中国智能物联网AIoT白皮书Word下载.docx
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感知智能化分析智能化控制/执行智能化
三个环节
2020.1iResearchInc. 5
6
AIoT2025产业瞭望：
家庭AI管家
智能家居交互方式无感化，跨终端无缝体验
2025年中国AIoT家庭应用机遇
通过数据积累增强算法模型，优化使用体验。
2025年，一户家庭可以拥有10
台具备AI感知能力的设备。
2025年，65%以上中国家庭拥有
AI管家。
（智能音箱、智能机器人、智能面板等形态）
用户使用偏好信息、日常时序数据汇聚智能大脑。
交互方式演进
物理
手柄/按键/遥控
触摸
触摸屏App
语音/视觉
语义控制/图像识别
自主大脑
无感控制
艾瑞根据公开资料自主研究绘制。
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建筑人居
2025年中国AIoT建筑人居应用机遇
人居关怀使五千万人居住和工作体验提升
预定会议室投影模式…
2025年，全国90%的社区采用智能车牌识别停车，
累计有超1275万套住宅为前装智能，超4460万居民受益。
灰色小轿车车流热度
京QPL666空余车位
白名单
2025年，有近700家
酒店升级为AI酒店。
呼叫…
计费
灰色小轿车京QPL666
园区卡口超速
非陌生车辆
2025年，全国408万名
白领将工作在智慧办公场所。
比对通过入住XXX
艾瑞根据公开资料和专家访谈自主研究绘制。
2020.1iResearchInc. 8
工业制造
人机协同使7万工厂、630万制造从业者受益
2025年中国AIoT工业应用机遇
2025年，全国V2X联网汽车将达到保有量14%。
2025年，我国AGV机器人出货量超过4万台。
2025年，累计约7万家工厂使用AIoT应用，约
630万员工在安全生产、降低操作负荷方面受益。
艾瑞根据公开资料与专家访谈自主研究绘制。
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智慧城市
2025年中国AIoT城市应用机遇
AIoT能够应用于城市中广泛遍在的各类终端设备
2025年，我国超过45%城市公共摄像头属于前端智能。
2025年，引入城市大脑等智能运营系统的城市将超过300个。
2025年，将有超过220个
城市的公共停车系统实现一定程度的智能化。
2025年，我国巡检巡逻机器人需求超过8千台。
2025年，将有超过130个城市布设智能管网、智能电网等智能基础设施体系。
2025年，城市中的智能杆
数量将超过340万杆。
2020.1iResearchInc. 10
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AIoT整体架构
主要包括智能设备与解决方案层、操作系统层、基础设施层
AIoT的体系架构中主要包括智能设备及解决方案、操作系统OS层、基础设施等三大层级，并最终通过集成服务进行交付。
智能化设备是AIoT的“五官”与“手脚”，可以完成视图、音频、压力、温度等数据收集，并执行抓取、分拣、搬运等行为，通常是物联网设备与解决方案搭配向客户提供，这一层涉及设备形态多样化，玩家众多。
OS层相当于AIoT的“大脑”，主要能够对设备层进行连接与控制，提供智能分析与数据处理能力，将针对场景的核心应用固化为功能模块等，这一层对业务逻辑、统一建模、全链路技术能力、高并发支撑能力等要求较高，通常以PaaS形态存在。
基础设施层是AIoT的“躯干”，提供服务器、存储、AI训练和部署能力等IT基础设施。
AIoT的体系架构
集成服
务消费级
人居 城市 物流 交通
零售 制造
IoT
智能设备与解决方案
体
系 操作系统OS层
架 设备连接与控制 数据服务 智能分析服务模块化核心功能计算资源配置 基础服务 开发平台
构
服务器 存储 网络 数据中心 AI训练与部署平台
基础设施
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AIoT各层级生态地位
AIoT明星产品+自有操作系统有望复制互联网时代巨头的成功
回顾PC互联网和移动互联网时代，微软、苹果、谷歌等企业通过解决人与人的互联、人与物的互联，实现了高速成长，以苹果为例，凭借硬件体系+iOS成为移动互联网巨头之一。
在物联网和人工智能时代，消费领域和产业领域都面临新机遇，这一机遇窗口期内，用户触达能力和内容服务生态聚合能力是最重要的资源，具备明星产品+自有操作系统产品的企业更易突围，成长为AIoT时代的所在场景服务的核心者。
强生态
弱用户入口
使能者
核心者
强用户入口
基于连接、开发能力及工具的输出优势，强大的开发能力和资金实力，搭建了赋能AIoT的基础系统，但缺乏自身的导流渠道（明星产品尚在培育、客户渠道还未打通），导致商业闭环没有完全形成、商业模式没有完全跑通。
这一类型以操作系统层、基础设施层产品为主。
泛在者
生态
在用户入口方面，自身在技术和使用体验尚未建立足够的用户吸引力，在生态方面，作为被聚合方为场景服务增色，总体而言，可替代性较强，以中长尾的智能设备、SaaS应用、解决方案产品和系统集成服务为主。
用户
2020.1iResearchInc.
