《招标采购代理规范》.docx
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ZBTB
推荐性行业标准ZBTB/TA01-2016
招标采购代理规范
OperationSpecificationsforBidding&ProcurementAgency
（2016年版）
2015--发布2016--实施
中国招标投标协会
《招标采购代理规范》编制人员名单
编制委员会主任：
任珑
编制委员会副主任：
李小林石国虎
编制委员会委员：
董永涛荆贵锁岳小川吴强曹峰杜杰
刘蛟李大鹏高会晋
编制工作小组成员（按姓氏笔画排序）：
方劲王胜付建卓叶涛叶锋华孙占海
孙启兵刘仁和刘若乔刘洋李强李琛
陈琦（上海）陈琦（协会）杨育严蕾
吴明启吴萍张凡张启龙张明华赵勇
赵洋郭宪郭新宇徐小汀徐灏袁静
韩佳庆强兆枫
《招标采购代理规范》编制委员会设工程、货物、服务、集中采购四个编制工作组。
工程组：
组长单位：
华杰工程咨询有限公司
成员单位：
国信招标集团股份有限公司、三峡国际招标有限责任公司、安徽省招标集团股份有限公司、上海百通项目管理咨询有限公司、辽宁工程招标公司
货物组：
组长单位：
中国通用咨询投资有限公司
成员单位：
中招国际招标有限公司、中化国际招标有限责任公司、山东招标股份有限公司、江苏省国际招标公司、湖北省成套招标有限公司、西北（陕西）国际招标有限公司
服务组：
组长单位：
国信招标集团股份有限公司
成员单位：
华杰工程咨询有限公司、三峡国际招标有限责任公司、上海东方投资监理有限公司、悉地国际设计顾问有限公司、天津市泛亚工程机电设备咨询有限公司
集中采购组：
组长单位：
国网物资有限公司
成员单位：
中国神华国际工程有限公司、中国石化国际事业有限公司
前言
为规范招标采购代理机构及其从业行为，加强招标采购代理行业自律，提高招标采购代理服务质量，引导招标采购代理转型升级，促进招标采购代理行业持续健康发展，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等相关法律法规的规定，中国招标投标协会组织编制本规范。
本规范适用于在中华人民共和国境内采用招标或其他方式进行采购的工程、货物和服务项目。
采用招标以外的其他方式采购的，后续将另行编制相关规范。
本规范包括通则和分则两部分。
通则针对所有工程、货物和服务招标活动的共性特点进行编制。
分则包括工程、货物和服务三个专业分则以及基础设施和公用事业特许经营、企业集中采购两个特殊分则，针对各类招标项目的个性特点和差异化要求进行编制。
本规范分则是对通则的补充、修改和完善。
分则条款序号与通则条款序号不同且表述形式为“新增……”的，属于对通则内容的补充条款；分则条款序号与通则条款序号相同且表述形式为“……替换为”的，属于对通则内容的修改和替换；分则条款序号与通则条款序号相同且表述形式为“除本规范通则……之外，…还……”的，属于对通则相应条、款、项内容的完善。
目录
通则 8
1.总则 9
1.1性质用途 9
1.2适用范围 9
1.3适用规则 9
1.4行业自律 9
2.术语和定义 10
2.1招标投标活动当事人 10
2.2招标项目及招标代理项目团队 10
2.3资格预审文件 11
2.4资格预审申请文件 11
2.5招标文件 11
2.6投标文件 12
2.7投标有效期 12
2.8投标保证金 12
2.9签收凭证 12
2.10开标 12
2.11评审报告 13
2.12中标人 13
2.13合同 13
2.14招标代理委托合同 13
2.15招标代理服务费 13
2.16电子招标投标 14
2.17企业集中采购 14
3.招标代理机构行为准则及招标师职业道德规范 14
3.1招标代理机构行为准则 14
3.2招标师职业能力标准...............................................16
3.3招标师职业道德规范...............................................18
4.招标代理服务范围与工作程序 19
4.1招标代理服务范围 19
4.2招标代理服务工作程序 20
4.3招标代理服务工作依据 21
5.业务承接与招标准备 21
5.1承接业务及签订招标代理委托合同 21
5.2组建招标代理项目组 22
5.3收集和分析基础信息 23
5.4落实招标基本条件 24
