蝶零担快运物流运营管理系统能与财务管理系统实现无缝衔接，即由业务部门运营产生的所有业务数据，财务部门都可共享使用，同时还能自动生成凭证并采用多种灵活方式出财务分析报表，使财务核算省时、省力。
4.5金蝶零担快运营运管理系统技术架构
金蝶零担快运营运管理系统是架构在金蝶BOS（BusinessOperationSystem）平台之上，金蝶BOS平台是金蝶企业管理应用解决方案实现的技术支撑平台，能够帮助各行业企业快速高效构建随需应变的企业管理软件系统。
金蝶BOS平台是金蝶公司企业管理应用系统的技术核心，是独立的专门面向企业管理应用架构的软件技术平台，它融合了当今世界上最先进的管理软件架构和开发技术，是符合面向服务架构（SOA）风格的企业IT应用架构平台。
金蝶BOS平台采用了当前最先进的软件技术线路之一的JAVA技术线路进行平台的架构，遵循了一系列国际标准和规范，是当前世界上最先进的管理应用软件架构平台之一。
基于金蝶BOS的企业应用技术架构体系，由四部分构成：
1）信息门户：
将企业不同角色的相关人员通过Internet紧密地结合在一起协同工作，并能有效整合第三方的系统。
2）业务流程：
可灵活配置的流程引擎。
其中业务流程和工作流都是可视的，企业可以随时查阅每一项业务的流程规则、路线、处理状态及参与者，用户的操作也变得更加简单和直观。
3）业务服务：
提供统一的接口标准，使所有的业务都作为功能插件连接在业务流程上，这些服务可以根据用户的需要来决定是否使用甚至更换。
4）基础平台：
将包含有各种底层存储、计算和传输的技术细节通过封装进行屏蔽，有效降低系统集成、应用部署的复杂度。
4.6金蝶零担快运营运管理系统功能介绍
4.6.1网上客服管理
作为企业的对外的形象窗口，除对外宣传公司通告、信息发布功能之外，依托日昱物流对外的电子商务物流服务的一体化平台，客户可以通过网上在线下单、在线查询，实时了解、跟踪各运单的运行状态及库存货物的进出结存情况，具体功能如下：
Ø网上下单
网上下单主要提供发货人在线录入货物委托托运信息，通过网上下单功能给日昱物流公司下达运输委托指令，客户委托信息提交确认后，系统自动生成运单托运信息，网上委托只有审核确认后，才能进行相关的下一步动作。
Ø网上运单跟踪查询：
客户可通过登录日昱物流的门户网站，通过运单号（可同时多单号查询）实时查询跟踪运单运行所有的状态（节点作业日时间、所经过的操作状态及其处理的地点），客户还可得到客服对货物查询信息的反馈短信。
Ø发货量统计查询：
客户根据客户名称、时间、目的地等条件查询、统计汇总自己下达给日昱物流公司的业务量，对汇总数据进行自动的统计分析报告（月度的运费、件数、重量对比曲线图、各发运城市的比例图、各品名产品的物流量对比图、优惠方案建议等）；
Ø网上对账：
客户在网上按查询条件查询付款对账单，可以实现各种时间段的运单汇总，进行网上对帐，可以对每张运单的费用进行勾稽确认。
4.6.2发货管理
主要实现营业网点或分拨中心的客户运输委托、上门取件调度、上门送货运单管理、运单跟踪集货、发货、运输调度等功能。
Ø委托运单管理
根据客户委托托运的货物信息，进行运单维护。
Ø运单跟踪
通过运单跟踪可以查询本营业网点所有运单的状态，通过客户名称、工作单号（可同时多单号查询）等条件查询、跟踪运单处理的各个节点状态的详细信息，从收货的最初环节到客户签收的最终环节的所有业务处理信息。
并将查询结果以短信方式反馈给客户。
Ø提货管理：
完成客户提货请求的受理、分配和分配确认及提货返回登记，录入并审核货物入库交接单或直接作分拨转移发货等功能。
Ø网点发货：
各营业网点收到货物后，根据所发货物的时间要求计划发车，生成分拨转移送货交接单；系统根据分拨转转移送货交接单自动生成装车计划、出库计划。
装卸组根据装车计划进行装车、仓库管理员根据出库计划进行货物出库。
Ø集货确定：
分拨中心接到网点集货货物后，对网点的分拨转移送货交接单、运单进行审单，检查单数是否相符、货号-件数等信息是否对，若符合则在分拨转移送货交接单上做确认记录。
系统自动根据已审过的分拨转移送货交接单制作卸车计划、入库计划，卸组卸车确认、仓库管理员入库确认后，货物进入仓库中，可以进入发货流程。
Ø专线运输调度：
根据运输线路、对应线路的运单信息、货物的体积重量、运力资源、运载能力，系统自动进行货物发运的智能自动配载，系统自动生成发货清单、装车记录、装车计划、出库计划，人工可以根据实际需要，对系统建议的配载方案进行修改。
✓运输调度界面：
✓运输配载界面：
Ø区域调度：
根据调度区域内各公司发货信息，制订并发送发货调度指令。
督促相应公司执行。
4.6.3到货管理
本模块主要功能包括：
Ø到货确定：
货物到达后，审核发货清单和装车记录，对于货损或缺货的运单标记异常待处理标记，等待发货公司（也可能是中转公司）录入处理意见。
到货确认后系统自动生成卸车计划、入库计划。
（到货）审核后货物进入仓库中指定货位并可以进入配送或送货环节。
Ø分流配送转移：
对需要进行下级分流配送的运单，制作到货分流配送转移计划后，系统自动生成装车计划和出库计划，在仓管员出库确认、装卸组装车确认后审核分流配送转移计划，货物状态变为分流配送转移在途。
Ø分流收货确定：
对到货分流转移单明细进行到货确认后，系统自动生成卸车计划和入库计划，在装卸组卸车确认、仓管员入库确认后审核接收分流转移，货物状态变由分流转移在途变为在库。
Ø配送送货：
记录送货信息及送货返回登记。
货物出库计划制订后系统自动生成装车计划和出库计划，在仓管员出库确认、装卸组装车确认后审核送货计划，货物状态由在库转变为送货在途。
Ø回单登记：
记录客户签收记录。
客户签收货物后系统将关单（即该票运单已处理完毕）。
4.6.4仓库管理
主要对营业网点暂存的货物进出库记录进行登记管理。
当司机和收派员提货返回中转仓库时，与仓管人员交接，仓管人员进行货物分理，根据运单信息在系统中做入库登记。
当发货员根据配载单装车发货时，仓管员根据配载单运单号扫描或在系统中手工做出库登记。
本模块主要功能包括：
Ø实时库存管理：
实时查看库存货物信息；能实时查询本公司发货在其他公司库存情况；能实时查询本公司到货在其他公司库存情况；
Ø在库超时预警：
支持定制在库超时预警条件，库存时间过长系统自动预警，库存中某物流方向发货金额适合发车时系统自动预警，减少库存积压的巨大资金流量，加快发货速度。
Ø仓库基础信息：
维护仓库信息、库位信息等基础数据。
可按货物件数、发货物流方向、到货地来划分库位。
Ø库存查询：
实时库存查询、客户自送自提查询、本公司发货在其它公司库存信息查询、本公司到货在其它公司库存信息查询等。
Ø计划卸车确认：
完成货物卸车计划的执行确认，记录卸车装卸组、货号、件数等等信息。
Ø计划入库确认：
完成货物入库确认，确认入库库位、件数、有无货损等等信息。
Ø计划出库确认：
完成货物出库确认，确认出库库位、件
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