既有用户黏性、用户基础等用户入口优势，又搭建了广泛的上层应用生态，可以提供便捷的应用、丰富的内容服务，这类产品组合会成为整个场景的核心，使市场成为围绕几个核心者构建的寡头垄断格局，正如PC时代的微软Office+Windows和移动互联网时代的苹果手机+iOS。
要成长为这类企业有两个要素：
一是有市场接受度很高的明星产品（无论软件或硬件），二是通过搭建高度复杂、兼容支持性强的自有操作系统聚拢大量应用，网络效应强、迁移成本高。
目前“核心企业”还是各方努力的方向，智能设备/解决方案+操作系统层组合产品更有希望突围。
导流者
弱生态
基于明星产品或客户关系，形成了用户黏性、用户基础等用户入口优势，但由于整个场景难以凭借单一硬件或软件产品为内核形成丰富的应用包，所以这类企业有较为明显的吸引用户优势，但后续较为乏力，更多是依靠硬件、部署费等现有收费模式，内容收费、应用价值收费的想象空间没有打开，产品护城河也较少，呈现“有优势企业，但较分散”的格局。
目前较为优质的智能设备、SaaS应用、解决方案产品和系统集成服务都落位在这一类型。
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中国AIoT商业分析目录
市场概况
中国AIoT发展驱动力
主要AIoT应用场景需求及市场分析
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中国AIoT行业融资情况
五年融资金额近2千亿元，明星企业融资巨大，AIoT成风口
受益于多年来物联网技术的积累与近年来人工智能的快速发展，AIoT赛道备受资本关注。
2015年-2019年11月，AIoT领域
共发生1718起投融资事件，总融资额达1919亿元。
从融资轮次上看，新兴企业占9成。
从2015年至2018年的投资增速来看，投资事件数复合增速近14%，融资额增速高达73%，资本在追加热度，新创企业在抢滩布局，AIoT成为创投风口。
从获投企业角度来看，技术的商业化应用至关重要，统计显示，成熟项目中单笔最大融资额Top5明星企业仅单笔融资就合计占五年市场总融资金额的10%。
2015-2019年中国AIoT领域投融资情况 2015-2019年中国AIoT领域投融资轮次情况
688
495
374
405
420
399
286
203
233
134
总金额：
1919.2亿元总事件：
1718起
2015 2016 2017 2018 2019
226
C轮
62
成熟项目中单笔最大融资额Top5企业
C+轮 13
D轮
24
E轮 18
F轮-上市前 4
777
524
新企业融资事件占比93%
70
种子轮天使轮PreA-A轮
PreB-B轮
企业名称
企业类型
融资轮次
单轮融资额
（亿元）
商汤科技
AI公司
66
旷视
52
金山云
云计算公司
48
普强信息
21
明略科技
数据服务
20
投资事件（起） 投资金额（亿元）
根据IT桔子资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。
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中国物联网连接量于2025年接近200亿
海量连接产生的交互及数据分析需求促使IoT与AI的更深融合
物联网为物理世界通往虚拟世界建立了通道，不同的用户和终端通过各制式的物联网连接协议互联互通，然后将虚拟化的“现实世界”实时反馈至各个行业或场景，从而推动各领域效率和效益的提升。
因此，先连接再爆发是物联网实现“万物互联”终极形态的重要路径。
2015年始，伴随物联网技术的更迭，中国物联网连接量开始一路高歌猛进，2018年中国物联网连接量直逼30亿，年复合增长率高达67%。
艾瑞推测，受益于智能家居场景的率先爆发，2019年物联网连接量将达45.7亿，而后由于5G的商用，低功耗广域物联网的超广覆盖，中国物联网连接量将增至2025年的199亿。
目前，物联网正处于连接高速增长的阶段，未来数百亿的设备并发联网产生的交互需求、数据分析需求将促使IoT与AI的更深融合。
2015-2025年中国物联网连接量