5.5拟订招标方案 24
6.资格预审 26
6.1编制资格预审文件 26
6.2发布资格预审公告 27
6.3发售资格预审文件 27
6.4资格预审文件澄清与修改 28
6.5接收资格预审申请文件 29
6.6组织资格审查 30
6.7通知资格审查结果 32
7.招标投标 33
7.1编制招标文件 33
7.2发布招标公告（适用于资格后审） 34
7.2发出投标邀请书（适用于资格预审） 34
7.2发出投标邀请书（适用于邀请招标） 35
7.3发售招标文件 35
7.4组织潜在投标人踏勘现场 36
7.5组织召开投标预备会 37
7.6招标文件澄清与修改 38
7.7收取投标保证金 39
7.8接收投标文件 39
8.开标、评标与定标 41
8.1组织开标 41
8.2组织评标 42
8.3评标结果公示 45
8.4协助定标 45
8.5发出中标结果 45
9.合同签订及后续服务 46
9.1协助签订合同 46
9.2退还投标保证金 47
9.3编制招标投标情况报告 48
9.4招标资料收集及移交 48
9.5协助处理异议 49
9.6协助处理投诉 50
9.7合同咨询及其他服务 50
10.招标代理工作满意度调查 51
10.1调查基本原则 51
10.2调查重点关注因素 51
10.3调查结果的应用 51
11.电子招标投标 52
11.1选择电子交易平台 52
11.2签订电子交易平台使用合同 52
11.3电子招标投标运用范围 52
11.4工作职责划分 53
11.5电子招标投标相关要求 53
12.招标代理服务费 54
12.1招标代理服务费涵盖范围 54
12.2招标代理常规服务费计算规则 55
12.3招标代理增值或额外服务费计算规则 57
12.4招标代理服务费收取及补偿规则 57
12.5价格监督机制 57
附录一：
招标代理服务工作程序 60
附录二：
招标代理工作职责划分及法定时限要求一览表 63
附录三：
收集和移交的文件资料一览表 67
专业分则 70
（一）工程分则 71
2.术语和定义 71
2.5招标文件 71
5.业务承接与招标准备 71
5.4落实招标基本条件 71
5.5拟订招标方案 72
6.资格预审 72
6.1编制资格预审文件 72
6.2发布资格预审公告 74
7.招标投标 74
7.1编制招标文件 74
7.2发布招标公告（适用于资格后审） 76
7.2发出投标邀请书（适用于标资格预审） 76
7.2发出投标邀请书（适用于邀请招标） 76
附件一：
资格预审文件主要内容和编制要求 77
附件二：
资格预审公告、招标公告和投标邀请书主要内容和编制要求 78
附件三：
招标文件主要内容和编制要求 80
（二）货物分则 84
第一部分：
一般货物招标 84
5.业务承接与招标准备 84
5.4落实招标基本条件 84
6.资格预审 84
6.1编制资格预审文件 84
6.2发布资格预审公告 84
7.招标投标 85
7.1编制招标文件 85
7.2发布招标公告（适用于资格后审） 85
7.2发出投标邀请书（适用于资格预审） 85
7.2发出投标邀请书（适用于邀请招标） 85
第二部分：
机电产品国际招标 85
4.招标代理服务范围与工作程序 85
4.2招标代理服务工作程序 85
5.业务承接与招标准备 86
5.1承接业务及签订招标代理委托合同 86
5.2组建招标代理项目组 86
5.4落实招标基本条件 86
6.资格预审 87
6.1编制资格预审文件 87
6.2发布资格预审公告 87
6.3发售资格预审文件 87
6.4资格预审文件澄清与修改 87
6.5接收资格预审申请文件 88
6.7通知资格审查结果 88
7.招标投标 88
7.1编制招标文件 88
7.2发布招标公告（适用于资格后审） 88
7.2发出投标邀请书（适用于资格预审） 88
7.2发出投标邀请书（适用于邀请招标） 88
7.3发售招标文件 88
7.6招标文件澄清与修改 89
8.开标、评标与定标 89
8.1组织开标 89
8.2组织评标 90
8.3评标结果公示 90
8.5发出中标通结果 91
9.合同签订及后续服务 91
9.3编制评标情况报告 91
9.4招标资料收集及移交 92
9.5协助处理异议 92
9.6协助处理投诉 92
第三部分：
政府采购货物招标 93
5.业务承接与招标准备 93
5.2组建招标代理项目组 93
5.4落实招标基本条件 93
5.5拟订招标方案 93
6.资格预审 94
6.1编制资格预审文件 94
6.2发布资格预审公告 94
7.招标投标 94
7.1编制招标文件 94
7.2发布招标公告（适用于资格后审） 95
7.2发出投标邀请书（适用于资格预审） 95
7.2发出投标邀请书（适用于邀请招标） 95
7.7收取投标保证金 95
8.开标、评标与定标 95
8.3评标结果公示 95
8.4协助定标 96
8.5发出中标结果 96
9.合同签订及后续服务 96
9.1协助签订合同 96
9.2退还投标保证金 96
9.4招标资料收集及移交 97
9.5协助处理询问和质疑 97
附件一：
货物招标资格预审文件主要内容和编制要求 99
附件二：
货物资格预审公告、招标公告和投标邀请书主要内容和编制要求 100
附件三：
一般货物招标文件主要内容和编制要求 102
附件四：
机电产品招标文件主要内容和编制要求 105
附件五：
政府采购货物资格预审公告、招标公告和投标邀请书主要内容和编制要求110
附件六：
政府采购货物招标文件主要内容和编制要求 111
（三）服务分则 114
2.术语和定义 114
2.6投标文件 114
5.业务承接与招标准备 114
5.4落实招标基本条件 114
5.5拟订招标方案 115
6.资格预审 115
6.1编制资格预审文件 115
6.2发布资格预审公告 116
7.招标投标 117
7.1编制招标文件 117
7.2发布招标公告（适用于资格后审） 117
7.2发出投标邀请书（适用于资格预审） 117
7.2发出投标邀请书（适用于邀请招标） 117
7.8接收投标文件 117
8.开标、评标与定标 117
8.2组织评标 117
8.5发出中标结果 118
附件一：
资格预审文件主要内容和编制要求 119
附件二：
资格预审公告、招标公告和投标邀请书主要内容和编制要求 120
附件三：
招标文件主要内容和编制要求 122
三、特殊分则 126
（一）基础设施和公用事业特许经营分则 127
2.术语和定义 127
2.18基础设施和公共事业特许经营 127
5.业务承接与招标准备 127
5.3收集和分析基础信息 127
5.4落实招标基本条件 127
5.5拟订招标方案 128
6.资格预审 128
6.1编制资格预审文件 128
6.2发布资格预审公告 128
7.招标投标 129
7.1编制招标文件 129
7.2发布招标公告（适用于资格后审） 130
7.2发出投标邀请书（适用于资格预审） 130
7.2发出投标邀请书（适用于邀请招标） 130
9.合同签订及后续服务阶段 130
9.1协助签订合同 130
附件一：
资格预审文件主要内容和编制要求 131
附件二：
资格预审公告、招标公告和投标邀请书主要内容和编制要求 132
附件三：
招标文件主要内容和编制要求 134
（二）企业集中采购分则 137
1.总则 137
1.5企业内部监督 137
2.术语和定义 137
2.1招标投标活动当事人 137
2.18企业集中采购组织模式 137
5.业务承接与招标准备 138
5.1承接业务及签订招标代理委托合同 138
5.2组建招标代理项目组 139
5.5拟订招标方案 139
5.6协助集中采购需求的整理和审查 140
6.资格预审 140
6.1编制资格预审文件 140
6.3发售资格预审文件 141
6.4资格预审文件澄清与修改 141
7.招标投标 141
7.1编制招标文件 141
7.3发售招标文件 141
7.4组织潜在投标人踏勘现场 142
7.6招标文件澄清与修改 142
7.7收取投标保证金 142
8.开标、评标与定标 142
8.1组织开标 142
8.2组织评标 142
8.5发出中标结果 143
9.合同签订及后续服务 143
9.4招标资料收集及移交 143
9.7合同咨询及其他服务 143
通则
1.总则
1.1性质用途
本规范依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等相关法律法规，结合招标采购服务需求和实际经验编制。
本规范属于行业自律推荐性服务标准，用于指导实施和评价招标采购服务工作。
促进招标采购服务专业化、精细化、系统化、规范化和标准化。
1.2适用范围
1.2.1本规范适用于在中华人民共和国境内依法设立的招标采购代理服务中介机构以及招标采购从业人员提供的招标和非招标采购服务工作；也适用于招标人自行设立专职部门的招标采购工作。