35.5% 73.3% 81.6% 60.6% 47.2% 39.6%
2015-2018年
2019-2025e
CAGR62.1%
CAGR27.8%
33.1% 25.6% 17.2% 8.2%
183.7
198.8
156.7
124.8
93.8
67.2
28.4
45.7
6.7
9.0
15.7
2015 2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e 2024e 2025e
物联网连接量（亿个） 物联网连接量增长率（%）
注释：
物联网连接数量指智能穿戴、车联网、工业物联网、安防、白色家电、城市公共服务等场景应用的传感设备连接数，不包括手机等移动设备。
艾瑞《2019年物联网行业研究报告》。
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中国AIoT市场规模
2019年总产值接近4000亿元，22年预计超7500亿元
AIoT对实体经济的融合赋能，使AIoT整体业务享有十万亿级市场空间。
2019年，受益于城市端AIoT业务的规模化落地及边缘计算的初步普及，中国AIoT市场规模突破3000亿大关直指4000亿量级。
相比于物联网连接数量的快速增长，由于AIoT在落地过程中需要重构传统产业价值链，过程中既需要适应传统产业的特性、平衡传统利益链条，也要与生态合作伙伴共同搭建最适宜产业AI赋能的架构体系，因此未来几年将处于较为稳定的发展节奏。
经过未来几年的产品优化、渠道打通、商业模式验证，将于远期迎来高速增长。
2018-2022年中国AIoT市场规模及结构
5815
6548
7509
C端消费级 B端企业级 G端公共级
3808
2590
17%
32%
15%
68%
51%
2018 2019 2020e 2021e 2022e
市场规模（亿元）
硬件及安装施工、网络占比高达88%
软件、平台、顾问服务占比12%
统计口径为当年市场实现的收入。
包括具备AI感知能力的智能家居、商品房与公租房智能管理、智慧办公、智慧酒店、工业、城市大脑、城市治理、前装汽车智能交互系统、公共/商用服务机器人中的AIoT业务，不含传统智能弱电工程、工业信息化、自动化业务、V2X汽车整车销售额。
艾瑞根据国家统计局、中国饭店协会、IFR数据，及专家访谈，结合艾瑞《2018年中国智能家居行业研究报告》《2019年中国AI+安防行业研究报告》《2019年中国智慧城市发展报告》《2019年中国制造业企业智能化路径研究报告》积累，自主研究绘制。
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AIoT产业链及产业链核心环节
IoT是产业链的脉络闭环，AI扩展应用版图、为体验增色
上游
中游
下游
2019年中国AIoT产业链
输入/收集 存储 处理/计算 输出/反馈
硬件/终端
传感器/芯片
生产厂商
智能终端
制造厂商
软件与开发
AI算法/解决方
案提供商
PaaS服务商
SaaS服务商
系统与集成
工程建设服务商
系统集成商
能力
运维与管理
OS/平台
运维管理服务商
增值服务
ToG
时序数据库实时分析和研判管理辅助与决策生产监测与优化场景协同与联动
线下各级
销售代理商
线上电商平台
渠道商
线下实体店
线上技术
服务市场/平台
ToC
ToB
地产/酒店园区/建筑工业/农业
技术
支撑
城市安防与交通
通信服务商
大数据服务商
云服务厂商
边缘计算服务商
IoT
AI+
政府服务
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中国AIoT产业图谱
客户
智慧城市领域AIoT产品与解决方案
智能云
智能物联网厂商
ISV
SI
安防
交通
公共事业
芯片
元器件
传感器
工业领域AIoT产品与解决方案
工业物联网
采集传感厂商
终端
边缘
人居领域AIoT产品与解决方案
住宅/酒店类
写字楼/园区类
智能设备品牌
2019年中国AIoT产业图谱
AIoT平台
连接管理
设备管理
应用开发
垂直
领域
操作
系统
基础服务