1.2.2招标采购代理服务机构可依据有关法律法规和本规范，结合本企业特点和需要制定实行本企业招标采购代理服务的工作规程。
招标人和招标采购代理服务机构应当结合招标采购项目特点和需要，以本规范为基础依法约定项目招标采购代理服务的具体工作内容、标准和职责权限。
1.3适用原则
1.3.1工程、货物或服务招标采购代理服务应遵守本规范通则及相应工程、货物和服务专业分则共同规定的工作内容、范围和服务质量等要求。
采用企业集中采购组织模式的，还应同时遵守企业集中采购分则规定的相应要求。
基础设施和公用事业特许经营招标采购代理服务应遵守本规范通则及特许经营分则共同规定的工作内容、范围和服务质量等要求。
1.3.2分则规定与通则内容存在不一致的，以分则规定为准。
企业集中采购分则与专业分则内容存在不一致的，以企业集中采购分则规定为准。
1.4行业自律
本规范是招标投标行业组织指导、评价和监督招标采购代理服务机构以及招标采购从业人员依法、诚信、规范服务的主要标准。
2.术语和定义
2.1招标投标活动当事人
2.1.1招标人
依法提出招标项目，进行招标的法人或者其他组织。
2.1.2招标代理机构
依法设立，具备相应资格，从事招标采购代理业务并提供相关服务的社会中介组织。
2.1.3资格预审申请人
响应资格预审、提出资格预审申请的法人或者其他组织；依法允许个人参与资格预审的，还包括自然人。
2.1.4投标人
响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织；依法允许个人参与投标的，还包括自然人。
2.1.5资格审查委员会
由招标人依法组建的，负责按照资格预审文件规定的资格审查标准和方法对资格预审申请文件进行评审和比较，确定通过资格预审的申请人名单的工作组。
2.1.6评标委员会
由招标人依法组建的，负责按照招标文件规定的评标标准和方法对投标文件进行评审和比较，向招标人推荐中标候选人或者根据招标人的授权直接确定中标人的工作组。
2.2招标项目及招标代理项目团队
2.2.1招标项目
招标人委托招标代理机构进行招标采购的工程、货物或服务项目，包括依法必须进行招标的项目和招标人自愿进行招标的项目。
2.2.2招标项目组
为履行招标代理委托合同，招标代理机构针对招标项目成立的、负责提供招标代理服务的团队或组织机构。
2.2.3项目经理
由招标代理机构任命，具有相应招标职业资格和招标代理经验，负责主持招标项目组工作的人员。
2.3资格预审文件
2.3.1资格预审公告
招标人在报刊、信息网络等媒介上发布的邀请潜在投标人提出资格预审申请的公告。
2.3.2资格预审文件
招标人依据招标项目特点和实际需要编制的，说明资格审查程序、内容和审查标准等事项的文件。
2.3.3资格预审文件的澄清与修改文件
招标人依法对发出的资格预审文件有关事项进一步澄清、说明或修改的文件。
2.4资格预审申请文件
2.4.1资格预审申请文件
资格预审申请人按资格预审文件要求编制，并在资格预审文件规定的递交截止时间前递交的文件。
2.4.2资格预审申请文件的澄清或说明文件
应资格审查委员会要求，资格预审申请人对其递交的资格预审申请文件进一步澄清或说明的文件。
2.5招标文件
2.5.1招标公告
招标人在报刊、信息网络等媒介上发布的邀请潜在投标人参加投标的公告。
2.5.2投标邀请书
招标人向具备承担招标项目能力、资信良好的特定潜在投标人发出的邀请其参加投标的通知。
采用邀请招标方式时，邀请对象由招标人依法确定；采用公开招标方式且组织资格预审时，邀请对象为通过资格预审的申请人。
2.5.3招标文件
招标人依据招标项目特点和实际需要编制的，说明招标项目技术要求、报价要求、评标标准和方法以及合同条款等内容的文件。
2.5.4招标文件的澄清与修改文件
招标人依法对发出的招标文件有关事项进一步澄清、说明或修改的文件。
2.5.5最高投标限价
招标人或招标人委托的中介机构根据招标项目实际情况和国家有关计价规定编制的，并且在招标文件中公布的投标报价上限值或上限值的计算方法。
2.5.6标底
招标人或招标人委托的中介机构根据招标项目实际情况和国家有关计价规定编制的招标项目合理预期价格。
2.6投标文件
2.6.1投标文件
投标人按招标文件要求编制，并在投标截止时间前递交的文件。
2.6.2投标文件的澄清或说明文件
应评标委员会要求，投标人对其递交的投标文件进一步澄清或说明的文件。
2.7投标有效期
招标文件载明的从投标截止之日起计算的投标文件应保持有效的期限。
2.8投标保证金
投标人按照招标文件规定的形式和金额向招标人递交的，约束投标人在投标有效期内履行其投标义务的担保。
2.9签收凭证
招标人在接收资格预审申请文件或投标文件时向申请人或投标人出具的表明接收了其递交文件的凭证。
2.10开标
2.10.1开标会议
招标人在招标文件规定的时间和地点召开的公布投标情况的会议。
2.10.2开标记录
招标人在开标会议上对开标结果、开标异议等情况的记录。
2.11评审报告
2.11.1资格审查报告
资格审查委员会按照资格预审文件中规定的审查标准和方法，对资格预审申请文件进行系统地评审和比较后，编制并签署的记载审查过程和结果的书面文件。
2.11.2评标报告
评标委员会按照招标文件中规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统地评审和比较后，编制并签署的记载评标过程和结果的书面文件。
2.12中标人
招标人根据评标委员会的书面评标报告和推荐的中标候选人依法确定的被授予合同的投标人，或者招标人授权评标委员会直接确定的被授予合同的投标人。
2.13合同
2.13.1合同
招标人和中标人签署的，针对招标项目设立双方民事权利义务关系的协议。
2.13.2合同实质性内容
合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等内容。
2.13.3履约保证金
中标人按照招标文件规定的形式和金额向招标人递交的，约束中标人履行其合同义务的担保。
2.14招标代理委托合同
招标人和招标代理机构签署的，针对招标代理业务设立双方民事权利义务关系的合同。
2.15招标采购代理
招标人和招标代理机构在招标采购代理委托合同中约定，由招标人授权招标采购代理机构办理招标采购相关服务工作。
2.16电子招标投标
以数据电文形式，依托电子招标投标系统完成的全部或者部分招标投标交易活动。
2.17企业集中采购
企业为追求规模效益或管理效益，统一管理，发挥集团化整体规模采购优势，对多个工程建设项目或一定时期内需大量、重复性采购的标的物实施集中统一采购的模式。
3.招标代理机构及其从业人员行为准则
3.1招标代理机构行为准则
3.1.1委托代理
招标代理机构应在开展代理服务前与招标人签订书面委托代理合同，并在其资格许可、招标人委托范围、招标代理委托合同约定的职责和权限内办理相关招标事宜，提供相关代理服务。
招标代理机构不得无权代理、越权代理，也不得明知委托事项违法而进行代理。
3.1.2依法执业
招标代理机构应严格遵守相关法律、法规和政策，执行国家和行业的标准和规范，维护国家、社会公共利益和服务主体的合法权益。
招标代理机构在从事招标代理服务过程中，应始终遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，若发现相关当事人有违反国家有关法律法规的行为，应及时向相关行政主管部门或行业协会如实反映情况。
3.1.3诚信履约
招标代理机构应在依法维护社会公众利益的基础上，对招标人负责，勤勉认真、尽职尽责地履行全部代理服务工作和承诺的义务，并恪守职业道德、廉洁自律。
3.1.4充分告知
招标代理机构在开展代理服务过程中，应向招标人及时告知招标代理工作实施情况的相关信息，除非得到事先授权，否则在招标活动中形成的招标工作计划、资格预审公告和招标公告、资格预审文件和招标文件及其澄清和修改、中标通知书等主要文件，以及须作出的可能影响招标结果的各类重要决策，均应按照委托合同约定提前报告招标人审核确认。
3.1.5自愿有偿
招标人自行自主选择招标代理机构；招标代理机构自愿接受招标人委托提供招标代理服务，并基于委托范围、服务工作量、服务质量等因素收取相应的招标代理服务费。
3.1.6严格保密
招标代理机构应保守在代理服务过程中知悉的国家秘密、商业和技术秘密，以及其他依据法律法规要求或委托合同约定应当保密的信息。
3.1.7利益回避
招标代理机构不得在所代理的招标项目中投标或者代理投标，也不得为所代理的招标项目的投标人提供咨询。
接受委托编制标底或最高投标限价的招标代理机构不得参加受托编制标底或最高投标限价项目的投标，也不得为该项目的投标人编制投标文件或者提供咨询。
3.1.8能力建设
招标代理机构应
升级会员 