基础IT硬件
IaaS服务
通信服务
语音语义
机器视觉
通信模组
AI算法输出
机器学习
根据公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。
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中国AIoT商业模式
标准程度越低人力和时间成本投入越多，2B2C模式附加值高
AIoT商业模式分为两类：
分别是直接2C与先2B再2C，直接2C的场景从硬件到软件的标准化程度高，经验与渠道丰富的大品牌商更有竞争优势；
先2B再2C模式中，建筑人居与产业场景的项目差异化高，需要更强的定制开发能力，深耕垂直场景的团队更有竞争优势；
城市场景除了施工需要因地制宜外，项目架构的可复制性高于建筑人居与产业场景。
2019年中国AIoT的商业模式
•家庭居住场景
•建筑人居：
社区/地产/酒店/长短租/商办楼/园区
•产业场景：
工业/农业
•城市场景：
安防/交通/政务/公共事业
App/语音入口
、
管理与优化
直接
2C
分销渠道
标准化程度高
系统平台搭建
非标准化程度越来越高
软件开发
施工
模块趋同
，施工非标程度高
先2B再2C
终端硬件
硬件制造厂商
软件与技术厂商
平台服务厂商
工程建设厂商
赋能
整体解决方案厂商
*图示：
三星标准化程度高，一星程度低。
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中国AIoT市场特征
技术和商业快速落地，标准、规范和安全防范仍然不足
2017年以后，AI的爆发与物联网的应用推广使AIoT迅速在中国落地发展，获得了政策的广泛支持，吸引了众多头部企业的关注，并催生了各类专业化、垂直化的中小型玩家，形成各类玩家相互合作生态化网络，推动了AIoT的应用丰富化和商业化发展。
在技术层面，以智能摄像头、智能居家设备为代表的初级智能连接推广迅速。
然而，认知智能层面的发展仍然十分缓慢，行业标准与规范化不足，大规模物联网设备仍面临严峻的安全隐患问题。
连接与初级智能普适化
端：
AIoT设备端推广速度迅速。
以摄像头为例，2018年中国城市AI摄像头的存量渗透不足0.4%，但2020年将达到16%。
边：
发展迅速，但仍处于较初级阶段。
例如，工业物联网智
能网关2019年出货量超1200万，
比2018年增长了一倍，但智能计算仍处于较初级阶段，渗透率很低。
云：
能够辅助决策的认知智能技术发展仍然十分有限。
例如，全国智慧城市平台中，只有不到1/50具有AI认知能力。
感知智能推广迅速，认知智能发展有限
商业
生态化与服务立体化
生态化：
现在AIoT行业体系中，主要由巨头和综合型科技厂商建设平台、完善AI技术，众多生态伙伴提供专业经验和深度服务。
服务立体化：
AIoT的落地往往不是独立存在，需要依托智能家居、工业互联网、智慧城市等综合场景中实现，因此需要AIoT系统与其他系统相互配合，形成立体化的服务网络。
政策
关注产业经济和技术领先
国家层面：
自2013年开始，国家开始提出物联网转向发展战略，先后发布多个物联网和相关发展规划和行动计划，在AIoT领域，于2018年发布《车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划》。
地方层面：
多个省市先后发布物联网相关发展规划，推动物联网产业集群建设。
关注领域：
目前国家和地方政策以推进人工智能、物联网相关产业发展为主，政策主要关注点为产业升级和技术领先，对于AIoT相关的行业标准和系统建设关注不足。
安全
防范风险仍然巨大
脆弱性：
物联网设备数量众多，安全防护薄弱，因此很容易受到大规破坏操纵。
据统计，我国至少有数百万台物联网类设备存在缺陷，极易受到攻击，其中以消费端设备最为常见。
多发性：
2016年以来，以物联网为基础的大规模僵尸网络攻击事件层出不穷，被操纵的设备数量可以超过几十万，而众多物联网设备的设计和使用对安全性的考虑仍然不足。
针对消费端的设备安全防范仍然不足
任何厂商都不可能单独完成
AIoT的大规模落地
政策充分支持，但行业基础设施建设仍
升级会员 